Consultoría para el estudio de rutas aéreas

Transcripción

1 Consultoría para el estudio de rutas aéreas 15 Destinos en Colombia Preparado para: Consorcio Alianza Turística 29 de Noviembre de

2 SECCION 1 Resumen Ejecutivo 1

3 EL PROYECTO Objetivo del Proyecto ICF SH&E ha analizado rutas aéreas con el fin de identificar nuevos destinos turísticos mediante la evaluación de quince (15) aeropuertos, haciendo énfasis en el aeropuerto de Barranquilla con el fin de convertirlo en un hub aéreo ICF SH&E desarrolló el proyecto en varias etapas que incluyeron: Etapa I Inicio del proyecto y recopilación de datos Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V Etapa VI Establecimiento de las bases de datos origen destino por mercado Revisión de los servicios aéreos actuales Identificación de regiones que no cuentan con los servicios apropiados y oportunidades de rutas / aerolíneas Estudios analíticos de nuevos servicios aéreos por ruta Entrega de los productos de la consultoría 29 de Noviembre de

4 RESUMEN EJECUTIVO Basado en la demanda actual, ICF SH&E desarrolló varios pasos para definir los mercados origen-destino potenciales para los 15 aeropuertos de estudio s O&D 4,400 Selección inicial Todos los mercados nacionales y internacionales a partir de los 15 aeropuertos del análisis para el periodo desde Agosto 2010 hasta Julio Selección de mercados Se utilizó un filtro de por lo menos 1 pasajero diario en cada sentido para seleccionar mercados significativos Selección de rutas para análisis Todos los mercados con por lo menos 100 (internacional) / 50 (domésticos) 1 pasajeros semanales en cada sentido 80 Rutas propuestas Viables y probables para la operación Nota: Cifra puede cambiar cuando crecen los mercados 1\ Las aeronaves utilizadas para vuelos internacionales tienen, por lo menos, 100 asientos; 50 en caso de las rutas domésticas con la excepción de Riohacha 3

5 RESUMEN EJECUTIVO Los principales mercados internacionales para los 15 destinos en Colombia se encuentran en los Estados Unidos, Centroamérica y la región Andina Principales destinos internacionales y los 15 destinos Objetivo Demanda Local Pasajeros Semanales (Salidas + Llegadas Promedio) Principales s Internacionales Origen Destino Demanda Total Local Aeropuerto en Colombia Miami/ Fort Lauderdale Quito Madrid Panamá Lima Nueva York Sao Paulo Mexico City Buenos Aires Otros Total MIA/FLL UIO MAD PTY LIM NYC SAO MEX BUE Bogota BOG 6,928 5,169 4,297 3,885 3,134 2,458 2,187 2,145 1,882 21,024 53,108 Medellin MDE 3, , ,107 10,589 Cali CLO 2, , ,460 7,973 Cartagena CTG 1, ,280 4,078 Barranquilla BAQ 1, ,859 Pereira PEI ,723 Isla San Andres ADZ Bucaramanga BGA Armenia AXM Cucuta CUC Santa Marta SMR Riohacha RCH Leticia LET Ibague IBE Pasto PSO Fuente: Pax-IS y Análisis ICF SH&E 4

6 RESUMEN EJECUTIVO Rutas propuestas para Armenia y Barranquilla Ciudad Región Ruta Aerolínea Factor de Ocupación Número de Asientos Frecuencias Aeronave Estimado Aeronave Armenia Doméstico Cartagena Aires 7 80% DH2 37 Barranquilla EasyFly 7 79% J41 50 Cartagena Avianca 5 81% F50 50 Barranquilla Avianca 3 84% F50 50 Internacional Atlanta Delta 2 81% Miami American 2 76% Barranquilla Doméstico Cucuta EasyFly 7 97% J41 29 Valledupar EasyFly 7 97% J41 29 Pereira EasyFly 7 93% J41 29 Cucuta Avianca 7 80% F50 50 Armenia EasyFly 7 79% J41 50 Valledupar Avianca 4 94% F50 50 Pereira Avianca 4 80% F Armenia Avianca 3 84% F50 50 Ibague EasyFly 2 81% J41 29 Internacional Miami American 7 81% Newark United Continental 4 86% New York JFK JetBlue 4 81% A Atlanta Delta 3 81% New York JFK Avianca 3 79% A Destinos Armenia Barranquilla Actuales Nuevos Actuales Nuevos 2 (D) 1 (I) 2 (D) 2 (I) 7 (D) 2 (I) 5 (D) 4 (I) 5

7 RESUMEN EJECUTIVO Rutas propuestas para Bogotá y Bucaramanga Ciudad Región Ruta Aerolínea Factor de Ocupación Número de Asientos Frecuencias Aeronave Estimado Aeronave Bogota Internacional Paris De Gaulle Avianca 7 95% A London Heathrow British Airways 7 94% London Heathrow Avianca 7 88% A Washington Dulles United Continental 7 80% A Guatemala City Avianca 7 79% A Dallas/Fort Worth American 7 76% Bucaramanga Doméstico Cali Aires 14 80% DH2 37 Monteria EasyFly 7 97% J41 29 Pereira EasyFly 7 97% J41 29 Monteria Aires 7 95% DH2 37 Cali Avianca 7 76% F50 50 Neiva EasyFly 4 84% J41 29 Isla San Andres Aires 3 82% Ibague ADA 3 81% J32 19 Ibague EasyFly 3 75% J41 29 Pasto EasyFly 2 79% J41 29 Internacional Miami American 5 80% Fort Lauderdale Spirit 4 87% A Destinos Bogotá Bucaramanga Actuales Nuevos Actuales Nuevos 29 (D) 34 (I) - (D) 5 (I) 8 (D) 1 (I) 7 (D) 2 (I) 6

8 RESUMEN EJECUTIVO Rutas propuestas para Cali Ciudad Región Ruta Aerolínea Factor de Ocupación Número de Asientos Frecuencias Aeronave Estimado Aeronave Cali Doméstico Bucaramanga Aires 14 80% DH2 37 Cucuta Avianca 14 77% F50 50 Neiva Aires 7 95% DH2 37 Monteria Aires 7 94% DH2 37 Santa Marta Aires 7 91% Santa Marta Avianca 7 89% A Leticia Avianca 7 84% F50 50 Manizales Aires 7 83% DH2 37 Monteria Avianca 7 83% F50 50 Bucaramanga Avianca 7 76% F50 50 El Yopal Satena 6 84% D38 32 Neiva Avianca 6 83% F50 5 Leticia Satena 6 78% ERM4 50 Valledupar Avianca 5 84% F Manizales Avianca 4 87% F50 50 Ibague Avianca 4 87% F50 50 Internacional Newark United Continental 7 95% New York JFK Delta 7 88% Fort Lauderdale Spirit 7 86% A New York JFK American 7 79% Atlanta Delta 7 79% New York JFK JetBlue 7 77% A Santiago LAN 4 85% A Houston United Continental 4 78% Destinos Actuales Cali Nuevos 12 (D) 5 (I) 9 (D) 6 (I) 7

9 RESUMEN EJECUTIVO Rutas propuestas para Cartagena y Cúcuta Ciudad Región Ruta Aerolínea Factor de Ocupación Número de Asientos Frecuencias Aeronave Estimado Aeronave Cartagena Doméstico Pereira Aires 12 76% DH4 70 Barrancabermeja EasyFly 10 79% J41 29 El Yopal Avianca 7 90% F50 50 El Yopal Aires 7 86% DH4 70 Pereira Avianca 7 86% A Armenia Aires 7 80% DH2 37 Manizales Aires 6 80% DH2 37 Neiva Aires 6 76% DH2 37 Cucuta Aires 5 84% DH4 70 Cucuta Avianca 5 84% A Manizales Avianca 5 84% F50 50 Ibague ADA 5 83% DHT 19 Barrancabermeja Avianca 5 82% F50 50 Armenia Avianca 5 81% F50 50 Neiva Avianca 4 78% F50 50 Ibague Aires 3 94% DH2 37 Ibague Avianca 2 94% F50 50 Internacional Atlanta Delta 7 75% Lima LAN 6 78% A Santiago LAN 4 82% Cucuta Doméstico Cali Avianca 14 77% F50 50 Barranquilla EasyFly 7 97% J41 29 Santa Marta ADA 7 95% J32 19 Santa Marta Aires 7 82% DH2 37 Barranquilla Avianca 7 80% F50 50 Cartagena Aires 5 84% DH4 70 Cartagena Avianca 5 84% A Neiva Satena 4 88% D38 30 Isla San Andres Satena 2 89% ATR 46 Destinos Cartagena Cúcuta Actuales Nuevos Actuales Nuevos 29 (D) 34 (I) 8 (D) 3 (I) 8 (D) 1 (I) 6 (D) - (I) 8

10 RESUMEN EJECUTIVO Rutas propuestas para Ibagué, San Andrés y Leticia Ciudad Región Ruta Aerolínea Factor de Ocupación Número de Asientos Frecuencias Aeronave Estimado Aeronave Ibague Doméstico Cartagena ADA 5 83% DHT 19 Cali Avianca 4 87% F50 50 Cartagena Aires 3 94% DH2 37 Bucaramanga ADA 3 81% J32 19 Bucaramanga EasyFly 3 75% J41 29 Cartagena Avianca 2 94% F50 50 Barranquilla EasyFly 2 81% J41 29 Isla San Andres Doméstico Pereira Aires 6 83% DH4 70 Pereira Copa 4 82% E90 94 Bucaramanga Aires 3 82% Cucuta Satena 2 89% ATR 46 Neiva Satena 2 87% ATR 46 Internacional Lima LAN 7 86% A Dallas/Fort Worth American 3 86% M Miami American 3 76% Atlanta Delta 2 81% CR9 124 Leticia Doméstico Cali Avianca 7 84% F50 50 Cali Satena 6 78% ERM4 50 Medellin Satena 4 84% AT4 46 Destinos Ibagué Isla San Andrés Leticia Actuales Nuevos Actuales Nuevos Actuales Nuevos 2 (D) 4 (D) 6 (D) 1 (I) 4 (D) 4 (I) 4 (D) 3 (D) 9

11 RESUMEN EJECUTIVO Rutas propuestas para Medellín y Pasto Ciudad Región Ruta Aerolínea Factor de Ocupación Número de Asientos Frecuencias Aeronave Estimado Aeronave Medellin Doméstico Valledupar EasyFly 14 90% J41 29 El Yopal EasyFly 7 94% J41 29 El Yopal Aires 7 93% DH2 37 Pasto ADA 7 84% J32 19 Valledupar Aires 7 75% DH4 70 Pasto EasyFly 5 87% J41 29 Riohacha ADA 5 83% J32 19 Pasto Aires 5 80% DH2 37 Neiva EasyFly 5 75% J41 29 Neiva ADA 5 71% J32 19 Leticia Satena 4 84% AT4 46 Riohacha EasyFly 3 91% J41 29 Riohacha Satena 3 88% D38 30 Neiva Aires 3 73% DH2 37 Riohacha Avianca 2 83% F50 50 Internacional New York JFK JetBlue 7 92% A Newark United Continental 7 89% Atlanta Delta 7 85% New York JFK American 7 83% Houston United Continental 6 85% Pasto Doméstico Medellin ADA 7 84% J32 19 Medellin EasyFly 5 87% J41 29 Medellin Aires 5 80% DH2 37 Bucaramanga EasyFly 2 79% J41 29 Frecuencias Semanales actuales Medellín (MDE y EOH) Pasto Actuales Nuevos Actuales Nuevos 18 (D) 9 (I) 6 (D) 4 (I) 2 (D) 2 (D) 10

12 RESUMEN EJECUTIVO Rutas propuestas para Pereira, Riohacha y Santa Marta Ciudad Región Ruta Aerolínea Factor de Ocupación Número de Asientos Frecuencias Aeronave Estimado Aeronave Pereira Doméstico Cartagena Aires 12 76% DH4 70 Bucaramanga EasyFly 7 97% J41 29 Barranquilla EasyFly 7 93% J41 29 Cartagena Avianca 7 86% A Santa Marta Aires 7 82% DH2 37 Isla San Andres Aires 6 83% DH4 70 Monteria Aires 6 78% DH2 37 Isla San Andres Copa 4 82% E90 94 Barranquilla Avianca 4 80% F Internacional Fort Lauderdale American 5 83% Riohacha Doméstico Medellin ADA 5 83% J32 19 Medellin EasyFly 3 91% J41 29 Medellin Satena 3 88% D38 30 Medellin Avianca 2 83% F50 50 Santa Marta Doméstico Cucuta ADA 7 95% J32 19 Cali Aires 7 91% Cali Avianca 7 89% A Cucuta Aires 7 82% DH2 37 Pereira Aires 7 82% DH2 37 Manizales ADA 4 83% J32 19 Neiva Satena 3 87% D38 30 Manizales EasyFly 3 87% J41 29 Manizales Aires 3 81% DH2 32 Internacional Atlanta Delta 4 81% Miami American 4 80% Panama City Copa 3 87% E90 94 Newark United Cont 2 82% Houston United Cont 2 82% New York JFK Delta 2 80% A Lima LAN 2 80% A Actuales Destinos Pereira Nuevos 2 (D) 1 (I) 6 (D) 1 (I) Actuales Riohacha Nuevos 1 (D) 1 (I) 1 (D) - (I) Actuales Santa Marta Nuevos 3 (D) 5 (D) 7 (I) 11

13 RESUMEN EJECUTIVO Las rutas propuestas pueden atraer hasta 1.6 millones pasajeros anuales a los 15 aeropuertos en estudio en Colombia Pasajeros Estimados Adicionales Anuales debido a los Nuevos Servicios Sugeridos Aeropuerto/Ciudad Pasajeros Anuales Nombre Codigo Domestico Internacional Total Cali CLO 117, , ,347 Bogota BOG 283, ,141 Cartagena CTG 80, , ,662 Medellin MDE 44, , ,185 Santa Marta SMR 58,206 91, ,854 Barranquilla BAQ 28,678 84, ,255 Isla San Andres ADZ 23,669 86, ,147 Bucaramanga BGA 42,403 25,792 68,195 Pereira PEI 50,216 31,938 82,155 Ibague IBE 8,996 8,996 Armenia AXM 12,576 22,144 34,720 Pasto PSO 4,096 4,096 Riohacha RCH 2,050 2,050 Cucuta CUC 45,356 45,356 Leticia LET 11,663 11,663 Total 530,679 1,090,142 1,620,821 Los 15 aeropuertos objetivo pueden beneficiarse con pasajeros adicionales, entre ellos turismo extranjero a estas ciudades. Cali, Bogotá y Medellín continúan siendo las ciudades con mayor potencial de crecimiento Incluso ciudades como Riohacha puede tener un ligero crecimiento, aún y con su limitada infraestructura hotelera (1 hotel de acuerdo a COTELCO) Nota: Cuando la misma ruta es propuesta para varias aerolíneas, se cuenta únicamente una vez el número de pasajeros 12

14 ANALISIS DE BARRANQUILLA COMO HUB Una hub exitoso se caracteriza por tener suficiente demanda aérea, una economía en crecimiento y una adecuada infraestructura aeroportuaria Crecimiento positivo esperado Ubicación Favorable Economía Fuerte Infraestructura Aeroportuaria Positivo Neutral Negativo Alta Demanda Aérea HUB de Barranquil la Competencia Limitada Aunque Barranquilla tiene una adecuada infraestructura para apoyar el hub de alguna aerolínea, la demanda origen-destino es aún limitada y no cuadra con las estrategias de las líneas aéreas 13

15 RESUMEN EJECUTIVO ICF SH&E ha desarrollado las diversas actividades del proyecto, sin embargo el Fondo de Promoción tiene pendiente el acercamiento con las aerolíneas Los siguientes pasos incluyen: Planear reuniones con las aerolíneas Juntas en las oficinas corporativas de las aerolíneas Elegir y asistir a conferencias de aeropuertos y aerolíneas durante el año Diseño completo de una estrategia para acercarse a las aerolíneas y desarrollar las presentaciones para las reuniones específicas por aerolínea Identificar las personas apropiadas en las aerolíneas (tomadores de decisiones) Identificar incentivos incluyendo promoción, mercadotecnia en general, garantías y subsidios que pudieran ofrecerse a las aerolíneas Proponer la creación de un comité de rutas en las ciudades donde no se cuenta con estos grupos con el objetivo de promover los destinos en un esfuerzo conjunto y alineado Actualizar este plan con base en la actualización de la infraestructura aeroportuaria, crecimiento y estrategias de las aerolíneas Desarrollo de estudios adicionales para diferentes opciones de hubs con el fin de recomendar la mejor opción. 14

16 Contenido 1. Resumen Ejecutivo 2. Introducción 3. Situación Actual del Aéreo de Pasajeros de Colombia a. Análisis de la Oferta b. Demanda aérea actual c. Perfil de las Aerolíneas Colombianas 4. Tamaños de (Demanda Aérea) a. Metodología ICF SH&E b. El concepto del hub c. Concepto de Estimulación de d. Estimación del tráfico para Destinos Turísticos e. Tráfico Potencial de Autobús a Aerolínea 5. Casos analíticos de oportunidades para cada destino en estudio a. Características del Aeropuerto b. Destinos Internacionales c. Destinos Nacionales 6. Análisis de Barranquilla como Hub 7. Plan de implementación para las líneas aéreas y cambios en acuerdos bilaterales 15

17 EL PROYECTO Objetivo del Proyecto ICF SH&E ha estudiado rutas aéreas con el fin de identificar nuevos destinos turísticos mediante la evaluación de quince (15) aeropuertos, haciendo énfasis en el aeropuerto de Barranquilla con el fin de convertirlo en un hub aéreo ICF SH&E desarrolló el proyecto en varias etapas que incluyeron: Etapa I Inicio del proyecto y recopilación de datos Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V Etapa VI Establecimiento de las bases de datos origen destino por mercado Revisión de los servicios aéreos actuales Identificación de regiones que no cuentan con los servicios apropiados y oportunidades de rutas / aerolíneas Estudios analíticos de nuevos servicios aéreos por ruta Entrega de los productos de la consultoría 29 de Noviembre de

18 EL PROYECTO Las actividades que ICF SH&E ha desarrollado fueron comprendidos en 15 puntos 1 Recopilación de datos a través de una junta "Kick off" en Bogotá en coordinación con el Viceministerio de Turismo y su equipo de trabajo Realizar el inventario de las bases de datos disponibles en las entidades del gobierno, en especial, las que tiene el Viceministerio de Turismo y la Aeronáutica Civil. Recoger datos externos de otros gobiernos y de fuentes externas como MIDT, IATA, OACI. Desarrollar base de tamaños de mercado origen - destino para los mercados nacional, internacional aéreo de y vía Colombia y vuelos de itinerario y fletamento. 5 Establecer bases de datos origen - destino por mercado. 6 Fusionar las diversas bases de datos disponibles. 7 Revisar los servicios aéreos actuales, mediante un inventario del servicio ofrecido por mercado: par de ciudades, línea aérea, número de vuelos, tamaño de avión, tipo de servicio 8 Identificar las regiones que no cuentan con los servicios apropiados y oportunidades de rutas / aerolíneas mediante el análisis de datos Realizar los estudios analíticos de nuevos servicios aéreos por ruta.. Analizar los mercados incluyendo pasajeros, rutas, aerolíneas, buscando oportunidades para el servicio aéreo. Usar un modelo de simulación y proyección con base en la metodología QSI (Quality of Service Index) conocida y utilizada por las aerolíneas Elaborar estudios por ruta y por aerolínea con base en el nivel de la demanda de pasajeros y/o carga comprobable y pronosticada por línea aérea Elaborar un estudio tendiente a desarrollar el aeropuerto de Barranquilla como hub aéreo. Priorizar las oportunidades por mercado y línea aérea, nacional o internacional, de itinerario y fletamento. Presentar Entregables (29-Noviembre-2011) 17

19 EL PROYECTO Los entregables del Proyecto por parte de ICF SH&E se engloban en 4 productos Base de Datos Completa 1 Casos Analíticos Plan de implementación Barranquilla como Hub Aéreo Definir tamaños de mercado dentro de Colombia e internacionales desde / hacia Colombia: a) mercados origen - destino b) mercados aéreos que cuentan con servicios y los que no cuentan con estos servicios aéreos y c) mercados clave que operan o pueden operar vía Colombia Identificar oportunidades para nuevos servicios aéreos, por mercado y aerolínea: a) Pronóstico de tráfico origen - destino y abordo; b) Itinerario y tipo de avión por aerolínea y c) Factor de ocupación, punto de origen, etc. Definir las líneas aéreas y cambios en acuerdos bilaterales que se requieren a través de conferencias de aeropuertos y aerolínea, así como reuniones en oficinas de las aerolíneas y gobiernos. Presentar a la supervisión del contrato una propuesta que permita desarrollar el aeropuerto de Barranquilla como hub aéreo. 1/Base de datos en archivo de excel que acompaña a esta presentación 18

20 EL PROYECTO Los 15 destinos para los cuales ICF SH&E desarolló el análisis cualitativo y cuantitativo incluyen aeropuertos internacionales y nacionales Nombre del aeropuerto IATA OACI Ciudad / ubicación Departamento Aeropuertos Internacionales Aeropuerto Internacional El Edén AXM SKAR Armenia / La Tebaida Quindío Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz BAQ SKBQ Barranquilla / Soledad Atlántico Aeropuerto Internacional El Dorado BOG SKBO Bogotá D.C. Bogotá D.C. Aeropuerto Internacional Palonegro BGA SKBG Bucaramanga / Lebrija Santander Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón CLO SKCL Cali / Palmira Valle del Cauca Aeropuerto Internacional Rafael Núñez CTG SKCG Cartagena Bolívar Aeropuerto Internacional Camilo Daza CUC SKCC Cúcuta Norte de Santander Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo LET SKLT Leticia Amazonas Aeropuerto Internacional José María Córdova * MDE SKRG Medellín / Rionegro Antioquia Aeropuerto Internacional Matecaña PEI SKPE Pereira Risaralda Aeropuerto Internacional Almirante Padilla RCH SKRH Riohacha La Guajira Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla ADZ SKSP San Andrés San Andrés y Providencia Aeropuerto Internacional Simón Bolívar SMR SKSM Santa Marta Magdalena Aeropuertos Nacionales Aeropuerto Perales IBE SKIB Ibagué Tolima Aeropuerto Antonio Nariño PSO SKPS Pasto / Chachagüí Nariño * Medellín se analizará junto con el aeropuerto de Enrique Olaya en cuanta a demanda y oferta al destino 19

21 EL PROYECTO ICF SH&E ha preparado una base de datos con informaciones sobre los tamaños de mercado y la capacidad actual para los casos analíticos (archivo en Excel adjunto a esta presentación) otamaños de mercados internacionales y domésticos O&D de los 15 aeropuertos ocapacidades actuales y lista de aerolíneas que sirven el mercado oinformaciones sobre tarifas ocapacidad y estimación de la demanda para el transporto terrestre os internacionales con conexiones en Colombia odestinos y tamaños de mercados potencial de los hubs más importantes 20

22 SECCION 2 Introducción 21

23 INTRODUCCION PIB de Colombia está creciendo más rápido que otras economías importantes PIB indexed to Historia Pronóstico Crecimiento Promedio Anual Brasil : 11.9% Colombia : 10.4% Panamá : 10.4% Argentina : 9.9% Chile : 7.9% Venezuela : 6.3% México : 4.7% España : 3.6% USA : 3.2% Reino Unido : 2.8% Con excepción de Brasil, el PIB para Colombia está creciendo más rápido que algunos de los principales países con los cuales tiene relación, ya sea comercial, económico o cultural, de acuerdo a la proyección del Fondo Monetario Internacional Fuente: FMI - Perspectiva Económica Mundial Septiembre

24 INTRODUCCION Mientras que el turismo a nivel mundial se redujo a causa de la recesión, la llegada de turistas a Colombia ha continuado en crecimiento Llegadas Internacionales a Colombia comparado con el resto del Mundo Crecimiento Promedio Anual MUNDO MUNDO Crecimiento Promedio Anual Mundo (millones) Colombia (miles) Entre 2000 y 2010, el número de visitantes a Colombia se triplicado Fuente: Proexport Colombia, presentación Abril

25 INTRODUCCION Más del 66% de los turistas internacionales que llegan a Colombia tienen su origen en el Continente Americano Estadísticas Turismo * Llegada de Turistas a Colombia por país Principales 10 países (2009) 7,000 6,000 South America Estados Unidos 314,858 Visitantes Participación 23.3% Argentina 61,358 Visitantes Participación 4.5% Llegada Turistas 000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 North America Europe Central America Others Venezuela 238,078 Visitantes Participación 17.6% Ecuador 101,820 Visitantes Participación 7.5% España 77,913 Visitantes Participación 5.8% Perú 77,733 Visitantes Participación 5.7% México 57,474 Visitantes Participación 4.2% Brasil 47,493 Visitantes Participación 3.5% Chile 36,168 Visitantes Participación 2.7% Panamá 30,956 Visitantes Participación 2.3% Aún con el deterioro económico mundial, el turismo en Colombia ha continuado creciendo a través de los años *Incluye cruceros Fuente: Organización Mundial del Turismo 24

26 INTRODUCCION El crecimiento de pasajeros para los mercados internacionales más importantes se muestra prometedor Pasajeros (ambos sentidos) 000 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Historia Proyección Crecimiento Promedio Annual Estados Unidos : 6.3% Panamá : 8.8% España : 7.0% Ecuador : 8.0% Venezuela : 3.0% Peru : 6.6% Mexico : 11.8% Brasil : 12.1% Argentina : 9.4% Chile: 7.7% Todos los mercados internacionales con excepción de Venezuela se espera que crezcan en un promedio anual entre 6%-12% para el período de de acuerdo a la proyección de IATA Fuente: Estadísticas de Transporte Aéreo Mundial I- Edición 54 t 25

27 INTRODUCCION Se estima que hay alrededor de 3.8 millones de Colombianos viviendo en el extranjero de acuerdo a los registros consulares Millones 2.5 Tendencia en Salida de Colombianos Zona de Origen de los Colombianos en el Extranjero 2008 Bogotá 62% 2.0 Antioquia (Medellín) 1.5 Valle del Cauca (Cali) 1.0 Crecimiento Promedio Anual : 11% La Guajira (Riohacha) De los 2.2 millones de emigrantes en 2008, 62% fueron de Bogotá 0.5 Crecimiento : 6% Atlántico (Barranquilla) Otros % 5% 10% 15% NOTA: Entre paréntesis ciudad principal/capital del departamento Fuente: DANE, 2009; OIM Organización Internacional para las Migraciones - Colombia 26

