Evolución de la industria en Colombia en el primer semestre de 2015

Transcripción

1 Evolución de la industria en Colombia en el primer semestre de 2015 Agosto de 2015

2 EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2015 principales resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE El informe de resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM) del DANE de junio de 2015 (publicada el 14 de agosto de 2015) resalta que: En 2015-I, la producción real de la industria manufacturera, cayó 1,99% respecto a al primer semestre de En 2015-I, el personal ocupado por la industria manufacturera, aumentó 1,2% frente a 2014-I. 15 de las 39 actividades industriales de la EMM - DANE aumentaron su producción en 2015-I. En la primera mitad del año, el personal vinculado a producción industrial creció 1,1% y el relacionado con labores administrativas y de ventas creció 1,5%

3 COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN 2015-I Encuesta de Opinión Industrial y Encuesta Mensual Manufacturera La Encuesta de Opinión Industrial - EOIC de junio de 2015, muestra que en el primer semestre del año la producción real cayó -0,5% comparado con el mismo período de Gráfico: Informe EOIC de junio 2015 La Encuesta Mensual Manufacturera - EMM del DANE muestra que en el 2015-I, la producción real cayó -1,99% frente a 2014-I.

4 COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA de 39 actividades industriales del DANE, 15 crecieron en 2015 I sem Alimentos preparados para animales 18,0 Trilla de café Artículos de viaje, bolsos de mano y similares en cuero Sustancias químicas básicas, y sus productos Procesamiento y conserv. carne, pescado, crustáceos Fabricación de productos de plástico Productos farma, sust. químicas medicinales Cacao, chocolate y prod de confitería Papel, cartón, y sus productos Confección de prendas de vestir Ind. básicas de metales preciosos y no ferrosos Elaboración de bebidas 4,6 3,7 3,2 3,2 2,8 2,8 2,6 12,8 10,0 8,9 7,8 Según la EMM del DANE, la elaboración de alimentos preparados para animales, la trilla de café, la fabricación de artículos en cuero y la fabricación de sustancias químicas básicas y sus productos, fueron las actividades que más crecieron en el primer semestre de Fabricación de maquinaria y equipo n.c. p. Elaboración de productos lácteos Transformación de la madera y sus productos TOTAL INDUSTRIA SIN REFINACIÓN 2,2 2,2 0,7 0,2 Fuente: DANE

5 COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA descenso en 24 clases industriales del DANE en el primer semestre de 2015 Según la EMM del DANE, las clases industriales que más cayeron en términos de producción real fueron: industria de coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles; hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles. En conjunto estas dos industrias restaron 2,4 pp a la variación total de la ind. manufacturera. Fuente: DANE -6,7-7,0-7,1-7,7-8,7-10,1-10,1-10,4-11,6-12,2-5,5 0,0-0,1-0,2-0,5-0,8-1,6-1,7-1,7-2,0-2,0-2,3-2,6-2,8-2,9 Curtido de cueros; recurtido y teñido de pieles Aceites y grasas de origen vegetal y animal Fabricación de aparatos y equipo eléctrico Fabricación de otros productos químicos Industrias básicas de hierro y de acero Elaboración de azucar y panela Productos minerales no metálicos n.c. p. Vehículos automotores y sus motores TOTAL INDUSTRIA Otros productos alimenticios n.c.p. Jabones y deterg., perfumes y preparados de tocador Actividades de impresión Elaboración de productos de panadería Otros tipos de equipo de transporte Molinería, almidones y sus derivados Muebles, colchones y somieres Fabricación de calzado Productos elaborados de metal Vidrio y productos de vidrio Partes, autopartes y accesorios para vehiculos Fabricación de productos de caucho Carrocerías para vehículos automotores, remolques Otras industrias manufactureras Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles Coquización, refinación petróleo, y mezcla combustibles

6 COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN REAL EN I sem. Sectores de interés de ACOPLÁSTICOS Encuesta Mensual Manufacturera Variación año corrido, según grupo industrial de interés de ACOPLÁSTICOS Enero - Junio (2015 / 2014) Código CIIU Rev. 4 Total Industria -1, Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles -11, Fabricación de calzado -6, Sustancias químicas básicas, y sus productos 8, Fabricación de otros productos químicos -0, Fabricación de productos de caucho -10, Fabricación de productos de plástico 4,59 Fuente. DANE - EMM Clases industriales Producción Real (Var%)

