Argentina Energética: Claves para el Análisis de su Estado Actual

Transcripción

1 Argentina Energética: Claves para el Análisis de su Estado Actual El Suministro de Combustibles en Argentina Jorge A. Gaimaro Instituto Argentino de la Energía General Mosconi Buenos Aires, 23 de Junio de 29

2 La estado de situación n del sector energético en Argentina está caracterizado por: Fuerte dependencia de recursos hidrocarburíferos ( 9%). Baja actividad exploratoria con disminución n de reservas. Caída constante en la producción n de Petróleo y Gas Natural. Falta de impulso a políticas orientadas al desarrollo de energías alternativas. 2

3 Composición n de la matriz energética Energía Consumida en Argentina Año 27 Hidroelectricidad 5% Nuclear 3% Carbón 1% Otros Renovables 1% Petróleo 39% Gas Natural 51% Fuente: Secretaría a de Energía a (elaboración n propia) 3

4 Producción n de Petróleo Miles de 5. Producción de Petróleo %

5 Producción n de Gas Natural Millones de 6. Producción de Gas Natural %

6 La de Combustibles Líquidos L es una industria caracterizada por: Fuerte concentración n en la elaboración n de derivados (Naftas y Gas Oil) Sólo 4 empresas (25%) dominan más m s del 97% del mismo. 2 de ellas están n integradas verticalmente (upstream y downstream). Sólo 1 de estas domina más m s de la mitad de la oferta de Naftas y Gas Oil (57%). La utilización n de la capacidad instalada superó su límite l técnico (> 9%). Escasa participación n de capital nacional. 6

7 Elaboración n de combustibles periodo en Año/Producto Común Súper Ultra Total Naftas Gas Oil Total Comb Fuente: Secretaría a de Energía a (elaboración n propia) 7

8 Elaboración n de Gas Oil periodo La producción n de Gas Oil no se recupera. Durante 28 alcanzó a cubrir sólo s 12.5 millones de siendo inferior a 27. Elaboración de Gas Oil Año 8

9 Oferta de Gas Oil Situación n actual La producción n acumulada de Gas Oil en el periodo Ene-Abr de 29 fue un 3.6% inferior con relación n a igual periodo de Elaboración de Gas Oil Diferencia Acum. 29 vs. 28 Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Dif. Acum Var.% Acum. -2,7% -4,4% -4,3% -3,6% 9

10 Elaboración n de Naftas periodo La producción n de Naftas durante 28 alcanzó 5.8 millones de y revirtió la tendencia creciente. Aumenta producción n de Nafta Súper. S Elaboración de Naftas Año Común Súper Ultra Total Naftas 1

11 Oferta de Naftas Situación n actual La producción n acumulada en el periodo Ene-Abr de 29 muestra una recuperación n sólo s en Nafta Súper S (>16%) con relación n a 28. Elaboración de Naftas Diferencia Acum. 29 vs Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Nafta Común Nafta Súper Nafta Ultra Total Naftas 11

12 Venta de combustibles al mercado interno periodo en Año/Producto Común Súper Ultra Total Naftas Gas Oil Total Comb Fuente: Secretaría a de Energía a (elaboración n propia) 12

13 Ventas de Gas Oil al mercado interno periodo Con crecimiento del 6% anual, las ventas de Gas Oil durante el año a 28 fueron similares al 27: 13.8 millones de. Ventas al Mercado de Gas Oil Año 13

14 Ventas de Gas Oil Situación n actual Las ventas acumuladas de Gas Oil en el periodo Ene-Abr de 29 fueron un 8% inferior con relación n a 28, cambiando la tendencia. Ventas al Mercado de Gas Oil Diferencia Acum. 29 vs Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Dif. Acum Var.%Acum. -6,9% -9,% -7,4% -8,% 14