28 INTRODUCCION El 34% de los Colombianos viviendo con documentos regulares en el Exterior se encuentra en Estados Unidos Colombianos en el Exterior 2008 Colombianos por Ciudad en Estados Unidos 2008 Estados Unidos Venezuela Panamá Ecuador España Peru México Brasil Argentina Otros 1.6M Millones 1M Millones De acuerdo a la Cancillería, se asume que por cada persona viviendo con documentos regulares en los Estados Unidos, la migración ilegal es de 3 indocumentados Fuente: DANE, 2009; OIM Organización Internacional para las Migraciones Colombia; Ministerio de Relaciones Exteriores Colombia 27

29 INTRODUCCION Nueva York sobresale con el mayor número de ciudadanos Colombianos en Estados Unidos con más de 1 millón Conformación de la comunidad colombiana en los principales Estados con mayor número de Colombianos en Estados Unidos 1 3 California: Bogotá, Medellín, Cali Nueva York: Cali, Norte del Valle del Cauca, Armenia, Quindio, Pereira, Risaralda, Medellín y Barranquilla Florida: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y las ciudades intermedias en partes iguales 2 Fuente: DANE, 2009; OIM Organización Internacional para las Migraciones Colombia; Ministerio de Relaciones Exteriores Colombia 28

30 INTRODUCCION De acuerdo al Banco Mundial, existen alrededor de 230 mil extranjeros viviendo en Colombia Porcentaje por País de los Extranjeros viviendo en Colombia Venezuela 37% Estados Unidos Ecuador España Perú Alemania Argentina Italia Panamá Líbano Chile México Brasil Francia Reino Unido Otros 0% 5% 10% 15% El crecimiento de los extranjeros que viven en Colombia ha sido moderado con un crecimiento promedio anual de 2000 a 2008 de 6% Sobresalen Estados Unidos y España dentro de los principales 5 países con más ciudadanos viviendo en Colombia Fuente: DANE 2009 y Banco Mundial 29

31 SECCION 3 Situación Actual del Aéreo de Pasajeros en Colombia 30

32 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA Colombia cuenta actualmente con 49 aeropuertos con operación regular, donde el 52% de la oferta de asientos se concentra en Bogotá Asientos Semanales 60, ,000 Principales Aeropuertos en Colombia con base en Oferta de Asientos Semanales Ordenados de mayor a menor capacidad Noviembre ,000 40,000 Domestico Internacional 30,000 20,000 10,000 0 Bogota Medellin Cali Cartagena Barranquilla Bucaramanga Pereira Santa Marta Cucuta Isla San Andres Neiva Monteria Armenia Manizales Valledupar Pasto El Yopal Puerto Asis Ibague Quibdo Barrancabermeja Leticia Apartado Florencia Riohacha Otros 24 Fuente: Official Airline Guide, OAG 31

33 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA Los principales aeropuertos en Colombia han tenido un crecimiento sostenido en oferta de asientos en los últimos 5 años con excepción de la Isla de San Andrés que ha sufrido una reducción Asientos Semanales Principales Aeropuertos 1 en Colombia Oferta de Asientos Semanales Ordenados de mayor a menor por capacidad Noviembre de casa año de 2007 a ,000 50, ,000 30,000 20,000 10,000 0 Medellin Cali Cartagena Barranquilla Bucaramanga Isla San Andres Pereira Santa Marta Cucuta Monteria Neiva Manizales Armenia Pasto Ibague Crecimiento Promedio Anual Crecimiento Anual % 5% 6% 9% 14% -3% 9% 18% 16% 21% 50% 8% 21% 2% 37% -3% -7% -6% -7% -4% -11% 3% 21% -4% -15% 164% 12% 43% -1% 8% 1/ Bogotá ocupa la posición número 1, y no se incluye por cuestiones gráficas. El crecimiento promedio anual de Bogotá es de 12%, mientras que el crecimiento entre 2010 y 2011 fue también de 12%. Fuente: Official Airline Guide, OAG 32

34 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA Bogotá es líder en número de aerolíneas que operan a este aeropuerto, principalmente aerolíneas extranjeras 25 Número de Aerolíneas Nacionales y Extranjeras Principales Aeropuertos en Colombia Noviembre Colombianas Extranjeras Bogota Medellin Cali Cartagena Barranquilla Bucaramanga Pereira Santa Marta Cucuta Isla San Andres Neiva Monteria Armenia Manizales Valledupar Pasto El Yopal Puerto Asis Ibague Quibdo Barrancabermej a Leticia Apartado Florencia Riohacha Nota: Las aerolíneas colombianas incluyen aerolíneas con permiso de operación otorgado por la Aviación Civil de Colombia, ejemplo P5 para AeroRepublica o 4C para Aires aun perteneciendo a algún grupo de otro país Fuente: Official Airline Guide, OAG 33

35 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA Actualmente operan 26 aerolíneas regulares en Colombia, 5 aerolíneas nacionales y 23 internacionales Satena Aires S.A. (Lan Colombia) AVIANCA ADA 15 Easyfly 11 Copa Airlines 6 LAN Aerolíneas con Operación Regular en Colombia Número de Destinos Servidos en Colombia Noviembre Spirit Airlines American Airlines TACA International Aerogal LACSA Iberia Continental Santa Barbara Airlines Lufthansa Delta Air France TAM Linhas Aereas Aeromexico jetblue Conviasa OceanAir Air Canada Aerolineas Argentinas Insel Air Cubana Tiara Air Aruba Colombianas Extranjeras Nota: Se espera que en el primer trimestre de 2012 inicie operaciones VivaColombia operando principalmente desde Medellin. Las aerolíneas colombianas incluyen aerolíneas con permiso de operación otorgado por la Aviación Civil de Colombia, ejemplo P5 para AeroRepublica o 4C para Aires aun perteneciendo a algún grupo de otro país. Fuente: Official Airline Guide, OAG 34

36 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA Mientras que Bogotá sirve a 71 destinos, de los cuales 33 son internacionales, el resto de los destinos en Colombia tienen una oferta internacional limitada Número de Destinos Servidos desde los Principales Destinos en Colombia Noviembre Nacionales Internacionales Bogota Medellin Cali Cartagena Barranquilla Bucaramanga Pereira Santa Marta Cucuta Isla San Andres Neiva Monteria Armenia Manizales Valledupar Pasto El Yopal Puerto Asis Ibague Quibdo Barrancabermeja Leticia Apartado Florencia Riohacha Fuente: Official Airline Guide, OAG 35

37 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA Bogota es destino líder de todas la ciudad en Colombia en términos de tráfico tanto doméstico como internacional Pasajeros Anuales Miles 15,000 12,000 9,000 6,000 14,203 Pasajeros Anuales Origen-Destino de/a Colombia por Región Agosto 2010 a Julio 2011 Otros Asia Europa Centroamérica Sudamérica Norteamérica Doméstico 3,000 4,110 3,056 2,042 1,510 0 Bogota Medellin Cali Cartagena Barranquilla Nota: La gráfica incluye tanto pasajeros de salida como de llegada Fuente: IATA Pax-IS Agosto 2010 Julio

38 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA La mayoría de los mercados O-D muestran una nula a ligera temporalidad Únicamente el mercado a Norteamérica de/a Colombia muestra una marcada temporada durante verano e invierno Internacional 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Pasajeros O-D Promedio Semanales Direccionales por Región Agosto 2009 a Julio 2011 Nortemérica Sudamérica Centroamérica Europa Caribe Asia Otros Doméstico 160, ,000 80,000 40,000 - Fuente: IATA Pax-IS Agosto 2010 Julio

39 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA Virtualmente todos los pasajeros internacionales conectando vía Colombia vuelan a través de Bogotá s clave que conectan de Sudamérica al Mundo Pasajeros Anuales Origen-Destino (O-D) ambos sentidos conectando vía Colombia Principales 5 regiones de mercados en conexión Pasajeros Anuales Agosto 2010 a Julio 2011 Miles 450, , , , , , , , ,165 Caribe-Sudamérica Sudamérica-Sudamérica Europa-Sudamérica Centroamérica-Sudamérica Norteamérica-Sudamérica 50, ,045 1, Bogota Medellin Cali Cartagena Baranquilla Fuente: IATA Pax-IS Agosto 2010 Julio

40 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA Avianca es la aerolínea dominante en prácticamente todos los mercados O-D conectando vía Colombia Pasajeros Anuales 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Los 10 Principales s Internacionales Conectando vía Colombia Agosto 2010 a Julio 2011 Conviasa OceanAir Delta TAM GOL Continental Aires TACA Aeromexico LAN LACSA COPA AirFrance Iberia Avianca Fuente: IATA Pax-IS Agosto 2010 Julio

41 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA Avianca es la aerolínea troncal de Colombia y la aerolínea más grande del país Familia Aeronave Asientos Promedio Flota Flota Activa Aeronaves en Orden A A A A Fokker / Fokker TOTAL Grupo* Total Número de Destinos y s O-D Destinos 1347 s O-D* Base (Hub) Promedio Edad Flota Crecimiento Capacidad (Oct 2011 Vs 2010) Ingreso Total (2010, millones) Margen de Utilidad (2010) Grupo TACA-AV 8.3 años 7% 2, % * Incluye únicamente mercados O-D con más de un pasajeros a la semana. Incluye vuelos operados por Avianca y sus subsidiarias ** 2009 cifras Fuente: ACAS Septiembre 2011, OAG Octubre 2011, IATA PaxIS YE Julio 2011, ATI Grupo incluye Avianca, TACA, Avianca Brazil (OceanAir), Aerogal y Vuelos 40

42 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA Red de Rutas de Avianca-TACA en Oct 2011 Internacional TACA Doméstico Aerogal Avianca Brazil Fuente: IATA SRS Octubre

43 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA SATENA, la aerolínea militar, conecta ampliamente las regiones menos desarrolladas en Colombia Familia Aeronave Flota Asientos Promedio Flota Activa Aeronaves en Orden Dornier ATR ERJ ERJ TOTAL Número de Destinos y s O-D Destinos 230 s O-D* Base (Hub) Promedio Edad Flota Crecimiento Capacidad (Oct 2011 Vs 2010) Ingreso Total (2009, millones) Margen de Utilidad (2009) Bogotá 12.0 años -18% % Incluye únicamente mercados O-D con más de un pasajeros a la semana. Nota: Satena está en proceso de reemplazar su flota Jets Regionales por ATR Fuente: ACAS Septiembre 2011, OAG Octubre 2011, IATA PaxIS YE Julio 2011, ATI 42

44 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA Red de Rutas de SATENA en Octubre 2011 Fuente: IATA SRS Octubre

45 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA AIRES (LAN Colombia) es la aerolínea de bajo costo sirviendo los mercados de placer tanto doméstico como internacionales Familia Aeronave Asientos Promedio Flota Flota Activa Aeronaves en Orden DHC DHC TOTAL 24 - Grupo* Total Número de Destinos y s O-D Destinos 340 s O-D* Base (Hub) Promedio Edad Flota Crecimiento Capacidad (Oct 2011 Vs 2010) Ingreso Total (2010, millones) Margen de Utilidad (2010) Grupo LAN 7.0 años 1.4% 4, % * Incluye únicamente mercados O-D con más de un pasajeros a la semana. ** 2009 cifras Fuente: ACAS Septiembre 2011, OAG Octubre 2011, IATA PaxIS YE Julio 2011, ATI Grupo LAN incluye LAN Chile, Aires, Lan Argentina, LAN Cargo, LAN Ecuador, LanExpress, LanPeru, MAS Air Cargo 44

46 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA Red de Rutas de AIRES y LAN en Octubre 2011 Aires LAN Fuente: IATA SRS Octubre

47 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA COPA Colombia es la tercera aerolínea más grande de Colombia Familia Aeronave Asientos Promedio Flota Flota Activa Aeronaves en Orden ERJ190 94/ TOTAL Número de Destinos y s O-D Grupo* Total Destinos s O-D* 0 Base (Hub) Promedio Edad Flota Crecimiento Capacidad (Oct 2011 Vs 2010) Ingreso Total (2010, millones) Margen de Utilidad (2010) Grupo COPA 5.0 years 5% 1, % *Incluye únicamente mercados O-D con más de un pasajeros a la semana. Incluye todos los mercados de/a Colombia operados por CM (COPA) ** 2009 cifras Fuente: ACAS Septiembre 2011, OAG Octubre 2011, IATA PaxIS YE Julio 2011, ATI Grupo COPA incluy COPA Colombia y COPA Airlines (Panama) 46

48 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA Red de Rutas COPA Colombia en Octubre 2011 COPA Colombia COPA Fuente: IATA SRS Octubre

49 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA En el primer trimestre de 2012, VivaColombia entrará a operar como una nueva aerolínea de bajo costo Familia Aeronave Asientos Promedio Flota Flota Activa Aeronaves en Orden A TOTAL Número de Destinos y s O-D 2012 (anunciados) Destinos s O-D 0 VivaColombia ha anunciado que su base de operación será Medellín y ofrecerá precios tan bajos y competitivos como los ofrecidos por la líneas de bus 48

50 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA Red de Rutas Anunciados de VivaColombia para 2012 Fuente: Anuncios públicos y Twitter de VivaColombia 49

51 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA Existen varias aerolíneas Colombianas que no publican sus itinerarios ni en OAG ni en IATA Aerolínea Descripción Flota (Número Aeronaves) Promedio Edad Flota (años) Número Destinos Ingreso Total (2009, millones) Margen de Utilidad (2009) Bajo Costo Doméstico % Charter % Carga % Charter N/A N/A Carga % Regional % Cargo * N/A* Fuente: ACAS Septiembre 2011, ATI, websites de las aerolíneas * 2010 cifras 50

52 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA Las aerolíneas Colombianas muestran en el período Enero- Julio 2011 un Factor de Ocupación Promedio de 72% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 82% Avianca 77% AeroRepublica Aerolíneas Colombianas Factor de Ocupación Promedio Enero-Julio % Easyfly 70% Aires 67% ADA 59% Satena Los altos Factores de Ocupación de Aerolíneas como Avianca y AeroRepublica muestran que el mercado aéreo en Colombia tiene potencial para seguir creciendo y madurando Satena es un caso particular, que al operar rutas estratégicas de demanda delgada impacta el Factor de Ocupación Fuente: Dirección Aviación Civil Colombia 51

53 SECCION 4 Tamaños de (Demanda Aérea) 52

54 TAMAÑOS DE MERCADO (DEMANDA AÉREA) La Metodología de ICF SH&E considera el mismo enfoque con el cual las aerolíneas realizan sus estudios de rutas La metodología de ICF SH&E se basa en los mismos procedimientos y métodos con los cuales las aerolíneas realizan sus estudios de rutas Esta metodología, para identificar los nuevos mercados potenciales así como las oportunidades en mercados con servicio limitado, incluye análisis de bases de datos no únicamente aéreos sino también el tráfico potencial de autobús y la promoción de nuevos destinos de placer en los cuales la aerolínea puede crear la demanda Demanda Aérea Estimulación del mercado Promoción Destinos de Placer Demanda Potencial Bus Tamaños de 53

55 TAMAÑOS DE MERCADO (DEMANDA AÉREA) Bases de Datos de Tráfico Aéreo y la Calibración (Ajuste Pax-IS) Base de datos IATA Pax-IS ICF SH&E identificó todos los mercados nacionales y internacionales a partir de los 15 aeropuertos del análisis para el periodo desde Agosto 2010 hasta Julio 2011 La lista incluye más de 4400 mercados origen-destino (O&D) Calibración Porque hay aerolíneas que no están incluidas en Pax-IS, ICF SH&E ajustó los tamaños de mercado con la información publicada por la Dirección de Aviación Civil en Colombia Selección de mercados Se utilizó un filtro para recortar la lista de mercados, a mercados significativos, y se consideró todos los mercados con por lo menos 1 pasajero PDEW (diario en cada sentido) Ahora hay 800 mercados relevantes para el análisis 54

56 TAMAÑOS DE MERCADO (DEMANDA AÉREA) Metodología de selección para rutas internacionales y nacionales con los tamaños de mercado s O&D 4,400 Selección inicial Todos los mercados nacionales y internacionales a partir de los 15 aeropuertos del análisis para el periodo desde Agosto 2010 hasta Julio Selección de mercados Se utilizó un filtro de por lo menos 1 pasajero diario en cada sentido para seleccionar mercados significativos Selección de rutas para análisis Todos los mercados con por lo menos 100 (internacional) / 50 (domésticos) 1 pasajeros semanales en cada sentido Rutas propuestas Viables y probables para la operación 1\ Las aeronaves utilizadas para vuelos internacionales tienen, por lo menos, 100 asientos; 50 en caso de las rutas domésticas con la excepción de Riohacha 2\ Rutas únicas, si la misma ruta se presenta a dos o más aerolíneas solo está contabilizada una vez 55

57 TAMAÑOS DE MERCADO (DEMANDA AÉREA) Los principales mercados internacionales para los 15 destinos en Colombia se encuentran en los Estados Unidos, Centroamérica y la región Andina Principales destinos internacionales y los 15 destinos Objetivo Demanda Local Pasajeros Semanales (Salidas + Llegadas Promedio) Principales s Internacionales Origen Destino Demanda Total Local Aeropuerto en Colombia Miami/ Fort Lauderdale Quito Madrid Panamá Lima Nueva York Sao Paulo Mexico City Buenos Aires Otros Total MIA/FLL UIO MAD PTY LIM NYC SAO MEX BUE Bogota BOG 6,928 5,169 4,297 3,885 3,134 2,458 2,187 2,145 1,882 21,024 53,108 Medellin MDE 3, , ,107 10,589 Cali CLO 2, , ,460 7,973 Cartagena CTG 1, ,280 4,078 Barranquilla BAQ 1, ,859 Pereira PEI ,723 Isla San Andres ADZ Bucaramanga BGA Armenia AXM Cucuta CUC Santa Marta SMR Riohacha RCH Leticia LET Ibague IBE Pasto PSO Fuente: Pax-IS y Análisis ICF SH&E 56

58 EL CONCEPTO DEL HUB Inclusión de los hubs en la selección de los mercados Más potencial que el mercado local El mercado potencial de los hubs no solamente incluye los pasajeros locales entre las dos ciudades, pero también los pasajeros en conexión Para su análisis, ICF SH&E utilizó hubs en los Estados Unidos como Atlanta (Delta), Newark (Continental) o Miami (American) y en América Latina como Santiago (LAN), Sao Paulo (TAM) o San Salvador (TACA) Ejemplo de Cartagena-Atlanta (en pasajeros semanales) local CTG-ATL: 19 Conexiones potenciales: 1,690 Potencial total: 1,709 57

59 EL CONCEPTO DEL HUB Los hubs son equivalentes a un centro de distribución, en el cual los pasajeros de un mismo vuelo pueden accesar/conectar a su origen o destino final Total (local más conexiones) entre los 15 destinos Objetivo y los principales hubs Pasajeros Semanales (Salidas + Llegadas Promedio) Pasajeros Locales + Potenciales en Conexión Principales Hubs Demanda Total (Local + Conexiones Potenciales) Aeropuerto en Colombia Lima Santiago Sao Paulo Panama San Salvador Atlanta Houston Dallas/Fort Worth Miami New York Madrid LIM SCL SAO PTY SAL ATL HOU DFW MIA NYC MAD Bogota BOG 5,283 4,372 6,645 14,124 17,696 23,357 20,970 22,423 14,301 10,275 4,388 Medellin MDE ,817 5,262 5,490 5,231 5,283 2, Cali CLO ,642 3,777 4,423 4,094 4,128 2,101 1, Cartagena CTG ,013 1,533 1,690 1,580 1, Barranquilla BAQ ,199 1,729 1,675 1,607 1, Pereira PEI , , Bucaramanga BGA Isla San Andres ADZ Armenia AXM Cucuta CUC Santa Marta SMR Ibague IBE Leticia LET Pasto PSO Riohacha RCH TOTAL 7,165 5,871 9,598 23,900 31,972 38,859 35,523 37,096 20,739 12,548 5,177 Los hubs de cada aerolínea permiten accesar /conectar a diversos destinos a través de los bancos de vuelos. Las diversas aerolíneas troncales buscan estructurar sus hubs en bancos de vuelos con el objetivo de maximizar las conexiones y así sus factores de ocupación 58

60 EL CONCEPTO DEL HUB La mayoría de los pasajeros se puede conectar a los Estados Unidos y Europa vía los hubs Pasajeros Semanales 50, Potencial de conexiones para pasajeros con origen en Colombia (sin mercado local) Agosto 2010 a Julio , , , ,861 37,095 35,524 31,973 23,902 20,739 12,547 11,986 10,503 9,598 7,166 10, ,873 5,177 1,770 ICF SH&E selecciona los horarios para proponer los vuelos con el fin de maximizar las conexiones y ofrecer más opciones a los pasajeros Nota: Represente todos pasajeros con destinos que forman parte del red de la aerolínea principal del hub; no significa que todos van a viajar vía este hub porque tienen otras opciones como vuelos directos y otros hubs con conexiones al mismo destino con mejor QSI 59

61 EL CONCEPTO DEL HUB Aunque San Salvador tiene un gran potencial de destinos en conexión, no significa que todos los pasajeros pueden conectar debido al número de frecuencias y horarios que se ofrecen Frecuencias Semanales Ejemplos de frecuencias semanales de la aerolínea principal en varios hubs Noviembre ,000 6,000 5,000 4,000 6,482 4,247 Frecuencias semanales de la aerolínea principal 3,000 2,000 1, , Atlanta Houston Miami Sao Paulo Santiago Panama San Salvador (Delta) (Continental) (American) (TAM) (LAN) (COPA) (TACA) Porque San Salvador no tiene un gran número de frecuencias semanales, las conexiones no son tan atractivas como las conexiones a través de hubs más grandes. */ s principales con conexiones disponibles en San Salvador desde Colombia 60

62 EL CONCEPTO DEL HUB Mientras que el mercado local entre uno de los 15 destinos objetivos y un hub puede ser bajo, los pasajeros en conexión son quienes contribuyen al vuelo directo Demanda Local entre los 15 destinos Objetivo y los principales hubs Pasajeros Semanales (Salidas + Llegadas Promedio) Pasajeros Locales Principales Hubs DemandaLocal Aeropuerto en San Dallas/Fort Colombia Lima Santiago Sao Paulo Panama Salvador Atlanta Houston Worth Miami New York Madrid LIM SCL SAO PTY SAL ATL HOU DFW MIA NYC MAD Bogota BOG 3,134 1,361 2,187 3, , ,523 2,458 4,297 Medellin MDE , , Cali CLO , , Cartagena CTG Barranquilla BAQ Pereira PEI Isla San AndresADZ Bucaramanga BGA Cucuta CUC Armenia AXM Santa Marta SMR Leticia LET 9 Pasto PSO 8 Riohacha RCH Ibague IBE Mientras que el potencial de pasajeros para Bogotá conectando o con destino final Nueva York es de más de 10,000 pasajeros semanales, el tráfico con destino final a Nueva York es de tan sólo 2,458 (tan sólo una cuarta parte) 61

63 EL CONCEPTO DEL HUB Para hubs como Bogotá, las rutas nuevas tienen que conectar con los horarios de los bancos de vuelos disponibles Ejemplo con fines ilustrativos con únicamente dos bancos de vuelos en Bogotá Llegadas Cali 07:52 Guayaquil 07:55 Manizales 08:01 Armenia 08:12 El Yopal 08:15 Cali 08:17 Barranquilla 08:20 Pereira 08:20 Medellín 08:20 Neiva 08:29 Bucaramanga 08:30 Barrancabermeja 08:30 Avianca 1 Hub BOG Tiempo de conexión mínimo = 60 min Salidas 09:21 Washington 09:25 Santa Marta 09:30 Cartagena 09:40 Manizales 09:40 México City 09:44 Fort Lauderdale 09:45 Orlando 10:00 Medellín 10:00 Barranquilla 10:02 Cali 10:20 Miami 10:30 Riohacha El Yopal 20:20 Medellín 20:20 Neiva 20:28 Cali 20:33 Pereira 20:33 Armenia 20:33 Cartagena 20:50 Bucaramanga 20:55 Tiempo de conexión mínimo = 60 min 21:25 Barcelona 21:35 Madrid 21:36 Sao Paulo 21:40 Caracas 21:45 Frankfurt (LH) 21:45 San Juan 21:45 Guayaquil 21:50 Santiago 1/Incluye vuelos operacionales de Avianca y vuelos en código compartido con sus socios actuales como ejemplo Frankfurt operado por Lufthansa 62

64 Estimulación de Un nuevo servicio aéreo en un mercado anteriormente servido con escalas o con servicio limitado estimula la demanda (1/2) Ejemplo: mercados domésticos Origen Destino Periodo sin vuelo directo Pasajeros sin vuelo directo Periodo con vuelo directo Pasajeros con vuelo directo Estimulación Cali Ipiales 9/09-8/ /10 8/11 9,132 91,220% Cúcuta Arauca 9/09 8/ /10 8/11 6,817 2,532% Bogotá Tumasco 5/10 8/10 5,080 5/11 8/11 10, % Ejemplo: Colombia-Europa Origen Destino Periodo sin vuelo directo Pasajeros sin vuelo directo Periodo con vuelo directo Pasajeros con vuelo directo Estimulación Bogotá Frankfurt 12/09-8/10 9,355 12/10 8/11 25, % Medellin Madrid 7/09 6/10 18,078 7/10 6/11 30,123 67% Ejemplo: Colombia-América Latina Origen Destino Periodo sin vuelo directo Pasajeros sin vuelo directo Periodo con vuelo directo Pasajeros con vuelo directo Estimulación Cali Guayaquil 1/09 7/09 3,946 1/10 7/10 19, % Medellin San Juan 7/09 6/10 9,602 7/10 6/11 24, % 63

65 Estimulación de Un nuevo servicio aéreo en un mercado anteriormente servido con escalas o con servicio limitado estimula la demanda (2/2) Origen Destino Periodo sin vuelo directo Cartagena Fort Lauderdale Ejemplo: Colombia-Estados Unidos Pasajeros sin vuelo directo Periodo con vuelo directo Pasajeros con vuelo directo Estimulación 4/07 1/08 1,350 4/08 1/09 31,290 2,218% Bogotá Orlando 1/08 10/08 18,890 4/09 1/10 93, % Bogotá New York 1/08 10/08 63,040 4/09 1/10 102,840 63% Origen Destino Periodo sin vuelo directo Ejemplo: mercados turísticos Pasajeros sin vuelo directo Periodo con vuelo directo Pasajeros con vuelo directo Estimulación Riohacha Aruba 1/09 4/09 1,329 1/10 4/10 1, ,500% Medellin Curacao 4/10 8/10 1,329 4/11 8/11 7, % Bogotá Cancún 1/9 11/9 4,685 1/10 11/10 20, % 64

