Perfil de la Compañía

Transcripción

1 Junio 30, 2017 Perfil de la Compañía (BMV: Walmex)

2 Esta presentación es propiedad de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. y está dirigida a los accionistas de la Compañía y a la comunidad financiera. No deberá ser reproducida de ninguna forma. Las referencias que se hagan en esta presentación respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la Compañía y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos, riesgos e incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía. 2

3 Índice Historia de Walmex 4 Walmex Hoy 11 Información Financiera 29 Competencia 35 Referencias Walmex 42 3

4 4 Historia de Walmex

5 Historia: fundada en Inicia operaciones Aurrerá 1964 Inicia operaciones Restaurante Vips 1977 Cifra comienza a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores Inicia operaciones Superama 1959 Inicia operaciones Bodega Aurrerá y Suburbia

6 Historia: primer negocio internacional de Walmart 1991 Asociación de Cifra y Wal-Mart Stores, Inc. Primer Sam s Club en México & 1997 Wal-Mart Stores, Inc. adquiere posición mayoritaria en Cifra Oferta Pública en la BMV 2003 Se constituye la Fundación Walmart de México Inicia operaciones Walmart Supercenter Stores, Inc. Introducción de Precios Bajos Todos los Días

7 Historia: expansión de Bodegas e incorporación de Centroamérica Inicia operaciones Mi Bodega Licencia emitida para operar un banco en México Walmart de México adquiere el100% de Walmart Centroamérica Superama.com.mx Programa piloto de entrega de abarrotes en línea Wal-Mart Stores, Inc. adquiere 33% de las acciones de CARHCO (Central American Retail Holding Company) 2005 Expansión de Bodega Aurrerá Express

8 Historia: Vende su división de restaurantes, el banco y Suburbia Primer Walmart Supercenter en Centroamérica (Honduras) Walmart de México y Centroamérica vende su división de restaurantes a Alsea Walmart de México y Centroamérica vende Suburbia a Liverpool Lanzamiento de Walmart.com.mx 2013 Walmart de México y Centroamérica vende su banco a Inbursa

9 Crecimiento continuo y rentable Ventas (Mx$ Miles de Millones) EBITDA (Mx$ Miles de Millones) Año fiscal Walmex: Enero Diciembre

10 Crecimiento a través de múltiples formatos Ventas Totales (Mx$ Miles de Millones) CAC 14.2% CAC 10.6% CAC 7.3% CAC 14.1% Año fiscal Walmex: Enero Diciembre

11 11 Walmex Hoy

12 Walmex: Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores Wal-Mart Stores, Inc. 70% 30% ADR: WMMVY OTCQX Valor de capitalización de mercado: Mx$ 754 mil millones 1 Peso en el índice de la BMV: 7.47% 2 a acción más bursátil en la BMV Índice Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores 12 1 Al 30 de junio de 2017

13 Descripción de la compañía Al 30 de junio de 2017 Ingresos (Mx$ Miles de Millones) 553 * Unidades 3,046 Países 6 Ciudades 614 Formatos 4 Sitios ecommerce 3 Centros de distribución 23 Asociados (miles) +237 México 81.3% Contribución a ventas % Centroamérica 13 * 12 meses a junio de 2017

14 El surtido más amplio de mercancía con Precios Bajos Todos los Días. % de ventas 2016 de Walmex 44.8 Mercado objetivo D, E Ciudades* 598 Propuesta de Valor: Precio Unidades en operación* México 1,769 Centroamérica 626 M 2 PV (promedio) SKUs (promedio) Unidades Enfoque 4,170 32, Compra de la Semana 1,170 11, Ciudades Pequeñas 350 4,400 1,446 Resurtido 14 * Al 30 de junio de 2017

15 Mama Lucha Ella es una ama de casa promedio en México: Quiere sólo lo mejor para su familia, pero se enfrenta a una lucha constante para llegar a fin de mes. Ella es la luchadora favorita de México que combate a los precios altos junto con Bodega Aurrerá. Ella trae los precios más bajos para toda la familia. 15

16 El surtido más amplio de mercancía con Precios Bajos Todos los Días. Propuesta de Valor: Precio y surtido % de ventas 2016 de Walmex 27.6 M 2 PV (promedio) 7,500 SKUs 90,000 Mercado objetivo B, C, D+ Ciudades* 93 Prototipos 4 Unidades en operación* México 266 Centroamérica * Al 30 de junio de 2017

17 Carrito Carrito es el compañero de compras perfecto. Conoce mejor que nadie a nuestra clienta y entiende perfectamente lo que la motiva al hacer el súper. Sólo Carrito acompaña, escucha y aconseja a nuestra clienta para que obtenga lo que busca y necesita cuando viene a Walmart. Cualidades: Amistoso, curioso, atento, observador, buen oyente, divertido, responsable, práctico, inteligente, aliado y cómplice. 17

18 Supermercados con excelente calidad en departamentos de perecederos a precios razonables. Propuesta de Valor: Calidad, Servicio y Conveniencia % de ventas 2016 de Walmex 7.2 M 2 PV (promedio) 1,500 SKUs 30,000 Mercado objetivo A, B, C+, C Ciudades* 45 Prototipos 2 Unidades en operación* México 94 Centroamérica * Al 30 de junio de 2017

