DESARROLLO DE CLUSTERS EN COMPONENTES ELECTÓNICOS EN CENTRO AMÉRICA

Transcripción

1 DESARROLLO DE CLUSTERS EN COMPONENTES ELECTÓNICOS EN CENTRO AMÉRICA Nolvia Nery Saca Junio, 1999 CEN 1701

2 Documento en Proceso. Escrito por Nolvia Nery Saca, investigadora-consultora de CLACDS. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos conceptuales novedosos, posibles opciones de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o de gestión pública. El objetivo ulterior es acrecentar el nivel de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región centroamericana. El contenido es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Abril, 1999.

3 TABLA DE CONTENIDO DESARROLLO DE CLUSTERS EN COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN CENTRO AMÉRICA INTRODUCCIÓN: LA ESPERANZA DE LAS NACIONES MARCO CONCEPTUAL PRINCIPIOS GENERALES EL DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD Condiciones de los factores Condiciones de la demanda Industrias relacionadas y de apoyo Estrategia, Estructura y Competencia de la Empresa La Dinámica Dentro del Diamante EL DIAMANTE Y LOS CLUSTERS EL AZAR Y PAPEL DEL GOBIERNO POR QUÉ LA PROMOCIÓN DE CLUSTERS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y SERVICIOS CONEXOS DE ALTA TECNOLOGÍA EN CENTRO AMÉRICA? LA INDUSTRIA MUNDIAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Definición de la Industria Importancia Mundial del Sector COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO REGIONAL Centroamérica es un Puente entre Naciones y Regiones Abundancia Mano de Obra y de Recursos Naturales que se Utilizan en la Industria de Electrónica Zona de Libre Comercio y Cluster Regional Procesos de Privatización INTRODUCCIÓN AL CLIMA DE NEGOCIOS EN CENTRO AMÉRICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO MACROECONÓMICO GLOBAL EN CENTROAMÉRICA FACTORES MACROECONÓMICOS QUE AFECTAN LA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Costos laborales Los tipos de cambio Costos de transporte Infraestructura Política comercial Régimen de incentivos fiscales y no fiscales a la inversión extranjera Marco Regulatorio DESARROLLO DE CLUSTERS DE COMPONENTES ELECTRONICOS EN CENTRO AMÉRICA COSTA RICA Evolución y Estructura de la Industria de Componentes Electrónicos Análisis del Diamante Condiciones de los factores Condiciones de la demanda Industrias relacionadas y de apoyo Estrategia, Estructura y Competencia de la empresa EL SALVADOR Evolución de la Industria de Componentes Electrónicos y Servicios Conexos de Alta Tecnología...57

4 5.2.2 Análisis del Diamante Condiciones de los factores Condiciones de la demanda Industrias relacionadas y de apoyo Estrategia, Estructura y Competencia de la empresa GUATEMALA Evolución de la Industria de Componentes Electrónicos y Servicios Conexos de Alta Tecnología Análisis del Diamante Condiciones de los factores Condiciones de la demanda Industrias relacionadas y de apoyo Estrategia, Estructura y Competencia de la empresa HONDURAS Evolución de la Industria de Componentes Electrónicos y Servicios Conexos de Alta Tecnología Análisis del Diamante Condiciones de los factores Condiciones de la demanda Industrias relacionadas y de apoyo Estrategia, Estructura y Competencia de la empresa NICARAGUA Evolución de la Industria de Componentes Electrónicos y Servicios Conexos de Alta Tecnología Análisis del Diamante Condiciones de los factores Condiciones de la demanda Industrias relacionadas y de apoyo Estrategia, Estructura y Competencia de la Empresa ORGANIZANDO UN MARCO DE ACCIÓN OPORTUNIDADES PARA CENTRO AMÉRICA ACCIONES ESTRATÉGICAS

5 DESARROLLO DE CLUSTERS EN COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN CENTRO AMÉRICA 1. INTRODUCCIÓN: LA ESPERANZA DE LAS NACIONES La gran mayoría de los países latinoamericanos han llevado a cabo programas de ajuste macroeconómico, y han llegado a reducir sustancialmente la tasa de inflación y han logrado tasas de crecimiento altas. Sin embargo, los beneficios de este crecimiento no se ha extendido para la gran mayoría de sus habitantes. Por qué para estos países ha sido tan difícil crear riqueza para la mayoría de sus ciudadanos? La razón es que los líderes de estos países han basado sus estrategias de desarrollo en la abundancia de sus recursos humanos y naturales (ventajas comparativas), tales como mano de obra barata o abundancia de recursos naturales. No podemos basar nuestra estrategia de desarrollo en este tipo de ventajas "comparativas", porque siempre habrá otros países que tienen salarios más bajos, lo cual haría este tipo de ventaja insostenible. El uso de las ventajas comparativas como una estrategia para generar riqueza es uno de los problemas fundamentales de los líderes privados y políticos en los países subdesarrollados. 1 Siempre que las empresas continúen con un enfoque de ventajas comparativas como fuente de ventaja competitiva, no lograremos crear riqueza para la mayoría de los habitantes de los países en desarrollo. En estos países se han descuidado los elementos que ayudan a incrementar la competitividad de sus economías; y la manera de cómo la cadena de valor se forma y cómo las empresas escogen participar en ella. La estabilidad macroeconómica y la apertura de los mercados sólamente introducen al país en los mercados internacionales, pero no le aseguran su éxito en dichos mercados. La estabilidad macroeconómica per se, sin un cambio en la forma cómo compiten las empresas en los países subdesarrollados, no logrará la prosperidad y bienestar de los habitantes de la región. Por lo tanto, es necesario que los gobiernos y las empresas adopten una nueva estrategia de desarrollo que promueva los factores determinantes de la ventaja competitiva nacional (e.g., iniciativa empresarial, inversión en capital humano, investigación científica, diseño de productos, economías de escala, diferenciación de productos, control de calidad, etc.). Si la estrategia de desarrollo de un país no incluye estos elementos, no crea las condiciones para que las empresas nacionales compitan en un mundo globalizado y tampoco crea las condiciones para atraer inversiones de compañías mundiales. La inversión extranjera es importante no sólo por el empleo y riqueza que genera, sino también por el conocimiento y la tecnología que trae a un país. El profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard ofrece una propuesta teórica para entender las causas de la competitividad de las naciones y las empresas. 1 Fairbanks, Michael y Stace Lindsay (1997).