66 TAMAÑOS DE MERCADO (DEMANDA AÉREA) En los mercados de placer, las aerolíneas pueden crear su propia demanda como es el caso de Santa Marta Santa Marta Cartagena CARTAGENA Habitaciones: 4,081 Tráfico USA: 149,848 Razon/Indice: SANTA MARTA Habitaciones: 1,997 Estimación del a Santa Marta A pesar de que Santa Marta cuenta con la mitad de la oferta en habitaciones de hotel con respecto a Cartagena, no muestra demanda internacional actualmente (únicamente 1,354 pasajeros anuales) Las aerolíneas pueden crear su propia demanda en destinos de placer con la correcta promoción del destino ICF SH&E considera que Santa Marta puede llegar proporcionalmente a niveles comparativos a Cartagena con base en la oferta de alojamiento en el destino Santa Marta podría alcanzar en el mercado Colombia- USA más de 73 mil pasajeros anuales (un crecimiento de más de 5000% respecto al tamaño de mercado actual) 1,997 x = 73,329 pasajeros anuales Fuente: COTELCO y PaxIS data Jul10 Jun11 65

67 TAMAÑOS DE MERCADO (DEMANDA AÉREA) Puesto que actualmente la demanda aérea internacional a Santa Marta es limitada, sin embargo la demanda a destinos de placer puede crearse con un nuevo servicio Potencial Santa Marta Estados Unidos Con Base en Metodología de ICF SH&E Destino Pasajeros Anuales Nombre Código Actual Potencial Estimados Total Potencial Miami MIA 44,491 44,491 New York NYC 1,345 6,925 8,270 Los Angeles LAX 3,064 3,064 Washington WAS 2,701 2,701 Chicago CHI 1,814 1,814 Atlantic City AIY 1,759 1,759 Detroit DTT 1,665 1,665 Boston BOS 1,538 1,538 Atlanta ATL 1,501 1,501 Las Vegas LAS 1,408 1,408 Tampa TPA 1,408 1,408 Orlando ORL 1,370 1,370 Houston HOU 1,269 1,269 Myrtle Beach MYR 1,068 1,068 San Juan SJU Dallas/Fort Worth DFW Total Estados Unidos 1,345 73,329 74,674 Demanda Aérea con base en Oferta de Alojamiento comparando Santa Marta con Cartagena El mismo caso sucede con Isla San Andrés Fuente: Análisis SH&E y PaxIS data Jul10 Jun11 66

68 RUTAS INTERNACIONALES - CARTAGENA La aumentación de la capacidad hotelera hasta 2014 puede crecer el mercado de Cartagena un 13% Estimación del Crecimiento del a Cartagena hasta 2014 ICF SH&E considera que Cartagena puede aumentar sus mercados con base en el crecimiento en la oferta de alojamiento En 2014, su objetivo es de llegar a un nivel de mas de 6,200 habitaciones disponibles, un aumento de 53% a partir de hoy Cuando se supone que la ocupación y el numero de pasajeros que no se alojen en hoteles no va a cambiar, significa que el mercado crecerá un 13% Habitaciones disponibles (2011): 4,081 Otras habitaciones proyectadas (2014): 2,003 Factor de ocupación: 45% Duración media*: 4 días Personas por habitación (promedio)*: 1.5 Pasajeros semanales 30,000 20,000 10,000 - Crecimiento del numero de pasajeros semanales basado en el aumento de la capacidad hotelera Pasajeros que no se alojen en hoteles Huespedes 20,000 15,166 4, ,609 15,166 7, ,081 x 0.45 x (1.5 / 4.0) x 365 / 52 = 4,834 huéspedes semanales (2011) 4,834 crecido en un 53% = 7,443 huéspedes semanales (2014) */ Hipótesis basada en el tipo de trafico en Cartagena con un gran un numero de convenciones y turistas nacionales Fuente: Cotelco 67

69 TRAFICO POTENCIAL DE AUTOBÚS A AEROLÍNEA Metodología y resultados 68

70 TAMAÑOS DE MERCADO (DEMANDA AÉREA) Con una estimación de la tarifa mínima en todas las rutas, se puede estimar la parte del trafico terrestre que puede cambiar al avión Ya que la mayoría de viajantes en Colombia utilice el transporte terrestre, la pregunta es como incluirlos en un mercado potencial para el trafico aéreo ICF SH&E tiene una metodología que considera: Todas las cifras disponibles sobre el trafico terrestre con servicio ejecutivo Las tarifas más bajas que una aerolínea de bajo coste puede ofrecer de una manera sostenible (= por lo menos al punto de equilibrio) Sobre la base del tiempo de recorrido y las tarifas de los dos tipos de trafico, se puede estimar el número de pasajeros que considerarían cambiar del bus al avión Esta cifra sirve a modificar los tamaños de mercado para las aerolíneas de bajo coste que podrían ofrecer estas tarifas 69

71 TAMAÑOS DE MERCADO (DEMANDA AÉREA) A pesar de que el tráfico de autobús ha ido disminuyendo, no ha caído en la misma proporción con la que el tráfico aéreo ha incrementado Miles 25,000 20,000 15,000 10,000 Fuente: DANE y Colombia Aeronaútica Civil Comparativo de Pasajeros Bus versus Aéreos Cambio esquema de Aires a Aerolínea de Bajo Costo Miles 350, , , , ,000 Con la entrada de las aerolíneas de bajo costo, el tráfico se estimula sin embargo este tráfico no necesariamente proviene de los autobuses, sino de los mismos pasajeros de clase media viajando más veces por el precio más accesible. Mientras que el autobús perdió cerca de 51 millones de personas, el transporte aéreo incrementó en casi 7 millones. 100,000 5,000 Aereo Bus 50,000 También había un 0 0 crecimiento de ventas de automóviles cerca de 25% entre 2006 y Crecimiento Año sobre Año Crecimiento Promedio Anual Aereo 8% 4% 9% 24% 11% Bus -1% -4% -7% -5% -4% 70

72 TAMAÑOS DE MERCADO (DEMANDA AÉREA) Es posible que una aerolínea pueda ofrecer precios equiparables al precio del servicio de autobús de acuerdo a sus costos de operación? La metodología de ICF SH&E considero el costo por hora para la operación de una aerolínea de bajo coste (LCC = low cost carrier ) Como base ICF SH&E utilizó a VivaColombia, quienes han manifestado que entraran con precios muy bajos y equiparables al precio de boleto de bus Para estimar el costo por hora de VivaColombia, ICF SH&E utilizo los costos de aerolíneas de bajo costo en México que publican información Con esta información, se estimo el costo por hora para Vivaaerobus, aerolínea de bajo costo con el mismo modelo de aerolínea que VivaColombia y cuyo inversionista Ryanair será también inversionista en en esta última Asumiendo que VivaColombia tendrá el mismo modelo que Vivaaerobus, ICF SH&E estimo el costo por hora para determinar el precio más bajo al que podría comprarse un boleto de avión 71

73 TAMAÑOS DE MERCADO (DEMANDA AÉREA) Existen mercados con un gran número de pasajeros que van a cambiar, pero también otros sin grandes diferencias entre las tarifas más bajas y normales Ejemplos de mercados en los que los pasajeros que cambian del autobús al avión de acuerdo con el precio más bajo Mercad o BOG- MDE BOG- CLO MDE- SMR BGA- CTG Número de pasajeros en bus (semanal) Tarifas Autobús (pesos) Tarifas Aéreas (pesos) Regulares 1 LCC punto de equilibrio 2 Costo del ahorro en tiempo (pesos) Regulares 1 LCC punto de equilibrio 2 Ahorro en tiempo (horas) Número de pasajeros que cambian (Semanal) 2,786 62, , ,818 16,550 11, ,888 56, , ,499 14,998 12, , , ,618 7,235 5, , , ,805 13,056 10, Los pasajeros que cambian a autobús no son sostenibles en el largo plazo, por los costos de la aerolínea que en el largo plazo no pueden sostener tarifas comparadas al bus 1/Tarifas promedio reales de las aerolíneas en el período Julio 2010-Junio 2011 (incluyen impuestos ni comisiones) 2/Tarifa más baja estimada que las líneas aéreas de bajo costo pueden ofrecer como resultado de una operación en punto de equilibrio (sin utilidad ni pérdida) Fuente: Análisis de ICF SH&E 72

74 TAMAÑOS DE MERCADO (DEMANDA AÉREA) Aunque algunos mercados tienen potencial para cambios considerables, en conjunto el número de cambios no es significativo y solamente afecta a un 17% de los mercados Categoria Cambios Total % s Domesticos % Pasajeros estimados de bus (servicio ejecutivo) Por semana promedio 3,373 55, % Con 31,169 pasajeros semanales adicionales en total, 3,373 pasajeros solamente represente 11% del número total. 73

75 TAMAÑOS DE MERCADO (DEMANDA AÉREA) Estimación del Tráfico de Autobús que puede potencialmente moverse al sector aéreo ICF SH&E desarrollo un modelo para estimar el número potencial de pasajeros que podría moverse al sector aéreo El modelo incluye dos variables principales El tiempo del recorrido - En el tiempo de recorrido en avión, se incluye el tiempo de espera en el aeropuerto (3 horas) El precio del recorrido Se determina El ahorro en tiempo por viajar en avión con respecto al precio del transporte terrestre El numero de pasajeros terrestres que podrían cambiar al transporte aéreo a un precio determinado Adicionalmente, el modelo de ICF SH&E considera cual sería el precio más bajo en cada mercado que una aerolínea puede ofrecer con base en sus costos de operación 74

76 TAMAÑOS DE MERCADO (DEMANDA AÉREA) Ya que vivaaerobus tiene una flota vieja, tiene costos 22% más altos debido al combustible y la mantenencia EJEMPLO (Index) ESTIMACION USD 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Costos por hora calzo (x 1.22) jetblue 2 (6.52 anos) (13.13 anos) Costos por hora calzo (x 1.22) 8,545 7, (6.18 anos) (22.18 anos) United VB Para flotas viejas, en general, se observa gastos elevados de combustible y mantenimiento, pero menores gastos de propiedad Se puede estimar los costos per hora calzo de vivaaerobus por La relación de costos entre aerolíneas con flotas nuevas y viejas Un ejemplo de una aerolínea con una flota nueva como Interjet Fuente: Interjet documentos de la primera oferta publica, memorias anuales de United Airlines y jetblue, ACAS 75

77 TAMAÑOS DE MERCADO (DEMANDA AÉREA) Con los costos de operación por hora calzo, se puede estimar el precio del boleto aéreo más bajo para cada ruta Ejemplos de los precios más bajos para rutas diferentes Horas de calzo Costos per hora de calzo (USD) Costos del vuelo (COP) Pasajeros (factor de carga: 75%) Tarifas al punto de equilibrio (COP) BOG-MDE ,545 14,060, , ,818 BOG-CLO ,545 16,700, , ,499 MDE-SMR ,545 18,227, , ,618 BGA-CTG ,545 19,529, , ,805 Tarifas completas (incl. tasos) (COP) Es importante mencionar que estos pasajeros potenciales, son sensitivos al precio, por lo cual, únicamente las aerolíneas de bajo costo podrían ofrecer los precios competitivos Fuente: Análisis de ICF SH&E 76

78 TAMAÑOS DE MERCADO (DEMANDA AÉREA) Para estimar el número de pasajeros que van a cambiar, ICF SH&E utilizó una función exponencial Una relación lineal no parece realista porque hay otros factores que forman parte de esta decisión Hábitos individuales Desconfianza en el trafico aéreo Flexibilidad Pasajeros 3,000 2,500 2,000 Ejemplo BOG-MDE Sobre la base de la experiencia de ICF SH&E en México, una reducción mínima de las tarifas aéreas no significa una reducción significativa de la demanda por el transporte terrestre Por eso una función exponencial parece más precisa en este caso 1,500 1, , , , ,000 Tarifa 77

79 TAMAÑOS DE MERCADO (DEMANDA AÉREA) El costo del ahorro en tiempo cuando pasajeros cambian al transporte aéreo se puede utilizar como medida del número de pasajeros que van a cambiar Para identificar las rutas donde pasajeros considerarían cambiar del bus al avión, ICF SH&E formó una base de datos con horarios y tarifas de las empresas del transporte terrestre más importantes del país (como Bolivariano, Expreso Brasilia y otros) Mediante la comparación de las tarifas del transporte terrestre y las tarifas aéreas actuales y más bajos, se calculó cifras para el costo del ahorro de tiempo cuando los pasajeros cambian al avión La diferencia entre estas cifras para las tarifas actuales y las tarifas más bajas sirve como indicador del número de pasajeros que considerarían cambiar Si el costo del ahorro de tiempo es baja con las tarifas mínimas, un gran número de pasajeros podrían cambiar 78

80 SECCION 5 Casos analíticos de oportunidades para cada destino en estudio 79

81 CASOS ANALITICOS La metodología de ICF SH&E para desarrollar los casos de rutas incluye un proceso analítico con varios pasos Horarios Selección de horarios con base en el análisis del producto actual de cada aerolínea con el fin de optimizar la conectividad y proponer el mejor horario de acuerdo al segmento del mercado al que se enfoca la ruta: placer, negocios y/o étnico-migrantes Selección de Aeronave Selección de la aeronave de acuerdo a un análisis de alcance de la aeronave y de infraestructura del aeropuerto Evaluación en Networks Correr el modelo Networks con de fin de determinar el Indicador de Servicio (Quality Serivice Index QSI 1 por sus siglás en inglés) y proyectar el tráfico abordo para cada servicio propuesto 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El índice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 80

82 LIMITACIONES AL CRECIMIENTO Restricciones principales para las rutas nuevas El tamaño de mercado por si mismo no significa que una aerolínea operarla porque hay varios restricciones que limitan las operaciones aéreas Las restricciones principales que pueden limitar el crecimiento en mercados con alta demanda incluyen: La infraestructura del aeropuerto Características de la pista (longitud, etc.) Planes para desarrollar el aeropuerto(nuevas pistas para aliviar la congestión) Saturación y restricción de los slots (limitación de frecuencias, pero existe la posibilidad de utilizar aeronaves más grandes) Alcance máximo de la aeronave No hay aeronaves disponibles con alcance suficiente por la distancia Limitación de la carga útil puede limitar el potencial de ingresos en rutas largas 81

83 LIMITACIONES AL CRECIMIENTO Análisis del alcance máximo ICF SH&E realizó un análisis para confirmar si las aeronaves de las aerolíneas seleccionadas tienen un alcance máximo suficiente. Los supuestos incluyen: Longitud de la pista Elevación del aeropuerto Número de asientos Temperaturas al aeropuerto Carga útil (pasajeros & carga mix) 82

84 LIMITACIONES AL CRECIMIENTO Análisis del alcance máximo ICF SH&E identificó rutas con restricciones debido a la temperatura, la elevación o la longitud de la pista. En el caso de Santa Marta, por ejemplo, la longitud de la pista no es suficiente para varios tipos de aeronaves de larga distancia. Ejemplos de análisis del alcance máximo Elevacion (ft) Temperatura max. ( C ) Longitud de pista (ft) Posible? Restricciones ORG DES Aeronave Distancia (km) ORG DES ORG DES ORG DES ADZ EZE , ,808 10,827 SI No ADZ GRU , , ,808 12,336 SI No SMR EZE , ,577 10,827 No SMR GRU , , ,577 12,336 SI Pax/Cargo Para aeropuertos en el Norte del país, como Cartagena o Barranquilla, hay también restricciones para aeronaves de media distancia de aerolíneas con origen en el Sur del continente como LAN o TAM. 83

85 MODELO QSI El modelo QSI de NetWorks Networks es el modelo QSI propietario desarrollado por ICF SH&E Networks está en el centro de un proceso complejo para analizar escenarios de horarios que incluye resultados cuantitativos y la experiencia de ICF SH&E en el desarrollo de la red QSI (Índice de calidad de servicio) represente una manera estándar de la industria para cuantificar la calidad del servicio aéreo en un mercado origendestino sobre la base de las características del horario: El tiempo del recorrido Asientos disponibles Número de paradas Número de conexiones Online vs. code-share vs. interline conexiones Etc. QSI predice el comportamiento de los pasajeros mediante la evaluación de las ventajas de los servicios en un mercado determinado La cuota QSI share represente una cuota justa del tráfico 84

86 MODELO QSI ICF SH&E utilice NetWorks para una proyección rápida y precisa del tráfico, los ingresos y Análisis del red y horario Sistemas y servicios Capacidades relevantes Evaluación rápida de rutas nuevas Modificación del horario Impactos de alianzas y code share Análisis de los hubs Análisis de la situación competitiva y de las respuestas posibles Example QSI Trace for one flight Determinar requisitos de flota y otras recursos Clientes: British Airways, LAN Airlines, Copa Airlines and Air Pacific. 85

87 CURRENT SITUATION Principal Información en Networks NetWorks es calibrado para analizar varias opciones de horarios y demanda, como: Horario del cliente Tiempo de conexión mínimo Ingresos y tarifas del cliente Información sobre pasajeros del cliente NetWorks Cifras de demanda en el mercado Información sobre la aeronave 86

88 CASOS ANALÍTICOS Evaluación de la prioridad Poco probable Probable Muy probable Pocas frecuencias con factor de ocupación bajo Varias frecuencias semanales con buen factor de ocupacíon Frecuencias diarias con buen factor de ocupación 87

89 ARMENIA Itinerarios Sugeridos y Proyección de Rutas 88

90 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS AEROPUERTOS AXM - El aeropuerto El Edén de Armenia VENTAJAS DESVENTAJAS 1. Suficiente capacidad para aumentar el numero de operaciones. Posibilidad de expansión de la pista a m para recibir vuelos de largo alcance. 2. Posición geográfica Potencial para atraer pasajeros de ciudades como Pereira, Manizales, Valle del cauca y Ibagué. 1. Infraestructura Aeronaves tienen que utilizar la pista como calle de rodaje Solamente 4 puertas de abordaje 2. Longitud de la pista 2,100m No es suficiente para aeronaves de larga distancia 3. Capacidad de expansión para las áreas de carga y pasajeros. 89

91 RUTAS INTERNACIONALES - ARMENIA Resumen Rutas Internacionales Sugeridas Armenia Viables No viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Poco probable Atlanta DL 2 81% Miami AA 2 76% Panamá CM 1 77% Destino Aerolínea Factor de Ocupación Houston CO 56% con una frecuencia por semana Dallas/Fort Worth AA 37% con una frecuencia por semana Comentario local muy delgado local muy delgado Aires anunció la ruta Armenia-Cartagena-Nueva York 90

92 RUTAS INTERNACIONALES - ARMENIA Delta: Atlanta - Armenia Delta Itinerario Propuesto Atlanta-Armenia Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en New York, Detroit, Chicago, Las Vegas, Myrtle Beach, Otros Conexiones via ATL MCT: 80 min Aeronave Frecuencia 67 Ciudad 16:45 Sale Atlanta Llega 15:20 Distancia (kms): 2,091 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 5:00 20:40 Llega Armenia Sale 9:20 Nota: Horas locales 91

93 RUTAS INTERNACIONALES - ARMENIA Delta: Atlanta - Armenia Tráfico Local Atlanta-Armenia Tráfico en Conexion New York Detroit Chicago Las Vegas Myrtle Beach Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 30 15% % 10 5% % 10 5% % 9 5% % 8 4% % 19 9% % 85 43% % Factor de Ocupación: 81% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 92

94 RUTAS INTERNACIONALES - ARMENIA American: Miami / Fort Lauderdale - Armenia American Itinerario Propuesto Miami-Armenia Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en New York, Madrid, Atlanta, Chicago, Las Vegas, Otros Conexiones via MIA MCT: 105 min Aeronave _ Frecuencia 67 Ciudad 18:00 Sale Miami Llega 14:00 Distancia (kms): 2,420 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 3:45 20:30 Llega Armenia Sale 9:05 Nota: Horas locales 93

95 RUTAS INTERNACIONALES - ARMENIA American: Miami / Fort Lauderdale - Armenia Tráfico Local Miami-Armenia Tráfico en Conexion New York Madrid Atlanta Chicago Las Vegas Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 38 15% % 10 4% % 9 4% % 8 3% % 8 3% % 33 14% % % % Factor de Ocupación: 76% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 94

96 RUTAS INTERNACIONALES - ARMENIA COPA Colombia: Armenia - Panama COPA Colombia Itinerario Propuesto Panama City-Armenia Servicio Sin Escalas 1 Vuelos Semanales en E90 New York, Chicago, Las Vegas, Atlanta, Detroit, Otros Conexiones via PTY MCT: 30 min. E90 Aeronave E90 6_ Frecuencia 7 Ciudad 21:30 Sale Panama City Llega 9:25 Distancia (kms): 652 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:25 22:55 Llega Armenia Sale 8:00 Nota: Horas locales 95

97 RUTAS INTERNACIONALES - ARMENIA COPA Colombia: Armenia - Panama Tráfico Local Panama City-Armenia Tráfico en Conexion New York Chicago Las Vegas Atlanta Detroit Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % 19 24% % 10 13% % 9 12% % 9 11% % 9 11% % 8 10% % 15 19% % 60 76% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico % Factor de Ocupación: 84% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 96

98 RUTAS INTERNACIONALES - ARMENIA United: Houston - Armenia United-Continental Itinerario Propuesto Houston-Armenia Servicio Sin Escalas 1 Vuelos Semanales en New York, Atlanta, Detroit, Chicago, Las Vegas, Otros Conexiones via IAH MCT: 55 min Aeronave _ Frecuencia 7 Ciudad 16:00 Sale Houston Llega 12:55 Distancia (kms): 3,503 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 4:55 20:55 Llega Armenia Sale 8:00 Nota: Horas locales 97

99 RUTAS INTERNACIONALES - ARMENIA United: Houston - Armenia Tráfico Local Houston-Armenia Tráfico en Conexion New York Atlanta Detroit Chicago Las Vegas Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % 11 16% % 14 19% % 10 14% % 10 14% % 10 14% % 9 13% % 6 9% % 59 84% % Factor de Ocupación: 56% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 98

100 RUTAS INTERNACIONALES - ARMENIA American: Dallas - Armenia American Itinerario Propuesto Dallas/Fort Worth-Armenia Servicio Sin Escalas 1 Vuelos Semanales en New York, Chicago, Las Vegas, Los Angeles, Otros Conexiones via DFW MCT: 60 min Aeronave _ Frecuencia 7 Ciudad 16:00 Sale Dallas/Fort Worth Llega 13:10 Distancia (kms): 3,855 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 5:15 21:15 Llega Armenia Sale 7:55 Nota: Horas locales 99

101 RUTAS INTERNACIONALES - ARMENIA American: Dallas - Armenia Tráfico Local Dallas/Fort Worth-Armenia Tráfico en Conexion New York Chicago Las Vegas Los Angeles Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % 20 33% % 15 24% % 10 16% % 9 16% % 6 11% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Otros Total en Conexion Total Tráfico % 40 67% % Factor de Ocupación: 37% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 100

102 BARRANQUILLA Itinerarios Sugeridos y Proyección de Rutas 101

103 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS AEROPUERTOS BAQ - El aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla VENTAJAS DESVENTAJAS 1. Suficiente capacidad para aumentar el numero de operaciones 2. Longitud de la pista 3,000m 3. Zona de libre comercio Potencial para aumentar el trafico comercial 1. Demanda aérea limitada Algunas aerolíneas decidieron abandonar el aeropuerto en los últimos anos (AA, Spirit, etc.) CTG supera las cifras de pasajeros gracias al turismo, convenciones, puerto de cruceros/carga e industrial. 2. Riesgos de operación Problemas con aves y operaciones militares en la misma pista 3. Posición geográfica Gran distancia de países como Chile o Brasil, no puede utilizar aeronaves como 737 o A

104 RUTAS INTERNACIONALES BARRANQUILLA Resumen Rutas Internacionales Sugeridas Barranquilla Viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Muy probable Miami AA 7 81% Nueva York EWR CO 4 86% Nueva York JFK B6 4 81% No viables Destino Aerolínea Factor de Ocupación Dallas / Fort Worth AA 3 pasajeros en el mercado local a la semana Comentario local muy delgado Probable Nueva York JFK AV 3 79% Atlanta DL 3 81% Poco probable Houston CO 2 77% San Salvador TA 1 79% Madrid JJ 1 76% 103

105 RUTAS INTERNACIONALES - BARRANQUILLA American: Miami / Fort Lauderdale - Barranquilla American Itinerario Propuesto Miami-Barranquilla Servicio Sin Escalas Vuelo diario en New York, Madrid, Paris, Atlanta, Boston, Otros Conexiones via MIA MCT: 105 min Aeronave Frecuencia Ciudad 18:05 Sale Miami Llega 13:20 Distancia (kms): 1,754 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 2:55 19:55 Llega Barranquilla Sale 9:25 Nota: Horas locales 104

106 RUTAS INTERNACIONALES - BARRANQUILLA American: Miami / Fort Lauderdale - Barranquilla Tráfico Local Miami-Barranquilla Tráfico en Conexion New York Madrid Paris Atlanta Boston Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 62 7% % 24 3% % 14 2% % 13 1% % 10 1% % 82 9% % % Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico % Factor de Ocupación: 81% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 105

107 RUTAS INTERNACIONALES - BARRANQUILLA United: Nueva York - Barranquilla United Continental Itinerario Propuesto New York-Barranquilla Servicio Sin Escalas 4 Vuelos Semanales en Madrid, Paris, Boston, Detroit, Barcelona, Otros Conexiones via EWR MCT: 85 min Aeronave _3_5_7 Frecuencia 12_4_6_ Ciudad 17:40 Sale New York Llega 16:00 Distancia (kms): 3,311 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 4:30 21:00 Llega Barranquilla Sale 10:20 Nota: Horas locales 106

108 RUTAS INTERNACIONALES - BARRANQUILLA United: Nueva York - Barranquilla Tráfico Local New York-Barranquilla Tráfico en Conexion Madrid Paris Boston Detroit Barcelona Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 23 5% % 15 4% % 12 3% % 11 2% % 8 2% % 30 7% % 99 23% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico % Factor de Ocupación: 86% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 107

109 RUTAS INTERNACIONALES - BARRANQUILLA Jetblue: Nueva York - Barranquilla Jetblue Itinerario Propuesto New York-Barranquilla Servicio Sin Escalas 4 Vuelos Semanales en 320 Boston, Washington, Chicago, Las Vegas, Otros Conexiones via JFK MCT: 105 min. 320 Aeronave 320 _2_4_67 Frecuencia _2_4_67 Ciudad 19:00 Sale New York Llega 5:20 Distancia (kms): 3,305 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 4:40 22:30 Llega Barranquilla Sale 23:30 Nota: Horas locales 108

110 RUTAS INTERNACIONALES - BARRANQUILLA Jetblue: Nueva York - Barranquilla Tráfico Local New York-Barranquilla Tráfico en Conexion Boston Washington Chicago Las Vegas Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 12 2% % 4 1% % 4 1% % 4 1% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Otros Total en Conexion Total Tráfico % 25 5% % Factor de Ocupación: 81% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 2/ Actualmente no existen salidas de vuelos en BAQ después de las 21:35, y la última llegada es a las 23:30. Se asume que la salida a JFK para jetblue desde BAQ será viable. 109