15 Ventas de Gas Oil Situación n actual Las ventas acumuladas de Gas Oil a partir del 2º 2 semestre de 28 evidencian una fuerte retracción n en la demanda. 4. Ventas al Mercado de Gas Oil Diferencia Acum. 29 vs Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb M ar Abr Dif. Acum Var.% Acum. 5,9% 6,9% 4,2% 5,6% 5,1% 2,1% 2,4% 1,9% 1,5% 1,1%,2% -,1% -6,9% -9,% -7,4% -8,% 15

16 Ventas de Naftas al mercado interno periodo En 28 las ventas de Naftas continúan con tendencia creciente alcanzando los 5.5 millones de. Cae demanda de naftas tipo Premium. Ventas al Mercado de Naftas Año Común Súper Ultra Total Naftas 16

17 Ventas de Naftas Situación n actual Las ventas acumuladas de Naftas en el periodo Ene-Abr de 29 recuperaron la tendencia creciente por mayor demanda de Nafta Súper (>7%) y Nafta Común n (>1%) Venta de Naftas Diferencia Acum. 29 vs. 28 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Nafta Común Nafta Súper Nafta Ultra Total Naftas 17

18 Demanda histórica de Gas Oil por parte de CAMMESA () CAMMESA - Consumo Anual de Gas Oil Año Fuente: CAMMESA (elaboración propia) 18

19 Demanda de Gas Oil CAMMESA Situación n actual Al mes de Abril se revierte la tendencia creciente en el consumo por mayor aporte de Gas Natural y de Carbón CAMMESA - Consumo de Gas Oil Diferencia Acum. 29 vs. 28 Ene Feb M ar A br M ay Jun Jul A go Sep Oct No v Dic Dif. Acum Var.% A cum. 213,3% 217,2% 179,5% -23,4% Fuente: CAMMESA (elaboración propia) 19

20 Importación n Anual de Gas Oil Las cantidades importadas de Gas Oil para atender al mercado interno totalizaron en 28 casi 85. siendo 9% superior al año o 26 y más m s de 3.5 veces el volumen importado durante el año a 23. A valores CIF representaron más m s de U$S 68 Millones en 28. Importación de Gas Oil U$S Volúmen importado Valor CIF 2

21 Importación n de Gas Oil Situación n actual La importación n de Gas Oil para atender al mercado interno en el periodo Ene-Abr de 29 fue un 45% superior con relación n a igual periodo de Importación de Gas Oil Año 29 U$S Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Volúmen Importado Valor CIF 21

22 Importación n Anual de Naftas Las importaciones de Naftas alcanzaron más m s de 5., un 125% superior al año a o 27, más m s de 1 veces que durante el año a 23. Principalmente Nafta Súper. S A valores CIF representaron más m s de U$S 4 Millones en Importación de Naftas U$S Volúmen importado Valor CIF 22

23 Exportación n Anual de Gas Oil Sufrieron una fuerte retracción n debido a las condiciones impuestas. Estuvieron dirigidas principalmente a Bolivia por parte de Refinor. A valores FOB representaron unos U$S 6 Millones en Exportación de Gas Oil U$S Volúmen exportado Valor FOB 23

24 Exportación n Anual de Naftas En 28 se derrumbaron totalmente debido a la aplicación n del nuevo esquema de retenciones móviles m y a la caída de precios internacionales. Destino principal: Paraguay. A valores FOB representaron unos U$S 34 Millones en Exportación de Naftas U$S Volúmen exportado Valor FOB 24

25 Exportación n de Naftas Situación n actual La exportación n acumulada de Naftas en el periodo Ene-Abr de 29 supera en 36% al mismo periodo de Exportación de Naftas U$S Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Volumen exportado Valor FOB 25

26 Resumen 24.. Ventas al Mercado vs. Elaboración Total Combustibles (Naftas + Gas Oil) Año Elaboración Ventas al Mercado () Fuente: Secretaría a de Energía a (elaboración n propia) 26

27 Resumen 16.. Gas Oil Año Elaboración Ventas Exportación Importación 27

28 Resumen 9.. Naftas Año Elaboración Ventas Exportación Importación 28

29 Resumen 6.. Ventas al Mercado vs. Elaboración Nafta Súper Ventas al Mercado vs. Elaboración Nafta Común Elaboración Año Ventas al Mercado () Ventas al Mercado vs. Elaboración Nafta Ultra Año 1.5. Elaboración Ventas al Mercado () Año Elaboración Ventas al Mercado () 29