6 2. MARCO CONCEPTUAL Principios Generales De acuerdo con la teoría desarrollada por Michael Porter, la prosperidad de una nación no depende fundamentalmente de la abundancia de sus recursos naturales. Por el contrario, la abundancia de recursos naturales ha evitado que muchos países en el pasado sintieran la necesidad de desarrollar destrezas competitivas reales. La prosperidad de una nación depende del nivel de productividad y competitividad de sus empresas. En un mundo globalizado, las ventajas comparativas son fácilmente copiadas y mejoradas por los competidores; por ello, la ventaja competitiva se determina por la habilidad de una empresa o grupos de empresas de innovar y mejorar continuamente sus productos y servicios. En este nuevo enfoque, la competitividad se desarrolla en las empresas y no en los países ya que son las empresas las que compiten en los mercados internacionales. Un país próspero es aquél que cuenta con una masa significativa de empresas competitivas a nivel mundial, en uno o varios de sus sectores productivos. En Michael E. Porter (1990) se expone una teoría de la competitividad de las naciones y de las empresas dentro de la economía mundial. En esta teoría, los aglomerados (clusters) desempeñan un papel protagónico. 3 Los aglomerados son concentraciones geográficas de compañías interrelacionadas, suplidores especializados, proveedores de servicios, empresas en industrias conexas e instituciones asociadas (e.g. universidades, asociaciones gremiales) en un campo particular que compiten, pero también cooperan. De esta forma, dentro de un país o una región se van creando grupos completos de industrias relacionadas o clusters, altamente eficientes, que permiten crear una ventaja competitiva sostenible. Como ilustración de este fenómeno, la Gráfica II.1 muestra un diagrama esquemático del aglomerado de calzado de cuero/moda en el Norte de Italia. 2 Basado en el marco conceptual del documento Turismo en Honduras: El reto de la competitividad. Agosto, Porter (1990) evidenció que las empresas líderes en cualquier campo tienden a agruparse en áreas geográficas relativamente pequeñas. Estas agrupaciones se han denominado aglomerados (clusters). 2

7 GRÁFICA II.1 El aglomerado italiano de calzado Equipo de curtir Calzado atlético Fajas de cuero Maquinaria para calzado Tenerías Calzado sintético Ropa de cuero Cuero procesado Maquinaria para procesar cuero Calzado de cuero Hormas Equipo para trabajar plásticos Bolsos de cuero Botas de montaña Servicio de diseño Sistemas de CAD para calzado Guantes de cuero Maquinaria moldeo por Inyección Aglomerado de moda textil Botas de esquiar Moldes Máquinas herram. especializadas Botas post-esquiado Modelos Equipo de ebanistería Fuente: Investigación de Claas van der Linde, 1993 El fenómeno de los clusters competitivos se presenta en todo el mundo: flores en Holanda, productos de corcho en Portugal, o el de la electrónica en el Silicon Valley, en California. Los clusters son una forma de concebir las economías nacionales y regionales en las cuales se necesita que las compañías, el/los Gobierno(s), y otras instituciones desempeñen papeles nuevos enmarcados hacia el objetivo de mejorar la competitividad de ese sector industrial. La agrupación de todos los miembros de la cadena productiva hacia un propósito común los obliga a trabajar en dos tipos de tareas. La primera, entre los actores del mismo sector industrial e industrias conexas, en la identificación de ventajas comparativas que pueden transformarse en ventajas competitivas, por ejemplo en el caso de la electrónica que mediante la innovación tecnológica y empresarial se transforme en un aumento de la productividad de la mano de obra. La segunda tarea se refiere al trabajo conjunto del sector privado y público en la mejora del clima de negocios, e.g. infraestructura, marco jurídico estable y claro, capacitación, trámites de aduana simples, etc. Pero, cómo se logra una mayor competitividad? Cuáles son los determinantes de la competitividad de las naciones y las empresas? Por qué alcanza una nación el éxito en un sector particular? La respuesta se encuentra en los cuatro atributos genéricos de una 3

8 nación que conforman el entorno en que han de competir las empresas locales y que fomentan o entorpecen la creación de la ventaja competitiva El Diamante de la Competitividad Según el marco conceptual propuesto por Porter, la competitividad de una empresa o grupo de éstas está determinada por cuatro atributos fundamentales de su base local. Estos atributos y la interacción entre ellos explican por qué innovan y se mantienen competitivas las compañías ubicadas en regiones determinadas. Estos atributos o elementos se presentan gráficamente en la Gráfica II.2. GRÁFICA II.2 Diamante de los determinantes de la ventaja competitiva Gobierno Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas Condiciones de los factores Condiciones de la demanda Industrias conexas y de apoyo Casualidad Fuente: Michael E. Porter: La Ventaja Competitiva de la Naciones Condiciones de los factores La teoría económica clásica de las ventajas comparativas explica que una nación o región es competitiva en determinada industria por su abundante dotación de los factores básicos de producción requeridos: tierra, mano de obra y capital. Pero, cómo se explica con ese enfoque la competitividad de Holanda en la industria de las flores? Holanda es responsable de dos tercios de las exportaciones mundiales de flores frescas. Sin embargo, es claramente deficiente en su dotación de factores básicos críticos en esta 4 Porter, Michael (1990). 4

