Informe de Coyuntura de la Construcción. Informe N 102 Correspondiente al período Febrero Marzo 2014

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1 Informe de Coyuntura de la Construcción Informe N 102 Correspondiente al período Febrero Marzo 2014 Buenos Aires Abril 2014

2 Índice... 2 Marco General... 2 Situación Laboral... 3 Situación Inmobiliaria... 4 Marco General Los siguientes temas pueden ser consultados en el informe completo La Construcción... 5 Evolución de los bloques de la Construcción... 7 Empresas Constructoras Costos Perspectivas a futuro Situación Laboral en la Construcción a Febrero 2014 El empleo agregado en la Construcción Empleo por tamaño de empresa La situación del empleo sectorial por provincia El salario en la Construcción Situación del Mercado Inmobiliario La Construcción en el país La compra venta de inmuebles Glosario de Términos utilizados Glosario de términos utilizados Abril Página 1

3 Informe de Coyuntura de la Construcción Nº 102 Marco General Abril 2014 La actividad constructora volvió a disminuir en Febrero. Esta vez la merma reflejada por el ISAC en relación a Enero fue del 3,4%, la mayor caída mensual desde Agosto de De esta manera, el indicador registró su sexto descenso en los últimos ocho meses, período en el cual acumuló una baja del 7,3%. Como consecuencia de esta dinámica, en el mes de Febrero se evidenció la primera contracción interanual desde Enero del año pasado. La merma que se observa en el nivel de actividad resulta de una baja generalizada en los despachos de insumos más representativos del sector. En el caso particular del Consumo de cemento, los datos disponibles correspondientes al mes de Marzo mostraron una baja interanual, del 1,8% (Fuente: AFCP). La caída de la actividad registrada en Febrero fue un rasgo generalizado de las distintas tipologías de obra. De los cinco bloques que componen el ISAC, el único que escapó a dicha tendencia fue Obras viales, a pesar de la baja producida tanto en los despachos de Asfalto como de Cemento. Sobresalió lo acontecido con Edificios para vivienda, no sólo por su importancia relativa y por haber tenido la merma más pronunciada (con excepción de Construcciones petroleras), sino además porque, a diferencia del resto, su caída fue en relación a un período en el que también había evidenciado una baja del 1,3%. El universo empresarial del sector fue en Marzo de 2014 un 2% más amplio que un año atrás, con un total de firmas en actividad. Esta ha sido la menor tasa de expansión interanual de los últimos meses, ya que en Febrero había sido del 3%. La desaceleración resultó más pronunciada entre las formas jurídicas más complejas. En efecto, Sociedades de Responsabilidad Limitada disminuyó su velocidad de expansión del 2,5% en Febrero (2,9% en Enero) al 1,5% en Marzo. Más marcado aún fue lo de Sociedades Anónimas, que redujo su tasa de crecimiento del 2,3% en Febrero (2,8% en Enero) al 1% en Marzo. En lo que concierne a la forma predominante de inserción en obra, Contratistas se mantiene como la forma más dinámica, al tiempo que Constructoras ha sido la que más se desaceleró. El conjunto de las Grandes Jurisdicciones del país incrementó en Marzo un 1,1% su número de empresas, cuando en Febrero había sido del 2,1% y en Mayo de 2013 del 5%. Del otro lado, las Restantes Jurisdicciones elevaron sus planteles empresariales en un 4%, contra el 4,9% de Febrero y el 11,7% de Mayo de En tres de las cuatro jurisdicciones poblacionalmente más importantes del país (la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba) crece el número de empresas por debajo de la media nacional, siendo Santa Fe la única excepción. Del otro lado, siguen encontrándose en el NOA las provincias más dinámicas (Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca). El Índice de Costo de la Construcción elaborado por el INDEC experimentó en Marzo una suba del 1,6% mensual. Este incremento representó una marcada desaceleración respecto al 4% de Febrero, y fue incluso inferior al 1,7% registrado en Enero. En el primer trimestre del año los costos de los Materiales acumularon un alza del 14,7%. Medidos en dólares, los costos de construcción relevados por el INDEC registraron en este mismo primer trimestre una baja sustantiva. Aun cuando en Marzo, fruto de una estabilización de la paridad cambiaria, su nivel se elevó por primera vez en ocho meses, en el trimestre acumuló una baja del 23,5%. Abril Página 2