111 RUTAS INTERNACIONALES - BARRANQUILLA Avianca: Barranquilla - New York Avianca Itinerario Propuesto Barranquilla-New York Servicio Sin Escalas 3 Vuelos Semanales en 319 Bogotá, Otros Conexiones via BAQ MCT: 90 min. 319 Aeronave 319 1_3_5 Frecuencia 1_3_5 Ciudad 9:25 Sale Barranquilla Llega 20:25 Distancia (kms): 3,305 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 4:40 15:00 Llega New York Sale 16:40 Nota: Horas locales 110

112 RUTAS INTERNACIONALES - BARRANQUILLA Avianca: Barranquilla - Nueva York Tráfico Local Barranquilla-New York Tráfico en Conexion Bogota London Detroit Boston Las Vegas Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 39 13% % 3 1% % 3 1% % 3 1% % 1 0% % 49 17% % Factor de Ocupación: 79% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 111

113 RUTAS INTERNACIONALES - BARRANQUILLA Delta: Atlanta - Barranquilla Delta Itinerario Propuesto Atlanta-Barranquilla Servicio Sin Escalas 3 Vuelos Semanales en New York, Madrid, Paris, Los Ángeles, Boston, Otros Conexiones via ATL MCT: 80 min Aeronave _3_5 Frecuencia 1_3_5 Ciudad 16:45 Sale Atlanta Llega 15:20 Distancia (kms): 2,710 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 4:10 19:50 Llega Barranquilla Sale 10:10 Nota: Horas locales 112

114 RUTAS INTERNACIONALES - BARRANQUILLA Delta: Atlanta - Barranquilla Tráfico Local Atlanta-Barranquilla Tráfico en Conexion New York Madrid Paris Los Angeles Boston Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 40 13% % 25 8% % 11 4% % 11 4% % 11 4% % 66 22% % % Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico % Factor de Ocupación: 81% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 113

115 RUTAS INTERNACIONALES - BARRANQUILLA United: Houston - Barranquilla United/Continental Itinerario Propuesto Houston-Barranquilla Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en New York, Los Ángeles, Boston, Las Vegas, Washington, Otros Conexiones via IAH MCT: 55 min Aeronave _ Frecuencia 67 Ciudad 15:55 Sale Houston Llega 12:50 Distancia (kms): 3,001 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 4:20 20:15 Llega Barranquilla Sale 8:30 Nota: Horas locales 114

116 RUTAS INTERNACIONALES - BARRANQUILLA United: Houston - Barranquilla Tráfico Local Houston-Barranquilla Tráfico en Conexion New York Los Angeles Boston Las Vegas Washington Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 16 9% % 8 4% % 7 4% % 5 2% % 4 2% % 13 7% % 53 28% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico % Factor de Ocupación: 77% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 115

117 RUTAS INTERNACIONALES - BARRANQUILLA TACA: San Salvador - Barranquilla TACA Itinerario Propuesto San Salvador-Barranquilla Servicio Sin Escala 1 Vuelos Semanales en E90 New York, Houston, Washington, Guatemala City, San Jose, Otros Conexiones via SAL MCT: 30 min. E90 Aeronave E90 _2 Frecuencia _2 Ciudad 9:30 Sale San Salvador Llega 18:30 Distancia (kms): 1,586 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 2:35 13:05 Llega Barranquilla Sale 16:55 Nota: Horas locales Nota: Conexiones en San Salvador a Nueva York son solo factibles en martes (día 2) 116

118 RUTAS INTERNACIONALES - BARRANQUILLA TACA: San Salvador - Barranquilla Tráfico Local San Salvador-Barranquilla Tráfico en Conexion New York Houston Washington Guatemala City San Jose Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % 47 63% % 21 28% % 3 4% % 1 2% % 1 1% % 1 1% % 1 1% % 28 37% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico % Factor de Ocupación: 79% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 117

119 RUTAS INTERNACIONALES - BARRANQUILLA Iberia: Madrid - Barranquilla Iberia Itinerario Propuesto Madrid-Barranquilla Servicio Sin Escalas 1 Vuelos Semanales en 340 Bogotá, Paris, Barcelona, London, Cali, Otros Conexiones via MAD MCT: 65 min. 340 Aeronave 340 6_ Frecuencia 6_ Esta ruta eficienta el viaje a pasajeros de Colombia volando a través de Estados Unidos, pues no requieren esta visa para llegar al destino en Europa Ciudad 15:25 Sale Madrid Llega 11:05 Distancia (kms): 7,633 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 9:00 18:15 Llega Barranquilla Sale 19:45 Nota: Horas locales 118

120 RUTAS INTERNACIONALES - BARRANQUILLA Iberia: Madrid - Barranquilla Tráfico Local Madrid-Barranquilla Tráfico en Conexion Bogota Paris Barcelona London Cali Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 22 12% % 15 8% % 9 5% % 6 3% % 4 2% % 56 29% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico % Factor de Ocupación: 76% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 119

121 RUTAS DOMÉSTICAS - BARRANQUILLA Resumen Rutas Domésticas Sugeridas Barranquilla Viables No viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Destino Aerolínea Factor de Ocupación Comentario Muy probable Valledupar EF 7 97% Cúcuta EF 7 97% Cúcuta AV 7 80% Pereira EF 7 93% Armenia EF 7 79% Probable Valledupar AV 4 94% Pereira AV 4 80% Armenia AV 3 84% 120

122 RUTAS DOMÉSTICAS - BARRANQUILLA Easyfly: Barranquilla - Valledupar Easyfly Itinerario Propuesto Barranquilla-Valledupar Servicio Sin Escalas Vuelo diario en J41 J41 Aeronave J Frecuencia Ciudad 11:30 Sale Barranquilla Llega 14:30 Competidor Principal : Avianca Actualmente Easyfly al Aeropuerto de Barranquilla Distancia (kms): 175 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:00 12:30 Llega Valledupar Sale 13:30 Nota: Horas locales Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Barranquilla % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 121

123 RUTAS DOMÉSTICAS - BARRANQUILLA Easyfly: Barranquilla - Cúcuta Easyfly Itinerario Propuesto Barranquilla-Cúcuta Servicio Sin Escalas Vuelo diario en J41 J41 Aeronave J Frecuencia Ciudad 11:00 Sale Barranquilla Llega 14:20 Competidor Principal : Avianca Actualmente Easyfly opera a ambos aeropuertos. Distancia (kms): 412 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:20 12:20 Llega Cúcuta Sale 13:00 Nota: Horas locales Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Barranquilla-Cúcuta % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 122

124 RUTAS DOMÉSTICAS - BARRANQUILLA Avianca: Barranquilla - Cúcuta Avianca Itinerario Propuesto Barranquilla-Cucuta Servicio Sin Escalas Vuelo diario en F50 F50 Aeronave F Frecuencia Ciudad 11:00 Sale Barranquilla Llega 14:20 La aerolínea Avianca será el líder en el mercado con el 100% de QSI Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos. 12:20 Llega Cucuta Sale 13:00 Nota: Horas locales Distancia (kms): 412 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:20 Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Barranquilla-Cúcuta % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 123

125 RUTAS DOMÉSTICAS - BARRANQUILLA Easyfly: Barranquilla - Pereira Easyfly Itinerario Propuesto Barranquilla-Pereira Servicio Sin Escalas Vuelo diario en J41 J41 Aeronave J Frecuencia Ciudad 10:30 Sale Barranquilla Llega 14:30 Competidor Principal : Avianca Actualmente Easyfly al Aeropuerto de Barranquilla Distancia (kms): 685 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:35 12:05 Llega Pereira Sale 12:55 Nota: Horas locales Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Barranquilla-Pereira % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc.. 124

126 RUTAS DOMÉSTICAS - BARRANQUILLA Easyfly: Barranquilla - Armenia Easyfly Itinerario Propuesto Barranquilla-Armenia Servicio Sin Escalas Vuelo Diario en J41 J41 Aeronave J Frecuencia Ciudad 11:00 Sale Barranquilla Llega 15:00 Competidor Principal : Avianca Actualmente Easyfly opera a ambos aeropuertos. Distancia (kms): 724 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:40 12:40 Llega Armenia Sale 13:20 Nota: Horas locales Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Barranquilla-Armenia % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 125

127 RUTAS DOMÉSTICAS - BARRANQUILLA Avianca: Barranquilla - Valledupar Avianca Itinerario Propuesto Barranquilla-Valledupar Servicio Sin Escalas 4 Vuelos Semanales en F50 F50 Aeronave F50 1_3_5_7 Frecuencia 1_3_5_7 Ciudad 11:30 Sale Barranquilla Llega 14:30 Avianca será el líder con el nuevo vuelo directo y con los servicios vía Bogotá Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos. 12:30 Llega Valledupar Sale 13:30 Nota: Horas locales Distancia (kms): 175 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:00 Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Barranquilla % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 126

128 RUTAS DOMÉSTICAS - BARRANQUILLA Avianca: Barranquilla - Pereira Avianca Itinerario Propuesto Barranquilla-Pereira Servicio Sin Escalas 4 Vuelos Semanales en F50 F50 Aeronave F50 1_3_5_7 Frecuencia 1_3_5_7 Ciudad 10:30 Sale Barranquilla Llega 14:30 Avianca será el líder con el nuevo vuelo directo y con los servicios vía Bogotá Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos. 12:05 Llega Pereira Sale 12:55 Nota: Horas locales Distancia (kms): 685 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:35 Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Barranquilla-Pereira % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 127

129 RUTAS DOMÉSTICAS - BARRANQUILLA Avianca: Barranquilla - Armenia Avianca Itinerario Propuesto Barranquilla-Armenia Servicio Sin Escalas 3 Vuelos Semanales en F50 F50 Aeronave F50 3_5_7 Frecuencia 3_5_7 Ciudad 11:00 Sale Barranquilla Llega 15:00 Avianca será el líder con el nuevo vuelo directo y con los servicios vía Bogotá Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos. 12:40 Llega Armenia Sale 13:20 Nota: Horas locales Distancia (kms): 724 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:40 Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Barranquilla-Armenia % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 128

130 BOGOTÁ Itinerarios Sugeridos y Proyección de Rutas 129

131 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS AEROPUERTOS BOG - El aeropuerto El Dorado de Bogotá VENTAJAS DESVENTAJAS 1. 2 pistas con longitud suficiente para todos tipos de aeronaves Longitud: 3,800m 3er aeropuerto de pasajeros en Latino América. 1er aeropuerto de carga en Latino América 1. Elevación del aeropuerto A 2,500 m, puede limitar el alcance de los aeronaves 2. Avianca hub El gran número de conexiones disponibles apoye rutas nuevas 3. Expansión de la infraestructura Construcción del segundo terminal (completo en 2014) Planes para una tercera pista 130

132 RUTAS INTERNACIONALES BOGOTÁ Resumen Rutas Internacionales Sugeridas Bogotá Viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Muy probable Paris AV 7 95% Londres BA 7 94% Londres AV 7 88% Washington DC UA 7 80% Guatemala AV 7 79% Dallas / Fort Worth AA 7 76% No viables Destino Aerolínea Factor de Ocupación Dallas / Fort Worth AA 3 pasajeros semanales locales Comentario mercado local muy delgado Poco probable Los Ángeles AV 4 77% 131

133 RUTAS INTERNACIONALES - BOGOTÁ Avianca: Bogotá - Paris Avianca Itinerario Propuesto Bogota-Paris Servicio Sin Escalas Vuelo diario en 330 Lima, Quito, Caracas, Cali, Pereira, Otros Conexiones via BOG MCT: 60 min. 330 Aeronave Frecuencia Esta ruta eficienta el viaje a pasajeros de Colombia volando a través de Estados Unidos, pues no requieren esta visa para llegar al destino en Europa Ciudad 21:20 Sale Bogota Llega 20:15 Distancia (kms): 8,639 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 10:20 14:10 Llega Paris Sale 16:30 Nota: Horas locales 132

134 RUTAS INTERNACIONALES - BOGOTÁ Avianca: Bogotá - Paris Tráfico Local Bogota-Paris Tráfico en Conexion Lima Quito Caracas Cali Pereira Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % 1,302 78% % 55 3% % 54 3% % 45 3% % 42 3% % 36 2% % 142 8% % % 1, % Factor de Ocupación: 95% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 133

135 RUTAS INTERNACIONALES - BOGOTÁ British Airways: Bogotá - Londres British Airways Itinerario Propuesto London-Bogota Servicio Sin Escalas Vuelo diario en 777 Paris, Frankfurt, Barcelona, Madrid, Rome, Otros Conexiones via LON MCT: 105 min. 777 Aeronave Frecuencia Esta ruta eficienta el viaje a pasajeros de Colombia volando a través de Estados Unidos, pues no requieren esta visa para llegar al destino en Europa Ciudad 22:20 Sale London Llega 20:15 Distancia (kms): 8,468 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 10:10 14:00 Llega Bogota Sale 15:40 Nota: Horas locales 134

136 RUTAS INTERNACIONALES - BOGOTÁ British Airways: Bogotá - Londres Tráfico Local London-Bogota Tráfico en Conexion Paris Frankfurt Barcelona Madrid Rome Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % % % 74 4% % 52 3% % 51 3% % 29 2% % % % % 1, % Factor de Ocupación: 94% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 135

137 RUTAS INTERNACIONALES - BOGOTÁ Avianca: Bogotá - Londres Avianca Itinerario Propuesto Bogota-London Servicio Sin Escalas Vuelo diario en 330 Caracas, Cali, Lima, Quito, Medellin, Otros Conexiones via BOG MCT: 60 min. 330 Aeronave Frecuencia Ciudad Esta ruta eficienta el viaje a pasajeros de Colombia volando a través de Estados Unidos, pues no requieren esta visa para llegar al destino en Europa 21:20 Sale Bogota Llega 20:15 Distancia (kms): 8,468 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 10:10 13:00 Llega London Sale 15:40 Nota: Horas locales 136

138 RUTAS INTERNACIONALES - BOGOTÁ Avianca: Bogotá - Londres Tráfico Local Bogota-London Tráfico en Conexion Caracas Cali Lima Quito Medellin Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % 1,118 72% % 70 5% % 61 4% % 59 4% % 50 3% % 46 3% % 146 9% % % 1, % Factor de Ocupación: 88% 137

139 RUTAS INTERNACIONALES - BOGOTÁ United: Washington DC - Bogotá United Itinerario Propuesto Washington DC-Bogota Servicio Sin Escalas Vuelo diario en 319 Chicago, Toronto, Boston, Ottawa, London, Otros Conexiones via IAD MCT: 65 min. 319 Aeronave Frecuencia Ciudad 17:00 Sale Washington DC Llega 5:15 Distancia (kms): 3,820 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 5:20 21:25 Llega Bogota Sale 23:00 Nota: Horas locales 138

140 RUTAS INTERNACIONALES - BOGOTÁ United: Washington DC - Bogotá Tráfico Local Washington DC- Tráfico en Conexion Chicago Toronto Boston Ottawa London Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 54 8% % 53 8% % 43 6% % 18 3% % 15 2% % % % % % Factor de Ocupación: 80% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 139

141 RUTAS INTERNACIONALES - BOGOTÁ Avianca: Bogotá - Guatemala Avianca Itinerario Propuesto Bogota-Guatemala City Servicio Sin Escalas Vuelo diario en 318 Buenos Aires, Sao Paulo, Medellin, Santiago, Quito, Otros Conexiones via BOG MCT: 60 min. 318 Aeronave Frecuencia Ciudad 13:30 Sale Bogota Llega 20:50 Distancia (kms): 2,101 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 3:10 15:40 Llega Guatemala City Sale 16:40 Nota: Horas locales 140

142 RUTAS INTERNACIONALES - BOGOTÁ Avianca: Bogotá - Guatemala Tráfico Local Bogota-Guatemala City Tráfico en Conexion Buenos Aires Sao Paulo Medellin Santiago Quito Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 40 7% % 31 6% % 11 2% % 11 2% % 9 2% % 39 7% % % % Factor de Ocupación: 79% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 141

143 RUTAS INTERNACIONALES - BOGOTÁ American: Dallas - Bogotá American Itinerario Propuesto Dallas/Fort Worth-Bogota Servicio Sin Escalas Vuelo diario en Houston, Los Angeles, Chicago, Calgary, Atlanta, Otros Conexiones via DFW MCT: 60 min Aeronave Frecuencia Ciudad 16:00 Sale Dallas/Fort Worth Llega 13:10 Distancia (kms): 3,931 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 5:20 21:20 Llega Bogota Sale 7:50 Nota: Horas locales 142

144 RUTAS INTERNACIONALES - BOGOTÁ American: Dallas - Bogotá Tráfico Local Dallas/Fort Worth-Bogota Tráfico en Conexion Houston Los Angeles Chicago Calgary Atlanta Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 57 7% % 45 5% % 35 4% % 28 3% % 27 3% % % % % Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico % Factor de Ocupación: 76% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 143

145 RUTAS INTERNACIONALES - BOGOTÁ Avianca: Bogotá - Los Ángeles Avianca Itinerario Propuesto Bogota-Los Angeles Servicio Sin Escalas 4 Vuelos Semanales en 330 Medellin, Cali, Caracas, Cartagena, Quito, Otros Avianca operaba la ruta en el pasado En este momento ofrece una conexión vía el hub de TACA en San Salvador Conexiones via BOG MCT: 60 min. 330 Aeronave 330 1_3_5_7 Frecuencia 1_3_5_7 Ciudad 10:00 Sale Bogota Llega 7:30 Distancia (kms): 5,598 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 7:20 14:40 Llega Los Angeles Sale 21:30 Nota: Horas locales Continental operates the 144

146 RUTAS INTERNACIONALES - BOGOTÁ Avianca: Bogotá - Los Ángeles Tráfico Local Bogota-Los Angeles Tráfico en Conexion Medellin Cali Caracas Cartagena Quito Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 59 7% % 23 3% % 21 2% % 19 2% % 17 2% % % % % Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico % Factor de Ocupación: 85% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 145

147 BUCARAMANGA Itinerarios Sugeridos y Proyección de Rutas 146

148 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS AEROPUERTOS BGA - El aeropuerto Palonegro de Bucaramanga VENTAJAS DESVENTAJAS 1. Posición geográfica Potencial para atraer pasajeros de ciudades como Cúcuta o Barrancabermeja 1. Longitud de la pista 2,260 m No puede soportar todos los tipos de aeronaves 147

149 RUTAS INTERNACIONALES BUCARAMANGA Resumen Rutas Internacionales Sugeridas Bucaramanga Viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Muy probable Miami AA 5 80% Fort Lauderdale NK 4 87% Poco probable Houston CO 1 94% No viables Destino Aerolínea Factor de Ocupación San Salvador TA 34% con una frecuencia a la semana Dallas / Fort Worth AA 3 pasajeros locales por semana Comentario /De manda local muy delgado sin conexiones óptimas en San Salvador /De manda local muy delgado 148

150 RUTAS INTERNACIONALES - BUCARAMANGA American: Miami - Bucaramanga American Itinerario Propuesto Miami-Bucaramanga Servicio Sin Escalas 5 Vuelos Semanales en Madrid, New York, Los Angeles, London, Paris, Otros Conexiones via MIA MCT: 105 min Aeronave _3_567 Frecuencia 12_4_67 Ciudad 18:00 Sale Miami Llega 15:10 Distancia (kms): 2,208 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 3:30 20:15 Llega Bucaramanga Sale 10:30 Nota: Horas locales 149

151 RUTAS INTERNACIONALES - BUCARAMANGA American: Miami - Bucaramanga Tráfico Local Miami-Bucaramanga Tráfico en Conexion Madrid New York Los Angeles London Paris Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 26 4% % 17 3% % 9 1% % 8 1% % 7 1% % 30 5% % 97 15% % Factor de Ocupación: 80% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 150

152 RUTAS INTERNACIONALES - BUCARAMANGA Spirit: Fort Lauderdale / Miami - Bucaramanga Spirit Itinerario Propuesto Fort Lauderdale-Bucaramanga Servicio Sin Escala 4 Vuelos Semanales en 319 New York, Los Angeles, Washington, Otros Conexiones via FLL MCT: 60 min. 319 Aeronave 319 1_3_5_7 Frecuencia 1_3_5_7 Ciudad 10:30 Sale Fort Lauderdale Llega 19:00 Distancia (kms): 2,208 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 3:30 13:00 Llega Bucaramanga Sale 14:30 Nota: Horas locales 151

153 RUTAS INTERNACIONALES - BUCARAMANGA Spirit: Fort Lauderdale / Miami - Bucaramanga Tráfico Local Fort Lauderdale-Bucaramanga Tráfico en Conexion New York Los Angeles Washington Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 7 1% % 4 1% % 4 1% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Otros Total en Conexion Total Tráfico % 15 3% % Factor de Ocupación: 87% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 152

154 RUTAS INTERNACIONALES - BUCARAMANGA United: Houston - Bucaramanga United Itinerario Propuesto Houston-Bucaramanga Servicio Sin Escalas 1 Vuelos Semanales en Los Ángeles, Paris, Fort Lauderdale, New York, Toronto, Otros Conexiones via IAH MCT: 80 min Aeronave _ Frecuencia 7 Ciudad 16:00 Sale Houston Llega 12:50 Distancia (kms): 3,435 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 4:50 20:50 Llega Bucaramanga Sale 8:00 Nota: Horas locales 153

155 RUTAS INTERNACIONALES - BUCARAMANGA United: Houston - Bucaramanga Tráfico Local Houston-Bucaramanga Tráfico en Conexion Los Angeles Paris Fort Lauderdale New York Toronto Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % 94 81% % 5 4% % 4 3% % 4 3% % 3 3% % 3 2% % 3 3% % 22 19% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico % Factor de Ocupación: 94% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 154

156 RUTAS INTERNACIONALES - BUCARAMANGA TACA: San Salvador - Bucaramanga TACA Itinerario Propuesto San Salvador-Bucaramanga Servicio Sin Escalas 1 Vuelos Semanales en E90 Houston, Bogota, Los Angeles, Washington, New York, Otros Conexiones via SAL MCT: 30 min. E90 Aeronave E90 5 Frecuencia 5 Ciudad 10:00 Sale San Salvador Llega 17:00 Distancia (kms): 1,887 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 3:00 14:00 Llega Bucaramanga Sale 15:00 Nota: Horas locales 155

157 RUTAS INTERNACIONALES - BUCARAMANGA TACA: San Salvador - Bucaramanga Tráfico Local San Salvador-Bucaramanga Tráfico en Conexion Houston Bogota Los Angeles Washington New York Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % 15 46% % 5 16% % 3 10% % 2 7% % 2 6% % 1 4% % 4 12% % 18 54% % Factor de Ocupación: 34% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 156

158 RUTAS DOMÉSTICAS - BUCARAMANGA Resumen Rutas Domésticas Sugeridas Bucaramanga Viables No viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Destino Aerolínea Factor de Ocupación Comentario Muy probable Pereira EF 7 97% Montería EF 7 97% Montería 4C 7 95% Probable Neiva EF 4 84% 157

159 RUTAS DOMÉSTICAS - BUCARAMANGA Easyfly: Bucaramanga - Pereira Easyfly Itinerario Propuesto Bucaramanga-Pereira Servicio Sin Escalas Vuelo diario en J41 J41 Aeronave J Frecuencia Ciudad 11:00 Sale Bucaramanga Llega 14:00 Competidor Principal : Avianca Actualmente Easyfly al Aeropuerto de Bucaramanga Distancia (kms): 381 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:15 12:15 Llega Pereira Sale 12:45 Nota: Horas locales Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Bucaramanga-Pereira % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 158

160 RUTAS DOMÉSTICAS - BUCARAMANGA Easyfly: Bucaramanga - Montería Easyfly Itinerario Propuesto Bucaramanga-Monteria Servicio Sin Escalas Vuelo diario en J41 J41 Aeronave J Frecuencia Ciudad 11:00 Sale Bucaramanga Llega 14:00 Competidor Principal : Avianca Actualmente Easyfly opera a ambos aeropuertos. Distancia (kms): 349 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:10 12:10 Llega Monteria Sale 12:50 Nota: Horas locales Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Bucaramanga-Monteria % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 159

161 RUTAS DOMÉSTICAS - BUCARAMANGA Aires: Bucaramanga - Montería Aires Itinerario Propuesto Bucaramanga-Monteria Servicio Sin Escalas Vuelo diario en DH2 DH2 Aeronave DH Frecuencia Ciudad 11:00 Sale Bucaramanga Llega 14:00 Competidor Principal : Avianca Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos. 12:10 Llega Monteria Sale 12:50 Nota: Horas locales Distancia (kms): 349 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:10 Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Bucaramanga-Monteria % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 160

162 RUTAS DOMÉSTICAS - BUCARAMANGA Easyfly: Bucaramanga - Neiva Easyfly Itinerario Propuesto Bucaramanga-Neiva Servicio Sin Escalas 4 Vuelos Semanales en J41 J41 Aeronave J41 1_3_5_7 Frecuencia 1_3_5_7 Ciudad 11:00 Sale Bucaramanga Llega 14:30 Competidor Principal : Avianca Actualmente Easyfly opera a ambos aeropuertos. Distancia (kms): 515 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:25 12:25 Llega Neiva Sale 13:05 Nota: Horas locales Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Bucaramanga-Neiva % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc.. 161

163 CALI Itinerarios Sugeridos y Proyección de Rutas 162

164 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS AEROPUERTOS CLO - El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali VENTAJAS DESVENTAJAS 1. Longitud de la pista 3,000 m Suficiente para un gran número de tipos de aeronaves 2. Posición geográfica Cali sirve como el centro del tráfico aéreo del Sur Se puede utilizar como hub para las conexiones a países como Ecuador o Perú 3. Horas de apertura 24/7 163

165 RUTAS INTERNACIONALES CALI Resumen Rutas Internacionales Sugeridas Cali Viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Muy probable Nueva York EWR CO 7 95% Nueva York JFK DL 7 88% Nueva York JFK AA 7 79% Nueva York JFK B6 7 77% Fort Lauderdale NK 7 86% Atlanta DL 7 79% No viables Destino Aerolínea Factor de Ocupación Barcelona IB 133 pasajeros locales a la semana Comentario local muy delgado para un avión de al menos 250 asientos (doble pasillo) Probable Santiago LA 4 85% Houston CO 4 78% Para probable Sao Paolo JJ 2 84% San Salvador TA 2 77% Dallas / Fort Worth AA 2 77% 164

166 RUTAS INTERNACIONALES - CALI United: Nueva York - Cali United Itinerario Propuesto New York-Cali Servicio Sin Escalas Vuelo diario en Rome, London, Milan, Paris, Madrid, Otros Conexiones via EWR MCT: 85 min Aeronave Frecuencia Ciudad 17:40 Sale New York Llega 16:00 Distancia (kms): 4,134 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 5:35 22:15 Llega Cali Sale 9:25 Nota: Horas locales 165

