Reseña general de los precios de la leche y costos de producción a nivel mundial

Transcripción

1 Reseña general de los precios de la leche y costos de producción a nivel mundial Este artículo resume las principales conclusiones de los trabajos realizados por la IFCN en 2013 y el Informe sobre Lechería de la IFCN recientemente publicado Autores: Torsten Hemme e investigadores de 95 países que participan en la IFCN Centro de Investigación de Lechería Center Schauenburger Straße Kiel, Alemania Phone: info@ifcndairy.org website: Disclaimer: Declaración de conflictos de interés: Ni el Centro de Investigación de Lechería de IFCN ni otras entidades jurídicas de la Red de Lechería de la IFCN se hacen responsables de ninguna pérdida directa ni indirecta que surja del análisis del material elaborado por la IFCN ni del contenido que de él se pudiera derivar. Derechos de autor: IFCN Dairy Research Center 2013: Todos los derechos reservados. Este artículo puede reproducirse o distribuirse por cualquier medio sin el permiso previo del Centro de Investigación de Lechería IFCN. Todas las publicaciones que surjan de alguna parte o la totalidad de este artículo deben ir acompañadas del texto que se muestra en el siguiente cuadro. El método + concepto de IFCN Misión de IFCN: Avanzar en nuestra comprensión de la producción lechera a nivel mundial La red IFCN Red Internacional de Comparación de Establecimientos Lecheros es una red mundial de investigadores de lechería de 95 países con más de 100 compañías que representan la cadena de lechería. La IFCN tiene un Centro de Investigación de Lechería (DRC) con 19 investigadores de lechería que coordinan el proceso de la red y las actividades de investigación en lechería. La IFCN es independiente de terceros y tiene un compromiso con la verdad, la ciencia y confiabilidad de los resultados. El principal interés de IFCN y su principal competencia giran en torno a la producción lechera, los precios de la leche y especialmente los aspectos económicos de los tambos. Por más detalles referirse a: IFCN: We create a better understanding of milk production world wide

2 Reseña general de precios de la leche y costos de la producción en el mundo 1. Introducción La International Farm Comparison Network (IFCN) o Red Internacional de Comparación de Establecimientos Lecheros estima que en el mundo existen unos 122 millones de establecimientos lecheros, con 363 millones de vacas y búfalas lecheras. Esto significa que el productor promedio tiene 3 animales lecheros, con un rendimiento anual promedio de 2100 kg de leche por animal. Obviamente estos promedios son una simplificación de la realidad. Por un lado hay una gran cantidad de tambos con 3 vacas, pero por el otro lado en algunos países los establecimientos son mucho mayores, con más de 1000 vacas por establecimiento. Este sencillo ejemplo muestra que la producción de leche se hace de diferentes maneras en los diversos países y sus cuencas lecheras. Los sistemas de producción lechera difieren significativamente en cuanto al tamaño del establecimiento, estabulamiento o no del ganado, y sistemas de ordeñe y alimentación. Este artículo sigue el enfoque de la IFCN, una red mundial de comparación de establecimeitnos lecheros que incluye investigadores en lechería de 95 países. La red se dedica a analizar sistemas de explotación lechera y sus costos de producción, y está coordinada por el DRC, Centro de Investigación de Lechería de la IFCN, en la Universidad CAU de Kiel, Alemania. ( 2. Evolución de los precios de leche y raciones en Los gráficos a continuación describen la evolución de los precios de la leche y raciones en el mercado mundial. Los precios de la leche a nivel mundial se basan en el promedio ponderado de tres indicadores mundiales de precio de IFCN: leche descremada en polvo y manteca (35%), queso y suero (45%) y leche entera en polvo (20%). El indicador mundial de precios de raciones de IFCN representa el nivel de precios de raciones del mercado mundial. El indicador se basa en el precio de una dieta compuesta por 70% de maíz (alimento energético) y 30% ración de soja (alimento proteico). La relación de precios de leche y precio de la ración indica cuánta ración puede comprar con la venta de un kilogramo de leche un productor que recibe el precio mundial por la leche y paga el precio mundial por la ración. Se define que el ratio es favorable cuando es >= 1,5, y en