Capítulo II. Diagnóstico del sector de producción de leche bovina
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- Vicenta Salas Carrizo
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1 Capítulo II. Diagnóstico del sector de producción de leche bovina A) Introducción Para evaluar la situación del sector productor de leche en México es necesario analizar las diferentes variables de la producción nacional como los volúmenes de producción nacional y por estados, precios pagados al productor, niveles de importación, consumo nacional aparente, costos y márgenes de comercialización, entre otras, en un contexto de comercio internacional, donde los volúmenes de producción total mundial, la evolución de los precios internacionales y las tendencias de la producción de los principales productores constituyen los elementos de análisis que influyen de manera determinante en el estado de la industria productora de leche nacional. Este capítulo se concentra entonces, en estudiar el contexto en que fue creado el Programa de Adquisición de Leche Nacional (PALN), revisando la situación de los productores nacionales de leche fresca en las últimas décadas. El primer apartado se ocupa de una revisión histórica de los productores nacionales de leche fresca y las problemáticas que los aquejan; también se delinea una perspectiva de la situación de los productores de leche a nivel mundial y el comportamiento de los países productores desarrollados frente a los países en vías de desarrollo, además del comportamiento del precio de la leche en los mercados internacionales. En el segundo apartado se revisa la política gubernamental en México sobre la producción de leche nacional y los tratados internacionales; la composición del hato ganadero y las tipologías de los productores nacionales; también se analiza la producción de leche fresca nacional por Estado y el consumo de leche en el país. Finalmente, en el tercer apartado se expone el contexto de los efectos de las importaciones de leche internacional sobre la producción nacional. 20
2 B) Producción y comercialización de leche a nivel internacional i) Perspectiva general La mayor proporción de la producción de leche en el mundo se obtiene de la ordeña de vacas, pero también de cabras, búfalos, borregos y en menor proporción de camellos. De acuerdo con The American Livestock Breeds Conservancy, el ganado vacuno tiene un alto grado de adaptación al medioambiente y climas, lo que le ha permitido proveer a diferentes sociedades de leche, carne, piel e incluso ser animal de carga y trabajo agrícola. 1 De acuerdo con las previsiones de la Food and Agriculture Organization (FAO), 2 el volumen de producción mundial de leche ascenderá a 616 millones de toneladas para el año Con esto y en términos de tendencias, para el periodo se observará entonces un incremento promedio por año de poco más del 1 por ciento. Se estima que la demanda mundial de leche y productos lácteos también ha crecido lentamente, pero en los países en vías de desarrollo se ha 1 Con la llegada de los españoles al continente Americano, se introdujo el ganado criollo; es decir, de origen europeo pero nacidos en el Nuevo Mundo. Sin embargo, algunas razas originarias de Inglaterra y Europa del Norte fueron importadas hacia los Estados Unidos de América (EUA) en 1600 y para el año de 1800, un número de razas de ganado fueron importadas de Escocia, Inglaterra, Francia y Holanda. La raza Durham (Shorthorn) fue sin duda la más valiosa en aquella época, ya que combina excelentes características para doble propósito. En 1900 la necesidad de contar con razas especializadas con el único propósito de la producción de leche o de carne dio como resultado que razas como la Hereford y Angus dominaran la industria productora de carne de bovino, mientras que para producción de leche las razas dominantes fueron Ayrshire, Jersey y Guernsey. En general, mientras las razas destinadas a la producción de carne han evolucionado significativamente en términos cruzas que logran incrementar la productividad y responder a las necesidades de los diferentes nichos de mercado, la producción lechera se ha concentrado en la raza Holstein. En México, la composición del hato productor de leche no escapa a esa evolución observada a nivel mundial, ya que concentra la producción de leche especializada en la raza Holstein y la no especializada en ganado criollo o cebú encastado con ganado Suizo y Holstein (ver: Boletín informativo FIRA 2000). 2 Perspectiva a medio plazo de los productos agropecuarios: proyecciones de los productos agropecuarios hasta el año FAO. 21
3 observado un crecimiento medio anual de la demanda por leche y productos lácteos del 3 por ciento, en el mismo periodo anteriormente referido. De esta forma, para el año 2005, el comercio mundial de productos lácteos podría alcanzar un total de 44 millones de toneladas. Según estas estimaciones, la producción de leche se desplazará progresivamente de los países con costos de producción altos hacia países con costos de producción relativamente más bajos, y el crecimiento se centrará en las regiones con una creciente demanda de leche y productos lácteos. Dentro de este proceso, la producción de leche a nivel mundial se irá desplazando hacia los países en desarrollo. Algunos países de este grupo, en particular los del Cono Sur, participarán más activamente en los mercados de exportación. Por otra parte, en conjunto, los países en vías de desarrollo continuarán importando considerables cantidades de productos lácteos, y el grueso de las exportaciones procederá de los países desarrollados. Los países productores de bajo costo en Oceanía tenderán a expandirse a expensas de los países productores de alto costo del hemisferio norte. En lo que se refiere al total de la producción de leche, el porcentaje de la leche comercializada a nivel internacional se mantendrá por debajo del 10 por ciento del total de la producción mundial, lo que pone de manifiesto que en la mayor parte de los países, los cambios en la demanda estimularán ante todo la producción nacional de leche. 22
