Boletín. Informe del. Arroz DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS E INFORMACIÓN AGRARIA

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1 Boletín Informe del Arroz DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS E INFORMACIÓN AGRARIA Mayo 2017

2 B o l e t í n Informe del Arroz Responsable y Contacto: Carmen Montero Contreras cmontero@minagri.gob.pe Apoyo Estadístico: Elmer Urrego Vargas Diseño y Edición Digital: Jenny Miriam Acosta Reátegui Copyright: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria Abril 2017 Jr. Yauyos 258 Cercado de Lima - Lima - Perú Telf Anexos:

3 Boletín (Últimos 16 años) PRODUCCIÓN NACIONAL DEL ARROZ CÁSCARA La producción del arroz cáscara creció a un ritmo de 3,1% anual del 2001 al Es así que, en el 2001 produjeron miles de t hasta que en el 2016 alcanzaron las miles de t. En estos 16 años se observó una tendencia ascendente en la producción nacional (como se ve en el gráfico 1), a excepción en el 2004, año en que se obtuvo la más baja producción, pues solo alcanzaron 1,84 millones de t. El incremento de la producción entre el 2001 y 2016 fue impulsado por un mayor crecimiento de la superficie cosechada (2,2% por año) y el incremento del rendimiento (0,8% al año). Gráfico 1 Perú: Producción nacional de arroz en cáscara ( ) Miles de ha 420,00 410,00 400,00 390,00 380,00 370,00 360,00 350,00 340,00 330,00 346, Gráfico 2 Superficie sembrada nacional de arroz por campaña agrícola (Ago-Jul) , ,31 406, ,48 367,26 400,57 388,68 SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTO 383,10 Elaboración:MINAGRI -DGPA Entre el 2001 hasta el 2016, la superficie cosechada creció a un ritmo de 2,2% anual, de modo que, en el 2001 se sembraron 300 mil ha y el año pasado, 420 mil ha (como se observa en el gráfico 3) , , SUPERFICIE SEMBRADA Elaboración:MINAGRI -DGPA En las últimas diez campañas agrícolas, las siembras de arroz, a nivel nacional, alcanzaron su mayor valor en la campaña agrícola con 417, 42 miles de ha (como se observa en el gráfico 2). Asimismo, la superficie sembrada mostró un aumento de 3% respecto a la campaña agrícola previa (con 407,03 miles de ha). Además, el crecimiento acumulado entre las últimas diez campañas agrícolas fue de 20%, mientras que la superficie sembrada creció por año en 2,3%. Según el calendario de siembra y cosecha del Minagri, el arroz se siembra todo el año, pero la mayor concentración de siembras se da entre los meses de agosto y marzo, donde se acumula cerca del 80% de área sembrada de la campaña agrícola. Las zonas donde se obtuvieron mayores cosechas fueron las regiones de San Martín, Amazonas y Piura. Rendimiento (T/ha) Gráfico 3 Arroz cáscara: Superficie cosechada y rendimiento ( ) 8,00 7,80 7, ,40 7,20 7,00 6,76 6,80 6,60 6,40 6, Sup_cosechada Rendimiento , Elaboración:MINAGRI -DGPA Miles de ha 3

