Valores Extranjeros para Inversionistas Mexicanos VEMEX

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1 Valores Extranjeros para Inversionistas Mexicanos VEMEX

2 Los Roles de Deutsche Bank : Sponsor y Custodio Bajo la estructura del Mercado Global BMV, el Grupo Deutsche Bank AG vía Deutsche Securities México S.A. de C.V. Casa de Bolsa (Deutsche Securities) actúa ante BMV y CNBV como patrocinador del listado de emisoras extranjeras, cumpliendo con los requisitos de reconocimiento de mercados y emisoras descritos en la circular de CNBV que regula el Sistema Internacional de Cotizaciones. A su vez, Deutsche Bank New York funge como custodio extranjero de SD Indeval para todos los valores operados en el SIC de la emisoras listadas por Deutsche Securities en México. Toda la intermediación de valores en el SIC es realizada en forma regular e indistinta por la gran mayora mayoría de Casas de Bolsa en México; a su vez el arbitraje en el extranjero es realizado ya sea vía sus casas matrices extranjeras respectivas o bien a través de Discount Brokers especializados en este segmento y operando de acuerdo a acuerdos preestablecidos. Deutsche Securities en su función de patrocinador o sponsor en México a su vez, proporciona toda la información relevante y financiera sobre las emisoras listadas al Mercado local. 2

3 Tipos de Valores listados en el Mercado Global de la BMV Acciones Norteamericanas (Coca Cola, IBM, etc...) Acciones Europeas via ADR o en directo (Telefónica, Allianz, Siemens, etc...) ADRs de acciones de mercados emergentes cotizadas en NY (China, Brasil, etc...) Fondos cerrados (Close-end Funds) (India, Europa del Este) ETFs (Exchange Traded Funds) ETFs de Acciones (Globales, de Paises, Sectoriales, de Mercados Emergentes, Inmobiliarios, etc...) ETFs de Renta Fija (Gubernamental, Corporativa, Crediticia, Inflación, High Yield, Mortgage Backed...) ETFs de Commodities (producto genérico): Oro, Plata, Petróleo, Metales preciosos, etc... ETFs de Cash (EONIA, SONIA, Fed Funds) ETFs de Divisa (divisas desarrolladas, divisas de mercados emergentes, etc...) ETFs apalancados (buscan replicar rendimientos p.eje inversos (contrarios) o bien duplicar rendimientos diarios de los diversos índices al que se encuentran referenciados). 3

4 Que es un ETF? Significa por sus siglas en Inglés Exchange Traded Fund o fondo cotizado en Bolsa. También se les conoce en México como trakers que operan y liquidan igual que una acción común en el Mercado Global de la Bolsa Mexicana de Valores. Un ETF replica un índice accionario o de instrumentos de deuda determinada de forma pasiva. A diferencia de una sociedad de inversión en donde se seleccionan activamente los valores de un portafolio dentro de un rango de parámetros pre-establecidos, el administrador de un ETF compone y ajusta la cartera del fondo siempre en la misma proporción y de acuerdo al índice que busca replicar. Los ETFs brindan al inversionista una alternativa eficiente y de bajo costo para comprar o vender participación en carteras de acciones, de bonos así como también materias primas vía una sola operación. Uno de los beneficios y a su vez una principal característica de los ETFs es la diversificación que brindan al estar vinculados a un índice compuesto por muchos valores reduciendo el riesgo de concentración que se da al invertir en un solo título u acción individual. 4

5 VEMEX: Valores Listados 5

6 VEMEX: Valores Listados VEMEX: Valores Listados 6

7 VEMEX: Valores Listados 7

8 Compra de Valores en el Extranjero 8

9 Volumen bajo Custodia 9

10 Vemex más operados en 2009 Nombre Ticker Monto MXN N Transacciones ishares Barclays 1-3 Year Treasury Bond SHY 34,546,833,556 6,999 SPDR S&P 500 ETF SPY 32,266,600,616 1,595 Bank of America Corp BAC 22,817,351,507 18,404 ishares Barclays Short Treasury Bond SHV 12,566,101,582 1,068 ishares S&P 500 Index Fund IVV 10,357,569,933 1,639 Financial Select Sector SPDR XLF 9,838,470,354 1,112 ProShares UltraShort Russell2000 TWM 9,315,521,319 12,849 ishares MSCI Brazil Index Fund EWZ 8,459,162,394 9,980 Accion Ftse Latibex Top ETF BBVALSM 7,325,870, ProShares UltraShort Financials SKF 6,560,965,526 1,951 Powershares QQQ QQQQ 5,619,847,977 1,338 Vodafone Group Plc VOD 5,084,852,

