Política Económica y Regulatoria en Telecomunicaciones Regulatory and Economic Policy in Telecommunications

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1 Política Económica y Regulatoria en Telecomunicaciones Regulatory and Economic Policy in Telecommunications Núm. 6 mar 11 Competencia y Retos Regulatorios en los Nuevos Mercados de los Servicios TIC Gabinete de Estudios de Economía de la Regulación (GEER) Dirección de Regulación y Relaciones Sectoriales Telefónica España

2 Depósito legal: M ISSN Imprime: Offsetti. Telefónica y las Empresas de su Grupo no comparten ni se identifican necesariamente con las opiniones vertidas en los artículos, entrevistas y cualesquiera otra colaboración contenida en la Revista, siendo de la exclusiva responsabilidad de sus autores, así como también de cualquier posible infracción de los derechos de terceros, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial. Telefónica y las Empresas de su Grupo no se responsabilizan por las posibles omisiones, inexactitudes o erratas en sus contenidos.

3 Presentación Abrimos este nuevo número de la revista con la sensación de que el mercado está evolucionando de forma tan rápida, que cuando este número vea la luz, es posible que determinadas previsiones, conceptos y paradigmas hayan sido superados por la realidad cambiante que nos rodea. La situación de crisis económica y financiera internacional no ha sido óbice para que la innovación en los servicios TIC haya tenido una evolución sin precedentes en los últimos dos años, con la aparición/consolidación de fenómenos como las redes sociales o las tiendas de aplicaciones que han supuesto una auténtica revolución en el sector y que han transformado de forma radical la cadena de valor del mercado. La crisis ha actuado como un catalizador de ideas revolucionarias, de nuevas formas de entender y de actuar en el mercado. La convergencia tecnológica ha dado paso a la auténtica convergencia de mercados, donde un contenido, aplicación o servicio puede ser prestado sobre diferentes plataformas, por diferentes proveedores y sobre diferentes dispositivos de usuario, en cualquier lugar, en cualquier momento, bajo cualquier formato. Las fronteras de cada uno de los subsectores de actividad se han derribado, como si del muro de Berlín se tratase, y todos los agentes se han lanzado a una vertiginosa carrera para posicionarse en la práctica totalidad de los eslabones de la cadena de valor. Así, los fabricantes de dispositivos se han focalizado en la provisión de servicios y aplicaciones, los grandes players de Internet se han apoderado del mundo de la publicidad, las redes sociales enriquecen la experiencia de usuario con servicios y aplicaciones de comunicaciones, los radiodifusores se alían con los fabricantes y los agregadores de servicios de Internet para dar una nueva dimensión a la televisión, más personalizada y cercana a las demandas de los usuarios, y los operadores de comunicaciones electrónicas tratan de integrarse verticalmente para no quedar como meros transportistas en este nuevo paradigma. Los competidores en el sector TIC se han hecho más globales y multimercado cuestionando la vigencia de la rígida clasificación de los mercados derivada de la regulación sectorial tradicional. La regulación y los reguladores tienen ante sí el reto de adaptarse a la nueva realidad competitiva y convertirse en un engranaje más de la compleja mecánica del sector, o por el contrario, ralentizar el desarrollo del mercado al no haber sido capaz de interiorizar las claves del nuevo paradigma. La definición tradicional de los mercados, los criterios para determinar el peso significativo de un operador en tales mercados, corren serio riesgo de convertirse en papel mojado ante el nuevo panorama competitivo.

4 Esta transformación radical abre no pocos retos e interrogantes a los que es preciso dar una respuesta. Aspectos tales como la neutralidad de la red, el respeto a la privacidad, la seguridad e integridad de las redes, los derechos de propiedad intelectual o la sostenibilidad del modelo de negocio son solo algunas de las cuestiones a las que tienen que enfrentarse las Administraciones, los reguladores, los operadores de redes de comunicaciones electrónicas, los proveedores de servicios, aplicaciones o contenidos y, por supuesto, los usuarios. Sería terriblemente pretencioso pretender responder a todas estas cuestiones desde estas líneas, pero sí al menos llamar la atención sobre la relevancia de las mismas y la necesidad de darles respuesta de forma cooperativa, donde los intereses legítimos de cada una de las partes sean tomados en consideración. En consecuencia, el presente número de la revista pretende reflexionar desde diferentes perspectivas sobre las implicaciones derivadas de la transformación de la cadena de valor de la provisión de servicios, contenidos y aplicaciones, con el ánimo de fomentar el debate entre todos los agentes implicados a fin de intentar dar respuesta a los retos que se abren ante nosotros. Fermín Marquina Pérez Director de Regulación y Relaciones Sectoriales Telefónica España