4 ii) Producción mundial Las estadísticas de la FAO, 3 estiman que la producción mundial de leche de vaca fue en 1990 de poco más de 479 millones de toneladas, mientras que en el 2004, el volumen de producción alcanzó alrededor de 520 millones de toneladas. Esto significa que la producción mundial mostró un incremento promedio anual en el periodo, de 0.5 por ciento. Cuadro 2.1 Producción de leche (Miles de toneladas) País TMCA % 1_/ México 6,327 9,311 9, Mundo 479, , , _/ Tasa media de crecimiento anual. Fuente: FAO varios años. La Unión Europea y los Estados Unidos son los mayores productores mundiales de leche. En el año 2004, la Unión Europea (25) generó el 27.5 por ciento de la producción mundial, mientras que Estados Unidos aportó aproximadamente el 15 por ciento. Estos países, junto con Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Rusia, generan más del 50 por ciento de la producción total mundial de leche. 4 En la última década, Centro y Sur América mostraron un mayor dinamismo en la producción de leche. Argentina, Uruguay, Brasil y México, han participado de este 3 FAOSTAT, varios años. 4 Cifras de la FAO. 23
5 incremento. La FAO sostiene que México participó en 1990 con el 1.32 por ciento de la producción mundial total, mientras que para el 2004 su participación se incrementó al 1.9 por ciento. Sin embargo, la variabilidad en el crecimiento del Producto Nacional Bruto, determina en gran medida el alcance de la expansión en la escala de la producción. Las estadísticas de la FAO sostienen que, Canadá, Japón, UE, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, participaron con el 46 por ciento de la producción mundial de leche. iii) Precios internacionales De acuerdo con el Banco Mundial 5 en general, el alza en precios de diferentes bienes registrada desde 2002 es el reflejo de una demanda intensa por bienes e insumos impulsada por países con ingresos medios y bajos y China. Asimismo, sostiene que la participación de los países en vías de desarrollo sobre la demanda por bienes e insumos continúe incrementándose. Sin embargo, con respecto a los precios de los productos agrícolas, se proyecta una reducción de alrededor del 6 por ciento en el Esto se debe principalmente a una mayor oferta, producto de una reacción de la economía a precios internacionales relativamente altos y a una recuperación en los volúmenes de producción de granos después de algunos años de malas cosechas. Si bien esta tendencia en el comportamiento de los precios ha contribuido a solidificar el desempeño económico de países exportadores de bienes, insumos y servicios, la contribución de los productos agrícolas ha sido modesta. En materia de subsidios y precios de soporte, éstos han sido implementados para mantener los precios pagados a los productores por encima de las cotizaciones de mercado internacionales. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y 5 World Bank. Global Economic Prospects,
6 el Desarrollo Económico (OCDE), 6 en un escenario donde se proponga la eliminación de estas políticas de soporte, la disyuntiva está en permitir que los precios domésticos se ubiquen por debajo de los niveles de soporte o controlar la cantidad ofrecida con cuotas de producción, para mantener los precios al nivel de soporte. Si el esquema de eliminación de subsidios a la exportación se eliminara controlando en su lugar la cantidad ofrecida en los mercados domésticos respectivos mediante incrementos en los stocks, estos se incrementarían significativamente y su manejo sería insostenible en el mediano plazo. Tanyeri- Abur y Rosson (1997) explican que, en el caso de Canadá, la UE, y Estados Unidos, la participación de los stocks en la producción nacional sería de 114, 166 y 27 por ciento de la producción en el año 2005, con el objeto de mantener los precios que ahora se registran con el esquema de subsidios. Esto da una clara idea de la importancia que los subsidios a la exportación tienen en estos países y los volúmenes de producción en exceso que se generan debido a las políticas de soporte de precios. La OCDE calculó que para 1997, 7 los montos de subsidio netos equivalentes transferidos al productor de leche en 1990 fueron de 69 por ciento en los países de la Comunidad Europea, 62 por ciento en los Estados Unidos, 79 por ciento en Canadá, 71 por ciento en Suecia, 77 por ciento en Finlandia, 84 por ciento en Suiza y 85 por ciento en Japón. Ahora bien, por tratarse de un producto genérico, el precio de la leche en polvo, presenta una gran variabilidad en el mercado internacional, y su cotización está fuertemente influida, entre otros factores, por los diferentes programas y apoyos gubernamentales que países como Estados Unidos y la Unión Europea dan al sector lechero (Mariscal, et. al., 2004). 6 A forward-looking analysis of exports subsidies in agriculture (2001), OECD. 7 Exámenes de las políticas agrícolas de México (1997), OCDE. 25
7 Desde 1993, el precio fluctúa entre los 1,400 y 2,400 dólares por tonelada. 8 Desde el mes de julio del 2002, se observa una tendencia a la alza de la leche descremada en polvo a nivel Libre a Bordo (LAB) 9 planta productora. En el mes de febrero del año 2005, los precios internacionales se han incrementado a una tasa creciente de tal forma que el programa de incentivos a las exportaciones lácteas (DEIP por sus siglas en Inglés), cesó de otorgar subsidios a los productores estadounidenses en lo que va de este año. El subsidio otorgado por dicho programa ha sido usado para contrarrestar los efectos de los subsidios dados por la UE a sus productores, quienes a partir de los compromisos acordados en la cuarta conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Qatar, han reducido significativamente el monto de ayuda. 10 Cuadro 2.2 Precio de la leche descremada en polvo (Dólares por tonelada) TMCA % 1_/ Dólares por tonelada 1,400 1,500 2, _/ Tasa media de crecimiento anual. Fuente: Agricultural Marketing Service, USDA. Tanto en la UE, como en Estados Unidos, el mecanismo de soporte de precios al productor genera un exceso de oferta de leche en polvo que determina el precio de referencia internacional, en virtud de los grandes volúmenes de producción excedente que realizan. El resto de los países productores como Australia y Nueva Zelanda, utilizan como referencia las cotizaciones europeas para fijar sus 8 Vid. Agricultural Marketing service del US Department of Agriculture 9 Incoterm para definir Free on Board. 10 Acuerdo de Doha Qatar de la Organización Mundial de Comercio,