general se puede concluír que cuanto mayor el ratio resulta, más favorable es la explotación intensiva. Además de este indicador de uso frecuente, la IFCN ha desarrollado un nuevo indicador económico, el margen sobre costo de ración compuesto. Este indicador supone una intensidad promedio de raciones, de 300 gramos de ración compuesta para 1 kilogramo de leche. Esta intensidad de ración correspondería a un establecimiento con un rendimiento de 8000 kilogramo de leche por vaca por año, que usara 2,4 toneladas de ración compuesta por año. La principal mejora es que el ratio de precio de leche y de ración pondera los cambios en los precios con una relación de 1 a 1 en cuanto que el indicador de margen pondera el costo de la ración con base en los kilogramos de ración compuesta utilizado para obtener cada kilogramo de leche. 2

3 Precios mundiales de leche y raciones junio 2013 A principios de 2006 el indicador de precio de la leche comenzó a mostrar un comportamiento de fuertes alzas, llegando a un pico de 53,7 US$ / 100 kg de leche corregida por energía (leche con 4% de grasa, 3,3% de proteína) en noviembre del Sin embargo el aumento en el precio de la leche no estaba vinculado en forma significativa al precio de la ración, ya que la brecha entre ambos precios aumentó en 2007, llegando a 32,3 US$. En 2008 el precio de la leche osciló fuertemente, cayendo de un máximo de 50,2 US$ por 100 kg de leche corregida por energía en enero del 2008, a un mínimo de 19,3 US$ por 100 kg de leche corregida por energía en febrero del Sin embargo, el precio aumentó hasta 41,7 US$ a fines del 2009, haciendo de este un año de grandes fluctuaciones y con un precio promedio relativamente bajo. En 2010 el precio máximo fue de 41,3 US$ y la amplitud de las oscilaciones de precios fue menor que en los dos años anteriores. Al contrario del precio de la leche, el precio de la ración aumentó a fines del 2010 y principios del 2011, alcanzando los 31 US$ por 100 kg de raciones. Al revés del precio de la ración, el precio de la leche siguió una tendencia a la baja, llegando a 37,3 US$ en abril de Los precios de la leche se recompusieron a partir de enero de 2013, llegando a 40,2 US$/100. La fuerte aceleración del aumento del precio de la leche la llevó a superar el máximo histórico de noviembre de 2007, y cerró el primer trimestre de 2013 a 55 US$/100 kg en abril. Siguiendo los precios de la leche y ración es fácil observar tres hechos principales. El período de fuertes altibajos que se dio entre enero del 2007 y enero del 2010, marcado por una fuerte oscilación de precios (con máximos en torno a los 34 US$/100 kg de leche corregida por energía) y el indicador precio de la leche:precio de la ración entre 2,9 y menos de 1,0. Esto llevó muy rápidamente de una situación sumamente rentable de la producción, a un margen negativo sobre el costo de la ración compuesta, que llegó a estar muy por debajo del promedio de 29,2 US$. Este fenómeno afectó especialmente a aquellos productores que utilizan sistemas de alimentación animal compuesta más intensiva, como en los Estados Unidos y países de la Unión Europea. El segundo período fue de relativa estabilidad y duró dos años, de enero de 2010 a enero de Durante ese tiempo el precio de la leche y de la ración siguieron aproximadamente la misma tendencia, permitiendo a los productores producir leche con un ratio de precio de leche:precio de ración por debajo del promedio de largo plazo desde finales del 2010, pero todavía en torno a 1,5, y por otro lado mantener un margen positivo sobre el costo de la ración compuesta por encima del promedio. Este ejemplo muestra que los dos indicadores pueden transmitir mensajes diferentes. Desde la perspectiva de la IFCN el margen del indicador de ración compuesta describe mejor los 3