5 Índice Introducción 6 Introduction 12 El Papel de la Industria y los Operadores de Red en la Nueva Cadena de Valor de las TIC The Age of the App Richard Feasey (Public Policy Director, Vodafone Group) Lisa Felton (Global Governance and Strategy Manager, Vodafone Group) 20 La Industria de las Telecomunicaciones en el nuevo contexto competitivo Julio Navío Marco (Director de Estrategia y Desarrollo de Negocio, Nokia Siemens Networks) Laura Rodríguez Rebés (Responsable de Inteligencia de Mercado, Nokia Siemens Networks) 26 Nuevos Actores y Competencia en los Mercados de las TIC La publicidad en redes sociales y su implicación en el mercado de los contenidos y de las telecomunicaciones Alejandro Vázquez-Guillén (VP Ventas y Desarrollo de Negocio, Tuenti) 40 Realizing the embedded mobile opportunity together Paul Lalancette (International M2M Sales Lead, Accenture, en colaboración con el GSMA) 48 La Internet social y los nuevos modelos del negocio televisivo Hernán Scapusio Vinent (Chairman, Grupo Agile Contents ) Sergio Cortés Abad (CEO y Fundador, Cink Shaking Business S.L. ) 60 Vigencia del Modelo Regulatorio Actual La regulación de las telecomunicaciones en España: una visión prospectiva Enrique Cañizares Pacheco (Responsable del Área de Economics, Price Waterhouse Coopers España) 70 Modelos over the top (OTT): regulación y competencia en los nuevos mercados de Internet Juan Carlos Huertas Sánchez, Javier Domínguez Lacasa, Vicente Sanz Fernández (Gabinete de Estudios de Economía de la Regulación, Telefónica España) 84 El nuevo Marco Regulador Europeo ante los Nuevos Retos The Digital Agenda for Europe and the telecoms regulation Miguel Gil Tertre (Economist at Information Society and Media Directorate General, European Commission) 102 Telefónica ante la revisión del Marco Regulatorio Fernando Herrera González (Gerencia Estrategia Regulatoria, Telefónica España) 114

6 Introducción Recientemente, coincidiendo con el final de 2010 y de la primera década del siglo XXI, no faltaron en los medios de comunicación diversas referencias a cuáles podrían haber sido las 10 innovaciones más importantes desarrolladas en el mundo durante el último año, incluso, por qué no, desde que empezamos el nuevo siglo. Aunque admitiendo que no deja de tener un cierto contenido subjetivo, si el lector tiene curiosidad, le invitamos a hacer una búsqueda, cómo no, en Internet, y descubrirá que, efectivamente, es este medio, la red de redes, la que, directa o indirectamente, está relacionada al menos con la mitad de las menciones. Les damos algunos ejemplos: Google, Amazon, Wikipedia, las Redes Sociales, el ipod, el smartphone, YouTube, Firefox, Android, el Cloud Computing, el netbook, el tablet PC Nada ni nadie escapa de la influencia de Internet, adoptada ya en nuestras vidas como un elemento indispensable, cada vez más asequible a toda la población. Un dato: recientemente el informe La Sociedad de la Información en España en 2010, publicado por la Fundación Telefónica, ponía de manifiesto que la población madura, de 45 a 64 años, había dado un paso importantísimo en su incorporación al mundo de Internet y las nuevas tecnologías, convirtiéndose en el segmento de edad que más utiliza Internet para operaciones bancarias, los libros electrónicos o el servicio de Internet móvil. Todos estos avances y fenómenos sociales no habrían sido posibles sin el desarrollo de las redes de comunicaciones electrónicas, las autopistas capaces de hacer posible ese flujo de información e interconectar la multitud de diferentes dispositivos, de todo tipo, capaces de enviar o recibir datos, vídeos o la voz e interconectar personas y máquinas en cualquier momento y lugar. Cada vez es más difícil entender el sector de las telecomunicaciones si no es unido inexorablemente a un mundo más global al que pertenece, el de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en el que agentes proveedores de servicios sobre Internet, agregadores de servicios, proveedores de contenidos, desarrolladores de aplicaciones, fabricantes de dispositivos y operadores confluyen en un intento de ganarse la atención de los usuarios y dar con nuevas soluciones tecnológicas y de servicio que pasen a formar parte de nuestras vidas. Pero este mundo en constante transformación no está ausente de conflictos, de diversa índole, algunos referidos a la defensa de la competencia en el mercado, pero también otros que afectan al derecho a la privacidad de las personas, la propiedad intelectual, la protección del menor, de la juventud, de la integridad y seguridad de las redes y a un largo etcétera. Sin duda, todo un reto para las autoridades responsables de velar por su respeto, pues no siempre es fácil determinar los límites de la regulación para no poner en riesgo la capacidad de innovación de toda esta hiperindustria de las TIC. Realidades cambiantes por un lado, marcos reguladores sectoriales en lenta adaptación por otro, son los ingredientes que finalmente caracterizan actualmente el negocio de las telecomunicaciones y a las que nos pareció muy oportuno dedicar el presente número de la revista, con el fin de reflexionar sobre cuáles 6