167 RUTAS INTERNACIONALES - CALI United: Nueva York - Cali Tráfico Local New York-Cali Tráfico en Conexion Rome London Milan Paris Madrid Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 39 5% % 36 4% % 33 4% % 31 4% % 24 3% % % % % Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico % Factor de Ocupación: 95% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 166

168 RUTAS INTERNACIONALES - CALI Delta: Nueva York - Cali Delta Itinerario Propuesto New York-Cali Servicio Sin Escalas Vuelo diario en Milan, Rome, Paris, Montreal, Detroit, Otros Conexiones via JFK MCT: 80 min Aeronave Frecuencia Ciudad 16:45 Sale New York Llega 6:00 Distancia (kms): 4,129 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 5:35 21:20 Llega Cali Sale 23:25 Nota: Horas locales 167

169 RUTAS INTERNACIONALES - CALI Delta: Nueva York - Cali Tráfico Local New York-Cali Tráfico en Conexion Milan Rome Paris Montreal Detroit Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 28 4% % 24 3% % 17 2% % 13 2% % 11 1% % 98 13% % % Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico % Factor de Ocupación: 88% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 168

170 RUTAS INTERNACIONALES - CALI American: Nueva York - Cali American Itinerario Propuesto New York-Cali Servicio Sin Escalas Vuelo diario en Madrid, London, Rome, Milan, Paris, Otros Conexiones via JFK MCT: 75 min Aeronave Frecuencia Ciudad 18:00 Sale New York Llega 16:05 Distancia (kms): 4,129 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 5:35 22:35 Llega Cali Sale 9:30 Nota: Horas locales 169

171 RUTAS INTERNACIONALES - CALI American: Nueva York - Cali Tráfico Local New York-Cali Tráfico en Conexion Madrid London Rome Milan Paris Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 52 6% % 50 6% % 40 4% % 34 4% % 28 3% % % % % % Factor de Ocupación: 79% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 170

172 RUTAS INTERNACIONALES - CALI Jetblue: Nueva York - Cali Jetblue Itinerario Propuesto New York-Cali Servicio Sin Escalas Vuelo diario en 320 Boston, San Diego, Otros Conexiones via JFK MCT: 105 min. 320 Aeronave Frecuencia Ciudad 9:00 Sale New York Llega 21:10 Distancia (kms): 4,129 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 5:35 13:35 Llega Cali Sale 14:35 Nota: Horas locales 171

173 RUTAS INTERNACIONALES - CALI Jetblue: Nueva York - Cali Tráfico Local New York-Cali Tráfico en Conexion Boston San Diego Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 18 2% % 5 1% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Otros Total en Conexion Total Tráfico % 22 3% % Factor de Ocupación: 77% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 172

174 RUTAS INTERNACIONALES - CALI Spirit: Fort Lauderdale / Miami - Cali Spirit Itinerario Propuesto Fort Lauderdale-Cali Servicio Sin Escalas Vuelo diario en 319 New York, Los Angeles, Atlanta, Detroit, Boston, Otros Conexiones via FLL MCT: 60 min. 319 Aeronave Frecuencia Ciudad 10:30 Sale Fort Lauderdale Llega 19:00 Distancia (kms): 2,534 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 3:50 13:20 Llega Cali Sale 14:10 Nota: Horas locales 173

175 RUTAS INTERNACIONALES - CALI Spirit: Fort Lauderdale / Miami - Cali Tráfico Local Fort Lauderdale-Cali Tráfico en Conexion New York Los Angeles Atlanta Detroit Boston Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 74 9% % 14 2% % 13 2% % 12 1% % 11 1% % 44 5% % % % Factor de Ocupación: 86% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 174

176 RUTAS INTERNACIONALES - CALI Delta: Atlanta - Cali Delta Itinerario Propuesto Atlanta-Cali Servicio Sin Escalas Vuelo diario en New York, Madrid, London, Milan, Rome, Otros Conexiones via ATL MCT: 80 min Aeronave Frecuencia Ciudad 17:00 Sale Atlanta Llega 15:05 Distancia (kms): 3,445 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 5:05 21:05 Llega Cali Sale 9:00 Nota: Horas locales 175

177 RUTAS INTERNACIONALES - CALI Delta: Atlanta - Cali Tráfico Local Atlanta-Cali Tráfico en Conexion New York Madrid London Milan Rome Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % % % 44 6% % 38 6% % 27 4% % 27 4% % % % % % Factor de Ocupación: 79% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 176

178 RUTAS INTERNACIONALES - CALI LAN Chile: Santiago - Cali Lan Chile Itinerario Propuesto Santiago-Cali Servicio Sin Escalas 4 Vuelos Semanales en 318 Buenos Aires, Antofagasta, Sao Paulo, Montevideo, Rio De Janeiro, Otros Conexiones via SCL MCT: 45 min. 319 Aeronave 319 1_3_5 Frecuencia 1_3_5 Ciudad 17:50 Sale Santiago Llega 6:30 Distancia (kms): 4,146 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 5:35 22:25 Llega Cali Sale 23:55 Nota: Horas locales 177

179 RUTAS INTERNACIONALES - CALI LAN Chile: Santiago - Cali Tráfico Local Santiago-Cali Tráfico en Conexion Buenos Aires Antofagasta Sao Paulo Montevideo Rio De Janeiro Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 33 9% % 3 1% % 3 1% % 2 0% % 1 0% % 41 11% % Factor de Ocupación: 85% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 178

180 RUTAS INTERNACIONALES - CALI United: Houston - Cali United Itinerario Propuesto Houston-Cali Servicio Sin Escalas 4 Vuelos Semanales en New York, London, Los Angeles, San Francisco, Montreal, Otros Conexiones via IAH MCT: 80 min Aeronave _3_5_7 Frecuencia 12_4_6_ Ciudad 15:40 Sale Houston Llega 12:30 Distancia (kms): 3,549 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 5:00 20:35 Llega Cali Sale 7:30 Nota: Horas locales 179

181 RUTAS INTERNACIONALES - CALI United: Houston - Cali Tráfico Local Houston-Cali Tráfico en Conexion New York London Los Angeles San Francisco Montreal Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 55 14% % 28 7% % 19 5% % 10 3% % 9 2% % % % % % Factor de Ocupación: 78% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 180

182 RUTAS INTERNACIONALES - CALI TAM: Sao Palo - Cali TAM Itinerario Propuesto Sao Paulo-Cali Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en 319 Buenos Aires, Rio De Janeiro, Montevideo, Otros Conexiones via GRU MCT: 90 min. 319 Aeronave Frecuencia 3 7 Ciudad 12:40 Sale Sao Paulo Llega 5:05 Distancia (kms): 4,413 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 6:00 16:35 Llega Cali Sale 21:05 Nota: Horas locales 181

183 RUTAS INTERNACIONALES - CALI TAM: Sao Paulo - Cali Tráfico Local Sao Paulo-Cali Tráfico en Conexion Buenos Aires Rio De Janeiro Montevideo Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 12 5% % 2 1% % 1 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Otros Total en Conexion Total Tráfico % 14 6% % Factor de Ocupación: 84% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 182

184 RUTAS INTERNACIONALES - CALI American: Dallas - Cali American Itinerario Propuesto Dallas/Fort Worth-Cali Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en New York, London, Minneapolis/St. Paul, Los Ángeles, San Francisco, Otros Conexiones via DFW MCT: 60 min Aeronave _ Frecuencia 67 Ciudad 17:30 Sale Dallas/Fort Worth Llega 13:25 Distancia (kms): 3,905 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 5:25 22:55 Llega Cali Sale 8:00 Nota: Horas locales 183

185 RUTAS INTERNACIONALES - CALI American: Dallas - Cali Tráfico Local Dallas/Fort Worth-Cali Tráfico en Conexion New York London Minneapolis/St. Paul Los Angeles San Francisco Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % 68 28% % 41 17% % 30 12% % 12 5% % 10 4% % 9 4% % 75 30% % % Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico % Factor de Ocupación: 77% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 184

186 RUTAS INTERNACIONALES - CALI TACA: San Salvador - Cali TACA Itinerario Propuesto San Salvador-Cali Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en E90 New York, Los Angeles, Houston, San Francisco, San Pedro Sula, Otros Conexiones via SAL MCT: 30 min. E90 Aeronave E90 _2 6_ Frecuencia _2 6_ Ciudad 9:30 Sale San Salvador Llega 17:10 Distancia (kms): 1,796 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 2:50 13:20 Llega Cali Sale 15:20 Nota: Horas locales 185

187 RUTAS INTERNACIONALES - CALI TACA: San Salvador - Cali Tráfico Local San Salvador-Cali Tráfico en Conexion New York Los Angeles Houston San Francisco San Pedro Sula Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % 93 63% % 20 13% % 7 5% % 5 3% % 5 3% % 4 3% % 15 10% % 55 37% % Factor de Ocupación: 77% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 186

188 RUTAS DOMÉSTICAS - CALI Resumen Rutas Domésticas Sugeridas Cali Viables No viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Destino Aerolínea Factor de Ocupación Comentario Muy probable Bucaramanga 4C 14 80% Bucaramanga AV 7 76% Cúcuta AV 14 77% Montería 4C 7 94% Montería AV 7 83% Neiva 4C 7 95% Neiva AV 6 83% Leticia AV 7 84% Leticia 9R 6 78% Manizales 4C 7 83% El Yopal 9R 6 84% Probable Manizales AV 4 87% Valledupar AV 5 84% 187

189 RUTAS DOMÉSTICAS - CALI Aires: Cali - Bucaramanga Aires Itinerario Propuesto Cali-Bucaramanga Servicio Sin Escalas 2 Vuelos diarios en DH2 Competidor Principal : Avianca Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos. DH2 Aeronave DH Frecuencia Ciudad 8:00, 16:00 Sale Cali Llega 11:25, 19:25 Distancia (kms): 531 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:25 9:25, 17:25 Llega Bucaramanga Sale 10:00, 18:00 Nota: Horas locales Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cali-Bucaramanga % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % 30,30 37,37 80%, 80% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 188

190 RUTAS DOMÉSTICAS - CALI Avianca: Cali - Bucaramanga Avianca Itinerario Propuesto Cali-Bucaramanga Servicio Sin Escalas Vuelo diario en Aeronave Frecuencia Ciudad 12:00 Sale Cali Llega 15:25 Avianca será el líder con el nuevo vuelo directo y con los servicios vía Bogotá Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos. 13:25 Llega Bucaramanga Sale 14:00 Nota: Horas locales Distancia (kms): 531 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:25 Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cali-Bucaramanga % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 189

191 RUTAS DOMÉSTICAS - CALI Avianca: Cali - Cucuta Avianca Itinerario Propuesto Cali-Cucuta Servicio Sin Escalas 2 Vuelos diarios en F50 F50 Aeronave F Frecuencia Ciudad 8:00, 16:00 Sale Cali Llega 11:45, 19:45 Competidor Principal : COPA Colombia Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos. 9:35, 17:35 Llega Cucuta Sale 10:10, 18:10 Nota: Horas locales Distancia (kms): 644 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:35 Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cali-Cucuta % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % 40, 40 52, 52 77%, 77% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 190

192 RUTAS DOMÉSTICAS - CALI Aires: Cali - Monteria Aires Itinerario Propuesto Cali-Monteria Servicio Sin Escalas Vuelo diario en DH2 DH2 Aeronave DH Frecuencia Ciudad 10:00 Sale Cali Llega 13:30 Competidor Principal : Avianca Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos. Distancia (kms): 591 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:30 11:30 Llega Monteria Sale 12:00 Nota: Horas locales Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cali-Monteria % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 191

193 RUTAS DOMÉSTICAS - CALI Avianca: Cali - Monteria Avianca Itinerario Propuesto Cali-Monteria Servicio Sin Escalas Vuelo diario en F50 F50 Aeronave F Frecuencia Ciudad 10:00 Sale Cali Llega 13:30 Competidor Principal : Aires Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos. Distancia (kms): 591 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:30 11:30 Llega Monteria Sale 12:00 Nota: Horas locales Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cali-Monteria % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 192

194 RUTAS DOMÉSTICAS - CALI Avianca: Cali - Neiva Avianca Itinerario Propuesto Cali-Neiva Servicio Sin Escalas 6 Vuelos Semanales en F50 F50 Aeronave F50 1_34567 Frecuencia 1_34567 Ciudad 12:00 Sale Cali Llega 14:30 La aerolínea Avianca será el líder en el mercado con el 98% de QSI Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos. 13:00 Llega Neiva Sale 13:30 Nota: Horas locales Distancia (kms): 135 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:00 Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cali-Neiva % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 193

195 RUTAS DOMÉSTICAS - CALI Aires: Cali - Neiva Aires Itinerario Propuesto Cali-Neiva Servicio Sin Escalas Vuelo dairio en DH2 DH2 Aeronave DH Frecuencia Ciudad 12:00 Sale Cali Llega 14:30 La aerolínea Aires será el líder en el mercado con el 92% de QSI Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos. 13:00 Llega Neiva Sale 13:30 Nota: Horas locales Distancia (kms): 135 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:00 Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cali-Neiva % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 194

196 RUTAS DOMÉSTICAS - CALI Avianca: Cali - Leticia Avianca Itinerario Propuesto Cali-Leticia Servicio Sin Escalas Vuelo diario en F50 F50 Aeronave F Frecuencia Ciudad 7:30 Sale Cali Llega 12:15 La aerolínea Avianca será el líder en el mercado con el 99% de QSI Actualmente Avianca al Aeropuerto de Cali Distancia (kms): 1,120 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 2:00 9:30 Llega Leticia Sale 10:15 Nota: Horas locales Tráfico Local Cali-Leticia Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 Pasajeros Semanal c/ Estimulación % Pasajeros Abordo % % % 64 21% % 64 21% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 195

197 RUTAS DOMÉSTICAS - CALI Satena: Cali - Leticia Satena Itinerario Propuesto Cali-Leticia Servicio Sin Escalas 6 Vuelos Semanales en EM4 EM4 Aeronave EM4 1_34567 Frecuencia 1_34567 Ciudad 10:00 Sale Cali Llega 15:00 Competidor Principal : Aires Actualmente Satena opera a ambos aeropuertos. 12:00 Llega Leticia Sale 13:00 Nota: Horas locales Distancia (kms): 1,120 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 2:00 Tráfico Local Cali-Leticia Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 Pasajeros Semanal c/ Estimulación % Pasajeros Abordo % % % 19 8% % 19 8% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 2/ Satena ha anunciado que reemplazará su flota de jets regionales por equipos ATR, aeronaves que tienen el alcance necesario para la operación de esta ruta 196

198 RUTAS DOMÉSTICAS - CALI Aires: Cali - Manizales Aires Itinerario Propuesto Cali-Manizales Servicio Sin Escalas Vuelo diario en DH2 DH2 Aeronave DH Frecuencia Ciudad 12:00 Sale Cali Llega 15:00 La aerolínea Aires será el líder en el mercado con el 99% de QSI Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos. 13:00 Llega Manizales Sale 14:00 Nota: Horas locales Distancia (kms): 187 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:00 Tráfico Local Cali-Manizales Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion Por Semana Semanal Estimulación % QSI 2 Pasajeros Semanal c/ Estimulación 1 % Pasajeros Abordo % % 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ : Incluye tráfico de autobús que se cambiaría al avión por tiempo y precio 2/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 197

199 RUTAS DOMÉSTICAS - CALI Satena: Cali - El Yopal Satena Itinerario Propuesto Cali-El Yopal Servicio Sin Escalas 6 Vuelos Semanales en D38 D38 Aeronave D38 1_34567 Frecuencia 1_34567 Ciudad 12:00 Sale Cali Llega 15:20 La aerolínea Satena será el líder en el mercado con el 91% de QSI Actualmente Satena opera a ambos aeropuertos. 13:20 Llega El Yopal Sale 14:00 Nota: Horas locales Distancia (kms): 486 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:20 Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cali-El Yopal % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 198

200 RUTAS DOMÉSTICAS - CALI Avianca: Cali - Manizales Avianca Itinerario Propuesto Cali-Manizales Servicio Sin Escalas 4 Vuelos Semanales en F50 F50 Aeronave F50 1_3_5_7 Frecuencia 1_3_5_7 Ciudad 12:00 Sale Cali Llega 15:00 La aerolínea Avianca será el líder en el mercado con el 99% de QSI Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos. 13:00 Llega Manizales Sale 14:00 Nota: Horas locales Distancia (kms): 187 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:00 Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cali-Manizales % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 199

201 RUTAS DOMÉSTICAS - CALI Avianca: Cali - Valledupar Avianca Itinerario Propuesto Cali-Valledupar Servicio Sin Escalas 5 Vuelos Semanales en F50 F50 Aeronave F50 1_345_7 Frecuencia 1_345_7 Ciudad 12:00 Sale Cali Llega 16:30 Avianca será el líder con el nuevo vuelo directo y con los servicios vía Bogotá Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos. 13:50 Llega Valledupar Sale 14:40 Nota: Horas locales Distancia (kms): 840 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:50 Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cali-Valledupar % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 2/ Otras aerolíneas a excepción de Satena, pueden no tener las aeronaves apropiadas para volar esta ruta. Satena podría no volar por no ser parte de su estrategia, 200

202 CARTAGENA Itinerarios Sugeridos y Proyección de Rutas 201

203 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS AEROPUERTOS CTG - El aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena VENTAJAS DESVENTAJAS 1. Fuerte crecimiento del demanda aérea en los últimos anos. Debido al constante crecimiento de cruceros que originan, turismo internacional, convenciones, sector industrial y petrolero. Air Europa y Condor anunciaron vuelos directos desde Europa. 2. El mercado de Barranquilla lo utliza para tomar vuelos internacionales. (Spirit) 1. Capacidad limitada Ninguna calle de rodaje paralela a la pista No hay mucho espacio para expansiones 2. Longitud de la pista 2,540m, no es suficiente para operaciones de larga distancia. 3. Temperaturas El calor puede limitar el alcance máximo 1. Ampliación prevista de la capacidad hotelera significa aun mas potencial para el trafico aéreo >2000 habitaciones más hasta

204 RUTAS INTERNACIONALES - CARTAGENA Resumen Rutas Internacionales Sugeridas Cartagena Viables No viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Destino Aerolínea mercado Comentario Muy probable Atlanta DL 7 75% Lima LA/LP 6 78% Probable Santiago LA 4 82% Madrid IB Pasajeros Semanales Air Europa introducirá el mismo vuelo y la ruta requiere equipo Doble Pasillo pero la demanda no es suficiente para el Airbus 340 de Iberia Poco probable Houston CO 3 77% Dallas/Fort Worth AA 2 79% Sao Paulo JJ 1 91% San Salvador TA 1 78% Aires anunció la ruta Armenia-Cartagena-Nueva York 203

205 RUTAS INTERNACIONALES - CARTAGENA Delta: Atlanta - Cartagena Delta Itinerario Propuesto Atlanta-Cartagena Servicio Sin Escalas Vuelo diario en Un horario más rentable (con más conexiones) fue eliminado porque esta versión es más realista La aerolínea prefiere minimizar el tiempo de estacionamiento de su avión. 204

206 RUTAS INTERNACIONALES - CARTAGENA Delta: Atlanta - Cartagena Tráfico Local Atlanta-Cartagena Tráfico en Conexion New York Madrid Rome Milan Washington London Los Angeles Chicago Detroit Boston Las Vegas Toronto Houston Barcelona Otros Total en Conexion Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 52 8% % 49 7% % 44 7% % 27 4% % 26 4% % 23 4% % 23 3% % 21 3% % 19 3% % 18 3% % 15 2% % 14 2% % 13 2% % 11 2% 84 13% % % % Factor de Ocupación: 75% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 205

207 RUTAS INTERNACIONALES - CARTAGENA LAN: Lima - Cartagena LanPeru Itinerario Propuesto Lima-Cartagena Servicio Sin Escalas 6 Vuelos Semanales en A319 Avianca-TACA podría ofrecer la ruta también desde su hub en Lima 206

208 RUTAS INTERNACIONALES - CARTAGENA LAN: Lima - Cartagena Tráfico Local Tráfico en Conexion Lima-Cartagena Cordoba Buenos Aires Santiago Rosario Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 49 11% % 46 10% % 35 8% % 14 3% % % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 112 Asientos por Vuelo 138 Factor de Ocupación: 81% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 207

209 RUTAS INTERNACIONALES - CARTAGENA LAN: Santiago - Cartagena LAN Itinerario Propuesto Santiago-Cartagena Servicio Sin Escalas 4 Vuelos Semanales en

210 RUTAS INTERNACIONALES - CARTAGENA LAN: Santiago - Cartagena Tráfico Local Tráfico en Conexion Santiago- Cartagena Buenos Aires Cordoba Sao Paulo Montevideo Mendoza Rio De Janeiro Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % % % 40 5% % 14 2% % 13 2% % 7 1% % 1 0% % % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 193 Asientos por Vuelo 236 Factor de Ocupación: 82% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 209

211 RUTAS INTERNACIONALES - CARTAGENA United-Continental: Houston Cartagena Continental Itinerario Propuesto Houston-Cartagena Servicio Sin Escalas 3 Vuelos Semanales en Un horario más rentable (con más conexiones) fue eliminado porque esta versión es más realista La aerolínea prefiere minimizar el tiempo de estacionamiento de su avión. 210

212 RUTAS INTERNACIONALES - CARTAGENA Continental: Houston Cartagena Tráfico Local Tráfico en Conexion Houston-Cartagena Milan Los Angeles New York London Washington Chicago Las Vegas Paris Montreal Amsterdam Mexico City Toronto Dallas/Fort Worth Cancun Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 24 6% % 23 6% % 22 6% % 20 5% % 16 4% % 15 4% % 14 4% % 13 4% % 11 3% % 10 3% % 10 3% % 10 3% % 6 2% % 4 1% % % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 124 Asientos por Vuelo 160 Por Semana Factor de Ocupación: 77% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 211

213 RUTAS INTERNACIONALES - CARTAGENA American: Dallas/Fort Worth - Cartagena American Itinerario Propuesto Dallas/Fort Worth -Cartagena Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en Un horario más rentable (con más conexiones) fue eliminado porque esta versión es más realista La aerolínea prefiere minimizar el tiempo de estacionamiento de su avión. 212

214 RUTAS INTERNACIONALES - CARTAGENA American: Dallas/Fort Worth - Cartagena Tráfico Local Dallas/Fort Worth- Cartagena Tráfico en Conexion London Milan Los Angeles Houston Las Vegas Chicago Toronto Montreal Mexico City Washington Amsterdam Cancun Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % 81 35% % 24 10% % 20 9% % 19 8% % 13 5% % 12 5% % 12 5% % 11 5% % 11 5% % 10 4% % 9 4% % 8 3% % 3 1% % % Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico % Factor de Ocupación: 79% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en 213

215 RUTAS INTERNACIONALES - CARTAGENA TACA: San Salvador - Cartagena TACA Itinerario Propuesto San Salvador-Cartagena Servicio Sin Escalas 1 Vuelo Semanal en E90 Un horario más rentable (con más conexiones) fue eliminado porque esta versión es más realista La aerolínea prefiere minimizar el tiempo de estacionamiento de su avión. 214

216 RUTAS INTERNACIONALES - CARTAGENA TACA: San Salvador - Cartagena Tráfico Local Tráfico en Conexion San Salvador- Cartagena Los Angeles Houston Guatemala City San Salvador Tegucigalpa Managua Bogota (via CTG) Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % 41 55% % 9 13% % 9 12% % 5 6% % 4 6% % 2 3% % 2 3% % 2 3% % 34 45% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 74 Asientos por Vuelo 96 Por Semana Factor de Ocupación: 78% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 215

217 RUTAS INTERNACIONALES - CARTAGENA TAM: Sao Paulo - Cartagena TAM Itinerario Propuesto Sao Paulo-Cartagena Servicio Sin Escalas 1 Vuelo Semanal en

218 RUTAS INTERNACIONALES - CARTAGENA TAM: Sao Paulo - Cartagena Tráfico Local Tráfico en Conexion Sao Paulo- Cartagena Buenos Aires Montevideo Rio de Janeiro Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % 99 52% % 79 42% % 9 5% % 3 2% % 91 48% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 190 Asientos por Vuelo 205 Por Semana Factor de Ocupación: 93% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 217

219 RUTAS DOMÉSTICAS - CARTAGENA Resumen Rutas Domésticas Sugeridas Cartagena Viables No viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuenc ias Semanal es Factor de Ocupación Destino Aerolínea Factor de Ocupación Comentario Muy probable El Yopal AV 7 90% El Yopal 4C 7 86% Pereira AV 7 86% Pereira 4C 12 76% Barrancabermeja EF 10 79% Armenia 4C 7 80% Manizales 4C 6 80% Neiva 4C 6 76% Cúcuta AV 5 84% Cúcuta 4C 5 84% Manizales AV 5 84% Armenia AV 5 81% Barrancabermeja AV 5 82% Probable Neiva AV 4 78% 218

220 RUTAS DOMÉSTICAS - CARTAGENA Aires: Cartagena-El Yopal Aires Itinerario Propuesto Cartagena-El Yopal Servicio Sin Escalas Vuelo diario en DH2 Competidor principal: Avianca (vía BOG) Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cartagena-El Yopal % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 219

221 RUTAS DOMÉSTICAS - CARTAGENA Avianca: Cartagena-El Yopal Avianca Itinerario Propuesto Cartagena-El Yopal Servicio Sin Escalas Vuelo diario en F50 Competidor principal: Aires (vía BOG) Actualmente Avianca opera al Aeropuerto de Cartagena Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cartagena-El Yopal % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 220

222 RUTAS DOMÉSTICAS - CARTAGENA Avianca: Cartagena-Pereira Avianca Itinerario Propuesto Cartagena-Pereira Servicio Sin Escalas Vuelo diario en 318 Avianca será el líder con el nuevo vuelo directo y con los servicios vía Bogotá Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos. Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cartagena-Pereira % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 221

223 RUTAS DOMÉSTICAS - CARTAGENA EasyFly: Cartagena-Barrancabermeja EasyFly Itinerario Propuesto Cartagena-Barrancabermeja Servicio Sin Escalas 10 Vuelos Semanales en J41 EasyFly será el líder con el nuevo vuelo directo y con los servicios vía Bogotá Actualmente EasyFly opera a ambos aeropuertos. Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cartagena- Barrancabermeja % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 222

224 RUTAS DOMÉSTICAS - CARTAGENA Avianca: Cartagena-Cúcuta Avianca Itinerario Propuesto Cartagena-Cucuta Servicio Sin Escalas 5 Vuelos Semanales en 318 Competidor principal: EasyFly (vía BGA) Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos. 223

225 RUTAS DOMÉSTICAS - CARTAGENA Aires: Cartagena-Pereira Aires Itinerario Propuesto Cartagena-Pereira Servicio Sin Escalas 12 Vuelos Semanales en DH4 Competidor principal: Avianca (vía BOG) Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos. Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cartagena-Pereira % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 224