4 aspectos económicos de la producción lechera ya que tiene en cuenta la intensidad de la alimentación animal. El tercer escenario empezó a desarrollarse a principios de 2012, cuando los precios de la leche cayeron y los precios de la ración aumentaron a niveles sin precedentes hasta mediados del año. Esto causó un impacto sumamente negativo en la economía de los establecimientos, como muestran los dos indicadores (el ratio de precios de leche:raciones y el margen). A partir de agosto vimos un fuerte aumento en los precios de la leche y una reducción en los de raciones, hasta mediados de Ambos indicadores económicos muestran una evolución positiva. Aquí el indicador del margen es el mejor indicador para hacer un seguimiento de los aspectos económicos de la explotación lechera. Muestra claramente que la economía de los establecimientos está alcanzando un nivel semejante al del 2007, en la medida que los productores reciban un precio de la leche que está aumentando alineado con el precio de mercado mundial. Este análisis ha sido hecho para un sistema de producción moderadamente intensivo, de por ejemplo 8000 kg/vaca al año. Para sistemas que operan con un rendimiento menor de leche y menos uso de raciones compuestas por kg de leche, la oscilación del margen sobre raciones compuestas es mucho menor, y prácticamente se ve afectado solo por la evolución de los precios de la leche. Por otro lado, los sistemas de producción con rendimientos mucho mayores y un uso mayor de raciones compuestas pueden tener márgenes mucho más volátiles, especialmente si están expuestos a precios de mercado mundiales. 3. Costo de la producción lechera en 2012 por región mundial La tarea anual de IFCN de comparar establecimientos típicos por todo el mundo ha sido un proceso constante desde el año Desde entonces el número de países participantes ha aumentado de 8 a 51. Y el número de tipos de establecimiento analizado ha aumentado de 21 a 178. La metodología que emplea IFCN para recopilar datos, hacer el análisis económico y validar los resultados utiliza tres elementos: Un enfoque de investigación en red en colaboración continua, El concepto de explotaciones típicas descrito a seguir, y Un modelo estándar TIPI-CAL (modelo de cálculo del impacto de políticas de impacto tecnológico) para garantizar la comparabilidad técnica de los indicadores. La explotación típica representa el sistema de producción lechera más común que produzca un porcentaje significativo de la producción lechera de un país o región. Generalmente se usan dos tipos de establecimiento por región el primero representa el establecimiento promedio y el segundo un tipo de establecimiento mayor. Los establecimientos tipo fueron creados y validados usando una combinación de estadísticas contables y un panel de especialistas de la industria. La recopilación y validación de datos fue hecha por investigadores en los países representados, investigadores del Centro de Investigación de Lechería de la IFCN, y durante la Conferencia sobre Lácteos de la IFCN realizada en junio de 2013 en Turquía. Corrección de la leche por energía Como los establecimientos trabajan con leche de niveles de grasa y proteína muy diferentes, IFCN usa el enfoque de leche corregida por energía para estandarizar la leche a 4% de grasa y 3,3% de proteína. Se ha usado la fórmula siguiente: leche corregida = (producción de leche * (0,383 * % de grasa + 0,242 * % de proteína + 0,7832) / 3,1138). Indicador de costo: IFCN usa el indicador de costo de producción lechera solo cuando esté directamente vinculado al precio de la leche. Este costo incluye todos los costos de las pérdidas y ganancias de la explotación. De este nivel de costos se substrae los ingresos no vinculados a la leche, provenientes de la venta de vacas de refugo, novillos, terneros, estiércol, etc. y también los ingresos de pagos directos asociados. También se incluyen los costos de oportunidad de la mano de obra, tierra y capital propios. Para elaborar el mapa mundial se han utilizado los establecimientos de tamaño promedio de cada país. 4

5 Figura 2: Costo de producción lechera en establecimientos de tamaño promedio por país en 2012 No data La Figura 2 muestra un panorama global simplificado de los costos de producción lechera. La ilustración se basa en los resultados de los establecimientos de tamaño típico, analizados por país, para Estos resultados pueden ser resumidos de la siguiente manera: Rango de costos: El costo de producción lechera varía entre 4 US$ por 100 kg de leche en sistemas de explotación extensiva en Camerún (donde la producción principal es la carne, y la leche consitutuye un producto secundario) a 128 US$ en explotaciones de tamaño promedio en Japón. El promedio de costo para todos los países analizados fue de 46 US$/ 100kg de leche. Regiones con costos bajos: Basado en las explotaciones de tamaño promedio, se han identificado tres regiones: a) Argentina, Perú y Uruguay, b) Africa Central y Oriental, y c) Europa Central y Oriental. Algunos países seleccionados de