7 Política Económica y Regulatoria en Telecomunicaciones son las claves o cambios más importantes que se vienen produciendo en estos últimos años, imprescindibles para entender cuáles son los principales retos en el Sector de las TIC y los problemas que ha de afrontar, a los que los organismos reguladores tendrán que prestar especial atención cuando aborden, en un futuro inmediato, la revisión de los análisis de mercado. Iniciamos, así, la primera sección del presente numero, analizando El Papel de la Industria y los Operadores de Red en la Nueva Cadena de Valor de las TIC, para lo que contamos con la colaboración de Richard Feasey y Lisa Felton, Public Policy Director y Global Governance and Strategy Manager, respectivamente, de Vodafone Group, con un artículo en el que analizan el fenómeno reciente de las aplicaciones, que tienen su origen en el mundo móvil y solo recientemente están comenzando a migrar a los dispositivos fijos, tales como las plataformas de televisión IP y la de los PC, teniendo como momento decisivo el lanzamiento, en 2008, de la tienda de aplicaciones Apple y su dispositivo iphone, que supone la construcción de un nuevo modelo de negocio vertical que integra sólidamente el hardware, el sistema operativo y el software. Su entrada en el mercado de Internet móvil plantea un desafío tanto para los competidores como para las autoridades, cambiando la posición tradicional de los operadores móviles en la cadena de valor de este mercado. Los autores nos recuerdan que el modelo de Apple tiene las características propias de los mercados conocidos como de doble cara, en los cuales las empresas compiten por el mercado, lo que plantea cierta preocupación por la aparición de situaciones en las que una empresa o un pequeño número de ellas puedan llegar a ejercer un dominio sobre el mundo de las aplicaciones, si bien, por otra parte, ha obligado al resto de la industria móvil a tomar diversas iniciativas para promover plataformas alternativas. Precisamente Julio Navío Marco, director de Estrategia y Desarrollo de Negocio, y Laura Rodríguez Rebés, responsable de Inteligencia de Mercado, de Nokia Siemens Networks, nos comentan el papel de La Industria de las Telecomunicaciones en el Nuevo Contexto Competitivo, y analizan cómo está afrontando esta industria los cambios de negocio y los nuevos hábitos de consumo, en un entorno tan dinámico y cambiante como es nuestro sector. Los autores revisan los principales problemas y oportunidades de esta industria evaluando cómo está cambiando su configuración y su cadena de valor, impulsada por los vertiginosos cambios tecnológicos, la evolución de la demanda y los usos del cliente final, además del devenir regulatorio. En el nuevo entorno aparecen nuevos productores de contenido, nuevos agregadores/empaquetadores (portales, redes sociales, navegadores de Internet, etc.), con lo que los operadores se ven expelidos hacia el mero transporte del tráfico, resultándoles más difícil ofrecer todo el servicio extremo a extremo. La evolución regulatoria y tecnológica hace que la cadena de valor se vaya expandiendo vertical y horizontalmente, todo ello unido a un aumento del peso en el lado de la generación de contenidos. Adicionalmente, en todos estos cambios el usuario final ocupa una nueva posición, reconociéndole como el activo más importante de sus 7