8 precios, por lo que podrían considerarse como tomadores de precios en el mercado internacional. 11 Sin embargo, el mercado interno de la UE permanece estable y los precios se encuentran por arriba de los niveles de intervención. Esta situación se debe, entre otros factores, a una oferta mundial con ajustes a la baja, el dólar relativamente débil y una fuerte demanda mundial por leche y productos lácteos. Por otro lado, en el corto plazo es poco probable que la UE regrese a un esquema de promoción de exportaciones. Este fenómeno del alza en precios se ha visto fortalecido porque las cotizaciones de la leche en polvo descremada y otros productos lácteos están en Euros, situación que influye en el crecimiento en precios al considerar un dólar relativamente débil, como se ha mencionado previamente. Además, la creciente demanda por productos lácteos y leche en polvo de China ha presionado fuertemente para que las cotizaciones muestren una clara tendencia a la alza en la mayoría de los productos lácteos. 12 iv) Comercio internacional Cox y Zhu (2004) mencionan que en el mercado internacional de productos lácteos participan exportadores e importadores netos en un comercio de doble vía. El comercio intraindustrial 13 es cada vez más intenso y las diferenciaciones en el producto permiten a los países penetrar nichos de mercados de productos lácteos con mayor valor agregado para economías con mayores niveles de ingreso per capita. 11 Agricultural Marketing Service, USDA. 12 De acuerdo con cifras de la FAOSTAT, en el año 2003 China importó 185,486 toneladas de leche en polvo. Prácticamente el doble de lo que importó en Intercambio de bienes similares que están diferenciados por sus características y calidades. 27
9 En los últimos años se ha observado una fuerte participación de los países en vías de desarrollo en las importaciones totales mundiales. Ello se debe fundamentalmente a que se ha perdido la autosuficiencia alimentaria, a las políticas de subsidios y apoyos directos a la producción aplicadas por la Unión Europea y Estados Unidos principalmente y, a la fuerte presencia de empresas multinacionales que amplían sus mercados incesantemente, y en lo particular a un pobre desempeño de las diferentes políticas públicas que en materia agrícola ha impulsado México y otros países Latinoamericanos en las últimas décadas. El predominio de los países industrializados en los mercados internacionales se presenta en la producción y exportación de leche fluida y productos lácteos. En el comercio de la leche en polvo descremada, participan tanto países desarrollados como Francia y Holanda, así como los países en vías de desarrollo. Sin embargo, el uso industrial que tiene, difiere significativamente: en Holanda se utiliza para la producción de quesos, en México y otros países se utiliza para reconstituir la leche y distribuirla entre el estrato de la población de bajos ingresos. Hernández y del Valle (2000), sostienen que, el papel de las empresas transnacionales en la comercialización de la leche a nivel internacional es determinante para comprender la naturaleza de la estructura del mercado mundial. Existe una alta concentración en la producción y comercialización del producto explicada parcialmente por el grado de apoyo mediante subsidios a la producción y precios de soporte en la Unión Europea y Estados Unidos, principalmente. Dentro de las compañías más importantes se encuentran: Nestlé (Suiza), Phillip Morris, Kraft (EUA), Snow brand milk products Co. (Japón), Danone (Francia), Besnier (Francia), Campina/Melkunie (Países Bajos), Unilever (Países bajos/reino Unido), Parmalat (Italia) y Yakult (Japón). De acuerdo con Hernández y del Valle (2000), las empresas de Estados Unidos y Japón, dominan al mercado mundial por el volumen de ventas. Por zonas geográficas y bloques figura Europa y Norte 28
10 América (Estados Unidos y Canadá) con 33 empresas cada bloque y que suman aproximadamente un 80 por ciento de las ventas mundiales totales de estas empresas. De acuerdo con la FAO, las exportaciones de leche y productos lácteos están fuertemente determinadas por los países desarrollados como Japón, 14 Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda. Sus volúmenes de exportación participaron aproximadamente con el 80 por ciento de las exportaciones totales a nivel mundial y crecieron a un ritmo promedio anual del 2.9 por ciento en la década de los Asimismo, las importaciones de leche y productos lácteos muestran un incremento promedio anual del 5.57 por ciento en el periodo Los principales países importadores son la UE, México, Rusia, Estados Unidos, Brasil, Argelia, Japón, China, Filipinas y Malasia. Entre ellos, Japón y Estados Unidos importan productos lácteos con alto valor agregado. Mientras que México y otras economías emergentes, importan productos lácteos de bajo valor agregado, 16 como la leche en polvo descremada. El Livestock Sector Report Central America (FAO), dice que, en el Centro y Sur de América, las políticas de sustitución de importaciones han limitado el potencial de estos países para explotar las ventajas comparativas que se tienen en el sector agrícola y en particular en el sector productor de leche. Sin embargo, Latinoamérica en su conjunto, ha incrementado considerablemente sus volúmenes de comercialización. 14 Cabe mencionar que Japón no es productor de leche sino consumidor industrial que procesa y enriquece la leche y otros productos lácteos. 15 Documentos de la FAO, varios años. 16 Es importante mencionar que en el comercio intraindustrial la mayor participación de los productos lácteos que México importa es la leche descremada en polvo con el 82.3 por ciento del total importado de leche y productos lácteos. 29