Asia (excepto Japón y las grandes explotaciones de China) también tienen costos bajos. Europa Occidental: Las explotaciones líderes de Europa Occidental tienen costos que varían entre 40 y 45 US$. En promedio los costos de Europa Occidental han caído 1,1 US$ en 2012, comparado con 2011, principalmente debido a la devaluación del euro contra el dólar. Estados Unidos: Las pequeñas granjas de Wisconsin y Nueva York tienen un costo de 50 US$. Dentro de los Estados Unidos las grandes explotaciones de California tienen el costo menor, con unos 33 US$. En general el costo promedio de las explotaciones analizadas en Estados Unidos no ha cambiado y se ha mantenido en el nivel de los 41,4 US$ en 2012, contra 41,02 US$ en Oceanía: El nivel de costos fue de alrededor de 35 US$. Europa Central y Oriental (PECO): En promedio las explotaciones domésticas de PECO tuvieron una leve reducción de costos, también motivada por la devaluación de las monedas locales contra el dólar. En 2012 el incremento en el costo de la producción lechera (en moneda local) continuó para la mayoría de las explotaciones lecheras del mundo, debido a aumentos de precio de los principales insumos (raciones, mano de obra y tierra) en muchos países. Pero al contrario del año anterior, estos aumentos no fueron compensados por un aumento en el precio de la leche, sino que al contrario éste 5

6 se mantuvo estable o inclusive se redujo en muchos países, llevando a un deterioro de la economía de las explotaciones. 4. Evolución del costo de la producción lechera en Los resultados mostrados en los siguientes gráficos reflejan la situación de una explotación lechera de tamaño típico en Nueva Zelanda. En 2012, este tipo de explotación tenía 348 vacas y representaba más del 50% de la producción lechera del país. En el período de referencia el tamaño de la explotación típica ha aumentado de 220 para 348 vacas por establecimiento. El rendimiento de leche ha aumentado de 4000 para más de 4500 kg de leche corregida por energía por vaca por año. Junto con los costos de Nueva Zelanda se muestra el tipo de cambio expresado como índice y los costos en US$. Costo de la producción lechera en Nueva Zelanda para una explotación de tamaño típico Vistos en US$, los costos de producción casi se triplicaron en el período de 2000 a Los costos aumentaron de 12 US$ por 100 kg de leche hasta más de 35 US$ en La reducción de costos del 2012 fue consecuencia de condiciones climáticas muy favorables y está vinculada a una mejora en la producción de leche por hectárea El aumento de costos en US$ se explica por el aumento del costo del kg de leche en dólares neozelandeses, (NZD), que fue de 52%. Esto fue debido principalmente a aumentos en el precio de la tierra y la mano de obra, que aumentaron en 150%. Como los productores de Nueva Zelanda no usan mucho las raciones compuestas compradas, el aumento mundial de precios de raciones no afectó los costos de la producción de leche. El segundo factor fue la valorización del NZD contra el US$. En el 2000 el tipo de cambio era de 2,2 NZD por US$. En 2012 el tipo de cambio cayó a 1,24 NZD por US$, lo que representa una valorización de 44%. Para la agricultura, una valorización de la moneda significa un aumento de costo en la moneda usada para la comparación. El ejemplo del año muestra que la rápida devaluación del NZD dio lugar a una reducción de los costos de la producción de leche en US$. Durante ese período el tipo de cambio osciló entre 1,3 y 1,9 NZD por US$. Los gráficos a continuación muestran los costos de producción de leche en explotaciones típicas seleccionadas que IFCN ha venido analizando por cierto tiempo. Las dos primeras letras del establecimiento indican el país. Los números indican el tamaño de la explotación, por cantidad de vacas. Los códigos después del número indican la región, por ejemplo la región de Wiscosin en los Estados Unidos. Un comentario técnico: los costos de la explotación CN-340 han sido indexados en 6