226 RUTAS DOMÉSTICAS - CARTAGENA Aires: Cartagena-Cúcuta Aires Itinerario Propuesto Cartagena-Cucuta Servicio Sin Escalas Vuelo diario en DH4 Competidor principal: EasyFly (vía BGA) Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos. Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cartagena-Cucuta % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 225

227 RUTAS DOMÉSTICAS - CARTAGENA Aires: Cartagena-Neiva Aires Itinerario Propuesto Cartagena-Neiva Servicio Sin Escalas 6 Vuelos Semanales en DH2 Competidor principal: Avianca (vía BOG) Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos. Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cartagena-Neiva % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 226

228 RUTAS DOMÉSTICAS - CARTAGENA Avianca: Cartagena-Manizales Avianca Itinerario Propuesto Cartagena-Manizales Servicio Sin Escalas 5 Vuelos Semanales en F50 Competidor principal: Aires (vía BOG) Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos. Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cartagena-Manizales % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 227

229 RUTAS DOMÉSTICAS - CARTAGENA Aires: Cartagena-Manizales Aires Itinerario Propuesto Cartagena-Manizales Servicio Sin Escalas 6 Vuelos Semanales en DH2 Competidor principal: Avianca (vía BOG) Competidor principal: Avianca (vía BOG) Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos. Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cartagena-Manizales % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 228

230 RUTAS DOMÉSTICAS - CARTAGENA Avianca: Cartagena-Armenia Avianca Itinerario Propuesto Cartagena-Armenia Servicio Sin Escalas 5 Vuelos Semanales en F50 Avianca será el líder con el nuevo vuelo directo y con los servicios vía Bogotá Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos. Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cartagena-Armenia % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion % 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 229

231 RUTAS DOMÉSTICAS - CARTAGENA Aires: Cartagena-Armenia Aires Itinerario Propuesto Cartagena-Armenia Servicio Sin Escalas Vuelo diario en DH2 Competidor principal: Avianca (vía BOG) Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos. Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cartagena-Armenia % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion % 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 230

232 RUTAS DOMÉSTICAS - CARTAGENA Avianca: Cartagena-Barrancabermeja Avianca Itinerario Propuesto Cartagena-Barrancabermeja Servicio Sin Escalas 5 Vuelos Semanales en F50 Avianca será el líder con el nuevo vuelo directo y con los servicios vía Bogotá Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos. Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cartagena- Barrancabermeja % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 231

233 RUTAS DOMÉSTICAS - CARTAGENA Avianca: Cartagena-Neiva Avianca Itinerario Propuesto Cartagena-Neiva Servicio Sin Escalas 4 Vuelos Semanales en F50 Avianca será el líder con el nuevo vuelo directo y con los servicios vía Bogotá Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos. Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cartagena-Neiva % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 232

234 CÚCUTA Itinerarios Sugeridos y Proyección de Rutas 233

235 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS AEROPUERTOS CUC - El aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta VENTAJAS DESVENTAJAS 1. 2 pistas para más capacidad 1. Demanda internacional limitada No represente un destino turístico que puede atraer mucho tráfico internacional 2. Longitud de la pista 2,350m, no es suficiente para operaciones de larga distancia 3. Temperaturas El calor puede limitar el alcance máximo 4. Posición geográfica Cerca de Venezuela, crisis políticas pueden afectar el aeropuerto 234

236 RUTAS - CÚCUTA Resumen Rutas Sugeridas Cúcuta Viables Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Pereira 9R 4 88% No viables Destino Aerolínea Factor de Ocupación Comentario Panamá Copa 73% Con una frecuencia semanal en un E190, demanda no es suficiente para este servicio 235

237 RUTAS - CÚCUTA Satena: Cúcuta-Pereira Satena Itinerario Propuesto Cucuta-Pereira Servicio Sin Escalas 4 Vuelos Semanales en D38 Competidor principal: Avianca (vía BOG) Actualmente Satena opera al Aeropuerto de Cúcuta Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Cucuta-Pereira % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 236

238 LETICIA Itinerarios Sugeridos y Proyección de Rutas 237

239 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS AEROPUERTOS LET - El aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia VENTAJAS DESVENTAJAS 1. Único aeropuerto colombiano en esta región 2. Cercanía a los parques nacionales del Amazon 1. Longitud de la pista Solamente 1,880m 2. Infraestructura Ninguna calle de rodaje paralela a la pista 3. Posición geográfica Gran distancia de la mayoría de ciudades colombianas No se puede utilizar aeronaves con turbohélices Solamente 4km del aeropuerto internacional de Tabatinga/Brasil 4. 33,000 habitantes 238

240 RUTAS DOMESTICAS - LETICIA Resumen Rutas Domésticas Sugeridas Leticia Viables No viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Muy Probable Cali AV 7 84% Cali 9R 6 78% Probable Medellin 9R 4 84% Los itinerarios y proyecciones de rutas para Leticia, se encuentran incluidos en el otro destino correspondiente 239

241 MEDELLÍN Itinerarios Sugeridos y Proyección de Rutas 240

242 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS AEROPUERTOS MDE - El aeropuerto José María Córdova de Medellín (rutas propuestas incluyen vuelos del aeropuerto EOH) VENTAJAS DESVENTAJAS 1. Longitud de la pista 3,500m Suficiente para casi todos tipos de aeronaves 2. Avianca hub Los conexiones disponibles apoyen rutas nuevas 1. Elevación del aeropuerto 2,133m Puede limitar el alcance de los aeronaves 2. Competición Varias aerolíneas operan del aeropuerto nacional EOH 3. Expansión Nueva aerolínea de bajo coste (Viva Colombia) con base en MDE Plan de expansión para la operación de carga. Segunda ciudad de Colombia con capacidad para recibir un mayor numero de vuelos internacionales. 241

243 RUTAS INTERNACIONALES - MEDELLÍN Resumen Rutas Internacionales Sugeridas Medellín Viables No viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Destino Aerolínea Factor de Ocupación Comentario Muy probable Nueva York (JFK) B6 7 92% Nueva York (EWR) CO 7 89% Nueva York (JFK) AA 7 83% Atlanta DL 7 85% Probable Houston CO 6 85% Poco probable Dallas/Fort Worth AA 4 88% San Salvador TA 3 75% Buenos Aires AR 1 79% 242

244 RUTAS INTERNACIONALES - MEDELLIN jetblue: New York JFK- Medellín jetblue Itinerario Propuesto New York-Medellin Servicio Sin Escalas Vuelo Diario en A

245 RUTAS INTERNACIONALES - MEDELLIN jetblue: New York JFK- Medellín Tráfico Local Tráfico en Conexion New York JFK- Medellin Boston San Diego Tel Aviv Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 39 4% % 9 1% % 3 0% 0% % 51 5% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 138 Asientos por Vuelo 150 Factor de Ocupación: 92% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 244

246 RUTAS INTERNACIONALES - MEDELLIN American: New York JFK- Medellin American Itinerario Propuesto New York-Medellin Servicio Sin Escalas Vuelo Diario en 757 Un horario más rentable (con más conexiones) fue eliminado porque esta versión es más realista La aerolínea prefiere minimizar el tiempo de estacionamiento de su avión. 245

247 RUTAS INTERNACIONALES - MEDELLIN American: New York JFK- Medellín Tráfico Local Tráfico en Conexion New York JFK- Medellin Madrid Boston London Chicago Paris Detroit Toronto Montreal Rome Brussels Barcelona Milan Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 51 5% % 48 4% % 40 4% % 31 3% % 26 2% % 25 2% % 25 2% % 22 2% % 22 2% % 21 2% % 21 2% % 17 2% 105 9% % % Total Tráfico 1, % Promedio Pasajeros Abordo 158 Asientos por Vuelo 190 Por Semana Factor de Ocupación: 83% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 246

248 RUTAS INTERNACIONALES - MEDELLIN United-Continental: Nueva York (JFK) - Medellin Continental Itinerario Propuesto Newark-Medellin Servicio Sin Escalas Vuelo diario en

249 RUTAS INTERNACIONALES - MEDELLIN Continental: Newark - Medellín Tráfico Local Tráfico en Conexion Newark-Medellin Boston Las Vegas Detroit London Paris Toronto Chicago Rome Montreal Brussels Milan Philadelphia Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 47 4% % 31 3% % 31 3% % 30 3% % 25 2% % 25 2% % 25 2% % 24 2% % 23 2% % 21 2% % 19 2% % 20 2% % % % Total Tráfico 1, % Promedio Pasajeros Abordo 168 Asientos por Vuelo 190 Factor de Ocupación: 89% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 248

250 RUTAS INTERNACIONALES - MEDELLIN Delta: Atlanta - Medellin Delta Itinerario Propuesto Atlanta-Medellin Servicio Sin Escalas Vuelo diario en

251 RUTAS INTERNACIONALES - MEDELLIN Delta: Atlanta - Medellín Tráfico Local Tráfico en Conexion Atlanta-Medellin New York Detroit Chicago Las Vegas London Tampa Boston Myrtle Beach Montreal Philadelphia Washington Paris Rome Brussels Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 51 7% % 17 2% % 12 2% % 11 2% % 11 1% % 11 1% % 9 1% % 9 1% % 9 1% % 9 1% % 9 1% % 8 1% % 8 1% % 8 1% % 535 0% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 104 Asientos por Vuelo 124 Factor de Ocupación: 84% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 250

252 RUTAS INTERNACIONALES - MEDELLIN Continental: Houston - Medellin Continental Itinerario Propuesto Houston-Medellin Servicio Sin Escalas 6 Vuelos Semanales en

253 RUTAS INTERNACIONALES - MEDELLIN Continental: Houston - Medellín Por Semana Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Tráfico en Conexion Houston- Medellin % % New York % 82 10% Detroit % 38 5% Las % 37 5% Boston % 35 4% Los % 33 4% Chicago % 36 4% Atlanta % 32 4% London % 29 4% Tampa % 26 3% Dallas/For % 22 3% San % 20 2% Montreal % 20 2% Otros % Total en % % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 135 Asientos por Vuelo 160 Factor de Ocupación: 85% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 252

254 RUTAS INTERNACIONALES - MEDELLIN American: Dallas/Fort Worth - Medellin American Itinerario Propuesto Dallas/Fort Worth-Medellin Servicio Sin Escalas 4 Vuelos Semanales en

255 RUTAS INTERNACIONALES - MEDELLIN American: Dallas/Fort Worth - Medellín Tráfico Local Tráfico en Conexion Dallas/Fort Worth- Medellin New York Los Angeles Chicago Atlanta Las Vegas Houston Montreal San Francisco Washington Denver Seattle/Tacoma St. Louis Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 69 13% % 38 7% % 37 7% % 37 7% % 33 6% % 27 5% % 22 4% % 21 4% % 19 4% % 13 2% % 12 2% % 12 2% % % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 130 Asientos por Vuelo 148 Por Semana Factor de Ocupación: 88% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 254

256 RUTAS INTERNACIONALES - MEDELLIN TACA: San Salvador - Medellin TACA Itinerario Propuesto San Salvador-Medellin Servicio Sin Escalas 3 Vuelos Semanales en E90 255

257 RUTAS INTERNACIONALES - MEDELLIN TACA: San Salvador - Medellín Tráfico Local Tráfico en Conexion San Salvador- Medellin Los Angeles New York San Francisco Chicago Houston San Pedro Sula Washington Guatemala City Mexico City Quito Tegucigalpa San Jose Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación % QSI 1 Pasajeros % Pa saje ros Abordo % 66 31% % 28 13% % 24 11% % 21 10% % 18 9% % 15 7% % 12 5% % 11 5% % 6 3% % 5 3% % 4 2% % 2 1% % 2 1% % 150 0% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 72 Asientos por Vuelo 96 Por Semana Factor de Ocupación: 75% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 256

258 RUTAS INTERNACIONALES - MEDELLIN Aerolíneas Argentinas: Buenos Aires - Medellin Aerolineas Argentinas Itinerario Propuesto Buenos Aires-Medellin Servicio Sin Escalas 1 Vuelo Semanal en A

259 RUTAS INTERNACIONALES - MEDELLIN Aerolíneas Argentinas: Buenos Aires - Medellín Tráfico Local Tráfico en Conexion Buenos Aires- Medellin Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % 0 0 0% 0 0% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 198 Asientos por Vuelo 249 Factor de Ocupación: 79% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número 258

260 RUTAS DOMÉSTICAS - MEDELLÍN Resumen Rutas Domésticas Sugeridas Medellín Viables No viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuenc ias Semanal es Factor de Ocupación Destino Aerolínea Factor de Ocupación Comentario Muy probable Valledupar EF 14 90% El Yopal EF 7 94% El Yopal 4C 7 93% Valledupar 4C 7 75% Neiva EF 5 75% Neiva 1DA 5 71% Probable Leticia 9R 4 84% Neiva 4C 3 73% 259

261 RUTAS DOMÉSTICAS - MEDELLÍN Easyfly: Medellín-Valledupar Easyfly Itinerario Propuesto Medellin-Valledupar Servicio Sin Escalas 14 Vuelos Semanales en J41 EasyFly será el líder con el nuevo vuelo directo y con los servicios vía Bogotá Actualmente EasyFly opera a ambos aeropuertos Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Medellin-Valledupar % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 260

262 RUTAS DOMÉSTICAS - MEDELLÍN Easyfly: Medellín-El Yopal Easyfly Itinerario Propuesto Medellin-El Yopal Servicio Sin Escalas Vuelo diario en J41 Competidor principal: Avianca y Aires (vía BOG) Actualmente EasyFly opera a ambos aeropuertos Tráfico Local Medellin-El Yopal Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 Pasajeros Semanal c/ Estimulación % Pasajeros Abordo % % % 10 5% % 10 5% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. Nota: Actualmente EasyFly opera a ambos aeropuertos 261

263 RUTAS DOMÉSTICAS - MEDELLÍN Aires: Medellín-El Yopal Aires Itinerario Propuesto Medellin-El Yopal Servicio Sin Escalas Vuelo diario en DH2 Competidor principal: Avianca (vía BOG) Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos Tráfico Local Medellin-El Yopal Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 Pasajeros Semanal c/ Estimulación % Pasajeros Abordo % % % 14 6% % 14 6% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 262

264 RUTAS DOMÉSTICAS - MEDELLÍN Aires: Medellín-Valledupar Aires Itinerario Propuesto Medellin-Valledupar Servicio Sin Escalas Vuelo diario en DH4 Avianca será el líder con el nuevo vuelo directo y con los servicios vía Bogotá Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos Tráfico Local Medellin-Valledupar Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 Pasajeros Semanal c/ Estimulación % Pasajeros Abordo % % 2 0% 0 0 0% 2 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 263

265 RUTAS DOMÉSTICAS - MEDELLÍN Easyfly: Medellín-Neiva Easyfly Itinerario Propuesto Medellin-Neiva Servicio Sin Escalas 5 Vuelos Semanales en J41 Competidor principal: Avianca (vía BOG) Actualmente EasyFly opera a ambos aeropuertos Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Medellin-Neiva % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 264

266 RUTAS DOMÉSTICAS - MEDELLÍN ADA: Medellín-Neiva ADA Itinerario Propuesto Medellin-Neiva Servicio Sin Escalas 5 Vuelos Semanales en J32 Competidor principal: Avianca (vía BOG) Actualmente ADA opera a al aeropuerto de Medellín Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Medellin-Neiva % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 265

267 RUTAS DOMÉSTICAS - MEDELLÍN Aires: Medellín-Neiva Aires Itinerario Propuesto Medellin-Neiva Servicio Sin Escalas 3 Vuelos Semanales en DH2 Competidor principal: Avianca (vía BOG) Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Medellin-Neiva % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 266

268 RUTAS DOMÉSTICAS - MEDELLÍN Satena: Medellín-Leticia Satena Itinerario Propuesto Medellin-Leticia Servicio Sin Escalas 4 Vuelos Semanales en AT4 Competidor principal: Copa Colombia (vía BOG) Actualmente Satena opera a ambos aeropuertos Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Medellin-Leticia % % Tráfico en Conexion Otros % 2 2% Total en Conexion % 2 2% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 267

269 PEREIRA Itinerarios Sugeridos y Proyección de Rutas 268

270 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS AEROPUERTOS PEI - El aeropuerto Matecaña de Pereira VENTAJAS DESVENTAJAS 1. Suficiente capacidad para aumentar el numero de operaciones 2. Posición geográfica Potencial para atraer pasajeros de ciudades como Armenia, Manizales o Ibagué 1. Longitud de la pista 2,000 m Puede limitar el alcance de los aeronaves 2. Longitud de la pista Cercanía con el Aeropuerto de Armenia con vuelos directos desde FLL de Spirit. Capacidad de expansión del aeropuerto de Armenia. Privatización del aeropuerto de Armenia en el

271 RUTAS INTERNACIONALES - PEREIRA Resumen Rutas Internacionales Sugeridas Pereira Viables No viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Destino Aerolínea Factor de Ocupación Comentario Probable Miami/Fort Lauderdale AA 5 83% Poco probable Newark CO 2 73% Madrid Iberia 90% La ruta requiere equipo Doble Pasillo pero la longitud de la pista no es suficiente 270

272 RUTAS INTERNACIONALES - PEREIRA American: Miami/Fort Lauderdale Pereira (MAC con Armenia) American Itinerario Propuesto Miami - Pereira Servicio Sin Escalas 5 Vuelos Semanales en Un horario más rentable (con más conexiones) fue eliminado porque esta versión es más realista La aerolínea prefiere minimizar el tiempo de estacionamiento de su avión. Actualmente, Spirit ofrece el servicio Fort Lauderdale-Armenia, ciudad que se encuentra en la misma área de influencia que Pereira, por lo que Miami sería una excelente alternativa para esta región 271

273 RUTAS INTERNACIONALES - PEREIRA American: Miami Pereira (MAC con Armenia) Tráfico Local Tráfico en Conexion Miami-Pereira Madrid New York Paris London Barcelona Alicante Chicago Atlanta Rome Boston Tampa Washington Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % % % 74 10% % 47 6% % 46 6% % 8 1% % 8 1% % 7 1% % 7 1% % 6 1% % 5 1% % 5 1% % 5 1% 30 4% % % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 122 Asientos por Vuelo 148 Por Semana Factor de Ocupación: 83% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 272

274 RUTAS INTERNACIONALES - PEREIRA Continental: New York (EWR) Pereira (MAC con Armenia) Continental Itinerario Propuesto Newark-Pereira Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en 757 Un horario más rentable (con más conexiones) fue eliminado porque esta versión es más realista La aerolínea prefiere minimizar el tiempo de estacionamiento de su avión. 273

275 RUTAS INTERNACIONALES - PEREIRA Continental: Newark Pereira (MAC con Armenia) Tráfico Local Tráfico en Conexion Newark-Pereira London Paris Rome Boston Toronto Chicago Detroit Otros Total en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % % 35 12% % 28 10% % 8 3% % 4 1% % 3 1% % 3 1% % 2 1% % 83 30% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 139 Asientos por Vuelo 190 Factor de Ocupación: 73% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 274

276 RUTAS DOMÉSTICAS - PEREIRA Resumen Rutas Domésticas Sugeridas Pereira Viables No viables Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Destino Aerolínea Factor de Ocupación Comentario Monteria 4C 6 78% 275

277 RUTAS DOMÉSTICAS - PEREIRA Aires: Pereira-Monteria Aires Itinerario Propuesto Pereira-Monteria Servicio Sin Escalas 6 Vuelos Semanales en DH2 Competidor principal: Avianca (vía BOG) Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos Por Semana Semanal Estimulación % QSI 1 % Pasajeros Pasajeros Semanal c/ Estimulación Abordo Tráfico Local Pereira-Monteria % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion 0 0 0% 0 0% Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Total Tráfico Factor de Ocupación: % % 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 276

278 SANTA MARTA Itinerarios Sugeridos y Proyección de Rutas 277

279 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS AEROPUERTOS SMR - El aeropuerto Simón Bolivar de Santa Marta VENTAJAS DESVENTAJAS 1. Destino Turístico Promoción y en crecimiento con suficiente infraestructura hotelera 2. Posición Geográfica Santa Marta esta a nivel de mar lo que ayuda al desempeño de las aeronaves para despegues y aterrizajes 3. Capacidad hotelera suficiente lo que significa potencial para el trafico aéreo 28 hoteles con 1,997 habitaciones (la mitad de la oferta hotelera que Cartagena) 1. Temperatura La temperatura puede alcanzar los 38 C lo cual afecta el desempeño en alcance de las aeronaves en el despegue 2. Infraestructura Pista corta 1,700 m, limita las operaciones de larga distancia, La gran distancia de países como Chile o Brasil (más de 6 horas) de donde no puede utilizar aviones como de un pasillo como 737 o A320 Ejemplos de aviones que no pueden llegar Airbus 340 de aerolíneas Argentinas y el Boeing 767 de LanChile que por la capacidad de asientos tendría restricción de despegue y por tanto limita el ingreso del vuelo al no poder vender el 100% de los asientos 278

280 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA Resumen Rutas Internacionales Sugeridas Santa Marta Viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Muy probable Miami AA 4 80% Atlanta DL 4 81% Panamá CM 3 87% Probable Lima LA/LP 2 80% Nueva York - JFK DL 2 80% Nueva York - EWR CO 2 82% Houston CO 2 82% Poco probable Nueva York - JFK AA 1 88% Nueva York - JFK B6 1 80% Dallas AA 1 80% Destino Aerolínea Factor de Ocupación Comentario Sao Paulo JJ 28% Requiere equipo Doble Pasillo que puede operar a SMR pero la demanda es limitada para un avión de esa capacidad Buenos Aires No viables AR Pasajeros Semanales Santiago LA Pasajeros Semanales Requiere equipo Doble Pasillo que no puede operar en SMR por la longitud de pista Requiere equipo Doble Pasillo que no puede operar en SMR por la longitud de pista} Los Ángeles AV o DL 29 Pasajeros Semanales Requiere equipo Doble Pasillo que no puede operar en SMR por la longitud de pista y la demanda no es suficiente para un avión de más de 200 asientos 279

281 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA American Airlines: Santa Marta-Miami American Airlines Itinerario Propuesto Miami-Santa Marta Servicio Sin Escalas Vuelo diario en 738 New York, Washington, Los Angeles, Chicago, Boston, Otros Conexiones via MIA MCT: 95 min. 738 Aeronave Frecuencia 4567 Ciudad 10:45 Sale Miami Llega 17:00 Distancia (kms): 1,735 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 2:45 12:30 Llega Santa Marta Sale 13:15 Nota: Horas locales ICF SH&E evaluó esta ruta con equipo Jet Regional de 50 plazas con el fin de ofrecer un vuelo diario, sin embargo este equipo por cuestiones operativas no puede realizar tramos sobre el mar 280

282 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA American Airlines: Santa Marta-Miami Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Miami-Santa Marta % % Tráfico en Conexion New York % 73 14% Washington % 18 4% Los Angeles % 18 3% Chicago % 11 2% Boston % 7 1% Otros % 7 1% Total en Conexion % % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 127 Asientos por Vuelo 160 Factor de Ocupación: 80% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 281

283 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA COPA: Santa Marta-Panamá COPA Itinerario Propuesto Panama City-Santa Marta Servicio Sin Escalas 3 Vuelos Semanales en E90 Miami, Los Angeles, Lima, Santiago, San Jose, Otros Conexiones via PTY MCT: 30 min. E90 Aeronave E Frecuencia 567 Ciudad 12:45 Sale Panama City Llega 16:20 Distancia (kms): 621 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:20 14:05 Llega Santa Marta Sale 15:00 Nota: Horas locales 282

284 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA COPA: Santa Marta-Panamá Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Panama City-Santa Marta % 66 27% Tráfico en Conexion Miami % % Los Angeles % 20 8% Lima % 10 4% Santiago % 6 3% San Jose % 6 2% Otros % 3 1% Total en Conexion % % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 82 Asientos por Vuelo 94 Factor de Ocupación: 87% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 283

285 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA Delta: Santa Marta-Atlanta Delta Itinerario Propuesto Atlanta-Santa Marta Servicio Sin Escalas Vuelo diario en 73W Miami, New York, Washington, Los Angeles, Detroit, Otros Conexiones via ATL MCT: 80 min. 73W Aeronave 73W 4567 Frecuencia 4567 Ciudad 9:45 Sale Atlanta Llega 18:10 Distancia (kms): 2,692 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 3:50 12:35 Llega Santa Marta Sale 13:20 Nota: Horas locales ICF SH&E evaluó esta ruta con equipo Jet Regional de 76 plazas con el fin de ofrecer un vuelo diario, sin embargo este equipo por cuestiones operativas no puede realizar tramos sobre el mar 284

286 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA Delta: Santa Marta-Atlanta Estimulación Semanal c/ Semanal Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Atlanta-Santa Marta % 92 23% Tráfico en Conexion Miami % % New York % 52 13% Washington % 17 4% Los Angeles % 16 4% Detroit % 9 2% Otros % 7 2% Total en Conexion % % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 100 Asientos por Vuelo 124 Factor de Ocupación: 81% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 285

287 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA LanPeru/LanChile: Santa Marta-Lima LanChile/LanPeru Itinerario Propuesto Lima-San Andres Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en 319 Avianca-TACA podría ofrecer la ruta también desde su hub en Lima Buenos Aires, Santiago,,,, Otros Conexiones via LIM MCT: 55 min. 319 Aeronave Frecuencia 47 Ciudad 12:45 Sale Lima Llega 21:15 Distancia (kms): 2,611 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 3:45 16:30 Llega Santa Marta Sale 17:30 Nota: Horas locales 286

288 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA LanPeru/LanChile: Santa Marta-Lima Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Lima-Santa Marta % % Tráfico en Conexion Buenos Aires % 41 21% Santiago % 30 15% Otros Total en Conexion % 71 36% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 99 Asientos por Vuelo 124 Factor de Ocupación: 80% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. Nota: Sao Paulo no conecta en ambos sentidos por la estructura de hub en Lima por lo cual no se muestra en las rutas en conexión 287

289 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA Delta: Santa Marta-Nueva York (JFK) Delta Itinerario Propuesto New York-JFK-Santa Marta Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en 319 Washington, Chicago, Detroit, Boston,, Otros Conexiones via JFK MCT: 80 min. Delta podría apoyarse con un operador o mayorista con el fin de promocionar y consolidar el vuelo 319 Aeronave Frecuencia 67 Ciudad 9:35 Sale New York-JFK Llega 19:45 Distancia (kms): 3,260 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 4:35 13:10 Llega Santa Marta Sale 14:10 Nota: Horas locales 288

290 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA Delta: Santa Marta-Nueva York (JFK) Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local New York-JFK-Santa Marta % % Tráfico en Conexion Washington % 18 9% Chicago % 11 6% Detroit % 11 5% Boston % 9 5% Otros Total en Conexion % 49 24% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 101 Asientos por Vuelo 126 Factor de Ocupación: 80% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 289