9 actividad: sufre de una escasez notoria de tierra, tiene una temporada corta de producción, su clima es inhóspito para el cultivo y su mano de obra es cara en relación con países competidores. La respuesta a esta aparente paradoja es que no son los factores básicos, sino los llamados factores especializados, los que permiten alcanzar ventajas competitivas. Estos factores especializados no son heredados, sino creados por cada país: surgen de habilidades específicas derivadas de su sistema educativo, de su legado exclusivo de know-how tecnológico, de infraestructura especializada, etc.; y responden a las necesidades particulares de una industria concreta. Se requiere de inversiones considerables y continuas por parte de empresas y gobiernos para mantenerlos y mejorarlos. Los factores especializados propician ventajas competitivas para un país, porque son únicos y muy difíciles de replicar o accesar por competidores de otras regiones. El liderazgo holandés en el mercado mundial de flores frescas es un ejemplo interesante de la creación de factores especializados. Holanda invierte una cantidad importante de recursos en investigación relacionada con flores. Un gran número de instituciones públicas y mixtas participa de esta investigación, lo cual les ha permitido introducir rápidamente tecnologías para crear nuevos tipos de flores, extender la vida de las flores cortadas, mejorar técnicas de cultivo, etc. Para compensar su notoria escasez de tierra y las inclemencias de su clima, los holandeses han desarrollado sistemas artificiales cerrados de cultivos, utilizando lo último de la tecnología. También, han creado una impresionante infraestructura para el manejo y la distribución de las flores, incluyendo bodegas, compañías de transporte y el sistema de subasta de flores más grande en el mundo. Estos y otros factores especializados le han dotado a Holanda de una ventaja formidable en la industria de flores. Este ejemplo nos muestra que las condiciones de los factores no se refieren a los recursos con los que el país cuenta desde sus orígenes; sino con los que forma para que sean utilizados en una industria determinada. Por ejemplo, es bueno tener abundancia de mano de obra, pero cuenta el país con suficientes técnicos e ingenieros? Se refiere a la presencia de recursos humanos especializados, infraestructura y otros factores que se necesitan en una industria determinada. En el sector de componentes electrónicos, los factores básicos que permiten el desarrollo de esta industria en un país son su capital humano, su investigación tecnológica, su infraestructura, sus mercados de capitales, etc Condiciones de la demanda En un mundo dirigido hacia la globalización podría parecer que la demanda local es de menor importancia, sin embargo la evidencia demuestra lo contrario. Las empresas más competitivas invariablemente cuentan con una demanda local que se encuentra entre las más desarrolladas y exigentes del mundo. Clientes exigentes permiten que las empresas vislumbren y satisfagan necesidades emergentes y se conviertan en otro incentivo a la innovación. Tener a estos clientes cerca, permite que las empresas respondan más rápidamente, gracias a líneas de 5

10 comunicación más cortas, mayor visibilidad y a la posibilidad de realizar proyectos conjuntos. Cuando los clientes locales anticipan o moldean las necesidades de otros países, las ventajas para las empresas locales son aún mayores. Las compañías japonesas de aparatos de fotografías son líderes mundiales indiscutibles en la industria. Gran parte de su éxito se debe a que han tenido que satisfacer a clientes locales muy exigentes, que son compradores muy entendidos en máquinas fotográficas ya que los japoneses siempre han sido particularmente aficionados a la fotografía. En la industria electrónica, la demanda estadounidense ha sido precursora en la creciente aplicación de tecnología electrónica a la medicina. Esto ha hecho que EE.UU. sea líder mundial en la fabricación de instrumentos de vigilancia de pacientes. La normativa vigente y su aplicación pueden favorecer la ventaja competitiva. Por ejemplo, en países que existe una ley de protección al consumidor y una ley de licitaciones para las compras y contratos del gobierno, y los respectivos entes reguladores que promuevan los derechos de los consumidores, asegurando la calidad de los bienes y servicios adquiridos a precios razonables, las empresas son muy cuidadosas de la calidad de los productos. En economías como Alemania y Estados Unidos donde existen las instituciones que protegen los derechos del consumidor los compradores son muy exigentes de la calidad y el precio de los bienes y servicios que reciben Industrias relacionadas y de apoyo La existencia de industrias de apoyo especializadas y eficientes crea ventajas competitivas para un país. Las industrias relacionadas y de apoyo entregan a las empresas pertenecientes al cluster insumos, componentes y servicios, hechos a la medida, a menores costos, con calidad superior, y suministrados de manera rápida y preferente. Esto es consecuencia de vínculos más estrechos de colaboración, mejor comunicación, presiones mutuas y aprendizaje constante, que facilitan la innovación y el mejoramiento continuo dentro del cluster. Italia, líder mundial en la producción de calzado de alta moda, domina dos tercios de las exportaciones mundiales del sector. El liderazgo italiano ha sido posible por la existencia de una red de industrias relacionadas y de apoyo muy eficientes: unas se especializan en la curtiembre de pieles de alta calidad; otras son líderes en la producción de los moldes y equipos que se utilizan para fabricar los zapatos; adicionalmente, los diseñadores italianos, reconocidos mundialmente, posicionan ventajosamente al país en el ámbito de la moda. Para que un cluster de electrónica sea competitivo, es imprescindible un sector de apoyo altamente técnico e innovador. Esto significa institutos de formación técnica, universidades, centro de investigación y tecnología, así como industrias relacionadas que utilicen la tecnología electrónica para poder ofrecer sus servicios. 6