4 El promedio de los costos de construcción medidos en dólares fue durante el primer trimestre del año un 18% más bajo que en igual período de Según el INDEC, los costos de los Materiales medidos en dólares están hoy en su menor nivel desde el segundo trimestre de 2007 y por debajo de los vigentes al final del período de la Convertibilidad. Situación Laboral La cantidad de trabajadores registrados en la Industria de la Construcción durante Febrero fue de , nivel que representa una leve baja del 0,5% en comparación con el primer mes de El número de puestos registrados resultó un 1,9% inferior al de igual período de 2013, lo que supone una aceleración de la tasa de contracción interanual. De esta forma, se acumulan dos meses con variaciones negativas luego de un período de 5 meses consecutivos con tasas de crecimiento interanuales positivas. El primer bimestre del año arroja un promedio de ocupación de puestos de trabajo registrados, un 1,2% más bajo que en igual período de Durante los últimos tres meses, el plantel promedio de las empresas constructoras se ubicó en torno a 13 puestos de trabajo. La relativa estabilización de este indicador resulta indicativa de una leve mejora en la performance de las empresas de mayor tamaño, las que han dejado de presionar hacia abajo la evolución agregada del empleo sectorial. En la comparativa interanual, el promedio de empleo por empresa ha experimentado un caída del 2,1%, principalmente por el hecho de que las grandes firmas constructoras evidencian un menor dinamismo que en igual período del En Febrero la caída mensual del empleo formal en la construcción resultó algo más focalizada territorialmente y se explica en buena medida por lo sucedido en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La disminución en el empleo registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires explica un 31,5% de la baja a nivel nacional, al tiempo que si a esta se adiciona el comportamiento en los municipios del Gran Buenos Aires, la incidencia alcanza al 46,2%. El incremento mensual más significativo en el volumen de puestos de trabajo se evidenció en Santiago del Estero, con una expansión del 6,1% en relación a Enero, seguida por las provincias de Misiones (5,2%), Santa Cruz (4,8%), Neuquén (2,6%) y Formosa (2,5%). A nivel regional, el volumen de ocupación sectorial en el Noreste Argentino se expandió un 2,6% mensual y un 1,7% en la Patagonia, incrementos que - junto con el observado en el Noroeste Argentino -compensaron parcialmente la caída exhibida por las regiones de Cuyo, Metropolitana y Centro. En la comparación interanual, casi la mitad del país exhibió en el mes de Febrero un volumen de empleo registrado superior al de un año atrás, donde las mayores tasas de crecimiento continúan localizándose en el norte del país y en la región de Cuyo. De las grandes jurisdicciones, el Interior de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son las que presentan la evolución menos favorable, registrando durante febrero una baja interanual del 7,2% y del 4,2%, respectivamente. Durante el segundo mes del 2014, el salario percibido por los trabajadores registrados en la Industria de la Construcción promedió los $ 5.769,1 marcando un incremento del 14,7% respecto de igual mes del año La cantidad de trabajadores que percibieron un salario igual o mayor a los $8.000 resultó 32% superior a la registrada un año atrás. Para el segmento que recibe entre $7.000 a $7.999 dicho crecimiento fue del 44% y para los remunerados entre los $6.000 y $6.999 fue del 63% interanual. Así, el 42% de los trabajadores registrados en la Industria de la Construcción percibió durante el mes de Febrero un salario igual o superior a los $5.000, nivel que supera al observado en igual período del 2013 y más que duplica el registro de dos años atrás. Abril Página 3