8 8 organizaciones, rediseñando sus procesos y transformando sus estructuras organizativas alrededor del mismo. A los efectos que todos estos cambios y nuevos actores podrían tener en la competencia existente en los Nuevos Mercados de las TIC dedicamos la siguiente sección, en la que podremos ver cómo toda esta transformación está ayudando a reforzar los mecanismos del mercado. Adicionalmente, en este nuevo contexto la colaboración entre distintos agentes de la industria adquiere un papel de gran importancia, generándose una situación de mayor competencia y al mismo tiempo de mayor cooperación que algunos autores han definido con el nombre de coo-petencia. Un ejemplo de estos nuevos actores lo encontramos en la figura de las redes sociales, sobre las que Alejandro Vázquez- Guillén, vicepresidente de Ventas y Desarrollo de Negocio de Tuenti, nos ayuda a entender cómo están cambiando el mundo de la publicidad. Según explica el autor, el fenómeno de las redes sociales no debe entenderse como un efecto moda, sino como una revolución en la forma de comunicar que ha llegado para permanecer en nuestras vidas, aportando al mundo de la publicidad un alto conocimiento del usuario y una mayor segmentación de las audiencias, con mayor capacidad para que el usuario pueda comunicarse con la marca y reforzar, al mismo tiempo, la comunicación gracias al contacto usuario-usuario, convitiéndose, para lo bueno y para lo malo, en los auténticos embajadores de las marcas. Estamos viviendo una época, prosigue el autor, comparable con otros grandes momentos de la historia en los que ha sido preciso crear entornos regulatorios distintos, por lo que, en su opinión, debería pasar un tiempo con el fin de que las autoridades regulatorias puedan adquirir una mayor perspectiva, actuando con imaginación y con capacidad de adaptación. El usuario de esta nueva generación quiere consumir el contenido que quiera, cuando quiera y como quiera, lo cual requiere también una adaptación general por parte de todos los actores de esta industria. Por su parte, Paul Lalancette, International M2M Sales Lead en Accenture, en colaboración con el GSMA, destaca en su artículo cómo la telefonía móvil ha transformado la vida de más de cuatro mil millones de personas, creando una gran expectativa respecto a la incorporación de la conectividad móvil a todo tipo de dispositivos de uso común, generando beneficios a la sociedad en su conjunto. El GSMA ha realizado un estudio para evaluar las oportunidades de mercado y las principales barreras para su desarrollo, poniendo de manifiesto el futuro prometedor de los nuevos dispositivos conectados, si bien deberán evolucionar para mejorar en términos de facilidad de uso y disponibilidad comercial. No obstante, para las empresas más comprometidas con la innovación, todavía existen algunas dudas sobre el modelo de negocio que justificaría un uso más masivo, reclamando una mayor colaboración con los operadores del sector en diversos campos, con mejores planes de precios y servicios más innovadores. Los operadores de redes móviles son vistos en una posición única para construir el ecosistema de un nuevo mundo

9 Política Económica y Regulatoria en Telecomunicaciones conectado, con muchas de sus capacidades esenciales ya desarrolladas, si bien deberán buscar soluciones abiertas que permitan a los desarrolladores poder diseñar aplicaciones que orquesten los servicios de ese ecosistema de dispositivos conectados. Resultaría difícil comprender los cambios que se están experimentando en las TIC sin hacer una referencia al impacto que están teniendo sobre el negocio audiovisual. En su artículo La Internet Social y los Nuevos Modelos del Negocio Televisivo, Hernán Scapusio Vinent, Chairman del Grupo Agile Contents, y Sergio Cortés Abad, CEO y Fundador de Cink Shaking Business S.L., nos cuentan cuáles han sido los cambios registrados en los últimos tiempos en el mundo de Internet, concretamente con el éxito de las redes sociales y la evolución tecnológica de los dispositivos móviles y sus plataformas de aplicaciones, que están obligando a la industria de la televisión a transformar su negocio buscando un mayor grado de interactividad y personalización en la distribución de los contenidos digitales. La Socialización de Internet producida por la irrupción de la Web 2.0 ha construido un escenario digital complejo, con nuevos actores y nuevas reglas, además de haberse producido en un nuevo ecosistema multiplataforma y multiformato que está transformando la experiencia del usuario, convirtiendo a éstos en protagonistas activos en el consumo y producción de contenidos. Los medios de comunicación se ven obligados a combinar de una manera amigable y accesible contenidos profesionales y de calidad con contenidos desarrollados por los propios usuarios, haciendo a éstos más participativos, con nuevos modelos de negocio que afectan tanto a su monetización como a su gestión y a la propia publicidad. Finalmente, en su artículo identifican cuáles son los posibles escenarios y analizan los factores específicos que afectan al negocio de la televisión conectada, cuya irrupción exige un nuevo modelo de publicidad televisiva On-Demand, con múltiples canales de segmento y con los agentes que tradicionalmente controlaban los flujos reposicionándose en el mercado y compitiendo con nuevos entrantes. De todos ellos, el modelo de Google es para los autores el que parece ir directamente a la inversión global publicitaria, rompiendo el status quo de la industria con modelos difíciles de conseguir por el resto de agentes. Finalmente será muy importante el rol del programador para crear valor a los usuarios, augurándonos que será el social zapping el gran revulsivo a monitorizar en este nuevo escenario. Ante este nuevo panorama de transformación, convergencia, integración e innovación de servicios y nuevos negocios parecía obligatorio preguntarse hasta qué punto sigue vigente el modelo regulatorio actual, tema al que dedicamos la tercera sección del presente número de la revista. En esta sección Enrique Cañizares Pacheco, responsable del Area de Economics de Price Waterhouse Coopers España, dedica su artículo a analizar con una Visión Prospectiva la Regulación de las Telecomunicaciones en España, en el que sintetiza los principales resultados y conclusiones de un estudio previo elaborado 9