19 Marcas locales Costa Rica Nicaragua México El Salvador Guatemala & Honduras 19

20 Club de Precios con membresía, enfocado en negocios y hogares con ingresos altos. Propuesta de Valor: Precio líder, volumen, mercancía nueva y diferenciada % de ventas 2016 de Walmex 20.4 M 2 PV (promedio) 7,120 SKUs 4,500 Mercado objetivo A, B, C+, Negocios Ciudades* 86 Prototipos 4 Unidades en operación* México * Al 30 de junio de 2017

21 Socio de Negocio Socio Individual 21

22 Superama.com.mx: líder en ventas de abarrotes en línea Página Web Entrega Aplicaciones Móviles 22 Centro de Atención

23 Walmart.com.mx: mercancías generales en línea Catálogo diferenciado Entrega Categorías Audio Autos y llantas Bebés Casa Inteligente Celulares Fotografía Hogar Instrumentos musicales Joyería y Accesorios Juguetes Computadoras y tablets Libros Televisión y video Deportes Electrodomésticos Electrónica Mascotas Salud y Belleza Videojuegos Patio y jardín Muebles 23

24 Walmart.com.mx: Abarrotes y Perecederos Categorías Despensa Farmacia / Higiene y belleza Bebidas / Vinos y licores Limpieza y mascotas Congelados Frutas y verduras Lácteos Carnes y Pescados Bebés Salchichería Panadería y tortillería 24

25 25

26 Operación multiformato flexible Nivel de Ingresos Prototipos Flexibles D, E B, C, D+ A, B, C+ A, B, C+, C 26 Piso de venta (m 2 ) 0 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000

27 Presencia regional 614 Ciudades con presencia Walmex México Honduras Guatemala 43 El Salvador Nicaragua Costa Rica 27 * Al 30 de junio de 2017

28 Eficiente red de distribución Centros de Distribución Culiacán Monterrey Guadalajara 2 5 Villahermosa Cd. de México Guatemala El Salvador 2 Nicaragua Honduras 2 Costa Rica 28 * Al 30 de junio de 2017

29 29 Información Financiera

30 Walmex: Resultados 2T17 2T17 2T16 % Crec. (Mx$ millones) $ % $ % Total ingresos 135, , Margen bruto 30, , Gastos generales 20, , Utilidad antes de otros ingresos 9, , Otros ingresos (28) (0.0) (210.4) Utilidad de operación 9, , EBITDA 12, , Utilidad de operaciones continuas 6, , Utilidad neta 13, ,

31 México: Resultados 2T17 2T17 2T16 % Crec. (Mx$ millones) $ % $ % Total ingresos 110, , Margen bruto 23, , Gastos generales 15, , Utilidad antes de otros ingresos 8, , Otros ingresos (67) (0.1) (19.8v) Utilidad de operación 8, , EBITDA 10, ,

32 Centroamérica: Resultados 2T17 2T17 2T16 % Crec. (Mx$ millones) $ % $ % En pesos Sin efecto cambiario Total ingresos 25, , Margen bruto 6, , Gastos generales 4, , Utilidad antes de otros ingresos 1, , Otros ingresos Utilidad de operación 1, , EBITDA 2, ,

33 Fortaleza Financiera Efectivo Inventarios 15,975 51,732 Balance general (Junio MX$ Millones) TOTAL: $251,053 53,119 Proveedores Activos fijos y otros 183, ,934 Capital contable y otros Activo Pasivo y Capital Contable 33

34 Programa de Crecimiento 2017 (Mx$ miles de millones) Logística ecommerce y Tecnología Inversión en CAPEX (% Total) Upstreaming Perecederos 13% 10% 8% 38% 31% Tiendas nuevas Tiendas existentes (Remodelaciones y mantenimiento) 34

35 35 Competencia

36 Algunos competidores de autoservicio Cotizan en la BMV Ingresos* (Mx$ Miles de Millones) Privados * 12 meses a junio de 2017

37 ANTAD: Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales Junio 2017* Mx $ 1,571 miles de millones en ventas +100 Miembros Departamentales 19% % Participación a ventas 27% Especializados 27.0 millones m 2 piso de venta Autoservicio 54% 37 * 12 meses a junio de 2017

38 El mercado informal sigue siendo un competidor relevante 38

39 Asociados Durante 2016: 01 $110 millones de pesos invertidos en entrenamiento 02 27,012 asociados asociados fueron promovidos 03 33% de las posiciones ejecutivas son ocupadas por mujeres 39

40 Apoyo a la comunidad Durante 2016: 01 17,629 pequeños productores desarrollados y vendiendo productos a Walmex 02 13,405 personas beneficiadas con el programa de apoyo a desastres en México ,411 asociados, familiares y clientes participaron como voluntarios. 40

41 Compromiso y éxito ambiental Durante 2016: 01 Mx$ 360 millones de ahorro por iniciativas sustentables millones de kwh ahorrados a través de iniciativas de eficiencia energética en las tiendas 03 16% menos agua utilizada en México 04 5 proyectos de energía renovable que alimentan 72% de las tiendas de México 05 Objetivo de cero residuos 73% de alcance en México y 60% en Centroamérica 41

42 Referencias Walmex Relación con Inversionistas: Corporativo: En línea & ventas: