Análisis Estratégico de Inserción Externa de Uruguay

Transcripción

1 Informe Técnico Nº 23 Análisis estratégico Leche entera en polvo Análisis Estratégico de Inserción Externa de Uruguay PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2 LECHE ENTERA EN POLVO Con el apoyo del:

2 ÍNDICE Agradecimientos 2 Introducción 3 1. Breve reseña del mercado internacional de la leche entera en polvo Dotaciones de ganado bovino destinado a la producción de productos lácteos en el mundo Producción mundial de leche entera en polvo Comercio Internacional de leche entera en polvo: Exportaciones mundiales de leche entera en polvo Importaciones y Consumo mundial de leche entera en polvo 8 2. Uruguay en el mercado internacional de la leche entera en polvo La producción Las exportaciones Estrategias de inserción para la leche entera en polvo uruguaya Argelia Venezuela China ASEAN Singapur Filipinas Tailandia Indonesia Vietnam Malasia Hong Kong México Federación Rusa Brasil Consideraciones finales

3 Agradecimientos Este informe ha sido elaborado bajo la supervisión general del Coordinador del Programa ICI, Carlos Pérez del Castillo. Sus principales autores fueron los Economistas Carlos Pérez del Castillo, Pedro Arbilla, Martín Olivera y el Dr. Mateo Bervejillo. Los autores agradecen los valiosos comentarios que recibieron del Cr. Nelson Laurino, del Emb. Guillermo Valles y de la Lic. Valeria Csukasi. Igualmente, se agradece la asistencia y el apoyo recibido por parte de Katherine Fernández. 2

4 Introducción El tema de la inserción internacional de Uruguay en la región y en el mundo se ha convertido en un tema de gran relevancia en la agenda nacional, tanto a nivel del gobierno como del sector privado y de los medios de comunicación masiva. Ha adquirido mayor protagonismo en los últimos años fruto del desencanto generalizado con los procesos de integración regional, y en particular del MERCOSUR, la frustración con el estancamiento de los diversos foros de negociación internacional, y la creciente percepción de una falta de rumbo claro en materia de política exterior. Junto al tema de la recesión económica y el desarrollo social, la seguridad y el empleo, las estrategias de inserción externa del país serán, seguramente, temas prioritarios en las plataformas electorales de los distintos partidos en este año electoral. Con este trabajo el Programa de Inserción al Comercio Internacional (ICI), copatrocinado por la Asociación Rural del Uruguay, la Cámara Mercantil de Productos del País y la Cámara de Industrias del Uruguay, y cofinanciado por el BID-FOMIN, pretende hacer una contribución en la definición por parte de nuestro país, de una estrategia de inserción al comercio internacional. Visto el carácter agroindustrial del Programa, se analizará dicha estrategia para los principales productos agropecuarios del país. El primer informe, sobre carne bovina, fue presentado en marzo de este año. En esta ocasión se presenta el documento dedicado a la leche entera en polvo. Partimos del reconocimiento de que Uruguay no tiene ni peso ni gravitación para definir los escenarios de negociación internacional. Más bien, nuestra agenda de inserción externa debería procurar las mejores posibilidades de integrarnos a los diferentes escenarios que se nos presentan. No podemos darnos el lujo de ser muy selectivos o excluyentes. Tenemos que participar en todos ellos -multilateral, hemisférico, regional y bilateral-. Lo que sí está claro es que nuestra estrategia debe apuntar a definir con mayor claridad cuales son los objetivos concretos que buscamos, por producto, por sector y por mercado, y dirigir nuestros esfuerzos a aquellos escenarios donde tengamos mayores posibilidades de alcanzar nuestros objetivos. Es, por ejemplo, notorio que la eliminación de subsidios a las exportaciones y la reducción de apoyos domésticos a la producción de productos agrícolas, sólo se puede obtener en una instancia multilateral. Por consiguiente es inútil canalizar esfuerzos y desgastarse en plantear esta temática en negociaciones de otra índole, como lo hemos hecho en el pasado. En el caso de leche entera en polvo se realizan recomendaciones de posibles estrategias de inserción futura en el mercado internacional. Para ello se analiza la situación internacional y local del rubro desde el punto de vista comercial y productivo, para luego pasar a las recomendaciones específicas para cada destino identificado como de interés para Uruguay en leche entera en polvo. De este modo, teniendo en cuenta las características de cada destino, se realizan recomendaciones aplicables a los distintos ámbitos de negociación internacional de modo de lograr una mejor inserción comercial internacional en leche entera en polvo para el país. 3

5 1. Breve reseña del mercado internacional de la leche entera en polvo 1.1 Dotaciones de ganado bovino destinado a la producción de productos lácteos en el mundo En el cuadro que aparece a continuación, podemos ver como aquellos países que tienen las dotaciones de ganado bovino más importantes a nivel mundial (destinadas a la producción de lácteos), son también algunos de los países que tienen la mayor cantidad de habitantes en el mundo. Salvo contadas excepciones (Federación Rusa y en menor medida UE) se denota un aumento de las dotaciones de ganado bovino destinado a la producción de productos lácteos a nivel mundial. Según las proyecciones de la OCDE ésta tendencia persistirá en el periodo Cuadro Nº 1 Dotaciones de ganado bovino destinado a la producción de lácteos a nivel mundial en miles de cabezas Puesto País Total mundial India Irán Pakistán Turquía Bangladesh UE Brasil China Federación Rusa Argelia Indonesia Estados Unidos México Ucrania Egipto Nueva Zelanda Fuente: OECD Uruguay

6 1.2 Producción mundial de leche entera en polvo Cuadro Nº 2 Evolución de la producción de leche entera en polvo a nivel mundial en miles de toneladas Fuente: PSD-USDA El cuadro indica que, los niveles actuales de producción, si bien siguen siendo inferiores, se acercan a los existentes hace 20 años. Se registra una recuperación de la producción, a partir de mediados de los 90 tras una caída importante debido principalmente a los eventos políticos que afectaron Europa Oriental, específicamente a la extinta Unión Soviética. En el año 2008 se produjeron toneladas de leche entera en polvo, contra una cifra de toneladas en A su vez, de las toneladas producidas, un significativo porcentaje de 40% aproximadamente, fue destinado a la exportación. El principal productor de leche entera en polvo en el mundo es China con un 31% del total de la producción mundial de este producto. Lo sigue la Unión Europea con 23% de la producción mundial. En tercer lugar se encuentra Nueva Zelanda con 16% de la producción. Este país es además el principal exportador de leche entera en polvo. Brasil y Argentina son el cuarto y quinto productor mundial de este producto con 15% y 5% de la producción mundial respectivamente. Uruguay se encuentra en el puesto número 10 dentro de los principales productores mundiales de leche entera en polvo con un 1,1% de la producción mundial. Cuadro No.3: Ubicación de Uruguay entre los principales productores mundiales de leche entera en polvo (en miles de toneladas) Puesto País China UE Nueva Zelanda Brasil Argentina México Australia Rusia Chile Uruguay Ucrania EUA Fuente: OECD 5

7 1.3 Comercio Internacional de leche entera en polvo: Exportaciones mundiales de leche entera en polvo El comercio mundial de leche entera en polvo estuvo dominado principalmente por Nueva Zelanda con un 42% de las exportaciones a nivel mundial en el año 2008, seguido de la Unión Europea representando un 27%, y Argentina y Australia quienes conjuntamente representaron un 15% de las exportaciones mundiales según datos de USDA. Cuadro No. 4: Ubicación de Uruguay entre los principales exportadores mundiales de leche entera en polvo (en miles de toneladas) Puesto País Nueva Zelanda Unión Europea Argentina Australia Brasil China Uruguay * Filipinas Ucrania EUA Fuente: PSD-USDA * Dirección Nacional de Aduanas Uruguay se destaca en un séptimo puesto a nivel mundial dentro de los mayores exportadores de leche entera en polvo, con toneladas exportadas en el año Según datos de OECD para el año 2009 el mayor aumento de las exportaciones provendría de Nueva Zelanda, seguido de Argentina y Brasil. Uruguay exportaría 7000 toneladas menos que en el año 2008, si bien los datos de exportaciones de OECD no se condicen con los datos aportados por Dirección Nacional de Aduanas ni Comtrade. En lo que refiere a medidas proteccionistas que puedan alterar las exportaciones es importante destacar que tanto la Unión Europea como EUA han reintroducido medidas de soporte de precios 1 y subsidios a la exportación. Se trata de mecanismos que distorsionan el comercio internacional generando una presión a la baja en los precios internacionales. Esto es así ya que implicaría mayores exportaciones desde estos países, que las que se hubieren realizado de no aplicarse tales mecanismos. Los subsidios autorizados por EUA se aplican fundamentalmente a leche descremada en polvo y manteca. En lo que refiere a la leche entera en polvo, el monto máximo de subsidios autorizado es de U$S aplicable a un máximo de 34 toneladas. Teniendo en cuenta estas cifras, los efectos que la medida puede tener en el mercado mundial de leche entera en polvo son por el momento poco significativos. 1 Informe Técnico Nº 16 del Programa ICI. 6

8 Sin embargo, la reimposición de subsidios a la exportación de parte de EUA, justificados como una respuesta a las medidas tomadas por la UE, no se condice con la promesa de resistir los impulsos de proteccionismo, que fuera llevada a cabo por ambos gobiernos en la reunión del G- 20 realizada en noviembre del Varios países han destacado que el peligro subyacente a este tipo de medidas es justamente una escalada en el proteccionismo mundial que podría tener efectos negativos para la recuperación de la actual crisis financiera mundial. Asimismo, la Unión Europea ha llevado a cabo una reforma de las cuotas lácteas, que habilita mayor producción de los miembros, antes limitada por estas cuotas. Si se realiza un análisis estático y a corto plazo de los efectos que puede tener la reforma de las cuotas lácteas en la Unión Europea 2, sería correcto decir que la reforma tendría un efecto de presión a la baja en los precios internacionales, al habilitar un aumento en la producción de productos lácteos de los países europeos. Sin embargo, si se realiza un análisis dinámico de la reforma, es posible sostener la misma, siempre y cuando esté acompañada por la reducción de los subsidios a la exportación, generaría la necesidad inevitable de los productores europeos de adaptarse al mercado mundial, respondiendo a sus verdaderas condiciones de competitividad. De esta manera, en el mediano plazo encontraríamos una tendencia al acoplamiento de la producción europea a la situación de oferta y demanda internacional dominantes, llevando a que sus exportaciones reflejen verdaderamente sus ventajas comparativas. 2 Informe técnico nº 16 del Programa ICI 7

9 1.3.2 Importaciones y Consumo mundial de leche entera en polvo Los principales importadores del mundo son: Argelia en un primer lugar con 11% aproximadamente de las importaciones mundiales, seguida de Venezuela con 10% y luego China con un 4% de las importaciones mundiales. Cuadro Nº 5 principales importadores mundiales de leche entera en polvo, existencia de exportaciones actuales de Uruguay a estos mercados. Puesto País Importaciones Porcentaje Exportación actual desde Uruguay 1 Argelia % SI 2 Venezuela * % SI 3 China 59 4% NO 4 Singapur 49 3% SI 5 México 43 2,7% SI 6 Filipinas 39 2,2% NO 7 Taiwán ** 31 1,9% NO 8 Federación Rusa *** 30 1,9% NO 9 Indonesia 30 1,9% NO 10 Tailandia 28 1,7% NO 11 Vietnam 27 1,7% NO 12 Brasil 24 1,5% SI 13 Malasia 23 1,4% NO 14 Hong Kong 23 1,4% NO 15 Australia 4 0,2% NO Fuente: Comtrade * Dirección Nacional de Aduanas ** PSD-USDA *** OECD Cabe destacar que dentro de los principales 15 importadores mundiales de leche entera en polvo, se encuentran 6 de los 10 integrantes del bloque asiático ASEAN, y que Uruguay no exporta actualmente a ninguno de estos países (salvo Singapur) tal como se analiza más adelante en la sección sobre inserción internacional del país. Sin embargo, en lo que refiere a leche descremada en polvo, Uruguay ingresa a la mayoría de los países asiáticos a los que no se exporta actualmente leche entera en polvo. Esta situación obedece principalmente a razones de conveniencia comercial. Mientras que en lo relativo a la leche entera en polvo los grandes importadores se encuentran repartidos en distintas partes del mundo, la mayoría de los grandes importadores de leche descremada en polvo se encuentran en la región asiática. 8