30 Resumen Elaboración vs. Ventas al Mercado de Gas Oil Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Elaboración Ventas al Mercado 3

31 El caso del Fuel Oil 31

32 Particularidades Argentina es excedentaria en la producción n de Fuel Oil para atender las necesidades del mercado doméstico y generar saldos exportables. La elaboración n muestra un incremento constante desde 21 a 28 del 281%. Las ventas al mercado interno se duplicaron en el mismo periodo. Se duplicaron las exportaciones sobretodo de la variedad de mejor calidad (cont. Azufre < 1%). Los consumos de CAMMESA crecen notablemente a partir de 24. Las importaciones son puntuales e insignificantes. 32

33 Evolución n histórica del Fuel Oil Tn 6.. Fuel Oil Elaboración Ventas Importación Exportación CAMMESA Fuente: Secretaría a de Energía a (elaboración n propia) 33

34 Las cifras del comercio exterior muestran incoherencias según n la fuente: Año A o 27 Secretaría a de Energía Tn Millones USD USD/Tn Exportación Importación ,3 17,1 359,8 357,4 INDEC Tn Millones USD USD/Tn Exportación Importación ,3 385,7 355,3 39,3 Según n el INDEC, además, desde Venezuela se importo durante el 27 por todo concepto apenas 23,6 millones de dólares d y no se registra ninguna compra de Fuel Oil. Fuente: Secretaría a de Energía a e INDEC Comercio Exterior Argentino 27 (elaboración n propia) 34

35 Cambio en la especificación n del Fuel Oil A partir del 1º 1 de junio de 28 debía a entrar en vigencia la nueva especificación n de contenido máximo m de azufre de 7. ppm (.7%). A través s de la Res. Nº N 15 de la Secretaría a de Energía a de abril de 28, se prorroga la entrada en vigencia de esta manteniéndola ndola en 1. ppm (1% azufre). En los considerandos se observa: Que la necesidad de importar FUEL OIL para las usinas eléctricas vuelve conveniente ajustar las especificaciones del mismo a la calidad internacionalmente más m s comercializada (textual). 35

36 Los Programas Plus 36

37 Petróleo Plus Tiene por objeto incentivar la extracción n y la incorporación de reservas. Las empresas encuadradas recibirán n certificados de crédito fiscal transferibles que podrán n ser utilizados para cancelar derechos de exportación. Principales beneficiarios: empresas petroleras y provincias productoras. Principal objetivo: Exportación. Los mayores volúmenes no pueden ser absorbidos por falta de capacidad de refinación pero sís para mejorar las cuentas fiscales. 37

38 Refinación n Plus Promueve incentivos para proyectos de nuevas refinerías o para ampliación n de la capacidad de refinación n y/o conversión. n. Las empresas encuadradas recibirán n certificados de crédito fiscal transferibles que podrán n ser utilizados para cancelar derechos de exportación. Régimen especial para pequeños refinadores. Principal objetivo: Incentivar la producción n de Gas Oil y Nafta Súper. S Exportación 38

39 El desafío o hacia el futuro Biocombustibles Calidad o Cantidad? 39

40 algunas líneas l Focalizar la planificación n y la gestión n con la mirada puesta en el largo plazo. Diversificar las fuentes de energía a propendiendo al uso racional de los recursos. Trabajar en la solución n de los problemas estructurales, dotando de la jerarquía a natural a las áreas competentes. Recomponer un marco legal de jerarquía a que favorezca las decisiones de inversión n por sobre las decisiones de carácter cter administrativo. Transparentar la información n del sector. 4

41 Moreno 943-3º Piso C191AAS Buenos Aires - Argentina Tel/Fax: (5411) / 6751 iae@iae.org.ar Consultas: jorge.gaimaro@iae.org.ar 41