11 Los Roles de Deutsche Bank : Sponsor y Custodio La selección y el proceso de listado de valores adicionales podrá ser formalizado por Deutsche Securities o cualquier intermediario de común acuerdo con BMV, en base al interés y requerimientos específicos manifestados por el mercado y sus participantes. Deutsche Securities retirará su patrocinio en el momento que cualquiera de las emisoras listadas por esta, decida proceder a realizar una emisión primaria directamente en el mercado mexicano. Proceso de listado Fast Track por parte de Deutsche Securities, a solicitud del Inversionista o de intermediarios locales. Servicio a Asset Managers Extranjeros; listado y reportes de actividad & custodia. Servicio de Listados de notas y emisiones de Renta Fija en el segmento SIC Deuda es prestado por Deutsche Securities y por otros intermediarios locales. 11

12 Custodia de Valores & Tratamiento de Dividendos Deutsche Bank New York es el custodio de SD Indeval para todos los valores listados en el Mercado Global por parte de Deutsche Securities S.A. de C.V. Casa de Bolsa. En esta función Deutsche Bank New York recibe y liquida en su cuenta en DTC o la FED u otro depositario internacional los títulos subyacentes en el mercado de origen de las acciones listadas y operadas en el Mercado Global BMV. La regulación fiscal Norteamericana establece diferentes gravámenes en atención al beneficiario y su lugar de residencia. Beneficiarios deben presentar a Indeval los formatos W-8BEN, W-9, W-8 IMY a fin de obtener privilegios de una menor tasa de retención de impuesto. Deutsche Bank cuenta con un acuerdo con SD Indeval acerca de los mecanismos para la recepción de formatos fiscales, su procesamiento y pago de los dividendos considerando reducción de la tasa de retención correspondiente a cada beneficiario. Deutsche Bank efectuara el pago correspondiente al dividendo neto en US$ a una cuenta de Indeval en el extranjero en el día de recibido, que a su vez será redistribuido por Indeval en misma moneda US$ a la cuenta indicada por cada depositante fuera del territorio Nacional. Las políticas y procedimientos del tratamiento fiscal junto con los distintos formatos fiscales están detallados en la Guía de Usuarios de Indeval. Envío sin costo al domicilio del Inversionista de los formatos 1042-S, con el resumen retenidos año anterior para acreditación en México del impuesto retenido en el extranjero. de montos Servicio Especial: Tramite de la devolución individualizado y sin costo de la diferencia entre tasa final de QII sobre el porcentaje de retención del 10 % aplicable a ETF de renta fija ( por ejemplo SHY). 12

13 Procedimientos Operativos para Compras y Ventas en el Extranjero 13

14 Costo Arbitraje en el Mercado Global Arbitraje en el SIC Precio de la Acción o ETF en NY USD Comisión Broker extranjero 0.02 Comisión Deutsche Bank * 1,000 acciones = 36,040 SEC Fee er Ticket Total 36,064/1,000 títulos = Precio Total USD Tipo de Cambio Spot / * = pesos PRECIO DE CRUCE EN BOLSA 475 pesos A añadir comisión de Casa de Bolsa en México, por ejemplo entre 10 y 60 bps 14

15 Difusión de Información El grupo Deutsche Bank difunde a través del sistema EMISNET de la BMV comunicados de prensa emitidos por las distintas emisoras listadas por Deutsche Securities. Las noticias más relevantes como por ejemplo las relacionadas con derechos patrimoniales, serán a su vez transmitidas por el sistema EMISNET traducidas al español. Deutsche Securities a su vez ha creado una página WEB especialmente diseñada para el proyecto Vemex, con información sobre la normativa y regulación del SIC, la descripción de los flujos operativos y un acceso directo a los estados financieros de todas las compañías listadas por Deutsche Securities, así como ligas a las páginas del NYSE y EDGAR. 15

16 Difusión de Información 16

17 Difusión de Información 17

18 Pagina Web: 18

19 Pagina Web: 19

20 Página de la BMV 20

21 Boletín Bursátil Electrónico Reporte de actividad diaria del segmento de Mercado Global 21

22 Ranking de Casas de Bolsa que más operaron de Enero a Diciembre 2009 (por volumen) Casa de Bolsa % Accival Credit Suisse Santander 7.43 Merrill Lynch 7.17 JP Morgan 7.12 GBM 7.08 Interacciones 6.83 Scotiabank 5.56 BBVA 5.46 Inbursa 5.22 Otras

23 Comportamiento Operativo del Mercado Global Importe ($000,000) Comportamiento del importe y no. de operaciones Promedios diarios 2,000 No. de Operaciones , , , ,292 1,168 1,392 1, I 2009 II 2009 III 2009 IV * Importes históricos en pesos constantes al 15 de febrero, 2010