10 De esta manera las exportaciones uruguayas de leche entera en polvo se dirigen en primera instancia a las regiones más cercanas como Venezuela, Brasil o Cuba, mercados con los que a su vez existe mayor tradición comercial y por lo tanto son más conocidos para los exportadores. Adicionalmente, estos mercados manejan precios superiores a los que existen en la región asiática. En cambio, en lo que respecta a leche descremada en polvo, las importaciones de los mercados referidos son menos significativas y de esta manera los exportadores se ven obligados insertar sus productos en la región asiática. A medida que aumente la producción de leche entera en polvo y que exista un excedente que no sea posible colocar en los mercados latinoamericanos, las exportaciones uruguayas de este producto se dirigirán en mayor medida a la región asiática. En lo que refiere al consumo mundial de leche entera en polvo, se puede ver en el siguiente gráfico como los mayores consumidores de leche entera en polvo aparecen representados entre los mayores importadores mundiales de este producto, a excepción de la UE y Argentina, que a su vez figuran dentro de los exportadores más importantes. Cuadro Nº 6 principales consumidores mundiales de leche entera en polvo en miles de toneladas Indonesia; 91 Argentina; 67 Federación Rusa; 135 China; 1181 Venezuela; 150 Argelia; 180 UE-27; 415 Brasil; 525 Fuente: PSD-USDA Venezuela a raíz de estimaciones de datos obtenidos de Aduana. Un suceso de significativa relevancia en materia de consumo mundial de leche entera en polvo, fue el incidente ocurrido en China a mediados del 2008, cuando se descubrió que se había añadido melanina a gran parte de la producción láctea, para aparentar un mayor contenido proteico en lácteos que habían sido diluidos con agua. Este incidente generó serias dudas sobre la confiabilidad de los productos provenientes del sector lácteo chino. Este incidente podría afectar la demanda domestica de China en diferente manera y tener así distintos efectos en el comercio mundial. Por un lado, sería posible que el consumo chino se orientase a productos provenientes de mercados más confiables no afectados por el incidente, produciéndose entonces un aumento de las importaciones chinas de leche entera en polvo. Por otro lado, sería posible que se produjera únicamente una reducción en el consumo interno chino de productos lácteos, y de esta manera se reduzcan también las importaciones chinas de leche entera en polvo. 9

11 En lo que respecta a las exportaciones chinas de leche entera en polvo, no se espera un impacto importante a nivel mundial debido al pequeño volumen relativo de las mismas. 2. Uruguay en el mercado internacional de la leche entera en polvo 2.1 La producción En Uruguay, la evolución de la producción de leche entera en polvo muestra un aumento realmente considerable, pasando de toneladas en el año 1990 a toneladas en el año 2008 (según datos de OECD). Por otro lado, las existencias de ganado bovino destinadas a la producción lechera se han duplicado en el mismo periodo tal como podemos observar en el gráfico expuesto a continuación. Gráfico No. 7: Uruguay: existencias de ganado bovino destinadas a la producción lechera (miles de cabezas) 1200 miles de cabezas Fuente: OECD A modo de comparación, los datos de OECD muestran que las existencias vacunas destinadas a la producción de productos lácteos tuvieron mayor aumento entre 1990 y 2008 en Uruguay, que en Nueva Zelanda, Australia y Argentina. Así también, el aumento de la producción de leche entera fue superior en Uruguay que en el resto de estos países. 2.2 Las exportaciones Existe un marcado aumento de las exportaciones de leche en polvo entera, pasando de toneladas en el año 1990 a toneladas en el año En el año 2006, casi idéntico al año 2008, se registra el máximo histórico de exportaciones uruguayas de leche entera en polvo (según datos de OECD y Dirección Nacional de Aduanas). Cabe indicar que el consumo doméstico de leche entera en polvo en Uruguay, promedio 2006 a 2008 según datos de OECD, fue de 7000 toneladas, constituyendo un 16% de la producción en el mismo periodo. Se denota de esta manera una clara orientación exportadora en lo que refiere a éste producto. 10

12 Al analizar la estructura de las exportaciones de leche entera en polvo, efectuando un promedio entre los años 2006, 2007 y 2008, se percibe que los principales destinos -acumulando casi un 95% del total- fueron Venezuela (39%), Cuba (27%), Brasil (12,4%), Argelia (4,8%), México (4,5%), Senegal (3,43%) y Nigeria (2,5%). Cuadro No. 8: Uruguay: principales mercados de exportación de leche entera en polvo en el promedio resultante de los años 2006, 2007 y 2008 (en porcentaje). México; 4,5 Senegal; 3,43 Nigeria; 2,5 Argelia; 4,8 Venezuela; 39 Brasil; 12,4 Cuba; 27 Fuente: Dirección Nacional de Aduanas Cuadro No. 9: Uruguay: principales mercados de exportación de leche entera en polvo (en toneladas peso producto) y precios promedios (en USD por tonelada) Año Venezuela Cuba Brasil Cantidad Precio promedio Cantidad Precio promedio Cantidad Precio promedio Fuente: Dirección Nacional de Aduanas Si bien los 3 principales destinos de la exportación nacional -los cuales acumularon el 78,4% del total-, se mantuvieron durante el periodo , las exportaciones a Brasil sufrieron un importante descenso y las exportaciones a Venezuela aumentaron casi correlativamente. Por otro lado, en el año 2008 no se realizaron exportaciones a Argelia que de cualquier manera figura como 4º destino de exportaciones. La casi nula presencia en los mercados asiáticos se debe principalmente a razones comerciales. En lo que refiere a leche entera en polvo existen mercados más atractivos en la región latinoamericana, desde un punto de vista de tradición comercial y consiguiente conocimiento de los mercados y también desde el punto de vista de los precios que se manejan en las distintas regiones. En lo que refiere a leche descremada en polvo la demanda de los mercados latinoamericanos es menor y de esta manera las exportaciones uruguayas deben dirigirse necesariamente hacia los mercados asiáticos. 11

