Panorama de Inversiones Quinquenio Actualización al 3er Trimestre 2016

Transcripción

1 Panorama de Inversiones Quinquenio Actualización al 3er Trimestre 2016

2 MÁS DE 200 EMPRESAS Y ENTIDADES ASOCIADAS Los socios en su mayoría son grandes mandantes de proyectos de inversión e importantes empresas proveedoras de bienes y servicios, conectadas a la cadena de financiamiento, ingeniería, construcción e implementación de estas iniciativas.

3 CONVENIOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

4 ÁREA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Principales Servicios: Plataforma web de seguimiento de Proyectos de Inversión en Chile, Perú, Argentina, Colombia y Ecuador. Proyectos que generan Bienes de Capital o son intensivos en el uso de Bienes de Capital. Proyectos con inversión mayor a USD 5 millones en el caso industrial y mayor a 15 USD millones en el caso inmobiliario. Seguimiento de proyectos en sectores de Minería, Energía, Inmobiliario, Obras Públicas, Industrial, Puertos, Forestal y otros para el caso de Chile. Seguimiento de proyectos en sectores de Minería, Energía e Hidrocarburos para el caso de Perú, Argentina, Colombia y Ecuador.

5 INDICADOR CBC: INTENSIDAD DE INVERSIÓN 3T 2016 Gasto total por trimestre, de los proyectos en construcción, considerando los activos: Construcción, Equipos, Ingeniería y Otros. MMUSD Según Stock CBC de proyectos privados y estatales en cada trimestre. Cifras en millones de dólares, corregidas al 30 de Septiembre de 2016.

6 INDICADOR CBC: INTENSIDAD DE INVERSIÓN 3T SECTORES Gasto total por trimestre, de los proyectos de todos los sectores en construcción, considerando los activos: Construcción, Equipos, Ingeniería y Otros Energía Minería Inmobiliario Obras Públicas Industrial 750 Otros Sectores Según Stock CBC de proyectos energéticos privados y estatales en cada trimestre. Cifras en millones de dólares, corregidas al 30 de Septiembre de 2016.

7 INDICADOR CBC: STOCK DE INVERSIÓN QUINQUENAL 3T 2016 Estimación del volumen de inversión a materializar en Chile, según catastro CBC, para los cuatro años siguientes incluyendo el año en curso (quinquenio vigente) Quinquenio (MMUSD) N Proyectos Según Stock CBC de proyectos privados y estatales con cronograma definido al cierre de cada trimestre. Cifras en USD MM corregidas al 30 de Septiembre de 2016.

8 INDICADOR CBC: STOCK DE INVERSIÓN QUINQUENAL 3T SECTORES Estimación del volumen de inversión a materializar en Chile, según catastro CBC, para los cuatro años siguientes incluyendo el año en curso (quinquenio vigente) Minería Energía Inmobiliario Industrial Obras Públicas Otros Sectores Según Stock CBC de proyectos privados y estatales con cronograma definido al cierre de cada trimestre. Cifras en USD MM corregidas al 30 de Septiembre de 2016.

9 RESULTADOS QUINQUENIO : ORIGEN DE INVERSIÓN Y SECTOR CATASTRO AL TERCER TRIMESTRE 2016 Inversión a Materializar en el Quinquenio , por Origen y Sector (en USD MM). Origen Estatal Sector Año Sub-Total Energía Industrial Minería Obras Públicas Puertos Total Estatal Origen Privado Sector Año Sub-Total Energía Forestal Industrial Minería Obras Públicas Otros Puertos Inmobiliario Total Privado Total general Aplicando la metodología SPI de CBC, a la cartera de proyectos con cronograma definido al 30 de Septiembre 2016, la inversión a materializar durante el lapso ascendería a USD MM, donde un 27% tiene origen estatal y un 73% origen privado. Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al 30 de Septiembre 2016.

10 RESULTADOS QUINQUENIO DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN A MATERIALIZAR SEGÚN SECTOR CATASTRO AL TERCER TRIMESTRE 2016 Liderazgo Energético: Energía abarca el 25% del gasto quinquenal, convirtiéndose en el sector con la mayor suma. Para 2016, Energía sigue siendo el más dinámico, al concentrar el 30%, posicionándose sobre todos los demás sectores. DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA INVERSION A MATERIALIZAR QUINQUENIO (PROYECTOS PRIVADOS Y ESTATALES AL TERCER TRIMESTRE 2016) (EN %) Otros Puertos 4% 1% Obras Públicas 24% Minería 22% Energía 25% Inmobiliario 17% Forestal 3% Industrial 4% SECTOR (USD MM) % Energía ,58% Obras Públicas ,18% Minería ,77% Inmobiliario ,49% Otros ,18% Industrial ,00% Forestal ,09% Puertos 432 0,72% Total general ,00% Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al 30 de Septiembre 2016.

11 DIFERENCIAS SECTORIALES DE ESTIMACIÓN CATASTRO AL TERCER TRIMESTRE 2016 QUINQUENIO (USD MM) SECTOR STOCK AL SEGUNDO TRIMESTRE STOCK AL TERCER TRIMESTRE DIF USD MM DIF % Energía ,8% Forestal ,0% Industrial ,3% Inmobiliario ,9% Minería ,7% Obras Públicas ,8% Otros ,9% Puertos ,6% Total general ,9% Al observar la evolución trimestral de las cifras, se aprecia una baja nominal de USD MM (-5,9%) respecto al trimestre anterior. En el ámbito privado subió en USD MM (6,2%), mientras que el segmento Estatal registró un descenso de USD MM (-28%). La diferencia negativa observada ámbito estatal, proviene, principalmente, por la caída en los registros de minería (-27%) y de obras públicas (-7%).