4 B o l e t í n En San Martín destacan las provincias de Bellavista, Rioja y Moyobamba quienes participan en 25,1%, 24,8% y 21,5% respectivamente del área cosechada en la región. En Amazonas destacan las provincias de Utcubamba y Bagua, las cuales contribuyen con 85,6% y 13,9% respectivamente del área cosechada en la región. En Piura destacan las provincias de Piura y Sullana, las cuales aportan en 38,7% y 31,4% respectivamente del área cosechada en la región. Según, el calendario de siembras y cosechas, el arroz cáscara se cosecha todo el año, pero entre mayo y julio se acumula el 41% de la producción nacional. En relación al rendimiento, a nivel nacional, éste mostró una tendencia creciente entre el 2001 y 2016, ya que en el 2001 se ubicó en 6,76 t/ha y en el 2016 cerró con un rendimiento de 7,55 toneladas por hectárea. Sin embargo, en el 2015 alcanzó el mayor rendimiento de los últimos 16 años (7,89 t/ ha). Es así que, el crecimiento acumulado del rendimiento de la producción del arroz en cáscara fue de 14% y aumenta en promedio por año 0,8% Producción En el 2016 la superficie cosechada de arroz cáscara ascendió a ha, cantidad superior en 5% respecto al 2015 ( ha), la cual permitió alcanzar una producción nacional de 3, 17 millones de t. Este volumen fue mayor en t frente a lo que se produjo en el 2015 (3,15 millones de t). El valor de producción de este cereal, el año pasado, a precios del 2007, ascendió a S/ 2 581,196, el cual representó en 8% del Valor Bruto de la Producción (VBP) agropecuario y 13,4 % del VBP agrícola. De esta forma, el arroz se convierte en el cultivo más importante de la agricultura nacional. Principales Regiones Productoras La principal región productora de arroz cáscara en el 2016 fue San Martín con 22% de participación (como se observa en el gráfico 4). Le siguieron las regiones de Piura (19%), Lambayeque (13%), La Libertad (11%) y Amazonas (10%). Gráfico 4 Perú: Principales regiones productoras de arroz en cáscara (2016 = t) Cajamarca 6% Arequipa 8% Amazonas 10% La Libertad 11% Otros 12% Fuente: MINAGRI-DGESEP San Martín 22% Piura 19% Lambayeque 13% Sin embargo, si se analiza el rendimiento por regiones, la mayor productividad se logró en la región Arequipa (como se observa en el gráfico 5), donde se obtuvo un promedio de 12,5 t/ha, encima del promedio nacional (7,5t/ha). Le siguieron las regiones de La Libertad (10t/ha), Ancash (9,6t/ha) y Piura (8,8t/ha). Toneladas /ha Gráfico 5 Perú: Rendimiento promedio de arroz en cáscara por región (2016) 12,5 12,8 11,2 10,2 9,6 9,6 8,8 8,5 8,0 7,9 7,5 7,4 8,0 7,0 6,4 5,3 4,8 3,3 2,9 2,7 3,2 2,5 2,1 1,8 1,8 1,4 1,6 0,0 Arequipa La Libertad Ancash Piura Tumbes Lambayeque Fuente: MINAGRI - DGESEP Cajamarca Nacional En la tabla 1, se observa que la región San Martín tiene la mayor producción, pero no posee el más alto rendimiento; sin embargo, la cantidad producida se explica por la mayor superficie cosechada. En cambio, la región de Arequipa tiene el más alto rendimiento, pero su superficie cosechada es baja, por lo que, la cantidad producida en el 2016 ocupó el sexto lugar. Amazonas San Martín Huánuco Junín Loreto Ucayali Ayacucho Madre de Dios Puno Cusco Pasco 4