13 En términos de valor, en el año 2008 las exportaciones de leche entera en polvo se incrementaron un 33% respecto de 2007, pasando de USD 97,3 millones a USD 145,9 millones. En este sentido, se puede ver una importante evolución que se produce desde el año 2000, en el cual se exporto por un valor de 28 millones de dólares, al año Sin embargo, y al igual que lo ocurrido con la gran mayoría de los commodities agropecuarios, el importante incremento en el valor de las exportaciones de los últimos años no se ha visto correspondido por un aumento en términos de volumen. Así se puede observar, que en el año 2006 se exportaron toneladas de leche entera en polvo contra toneladas en el año 2008, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas De cualquier manera, cabe destacar que el volumen de las exportaciones se ha duplicado en consideración con el año 2000 y ha tenido un aumento extraordinario si nos concentramos en la evolución de los 90 hasta el presente, según datos de OECD y Dirección Nacional de Aduanas. Uruguay ocupa el lugar número 10 entre los principales productores mundiales de leche entera en polvo con un promedio anual, entre 2006 y 2008, de toneladas. Si bien esto representa tan solo un 1,1% de la producción mundial, Uruguay cuenta con una participación del 2,5% en las exportaciones mundiales. De este modo se explica la ubicación del país en la séptima posición como exportador a nivel mundial y el hecho de que las exportaciones son el destino de la mayor parte de la producción del país. En el promedio de los últimos 5 años esta participación fue del 85%. A los efectos de comparación, en el mismo período, Brasil, con un 12% de la producción mundial (ocupando el cuarto puesto detrás de China, Unión Europea y Nueva Zelanda), exportó tan sólo un 15% de su producción. De esta manera aparece en el quinto puesto a nivel mundial como exportador. Asimismo, China, principal productor mundial, exportó en ese período tan solo un 5% de su producción, en promedio. Esto ubica a este país en la sexta posición a nivel mundial como exportador. Por otro lado, Nueva Zelanda, principal exportador mundial de este producto, denota una estructura claramente exportadora, al destinar a la exportación el 97% de su producción. 3. Estrategias de inserción para la leche entera en polvo uruguaya Uruguay cuenta actualmente con posibilidades de acceso satisfactorias para la leche entera en polvo. Hay que destacar que en materia de leche en polvo, al ser este un producto que es sometido a un tratamiento térmico especial, las exigencias sanitarias serán fácilmente cumplidas, ya que el producto en sí presenta muy bajos riesgos y por lo tanto no existen grandes trabas que puedan provenir desde el tratamiento sanitario del mismo. Por otro lado, si bien se han negociado y logrado acceso a algunos mercados de importancia, la proliferación de acuerdos comerciales en el mundo en los últimos años hace, muchas veces, que Uruguay deba pagar más caro que los competidores su acceso a determinados mercados. Esto surge al considerar los aranceles pagados y las cuotas de participación con respecto a los competidores directos del país. Al considerar los 15 principales demandantes de leche entera en polvo en el mundo durante 2008, vemos que no se exportó a 10 de ellos: China, Filipinas, Taiwán, Federación Rusa, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Hong Kong y Australia. 12

14 De estos 10 países, 8 están ubicados en la región asiática. Tal como mencionado anteriormente en este análisis, ésta situación se debe principalmente a razones comerciales de conveniencia de mercados situados en la región latinoamericana. Sin embargo, a medida que aumente la producción de leche entera en polvo y que exista un excedente que no sea posible colocar en la región latinoamericana, el lograr un ingreso competitivo a la región asiática adquirirá relevancia fundamental. A los efectos de realizar el análisis de las estrategias de negociación a seguir por parte de Uruguay en leche entera en polvo, se consideran a continuación cada uno de los mercados más interesantes para el país, analizando la forma de acceso con que se cuenta, así como la forma en que accede la competencia en dicho mercado. El orden en que aparecen los distintos mercados no supone un juicio de valor sobre las prioridades de acceso para el producto analizado. 3.1 Argelia Argelia aparece como el principal importador a nivel mundial de este producto con un promedio de toneladas importadas en los años 2006 y 2007 según datos de Comtrade. Ha mantenido así un aumento de las importaciones que lo sitúan como el mayor importador mundial. En 2007, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas, Uruguay exportó a Argelia toneladas de leche entera en polvo. De esta manera, Uruguay proveyó el 1,1% del total importado por Argelia en el año Uruguay ingresa a Argelia con un arancel general NMF de 5%. Actualmente Argelia se encuentra en proceso de adhesión a la OMC. En cuanto a la competencia para el ingreso a este mercado, cabe resaltar que de los 5 principales proveedores de leche entera en polvo a Argelia en 2007 (Argentina, Nueva Zelanda, Francia, Bélgica y Ucrania) únicamente Francia y Bélgica tienen un acceso preferencial ya que acceden con un arancel intracuota de 0%, con una cuota para la Unión Europea de toneladas de leche entera en polvo a raíz del acuerdo de asociación entre Argelia y la UE, y un arancel extracuota de 5% según datos de Market Acces Map. 3 Argentina es el principal proveedor de Argelia alcanzando el 25% ( toneladas) de las exportaciones a dicho país. Accede de la misma forma que Uruguay, bajo un arancel general de 5%. Nueva Zelanda, segundo proveedor de Argelia y principal exportador a nivel mundial, también accede bajo un arancel general de 5% y provee el 24% ( toneladas) de las exportaciones a dicho país Francia y Bélgica proveen en forma conjunta el 31 % de las exportaciones a dicho país (Francia 21% y Bélgica 10%). Por último, se encuentra Ucrania, quien provee el 5% de las exportaciones a Argelia con toneladas en el año Al igual que Uruguay, Ucrania accede a Argelia bajo un arancel general del 5 %. 3 Market Access Map es un servicio de datos proveído por el Internacional Trade Centre. 13