7 sentido contrario para los años de usando datos de la IFCN para los precios de la ración y el progreso técnico de la explotación. Costo de la producción lechera para explotaciones lecheras típicas en 6 países USA, Germany, Poland Evolución de los costos de la explotación típica en Alemania (DE-106N): Esta explotación típica con 106 vacas representa aproximadamente 60-70% de la producción lechera del Norte de Alemania. En el 2000 los costos eran de 28 US$ / 100 kg de leche, parecidos a los de una explotación lechera en los Estados Unidos. Entre 2000 y 2006 el costo aumentó a 42 US$ por 100 kg de leche. El factor principal fue la valorización del euro (+36%) y un aumento moderado de costos en euros. En el 2007 se observa un aumento significativo del indicador de costos al producirse la desvinculación de pagos directos a la lechería, reduciendo los ingresos no vinculados a la leche en 7 US$ por 100 kg de leche. Los factores principales fueron a) la devaluación del euro, de 14%, y b) el impacto que tuvo que la explotación típica en fase de salida de cuota, aumentara de tamaño, de 80 a 106 vacas. Visto en US$, estos dos factores han más que compensado el efecto del aumento de costos de la ración y de la energía. Polonia (PL-65): Este tipo de explotación representa un establecimiento familiar grande en Polonia, que produce uno 30-40% de la producción polaca. Esta explotación tenía costos muy bajos en 2003 y 2004, y era casi tan competitiva en términos de costos como las explotaciones de Nueva Zelanda. Después de unirse a la UE, los costos aumentaron de 17 US$ a 53 US$ por 100 kg de leche. Los factores fueron el aumento de salarios, precio de la tierra, y una moneda valorizada contra el euro. Este aumento no pudo ser compensado por la productividad creciente. Después de 2008 la explotación típica siguió una tendencia de costos similar a la de las explotaciones de Alemania. La reducción de costos de 20% en 2012 se debió a la devaluación del Zloty (-7%) y a mejoras en la eficiencia de la producción tales como rendimiento de las vacas y mayor productividad de la tierra y la mano de obra. Estados Unidos (US-500WI): Este tipo de explotación representa un establecimiento familiar grande, y aproximadamente 30% de la producción lechera de Estados Unidos. Los costos en Estados Unidos se mantuvieron relativamente estables de 2000 a 2006, siendo los aumentos de precios de insumos 7

8 causados por la inflación compensados por mejoras en el rendimiento. Cuando empezaron a subir los costos de la ración, esto impactó directamente en los costos de estos establecimientos, que aumentaron en un 50%, llegando a 38,5 US$ por 100 kg de leche. La fuerte reducción de costos del 2009 puede ser interpretada como la consecuencia de precios de la leche muy bajos, cuando los productores trataron de cortar costos al máximo. Hasta el 2012 los costos han aumentado - principalmente debido al precio de la ración - acercándose a 44 US$ por 100 kg de leche. Durante más de 10 años las explotaciones lecheras de Estados Unidos han tenido una ventaja significativa de costos contra explotaciones familiares más grandes en Alemania. En 2012 los costos estaban a un nivel similar. China (CN 340): Esta explotación típica con 340 vacas representa un establecimiento grande típico en China, pero no los muy grandes. Estimamos que este tipo de explotación representa 30-40% de la leche producida en China. Los costos de los establecimientos de China aumentaron continuamente de 2000 a 2005, en función de aumentos en los precios de la ración y la mano de obra. A partir de 2006 se observa un aumento adicional en el costo debido a la valorización del Yuan. En 2012 el Yuan se había valorizado más de 25% contra el dólar, tomando como base el año Los costos de las explotaciones chinas no tuvieron una fuerte caída en 2009 como se vio en otros países, porque la reducción de los precios en moneda nacional fue casi totalmente compensada por la valorización del Yuan. Del 2010 al 2012 los aumentos de precio de la ración fueron un factor importante en el alza del costo de producción Argentina (AR-170): Este tipo representa una explotación de tamaño promedio en Argentina, con 40-50% de las vacas. Los costos de un establecimiento con 170 vacas en Argentina se han más que duplicado desde Sin embargo, la tendencia positiva se ha ido frenando en los últimos 5 años, y los costos están más volátiles. Después de una reducción en los costos en 2011, en 2012 se puede observar un nuevo aumento. Esta última evolución se debió principalmente a un menor rendimiento del ganado debido a condiciones climáticas desfavorables. New Zealand (NZ-348): La explotación típica representa un tambo de tamaño promedio en Nueva Zelanda lideraba en costos de producción lechera en el IFCN constató costos de 12 US$ por 100 kg de leche, lo cual en la época representaba el menor nivel de costos. En función de aumentos en los precios de los insumos y la valorización de la moneda los costos aumentaron al nivel de 35 US$ por 100 kg de leche. En base a las explotaciones típicas escogidas para este análisis en 2012 los costos en Nueva Zelanda fueron aproximadamente 20% más altos que en Argentina y cerca de 20% más bajos que los niveles de costos de Estados Unidos y Alemania. 