5 Boletín Región 600 1, Sup. Cosechada (ha) Gráfico 6 Producción y precio en chacra del arroz en cáscara ( ) 1,13 1,17 1, ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Prod-2016 Prod-2017 Prec-chacra 2016 Prec-chacra 2017 Producción (t) Rendimiento (t/ha) Precio en chacra (S/ x Kg) San Martín ,01 1,03 Piura ,75 1,24 Lambayeque ,01 1,28 La Libertad ,19 1,29 Amazonas ,41 1,03 Arequipa ,54 1,22 Cajamarca ,86 1,13 Nacional ,55 1,15 Fuente: MINAGRI - DGESEP 2017 Tabla 1 Regiones con mayor producción en el 2016 Producción Mensual y Precio en Chacra La producción nacional de arroz en cáscara en el mes de marzo del 2017 llegó a t, volumen mayor en 80% respecto al mes anterior (como se puede observar en el gráfico 6), pero inferior en 7% frente a la producción de marzo del año pasado ( t). Según el calendario de siembras y cosechas del MINAGRI, en los tres primeros meses del año se produce 20,4% del volumen nacional, mientras que, entre abril y junio, 39,4%. En relación al precio del productor, en marzo del 2017, éste alcanzó los S/1,17 por Kg, monto superior en 2% frente al mes previo (S/1,13 x Kg). Además, este precio fue mayor en 4% respecto de marzo del año pasado (S/1,12 x Kg). Superficie Cosechada y Rendimiento 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 En marzo del 2017, la superficie cosechada de arroz en cáscara alcanzó los 27,01 miles de ha, cantidad superior en 39% respecto al mes anterior. Sin S/ x Kg embargo, fue inferior en 8% frente a la superficie cosechada en marzo del 2016 (como se observa en el gráfico 7). En relación al rendimiento, en marzo se alcanzó a nivel nacional 8,61t/ha, mostrando un aumento de 30% respecto al mes de febrero del Miles de ha 71,00 61,00 8,53 51,00 6,69 6,62 41,00 29,43 31,00 27,01 21,00 19,50 11,00 1,00 Gráfico 7 Arroz en cáscara: Superficie cosechada y rendimiento ( ) 8,61 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Sup-cosech 2016 Sup-cosec 2017 Rend-2016 Rend-2017 Cadena Productiva del Arroz Insumos: Semillas Mano de obra Fertilizantes 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Gráfico 8 Cadena productiva de arroz a precios de comprador, 2007 Actividad Agrícola Arroz cáscara Maquinaria Acopiadores Cadena productiva del arroz Siembra del arroz Producción de arroz en cáscara Transformación (arroz pilado nacional) Comercialización (arroz pilado nacional e importado) Gasto de consumo final (arroz pilado): 89,3% de la oferta total. Actividad agrícola 2,0% Industria Molinería 98,0% Arroz pilado nacional - Super extra - Extra - Inspección - Pre limpieza - Secado - Descascarado - Separación - Blanqueo y pulido Comercialización Importaciones Arroz pilado Restaurantes 5,1% Asociaciones SFL 1,6% Otras actividades 2,5% Gasto final de Gobierno 1,1% Acumulación de inventarios 0,4% Gasto de consumo de Familias 89,3% - Super extra - Extra - Superior - Corriente - Popular A continuación se describe las características de los principales agentes que participan en la cadena productiva del arroz. Productores de Arroz Cáscara Según el IV CENAGRO, realizado en el 2012, a nivel nacional hay productores de arroz. Asimismo, Piura (como se observa en la tabla 2) concentra el mayor número de productores ( productores), seguido de San Martín ( productores) y de Loreto ( productores). Estas tres regiones concentran el 57% de productores a nivel nacional. t/ha Demanda Intermedia Demanda Final 5

6 B o l e t í n Tabla 2 Productores de arroz cáscara (según IV SENAGRO) Región N Productores Participación (%) Piura ,06% San Martín ,95% Loreto ,71% Cajamarca ,77% Ucayali ,33% Arequipa ,16% Amazonas ,77% Huánuco ,61% La Libertad ,05% Tumbes ,55% Lambayeque ,55% Madre de Dios ,25% Pasco ,76% Ancash 905 1,28% Junín 411 0,58% Cusco 387 0,55% Puno 33 0,05% Ayacucho 19 0,03% Lima 2 0,00% Total general % Fuente: INEI En el gráfico 9 se puede observar que en Piura, San Martín, Loreto, Cajamarca, Ucayali y Arequipa se encuentra el 80% del número de productores a nivel nacional. Los productores escogen el arroz porque es un cultivo muy resistente, no requiere mucho cuidado, pero sí abundante agua. Asimismo, su periodo vegetativo es corto, entre 100 a 130 días. Otro factor positivo para el cultivo del arroz, es que es fácil de almacenar y podría servir de alimento para los productores. En esta parte del proceso en que participan los productores de arroz se obtiene el arroz cosechado o más conocido como arroz cáscara. Luego, este arroz cosechado debe ser transformado en el producto final que llega al consumidor. El producto final es el arroz pilado. Transformación o molienda de Arroz en Cáscara El arroz cáscara no es el producto final que llega a los mercados mayoristas y al consumidor final, éste debe pasar un proceso de pilado y pulido para obtener el arroz blanco. Es así, que el productor transporta el arroz cáscara a los molinos para pasar la transformación. A nivel nacional, en el año 2011 se contó con 591 molinos, la mayoría de los cuales se encuentra en la región Piura (103 molinos). Sin embargo, en el 2016, el número de molinos aumentó en 8%, alcanzándose la cantidad de 636 molinos en el país (como se observa en la tabla 3). El año pasado, las regiones que tuvieron mayor cantidad de molinos fueron las siguientes: Piura (108), Lambayeque (98), Arequipa (76) y la Libertad (71). Tabla 3 Número de molinos a nivel nacional ( ) Gráfico 9 Participación del número de productores de arroz cáscara a nivel nacional-iv CENAGRO Amazonas 5% Arequipa 5% Otros 20% Ucayali 6% Cajamarca 7% Fuente: INEI Piura 27% San Martín 15% Loreto 15% Elaboración: MINAGRI - DGPA REGIÓN Piura Lambayeque Arequipa La Libertad San Martín Amazonas Cajamarca Loreto Madre de Dios Ucayali Tumbes Huánuco Junín Cusco Ancash TOTAL Fuente: MINAGRI - DGESEP 6