15 Es importante destacar que Argelia es un país netamente importador de leche entera en polvo. La producción de este producto es nula y así su consumo interno esta totalmente basado en importaciones. A su vez, las proyecciones de OECD indican que tanto el consumo como las importaciones aumentarían un 45% para el año De ésta manera, Argelia se convierte en un mercado de gran importancia que debería estar siempre en la mira de los negociadores uruguayos. Recomendaciones de estrategias de inserción futura para el mercado de Argelia. La principal acción a desarrollar en relación a éste mercado es lograr beneficios en materia de aranceles aplicados a la leche entera en polvo como contrapartida a la aceptación de Uruguay a la adhesión de Argelia a la OMC. A su vez, al no ser Argelia miembro de la OMC, se podría negociar un acuerdo preferencial entre el MERCOSUR y dicho país, tanto de desgravación arancelaria como de cuotas, sin que Argelia deba extender estas preferencias a otros países. Lograr este acuerdo adquiere relevancia fundamental para que las exportaciones uruguayas tengan las mismas condiciones de competitividad que las exportaciones europeas. Por último, la conclusión exitosa de la Ronda Doha se vuelve esencial a la hora de eliminar los subsidios a las exportaciones impuestos por nuestros competidores en este tipo de mercados, tales como la Unión Europea, tercer proveedor del mercado argelino. 3.2 Venezuela Según datos de Aduana de Venezuela, este país importo en el año toneladas de leche entera en polvo, cifra que lo sitúa como el segundo importador a nivel mundial de este producto. El total de las exportaciones uruguayas de leche entera en polvo hacia Venezuela en el año 2007, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas, ascendió a toneladas y en el año 2008 a toneladas alcanzando un valor de U$S Con una evolución que va desde toneladas exportadas en el año 2000 a ese destino, hasta toneladas en el año 2008, Venezuela se ha convertido en el mercado más importante dentro de nuestras exportaciones de leche entera en polvo, desplazando a Brasil de un primer puesto que había mantenido hasta el año 2003 aproximadamente. Según datos de ALADI el arancel aplicado por Venezuela es 20%. A su vez, en la página de ALADI, en ampliación de datos, se nos remite a la gaceta oficial de Venezuela a resolución de junio de Esta resolución establece una cuota de toneladas y dice que se le aplica a este contingente un 40% de arancel. Este sistema se aplica mediante licencias de importación con un plazo de 30 días para su otorgamiento. El comercio de Venezuela con los Estados Partes del MERCOSUR se rige, por lo general, por el ACE Nº 59 de la ALADI, mientras que el comercio con Uruguay en particular se rige por el ACE Nº 63. Para la leche entera en polvo, Argentina brasil y paraguay ingresan en el año 2009 con 12% de arancel, que será reducido a 0% en el año 2018, según datos de ALADI. 14

16 Existen cuotas estipuladas para cada estado parte del MERCOSUR, que tienen una tasa anual de crecimiento del 6%. Para Argentina, se estipuló una cuota de toneladas. La preferencia extra-cuota es del 40% (o sea que ingresa con un arancel del 12% dentro de esa cuota de y con un arancel del 26% fuera de esa cuota). Brasil cuenta con una cuota de 3900 toneladas y una preferencia extra-cuota del 40%. A su vez, Paraguay cuenta con una cuota de 1500 toneladas y una preferencia extra-cuota del 14%. Uruguay se rige actualmente por el ACE Nº 63. 4, donde se otorga una preferencia del 100% en el ingreso de leche entera en polvo uruguaya a Venezuela. 5 Este acuerdo ha entrado en vigencia luego de haber sido ratificado por Venezuela en diciembre del año 2008 y por Uruguay mediante decreto 142/09 de fecha 23 de marzo de De esta manera, quedan sin efecto los cronogramas y cuotas que regían anteriormente según el ACE Nº 59, dando lugar a preferencias absolutas no limitadas por cuotas, lo que significa una ventaja importante para Uruguay. Los principales competidores en referencia al mercado de Venezuela, teniendo en cuenta datos de Aduana de Venezuela, son: Nueva Zelanda, Argentina, Brasil, Colombia y Bélgica. Nueva Zelanda figura como el principal exportador a Venezuela en el periodo , con un promedio de toneladas de leche entera en polvo exportada en este trienio, aportando entonces un 33% de las importaciones realizadas por Venezuela. Nueva Zelanda ingresa al mercado venezolano con un arancel de 40% extracuota y 20% intra cuota. Esta cuota consiste en un total de toneladas, repartidas en forma que se ignora entre los distintos abastecedores de Venezuela. Argentina y Brasil figuran en segundo y tercer lugar respectivamente, aportando cada uno un 18% de las importaciones venezolanas del periodo Ambos ingresan actualmente con un arancel del 8% según dispuesto por el ACE 59, dentro de las cuotas asignadas en el mismo. Fuera de tales cuotas su ingreso esta gravado por un arancel del 12%. Colombia ingresa a Venezuela con un arancel del 0% de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de la CAN 6, exportando un promedio de toneladas en el trienio y de esta manera proveyendo un 7% de las importaciones de tal mercado. Por otro lado, Bélgica figura como quinto exportador a Venezuela con un 5% de las exportaciones a ese país en el trienio , ingresando a ese mercado con un arancel de 20% intra cuota y 40% extra cuota. Si tomamos en cuenta los datos que surgen de nuestra aduana, en el año 2008 figuramos como el tercer exportador a Venezuela con toneladas exportadas. 4 Anteriormente y según dispuesto por el ACE Nº 59, tenía una cuota de toneladas, convirtiéndose en la cuota de mayor tamaño. Sin embargo, fuera de esta cuota no tenía preferencia alguna, a diferencia de los demás socios del MERCOSUR. 5 Este acuerdo surge a raíz del estancamiento del proceso de adhesión de Venezuela al MERCOSUR. Mediante el ACE Nº 63, Venezuela concede a Uruguay las preferencias que estaban pactadas en el protocolo de adhesión de Venezuela al MERCOSUR, ratificado por Uruguay, pero no así por Brasil y Paraguay. 6 Venezuela se retira de la CAN en el año 2006 pero las preferencias negociadas en ese acuerdo se mantienen por 5 años, hasta el año

