Caso de éxito: Atlas Capital

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1 Caso de éxito: Atlas Capital Mayo 2007 DRAFT VERSION

2 ÍNDICE 01 PRESENTACIÓN DE ATLAS CAPITAL 02 SITUACIÓN DE PARTIDA 03 ETAPAS DEL PROYECTO 04 CONCLUSIONES 2

3 01PRESENTACIÓN DE ATLAS CAPITAL

4 01 PRESENTACIÓN DE ATLAS CAPITAL Grupo Atlas Capital Nuestros Pilares Estructura Orientación al cliente Independencia Equipo Experiencia Visión internacional Asesoramiento integral SOCIOS EJECUTIVOS SOCIOS EJECUTIVOS Atlas Capital Investment Bankers es la división de Banca de Inversión, ofreciendo servicios de asesoramiento a empresas en procesos de fusiones y adquisiciones, incorporación de socios, mercados de capitales, búsquedas de financiación, reestructuraciones financieras, etc., tanto a nivel nacional como internacional. Cuenta con oficinas en Madrid y Barcelona. Atlas Capital Gestión de Patrimonios es la división de Banca Privada, ofreciendo servicios de gestión de patrimonios basados en la independencia y la multigestión a través de una amplia gama de productos de inversión de las mejores entidades nacionales e internacionales. Cuenta con oficinas en Madrid, Zaragoza y Valencia. 4

5 01 PRESENTACIÓN DE ATLAS CAPITAL Atlas Capital Investment Bankers Equipo sólido con presencia local Banca de Inversión Equipo sólido, formado por 35 profesionales con elevada experiencia en el sector de Banca de Inversión y formación en las mejores escuelas de negocios. Oficinas Presencia local: oficinas de Madrid y Barcelona. Orientado al middle-up market Asesoramiento independiente Servicios globales gracias a la red Close Brothers Claro enfoque en el middle-up market, con un rango habitual de valor de las transacciones comprendido entre M.. Asesor líder en el middle-up market en España, con más de 80 operaciones cerradas en los últimos 7 años con un volumen de transacción conjunto cercano a los M.. Servicio de calidad orientado a generar valor añadido para nuestros clientes. Dedicación exclusiva y compromiso del equipo en la ejecución del proyecto. Especialización sectorial de los equipos con un profundo conocimiento de numerosos sectores de la economía. Servicio internacional gracias a la red sólida y eficaz de Close Brothers. Madrid Barcelona Atlas Capital es el primer banco de negocios independiente español enfocado en el middleup market 5

6 01 PRESENTACIÓN DE ATLAS CAPITAL Servicios de Banca de Inversión Amplia experiencia en M&A, asesoramiento financiero y deuda. Corporate Finance Deuda Asesoramiento a clientes nacionales e internacionales. Fuerte posicionamiento como asesor de firmas de Private Equity. Experiencia sectorial: Industria M&A Fusiones y Adquisiciones Gestión del Valor Asesoramiento Estratégico Mercado de Capitales Colocaciones privadas Búsqueda de Financiación Acquisition Finance Reestructuración Financiera Estructuras de Capital Óptimas Support Services Distribución Tecnología Seguros y servicios financieros Alimentación Utilities e infraestructuras Medios de comunicación Private Equity Joint Ventures Valoraciones Políticas y Estrategias de Creación de Valor OPAs, IPOs Research Debt Capital Markets Project finance Refinanciaciones y Recaps Asesoramiento en las negociaciones bancarias Ocio Inmobiliario y hotelero Farmacia y Life Sciences Proporcionamos una amplia variedad de servicios de Corporate Finance y Deuda, de forma independiente, tanto a nivel nacional como internacional 6

7 01 PRESENTACIÓN DE ATLAS CAPITAL Presencia Internacional Close Brothers Network Más de 300 profesionales En 27 oficinas En 18 países Close Brothers en Europa (número de profesionales locales) Londres (100) Frankfurt (20) Madrid (30) Barcelona (5) Paris (30) Milan (10) Close Brothers y Close Brothers Network Londres Amsterdam Ginebra New York Estocolmo Barcelona Atenas Helsinki Oslo Sydney Frankfurt Berna Hong Kong Richmond Tokyo Madrid Boston Johannesburg San Francisco Zurich Milan Copenague Los Angeles Seul Paris Dallas Melbourne Shanghai La red internacional Close Brothers tiene presencia en las principales plazas financieras internacionales 7