11 Estrategia, Estructura y Competencia de la Empresa El contexto para la estrategia y rivalidad de las empresas se refiere a las reglas, incentivos y normas que rigen el tipo y la intensidad de la rivalidad local. Las economías con baja productividad se caracterizan por tener poca rivalidad local. En este contexto, la creación de destrezas competitivas requiere un ambiente que motive la innovación. Una competencia local vigorosa e intensa es una de las presiones más efectivas para que una compañía mejore continuamente. Esta situación obliga a las empresas a buscar maneras de reducir sus costos, mejorar la calidad, buscar nuevos mercados o clientes, etc. En Japón, las industrias más exitosas cuentan con varios jugadores de clase mundial que compiten intensamente por la atención del mercado japonés. Tal es el caso de Sony, Matsushita, Casio, y Sharp en electrónicos, así como Toyota, Nissan y Honda en automóviles. La competencia intensa, lejos de ser un problema como algunos empresarios la conciben, es una bendición para la competitividad de largo plazo. La competencia local depende fundamentalmente del clima de inversiones y del contexto político económico e institucional en que operan las empresas, es decir, aspectos tales como la estabilidad macroeconómica y política, el sistema tributario, las políticas del mercado laboral, derechos de propiedad intelectual y su aplicación, la política antimonopolio, los procesos de privatización y desregulación, la política comercial y de inversión extranjera juegan un papel crucial en la intensidad de la competencia La Dinámica Dentro del Diamante La interacción o refuerzo mutuo de los cuatro atributos de la ventaja nacional es, a menudo, más importante que los atributos en sí. El grado de impacto de un atributo sobre las ventajas competitivas depende, en gran parte, del estado en que se encuentren los otros determinantes. Por ejemplo, si las empresas no cuentan con suficientes recursos humanos capacitados, la sola presencia de compradores locales exigentes no garantizará el surgimiento de mejores productos. La dinámica de las relaciones entre los atributos del diamante puede darse de diversas maneras. Por ejemplo, la presencia de recurso humano bien calificado y bilingüe, centros de investigación científica y tecnológica, así como la voluntad a nivel de gobierno de nuevas inversiones para crear y desarrollar mejor infraestructura en zonas donde se requiere; promueve el surgimiento de industrias de apoyo como desarrollo de software y telecomunicaciones. También, crea un mercado atractivo para el surgimiento de industrias de apoyo. Sin la presencia de sectores de apoyo, por ejemplo, las empresas pueden carecer de la capacidad necesaria para dar respuesta satisfactoria a los compradores domésticos exigentes. En resumen, el diamante es un sistema que no puede analizarse por separado el papel de cualquiera de sus determinantes. Una fuerte rivalidad doméstica entre las empresas se vuelve más vigorosa si la demanda de electrónicos se vuelve más exigente, gracias a que las empresas se ven obligadas a ofrecer mejores productos y servicios para ganar la preferencia de los consumidores exigentes. 7

12 Por otro lado, una fuerte demanda de componentes electrónicos, o bien, la misma presión de las empresas que allí compiten o que los necesitan como insumos, puede influir ante el gobierno y la opinión pública en la asignación de recursos para el mejoramiento de factores especializados (institutos de capacitación electrónica, mejoramiento de carreteras a las principales zonas, legislaciones adecuadas, por ejemplo, sobre derechos de propiedad intelectual) y ello puede estimular aún más el surgimiento de nuevas empresas de servicios como call centers, desarrollo de software, etc. Estos factores pueden ser una gran motivación para hacer mayores inversiones en capital humano y desarrollar institutos de investigación tecnológica. Por último, las industrias relacionadas y de apoyo pueden integrarse y transformarse en nuevas empresas que vendrían a aumentar la rivalidad dentro de la industria principal. Los determinantes de la ventaja competitiva de un país constituyen por sí mismos un sistema bastante complejo. Sus elementos se refuerzan entre sí y se multiplican con el transcurso del tiempo. Así, las ventajas crecen y se van expandiendo hacia otras industrias relacionadas. De esta manera se va creando un entorno de relaciones e interacciones complicadas, difíciles de imitar por parte de los otros países o clusters potencialmente competidores. 2.3 El Diamante y los Clusters Una empresa desarrolla su habilidad para mejorar e innovar continuamente por su proximidad a las ventajas de los atributos del diamante. La cercanía a mercados desarrollados, la rivalidad intensa entre compañías, el acceso a proveedores e industrias relacionadas eficientes y a factores especializados permite que las compañías innoven y triunfen continuamente. Esta dinámica favorece la creación de los mencionados grupos competitivos de industrias relacionados: clusters, en regiones geográficas relativamente concentradas. Una vez que un cluster se forma, todo el grupo de industrias se refuerza mutuamente. Los beneficios fluyen de clientes a proveedores y entre las empresas que compiten. Los clusters crecen en la dirección de nuevas industrias que aparecen como resultado de la integración vertical u horizontal de las empresas. La Gráfica II.1 ilustra como ejemplo la organización del cluster de calzado en Italia, cuyos productos son muy apreciados en todo el mundo. En esta Gráfica se aprecia todo un conjunto de minisectores que han nacido en torno a la industria original de la fabricación de calzado. 2.4 El Azar y Papel del Gobierno Los cuatro atributos del diamante son, a su vez, influenciados por otras variables: el azar y el papel del gobierno. El azar surge de eventos repentinos que influyen en la posición competitiva de ciertas empresas que saben moverse ante los cambios. Estos eventos pueden ser nuevos inventos tecnológicos, cambios en las tendencias de los mercados, decisiones políticas, guerras, eventos de la naturaleza, entre otros. El gobierno puede influenciar y ser influenciado por cualquiera de los elementos del diamante, tanto positiva como negativamente. Por ejemplo, el gobierno define las políticas y asignación de recursos a infraestructura y educación. Por medio de la fijación de 8