17 Recomendaciones de estrategias de inserción futura para el mercado de Venezuela. La primera acción a llevar cabo, la incorporación de lo acordado durante las negociaciones para la adhesión de Venezuela al MERCOSUR, ha sido lograda en el pasado mes de marzo, lo que otorga acceso inmediato y libre de aranceles a la leche entera en polvo uruguaya al mercado venezolano, dentro del marco de lo dispuesto por el ACE 63. Actualmente existen problemas de exportación a Venezuela debidas tanto a la imposición de licencias de importación como al contralor de las divisas realizado por el gobierno venezolano. Esta situación se presenta en un contexto particular, ya que luego de realizar importaciones realmente significativas de leche entera en polvo en los últimos años, Venezuela se enfrenta a un sobre stock de este producto. De esta manera el gobierno venezolano no se encuentra especialmente motivado a regularizar la situación. Uruguay debe realizar un esfuerzo en rever la aplicación de licencias de importación a las importaciones venezolanas de leche entera en polvo uruguaya. En esta dirección es importante tener en cuenta lo dispuesto por el art. 3 del ACE Nº 63 el cual establece que Venezuela aplicara todas las medidas necesarias para la facilitación de las operaciones de importación correspondientes a los productos comprendidos en el acuerdo. Si bien Venezuela espera adherirse definitivamente al bloque del MERCOSUR y por lo tanto podría sostenerse que este tipo de acciones deberían ser llevadas a cabo dentro del marco de dicha organización, la experiencia del ACE 63 nos indica que también es posible realizar avances de manera bilateral sin necesidad de esperar a los tiempos manejados por el MERCOSUR, que no siempre se ajustan a los de Uruguay. La posibilidad de lograr avances en forma bilateral a raíz de la existencia de un tratado marco entre el MERCOSUR y un tercer país, también ha quedado demostrada por los avances logrados con México, país con el cual Uruguay ha negociado un TLC. En los casos de Venezuela y México, la existencia de un tratado marco entre el MERCOSUR y cada uno de esos países, le ha permitido a Uruguay negociar en forma bilateral con países no miembros del bloque. Si no hubiese existido tal acuerdo marco esto no habría sido posible, de acuerdo a lo dispuesto por decisión 32/00 del Consejo Mercado Común China China importó en los años 2006 y 2007 un promedio de toneladas de leche entera en polvo, según datos de Comtrade, convirtiéndose así en el tercer importador de este producto a nivel mundial. China es el mayor productor y consumidor de leche entera en polvo a nivel mundial. Con una producción que supera el millón de toneladas por año, China destina únicamente un 5% de su producción a la exportación y de cualquier manera figura en un sexto puesto dentro de los principales exportadores. Las importaciones abastecen únicamente un porcentaje de 6% del consumo interno, aunque esto no le impide figurar como el tercer importador a nivel mundial. De ésta manera, el mercado Chino aparece como prioritario en lo relativo a la leche entera en polvo, simplemente desde el punto de vista de las dimensiones del mismo. 7 Las distintas opciones jurídicas que permiten a Uruguay negociar con países no miembros del MERCOSUR en forma bilateral son estudiadas en Informe Técnico del Programa ICI, Reflexiones sobre el Tratamiento de las Flexibilidades en el MERCOSUR. 16

18 Actualmente, Uruguay no exporta leche entera en polvo hacia China. Los principales abastecedores de este mercado son: Nueva Zelanda, Australia, Francia, EUA y Ucrania. China aplica un arancel general NMF del 10% al ingreso de la leche entera en polvo. Nueva Zelanda provee el 93% de las exportaciones a este mercado con un promedio de toneladas de leche entera en polvo. Actualmente, accede al mismo con un arancel NMF de 10%, al igual que el resto de los cinco mayores exportadores a China. Sin embargo, Nueva Zelanda ha firmado un TLC con China que está vigente desde el 1 de octubre de En este acuerdo se prevé la desgravación progresional de la leche entera en polvo para llegar a un arancel de 0% en el año Australia, con 2705 toneladas exportadas a China en el año 2007, es el segundo exportador más importante a nivel mundial hacia ese destino, proveyendo un 5% de las importaciones chinas de leche entera en polvo. Ingresa al mercado chino con un arancel NMF de 10% al igual que el resto de los competidores, pero se encuentra actualmente negociando un TLC que de ser acordado le podría otorgar beneficios similares a los obtenidos por Nueva Zelanda. En tercer lugar aparece Francia, con 566 toneladas exportadas y representado el 1% de las importaciones chinas de leche entera en polvo. Al igual que sus dos próximos seguidores, EUA y Ucrania (que juntos alcanzan cifras parecidas a Francia), ingresa al mercado Chino con un arancel NMF de 10%. A diferencia de lo sucedido con Nueva Zelanda y Australia, ninguno de estos países cuenta con un TLC con China, si bien existen intenciones de la UE de llevar adelante un tratado de tales características. Recomendaciones de estrategias de inserción futura para el mercado de China Como miembro de reciente adhesión a la OMC, la reducción arancelaria para leche entera en polvo, resultante de la excepción o tratamiento preferencial con relación a la aplicación de las fórmulas previstas actualmente en la Ronda Doha, podrían ser nulas o insignificativas. Las proyecciones realizadas por OECD indican un aumento del 100% en las importaciones de leche entera en polvo a realizar por China en el año 2015, con relación al año Sin lugar a dudas, un mercado con las dimensiones que este presenta, que en poco más de 5 años podría alcanzar las toneladas de importación, debe ser objeto de un seguimiento muy cuidadoso por parte de las autoridades uruguayas. Una vez superada la crisis y recesión actual, China volverá a experimentar incrementos significativos en la demanda por productos ricos en proteínas como las carnes y los lácteos. Se considera de alto interés iniciar un dialogo MERCOSUR- China 8 con miras a la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC). Debe señalarse que en materia de leche entera en polvo, Nueva Zelanda ya ha negociado un TLC con China y Australia ha iniciado negociaciones en esa dirección. Por otro lado, la Unión Europea, Costa Rica y Perú han indicado su intención de firmar ese tipo de acuerdo. No debe olvidarse, que el proveedor del 93% de las importaciones chinas de leche entera en polvo, Nueva Zelanda, ha firmado un TLC que le permitirá llegar al año 2019 con 0% de arancel. Si no se realizan acciones concretas, el aumento de consumo e importaciones Chinos se vera fácilmente absorbido por aquellos competidores con ventajas competitivas de este tipo. 8 El Programa ICI, a nivel regional, está iniciando un estudio de factibilidad sobre este tema 17