10 10 por PwC para Telefónica España, de marzo de 2010, en el que analizan la regulación aplicada a este sector con el objeto de identificar una serie de principios que deberían regir la política regulatoria en los próximos años. En el análisis se han considerado los objetivos que, de acuerdo con la teoría económica, deben guiar la intervención del regulador, los resultados del marco actual atendiendo a distintos indicadores, las tendencias de demanda y tecnológicas que están afectando y afectarán al sector en un futuro próximo y el efecto previsible de distintos escenarios regulatorios. El estudio concluye con una serie de recomendaciones, tales como incorporar al proceso de toma de decisiones del regulador los principios del análisis coste-beneficio y los efectos que produce la intervención sobre la inversión y la eficiencia, no solo estática sino también dinámica, introducir el modelo de segmentación geográfica en las obligaciones regulatorias, inicialmente, al menos, en el mercado mayorista de la banda ancha y, finalmente, suavizar las obligaciones de acceso a las redes de nueva generación en las zonas más competitivas. En este mismo apartado también contamos con la colaboración habitual del Gabinete de Estudios de Economía de la Regulación, de Telefónica España. En este caso, Juan Carlos Huertas, Javier Domínguez y Vicente Sanz analizan los cambios que están teniendo lugar en los mercados de contenidos over the top y el impacto de las plataformas de distribución sobre la forma tradicional en que venían compitiendo los distintos agentes del hipersector de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Se trata de un modelo de mercado que la teoría económica ha venido a llamar multilateral ; mercados globales con clara vocación innovadora, en los que la regulación tradicional aplicada a la definición del ámbito de competencia del mercado, la fijación de los posibles agentes con poder de dominio, además de otros temas que afectan directamente a los derechos de los usuarios y la propiedad intelectual, tendrán que ser revisados a la vista de la nueva realidad. En su artículo defienden un modelo de desregulación, con una intervención ex post ante situaciones de conflicto, siendo siempre respetuosos con la capacidad del mercado para establecer acuerdos voluntarios. El conocimiento de cuáles son los últimos cambios incorporados en el marco regulador sectorial o que se encuentran en proceso de implementación nos permitirá formarnos una opinión sobre el grado de respuesta que los reguladores del Sector están dando a estos nuevos retos sectoriales. Por este motivo dedicamos la última sección del presente número de la revista al Nuevo Marco Regulador Europeo. En primer lugar, Miguel Gil Tertre, economista en la Information Society and Media Directorate General, de la Comisión Europea, comenta en su artículo sobre la Agenda Digital para Europa y la Regulación de las Telecomunicaciones que dicha Agenda Digital Europea es una de las siete iniciativas adoptadas por la Comisión bajo su iniciativa Estrategia Europa 2020, algunas de las cuales afectan a la regulación de los servicios de telecomunicaciones, con efectos adicionales al del nuevo marco

11 Política Económica y Regulatoria en Telecomunicaciones regulador que habrá de ser incorporado a la normativa de los distintos Estados miembros en los próximos meses. El autor nos cuenta cuál será la agenda política de la Comisión Europea para los próximos diez años con respecto a nuestro sector y las herramientas que ha puesto en marcha con el nuevo marco, que afectan a la banda ancha y el acceso, al servicio universal y a los desafíos planteados por el desarrollo del ecosistema de Internet, concretamente los referidos a la seguridad de las redes, la privacidad y protección de datos y la neutralidad de la red. En opinión del autor, el marco regulador, basado en sus principios de competencia en el acceso, no discriminación, neutralidad tecnológica, parece lo suficientemente flexible, y solo un análisis cuidadoso mostrará con el paso del tiempo si ciertos aspectos del mismo necesitarán ser revisados. Por su parte, Fernando Herrera González, responsable de la unidad de regulación europea de la gerencia de Estrategia Regulatoria en Telefónica España, analiza en su artículo los cambios introducidos en el marco regulatorio de las comunicaciones electrónicas como consecuencia de la aprobación por la Comisión Europea, el Euro parlamento y el Consejo Europeo del nuevo paquete de Directivas, recordándonos cómo ha sido la evolución del marco regulatorio desde la liberalización del mercado en 1998 hasta la actualidad, dándonos la perspectiva de un operador de telecomunicaciones. El autor manifiesta su escepticismo respecto a la necesidad de acometer un proceso de revisión como el realizado en los últimos tres años, más los esfuerzos legislativos que aún restan a nivel de Estado Miembro, para obtener unos resultados que no parecen ser los demandados por el sector y la sociedad. 11