5. Resumen Este artículo resume los trabajos de investigación de la IFCN International Farm Comparison Network, que viene analizando los aspectos económicos de la lechería desde el año En 2013 más de 50 países participaron en la comparación anual de costos de producción y 95 países participaron en los análisis de perfil por país. Las conclusiones de este artículo pueden ser resumidas como sigue: Hay 122 millones de explotaciones lecheras en el mundo, con un promedio de 3 vacas por explotación Basado en datos y estimativas de la IFCN en 2012 había 122 millones de establecimientos y familias dedicadas a la explotación de la lechería en el planeta. La explotación media tenía 3 vacas o búfalas, y un rendimiento medio de 2100 kg de leche corregida por energía por animal. Precios muy volátiles de leche y raciones un desafío para el productor lechero Usando precios estandarizados mundiales de la leche y las raciones IFCN hace un seguimiento de la situación económica de las explotaciones lecheras. IFCN desarrolló un indicador, el margen sobre costos de raciones compuestas que representa una mejora significativa comparado con el indicador usado frecuentemente, el ratio precio de leche:precio de la ración. El uso de ese margen permite ver la gravedad de la amenaza que representa para los productores una situación como la vivida en el verano de 2012 cuando los precios de la leche cayeron y los de la ración aumentaron. En el curso de 8 meses la situación cambió considerablemente y el aspecto económico de la explotación mejoró en forma significativa, especialmente en países en los cuales los altos precios mundiales de la leche fueron repasados por las lecherías locales a los precios al productor. 8

9 Los costos de la producción lechera varían considerablemente - el rango va de 4 a 128 US$ por 100 kg de leche Con base en la comparación de costos de IFCN se analizó 178 explotaciones típicas en 51 países. El costo de producción varió entre 4 US$ por 100 kg de leche para explotaciones extensivas en Camerún hasta 128 US$ para una explotación de tamaño promedio en Japón. El costo promedio simple para todos los países analizados fue 46 US$ / 100 kg de leche. Entre 2000 y 2012 el costo de la producción lechera aumentó en todos los países analizados IFCN analiza explotaciones lecheras típicas desde el año 2000, lo que ha posibilitado una serie de análisis en el tiempo. Los resultados muestran que en un país específico los costos pueden duplicarse o triplicarse en 3-6 años. Esto se aplica especialmente a países como Polonia, China y Nueva Zelanda cuyas monedas se han fortalecido considerablemente contra el US$ al tiempo que los costos de insumos como la tierra, las raciones y la mano de obra han aumentado considerablemente. Se estima que el costo de producción lechera en China está 50% encima del nivel de Estados Unidos y Alemania Un caso extremo se observa en China donde la producción lechera es sumamente dependiente de la compra de raciones. Además, China ha tenido el aumento mayor de salarios y una valorización de 24% de su moneda. El efecto combinado de estos factores ha llevado a los costos de China a un nivel un 50% superior al de Estados Unidos y Alemania. El establecimiento anual de parámetros (benchmarking) como parte de la evolución estratégica de la producción y el suministro de leche En tiempos de cambios sustanciales en los precios de los productos de la lechería, los precios de insumos y el tipo de cambio son sumamente importantes en el establecimiento de parámetros de competitvidad del sistema de producción lechera corriente en forma anual. Competitividad significa en este caso costos competitivos en el mercado de productos lácteos y también competividad en el mercado local de insumos productivos, especialmente la tierra y la mano de obra. Estos ejercicios de parametrización (benchmarking) le permiten a todas las partes interesadas de la producción lechera ver y reaccionar más rápido ante las amenazas, y sobre todo prever las oportunidades que surgen. 9