19 En su defecto, o complementariamente a esta posibilidad de un TLC MERCOSUR con China, Uruguay debería explorar las posibilidades de avanzar en una negociación bilateral que contemple los intereses de ambas partes. Aparte del tema de bienes, China puede tener mucho interés en el tema servicios, en inversiones productivas e infraestructura. 3.4 ASEAN Varios de los principales importadores asiáticos de leche entera en polvo son a su vez miembros del ASEAN. De esta manera se analiza en forma individual los mercados de cada uno de estos importadores para luego realizar recomendaciones comunes a todos los miembros del ASEAN Singapur Singapur figura como el cuarto importador a nivel mundial de leche entera en polvo con toneladas importadas en el promedio según datos de Comtrade. Singapur tiene un arancel aplicado a nivel de OMC de 0%. De esta manera, aunque existan algunos países tales como Australia y Nueva Zelanda que han negociado un TLC con el ASEAN (del cual Singapur es Estado miembro), todos los países ingresan a este mercado con un arancel de 0%. Australia figura como el principal proveedor de este mercado, con toneladas exportadas representando el 33% de las importaciones de Singapur. En segundo lugar se encuentra Nueva Zelanda quien provee el 31% de las importaciones de este mercado con toneladas exportadas. En tercer lugar se encuentra Holanda, que provee el 9% de las importaciones de Singapur con toneladas exportadas. En cuarto y quinto lugar figuran Francia y Dinamarca con el 5% y 4% de las importaciones de Singapur respectivamente. Uruguay no tiene problemas de ingreso a Singapur, aunque en el año 2007 se exportaron únicamente 456 toneladas que además fueron de leche descremada en polvo. En el año 2007 se firmó un memorando de entendimiento entre el MERCOSUR y Singapur. Este acuerdo versa sobre comercio e inversiones y puede ser tomado como un punto de partida para llegar a la suscripción de un acuerdo de libre comercio, en caso de que las negociaciones entre el bloque sudamericano y el ASEAN no llegasen a buen puerto Filipinas Filipinas, que en el año 2006 importó toneladas de leche entera en polvo, es el sexto mercado más importante en importación de este producto a nivel mundial. Filipinas aplica un arancel NMF del 1 % para las líneas arancelarias de leche entera en polvo. Uruguay no exporta actualmente leche entera en polvo a Filipinas. El principal proveedor de este mercado fue Nueva Zelanda con un 76% de las importaciones del mismo, dentro de un régimen de NMF, con un arancel del 1%. Lo siguió Australia, con el mismo régimen de ingreso, y un 5% de las importaciones de ese mercado. Ambos países han negociado un TLC con el ASEAN (bloque del cual participa Filipinas) que no ha entrado en vigencia pero prevé una desgravación que llevaría a un arancel del 0% a partir del año 2010 para Nueva Zelanda y Australia. 18

20 En tercer lugar figura EUA con un 4% de las importaciones realizadas por Filipinas, e ingresando con un arancel NMF del 1%. En cuarto y quinto lugar se encuentra Tailandia y Malasia quienes ingresan con un arancel del 0% al ser socios del ASEAN y que en conjunto proveen el 5% de las importaciones filipinas Tailandia Tailandia, con una importación que ascendió a toneladas en el promedio , es el décimo importador de leche entera en polvo más importante del mundo. Tailandia aplica un arancel NMF del 5% dentro de una cuota de 2400 toneladas y de 18% NMF fuera de la cuota, para las líneas arancelarias de leche entera en polvo. Uruguay no exporta leche entera en polvo a Tailandia. Los principales proveedores de este mercado son: Nueva Zelanda, Australia, Suecia, China y Dinamarca. Nueva Zelanda es el principal exportador hacia Tailandia con toneladas exportadas en el promedio de los últimos 3 años y representando de esta manera el 76% de las importaciones tailandesas. Ingresa a este mercado con un arancel del 0% y sus relaciones se ven reforzadas por la firma de un TLC con el ASEAN, bloque del cual es Tailandia es miembro. El segundo exportador a este mercado es Australia, que al igual que Nueva Zelanda ingresa a este mercado con un 0% de arancel y también ve reforzadas sus relaciones al formar parte del TLC Australia-Nueva Zelanda-ASEAN. Exportó 3328 toneladas en el promedio aportando de esta manera 12% de las importaciones tailandesas. En tercer lugar figura Suecia. Este país ingresa con un arancel de 5% NMF, dentro de la cuota de toneladas (fuera de la misma el ingreso se da con un 18% de arancel). Exporto 1120 toneladas representando 4% de las importaciones del país asiático. En cuarto lugar figura China, quien ingresa con un arancel del 0%, con 753 toneladas exportadas. En quinto lugar figura Dinamarca con exportaciones idénticas a China pero ingresando con un 5% de arancel NMF intra cuota Indonesia En la lista de los principales importadores a nivel mundial de leche entera en polvo se encuentra Indonesia figurando en el noveno lugar con toneladas importadas en el promedio de los años según datos de Comtrade. Uruguay no exporta leche entera en polvo a Indonesia Indonesia aplica un arancel NMF de 5% a la leche entera en polvo. Los principales proveedores de este mercado son: Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, EUA y Dinamarca. 19

