Agroindustria de palma de aceite Mercado Internacional y México Palmero

Transcripción

1 Agroindustria de palma de aceite Mercado Internacional y México Palmero Ing. José Luis Pérez Vázquez Aldana Presidente Ejecutivo FEMEXPALMA Septiembre 2016 de DACA-UJAT Villahermosa, Tabasco

2 PALMA DE ACEITE (Elaeis guineensis)

3 Agroindustria de la palma de aceite Cultivo de la palma de aceite Proceso de extracción Proceso Usos y beneficios ACEITE CRUDO DE PALMA ACEITE REFINADO DE PALMA ESTEARINA RBD * MARGARINAS, MANTECAS, HELADOS JABONES EMULSIFICANTES MARGARINAS, MANTECAS, JABONES OLEÍNA RBD* SUSTITUTO MANTECA DE CACAO MARGARINAS, MANTECAS ACEITE REFINADO DE PALMISTE CONFITERÍA, LACTEOS, PANADERÍA Racimo de Fruta Fresca PLANTA EXTRACTORA ACEITE CRUDO DE PALMISTE (KERNEL) ESTEARINA OLEÍNA ÁCIDOS GRASOS GRASAS: CONFITERÍA, HORNEAR, HELADO MARGARINAS, CREMAS ALCOHOLES GRASOS, AMIDAS, AMINAS GLICERINA EMULSIFICANTES, HUMECTANTES, EXPLOSIVOS JABONES PASTA DE PALMISTE MEZCLAS ESPECIALES ALIMENTO PARA GANADO De la producción mundial de aceites y grasas, cerca del 76% se destina a usos comestibles

4 Producción de cultivos Oleaginosos Cultivo Oleaginoso Millones de Toneladas Palma de aceite 59,228 Maíz, 1.6% Oliva, 1.6% Coco, 1.5% Maní, 1.9% Otros, 9.8% Palma, 29.5% Soya 45,095 Palmiste, 3.3% Canola 27,187 Algodón, 2.4% Girasol 16,148 Sebo y grasas, 4.2% Sebo y grasas 8,482 Algodón 4,853 Girasol, 8.0% Palmiste 6,521 Maní 3,874 Coco 3,018 Oliva 3,302 Canola, 13.6% Soya, 22.5% Maíz 3,162 Otros 19,371 TOTAL 200,241 Palma Soya Canola Girasol Sebo y grasas Algodón Palmiste Maní Coco Oliva Maíz Otros

5 Crecimiento de la demanda de oleaginosas a nivel internacional Fuente: RSPO, 2016

6 Precios de aceites en comparación con crudo de petróleo

7 Superficie mundial sembrada por cultivo oleaginoso Fuente: LMC International, 2015

8 Principales productores de palma de aceite Fuente: FEDEPALMA, 2016 Producción de aceite de palma a nivel continental

9 Agroindustria de palma de aceite Sistema de certificación de aceite de aceite Sostenible (CSPO) 8 Principios 43 Criterios 142 Indicadores Garantizar: Cumplimiento de leyes nacionales; Buenas prácticas administrativas; Buenas prácticas agrícolas; Derechos laborales; No ocupar nuevas zonas de Alto Valor Ambiental; No amenazar la biodiversidad. 2004

10 Compromisos internacionales Fuente: WWF, 2016 Miembros de RSPO y que adquieren el compromiso:

11 Rendimiento mundial promedio por hectárea Fuente: LMC, 2015

12 Extrapolación de superficie sembrada al 2025

13 Comparativa de superficies en caso hipotético

14 PALMA DE ACEITE EN MÉXICO

15 HAS SEMBRADAS (MILES DE HAS) Cultivos oleaginosos en México Soya, Has Fuente: SIAP Palma de aceite, Has Girasol, 9.35 Has Canola, 5.39 Has Superficie sembrada de cultivos oleaginosos

16 Hectáreas sembradas 96,000 88,000 80,000 72,000 64,000 56,000 48,000 40,000 32,000 24,000 16,000 8,000 La palma de aceite en México Fuente: SIAP 2016 Superficie sembrada de palma de aceite en México Año 90, Has

17 750, ,000 Histórico Nacional de Producción de Racimos de Fruta Fresca (RFF) Fuente: SIAP , Ton 650, , , , , , , , Ton 300, , ,

18 REGIONES PALMERAS DE MÉXICO Regiones palmeras Veracruz Centro-Sierra Palenque De Los Ríos Marqués de Comillas Campeche Istmo Costa-Soconusco Planta Extractora Planta en arranque

19 Estados palmeros, productividad y derrama económica de la palma de aceite Fuente: SIAP 2016 Estados productores de palma de aceite TOTAL 90, Has 8.74% 21.98% 16.37% Tabasco Chiapas Productividad/ha por estado palmero Campeche 11.0 Veracruz % Campeche 23, 328 Has Chiapas 43, Has Tabasco 16, Has Veracruz 7, Has En el 2016, el primer eslabón de la cadena productiva representó para Tabasco 213 millones de pesos y a nivel nacional 1,083 millones de pesos (Ton RFF/ha)

20 PLANTAS EXTRACTORAS EN MÉXICO Plantas extractoras Chiapas Tabasco 2 Campeche 1 Veracruz Capacidad nacional de procesamiento: 390 Ton de RFF/hr Tabasco procesa: 15% Del procesamiento nacional

21 4.88% 19.60% 5.23% 0.50% Porcentaje de Tabasco por tipo de uso de suelo 15.61% Fuente: INEGI-SIAP, 2016 Del 15.61% que representa la agricultura en Tabasco, la palma de aceite representa 0.65% % 50.79% Agricultura Pastizal Selva Otros tipos de vegetación a/ Vegetación secundaria b/ Cuerpos de agua Áreas urbanas

22 Miles de Toneladas 700, ,000 CAGR: 4.14% Histórico de importaciones/producción nacional Fuente: SIAVI,SIAP % 433,638 Ton 500, , , , ,444 Ton 67,707 Ton 28%* 166,149 Ton En el 2016, se importaron 433 Mil Toneladas que representan cerca de 5 mil millones de pesos mexicanos 100, PRODUCCIÓN ACEITE MEXICANO ACEITE CRUDO IMPORTADO *Dato calculado con base en producción de RFF en el año 2016

23 Histórico de importaciones/producción nacional Fuente: SIAVI,SIAP 2016 Origen de la importación Guatemala Costa Rica Honduras Colombia Nicaragua Ecuador Brasil Total (Ton) VOLUMEN 2016 (Miles de Ton) 190, ,229 16,616 60,370 27,252 24,751 6, ,638 Colombia 14% Honduras 4% Costa Rica 25% Nicaragua 6% Ecuador 6% Brasil 1% 28%* Guatemala 44% Guatemala Costa Rica Honduras Colombia Nicaragua Ecuador Brasil

24 QUÉ ES FEMEXPALMA? La Federación Mexicana de Palma de Aceite (FEMEXPALMA) es la federación que agrupa y representa a los dos primeros eslabones de la cadena del aceite de palma: palmicultores y extractores. Existe para defender los intereses del sector palmero mexicano, generar información útil para el mismo y promover un desarrollo sustentable y productivo del cultivo. PALMICULTORES EXTRACTORES

25 GRACIAS UNA FEDERACIÓN DE PRODUCTORES Y EXTRACTORES Presidente Ejecutivo José Luis Pérez Vázquez Aldana presidencia@femexpalma.com.mx Av. Adolfo Ruiz Cortines #1344 Col. Tabasco 2000 C.P , Villahermosa, Tabasco Teléfono: (01)