11 C) Producción y comercialización de leche en México i) Perspectiva general El sector lechero en México ha tenido una larga tradición de intervención gubernamental en forma de políticas de precios de soporte y subsidios tanto al consumo, como a la producción. Ejemplo de ello es lo que sucedió en el año de 1982, cuando funcionaban una serie de programas de gobierno establecidos con la intención de fomentar el desarrollo lechero en México; se aplicaron entonces, controles de precios en cada una de las etapas de la cadena de produccióncomercialización. Resalta el hecho de que los precios de venta al detalle se mantuvieron fijos por decreto, no obstante, que los costos de producción se incrementaron; lo anterior se tradujo en una expansión lenta del sector y una oferta de leche al mercado doméstico deficitaria que rápidamente fue sustituida con importaciones, en virtud del crecimiento demográfico. De acuerdo con Mariscal, et al (2004), en la década de los años 70, ante la falta de políticas agrícolas encaminadas al incremento de la producción de leche, y considerando que los subsidios directos a la producción de leche en la Unión Europea (UE) habían generado volúmenes importantes de excedentes en la producción, México se convirtió en un importador neto de leche en polvo descremada. Esto desmotivó fuertemente a la planta productiva nacional que aún no contaba con programas de largo plazo para resolver la problemática del sector lechero. Sin embargo, los cambios llevados a cabo en la política agrícola hacia el sector lechero, aunados a una mayor capacidad organizativa de empresas consolidadas a nivel regional, influyeron positivamente en este sector, haciéndolo más rentable y dando como resultado un incremento en los niveles de producción de leche fresca. 30
12 En 1990, el coeficiente de dependencia nutricional 17 fue del 47 por ciento. Los programas gubernamentales implementados en la década de los 90, y las fluctuaciones del precio de la leche en polvo descremada, aunado a la fuerte devaluación que sufrió el peso en 1995, redujeron dicho coeficiente al 20 por ciento en ese mismo año. 18 Desde entonces, de acuerdo con los datos del Sistema de Información Comercial (SIC-M), las importaciones se han mantenido alrededor de los 2 millones de litros equivalentes, que en el 2004 participaron con el 20.3 por ciento de la producción de leche disponible a nivel nacional. Sin embargo, la producción nacional continúa siendo deficitaria. 19 A pesar de los datos anteriores, cabe señalar que durante periodo de , 20 se ha generado un crecimiento promedio anual del 4.5 por ciento, en la producción nacional de leche fluida, que en cierta medida se puede explicar por la recomposición y repoblamiento del hato ganadero; el mejoramiento genético y manejo reproductivo que incrementó los rendimientos de producción lechera en la ganadería especializada; la fijación de precios de concertación que permitió la liberalización de los precios de la leche; la aplicación del Programa de Mejoramiento de la Productividad en la Cadena de Productos Lácteos; el Programa de Apoyo para el Campo que permitió a los productores la adquisición de granos y forrajes a precios competitivos de contexto internacional; y el subsidio a la electricidad para uso agrícola. Con respecto a la participación de la industria de lácteos en México, ésta contribuye aproximadamente con el 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional (PIB) y genera más de 50 mil empleos. 17 Se obtiene al dividir las importaciones totales entre la producción de leche disponible; es decir, la producción total menos las exportaciones. 18 SIAP-SAGARPA varios años. 19 En el año 2004 las importaciones totales de litros de leche equivalente, que ingresan por las diferentes fracciones consideradas, fueron el 17 por ciento del Consumo Nacional Aparente. 20 SIAP-SAGARPA y Hernández y del Valle,
13 ii) Composición del hato ganadero nacional De acuerdo con datos del Sistema de Información y Estadística Agropecuaria (SIAP-SAGARPA) para el año 2002, el hato ganadero nacional registró 31.4 millones de cabezas de ganado dedicadas a la producción de carne y leche. Asimismo, registró 29.2 millones de cabezas dedicadas a la producción de carne y 2.2 millones de cabezas dedicadas a la producción de leche. Esto significa que en el 2002, tan sólo el 6.9 por ciento de las cabezas de ganado contabilizadas por el SIAP-SAGARPA, estuvieron dedicadas a la producción de leche fresca a nivel nacional. Con respecto al año 2001 el hato ganadero total registró un incremento del 2.51 por ciento, mientras que el ganado dedicado a la producción de carne mostró un incremento del 2.61 por ciento y el ganado dedicado a la producción de leche mostró un incremento del 1.22 por ciento. Sin embargo, al comparar con el año de 1990, dichos datos presentan un decremento del 2 por ciento en el número total de cabezas de ganado, un decremento del 4 por ciento en el número de cabezas de ganado para la producción de carne y un incremento del 33 por ciento en el número de cabezas dedicadas a la producción de leche. Cuadro 2.3 Ganado bovino para leche (Cabezas) TMCA % 1_/ Total Nacional 1,632,552 2,074,517 2,166, _/ Tasa media de crecimiento anual. Fuente: SIAP-SAGARPA. 32
14 La composición del hato ganadero y su evolución está estrechamente vinculada al sistema de explotación al que pertenecen las diferentes unidades productivas ganaderas en México. Por otra parte, si bien el SIAP-SAGARPA clasifica los inventarios de ganado bovino en cabezas o vientres para carne y doble propósito y cabezas para leche, los vientres de doble propósito se encuentran contemplados en el concepto de bovinos para carne. De esta manera, en el Estudio de la Situación Actual y Perspectivas del Sector Lechero en México 21 para el periodo , se reporta que el número de cabezas de ganado dedicadas a la producción de leche fue de 1.7 millones de cabezas. Sin embargo, al considerar los vientres de doble propósito, se reporta que el número de cabezas de ganado dedicadas a la producción de leche para 1997 fue de 3.9 millones de cabezas. De acuerdo con el tipo de explotación, el sistema de producción especializado participó con el por ciento del total de los vientres para producción de leche, el semiespecializado con el 14.9 por ciento, mientras que el de doble propósito y el familiar o de traspatio con el 59.8 por ciento y 7.98 por ciento, respectivamente. Por otra parte, los sistemas de producción especializado, semiespecializado y de traspatio se desarrollaron con razas predominantemente lecheras, mientras que en el caso de la explotación de doble propósito se desarrolló con ganado criollo de razas cebuinas proveniente de cruzas con razas puras lecheras. El repoblamiento del hato ganadero lechero ha estado condicionado por una serie de factores, entre otros: las políticas de repoblamiento de la década de los 30, las políticas de precios máximos de venta en la década de los 70, aspectos sanitarios como la aparición de fiebre aftosa, y recientemente del surgimiento de la encefalopatía espongiforme y la fiebre aftosa en Inglaterra y algunos otros países 21 SIAP-SAGARPA,