21 Nueva Zelanda provee el 45% de las importaciones de Indonesia con toneladas promedio según datos de de Comtrade, ingresando a este mercado con un arancel NMF del 5% que será reducido a 0% en el próximo año tras la firma de un TLC entre este país y el ASEAN del cual es miembro Indonesia. Australia figura como el segundo exportador a Indonesia con toneladas exportadas en el promedio representando el 31% de las importaciones de este mercado. Ingresa, al igual que Nueva Zelanda, con un arancel NMF del 5% que será abatido en el próximo año a 0% tras la firma de un TLC con el ASEAN. El tercer exportador a Indonesia es el Reino Unido que ingresa a este mercado con un arancel NMF de 5% y exportó 2154 toneladas en el promedio representando de esta manera el 7% de las importaciones de Indonesia. En cuarto y quinto lugar aparecen Estados Unidos y Dinamarca respectivamente, ingresando ambos con un arancel NMF del 5% y aportando conjuntamente el 9% de las importaciones del mercado de Indonesia. Indonesia es un país que no tiene producción de leche en polvo lo que lo convierte en un importador neto de este producto. Según proyecciones de la OECD este país podría duplicar su consumo en el plazo de 10 años lo que convierte en un mercado aún más interesante Vietnam Este país figura en onceavo puesto dentro de los mayores importadores de leche entera en polvo a nivel mundial, con toneladas importadas en el año 2006 según datos de Comtrade. Este país es miembro de la OMC desde el año Según datos de Market Access Map, aplica una tarifa general NMF de 15% al ingreso de leche entera en polvo. En los últimos años la producción de leche fluida en Vietnam ha visto un aumento muy importante, yendo de toneladas en el año 2000 a más de toneladas en el año Sin embargo su, producción apenas cubre un 22% de la demanda local. De esta manera, las importaciones de leche entera en polvo revisten una gran importancia a la hora de cubrir una demanda local que viene aumentando en los últimos años acompañando el crecimiento económico del país, crecimiento que luego de China es el segundo más importante de la región. Los principales proveedores de Vietnam son: Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Japón y Malasia. Nueva Zelanda exportó en el año toneladas aportando un 75% de las importaciones vietnamitas. Este país, líder mundial en exportación de leche entera en polvo, ingresa a Vietnam con un arancel NMF del 15%. Sin embargo, esta situación se verá modificada en el correr de los próximos años, ya que Vietnam forma parte del bloque asiático ASEAN, con el cual Nueva Zelanda ha firmado un acuerdo (conjuntamente con Australia) que llevará el arancel a 0% a partir del año2016 mediante reducciones progresivas. En segundo lugar se encuentra Singapur, quien aporta el 9% de las importaciones vietnamitas con toneladas. Singapur ingresa a Vietnam con un arancel preferencial del 5% al ser ambos miembros de la ASEAN. 20

22 En tercer lugar se encuentra Australia, quien además de contar con un TLC firmado con Singapur en el año 2003, ha firmado recientemente el ya mencionado TLC entre Australia, Nueva Zelanda y ASEAN. De esa manera ingresa actualmente con un arancel de 15% pero lo hará en forma libre a partir del año Australia provee el 7% de las importaciones vietnamitas con toneladas exportadas en el año En cuarto lugar se encuentra Japón quien provee 4% de las importaciones vietnamitas con 952 toneladas, ingresando a este mercado con un arancel general de 15%. Por último, el quinto competidor mas importante en este mercado es Malasia, con 770 toneladas exportadas representando 3% de las importaciones vietnamitas e ingresando con un arancel preferencial del 5% al ser miembro del ASEAN Malasia Malasia figura en el treceavo puesto entre los mayores importadores mundiales de leche entera en polvo con un promedio de toneladas importadas en el promedio según datos de Comtrade. Según datos de la OECD Malasia no produce leche en polvo, convirtiéndose entonces en un importador neto de este producto. Sin embargo, las importaciones de leche entera en polvo superan el consumo interno, destinando casi 20% de las importaciones a su posterior exportación. Malasia aplica un arancel NMF de 0% a la leche entera en polvo. Los principales proveedores de este mercado son: Nueva Zelanda, Holanda, Australia, Indonesia y Singapur. Nueva Zelanda es el principal proveedor de este mercado con toneladas exportadas en el promedio representando un 48,5% de las importaciones malayas. Nueva Zelanda y Australia forman parte de un acuerdo tripartito con el bloque asiático ASEAN del cual es parte Malasia, el cual les brinda la posibilidad de ingresar en condiciones preferenciales a los miembros del bloque. De cualquier manera, al aplicar Malasia un arancel NMF de 0% no existen en este caso diferencias con el resto de los competidores. En segundo lugar figura Holanda, quien exportó 7142 toneladas de leche entera en polvo a Malasia en el promedio representando de esta manera el 28% de las importaciones del mercado analizado. Al igual que el resto de los competidores Holanda ingresa a Malasia con 0% de arancel. En tercer lugar figura Australia quien, al igual que Nueva Zelanda, forma parte del TLC Australia-Nueva Zelanda-ASEAN, siendo Malasia miembro del bloque asiático. Australia exportó 2442 toneladas de leche entera en polvo a Malasia en el promedio representando el 9% de las importaciones malayas. En cuarto y quinto lugar se encuentran Indonesia y Singapur respectivamente, ambos socios de Malasia en el ya mencionado ASEAN, ambos figurando en la lista de los 15 mayores importadores de este producto, quien exportaron en conjunto toneladas en los últimos tres años representando un 6 % de las importaciones malayas Hong Kong Hong Kong es otro de los grandes importadores asiáticos de leche entera en polvo. Según datos de Comtrade, en el trieño Hong Kong importó un promedio de toneladas de este producto. 21