12 Introduction At the end of 2010 it was not unusual to find references in the media to the 10 most important innovations developed in the world during the last year and, why not, since the beginning of the new century. While admitting that there is a subjective component, we invite the curious reader to do a search, obviously on the Internet, and discover that, indeed, the network of networks is related, directly or indirectly, with at least half of the entries. We give some examples: Google, Amazon, Wikipedia, Social Networking, ipod, smartphone, YouTube, Firefox, Android, Cloud Computing, the netbook, the tablet PC... Nothing escapes the influence of the Internet, already adopted in our lives as an indispensable element, increasingly affordable to everyone. One example: the recently published report Information Society in Spain in 2010, published by the Telefónica Foundation, showed that the more mature age segment, aged between 45 and 64, has taken a huge leap into the digital world, becoming the most likely people to use Internet banking, e-books or the mobile Internet services. All these developments and social phenomena had not been possible without the development of electronic communications networks, highways that enable the flow of information by interconnecting multiple different devices, all capable of sending or receiving data, video or voice, allowing people and machines to communicate with each other anywhere, anytime. It is increasingly difficult to understand the telecommunications industry isolated from the global world to which it belongs, the information and communication technologies (ICT), in which Internet service providers, service aggregators, content providers, application developers, device manufacturers and operators interact in an attempt to gain the attention of users and find new technological solutions and services that become part of our lives. This constantly changing ecosystem is not absent from conflicts of various kinds, some relating to the competition in the market, but also others that affect the right to personal privacy, intellectual property, child and youth protection, the integrity and security of networks, and many more. Without doubt, a challenge for policy makers whose job is to decide if we need to impose rules on the different agents to make their interaction fruitful; it is not always easy to determine the limits of regulation in order not to impair the growth of innovation. Changing realities on the one hand and slow moving regulatory frameworks on the other are the ingredients that ultimately characterize today s telecommunications business. It seemed then very appropriate to dedicate this issue of the Review to reflect on what important changes have taken place in recent years and should be given special attention by regulators when addressing in the immediate future the regulation of the sector. In this vein, the first section of this issue is dedicated to explore the role of manufacturers and network operators in the New Value Chain of ICT. The section begins with the collaboration of Richard Feasey and Lisa Felton, Public Policy Director and Global Governance and Strategy Manager, respectively, of 12

13 Política Económica y Regulatoria en Telecomunicaciones Vodafone Group. Their article analyzes the evolution of applications, which have their origin in the mobile world and only recently are beginning to migrate to fixed devices. The turning point was the release in 2008 of the Apple App Store and the iphone device, which involves the construction of a new vertical business model that tightly integrates the hardware, operating system and software. The emergence of such a powerful agent in the mobile Internet market is challenging for both competitors and officials, changing the traditional position of mobile operators in the value chain of this market. The authors remind us that Apple s model has the characteristics of markets known as two-sided, in which firms compete for the market, which raises some concern about the emergence of a company or a small number of them that may come to exert a stranglehold on the world of applications. On the other hand, the boom in mobile apps has forced the rest of the mobile industry to take initiatives to promote alternative platforms. Julio Navío Marco, Director of Strategy and Business Development, and Laura Rodríguez Rebés, head of Market Intelligence, at Nokia Siemens Networks, analyze the role of the Telecommunications Industry in the new competitive environment, and discuss how this industry is facing the changes in technology and in consumption habits, in an environment as dynamic and changing as our sector. In the new ecosystem with new content producers and new aggregators/packagers (portals, social networks, browsers, etc.), operators are confined to the mere transport of traffic and it is always more difficult for them to provide the whole service end to end. Regulatory and technological evolution makes the value chain expand vertically and horizontally, linked to the increase in the weight of generation content. Additionally, the final user takes a new position, being recognised as the most important asset in all the organisations, which redesign their processes and change their organizational structures around it. We dedicate the next section to the effects that the appearance of new players could have prospectively on competition in the emerging markets of ICT. We can see how all this transformation is strengthening market mechanisms. Additionally, in this new context, the collaboration between different industry players acquires a major role, generating a situation of greater competition but simultaneously more cooperation, what some authors have termed co-opetition. An example of these new players is found in the case of social networks. Alejandro Vázquez-Guillén, VP of Sales and Business Development at Tuenti, helps us to understand how they are changing the world of advertising. According to the author, the social networking phenomenon should not be regarded as a fashionable effect, but as a revolution in the way of communicating that has come to stay in our lives, providing the world of advertising with a high knowledge of the user and better audience segmentation, facilitating the communication between the user and the brand and strengthening, at the same time, the communication 13