291 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA United-Continental: Santa Marta-Nueva York (EWR) United-Continental Itinerario Propuesto Newark-Santa Marta Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en 73G Washington, Chicago, Detroit, Boston,, Otros Conexiones via EWR MCT: 85 min. United-Continental podría apoyarse con un operador o mayorista con el fin de promocionar y consolidar el vuelo 73G Aeronave 73G 67 Frecuencia 67 Ciudad 9:30 Sale Newark Llega 19:25 Distancia (kms): 3,266 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 4:30 13:00 Llega Santa Marta Sale 14:00 Nota: Horas locales 290

292 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA United-Continental: Santa Marta-Nueva York (EWR) Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Newark-Santa Marta % % Tráfico en Conexion Washington % 18 9% Chicago % 11 5% Detroit % 9 4% Boston % 7 4% Otros Total en Conexion % 45 22% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 102 Asientos por Vuelo 124 Factor de Ocupación: 82% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 291

293 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA American Airlines: Santa Marta-Nueva York (JFK) American Airlines Itinerario Propuesto New York-JFK-Santa Marta Servicio Sin Escalas 1 Vuelo Semanal en 738 Boston, Chicago, Detroit, Madrid, Washington, Otros Conexiones via JFK MCT: 75 min. American podría apoyarse con un operador o mayorista con el fin de promocionar y consolidar el vuelo 738 Aeronave Frecuencia 6 Ciudad 19:00 Sale New York-JFK Llega 13:30 Distancia (kms): 3,260 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 4:35 22:35 Llega Santa Marta Sale 7:55 Nota: Horas locales 292

294 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA American Airlines: Santa Marta-Nueva York (JFK) Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local New York-JFK-Santa Marta % 95 67% Tráfico en Conexion Boston % 17 12% Chicago % 10 7% Detroit % 8 5% Madrid % 6 5% Washington % 5 4% Otros Total en Conexion % 47 33% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 142 Asientos por Vuelo 160 Factor de Ocupación: 88% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 293

295 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA jetblue: Santa Marta-Nueva York (JFK) jetblue Itinerario Propuesto New York-JFK-Santa Marta Servicio Sin Escalas 1 Vuelo Semanal en 320 Washington, Boston,,,, Otros Conexiones via JFK MCT: 90 min. 320 Aeronave Frecuencia 7 jetblue podría apoyarse con un operador o mayorista con el fin de promocionar y consolidar el vuelo Ciudad 11:30 Sale New York-JFK Llega 21:40 Distancia (kms): 3,260 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 4:35 15:05 Llega Santa Marta Sale 16:05 Nota: Horas locales 294

296 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA jetblue: Santa Marta-Nueva York (JFK) Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local New York-JFK-Santa Marta % % Tráfico en Conexion Washington % 18 14% Boston % 7 6% Otros Total en Conexion % 26 20% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 126 Asientos por Vuelo 156 Factor de Ocupación: 80% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 295

297 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA American Airlines: Santa Marta-Dallas American Itinerario Propuesto Dallas/Fort Worth-Santa Marta Servicio Sin Escalas 1 Vuelo Semanal en M80 Washington, Los Angeles, Detroit, Boston, Las Vegas, Otros Conexiones via DFW MCT: 80 min. M80 Aeronave M80 7 Frecuencia 7 Ciudad 9:35 Sale Dallas/Fort Worth Llega 19:55 Distancia (kms): 3,347 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 4:40 14:40 Llega Santa Marta Sale 15:40 Nota: Horas locales 296

298 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA American Airlines: Santa Marta-Dallas Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Dallas/Fort Worth-Santa Marta % 58 53% Tráfico en Conexion Washington % 13 12% Los Angeles % 12 11% Detroit % 9 8% Boston % 6 6% Las Vegas % 6 5% Otros % 5 4% Total en Conexion % 51 47% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 109 Asientos por Vuelo 136 Factor de Ocupación: 80% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 297

299 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA United-Continental: Santa Marta-Houston United-Continental Itinerario Propuesto Houston-Santa Marta Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en 73G New York, Los Angeles, Washington, Chicago, Detroit, Otros Conexiones via IAH MCT: 55 min. 73G Aeronave 73G 67 Frecuencia 67 Ciudad 10:00 Sale Houston Llega 19:30 Distancia (kms): 3,014 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 4:15 14:15 Llega Santa Marta Sale 15:15 Nota: Horas locales 298

300 RUTAS INTERNACIONALES SANTA MARTA United-Continental: Santa Marta-Houston Estimulación Semanal c/ Semanal Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Houston-Santa Marta % % Tráfico en Conexion New York % 28 14% Los Angeles % 16 8% Washington % 14 7% Chicago % 11 5% Detroit % 9 4% Otros % 4 2% Total en Conexion % 81 40% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 102 Asientos por Vuelo 124 Factor de Ocupación: 82% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 299

301 RUTAS DOMESTICAS SANTA MARTA Resumen Rutas Domésticas Sugeridas Santa Marta Viables No viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Destino Aerolínea Factor de Ocupación Comentario Muy Probable Cali 4C 7 91% Cali AV 7 89% Neiva EF La aeronave no alcanza la distancia Pereira 4C 7 82% Cúcuta 4C 7 82% Cúcuta 1DA 7 95% Probable Manizales 1DA 4 83% Manizales 4C 3 81% Manizales EF 3 87% Neiva 9R 3 87% 300

302 RUTAS DOMESTICAS SANTA MARTA Aires: Santa Marta-Cali Aires Itinerario Propuesto Santa Marta-Cali Servicio Sin Escalas Vuelo diario en 73W 73W Aeronave 73W Frecuencia Ciudad 14:45 Sale Santa Marta Llega 20:30 Distancia (kms): 895 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:40 Principales competidores: Avianca y COPA Colombia, ambas vía Bogotá Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos 16:25 Llega Cali Sale 18:50 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Santa Marta-Cali ,115 74% % Otros Total en Conexion % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 119 Asientos por Vuelo 130 Factor de Ocupación: 91% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 301

303 RUTAS DOMESTICAS SANTA MARTA Avianca: Santa Marta-Cali Avianca Itinerario Propuesto Santa Marta-Cali Servicio Sin Escalas Vuelo diario en Aeronave Frecuencia Ciudad 14:45 Sale Santa Marta Llega 20:30 Principal competidor: COPA Colombia vía Bogotá Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos Distancia (kms): 895 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:40 16:25 Llega Cali Sale 18:50 Conexiones via CLO MCT: 90 min. Madrid Nota: Horas locales 302

304 RUTAS DOMESTICAS SANTA MARTA Avianca: Santa Marta-Cali Estimulación Semanal c/ Semanal Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Santa Marta-Cali ,115 83% % Tráfico en Conexion Madrid % 6 1% Otros Total en Conexion % 6 1% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 133 Asientos por Vuelo 150 Factor de Ocupación: 89% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 303

305 RUTAS DOMESTICAS SANTA MARTA Aires: Santa Marta-Pereira Aires Itinerario Propuesto Pereira-Santa Marta Servicio Sin Escalas Vuelo diario en DH2 DH2 Aeronave DH Frecuencia Ciudad 11:45 Sale Pereira Llega 15:30 Distancia (kms): 742 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:30 Principales competidores: Avianca vía Bogotá Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos 13:15 Llega Santa Marta Sale 14:00 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Pereira-Santa Marta % % Total en Conexion Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 30 Asientos por Vuelo 37 Factor de Ocupación: 82% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 304

306 RUTAS DOMESTICAS SANTA MARTA Aires: Santa Marta-Cúcuta Aires Itinerario Propuesto Cucuta-Santa Marta Servicio Sin Escalas Vuelo diario en DH2 Bucaramanga Conexiones via CUC MCT: 25 DH2 Aeronave DH Frecuencia Ciudad 13:00 Sale Cucuta Llega 15:40 Aires sería la aerolínea líder con el 100% de QSI Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos Distancia (kms): 415 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:05 14:05 Llega Santa Marta Sale 14:35 Nota: Horas locales 305

307 RUTAS DOMESTICAS SANTA MARTA Aires: Santa Marta-Cúcuta Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Cucuta-Santa Marta % % Tráfico en Conexion Bucaramanga % 31 14% Otros Total en Conexion % 31 14% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 30 Asientos por Vuelo 37 Factor de Ocupación: 82% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 306

308 RUTAS DOMESTICAS SANTA MARTA ADA: Santa Marta-Cúcuta ADA Itinerario Propuesto Cucuta-Santa Marta Servicio Sin Escalas Vuelo diario en DHT DHT Aeronave DHT Frecuencia Ciudad 13:00 Sale Cucuta Llega 15:40 Distancia (kms): 415 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:05 Principales competidores: EasyFly Actualmente ADA opera únicamente a Cúcuta 14:05 Llega Santa Marta Sale 14:35 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Cucuta-Santa Marta % % Otros Total en Conexion Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 18 Asientos por Vuelo 19 Factor de Ocupación: 95% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 307

309 RUTAS DOMESTICAS SANTA MARTA Aires: Santa Marta-Manizales Aires Itinerario Propuesto Manizales-Santa Marta Servicio Sin Escalas 3 Vuelos Semanales en DH2 DH2 Aeronave DH2 567 Frecuencia 567 Ciudad 12:30 Sale Manizales Llega 16:00 Distancia (kms): 712 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:30 Principales competidores: Avianca vía Bogotá Actualmente Aires opera únicamente al aeropuerto de Santa Marta 14:00 Llega Santa Marta Sale 14:30 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Manizales-Santa Marta % % Otros Total en Conexion Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 30 Asientos por Vuelo 37 Factor de Ocupación: 81% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 308

310 RUTAS DOMESTICAS SANTA MARTA ADA: Santa Marta-Manizales ADA Itinerario Propuesto Manizales-Santa Marta Servicio Sin Escalas 4 Vuelos Semanales en DHT DHT Aeronave DHT 4567 Frecuencia 4567 Ciudad 12:30 Sale Manizales Llega 16:00 Distancia (kms): 712 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:30 Principales competidores: Avianca vía Bogotá Actualmente ADA opera únicamente al aeropuerto de Manizales 14:00 Llega Santa Marta Sale 14:30 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Manizales-Santa Marta % % Otros Total en Conexion Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 16 Asientos por Vuelo 19 Factor de Ocupación: 83% Nota: La ruta más larga operada por ADA actualmente es de 1:20 minutos, por lo que en la ruta Manizales-Santa Marta podría tener restricción de capacidad en el despegue 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 309

311 RUTAS DOMESTICAS SANTA MARTA EasyFly: Santa Marta-Manizales EasyFly Itinerario Propuesto Manizales-Santa Marta Servicio Sin Escalas 3 Vuelos Semanales en J41 J41 Aeronave J Frecuencia 567 Ciudad 12:30 Sale Manizales Llega 16:00 Distancia (kms): 712 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:30 Principales competidores: Avianca vía Bogotá Actualmente EasyFly opera únicamente al aeropuerto de Santa Marta Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación 14:00 Llega Santa Marta Sale 14:30 Nota: Horas locales Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Manizales-Santa Marta % % Otros Total en Conexion Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 25 Asientos por Vuelo 29 Factor de Ocupación: 87% Nota: La ruta más larga operada por EasyFly actualmente es de 1:25 minutos, por lo que en la ruta Manizales-Santa Marta podría tener restricción de capacidad en el despegue 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 310

312 RUTAS DOMESTICAS SANTA MARTA Satena: Santa Marta-Neiva Satena Itinerario Propuesto Neiva-Santa Marta Servicio Sin Escalas 3 Vuelos Semanales en D38 Florencia, CO Conexiones via NVA MCT: 25 D38 Aeronave D Frecuencia 567 Ciudad 12:00 Sale Neiva Llega 16:00 Principales competidores: Avianca y Aires, ambas vía Bogotá Actualmente Satena opera únicamente al aeropuerto de Neiva Distancia (kms): 933 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:45 13:45 Llega Santa Marta Sale 14:15 Nota: Horas locales 311

313 RUTAS DOMESTICAS SANTA MARTA Satena: Santa Marta-Neiva Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Neiva-Santa Marta % 71 91% Tráfico en Conexion Florencia, CO % 7 9% Otros Total en Conexion % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 26 Asientos por Vuelo 30 Factor de Ocupación: 87% Nota: La ruta Neiva-Santa Marta podría tener una ligera restricción de capacidad en el despegue, pues la ruta más larga que opera Satena en equipo D38 es de 1:40 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 312

314 ISLA SAN ANDRES Itinerarios Sugeridos y Proyección de Rutas 313

315 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS AEROPUERTOS ADZ - El aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Isla San Andrés VENTAJAS DESVENTAJAS 1. Destino Turístico en Crecimiento La operación de COPA ha ido creciendo desde que la aerolínea abrió el destino 2. Posición Geográfica Isla San Andrés esta a nivel de mar lo que ayuda al desempeño de las aeronaves para despegues y aterrizajes 3. Longitud de la pista Permite la operación de aeronaves de doble pasillo sin restricción de capacidad 4. Capacidad hotelera suficiente lo que significa potencial para el trafico aéreo 20 hoteles con 1,580 habitaciones 1. Destino que requiere promoción con las principales aerolíneas pues puede ser una interesante alternativa turística para los turistas internacionales, principalmente de América Latina y Norteamérica que están en continua búsqueda de destinos nuevos 2. Infraestructura hotelera no tiene buena imagen no muy buenos faltan hoteles de calidad 3. Temperatura La temperatura puede alcanzar los 38C lo cual afecta el desempeño de las aeronaves en el despegue 314

316 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES Resumen Rutas Sugeridas Isla San Andrés Viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Muy probable Lima LA/LP 7 86% Probable Dallas AA 3 86% Miami AA 3 76% Atlanta DL 2 81% Poco Probable Santiago LA 1 81% Buenos Aires AR 1 82% Sao Paulo JJ 1 76% Nueva York - JFK AA 1 85% Nueva York - JFK B6 1 83% Nueva York - JFK DL 1 90% Nueva York - EWR CO 1 92% Houston CO 1 81% 315

317 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES LanPeru/LanChile: Isla San Andres-Lima LanChile/LanPeru Itinerario Propuesto Lima-San Andres Servicio Sin Escalas Vuelo diario en 319 Buenos Aires, Santiago, Cordoba, Sao Paulo,, Otros Avianca-TACA podría ofrecer la ruta también desde su hub en Lima Conexiones via LIM MCT: 55 min. 319 Aeronave Frecuencia Ciudad 12:45 Sale Lima Llega 21:35 Distancia (kms): 2,781 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 3:55 16:40 Llega Isla San Andres Sale 17:40 Nota: Horas locales 316

318 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES LanPeru/LanChile: Isla San Andres-Lima Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Lima-Isla San Andres % % Tráfico en Conexion Buenos Aires % 61 8% Santiago % 47 6% Cordoba % 20 3% Sao Paulo % 7 1% Otros Total en Conexion % % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 106 Asientos por Vuelo 124 Factor de Ocupación: 86% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 317

319 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES American Airlines: Isla San Andres-Miami American Airlines Itinerario Propuesto Miami-Isla San Andres Servicio Sin Escalas 3 Vuelos semanales en 738 New York, Los Angeles,,,, Otros Conexiones via MIA MCT: 95 min. 738 Aeronave Frecuencia 567 Ciudad 10:45 Sale Miami Llega 16:35 Distancia (kms): 1,475 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 2:25 12:10 Llega Isla San Andres Sale 13:10 Nota: Horas locales ICF SH&E evaluó esta ruta con equipo Jet Regional de 50 plazas con el fin de ofrecer un vuelo diario, sin embargo este equipo por cuestiones operativas no puede realizar tramos sobre el mar 318

320 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES American Airlines: Isla San Andres-Miami Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Miami-Isla San Andres % % Tráfico en Conexion New York % 12 3% Los Angeles % 11 3% Otros Total en Conexion % 23 6% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 122 Asientos por Vuelo 160 Factor de Ocupación: 76% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 319

321 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES American Airlines: Isla San Andres-Dallas American Itinerario Propuesto Dallas/Fort Worth-Isla San Andres Servicio Sin Escalas 3 Vuelos Semanales en M80 Miami, New York, Los Angeles, Chicago, Detroit, Otros Conexiones via DFW MCT: 80 min. M80 Aeronave M Frecuencia 567 Ciudad 9:35 Sale Dallas/Fort Worth Llega 18:00 Distancia (kms): 2,743 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 3:45 13:20 Llega Isla San Andres Sale 14:20 Nota: Horas locales 320

322 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES American Airlines: Isla San Andres-Dallas Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Dallas/Fort Worth-Isla San Andres % 45 13% Tráfico en Conexion Miami % % New York % 42 12% Los Angeles % 23 7% Chicago % 4 1% Detroit % 3 1% Otros % 2 1% Total en Conexion % % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 117 Asientos por Vuelo 136 Factor de Ocupación: 86% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 321

323 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES Delta: Isla San Andres-Atlanta Delta Itinerario Propuesto Atlanta-Isla San Andres Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en CR9 Miami, New York, Los Angeles, Washington, Chicago, Otros Conexiones via ATL MCT: 80 min. 73W Aeronave 73W 67 Frecuencia 67 Ciudad 9:45 Sale Atlanta Llega 17:35 Distancia (kms): 2,389 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 3:25 12:10 Llega Isla San Andres Sale 13:10 Nota: Horas locales ICF SH&E evaluó esta ruta con equipo Jet Regional de 76 plazas con el fin de ofrecer un vuelo diario, sin embargo este equipo por cuestiones operativas no puede realizar tramos sobre el mar 322

324 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES Delta: Isla San Andres-Atlanta Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Atlanta-Isla San Andres % 60 30% Tráfico en Conexion Miami % 85 42% New York % 29 14% Los Angeles % 13 6% Washington % 6 3% Chicago % 4 2% Otros % 4 2% Total en Conexion % % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 100 Asientos por Vuelo 124 Factor de Ocupación: 81% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 323

325 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES United-Continental: Isla San Andres-Houston United-Continental Itinerario Propuesto Houston-Isla San Andres Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en 735 Los Angeles, New York, Dallas/Fort Worth, Chicago, Las Vegas, Otros Conexiones via IAH MCT: 55 min. 735 Aeronave Frecuencia 6 Ciudad 11:10 Sale Houston Llega 18:55 Distancia (kms): 2,389 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 3:30 14:40 Llega Isla San Andres Sale 15:25 Nota: Horas locales ICF SH&E evaluó esta ruta con equipo Jet Regional de 70 plazas con el fin de ofrecer un vuelo diario, sin embargo este equipo por cuestiones operativas no puede realizar tramos sobre el mar 324

326 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES United-Continental: Isla San Andres-Houston Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Houston-Isla San Andres % 40 43% Tráfico en Conexion Los Angeles % 21 23% New York % 15 16% Dallas/Fort Worth % 10 11% Chicago % 4 4% Las Vegas % 3 3% Total en Conexion % 53 57% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 93 Asientos por Vuelo 114 Factor de Ocupación: 81% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 325

327 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES TAM: Isla San Andres-Sao Paulo TAM Itinerario Propuesto Sao Paulo-Guarulhos-Isla San Andres Servicio Sin Escalas 1 Vuelos Semanales en 330 Buenos Aires, Santiago, Montevideo,,, Otros Conexiones via GRU MCT: 100 min. 330 Aeronave Frecuencia 6 Ciudad 12:30 Sale Sao Paulo-Guarulhos Llega 6:00 Distancia (kms): 5,538 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 7:15 17:45 Llega Isla San Andres Sale 20:45 Nota: Horas locales 326

328 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES TAM: Isla San Andres-Sao Paulo Semanal Tráfico Local Sao Paulo-Guarulhos-Isla San Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % 45 28% Andres Tráfico en Conexion Buenos Aires % 67 43% Santiago % 37 23% Montevideo % 9 6% Otros Total en Conexion % % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 158 Asientos por Vuelo 208 Factor de Ocupación: 76% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 327

329 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES American Airlines: Isla San Andres-Nueva York (JFK) American Airlines Itinerario Propuesto New York-JFK-Isla San Andres Servicio Sin Escalas 1 Vuelo Semanal en 738 Washington, Detroit, Boston,,, Otros Conexiones via JFK MCT: 75 min. 738 Aeronave Frecuencia 7 Ciudad 19:00 Sale New York-JFK Llega 13:30 Distancia (kms): 3,212 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 4:30 22:30 Llega Isla San Andres Sale 8:00 Nota: Horas locales 328

330 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES American Airlines: Isla San Andres-Nueva York (JFK) Tráfico Local New York-JFK-Isla San Andres Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % Tráfico en Conexion Washington % 5 4% Detroit % 2 2% Boston % 2 1% Otros Total en Conexion % 10 7% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 136 Asientos por Vuelo 160 Factor de Ocupación: 85% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 329

331 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES jetblue: Isla San Andres-Nueva York (JFK) jetblue Itinerario Propuesto New York-JFK-Isla San Andres Servicio Sin Escalas 1 Vuelo Semanal en 320 Washington, Boston,,,, Otros Conexiones via JFK MCT: 90 min. 320 Aeronave Frecuencia 6 Ciudad 11:35 Sale New York-JFK Llega 21:35 Distancia (kms): 3,212 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 4:30 15:05 Llega Isla San Andres Sale 16:05 Nota: Horas locales 330

332 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES jetblue: Isla San Andres-Nueva York (JFK) Tráfico Local New York-JFK-Isla San Andres Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % Tráfico en Conexion Washington % 6 5% Boston % 3 2% Otros Total en Conexion % 9 7% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 130 Asientos por Vuelo 156 Factor de Ocupación: 83% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 331

333 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES Delta: Isla San Andres-Nueva York (JFK) Delta Itinerario Propuesto New York-JFK-Isla San Andres Servicio Sin Escalas 1 Vuelo Semanal en 320 Washington, Detroit, Boston,,, Otros Conexiones via JFK MCT: 80 min. 320 Aeronave Frecuencia 6 Ciudad 9:35 Sale New York-JFK Llega 19:35 Distancia (kms): 3,212 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 4:30 13:05 Llega Isla San Andres Sale 14:05 Nota: Horas locales 332

334 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES Delta: Isla San Andres-Nueva York (JFK) Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local New York-JFK-Isla San Andres % % Tráfico en Conexion Washington % 6 5% Detroit % 3 3% Boston % 3 2% Otros Total en Conexion % 13 10% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 133 Asientos por Vuelo 148 Factor de Ocupación: 90% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 333

335 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES United-Continental: Isla San Andres-Nueva York (EWR) United-Continental Itinerario Propuesto Newark-Isla San Andres Servicio Sin Escalas 1 Vuelo Semanal en 73G Washington, Detroit, Boston,,, Otros Conexiones via EWR MCT: 85 min. 73G Aeronave 73G 6 Frecuencia 6 Ciudad 9:30 Sale Newark Llega 19:25 Distancia (kms): 3,210 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 4:30 13:00 Llega Isla San Andres Sale 14:00 Nota: Horas locales 334

336 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES United-Continental: Isla San Andres-Nueva York (EWR) Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Newark-Isla San Andres % % Tráfico en Conexion Washington % 5 4% Detroit % 3 2% Boston % 2 2% Otros Total en Conexion % 10 9% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 114 Asientos por Vuelo 124 Factor de Ocupación: 92% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 335

337 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES LanChile: Isla San Andres-Santiago LanChile Itinerario Propuesto Santiago-Isla San Andres Servicio Sin Escalas 1 Vuelos Semanales en 763 Buenos Aires, Sao Paulo,,,, Otros Conexiones via SCL MCT: 45 min. 763 Aeronave Frecuencia 6 Ciudad 13:45 Sale Santiago Llega 6:10 Distancia (kms): 5,237 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 6:55 19:40 Llega Isla San Andres Sale 22:15 Nota: Horas locales 336

338 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES LanChile: Isla San Andres-Santiago Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Santiago-Isla San Andres % % Tráfico en Conexion Buenos Aires % 50 28% Sao Paulo % 2 1% Otros Total en Conexion % 52 29% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 178 Asientos por Vuelo 219 Factor de Ocupación: 81% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 337

339 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES Aerolíneas Argentinas: Isla San Andres-Buenos Aires Aerolineas Argentinas Itinerario Propuesto Buenos Aires-Isla San Andres Servicio Sin Escalas 1 Vuelos Semanales en 340 Cordoba, Montevideo,,,, Otros Conexiones via EZE MCT: 105 min. 340 Aeronave Frecuencia 6 Ciudad 11:50 Sale Buenos Aires Llega 4:55 Distancia (kms): 5,805 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 7:35 17:25 Llega Isla San Andres Sale 19:20 Nota: Horas locales 338

340 RUTAS INTERNACIONALES ISLA SAN ANDRES Aerolíneas Argentinas: Isla San Andres-Buenos Aires Tráfico Local Buenos Aires-Isla San Andres Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo % % Tráfico en Conexion Cordoba % 15 8% Montevideo % 5 2% Otros Total en Conexion % 19 11% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 184 Asientos por Vuelo 225 Factor de Ocupación: 82% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 339

341 RUTAS DOMESTICAS ISLA SAN ANDRES Resumen Rutas Domésticas Sugeridas Isla San Andrés Viables No viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Destino Aerolínea Factor de Ocupación Comentario Muy Probable Pereira 4C 6 83% Pereira CM/P5 4 82% Probable Bucaramanga 4C 3 82% Cúcuta 9R 2 89% Neiva 9R 2 87% Bucaramanga EF No alcanza la aeronave por la distancia Cúcuta EF No alcanza la aeronave por la distancia Cúcuta 1DA No alcanza la aeronave por la distancia Neiva EF No alcanza la aeronave por la distancia 340

342 RUTAS DOMESTICAS ISLA SAN ANDRES COPA Colombia: Isla San Andres-Pereira COPA Colombia Itinerario Propuestoc Pereira-Isla San Andres Servicio Sin Escalas 4 Vuelos Semanales en E90 E90 Aeronave E Frecuencia 4567 Ciudad 12:00 Sale Pereira Llega 16:35 Principales competidores: Avianca y Aires, ambas vía Bogotá Actualmente COPA/COPA Colombia opera a ambos aeropuertos Distancia (kms): 169 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:00 13:55 Llega Isla San Andres Sale 14:40 Semanal Estimulación Nota: Horas locales Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Pereira-Isla San Andres % % Tráfico en Conexion Total en Conexion Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 78 Asientos por Vuelo 94 Factor de Ocupación: 82% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 341

343 RUTAS DOMESTICAS ISLA SAN ANDRES Aires: Isla San Andres-Pereira Aires Itinerario Propuesto Pereira-Isla San Andres Servicio Sin Escalas 6 Vuelos Semanales en DH4 Medellin Conexiones via PEI MCT: 25 min. DH4 Aeronave DH Frecuencia Ciudad Principales competidores: Avianca vía Bogotá Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos 12:00 Sale Pereira Llega 16:35 Distancia (kms): 742 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:30 13:55 Llega Isla San Andres Sale 14:40 Nota: Horas locales 342