15 europeos, además de los Estados Unidos 22. Aunado a esto, el exceso de demanda de vaquillas por parte de China y otros mercados emergentes. De acuerdo con las cifras de importación de la FAO México importó 234,859 cabezas en el año 2000; sin embargo, en el 2003 sólo importó 52,568. Esto significa que el decremento promedio anual en las importaciones de ganado bovino fue del 19 por ciento. En contraste, México exportó 1.22 millones de cabezas en el 2000 y 1.24 millones en el La tasa promedio de crecimiento medio anual en el periodo fue del 0.33 por ciento. En México, aún en los sistemas de producción intensiva especializada y altamente tecnificada, el repoblamiento del hato ganadero lechero ha dependido de factores como la incidencia de enfermedades sanitarias o aspectos climáticos que determinan e influyen en una tasa de parición del 75 por ciento y una tasa de mortalidad de las becerras del 10 por ciento. 23 Entre los años , dichos porcentajes permitieron mantener el hato ganadero con una tasa de desecho del 30 por ciento, pero sin la posibilidad de seleccionar adecuadamente a las vaquillas. Con respecto a los sistemas de producción familiar, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) reportó que el 69 por ciento de las empresas encuestadas sobre su rentabilidad, tenía un hato ganadero con un tamaño medio de 11 vacas y que esto dificultaba la adopción de tecnología y el seguimiento de prácticas reproductivas y sanitarias adecuadas. Esto ha repercutido en una tasa de parición del 18 por ciento, y una baja tasa de desecho en debido a que crían sus propios reemplazos, lo que claramente impide reponer el hato con los animales más productivos. 22 En el marco de la XXI Conferencia Internacional sobre Ganado Lechero, la SAGARPA anunció el monto asignado a la compra y almacenamiento de semen para fomentar el repoblamiento del hato ganadero en México. 23 Boletín Informativo: Tendencias y oportunidades de desarrollo de la red de leche en México, FIRA, Número 317, Vol. XXXIII, Año
16 Por otra parte, las cifras definitivas del VII Censo Agrícola Ganadero muestran que el número total de cabezas de ganado bovino en 1991 fue de 24.6 millones de cabezas y que estuvieron siendo explotadas en 1,453,245 unidades productivas a nivel nacional. Dichas unidades productivas estuvieron clasificadas en viviendas, unidades de producción urbana y rural. Las viviendas participaron con el 11 por ciento de las unidades productivas totales pero únicamente concentraron el 3 por ciento de las cabezas de ganado totales. Por otra parte, las unidades de producción rural concentraron el 99 por ciento de las unidades productivas totales 25 y el 99 por ciento de las cabezas de ganado existentes en unidades productivas. El 1 por ciento restante, tanto de participación en el número de unidades productivas totales, como de la existencia de cabezas de ganado totales, correspondió a las unidades productivas urbanas. iii) Tipología de productores nacionales a) Ganadería especializada De acuerdo con el FIRA 26 y la SAGARPA, 27 el sistema de explotación de lechería especializada concentra al 25 por ciento del hato lechero nacional y participa hasta con el 50 por ciento de la producción total de leche en México. Utiliza para su explotación ganado Holstein que se encuentra estabulado y consume esencialmente forrajes de corte y concentrados. Las unidades productivas tienen distintos tamaños de hato, pero destaca que el 26 por ciento concentra hatos de hasta 100 cabezas de ganado, el 22 por ciento registra un tamaño de hato de entre 300 y 400 cabezas y sólo el 11 por ciento de más de 1000 cabezas. 24 Los resultados definitivos del VIII Censo Agrícola Ganadero aún no han sido publicados por el SIAP-SAGARPA. 25 Restando las unidades productivas clasificadas en la categoría de viviendas. 26 Elementos de análisis de las cadenas productivas: Leche. Documento técnico, Situación actual y perspectiva de la producción de leche de bovino en México
17 Existen prácticas de medicina preventiva, de reproducción y mejoramiento genético y las labores agrícolas y de ordeña se realizan mecánicamente. La lactancia dura aproximadamente 10 meses. Por otra parte, existe cierto grado de integración horizontal en forma de asociaciones y cooperativas de productores, así como de integración vertical en la producción de insumos, procesamiento y distribución del producto. Este tipo de explotación se desarrolla fundamentalmente en el altiplano y en zonas áridas y semiáridas del norte del país. Destaca la producción de los estados de Durango, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua, México, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Baja California. El rendimiento lechero por vaca se encuentra entre los 6 y 8 mil litros por año. En los sistemas intensivos, la eficiencia productiva está determinada por una serie de factores. Inciden el estrés climático y los agentes infecciosos. Esto influye directamente en la tasa de mortalidad y de fertilidad de los vientres lecheros. Sin embargo, los niveles de parición en la región de la laguna se sitúan entre el 60 y 70 por ciento. Es importante señalar que en las ganaderías intensivas la dependencia con forrajes de corte, alimentos balanceados y granos forrajeros materializa el potencial de producción de leche de cada uno de los vientres que se encuentra en lactancia. Sin embargo, a nivel internacional se prevé que en los próximos años el precio de estos insumos se incremente alrededor del 1 ó 2 por ciento. No obstante, choques de oferta negativos asociados a cambios climáticos drásticos o eventos no previstos en los mercados internacionales, podrían incrementar aún más el precio de los insumos para fabricar alimentos balanceados. El precio de los granos forrajeros y algunos otros complementos alimenticios determinan directamente el costo marginal de producción. Sin embargo, en 36