14 14 among users, who become, for better and for worse, the true ambassadors of the brands. We are living a time, continues the author, comparable to other great moments in history where it has been necessary to create different regulatory environments, so that in his opinion, regulatory authorities should spend some time to acquire a greater perspective, acting with imagination and adaptability. The user of this new generation wants to consume the content they want, whenever and however, which also requires a general adaptation by all the players in this industry. On the other hand, Paul Lalancette, International M2M Sales Lead at Accenture, in collaboration with the GSMA, highlights in his article how the mobile phone has transformed the lives of more than four billion people, creating great expectations for the incorporation of wireless connectivity to all commonly used devices. The GSMA has conducted a study to evaluate market opportunities in the so-called internet of things and to identify key barriers to its development. The study describes a bright future for new connected devices, but also highlights the need to improve them in terms of ease of use and commercial availability. However, the companies expected to develop applications and services for this new environment still do not see a business model that would induce mass adoption, calling for greater collaboration with industry operators in various fields, with better pricing plans and service innovations. Mobile network operators are seen in a unique position to build the ecosystem of a new connected world, with many of their essential features already developed, but they must provide open solutions that enable developers to design applications that orchestrate the diverse network services available in the ecosystem of connected devices. It would be difficult to understand the changes being experienced in ICT without a reference to the impact they are having on the audiovisual business. In their article The Social Web and New Business Models for TV services, Hernán Scapusio Vinent, Chairman of Agile Group Contents, and Sergio Cortés Abad, CEO and Founder of Business Shaking Cink SL, describe how the recent evolution of the internet world, especially with the success of social networks and the uptake of mobile devices and application platforms, is forcing the television industry to transform its business by seeking a higher degree of interactivity and personalization in the distribution of digital content. The Socialization of the Internet produced by the emergence of Web 2.0 has created a complex digital landscape with new actors and new rules, in a new multi-platform and multi-device ecosystem that is transforming the user experience, with end users taking a more active role in the consumption and production of content. Mass Media are forced to combine in a friendly and accessible way high quality professional content with content developed by users. Interaction with end users is greater, and the business model has changed accordingly, with far reaching implications on the management of the service, advertising and, in general, on the way cash flows are generated.

15 Política Económica y Regulatoria en Telecomunicaciones The article identifies what are the possible scenarios and analyzes the specific factors that affect the business of connected TV, whose emergence asks for a new model of on demand advertising, with multiple channels per segment and in which the traditional agents are repositioning themselves in the market and are competing with new entrants. Of these, the Google model is to the authors the one that seems to aim at global investment in advertising, breaking the status quo of the industry and offering something difficult to replicate by the rest of agents. Finally, the authors highlight the role of the programmer when it comes to create value for users, predicting that social zapping will be the next phenomenon that needs to be closely monitored. Faced with this new picture of convergence and innovation it seems appropriate to question the validity of the current regulatory model, a topic to which we devote the third section of this issue of the Review. Enrique Cañizares Pacheco, Head of the Economics Unit of Price Waterhouse Coopers Spain, opens this section and devotes his article to discuss, with a prospective vision, the regulation of the Telecommunications Regulation in Spain. His contribution builds on the main findings and conclusions of a previous study prepared by PwC for Telefonica Spain in March 2010, which analyzed the Regulation in order to identify a set of principles that should guide regulatory policy in the coming years. The analysis begins by considering the objectives which, according to economic theory, should guide regulatory intervention. It follows with the results of the current framework in the light of different indicators, and then goes on to discuss how demand and technological trends are affecting and will affect the sector in the near and foreseeable future. The study concludes with a series of recommendations, such as introducing cost-benefit analysis into the process of regulatory decision-making, taking account of the effects of regulation on investment and dynamic efficiency, introducing geographic segmentation at least in the wholesale market for broadband services, and, finally, relaxing the access obligations to new generation networks in the most competitive regions. In this section we also have the regular collaboration of the Research Unit of Regulatory Economics of Telefónica Spain. In this case, Juan Carlos Huertas, Javier Domínguez y Vicente Sanz, analyze the changes taking place in the markets of over the top content delivery, and the impact of distribution platforms on the traditional way in which different actors compete nowadays in the information and communication technology hypersector (ICT). It is a market which the economic theory has labelled multilateral, global markets with clear focus on innovation, in which the traditional definition of market power, the remedies suggested to counterbalance that market power, and other issues that directly affect users rights and intellectual property, will have to be revised in the light of the new reality. In their article the authors advocate for a deregulated model with ex post intervention in situations of conflict, 15