24 Comparativo del Mercado Global y el Mercado Doméstico Comparativo del importe operado en el Mercado Doméstico y el Mercado Global ( ) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 Mdo. Doméstico Mdo. Global 83.8% 88.8% 77.0% 85.8% 82.7% 71.7% 62.9% 71.8% 3, % 97.4% 2, % 98.3% 23.0% 28.3% 17.3% 14.2% 1, % 11.2% 4.3% 1.7% 2.6% I 2009 II 2009 III 2009 IV % El porcentaje que representa el importe promedio diario operado en el mercado global, respecto del importe promedio diario operado en el mercado doméstico ha crecido 5.2 puntos porcentuales respecto a 2009, alcanzando el 31.2% al cierre de enero de 2010

25 Una gran cantidad de Sociedades de Inversión locales tiene sus portafolios invertidos en títulos del Mercado Global BMV

26 Inversionistas Privados Calificados vs. Inversionistas Privados en Soc. de Inversión CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL Atención: Casa de Bolsa Nombre Director de Promoción de Casa de Bolsa Fecha: Contrato No.: Por medio de la presente informo a usted que de acuerdo con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, así como lo previsto en el artículo del Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores suscribo que: 1. He sido informado por (nombre de la Casa de Bolsa) sobre el perfil y las características que deben cumplir los inversionistas que pretendan adquirir valores inscritos en el Sistema Internacional de Cotizaciones (Mercado Global BMV). 2. En virtud de lo anterior, cumplo con los requisitos necesarios para ser considerado como inversionista calificado. Así mismo, hago constar: a) Que es de mi conocimiento que los valores extranjeros que forman parte del Mercado Global BMV, no se encuentran inscritos en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores que administra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. a) Que conozco los riesgos inherentes a la operación con valores extranjeros realizada a través de la institución que usted representa, así como en la Bolsa Mexicana de Valores y, b) Que ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni la Bolsa Mexicana de Valores, certifican en ningún caso, la bondad o la solvencia de los valores listados en el apartado internacional de valores extranjeros de la propia Bolsa. c) Que el mandato general que he conferido a la Casa de Bolsa, aplica íntegramente a estas órdenes. Atentamente, (Nombre del inversionista calificado) C.c.p. Contralor Normativo y/o Abogado de la Casa de Bolsa. 26

27 Formulario W-8BEN 27

28 Importancia del Research 28

29 Próximamente : Acceso al Mercado de Third Party Securities Lending El Third Party Lending o Securities Lending es una estrategia pasiva de bajo riesgo para el inversionista destinada a generar ingresos adicionales sobre sus activos internacionales del SIC a través de una servicio contratado con agentes especializado en coordinación con Indeval y DB. Mas de USD 14 trillones de activos son prestados diariamente en los Mercados Americano y Europeo generando mas de USD 5 bn de ingresos en comisiones. Mas del 80 % de las Sociedades de Inversión en Mercado Norteamericano ya participa en este segmento. Indeval y Deutsche llegaron a un pre-acuerdo con una de las entidades independientes y mas reconocidas en este nicho para actuar como agente, a fin de generar ingresos al prestar valores overnight contra colateral a un selecto grupo de prestamistas en EEUU ( primary broker dealers). Los Inversionistas del SIC no se verán incomodados en su operatoria diaria, ya que toda la actividad se realiza entre el DB, custodio de Indeval y el agente; seguirán cobrando dividendos o cupones sobre títulos prestados, con la posibilidad de vender dichos títulos en cualquier momento. Los títulos vendidos son devueltos por el agente en tiempo dentro del ciclo de liquidación habitual de T+3. 29

30 Ventajas para Inversionistas Mexicanos El Mercado Global BMV se encuadra dentro de un marco regulatorio claro y definido que permite máxima transparencia operativa y liquidación eficiente de acciones o índices extranjeros en moneda local vía cualquier casa de bolsa y cualquier custodio Mexicano con Indeval como único depositario en México. Máxima liquidez en el Mercado Global BMV dada por la liquidez del titulo subyacente en su mercado de origen. En caso de falta de oferta o demanda en México es función de cada Casa de Bolsa conseguir liquidez inmediata vía un arbitraje en el extranjero a los mismos precios del mercado de origen. Costos de operación competitivos y tratamiento fiscal favorable y transparente a las ganancias de capital así como ventajas tributarias en el tratado de doble tributación con EEUU en el segmento de renta variable. Incentivo para la creación de Sociedades de Inversión locales en base a activos del Mercado Global, que hoy facilita una diversificación vía locación de activos realmente global en mas de 40 países o bien una profundidad en segmentos de mercado específicos en mercados mas desarrollados. Ventajas para la operación y liquidación vía custodios locales e Indeval y reportes de custodia consolidados a inversionistas y reguladores de acuerdo a normativas vigentes. 30

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