18 general, los productores de ganado para leche muestran tener una alta elasticidad de sustitución por el uso de factores productivos. Es así que ante variaciones en los precios de los insumos de la producción, los productores reaccionan y sustituyen, alimentos balanceados a base de sorgo, por forraje ensilado, o esquilmos de la agricultura, entre otras alternativas. b) Ganadería semiespecializada Por otra parte, el sistema de explotación de lechería semiespecializada está caracterizado por unidades productivas con hatos de entre 180 y 200 cabezas. Utiliza para su explotación ganado Holstein que se maneja en forma semiestabulada y en pequeñas extensiones. En general está mecanizada, no obstante que la tecnología e infraestructura, en general, se encuentran amortizadas. La alimentación está basada en el pastoreo con complementos a base de forrajes de corte y alimentos balanceados. Existe cierto grado de cuidado en el manejo reproductivo y en medicina preventiva. Este sistema de producción se observa fundamentalmente en los estados de Jalisco, Chihuahua, Puebla, Michoacán, Tlaxcala, Zacatecas e Hidalgo. El rendimiento por cabeza se estima está entre los 5 y 6 mil litros por vaca por año. Se estima que este sistema aporta alrededor del 20 por ciento del volumen de producción total de leche. c) Ganadería tradicional El sistema de explotación tradicional no especializado agrupa por un lado al sistema tradicional y por otro al de producción de doble propósito. Este se desarrolla con hatos pequeños, cuya explotación está confinada a pequeñas superficies. Se le conoce como ganadería de traspatio. La alimentación se basa en el pastoreo a la orilla de caminos y carreteras y un ocasional suministro de forrajes de corte y esquilmos agrícolas. Prácticamente no se realizan prácticas de reproducción ni de medicina preventiva. La infraestructura es escasa y la 37
19 tecnología prácticamente inexistente. No obstante, la integración vertical para la producción de algunos insumos como el forraje y la producción se destina en una buena proporción al autoconsumo y la venta directa al público. Este sistema de producción se desarrolla en los estados de Jalisco, México, Durango, Hidalgo, Coahuila y Aguascalientes. Aporta alrededor del 10 por ciento de la producción de leche a nivel nacional. El sistema de explotación tradicional de lechería no especializada concentra al 67 por ciento de hato lechero nacional y participa tan sólo con el 20 por ciento del volumen de leche producida a nivel nacional. Este sistema utiliza para su explotación ganado criollo o cebuino con cruzas de ganado Suizo, Holstein y Simmental. El ganado criollo se encuentra en praderas inducidas y ocasionalmente es alimentado con complementos alimenticios. Los hatos en las unidades productivas tienen entre 30 y 40 cabezas. La infraestructura es escasa y la medicina preventiva es deficiente. La producción es estacional y se destina fundamentalmente a la venta directa al consumidor final. La dispersión de la oferta y la calidad sanitaria, hacen que este sistema de producción sea muy vulnerable. La ganadería de explotación tradicional o de doble propósito se desarrolla en los estados de Veracruz, Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Guanajuato y Guerrero. iv) Política gubernamental En 1989 el esquema de precios controlados se modificó por un esquema de precios flexibles concertados para cada entidad federativa. En los años la participación del Gobierno Federal en el abasto de leche se redujo, se ejerció un mayor control de los cupos de importación y se liberó el precio de la leche del control estatal en diciembre de
20 En 1990 el Programa Nacional de Modernización del Campo, pretendió revertir la problemática de la producción lechera en México a través de un incremento en la escala de la producción de las unidades productivas especializadas y, en 1992 se establece el Programa de Mejoramiento Genético con el objeto de mejorar las características del hato. Con la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1986, y después de los acuerdos de la Ronda Uruguay, se acordó eliminar a partir de 1995 el permiso previo de importación de leche en polvo. Se estableció en su lugar, un arancel-cupo por 10 años de 120 mil toneladas. Como resultado de las negociaciones comerciales el 1o de Enero de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en donde se acordó que para la leche fluida el arancel de partida fijado fue del 10 por ciento ad valorem con un periodo de desgravación de 10 años. Para la leche evaporada, el arancel de partida fue del 20 por ciento, con un periodo de desgravación similar. La leche en polvo, por ser un producto sensible, se consideró dentro de la categoría de productos con arancel cuota en el TLCAN. Para las fracciones de leche descremada y entera en polvo o en pastillas, se acordó que el arancel aduanero se eliminaría a partir de La base arancelaria sería la mayor de dos tasas: 139 por ciento ad valorem ó $1,160 dólares. El arancel aduanero se eliminaría en 15 años, es decir en el año 2008, y el cupo tendría un incremento sobre una base anual del 3 por ciento, con respecto al año inmediato anterior. En la OMC el cupo de importación fue fijado en 120 mil toneladas para la leche en polvo. Incluye 40 mil toneladas negociadas en el TLCAN para Estados Unidos y 80 mil toneladas provenientes del resto del mundo bajo el esquema de Nación más Favorecida (NMF). Una vez que el volumen de importaciones es rebasado, se 39
21 aplica un arancel del por ciento. El cupo de 80 mil toneladas tuvo que haber sido eliminado en el 2004, pero continúa vigente. 28 Con el objeto de promover e impulsar al sector productivo de leche en México, en 1995 se establece el Programa Integral para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Rural que fue la base para el diseño de los Programas de Alianza para el Campo. Además se estableció el Programa de Fomento Lechero que plantea cuatro grandes líneas de acción, a saber: 1) la liberación del precio de la leche y los productos lácteos con el objeto de evitar distorsiones en el mercado internacional; 2) un procedimiento para ejercer los cupos libres de arancel diseñados para la OMC y el TLCAN, con el objeto de que los subsidios a la leche en Europa y Estados Unidos tuvieran un efecto mínimo en los precios nacionales; 3) la instrumentación de Alianza para el Campo, para impulsar la modernización de la infraestructura productiva, la repoblación del hato, el mejoramiento genético, la asistencia técnica y la salud animal y, 4) el establecimiento de una norma de etiquetado para evitar la competencia desleal entre el mercado nacional entre leche y fórmulas lácteas. El esquema propuesto de apoyo gubernamental canaliza recursos de los productores, del gobierno federal y estatal. El monto de los recursos se aplica a través de varios programas: Programa Lechero, Programa de Establecimiento de 28 De acuerdo con información de la dirección general de cupos de la Secretaría de Economía, mientras los países Miembros no acuerden lo contrario México podrá seguir aplicando el arancel cupo para las importaciones de leche en polvo descremada. 40