8 PRESENTACIÓN DE ATLAS CAPITAL 01 Credenciales Close Brothers (1Q 2007) Asesores Financieros en transacciones en Europa (inferiores a 500 M. ) anunciadas en 2005 Credenciales Atlas Capital (2006) Asesores Financieros en transacciones en España (hasta 200 M. ) anunciadas en 2006, por número de operaciones Asesor # Transacciones Credenciales Atlas Capital (2005) Asesores Financieros en transacciones en España (hasta 200 M. ) anunciadas en 2005, por número de operaciones Asesor # Transacciones Asesor # Transacciones 1 Rothschild 35 2 Close Brothers Network 23 =3 Deutsche Bank AG & Lazard 18 4 UBS 14 =5 ABN AMRO & Citigroup Inc 13 6 M&A International Inc 12 7 Morgan Stanley 11 =8 HSBC & Credit Suisse 10 9 Merrill Lynch 9 10 Mediobanca SpA 8 Fuente: Mergermarket. 1 KPMG 14 2 Atlas Capital 11 3 Nmas1 KPMG 10 4 Lazard 6 5 Socios Financieros 5 6 GBS Finanzas 5 7 BBVA 5 8 Norgestión 5 9 Rotschild 4 10 Santander Central Hispano 4 Fuente: Mergermarket. 1 Atlas Capital 10 2 Santander Central Hispano 6 3 KPMG 5 4 Nmas1 5 5 Banco Espirito Santo 5 6 M&A Internacional 5 7 Arcano Asesores 4 8 Rotschild 4 9 ABN Amro 4 10 Socios Financieros 4 Fuente: Mergermarket. Atlas Capital dispone de uno de los equipos líderes en asesoramiento en transacciones de M&A del mercado español 8

9 PRESENTACIÓN DE ATLAS CAPITAL 01 Credenciales ENERO 2006 FEBRERO 2006 MARZO 2006 MARZO 2006 Operaciones 2006 Grup Maritim TCB, líder nacional en la gestión de terminales de contenedores, ha adquirido el 8% de TCV. Atlas Capital ha actuado como asesor financiero de TCB. ABRIL 2006 Pérez y Cía, grupo especializado en el sector del transporte marítimo y logística, ha adquirido la mayoría del capital de Dispatching. Atlas Capital ha actuado como asesor financiero de Pérez y Cía. JUNIO 2006 Mapfre, compañía aseguradora líder en España, ha llevado a cabo un proceso de reorganización corporativa para obtener financiación para su desarrollo futuro. Atlas Capital ha actuado como asesor financiero y estratégico de Mapfre. Cardo, grupo industrial dedicado a la fabricación de equipamientos logísticos, ha adquirido Combursa. Atlas Capital junto con Danske Markets han actuado como asesores financieros de Cardo. ABRIL 2006 Salida a Bolsa de Renta Corporación, compañía especializada en la compra, transformación y venta de grandes inmuebles. Atlas Capital ha actuado como asesor financiero de los accionistas de Renta Corporación. JUNIO 2006 Artes Gráficas Nekar, empresa líder en la fabricación e impresión de envases de cartón, ha sido vendida a los fondos GED Iberian Fund I y EBN Vaccaria. Atlas Capital ha actuado como asesor financiero de Artes Gráficas Nekar. Humiclima, grupo líder en el sector de instalaciones de climatización para el sector hotelero, ha vendido su capital a Atil Cobra. Atlas Capital ha actuado como asesor financiero de los accionistas de Humiclima. ABRIL 2006 La cadena de tiendas Musgo, ha dado entrada en su capital al fondo de Capital Riesgo AC Capital Premier II, participado por las Cajas de Ahorro y la CECA. Atlas Capital ha actuado como asesor financiero de Musgo. JUNIO i ha vendido su participación accionarial en Grup Maritim TCB (GMTCB), líder español en la gestión de terminales de contenedores. Atlas Capital ha actuado como asesor financiero de 3i. La sociedad gestora Zaphir Retail, participada por Aguirre Newman y Atlas Capital, ha lanzado el primer fondo inmobiliario: Zaphir Retail Properties. Atlas Capital ha actuado como asesor financiero en la operación MAYO 2006 Realización de un informe de opinión sobre la valoración de Unipsa participada por Alba Participaciones, de la que Banca March adquiere la mayoría del capital. Atlas Capital ha actuado como asesor financiero de Alba Participaciones y de Banca March. JULIO 2006 Euroloc, empresa líder en el alquiler de maquinaria para el sector de la construcción, ha sido vendida a la compañía Advent Internacional. Atlas Capital ha actuado como asesor financiero de Euroloc. 9

