Transición de la minería mexicana a la minería de oro y plata MAYO, 2011

Transcripción

1 Transición de la minería mexicana a la minería de oro y plata MAYO, 2011

2 Introducción Servicio Geológico

3 PRECIO INTERNACIONAL DEL ORO DÓLARES POR ONZA 1, , , Nixon Retira el Patrón Oro Segunda Crisis Petrolera Crisis Económica en Asia Crisis Económica Mundial Entre 1970 y 2010, el precio del oro creció 3,088 %

4 PRECIO INTERNACIONAL DE LA PLATA E DÓLARES POR ONZA Entre 1970 y 2010, el precio de la plata creció 1,238 %

5 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO MILLONES DE ONZAS Lixiviación en Montones

6 PAIS TOTAL TON SUD ÁFRICA 1,477 1,219 2,286 2,573 2,518 2,572 2,652 1, CHINA URSS CANADÁ USA* AUSTRALIA BRASIL 40 PERÚ**

7 MAYORES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ORO EMPRESA PAIS TONELADAS 1 Barrick Gold Canadá Newmont Mining USA Anglo Gold Ashanti África del Sur Gold Fields África del Sur Newcrest Mining Australia Kinross Gold Canadá Goldcorp Inc. Canadá Yamana Gold Canadá Agnico Eagle Canadá Polyus Gold Rusia 34.1

8 La Minería Mexicana en los Últimos 50 Años

9 PREMISAS DE LA INDUSTRIA MINERA Toda operación minera tiene atrás una fuerte inversión en exploración En exploración minera, la norma es no encontrar; la excepción es descubrir un yacimiento Los yacimientos superficiales ya fueron descubiertos y cada día la exploración es más sofisticada y más costosa Sin disponibilidad de capital de riesgo para invertir en exploración, no habrá nuevas unidades mineras

10 EVOLUCIÓN DE LA MINERÍA MEXICANA EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS LIMITADO CAPITAL DE RIESGO CAPITAL DE RIESGO DISPONIBLE Mexicanización 1970 Estatización Privatización 1993 Apertura Inversión Extranjera

11 EVOLUCIÓN DE LA MINERÍA MEXICANA EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS FRISC ASARCO 1996 AZUFRERA PANAM MINAS DE SAN LUIS 1969 CANANEA 1971 PEÑA COLO LAMPAZOS 1975 LAS TRUCHAS 1975 MOLANGO 1975 MICARE 1977 LA CARIDAD 1978 REAL DE ANGELES 1979 SAN JUAN DE LA C SAN MARTÍN 1985 EL ROSARIO 1985 MIMOSA IV Y V 1985 CONCHEÑO 1987 LA CIÉNEGA 1987 SE PRIVATIZAN: REAL DEL MONTE CANANEA LAS TRUCHAS MICARE AUTLAN ARRANCAN: BISMARK TIZAPA FRANCISCO I. MADERO LA HERRADURA LOS FILOS EL SAUZAL DOLORES ÁLAMO PLATEADO MILPILLAS CAMPO MORADO PINOS ALTOS PEÑASQUITO Mexicanización 1970 Estatización Privatización 1993 Apertura Inversión Extranjera

12 PRODUCCIÓN DE ORO EN MÉXICO TONELADAS Apertura a inversión extranjera

13 PRINCIPALES PRODUCTORES DE ORO GOLD CORP INC % FRESNILLO 21.8 % GAMMON GOLD 4.6 % ALAMOS GOLD 6.9% NEW GOLD INC. 5.2% COEUR d ALANE MINES 5.6 % Servicio Geológico PRODUCCIÓN TOTAL 2010 : 2,247,472 OUNCES = 69.9 TON MIINA ESTADO TONELADAS/AÑO % PRODUC. NACIONAL PEÑASQUITO ZACATECAS 168, EL SAUZAL CHIHUAHUA 152, LOS FILOS GUERRERO 306, TAYOLTITA DURANGO 53, TOTAL 679, LA HERRADURA SONORA 289, LA CIÉNEGA DURANGO 113, FRESNILLO ZACATECAS 24, SOLEDAD DIPOLOS SONORA 61, TOTAL 489, OCAMPO CHIHUAHUA 103, MULATOS SONORA 156, CERRO SAN PEDRO SLP 118, PALMAREJO CHIHUAHUA 102, ESTAS EMPRESAS REPRESENTAN EL 73.3% DE LA PRODUCCIÓN

14 PRODUCCIÓN DE PLATA EN MÉXICO , , ,500.0 TONELADAS 3, , , , ,

15 LA FAJA DE PLATA Producción casi continua desde el siglo XVI Pachuca Guanajuato Zacatecas Fresnillo Tayoltita Santa Eulalia Parral Santa Bárbara San Francisco del Oro 90 millones de onzas por año (2,800 ton) La Faja de Plata, es el Distrito Minero más prolífico del mundo, con una producción histórica de más de 10,000 millones de onzas de plata (311,000 ton).