7 COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA Encuesta de Opinión Industrial y Encuesta Mensual Manufacturera EOIC - GREMIOS: En 2015-I las ventas totales cayeron -1,8% frente al primer semestre de 2014, y dentro de éstas las dirigidas al mercado interno disminuyeron -1,9%. EMM - DANE: Las ventas reales de la industria cayeron -1,0% en el primer semestre de Gráfico: Informe EOIC de junio de 2015

8 COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA crecimiento en 19 actividades industriales en 2015 I sem. Alimentos preparados para animales Trilla de café Artículos de viaje, bolsos de mano y similares en cuero Sustancias químicas básicas, y sus productos Productos farma, sust. químicas medicinales Elaboración de bebidas Cacao, chocolate y prod de confitería Procesamiento y conserv. carne, pescado, crustáceos Ind. básicas de metales preciosos y no ferrosos Fabricación de productos de plástico Elaboración de productos lácteos Confección de prendas de vestir Elaboración de azucar y panela Elaboración de productos de panadería Papel, cartón, y sus productos Fabricación de otros productos químicos Transformación de la madera y sus productos TOTAL INDUSTRIA SIN REFINACIÓN Fabricación de aparatos y equipo eléctrico Vehículos automotores y sus motores 0,8 0,2 1,6 1,1 2,5 2,3 1,9 1,8 3,3 3,1 4,4 4,1 4,0 5,0 4,9 7,9 9,8 9,2 Fuente: DANE 10,6 16,8 Según la EMM, el 2015-I fue positivo para las ventas de 19 actividades industriales del DANE.

9 COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA descenso en 20 actividades industriales del DANE en 2015-I sem. Fabricación de productos de caucho, de carrocerías para vehículo y la actividad de coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles, registraron las mayores caídas en ventas en el primer semestre de 2015 frente al mismo período de Fuente: DANE -9,9-10,7-11,4-11,5-8,0-2,0-3,0-3,5-3,5-4,7-5,2-5,8-6,4-0,2-0,5-0,6-0,7-1,0-1,1-1,4-1,5 Vidrio y productos de vidrio Otros tipos de equipo de transporte Aceites y grasas de origen vegetal y animal Industrias básicas de hierro y de acero TOTAL INDUSTRIA Productos minerales no metálicos n.c. p. Fabricación de calzado Fabricación de maquinaria y equipo n.c. p. Otros productos alimenticios n.c.p. Actividades de impresión Curtido de cueros; recurtido y teñido de pieles Partes, autopartes y accesorios para vehiculos Productos elaborados de metal Muebles, colchones y somieres Molinería, almidones y sus derivados Jabones y deterg., perfumes y preparados de tocador Otras industrias manufactureras Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles Coquización, refinación petróleo, y mezcla Carrocerías para vehículos automotores, remolques Fabricación de productos de caucho

10 COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS REALES EN 2015 I sem. Sectores de interés de ACOPLÁSTICOS Encuesta Mensual Manufacturera Variación año corrido, según grupo industrial de interés de ACOPLÁSTICOS Enero - Junio (2015 / 2014) Código CIIU Clases industriales Rev. 4 Total Industria -1, Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles -9, Fabricación de calzado -1, Sustancias químicas básicas, y sus productos 9, Fabricación de otros productos químicos 1, Fabricación de productos de caucho -11, Fabricación de productos de plástico 4,0 Fuente. DANE - EMM Ventas Real (Var%)

11 UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA E INDICADORES DE DEMANDA DE LA INDUSTRIA EOIC GREMIOS: en junio 2015, en promedio el 87,3% de los empresarios encuestados calificaron sus pedidos como altos o normales, mientras que el 21,9% calificaron sus inventarios como altos. EOIC- GREMIOS: en junio de 2015, la utilización de la capacidad instalada fue de 71,7%. Este resultado está por debajo del reportado en el mismo mes de 2014 (75,6%) y del promedio histórico (76,3%).

12 VARIACIÓN DEL PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA crecimiento en 24 actividades industriales en 2015 I sem. Trilla de café Productos farma, sust. químicas medicinales Alimentos preparados para animales Fabricación de otros productos químicos Confección de prendas de vestir Otros productos alimenticios n.c.p. Curtido de cueros; recurtido y teñido de pieles Elaboración de productos lácteos Fabricación de productos de caucho Otros tipos de equipo de transporte Fabricación de aparatos y equipo eléctrico Vidrio y productos de vidrio Papel, cartón, y sus productos Elaboración de bebidas Fabricación de maquinaria y equipo n.c. p. Fabricación de productos de plástico Fabricación de calzado TOTAL INDUSTRIA SIN REFINACIÓN TOTAL INDUSTRIA Sustancias químicas básicas, y sus productos Actividades de impresión Cacao, chocolate y prod de confitería Coquización, refinación petróleo, y mezcla combustibles Aceites y grasas de origen vegetal y animal Procesamiento y conserv. carne, pescado, crustáceos Elaboración de azucar y panela 6,2 5,4 4,7 4,4 4,4 4,1 3,7 3,3 2,6 2,6 2,1 1,8 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 0,8 Fuente: DANE 0,8 0,0 8,0 7,8 7,7 11,9 Según la EMM, el 2015-I sem. el personal ocupado en la industria aumentó 1,2% frente al primer semestre de El empleo permanente en la industria creció 3,2% y el temporal cayó -1,2%.