344 RUTAS DOMESTICAS ISLA SAN ANDRES Aires: Isla San Andres-Pereira Estimulación Semanal c/ Semanal Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Pereira-Isla San Andres % % Tráfico en Conexion Medellin % 31 9% Total en Conexion % 31 9% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 58 Asientos por Vuelo 70 Factor de Ocupación: 83% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 343

345 RUTAS DOMESTICAS ISLA SAN ANDRES Aires: Isla San Andres-Bucaramanga Aires Itinerario Propuesto Bucaramanga-Isla San Andres Servicio Sin Escalas 3 Vuelos Semanales en 73W Pereira Conexiones via BGA MCT: 25 min. 73W Aeronave 73W 135 Frecuencia 135 Ciudad 11:30 Sale Bucaramanga Llega 16:10 Principales competidores: Avianca y COPA Colombia, ambas vía Bogotá Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos Distancia (kms): 1,112 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:55 13:25 Llega Isla San Andres Sale 14:15 Nota: Horas locales 344

346 RUTAS DOMESTICAS ISLA SAN ANDRES Aires: Isla San Andres-Bucaramanga Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Bucaramanga-Isla San Andres % % Tráfico en Conexion Pereira % 2 1% Otros Total en Conexion % 2 1% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 107 Asientos por Vuelo 130 Factor de Ocupación: 82% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 345

347 RUTAS DOMESTICAS ISLA SAN ANDRES Satena: Isla San Andres-Cúcuta Satena Itinerario Propuesto Cucuta-Isla San Andres Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en ATR ATR Aeronave ATR 67 Frecuencia 67 Ciudad 11:30 Sale Cucuta Llega 16:00 Principales competidores: Avianca y COPA Colombia, ambas vía Bogotá Actualmente Satena opera a ambos aeropuertos Distancia (kms): 1,126 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 2:00 13:30 Llega Isla San Andres Sale 14:00 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Cucuta-Isla San Andres % % Otros Total en Conexion Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 41 Asientos por Vuelo 46 Factor de Ocupación: 89% Nota: A pesar de que Satena no opera el equipo ATR actualmente, ha anunciado que reemplazará sus jets regionales por los ATR, aeronaves que tienen el alcance para esta distancia. Otro equipo como el D38 puede tener restriccion de capacidad, actualmente Satena vuela 1:40 con este equipo. 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 346

348 RUTAS DOMESTICAS ISLA SAN ANDRES Satena: Isla San Andres-Neiva Satena Itinerario Propuesto Neiva-Isla San Andres Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en ATR ATR Aeronave ATR 67 Frecuencia 67 Ciudad 12:00 Sale Neiva Llega 16:50 Principales competidores: Avianca vía Bogotá Actualmente Satena opera a ambos aeropuertos Distancia (kms): 1,278 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 2:10 14:10 Llega Isla San Andres Sale 14:40 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Neiva-Isla San Andres % % Otros Total en Conexion Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 40 Asientos por Vuelo 46 Factor de Ocupación: 87% Nota: A pesar de que Satena no opera el equipo ATR actualmente, ha anunciado que reemplazará sus jets regionales por los ATR, aeronaves que tienen el alcance para esta distancia. Otro equipo como el D38 puede tener restriccion de capacidad, actualmente Satena vuela 1:40 con este equipo. 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 347

349 RIOHACHA Itinerarios Sugeridos y Proyección de Rutas 348

350 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS AEROPUERTOS RCH - El aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha VENTAJAS DESVENTAJAS 1. Destino con perfil turístico que ofrece innumerables opciones al visitante desde agroturismo, ecoturismo o turismo de playa 2. A únicamente 160 kms. (alrededor de 2 horas) de Santa Marta, por lo que el pasajero que visita Santa Marta podría potencialmente conocer Riohacha 1. Longitud de la pista Pista de 1,650 metros de largo que no puede aguantar equipos grandes de doble pasillo o aeronaves de carga 2. Insuficiente infraestructura hotelera para alojar a los pasajeros potenciales Únicamente un hotel con 46 habitaciones 3. Ciudad de únicamente 180 mil habitantes 4. Temperaturas El calor puede limitar el alcance máximo 349

351 RUTAS INTERNACIONALES RIOHACHA Resumen Rutas Domésticas Sugeridas Riohacha Viables No viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Destino Aerolínea Factor de Ocupación Comentario Muy probable Medellín 1DA 5 83% Probable Medellín 9R 3 88% Cali AV La aeronave F50 no alcanza la distancia Medellín EF 3 91% Medellín AV 2 83% Poco probable Cali 9R 1 82% 350

352 RUTAS DOMESTICAS RIOHACHA ADA: Riohacha-Medellín (EOH) ADA Itinerario Propuesto Medellin-Riohacha Servicio Sin Escalas 5 Vuelos Semanales en DHT Principales competidores: VivaColombia ha anunciado la operación de esta ruta en un futuro próximo DHT Aeronave DHT Frecuencia Ciudad 14:00 Sale Medellin Llega 17:20 Distancia (kms): 887 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:25 Actualmente ADA opera únicamente al aeropuerto de Medellín 15:25 Llega Riohacha Sale 15:55 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Medellin-Riohacha % % Otros Total en Conexion Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 16 Asientos por Vuelo 19 Factor de Ocupación: 83% Nota: La ruta Medellin-Riohacha para ADA podría tener restricción de capacidad en el despegue pues la ruta más larga que opera la aerolínea actualmente es de 1:20 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 351

353 RUTAS DOMESTICAS RIOHACHA Satena: Riohacha-Medellín (EOH) Satena Itinerario Propuesto Medellin-Riohacha Servicio Sin Escalas 3 Vuelos Semanales en D38 D38 Aeronave D Frecuencia 567 Ciudad 14:00 Sale Medellin Llega 17:20 Principales competidores: VivaColombia ha anunciado la operación de esta ruta en un futuro próximo Distancia (kms): 887 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:25 Actualmente Satena opera únicamente al aeropuerto de Medellín 15:25 Llega Riohacha Sale 15:55 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Medellin-Riohacha % % Otros Total en Conexion Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 26 Asientos por Vuelo 30 Factor de Ocupación: 88% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 352

354 RUTAS DOMESTICAS RIOHACHA Avianca: Riohacha-Medellín (MDE) Avianca Itinerario Propuesto Medellin-Riohacha Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en F50 Bogota, Cali Conexiones via MDE MCT: 45 F50 Aeronave F50 67 Frecuencia 67 Ciudad Principales competidores: VivaColombia ha anunciado la operación de esta ruta en un futuro próximo Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos 14:00 Sale Medellin Llega 17:20 Distancia (kms): 887 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:25 15:25 Llega Riohacha Sale 15:55 Nota: Horas locales 353

355 RUTAS DOMESTICAS RIOHACHA Avianca: Riohacha-Medellín (MDE) Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Medellin-Riohacha % 79 91% Tráfico en Conexion Bogota % 6 7% Cali % 2 2% Otros Total en Conexion % 8 9% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 43 Asientos por Vuelo 52 Factor de Ocupación: 83% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 354

356 RUTAS DOMESTICAS RIOHACHA EasyFly: Riohacha-Medellín (EOH) EasyFly Itinerario Propuesto Medellin-Riohacha Servicio Sin Escalas 3 Vuelos Semanales en J41 J41 Aeronave J Frecuencia 567 Ciudad 14:00 Sale Medellin Llega 17:20 Principales competidores: VivaColombia ha anunciado la operación de esta ruta en un futuro próximo Distancia (kms): 887 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:25 Actualmente EasyFly opera únicamente al aeropuerto de Medellín 15:25 Llega Riohacha Sale 15:55 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Medellin-Riohacha % % Otros Total en Conexion Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 26 Asientos por Vuelo 29 Factor de Ocupación: 91% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 355

357 RUTAS DOMESTICAS RIOHACHA Satena: Riohacha-Cali Satena Itinerario Propuesto Cali-Riohacha Servicio Sin Escalas 1 Vuelo Semanal en D38 D38 Aeronave D38 6 Frecuencia 6 Ciudad 13:30 Sale Cali Llega 17:30 Principales competidores: VivaColombia ha anunciado la operación de esta ruta en un futuro próximo Distancia (kms): 965 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:45 Actualmente Satena opera únicamente al aeropuerto de Cali 15:15 Llega Riohacha Sale 15:45 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Cali-Riohacha % % Otros Total en Conexion % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 25 Asientos por Vuelo 30 Factor de Ocupación: 82% Nota: La ruta Cali-Riohacha para Satena podría tener restricción de capacidad en el despegue pues la ruta más larga que opera la aerolínea actualmente es de 1:40 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 356

358 IBAGUÉ Itinerarios Sugeridos y Proyección de Rutas 357

359 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS AEROPUERTOS IBE - El aeropuerto Perales de Ibagué VENTAJAS DESVENTAJAS 1. Importante Ciudad Comercial dentro del área conocida como la Región del Café 2. Cuenta con una infraestructura hotelera suficiente para recibir a los pasajeros 12 hoteles y 694 habitaciones 1. Longitud de la pista Unicamente 1,800 metros de largo por lo que no es posible que aterricen aviones de doble pasillo o aeronaves de carga 2. Aeropuerto no internacional 358

360 RUTAS DOMESTICAS IBAGUE Resumen Rutas Domésticas Sugeridas Ibagué Viables No viables Prioridad Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Destino Aerolínea Factor de Ocupación Comentario Muy Probable Cartagena 1DA 5 83% Cali AV 4 87% Barranquilla 1DA El avión no alcanza la distancia Probable Cartagena 4C 3 94% Bucaramanga 1DA 3 81% Bucaramanga EF 3 75% Cartagena AV 2 94% Barranquilla EF 2 81% 359

361 RUTAS DOMESTICAS IBAGUE ADA: Ibagué-Cartagena ADA Itinerario Propuesto Ibague-Cartagena Servicio Sin Escalas 5 Vuelos Semanales en DHT Principales competidores: Avianca vía BOG DHT Aeronave DHT Frecuencia Ciudad 12:00 Sale Ibague Llega 15:20 Distancia (kms): 671 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:25 Actualmente ADA opera únicamente al aeropuerto de Cartagena 13:25 Llega Cartagena Sale 13:55 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Ibague-Cartagena % % Otros Total en Conexion Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 16 Asientos por Vuelo 19 Factor de Ocupación: 83% Nota: La ruta más larga operada por ADA actualmente es de 1:20 minutos, por lo que en la ruta Ibagué-Cartagena podría tener restricción de capacidad en el despegue 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 360

362 RUTAS DOMESTICAS IBAGUE Avianca: Ibagué-Cali Avianca Itinerario Propuesto Cali-Ibague Servicio Sin Escalas 4 Vuelos Semanales en F50 F50 Aeronave F Frecuencia 1345 Ciudad 7:30 Sale Cali Llega 10:00 Principales competidores: Avianca sería líder en esta ruta con 100% de QSI Distancia (kms): 169 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:00 Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos 8:30 Llega Ibague Sale 9:00 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Cali-Ibague % % Total en Conexion Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 45 Asientos por Vuelo 52 Factor de Ocupación: 87% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 361

363 RUTAS DOMESTICAS IBAGUE Aires: Ibagué-Cartagena Aires Itinerario Propuesto Ibague-Cartagena Servicio Sin Escalas 3 Vuelos Semanales en DH2 DH2 Aeronave DH2 567 Frecuencia 567 Ciudad 12:00 Sale Ibague Llega 15:20 Principales competidores: Avianca vía BOG Distancia (kms): 671 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:25 Actualmente Aires opera a ambos aeropuertos 13:25 Llega Cartagena Sale 13:55 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Ibague-Cartagena % % Otros Total en Conexion Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 35 Asientos por Vuelo 37 Factor de Ocupación: 94% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 362

364 RUTAS DOMESTICAS IBAGUE Avianca: Ibagué-Cartagena Avianca Itinerario Propuesto Ibague-Cartagena Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en F50 F50 Aeronave F50 47 Frecuencia 47 Ciudad 12:00 Sale Ibague Llega 15:20 Avianca será el líder con el nuevo vuelo directo y con los servicios vía Bogotá Distancia (kms): 671 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:25 Actualmente Avianca opera a ambos aeropuertos 13:25 Llega Cartagena Sale 13:55 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Ibague-Cartagena % % Otros Total en Conexion Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 49 Asientos por Vuelo 52 Factor de Ocupación: 94% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 363

365 RUTAS DOMESTICAS IBAGUE ADA: Ibagué-Bucaramanga ADA Itinerario Propuesto Bucaramanga-Ibague Servicio Sin Escalas 3 Vuelos Semanales en DHT DHT Aeronave DHT 135 Frecuencia 246 Ciudad 20:00 Sale Bucaramanga Llega 8:05 Principales competidores: Avianca vía BOG Distancia (kms): 370 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:05 Actualmente ADA opera únicamente al aeropuerto de Bucaramanga 21:05 Llega Ibague Sale 7:00 Semanal Nota: Horas locales Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Bucaramanga-Ibague % % Tráfico en Conexion Otros Total en Conexion % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 15 Asientos por Vuelo 19 Factor de Ocupación: 81% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 364

366 RUTAS DOMESTICAS IBAGUE EasyFly: Ibagué-Bucaramanga EasyFly Itinerario Propuesto Bucaramanga-Ibague Servicio Sin Escalas 3 Vuelos Semanales en J41 J41 Aeronave J Frecuencia 246 Ciudad 20:00 Sale Bucaramanga Llega 8:05 Principales competidores: Avianca vía BOG Distancia (kms): 370 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:05 Actualmente EasyFly opera únicamente al aeropuerto de Bucaramanga 21:05 Llega Ibague Sale 7:00 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Bucaramanga-Ibague % % Otros Total en Conexion % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 22 Asientos por Vuelo 29 Factor de Ocupación: 75% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 365

367 RUTAS DOMESTICAS IBAGUE EasyFly: Ibagué-Barranquilla EasyFly Itinerario Propuesto Barranquilla-Ibague Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en J41 J41 Aeronave J41 35 Frecuencia 35 Ciudad 6:30 Sale Barranquilla Llega 10:00 Principales competidores: Avianca vía BOG Distancia (kms): 721 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:30 Actualmente EasyFly opera únicamente al aeropuerto de Barranquilla 8:00 Llega Ibague Sale 8:30 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Barranquilla-Ibague % % Otros Total en Conexion % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 23 Asientos por Vuelo 29 Factor de Ocupación: 81% Nota: La ruta Barranquilla-Ibagué podría tener una ligera restricción de capacidad en el despegue, pues la ruta más larga que opera Easyfly en equipo J41 es de 1:25 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 366

368 PASTO Itinerarios Sugeridos y Proyección de Rutas 367

369 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS AEROPUERTOS PSO - El aeropuerto Antonio Nariño de Pasto VENTAJAS DESVENTAJAS 1. Importante Ciudad Comercial y con Industria de Servicios principalmente manufactura artesanal 2. Turismo cultural y turismo ecológico e incluso pesca deportiva 1. Longitud de la pista 2,312 metros de largo y potencialmente podría tener operaciones de aviones de doble pasillo dependiendo la ruta 2. Seguridad Fuerte vientos cruzados durante el verano 3. Suficiente estructura hotelera sin embargo requiere más opciones para los pasajeros potenciales 7 hoteles y 246 habitaciones 4. Aeropuerto no internacional 5. Población de 382 mil personas 368

370 RUTAS INTERNACIONALES PASTO Resumen Rutas Domésticas Sugeridas Pasto Viables No viables Destino Aerolínea Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Destino Aerolínea Factor de Ocupación Comentario Medellín 1DA 7 84% Medellín 4C 5 80% Cartagena 9R 67% Demanda de muy delgada Medellín EF 5 87% Bucaramanga EF 2 79% Cartagena Cartagena 1DA EF La aeronave no alcanza la distancia La aeronave no alcanza la distancia 369

371 RUTAS DOMESTICAS PASTO ADA: Pasto-Medellín (EOH) ADA Itinerario Propuesto Medellin-Pasto Servicio Sin Escalas Vuelo diario en DHT DHT Aeronave DHT Frecuencia Ciudad 7:00 Sale Medellin Llega 10:30 Principales competidores: Avianca vía BOG Distancia (kms): 568 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:30 Actualmente ADA opera únicamente al aeropuerto de Medellín 8:30 Llega Pasto Sale 9:00 Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Nota: Horas locales Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Medellin-Pasto % % Total en Conexion Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 16 Asientos por Vuelo 19 Factor de Ocupación: 84% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 370

372 RUTAS DOMESTICAS PASTO Aires: Pasto-Medellín (EOH) Aires Itinerario Propuesto Medellin-Pasto Servicio Sin Escalas 5 Vuelos Semanales en DH2 Panamá Conexiones via MDE MCT: 25 min. DH2 Aeronave DH Frecuencia Ciudad Principales competidores: Avianca vía BOG Actualmente Aires opera únicamente al aeropuerto de Medellín 7:00 Sale Medellin Llega 10:15 Distancia (kms): 568 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:15 8:15 Llega Pasto Sale 9:00 Nota: Horas locales 371

373 RUTAS DOMESTICAS PASTO Aires: Pasto-Medellín (EOH) Estimulación Semanal c/ Semanal Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Tráfico Local Medellin-Pasto % % Tráfico en Conexion Panama City % 7 5% Total en Conexion % 7 5% Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 30 Asientos por Vuelo 37 Factor de Ocupación: 80% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 372

374 RUTAS DOMESTICAS PASTO EasyFly: Pasto-Medellín (EOH) EasyFly Itinerario Propuesto Medellin-Pasto Servicio Sin Escalas 5 Vuelos Semanales en J41 J41 Aeronave J Frecuencia Ciudad 7:00 Sale Medellin Llega 10:30 Principales competidores: Avianca vía BOG Distancia (kms): 568 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:30 Actualmente EasyFly opera únicamente al aeropuerto de Medellín 8:30 Llega Pasto Sale 9:00 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Medellin-Pasto % % Total en Conexion Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 25 Asientos por Vuelo 29 Factor de Ocupación: 87% 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 373

375 RUTAS DOMESTICAS PASTO EasyFly: Pasto-Bucaramanga EasyFly Itinerario Propuesto Bucaramanga-Pasto Servicio Sin Escalas 2 Vuelos Semanales en J41 J41 Aeronave J41 35 Frecuencia 46 Ciudad 20:00 Sale Bucaramanga Llega 8:05 Principales competidores: Avianca vía BOG Distancia (kms): 782 Horas Calzo Promedio por Vuelo: 1:35 Actualmente EasyFly opera únicamente al aeropuerto de Bucaramanga 21:35 Llega Pasto Sale 6:30 Nota: Horas locales Tráfico Local Tráfico en Conexion Semanal Estimulación Semanal c/ Estimulación Por Semana % QSI 1 Pasajeros % Pasajeros Abordo Bucaramanga-Pasto % % Otros Total en Conexion % Total Tráfico % Promedio Pasajeros Abordo 23 Asientos por Vuelo 29 Factor de Ocupación: 79% Nota: La ruta Bucaramanga-Pasto podría tener una ligera restricción de capacidad en el despegue, pues la ruta más larga que opera Easyfly en equipo J41 es de 1:25 1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc. 374

376 OPERACIONES CHARTER/FLETAMENTO ICF SH&E considera que alguna rutas pueden iniciarse mediante vuelos charters con el fin de estimular la demanda Internacional Doméstica Origen Destino Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Barranquilla Madrid 1 76% Bogotá Los Ángeles 2 77% Cartagena Sao Paolo 1 91% San Salvador 1 78% Pereira New York 2 73% Santa Marta New York 1 88% San Andrés Santiago 1 81% Sao Paolo 1 76% New York 1 92% Origen San Andrés Riohacha Destino Frecuencias Semanales Factor de Ocupación Cúcuta 2 89% Neiva 2 87% Medellín 2 83% Cali 1 82% Ibagué Cartagena 2 94% Los vuelos charters/fletamento que inicialmente podrían requerir de una garantía, sin embargo estos vuelos pueden a apoyar a la creación de la demanda que posteriormente podrán ser atractivos para un servicio regular NOTA: Los factores de ocupación mostrado en los cuadros corresponden a la proyección de vuelos de itinerario. Estos factores de ocupación sirven como indicador para los vuelos de fletamento sin embargo los factores de ocupación podrían ser diferentes 375

377 SECCION 6 Análisis de Barranquilla como Hub 376

378 POTENCIAL BARRANQUILLA COMO HUB El aeropuerto de Barranquilla cuenta actualmente con 3 destinos internacionales y 5 destinos domésticos regulares No. Ciudad Código Aeropuerto s O-D más Grandes para Barranquilla Región Demanda Semanal Direccional Frecuencias Semanales Aerolíneas Operando 1 Bogota BOG Doméstico 8, Avianca, AIRES, COPA Colombia 2 Medellin MED / EOH Doméstico 1, Avianca, ADA (one-stop) 3 Cali CLO Doméstico Miami MIA Norteamérica Avianca 5 Panama PTY Centroamérica COPA Colombia 6 Fort Lauderdale FLL Norteamérica Flights withdrawn by SpiritAir 7 Bucaramanga BGA Doméstico EasyFly 8 Isla San Andres ADZ Doméstico COPA Colombia 9 Pereira PEI Doméstico Monteria MTR Doméstico ADA 11 Valledupar VUP Doméstico Cucuta CUC Doméstico New York JFK / LGA / EWR Norteamérica Madrid MAD Europa Armenia AXM Doméstico 53 Fuente IATA PaxIS Agosto 2011-Julio 2011, OAG Mayo 2012,websites de las aerolíneas Nota: La información de ADA yeasyfly no está reportada en IATA y en OAG. ADA opera 6 vuelos semanales a Corozal, no incluidos en la base de datos de Pax-IS 377

379 POTENCIAL BARRANQUILLA COMO HUB Red de Rutas Actual de Barranquilla (BAQ) Source: OAG May 2012, Servicios Internacionales de Itinerario a BAQ son operados por Avianca y COPA Colombia. Los servicios regulares domésticos son ofrecidos por Avianca, AIRES, ADA, COPA Columbia y EasyFly. Los servicios charter son ofrecidos por SEARCA Fuente OAG Mayo 2012, respecitivos websites de las aerolíneas 378

380 ANALISIS DE BARRANQUILLA COMO HUB Una hub exitoso se caracteriza por tener suficiente demanda aérea, una economía en crecimiento y una adecuada infraestructura aeroportuaria Crecimiento positivo esperado Ubicación Favorable Economía Fuerte Infraestructura Aeroportuaria Positivo Neutral Negativo Alta Demanda Aérea HUB de Barranquil la Competencia Limitada Aunque Barranquilla tiene una adecuada infraestructura para apoyar el hub de alguna aerolínea, la demanda origen-destino es aún limitada y no cuadra con las estrategias de las líneas aéreas 379

381 ANALISIS DE BARRANQUILLA COMO HUB ICF SH&E considera que es cuestionable que alguna aerolínea Colombiana Actual pudiera establecer un hub adicional a sus bases actuales La estrategia de las aerolíneas Colombianas actuales, establece una clara base de operación ( hub ) que eficienta la operación de la aerolínea en cuanto a mantenimiento, personal, tripulaciones, etc. Avianca fortalece su estrategia de rutas y conectividad a través de Bogotá y cuenta con otros hubs en Centroamérica, Costa Rica y El Salvador Aires, ahora parte de Grupo LAN, se está fortaleciendo en Bogotá, lo que facilitará las conexiones de diversas ciudades de Colombia con el resto de las aerolíneas del Grupo COPA Colombia, consolidado en Bogotá y apoyando la estrategia de Grupo COPA en Panamá ADA con base en Medellín (EOH) y una flota pequeña, un segundo hub complicaría la operación. Adicionalmente no opera a destinos internacionales y no tiene los aviones para este tipo de rutas. EasyFly, establecido en Bogotá con gran presencia en Medellín. Adicionalmente no opera a destinos internacionales y no tiene los aviones para este tipo de rutas. VivaColombia ha anunciado que su hub será Medellín (MDE) e iniciará con una flota pequeña Satena, consolidada den Bogotá con gran presencia en Medellín, su función actual para cubrir rutas de demanda delgada, no opera a destinos internacionales. 380

382 ANALISIS DE BARRANQUILLA COMO HUB La ubicación de Barranquilla, hace que el destino sea poco atractivo para conexiones domésticas y las conexiones a vuelos internacionales desviarían tráfico de vuelos actuales Para las aerolíneas actuales, establecer una segunda base o hub representa, desviación de tráfico actual de sus vuelos vía su hub principal Por ejemplo, para Avianca, las conexiones probables vía Barranquilla desviaría tráfico de sus vuelos actuales vía Bogotá principalmente en conexiones de Colombia y/o Sudamérica hacia Centro y Norte América Las principales aerolíneas en América Latina, tienen sus bases de operación o hubs en un solo destino Chile Santiago Argentina Buenos Aires México Ciudad de México Brasil Sao Paulo La gran extensión territorial de Brasil permitiría una segunda base en Río de Janeiro, sin embargo las principales aerolíneas concentran su operación en Sao Paulo Perú Lima 381

383 POTENCIAL BARRANQUILLA COMO HUB El analisis muestra que hay demanda para un mini-hub en BAQ pero con pocas frecuencias diarias en muchos mercados, lo cual no es competitivo con los hubs de BOG y PTY Destinos analizados para Barranquilla Ciudad Tamano de mercado Estimulo Frequencias/se mana (hoy) AV frequencias /semana AV frequencias adicionales/sem Aeronave ana Factor de Carga FdC local s de conexion principales Bogota 8, Medellin 1,256 25% % 60% Miami, New York, Caracas, Valledupar Cali % % 78% New York, Miami, Caracus Miami % % 53% Medellin, Bogota, Armenia, Pereira, Cali Panama City Fort Lauderdale Bucaramanga % % 88% Miami, New York, San Andres, Lima San Andres Island % 3-7 F50 81% 54% Pereira, Lima, Monteria, Bucaramanga, Cucuta PEIREIRA % % 62% New York, Miami, San Andres, Valledupar, Caracas Monteria % 11-7 F50 93% 86% San Andres, New York, Miami VALLEDUPAR % F50 90% 92% San Andres, New York, Armenia, Medellin CUCUTA % % 94% San Andres, Miami, New York, Lima NUEVA YORK % % 32% Medellin, Pereira, Cali, Bogota, Armenia Madrid ARMENIA % F50 76% 70% Miami, New York, Valledupar CARACAS % F50 84% 89% New York, San Andres, Cali, Medellin, Pereira LIMA % % 65% San Andres, New York, Miami, Bucaramanga, Cucuta MANIZALES % F50 75% 90% New York, Miami Fuente IATA PaxIS Agosto 2011-Julio 2011, OAG Mayo 2012,websites de las aerolíneas Nota: La información de ADA yeasyfly no está reportada en IATA y en OAG. ADA opera 6 vuelos semanales a Corozal, no incluidos en la base de datos de Pax-IS 382

384 POTENCIAL BARRANQUILLA COMO HUB Mapa de Rutas Potenciales Analizadas para Barranquilla Internacional Avianca Doméstico 383