13 regulaciones y estándares, afectan la rentabilidad de las diferentes actividades económicas. Claramente, las políticas tributarias pueden estimular o desestimular la inversión en industrias de componentes electrónicos o el desarrollo de servicios conexos de alta tecnología dentro de un país. El gobierno también puede ser influenciado por los elementos del diamante, tal es el caso cuando decide invertir en educación en áreas específicas necesarias para el mejoramiento de un cluster, motivado por el ritmo de crecimiento de la demanda de ese bien o servicio y su influencia en la generación de divisas para el país. GRÁFICA II.3 Áreas de Acción para Mejorar el Clima para el Desarrollo de la Productividad y la Competitividad Fines: Mayor Productividad Libre Inversión y Comercio Regional Medios: Políticas de comercio y competencia Incentivos a la Inversión Productiva Infraestructura regional Regulación Gobernabilidad regional Eliminar barreras al comercio en la región Aumento de la seguridad personal Infraestructura transportes Simplificar aduanas Fortalecer instituciones y regulaciones regionales Aumentar la competencia interna Protección básica al inversionista Telecomunicaciones Establecer estándares mínimos de protección y desarrollo ambiental Fortalecer administracion de justicia Coordinación macroeconómica Educación superior Promoción de inversion productiva Integración de mercados financieros Infraestructura energía eléctrica Expandir acceso a la información En el contexto de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, los gobiernos de Centroamérica han acordado trabajar en una agenda común para mejorar el clima que permita el desarrollo de la competitividad y el crecimiento económico de la región. Dentro de esta agenda se han definido áreas prioritarias de acción (ver Gráfica II.3) que incluyen la atracción de inversiones productivas, la promoción de la competencia y el comercio internacional, el mejoramiento de la infraestructura, la modernización aduanera, el fortalecimiento de los mecanismos de protección ambiental, etc. Los países están dando los primeros pasos para mejorar el desempeño de cada país en las diferentes áreas de acción. En particular, se le ha dado prioridad a áreas como transportes, modernización de aduanas y mejoramiento del clima de seguridad personal que favorecerán el desarrollo nacional de industrias y servicios de alta tecnología. Por ejemplo, el gobierno de El Salvador dado que la industria de software crece muy rápidamente a nivel mundial y la demanda de programadores se multiplica a la misma velocidad se está haciendo inversiones en capital humano para atraer inversiones en esta área. 9

14 3. POR QUÉ LA PROMOCIÓN DE CLUSTERS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y SERVICIOS CONEXOS DE ALTA TECNOLOGÍA EN CENTRO AMÉRICA? 3.1 La Industria Mundial de Componentes Electrónicos Definición de la Industria La definición y clasificación de la industria de electrónicos son diferentes en algunos de los principales países productores. En Estados Unidos, por ejemplo, la industria es usualmente clasificada en varias partes: electrónicos de uso doméstico (la cual incluye equipo de audio, vídeos, teléfonos), computadoras, electrónicos médicos e industriales y componentes electrónicos, los cuales se dividen en semiconductores, tubos electrónicos y otros componentes. 5 Para los propósitos de este estudio se concentrará en el subsector de componentes electrónicos Importancia Mundial del Sector La industria electrónica ha sido una de las industrias que han crecido más rápido. Muchos países han considerado muy beneficioso promover el desarrollo de industrias domésticas de electrónicos a causa de la creciente demanda de estos productos. Durante los 90 s, la producción mundial de electrónicos ha crecido a una tasa promedio anual del 10 por ciento (ver Gráfica III.1). De acuerdo con proyecciones de Dataquest (ver Cuadro III.1), la producción mundial de equipo electrónico en el 2000 alcanzará US$ 1 170,4 billones, donde la proporción mayor estará concentrada en equipo para el procesamiento de datos (US$ 389 billones), seguida de equipo para comunicaciones (US$ 257,5 billones), consumo (US$ 230,8 billones) y uso industrial (US$ 171,7 billones). 5 FIAS (1996). 10

15 GRÁFICA III.1 Tasas de crecimiento de la producción mundial de electrónicos, Tasa de crecimiento (%) Año Fuente: Dataquest. Mayo,

16 CUADRO III.1 Ingresos de la producción mundial de sistemas electrónicos por categoría (En millones de US$) Total equipo electrónico 628, , , ,800 1,170,423 Procesamiento de datos 184, , , , ,954 Computadoras 99, , , , ,727 Almacenamiento de datos 24,881 28,988 28,848 29,126 38,500 Input/Output 35,755 38,799 42,580 44,969 67,679 Sistemas dedicados 20,692 22,260 23,895 23,999 31,684 Otro procesamiento de datos 3,635 4,647 5,484 5,672 7,364 Comunicaciones 110, , , , ,462 Instalac. telecomunicaciones 35,221 40,801 47,898 55,051 92,204 Telecomunicaciones públicas 31,143 33,912 36,847 37,117 47,708 Comunicaciones móviles 27,919 34,713 43,731 53,295 87,615 Radio y estudio 4,438 4,837 5,248 5,581 7,737 Otras comunicaciones 11,764 12,937 14,944 16,310 22,197 Industrial 100, , , , ,696 Seguridad y manejo de energía 11,753 12,643 13,867 13,788 18,962 Sistemas manufactura/instrum. 57,244 61,171 70,481 75, ,849 Equipo médico 15,058 15,915 17,269 17,733 23,884 Otros rubros industriales 16,333 17,844 19,221 18,978 23,001 Consumo 143, , , , ,770 Audio 20,292 22,304 24,436 25,851 39,375 Video 45,648 48,682 51,483 52,676 72,718 Electrónicos personales 17,755 19,567 21,790 21,369 28,063 Electrodomésticos 48,217 53,445 58,093 58,511 72,996 Otros consumos 11,869 13,098 14,945 14,308 17,617 Uso militar y civil aeroespacial 57,711 56,132 55,689 56,058 61,470 Transporte 32,207 36,369 40,429 41,718 60,072 Fuente: Dataquest, Mayo Dentro de la producción mundial de electrónicos por regiones, destaca la participación de América, con Estados Unidos como el principal productor mundial (ver Gráfica III.2). La Gráfica también muestra que, de acuerdo con las proyecciones de Dataquest, Asia y el Pacífico aparecían con una tendencia creciente en su participación en la producción mundial; sin embargo, esta tendencia ha sido afectada por el desarrollo de la crisis asiática a partir de