5 A nivel territorial el panorama actual denota una mayor homogeneidad en la dinámica salarial. Las mayores tasas de crecimiento interanual de los salarios del sector se verificaron en las provincias de Salta (32,8%), Neuquén (29,5%), Río Negro (27,3%), Catamarca (27,1%) y Santiago del Estero (26,0%), mientras que la única variación interanual negativa se produjo en la provincia de San Juan (-26.4%). Situación Inmobiliaria El Bloque Edificios para Vivienda del Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) alcanzó durante el segundo mes de 2014 un valor de 168,5 puntos básicos, nivel que representa una retracción tanto en relación con Enero último (-11%) como en la comparativa interanual (-6,6%). De esta manera, el ISAC Vivienda interrumpió su sendero de expansión, evidenciando la primera tasa de variación interanual negativa luego de 10 meses consecutivos de crecimiento. El nivel de actividad durante el primer bimestre del año resultó un 2,5% inferior al registrado en igual período de 2013, retrotrayéndose en volumen a lo evidenciado en el año Durante el mes de Febrero la superficie para construcción en la nómina de 42 municipios relevados por el INDEC fue de m 2, lo que marca una expansión del 9% en relación con los registros en igual mes del Para el acumulado al primer bimestre del año, la comparativa interanual también marca una expansión respecto a igual periodo de 2013 (13,9%), al tiempo que el volumen de nuevos proyectos de edificación se mantiene por debajo del máximo histórico observado en el año Si se aísla el comportamiento de la Ciudad de Buenos Aires del indicador general, la nueva serie de 41 municipios muestra que dicho agregado exhibió un crecimiento sostenido a lo largo de casi todo el 2013 también y lo mantuvo en el primer mes del En este caso, la tasa de incremento interanual para el promedio de los últimos tres meses fue del 12,4%, lo que supone un nivel 4,6 p.p. superior al del total de los 42 municipios. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se inscribieron en Febrero un total de Escrituras, lo que representa una expansión del 16,2% en comparación con igual mes del año pasado. Así, el volumen de operaciones en la Capital Federal exhibe su primer crecimiento interanual luego de 26 meses consecutivos de disminución. El volumen operado alcanzó $1.738,8 Millones, de modo que el monto promedio de escrituración en moneda local alcanzó un nuevo récord histórico de $ , un 76,1% más elevado que en igual mes del año De esta manera, la aceleración de la tasa de devaluación (que en Febrero exhibió una expansión interanual del 57%) fue más que compensada por el aumento de los montos promedio de las operaciones concretadas, dando lugar a la continuidad del proceso de recuperación de los valores promedios medidos en dólares. En el caso de la Provincia de Buenos Aires el volumen de operaciones registradas durante el mes bajo análisis fue de Escrituras, lo que supuso un crecimiento del 18,1% en comparación con Febrero de El monto total de operaciones, en tanto, alcanzó los $1.831,2 Millones lo que representa un promedio por Escritura de $ o su equivalente de USD Esta dinámica expansiva no resultó suficiente para compensar la aceleración de la pauta devaluatoria, resultando en una contracción interanual del monto promedio de las transacciones medidas en dólares estadounidenses del 21,7%. Según el Índice de Ventas de Inmuebles elaborado por la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de la provincia de Córdoba (CEDUC), la venta total de inmuebles presentó en Febrero una retracción del 28,9% interanual, producto fundamentalmente del mal desempeño de la venta de Departamentos y casas (-40,8%). Las ventas de cocheras no financiadas tuvieron un llamativo incremento interanual del 306,5%, las que se suman a la buena evolución de las correspondientes al total de los lotes (+23,2%). La marcada expansión de la venta de estos productos expresa seguramente nichos de mercado atractivos para una gama de inversionistas que encuentra en ellos un resguardo adecuado para su dinero. Abril Página 4