22 Praderas, Programa Ganado Mejor, Programa de Mejoramiento Genético, y Programa de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales. v) Producción nacional En 1990, México produjo poco más de 6 mil millones de litros de leche, 29 mientras que para el 2005, la cifra estimada de producción de acuerdo con el SIAP- SAGARPA será de aproximadamente 10 mil millones de litros. 30 Esto significa que durante el periodo , la producción de leche en México creció a un promedio anual del 4 por ciento. Por su parte, la tasa de crecimiento promedio anual de la población en México es del 2 por ciento considerando que el INEGI reporta que para 1990 el número de habitantes alcanzó los 81.2 millones, y para el 2005 el Consejo Nacional de Población (CONAPO) proyecta que la población será de millones de habitantes hacia mediados de año. Esto significa que la tasa de crecimiento promedio anual de la producción de leche en México es 2 puntos porcentuales mayor que la tasa de crecimiento promedio anual de la población. Cuadro 2.4 Producción de leche y población México TMCA % 1_/ Millones de litros de leche Millones de habitantes _/ Tasa media de crecimiento anual. Fuente: SIAP-SAGARPA, CONAPO, INEGI. 29 6,141,545,000 de acuerdo con el SIAP ,062,645,000 de acuerdo con el SIAP. 41
23 El 4 por ciento de crecimiento promedio anual en la producción de leche nacional es el resultado de la aplicación de técnicas reproductivas más eficientes, la inversión en infraestructura y la adopción de tecnologías de producción más avanzadas. Por otra parte, la integración vertical y horizontal ha posibilitado la consolidación y expansión de empresas lecheras y de organizaciones de productores, lo que ha repercutido en mejores ingresos para los asociados en virtud del valor agregado de la cadena productiva. Pese a que no existe en México un estudio con un enfoque de organización industrial para el mercado de la leche nacional, con el objeto de determinar la estructura del mercado de la leche, es claro que ésta tiende a observar un cierto grado de concentración de la industria. Dicha concentración depende, entre otros factores, de los costos de entrada a la industria, de las barreras y de la regulación gubernamental sobre el subsector productor de leche. Sin embargo, influye directamente en una reasignación más eficiente de los recursos productivos a través de las economías de escala y en una serie de externalidades positivas que se diseminan en la cadena de producción-comercialización. Las decisiones de localización de las industrias dominantes han determinado la concentración de la producción en algunas regiones productivas del país (Comarca Lagunera, Jalisco, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo). Sin embargo, pese a que la disponibilidad de los insumos de producción a través de una integración horizontal de diferentes empresas se ha desarrollado acorde con las necesidades de la industria, la intensidad con la que el sistema productivo de la leche, intensificado o familiar, utiliza recursos naturales; plantea una seria limitante para un incremento sostenido de la escala de la producción. 42
24 vi) Participación de la producción por estados De acuerdo con las estimaciones para la producción de leche fresca por estado del SIAP-SIAGARPA, Jalisco participará en el 2005 con el 17 por ciento, seguido por Coahuila y Durango, con participaciones del 11.2 y 9.4 por ciento, respectivamente. Por otra parte, los estados de Chihuahua, Veracruz, Guanajuato, México, Hidalgo y Aguascalientes, participarán con el 8.1, 7.2, 6.5, 4.8, 4.3 y 4 por ciento, respectivamente. Cabe mencionar que en el año 2000, Jalisco participó con el 18 por ciento, Durango con el 9.6 por ciento y Coahuila con el 9.3 por ciento. Mientras que Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, México, Aguascalientes e Hidalgo, lo hicieron con el 7.9, 7, 4.9, 4.2 y 4; respectivamente. Esto significa que Jalisco sigue siendo el productor número uno del país. Si bien, su participación es un punto porcentual menor al comparar la cifra de producción estimada del 2005 con la realizada en el Por otra parte, en tan sólo 5 años, Coahuila dejó el tercer lugar en volúmenes de producción registrando un incremento acumulado del 30.4 por ciento en los últimos cinco años y un crecimiento anual promedio del 6 por ciento, el mayor entre los estados con los más altos niveles de producción en México. Durante el 2005, los 9 estados con mayor nivel de producción, es decir, Jalisco, Coahuila, Durango, Chihuahua, Veracruz, Guanajuato, México, Hidalgo y Aguascalientes participaron con el 72.4 por ciento de la producción nacional. vii) Precios y costos del productor nacional El precio pagado al productor presenta una alta variabilidad dependiendo de las diferentes industrias y mercados de destino. Así, en una misma región podemos observar diferencias importantes en los precios al productor. De acuerdo con el boletín número 5 del SIAP-SAGARPA, en 1997, el precio nominal pagado al 43
25 productor en el estado de Durango fue de 2.82 pesos por litro, mientras que para el estado de Coahuila, fue de 2.14 pesos por litro. Para el 2001, año en el que se tienen los precios pagados más altos para la región lagunera en el periodo , dichos precios fueron de 4.21 y 3.07 pesos por litro, respectivamente. En el 2004, los precios fueron de 3.71 y 3.15 pesos por litro, respectivamente, observando una menor variabilidad. Cuadro 2.5 Precios al productor y de leche descremada en polvo importada* (pesos por litro) México _/ TMCA % 2_/ Precio al productor Precio de las importaciones * reconstituida 1_/ Cotizaciones al mes de junio del _/ Tasa media de crecimiento anual. Fuente: SIAP-SAGARPA, Agricultural Marketing Service USDA. El precio promedio ponderado nominal a nivel nacional muestra una tendencia a la alza al pasar de 2.34 pesos por litro en 1997 a 3.5 pesos por litro en el Esto significó un incremento medio anual del 6.2 por ciento en el periodo. Al analizar el mismo periodo para el volumen de producción de leche nacional, el crecimiento medio anual fue del 3.21 por ciento. Esto significa que la oferta de leche nacional muestra cierta inelasticidad ante fluctuaciones en el precio doméstico. Para la fijación del precio pagado a los productores de leche, se toman en cuenta, entre otros, el contenido de grasa, proteína, temperatura, higiene, calidad, volumen, costos de transporte, amortización de la infraestructura de enfriamiento, etc. De acuerdo con los resultados de encuesta de rentabilidad en los sistemas intensivos de FIRA durante el periodo , el precio por litro recibido por los 44