17 GRÁFICA III.2 Participación por regiones en la producción mundial de electrónicos % de la producción mundial America Japón Europa Asia/Pacífico Fuente: Dataquest, Componentes Electrónicos y Posicionamiento Estratégico Regional Para analizar las posibilidades competitivas de la industria de componentes electrónicos y servicios conexos (e.g., call centers, procesamiento de datos, desarrollo de software, telecomunicaciones y comercio electrónico) debe contemplarse el posicionamiento de cada país y de la región en su conjunto. En este sentido, se pueden identificar cuatro ventajas comparativas que pueden transformarse en ventajas competitivas en el caso de la industria electrónica y servicios conexos de alta tecnología. 13

18 3.2.1 Centroamérica es un Puente entre Naciones y Regiones 6 Centroamérica es un puente geográfico, logístico, económico y cultural entre importantes países y regiones. Por su posición geográfica, Centroamérica es un puente natural entre Norte y Sudamérica, y entre los océanos Pacífico y Atlántico. Es también una base logística importante en el transporte de carga y de pasajeros. En el aspecto económico, también sirve a Norteamérica y el Caribe como base de manufactura directa, de maquila y de servicios de apoyo. Centro América conecta dos grandes mercados Sur América con un total de consumidores de 400 millones con otros 400 millones en Norte América. En el 2005 con el ALCA, estos dos mercados van a estar totalmente interconectados. Para que esta ventaja comparativa se vuelva competitiva necesitamos invertir en infraestructura se convierta en una plataforma de competencia y servicio total. GRAFICA III.3 Centroamérica es un puente natural entre países y regiones América del Norte Europa Sudeste Asiático América del Sur Abundancia Mano de Obra y de Recursos Naturales que se Utilizan en la Industria de Electrónica Todos los países del área centroamericana tienen abundante mano de obra a un costo relativamente más barato que el de Estados Unidos, aun Costa Rica, cuyos salarios están 6 Este elemento del posicionamiento fue propuesto por Michael E. Porter a los Presidentes de Centroamérica, en la Cumbre de Octubre, 1995, en Harvard, como parte de las actividades de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible. 14

19 por encima de del salario promedio de la mano de obra calificada en el resto de Centro América, tiene ventajas comparativas en relación con los salarios de la industria de electrónica en EE.UU. (ver Cuadros III.1 y IV.1). Pero la ventaja competitiva no viene de la abundancia de recursos ni de la ni de bajos costos de la mano de obra, sino de la capacidad de emplearlos de manera productiva. Por supuesto, que no se niega que los salarios en EE.UU. son mucho más altos y esta constituiría una ventaja competitiva si las empresas estuvieran compitiendo directamente con EE.UU. Sin embargo, en un mundo globalizado, los países centroamericanos van a competir con otros países como los países asiáticos, que también tienen mano de obra barata y que esta ventaja podría ser insostenible en el largo plazo. La inversión en educación y capacitación es un factor clave para transformar esta ventaja comparativa en una ventaja competitiva. La existencia de suficientes ingenieros y técnicos en el área de electrónica, así como una población casi bilingüe contribuyó a que Intel estableciera en Costa Rica su primera planta en América Latina. De acuerdo con el Cuadro III.2, Costa Rica tiene una clara ventaja con respecto al resto de Centroamérica en la calidad y cantidad de ingenieros y gerentes. CUADRO III.1 País Abundancia de mano de obra Escolaridad promedio de la a/ fuerza laboral b/ Ranking Score c/ Ranking Score c/ Costa Rica 33 5, ,75 El Salvador 31 5, ,4 Guatemala 27 5, ,28 Honduras 21 5, ,38 Nicaragua 49 4, ,08 Fuente: The Central America Competitiveness Report, a/ Obtenido de la respuesta de 3000 ejecutivos en 53 países a la pregunta de si el país dispone de abundante fuerza laboral. b/ Obtenido de la respuesta de 3000 ejecutivos en 53 países a la pregunta de si la escolaridad promedio de la fuerza laboral es suficiente para que el país pueda competir en el mercado mundial. c/ El rango de valores está entre 1 y 7. Un score más cercano a 7 indica un mayor posicionamiento. 15

20 CUADRO III.2 País Ingeniería como profesión a/ Calidad Gerencial b/ Ranking Score c/ Ranking Score c/ Costa Rica 11 5, ,57 El Salvador 50 3, ,30 Guatemala 37 4, ,38 Honduras 25 4, ,53 Nicaragua 46 4, ,11 Fuente: The Central America Competitiveness Report, a/ Obtenido de la respuesta de 3000 ejecutivos en 53 países a la pregunta de si la ingeniería como profesión atrae o no atrae a talento joven. b/ Obtenido de la respuesta de 3000 ejecutivos en 53 países a la pregunta de si los gerentes del país hablan generalmente algún idioma extranjero y tienen buena experiencia internacional. c/ El rango de valores está entre 1 y 7. Un score más cercano a 7 indica un mayor posicionamiento. Para que esta abundancia de mano de obra se vuelva una ventaja competitiva y un verdadero atractivo para las empresas líderes mundiales en producción electrónica, es necesario que en la mayoría de los países se haga un esfuerzo considerable en inversión en capital humano. Existen varios esfuerzos para mejorar la educación técnica en cada uno de los países. La Institución Padre Arrupe en El Salvador es un buen ejemplo de las escuelas de ingeniería que se deben promover en la región para atraer industrias de alta tecnología. Ésta es una institución especializada en el área de ingeniería que incluye tres niveles de educación:! Bachillerato general.! Instituto Centroamericano de Artes e Industria que incluye ocho escuelas técnicas.! Universidad Padre Arrupe. La originalidad de este programa es su enfoque integral, ya que el grado de técnico del Instituto Centroamericano de Artes e Industrias tiene total equivalencia con los primeros tres años de la carrera de ingeniería de la Universidad Padre Arrupe, de modo que aquellos graduados del programa técnico que decidan proseguir sus estudios para obtener el grado de ingenieros sólamente tienen que cursar dos años más de estudios. Otro ejemplo sería el Centro de Capacitación Técnica Honduras-Corea, cuyo objetivo es el de formar técnicos a nivel medio. Este centro es el resultado de un esfuerzo común entra la Agencia de Cooperación Internacional de la República de Corea y el Gobierno de Honduras por medio de la Municipalidad de San Pedro Sula. Dicho centro cuenta con una infraestructura para egresar anualmente 300 estudiantes en cursos técnicos regulares de un año y capacitar a 500 personas en cursos cortos de actualización. 16