7 Boletín Principales zonas productoras de arroz en el Perú ( t) PIURA Sup. Cosecha (has) : ha Producc. (t) : Rendimiento: (t/ha) : 8,8 AMAZONAS Sup. Cosecha (has) : ha Producc. (t) : Rendimiento: (t/ha) : 7,4 LAMBAYEQUE Sup. Cosecha (has) : ha Producc. (t) : Rendimiento: (t/ha) : 8 SAN MARTÍN Sup. Cosecha (has) : ha Producc. (t) : Rendimiento: (t/ha) : 7 CAJAMARCA Sup. Cosecha (has) : ha Producc. (t) : Rendimiento: (t/ha) : 7,9 LA LIBERTAD Sup. Cosecha (has) : ha Producc. (t) : Rendimiento: (t/ha) : 10,2 AREQUIPA Sup. Cosecha (has) : ha Producc. (t) : Rendimiento: (t/ha) : 12,5 7

8 B o l e t í n Comercio Internacional El año pasado se importó 291,3 miles de t, cantidad superior en 22% respecto al 2015, año que se registraron 238,6 miles de t (como se observa en el gráfico 10). Así también entre el 2000 y 2016 acumularon un crecimiento de 304% en volumen de arroz importado, ya que en el 2000 ingresó a nuestro país 64,4 miles de t. Así también, el valor CIF de las importaciones ha crecido a un ritmo anual de 13%, alcanzándose el año pasado la cantidad de US$ 165,4 millones, cantidad mayor en 14% respecto al 2015 (US$ 145,1 millones). Gráfico 10 Arroz importado: Peso neto y Valor CIF ( ) 350,0 165,4 180,0 300,0 291,3 160,0 140,0 250,0 120,0 200,0 100,0 150,0 80,0 100,0 64,4 60,0 20,6 40,0 50,0 20,0 0,0 0, Peso Neto Valor CIF Fuente: MINAGRI - DGESEP Millones de US$ En lo que va del año En abril del 2017, se importó 24,97 miles de t, cantidad superior en 24% respecto al mes pasado (como se observa en el gráfico 12). Así también, las importaciones mostraron un incremento de 31% frente a abril del 2015, donde ingresó 19,03 miles de t. De modo que, entre enero y abril, se acumularon 89,05 miles de t, cantidad mayor en 12,57 frente al mismo periodo del año pasado. En relación al valor CIF, en abril se obtuvieron US$ 14,02 millones, monto superior en 20% respecto al mes pasado. 36,00 30,00 24,00 18,00 12,00 6,00 Fuente: MINAGRI - SUNAT Gráfico 12 Arroz importado: Peso Neto y Valor CIF ( ) 0,00 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 21,00 18,00 15,00 12,00 9,00 6,00 3,00 0,00 Peso-Neto2016 Peso-Neto2017 Valor-CIF2016 Valor-CIF2017 Millones US$ Importaciones por Procedencia En el 2016, el volumen de arroz importado provino principalmente de Uruguay, el cual representó el 62,3% del total (como se observa en el gráfico 11). Le siguieron los países de Brasil (22,1%) y Tailandia (11,3%). Otros países importadores fueron Estados Unidos, Argentina, Paraguay y Ecuador. Gráfico 11 Volumen de arroz importado por procedencia (%) 2016 = 291,30 millones de t Tailandia 11,3% Brasil 22,1% Otros 4,3% Uruguay 62,3% COMERCIALIZACIÓN DEL ARROZ EN LIMA METROPOLITANA La comercialización del arroz a nivel mayorista se realiza, principalmente, en las instalaciones de la Asociación de Productores Agrícolas Mercado Santa Anita, conocido como Mercado de Productores Santa Anita, ubicado en el distrito de Santa Anita. INGRESOS AL MERCADO DE PRODUCTORES SANTA ANITA En el 2016, ingresaron 360,64 miles de t, volumen menor en 9% respecto a lo que se registró en el 2015 (395,08 miles de t). De estos ingresos, el 23,1% fue importado y el resto arroz nacional (76,9%). En relación a la procedencia del arroz nacional el año pasado, los mayores ingresos al Mercado de Productores de Santa Anita, correspondieron a Lambayeque cuyos aportes representaron el 58% (como se observa en el gráfico 13). Le siguieron en Fuente: MINAGRI-SUNAT Elaboración:MINAGRI-DGPA 8