16 16 but always being respectful of the market s ability to establish voluntary agreements. Being aware of changes incorporated to the regulatory framework or in the process of implementation will allow us to create an informed opinion on how Sector regulators are responding to the new environment and challenges shaping our sector. We therefore dedicate the last section of this issue to the New European Regulatory Framework. The first contribution in this section is written by Miguel Gil Tertre, economist at the Information Society and Media Directorate General of the European Commission. His article is dedicated to the Digital Agenda for Europe and the Telecommunications Regulation, and he first explains that the European Digital Agenda is one of the seven initiatives adopted by the Commission under the Europe 2020 initiative, some of which affect the regulation of telecommunications services in Europe. Europe 2020 has many implications beyond the new regulatory framework which will be transposed to national law in the coming months. The author describes the political agenda of the European Commission for the next ten years and the tools it has developed in the new framework, which affect broadband access obligations, universal service and the challenges posed by the development of the Internet ecosystem, particularly those dealing with network security, privacy and data protection and network neutrality. In the author s opinion, the regulatory framework, based on the principles of competition in access, non-discrimination and technological neutrality, seems flexible enough, and only careful analysis will show over time whether certain aspects of it need to be reviewed. For his part, Fernando Herrera González, head of the European regulatory unit at Telefonica Spain, analyzes in his article the changes in the regulatory framework for electronic communications that result from the adoption of the Directives of the new package, reviewing the evolution of the regulatory framework since market liberalization in 1998 to the present. The author expresses his skepticism about the need to undertake a review process of this entity, followed by the legislative efforts that remain at Member State level, to obtain objectives that do not seem to be demanded by the sector and society.

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18 El Papel de la Industria y los Operadores de Red en la Nueva Cadena de Valor de las TIC The Age of the App Richard Feasey (Public Policy Director, Vodafone Group) Lisa Felton (Global Governance and Strategy Manager, Vodafone Group) La Industria de las Telecomunicaciones en el nuevo contexto competitivo Julio Navío Marco (Director de Estrategia y Desarrollo de Negocio, Nokia Siemens Networks) Laura Rodríguez Rebés (Responsable de Inteligencia de Mercado, Nokia Siemens Networks)

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20 The Age of the App Richard Feasey Public Policy Director, Vodafone Group Lisa Felton Global Governance and Strategy Manager, Vodafone Group Abstract In the early days of the mobile internet users would access services and content via a mobile portal due to the influence of the early fixed internet model. Nevertheless, the recent app phenomenon has its origins in the mobile world and it is now beginning to migrate across to fixed devices such as IP TV platforms and PCs. The defining moment in the history of mobile apps to date was the launch, in 2008, of the Apple apps store and its device iphone, which has transformed the mobile internet experience, with the construction of a new vertical business model which glued the hardware, operating system and software tightly together. The mobile apps market is expected to increase from 10.9 billion of worldwide downloaded apps in 2010 to 76.9 billion in 2014 and the revenues are forecast to exceed $35bn in Apple s entry into the mobile internet in 2008 has inevitably posed challenges both for competitors and policymakers changing the traditional position of Mobile operators in the mobile internet value chain. The Apple s model presents the characteristics of a two sided market, for the network effects typical of many internet markets. In this market companies struggle for the entire market and the competition in the market becomes competition for the (entire) market. This has driven a concern, in particular the risk that one or a small number of firms might come to dominate the Apps world, nevertheless it has being the positive effect to force to the rest of mobile industry to take various initiatives to promote alternative platforms. Resumen En sus comienzos, los usuarios de Internet móvil accedían a los servicios y contenidos a través de un portal móvil, debido a la influencia del más 20

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