10 PRESENTACIÓN DE ATLAS CAPITAL 01 Credenciales SEPTIEMBRE 2006 DICIEMBRE 2006 DICIEMBRE Operaciones 2006 Axesor, compañía líder en la prestación de servicios de información empresarial online, ha sido adquirida por su equipo directivo y por un grupo de inversores liderado por Ahorro Corporación Desarrollo. Atlas Capital ha actuado como asesor financiero de Axesor. Doughty Hanson, una de las principales firmas de capital riesgo en Europa, ha adquirido la compañía de transporte Avanza. Atlas Capital ha actuado como asesor financiero de Doughty Hanson. El grupo turístico Orizonia (antigua Iberostar) ha comprado Viajar.com, la agencia de viajes online de Ya.com, filial española de Deutsche Telekom. Atlas Capital ha actuado como asesor financiero de Orizonia. Dinosol Supermercados ha desinvertido de un conjunto de 106 supermercados e hipermercados. Atlas Capital ha actuado como asesor financiero de Dinosol. 10

11 02 SITUACIÓN DE PARTIDA

12 02 SITUACIÓN DE PARTIDA Sistema de correo electrónico: pop3 Problemas de conectividad. Conflictos a la hora de compartir agenda y calendario. Interés por el correo móvil: Aumento de la productividad. Incremento en la capacidad de respuesta Debido a estos factores, se decide iniciar el proyecto de móvil. 12

13 03ETAPAS DEL PROYECTO

14 03 ESTAPAS DEL PROYECTO 03a. Primer Estadio Elementos utilizados: PDA. Sistema de correo POP3. Amena como proveedor de telefonía móvil. Resultados: ERRENT Limitaciones a la hora de recibir correo. Sincronización de agenda y calendario mediante el PC Fallos en la conexión: incertidumbre sobre la funcionalidad del sistema. Imposibilidad de compartir datos. Dificultad en el manejo del dispositivo. Conclusiones: Incremento en el interés por la movilidad. Necesidad de un cambio de proveedor y dispositivos. Se decide continuar con el correo móvil, aunque bajo otros actores. 14

15 03 ESTAPAS DEL PROYECTO 03b. Segundo Estadio Elementos utilizados: BlackBerry 8700g. Sistema de correo POP3. Elección de Movistar como proveedor de telefonía móvil para el proyecto: sistema BB Profesional. Resultados: Acceso mejorado al correo. Conexión fiable y de alta calidad. Dispositivo más manejable y fácil de utilizar. Imposibilidad de compartir datos. Sincronización de agenda y calendario mediante el PC Conclusiones: Necesidad de sincronización sin necesidad de utilizar el PC. Búsqueda de una solución para compartir agenda y calendario. Se mejora de sobremanera el acceso al correo, pero se demandan servicios de valor añadido 15

16 03 ETAPAS DEL PROYECTO 03c. Tercer Estadio Elementos utilizados: BlackBerry 8700g y BlackBerry Pearl. Cambio al sistema de correo Hosted Exchange, proporcionado por Acens. Elección del sistema BB Multinacional-Empresa de Movistar. Resultados: Acceso total al . Conexión fiable y de alta calidad. Dispositivos a elección del usuario. Sincronización de agenda y calendario inalámbrica. Capacidad de compartir datos entre los usuarios. Conclusiones: Solución óptima para una movilidad total. Implementación del sistema compartir agenda y calendario con Outlook Solución ideal para todo aquel que necesita estar siempre conectado 16

17 04 CONCLUSIONES

18 04 CONCLUSIONES Mejora en las telecomunicaciones: Actualización inmediata de la agenda y el calendario. Recepción inmediata del . Unificación del proveedor de telefonía móvil. Todo esto genera como consecuencia: Mayor rapidez de respuesta. Incremento de la disponibilidad. Mayor capacidad a la hora de crear y gestionar calendarios. Efecto deslocalización. BlackBerry y Movistar se revelan partners fundamentales para implementar un sistema de correo móvil 18

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