21 Por otra parte, las escuelas técnicas han comenzado un diálogo con las industrias para poder satisfacer mejor sus necesidades. Por ejemplo, éste es el caso del Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, INSAFORP de El Salvador, Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en Honduras, etc. Sin embargo, Centro América necesita más de estos esfuerzos especialmente a nivel de educación técnica intermedia. En esta área merece la pena mencionar una nueva iniciativa que está impulsando el Programa Nacional de Competitividad en El Salvador, la Fundación Universidad-Empresa, que tiene como objetivo promover el establecimiento de relaciones entre el mundo de la universidad y el mundo de la empresa para la formación del capital humano que las empresas necesitan. En el área de software, cabe destacar el Proyecto de Desarrollo de Software que está llevando a cabo el Ministerio de Economía a través del Programa Nacional de Competitividad y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). El pilar fundamental de este programa es la educación. En el primer trimestre de 1999 regresó al país un grupo de 119 salvadoreños que recibieron entrenamiento intensivo durante nueve meses en cuatro de los institutos de la India reconocidos a nivel mundial por su especialización en software Zona de Libre Comercio y Cluster Regional Los países de Centro América forman una zona de libre comercio que para el 2000 todos los países tienen que haber adoptado un arancel externo común de cero para los bienes de capital e insumos, 10 por ciento para los bienes intermedios y de 15 por ciento para los bienes de consumo (ver Cuadro IV.7). Siendo la región centroamericana pequeña, esto podría volverse una fuente de ventaja competitiva para la formación de un cluster regional en componentes electrónicos. Por ejemplo, si una empresa quiere producir microchips puede hacerlo en una de las economías del istmo (por ejemplo, en Costa Rica). Puede poner su call center en otra (en Nicaragua, por ejemplo) y puede desarrollar software en Guatemala. Adicionalmente, la proximidad de Centro América a Estados Unidos y el acceso de productos centroamericanos libre de impuestos al mercado de los Estados Unidos por medio de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, al mercado Europeo por medio del Sistema Generalizado de Preferencias, y al mercado mexicano por intermedio del reciente tratado comercial de México con Costa Rica y su próximo tratado con el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), hace más atractivo Centro América para las empresas productoras de componentes electrónicos Procesos de Privatización Aunque con diferentes grados de avances, la mayoría de los países de la región han seguido procesos de privatización y de modernización del Estado, lo cual incrementaría la rivalidad local. Por ejemplo, la privatización de las telecomunicaciones en El Salvador ha generado una fuerte rivalidad entre las empresas que ofrecen el servicio. La rivalidad ha 17

22 forzado a las empresas de telecomunicaciones a bajar los precios de las llamadas internacionales y el costo de uso de telefonía celular. El Recuadro 1 presenta un panorama general del proceso de avance de privatizaciones en infraestructura básica y sistemas de pensiones en Centro América. El Salvador, Guatemala y Nicaragua han avanzado bastante en materia de privatizaciones. Sin embargo, para que los procesos de privatización tengan el efecto esperado es necesario crear y fortalecer las instituciones reguladoras de los servicios públicos privatizados. En este último aspecto, el proceso ha sido especialmente lento y en los casos en que las instituciones se han creado, como la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) en El Salvador, éstas son todavía bastante débiles. 18

23 RECUADRO III.1 Procesos de privatización en Centroamérica Costa Rica El Salvador Infraestructura Básica: No se ha iniciado ningún proceso de privatización en esta área. Sistema previsional: Los fondos de pensiones privados en Costa Rica son voluntarios. Dicho sector es relativamente pequeño, dio inicio en 1980 y empezó a ser regulado en La Superintendencia de Pensiones, supervisada por el Banco Central y el Ministerio de Finanzas, comenzó a operar en Infraestructura Básica: Energía Eléctrica: En enero de 1998 fueron privatizadas cuatro compañías distribuidoras de electricidad (Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador, Empresa Eléctrica de Occidente, Compañía de Luz Eléctrica de Santa Ana y Del Sur), cuya venta generó US$ 586,5 millones. Las empresas compradoras incluían inversionistas de Estados Unidos, Chile y Venezuela. Telecomunicaciones: En julio de 1998 fue subastado el 51% de las acciones de ANTEL, la porción inalámbrica de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), la cual fue adquirida por Telefónica de España por US$ 41 millones. Poco después fue subastada el 51% de la porción de telefonía alámbrica (CTE-ANTEL), la cual fue comprada por France Telecom por US$ 275 millones. Carreteras: Un anteproyecto de ley de concesiones de infraestructura vial al sector privado fue vetado a nivel del Órgano Ejecutivo. Sistema previsional: Cinco compañías administradoras de fondos de pensiones (AFPs) privadas comenzaron a operar en 1998 (Confía, Máxima, Porvenir, Previsión y Pro- Futuro), en las cuales ha habido participación de capital extranjero por un monto de US$ 6,7 millones. Los inversionistas extranjeros incluyen al Banco Bilbao Viscaya y la Corporación Argentaria de España, Citicorp (EUA), ProVida (Chile) y el Dresdner Bank (Alemania). 19