16 PRINCIPALES PRODUCTORES DE Ag FRESNILLO PLC PAN AMERICAN SILVER GAMMON GOLD GOLD CORP INDUSTRIAS PEÑOLES Servicio Geológico PRODUCCIÓN TOTAL 2010: 3,999.3 TON = MDD $2,596 MINA ESTADO PRODUCCION/TON % FRESNILLO ZACATECAS 1, ALAMO DORADO SONORA LA COLORADA ZACATECAS OCAMPO CHIHUAHUA TAYOLTITA DURANGO PEÑASQUITO ZACATECAS TIZAPA EDO. DE MÉXICO SABINAS ZACATECAS FIRST MAJESTIC SILVER LA PARRILLA LA ENCANTADA SAN MARTÍN DURANGO COAHUILA JALISCO COEUR d ALANE MINES ENDEAVOR SILVER GREAT PANTHER PALMAREJO CHIHUAHUA GUANACEVI DURANGO T TOPIA DURANGO GUANAJUATO GUANAJUATO NEW GOLD IMPACT SILVER CERRO SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ZACUALPAN EDO. DE MÉXICO ESTAS EMPRESAS REPRESENTAN EL 73.5% DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

17 VARIACIÓN PORCENTUAL DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN POR MINERAL 50% 45% 40% % 30% 25% 20% 15% 10% 5% % ORO PLATA PLOMO COBRE ZINC HIERRO Año Base = 1980 FUENTE: INEGI

18 PROYECTOS DE ORO Y PLATA EN MÉXICO Desarrollo: 6 Proyectos Diseño: 13 Proyectos 320 Definición: 70 Proyectos Descubrimiento: 80 Proyectos Detección:145 Prospectos Fuente: The Mexican Gold & Silver Mining Industries 2011, GFMS

19 PROYECTOS EN ETAPA DE DESARROLLO PROYECTO EMPRESA PRODUCCIÓN FECHA DE ARRANQUE Noche Buena Penmont 75,000 2T2012 Mercedes Yamana Gold Inc. 125,000E 2012 El Gallo US Gold 50, Cerro El Gallo Cerro Resources 2013 Crestón - Mascota San José Saucito Concheño MUlatos Agnico Eagle 50, Fortuna Silver Fresnillo Plc. Frisco Cheasepeake Gold 3.2 M Oz Ag/24 K Oz Au 9.2 M OzAg/ 45 k Oz Au 179 K Oz Au/ 8.4 M Oz Ag 873 K Oz Au/ 33 M Oz Ag 3T Fuente: World Gold Analyst; The Mexican Gold & Silver Mining Industries 2011?

20 Capital de Riesgo Servicio Geológico

21 INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN POR REGIONES 2010 SUDESTE DE ÁSIA 7% ESTADOS UNIDOS 8% AMÉRICA LATINA 27 % AUSTRALIA 12 % USD $ 10,680 millones ÁFRICA 13 % CANADÁ 19 % Fuente: Metals economics Group, 2011 OTROS PAÍSES 14%

22 LOS DIEZ PAÍSES CON MAYOR INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN MINERA 2010 Canadá 19% Otros Países 31 % USD $ 7,369 millones Australia 12 % Argentina 3% Brasil 3% Rusia 4% Fuente: Metals economics Group, 2011 China 4% Perú 5 % Chile 5% Estados Unidos 8% México 6% USD $442 millones

23 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN, POR PRODUCTO MINERAL 2010 OTROS MINERALES 11% GRUPO DE MINERALES DEL PLATINO 2% DIAMANTES 3% METALES BASE 33 % USD $ 10,680 MILLONES ORO 51 % USD $ 5,446.8 MILLONES Fuente: Metals Economics Group; 2011

24 CLASIFICACIÓN DE PAÍSES PARA LA INVERSIÓN MINERA ; DONDE NO INVERTIR Rank País Sist. Eco. Sis. Pol. Seg. Perm Corr Stab Mon Imp T 10 v 11 1 Australia Canadá Chile Brasil México USA Colombia E Botswana E Perú E Ghana E Mongolia Fuente: Behre Dolbear 2011 Ranking of Countries for Mining Investment

25 Conclusiones Servicio Geológico

26 Factores que concatenaron: Desarrollo de Lixiviación en Montones Modificación Ley de Inversión Extranjera Modificación Ley Minera Entrada en vigor del TLC Severa devaluación del peso mexicano Precios atractivos del oro Disponibilidad de capital de riesgo Desarrollo de Peñasquito

27 SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO ENERO, 2011 Muchas Gracias!