13 VARIACIÓN DEL PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA descenso en 15 actividades industriales del DANE en 2015-I sem. En el primer semestre de 2015, la fabricación carrocerías para vehículos automotores, remolques, la elaboración de productos de panadería y la fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y similares en cuero, fueron las actividades industriales que registraron mayor descenso en su personal ocupado. -5,2-4,9-3,9-3,5-2,5-0,7-1,3-1,3-1,4-1,5-1,7-1,9 Productos minerales no metálicos n.c. p. Molinería, almidones y sus derivados Otras industrias manufactureras Partes, autopartes y accesorios para vehiculos Ind. básicas de metales preciosos y no ferrosos Muebles, colchones y somieres Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles Industrias básicas de hierro y de acero Productos elaborados de metal Jabones y deterg., perfumes y preparados de tocador Vehículos automotores y sus motores Transformación de la madera y sus productos Fuente: DANE -7,3-5,7-5,8 Artículos de viaje, bolsos de mano y similares en cuero Elaboración de productos de panadería Carrocerías para vehículos automotores, remolques

14 VARIACIÓN DEL PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA sectores de interés de ACOPLÁSTICOS Encuesta Mensual Manufacturera Variaciones año corrido, según grupo industrial de interés de ACOPLÁSTICOS Enero - Junio (2015 / 2014) Personal según tipo de contrato COD.CIIU Rev.4 Clases industriales Total Empleo Empleo Permanente Empleo Temporal Total Industria sin refinación (clase 1900) 1,2 2,2-0,1 Total Industria 1,2 2,3-0, Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles -1,9-1,6-2, Fabricación de calzado 1,5 8,8-1, Fabricación de sustancias químicas básicas, y sus productos 1,2-0,3 4, Fabricación de otros productos químicos 7,7 5,2 14, Fabricación de productos de caucho 4,4 9,2-3, Fabricación de productos de plástico 1,8 7,1-3,8 COD.CIIU Rev.4 Clases industriales Personal por area funcional Personal de Administración Personal de producción Total Empleados Empleo Permanente Empleo Temporal Total Empleados Empleo Permanente Empleo Temporal Total Industria sin refinación (clase 1900) 1,5 0,5 3,6 1,1 3,2-1,1 Total Industria 1,5 0,5 3,5 1,1 3,2-1, Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles -1,1-6,9 8,4-2,1 0,0-4, Fabricación de calzado 3,7 17,0-8,1 1,0 5,0-0, Fabricación de sustancias químicas básicas, y sus productos 0,3 0,4 0,1 1,7-0,8 6, Fabricación de otros productos químicos 7,8 5,1 18,1 7,7 5,3 13, Fabricación de productos de caucho 7,3 12,8-1,3 2,4 6,8-4, Fabricación de productos de plástico 1,5 3,0-1,5 1,9 9,0-4,3 Fuente. DANE - EMM

15 CLIMA DE LOS NEGOCIOS EN JUNIO DE 2015 refleja la situación que atraviesa la industria manufacturera Los resultados de la EOIC muestran que en junio de 2015, el 64,6% de los encuestados consideró favorable la situación actual de su empresa frente al 65,8% de junio/2014. El 39,6% de los encuestados, tiene expectativas de mejora en la situación de su empresa. Este nivel está por debajo del registrado en junio de 2014 (41,0%).

16 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA EN 2015 I SEM. resalta el tipo de cambio como principal preocupación PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA A JUNIO DE 2015 (Porcentaje de empresas) Tipo de Cambio Costo/suministro de materias primas Competencia Falta de demanda Contrabando Infraestructura y costos logísticos Rentabilidad Impuestos Mano de obra 13,4 11,9 8,7 7,1 4,3 44,3 25,7 22,1 21,3 Fuente: EOIC Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial reflejan que en lo corrido del año hasta junio de 2015, los principales obstáculos de la industria manufacturera son: el tipo de cambio, el costo de las materias primas, las condiciones de competencia y la falta de demanda.

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