26 productores fue de 3.37 pesos, mientras que el costo de operación fue de 2.4 pesos por litro. Esto significa que el margen de utilidad fue de casi un peso por litro (97 centavos/litro) en ese periodo. Asimismo, para los sistemas familiares el precio por litro recibido por los productores fue de 2.89 pesos por litro, mientras que el costo de operación por litro fue 2.02 pesos por litro. Esto significa que el margen de utilidad fue de 87 centavos por litro en el periodo. No obstante que el diferencial en el margen de comercialización entre sistemas productivos no es tan grande, los volúmenes de producción son significativamente distintos. En el sistema intensivo, para el periodo , cada vaca produjo aproximadamente 7 mil litros, el indicador de parición fue del 77 por ciento y la tasa de desecho del 17 por ciento. En el caso del sistema familiar, cada vaca produjo alrededor de 3,500 litros, mostraron un porcentaje de parición del 67 por ciento y una tasa de desecho del 5 por ciento. Considerando que la producción por vientre en sistemas intensivos fue de 7 mil litros, el precio por litro de 3.37 pesos en promedio y el costo de operación de 2.40 pesos por litro en promedio, la utilidad de la operación por vaca fue de aproximadamente 6,866 pesos, en el periodo. Para el sistema familiar, con una producción promedio por vaca de 3,500 litros, un precio promedio por litro de 2.89 y un costo de operación de 2.02 pesos por litro, la utilidad de la operación por vaca fue de 3035 pesos, en el periodo. Sin embargo, para ambos sistemas productivos, los costos de alimentación representan alrededor del 70 por ciento de los costos unitarios de producción. Dentro de este rubro, los granos y concentrados representan el 54 por ciento, determinando el 32 por ciento de los costos unitarios totales. En este sentido, los precios de los granos forrajeros son el principal determinante del costo de 45
27 producción de leche y por lo tanto de la rentabilidad de la actividad. Si bien, los productores del sistema familiar muestran una alta sensibilidad a las fluctuaciones en los precios de los insumos, como los granos forrajeros y los alimentos balanceados, es claro que el rendimiento promedio por vaca está determinado por la calidad de los insumos alimenticios. De manera que el efecto vía precios de los factores o insumos productivos, sobre los ingresos de los productores y su rentabilidad es determinante, en virtud de que la oferta presenta cierta insensibilidad a las fluctuaciones en el precio del bien final. viii) Consumo nacional de leche De acuerdo con Lara (2001), para efecto de calcular el consumo nacional aparente (CNA) se utilizaron los factores de conversión para leche en polvo entera y descremada de y litros por kg., respectivamente. 31 Asimismo, se consideró que por su densidad un litro de leche pesa aproximadamente 1.03 kg. Con base en estos factores, las cifras de producción reportadas por el SIAP- SAGARPA, estadísticas de exportación e importación de la FAO y de la Secretaría de Economía, para el año 2004 el CNA de leche fue de 11,784 millones de litros. Esto significa que el déficit en producción fue de alrededor de 2 mil millones de litros en el Ahora bien, considerando las importaciones de productos lácteos como crema, yoghurt, sueros y lactosueros, mantequilla, grasa butírica, queso y requesón; además de las preparaciones a base de productos lácteos 32, México importó en el 31 El procedimiento para la obtención de la leche en polvo implica la deshidratación al vacío para no alterar sus componentes. Envasada herméticamente, la leche en polvo se conserva, aunque se reconoce que la grasa podría oxidarse. Para reconstituir un litro de leche líquida son necesarios 125 gramos de leche en polvo. Esto significa que por cada kilogramo de leche en polvo se reconstituyen aproximadamente 8 litros de leche líquida. 32 Fracciones arancelarias , , y
28 2004 casi 2 millones y medio de toneladas. Esto significó aproximadamente el 25 por ciento de la producción nacional en el año Por su parte, de acuerdo con la proyección que el CONAPO realizó de la población nacional para el 2050, se estima que el número de habitantes en el 2004 fue de poco más de 105 millones. 34 Esto significa que el CNA per capita fue de 112 litros por habitante durante De estos 112 litros el 80 por ciento se produjo en México y el 20 por ciento se importó. 35 Por otra parte, de acuerdo con la FAO, al considerar una ingesta diaria de 500 ml. de leche por persona, 36 el consumo potencial nacional sería de aproximadamente 52 millones de litros diarios o de 19 mil millones anuales. Por lo tanto, el déficit en la producción de leche en México sería de alrededor de 9 mil millones de litros de leche considerando los datos de la producción nacional y de población para el año Sin embargo, la población no cuenta con el suficiente nivel de ingresos para consumir el producto y la demanda real es significativamente menor. El consumo per capita en Holanda se encuentra alrededor de los 329 litros de leche por año, en los Estados Unidos de 254, en los países desarrollados en 197 y en los países en vías de desarrollo en 44. Esto sitúa al mercado nacional de la leche y productos lácteos con un potencial importante pues en México se consume tan sólo el 44 por ciento de lo realizado en los Estados Unidos y el 34 por ciento de lo realizado en Holanda. 33 Cabe mencionar que las cifras sin embargo, no son del todo comparables pues bien se convierte la producción nacional de leche en toneladas o bien se convierte a las importaciones de productos lácteos en su equivalente en litros de leche ,349,837 de habitantes. CONAPO. 35 El cálculo del CNA no incluye el equivalente de litros de leche de las importaciones totales de grasas butílicas, ni sueros. 36 FAO Lara (2001). 47
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