24 Infraestructura Básica: El Banco Mundial aprobó en abril de 1997 un préstamo por US$ 13 millones como parte de un proyecto de asistencia técnica para incrementar la participación del sector privado en la provisión de servicios en las áreas de transporte, energía, correos y telecomunicaciones. Guatemala Telecomunicaciones: En noviembre de 1998, el grupo Luca, S.A., un consorcio de inversionistas guatemaltecos y centroamericanos, adquirió el 95% de las acciones de la empresa de Telecomunicaciones de Guatemala (TELGUA) a un precio de US$ 700 millones. Teléfonos de México, S.A., de C.V., pactó una alianza estratégica con el grupo Luca, la cual incluye un acuerdo para operar TELGUA durante cinco años y la opción de comprar el 49% de las acciones adquiridas por Luca. Sistema previsional: El Congreso rechazó en 1997 un proyecto de reforma del sistema de seguridad social propuesto por el Ejecutivo, el cual contemplaba la creación de fondos de pensiones privados. No obstante ello, varios planes de pensiones privados han comenzado a operar, pero se carece de un marco formal que los regule. Honduras Infraestructura Básica: En 1986, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Privatización, concebida como el marco normativo general de un proceso comprehensivo de programas de privatización de diversos activos en manos del Estado. Telecomunicaciones: El Congreso aprobó el 12 de mayo, 1999 el proyecto de reformas a la Ley de Capitalización de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), la cual contempla la venta del 51% de las acciones de esta entidad a un socio estratégico internacional. Sistema previsional: El sistema de pensiones está manejado por tres instituciones públicas: el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA). Las tres instituciones administran un sistema de récords individuales que pueden ser accesados por los trabajadores afiliados. 20

25 Nicaragua Infraestructura Básica: Energía: La generación y distribución de energía han sido privatizadas. En 1998 inició sus operaciones la primera planta privada de energía del país y una segunda está en proceso de construcción. El BID ha aprobado financiamiento para la construcción de una tercera planta privada. Telecomunicaciones: La Ley de Privatización de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL) fue aprobada por la Asamblea Nacional el 16 de junio, En octubre, el gobierno inició formalmente el proceso de privatización del 40% de las acciones de ENITEL. El ganador de la subasta tendrá derechos exclusivos para operar los servicios de la empresa durante tres años y tomar el control administrativo de la compañía por 20 años a partir de junio de Carreteras: Una ley de concesiones de carreteras al sector privado está ya vigente. Puertos: Existe un programa de modernización y expansión de la infraestructura portuaria sobre ambos océanos por medio de compañías privadas. Sistema previsional: Actualmente se encuentra en curso de implementación un programa de reforma estructural del sistema de seguridad social, el cual incluye la adopción de un plan de contribuciones por medio de cuentas individuales administradas privadamente. 21

26 4. INTRODUCCIÓN AL CLIMA DE NEGOCIOS EN CENTRO AMÉRICA 4.1 Breve Descripción del Entorno Macroeconómico Global en Centroamérica La década de los 90 s ha sido para Centroamérica un período de relativa recuperación macroeconómica tras la crisis socioeconómica y política de los 80 s, la cual golpeó a los países del istmo de diversas formas. 7 Al igual que en el resto de América Latina, los 90 s han sido escenario de procesos de ajuste estructural y de estabilización económica, así como de programas de reforma institucional y modernización del aparato productivo que las economías centroamericanas han llevado a cabo. En términos de tasas de crecimiento económico, El Salvador es el país que ha registrado las tasas más altas, con una tasa promedio anual de 5% para el período , seguido de Guatemala (4,1%), Costa Rica (4,0%), Honduras (3,3%) y Nicaragua (2,3%). Durante la segunda mitad de la década ( ), sin embargo, Nicaragua ha tomado el liderazgo, con una tasa de crecimiento promedio anual de 4,5%, seguida de Guatemala (4,2%), Honduras (4,0%), El Salvador (3,95%) y Costa Rica (3,0%). Cabe resaltar que la estrategia de promoción de exportaciones de Costa Rica no se ha traducido consistentemente en tasas de crecimiento económico más elevadas que las de sus socios comerciales en la región, con excepción de los años , en que el PIB real de ese país creció a tasas de 7,7% y 6,3%, respectivamente, y 1998, en que Costa Rica registró la tasa de crecimiento más alta en Centroamérica (6,2%). El año 1998 fue particularmente difícil para Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua por el impacto del huracán Mitch. De acuerdo con datos de CEPAL, los daños totales ocasionados por Mitch en los cuatro países ascendieron a US$ 5360,8 millones, equivalentes a un 15% del PIB. 8 En menor medida, la actividad económica se vio afectada también por los efectos de El Niño y las repercusiones indirectas de la crisis financiera internacional. No obstante esos factores adversos, en conjunto el PIB de la región creció 4,4% gracias al aumento de la demanda externa y el ingreso de capitales del exterior en el marco de los procesos de privatización impulsados en varios países del área. Un rasgo llamativo de la evolución de las economías centroamericanas durante los 90 s es que los países que han registrado las tasas de crecimiento más altas, El Salvador y Guatemala, son también los países que presentan los menores niveles de inversión bruta, medida como porcentaje del PIB. Las tasas promedio de inversión bruta en Guatemala y El Salvador durante fueron 10,7% y 17,7% del PIB, respectivamente. En contraste, Costa Rica y Honduras, con tasas promedio de inversión más elevadas (23,8% 7 Guatemala, El Salvador y Nicaragua enfrentaron intensos conflictos armados internos. A su vez, la guerra nicaragüense con los contras extendió sus ramificaciones a Honduras y, en menor medida, Costa Rica. Por otra parte, los cinco países sufrieron también el impacto de la crisis de la deuda externa. 8 CEPAL estimó que los daños directos e indirectos de Mitch alcanzaron US$ 3096,5 millones y US$ 2264,3 millones, respectivamente, mientras que los costos de reposición de la infraestructura dañada han sido estimados en US$ 7414,5 millones, equivalentes al 20,7% del PIB de los países afectados. 22