9 Boletín participación: San Martín (21%), Trujillo (14%), Santa (2%) y Piura (2%). Con respecto al arroz importado, los países de origen de éste fueron en primer y segundo lugar a Uruguay y Brasil respectivamente. Gráfico 13 Lima Metropolitana: Ingresos al mercado mayorista APAMSA por procedencia ( ) Otras regiones 6,8 5,7 Piura 8,0 6,7 Santa 7,3 7, Trujillo 46,9 38,6 San Martin 56,9 59,5 Lambayeque 193,3 159,6 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 PRECIOS MAYORISTAS EN LIMA METROPOLITANA A MAYO 2017 Arroz Nacional.- En el Mercado de Productores Santa Anita, se comercializan las calidades de arroz corriente (que contiene grano quebrado), arroz superior y arroz extra (éste se caracteriza por un mejor pulido y por tener el más bajo porcentaje de grano quebrado). El arroz corriente es demandado por los comedores populares, mientras que los arroces superior y extra se utilizan para el consumo diario de las personas. No obstante, los de mayor comercialización son el arroz corriente y superior. En lo que va del año, los precios mayoristas del arroz corriente, arroz superior y arroz extra aumentaron en 5%, 1% y 2% respectivamente debido al menor abastecimiento al Mercado de Productores de Santa Anita procedente del norte del país. Entre enero y mayo del 2017, los mayores ingresos fueron desde Lambayeque (48 451t), San Martín (28 238t) y Trujillo (8 847t) como se observa en el gráfico 14. Asimismo, en los primeros cinco meses del año, el volumen total fue de t. Arroz Importado.- En el Mercado de Productores Santa Anita, se oferta el arroz importado, principalmente procedente de Uruguay. Ésta calidad de arroz es demandada principalmente por los restaurantes. En el primer semestre del 2016, el precio disminuyó en 2% debido a los mayores ingresos que se registraron en el mercado mayorista. Es así que, entre enero y mayo del año el volumen total fue de t, cantidad superior en 36% respecto al mismo periodo del S/ x Kg 3,50 3,20 2,90 2,60 2,30 2,00 Fuente: MINAGRI-DGESEP Gráfico 14 Precio mayorista mensual en Lima Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago -16 Set-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 A. Corriente 2,09 2,07 2,06 2,02 2,04 2,06 2,07 2,08 2,13 2,14 2,15 2,24 2,25 2,24 2,31 2,38 2,36 A. Extra 2,64 2,62 2,62 2,59 2,59 2,62 2,62 2,64 2,68 2,68 2,68 2,77 2,79 2,78 2,81 2,83 2,82 A.Importado 3,36 3,36 3,34 3,36 3,35 3,33 3,34 3,34 3,33 3,34 3,4 3,43 3,42 3,4 3,39 3,36 3,35 A.Superior 2,27 2,24 2,21 2,15 2,16 2,19 2,21 2,23 2,33 2,34 2,35 2,42 2,43 2,42 2,47 2,48 2,45 Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI Dirección General de Políticas Agrarias Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima, Lima ELABORACIÓN Y DIAGRAMACIÓN: Dirección General de Políticas Agrarias DGPA - MINAGRI PARA MAYOR INFORMACIÓN: Correo electrónico: cmontero@minagri.gob.pe Teléfono: [511] Anexo: 4236 VÍA INTERNET: 9