12 ANÁLISIS SECTORIAL CATASTRO AL TERCER TRIMESTRE 2016 ENERGÍA: A nivel quinquenal este sector experimenta un alza de USD MM (21,8%). Cabe indicar que el ingreso de proyectos, que definieron cronogramas, ocurre entre otros motivospor la adjudicación de bloques energéticos, cuyo proceso se realizó en Agosto pasado ( GWh/año, 47 USD/Mwh, 45% ERNC). La próxima licitación sería en Diciembre de 2016, donde, aquellos que no lograron algún bloque, podrían participar de este proceso y, eventualmente, ingresar nuevas iniciativas al stock. MINERÍA: Al contrastar los registros actuales con el Informe previo, se presenta una caída global en este sector de USD MM (-27,7%), básicamente por una reducción en el flujo estimado para el año a nivel estatal, principalmente tras los cambios en el proyecto Sulfuros RT. OBRAS PÚBLICAS: Al comparar con lo anotado el trimestre pasado, este sector enfrentó un descenso en la suma quinquenal, de USD MM (-6,8%), lo cual viene fundamentalmente de la suspensión temporal del proyecto Tren Alameda Melipilla (SEA) y las reprogramaciones de los proyectos Reposición Ruta 60 Ch, Sector Cruce San Pedro-Enlace Quillota y Ruta 66 Camino de la Fruta. Los cambios esperados para los próximos catastros se concentrarían principalmente en MINERÍA y ENERGÍA. Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al 30 de Septiembre 2016.

13 DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE INVERSIÓN QUINQUENIO CATASTRO AL TERCER TRIMESTRE 2016 DISTRIBUCION DE LA INVERSION A MATERIALIZAR SEGUN REGION STOCK DE PROYECTOS PRIVADOS Y ESTATALES AL TERCER TRIMESTRE 2016 (EN USD MM) Región Metropolitana Región de Antofagasta Región del Biobío Región de Atacama Región de O'Higgins Interregional Región de Valparaíso Región de Tarapacá Región de Los Lagos Región de Coquimbo Región del Maule Región de la Araucanía Región de Magallanes Región de Arica Energía Forestal Industrial Inmobiliario Minería Obras Públicas Otros Puertos Región de Los Ríos Región de Aysén Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al 30 de Septiembre 2016.

14 DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE INVERSIÓN QUINQUENIO CATASTRO AL TERCER TRIMESTRE 2016 Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al 30 de Septiembre 2016.

17 PANORAMA CBC GENERAL DE INVERSIONES PERÚ, COLOMBIA, ECUADOR Y ARGENTINA (MINERÍA, ENERGÍA E HIDROCARBUROS) Fuente: Corporación de Bienes de Capital, stock de proyectos privados y estatales con etapas definidas al Tercer Trimestre 2016.

18 PERÚ: PLATAFORMA DE PROYECTOS CBC MINERÍA, ENERGÍA E HIDROCARBUROS MINERÍA USD MM 52 Proyectos 58% 22% 20% ENERGÍA USD MM 47 Proyectos HIDROCARBUROS USD MM 18 Proyectos USD MM 117 Proyectos ING. Ing. CONCEPTUAL Conceptual Ing. Básica ING. BÁSICA Ing. ING. Detalle DE DETALLE Construcción CONSTRUCCIÓN Fuente: Corporación de Bienes de Capital, stock de proyectos privados y estatales con etapas definidas al Tercer Trimestre 2016.

19 ARGENTINA: PLATAFORMA DE PROYECTOS CBC MINERÍA, ENERGÍA E HIDROCARBUROS MINERÍA USD MM 33 Proyectos 48% 36% 16% ENERGÍA USD MM 28 Proyectos HIDROCARBUROS USD MM 16 Proyectos USD MM 77 Proyectos ING. Ing. CONCEPTUAL Conceptual Ing. Básica ING. BÁSICA Ing. ING. Detalle DE DETALLE Construcción CONSTRUCCIÓN Fuente: Corporación de Bienes de Capital, stock de proyectos privados y estatales con etapas definidas al Tercer Trimestre 2016.

20 COLOMBIA: PLATAFORMA DE PROYECTOS CBC MINERÍA, ENERGÍA E HIDROCARBUROS MINERÍA USD MM 23 Proyectos HIDROCARBUROS USD MM 8 Proyectos 22% 23% 55% ENERGÍA USD MM 38 Proyectos USD MM 69 Proyectos ING. Ing. CONCEPTUAL Conceptual Ing. Básica ING. BÁSICA Ing. ING. Detalle DE DETALLE Construcción CONSTRUCCIÓN Fuente: Corporación de Bienes de Capital, stock de proyectos privados y estatales con etapas definidas al Tercer Trimestre 2016.

21 ECUADOR: PLATAFORMA DE PROYECTOS CBC MINERÍA, ENERGÍA E HIDROCARBUROS HIDROCARBUROS USD MM 7 Proyectos 13% 40% ENERGÍA USD MM 50 Proyectos USD MM 50 Proyectos MINERÍA USD MM 14 Proyectos 47% ING. Ing. CONCEPTUAL Conceptual Ing. Básica ING. BÁSICA Ing. ING. Detalle DE DETALLE Construcción CONSTRUCCIÓN Fuente: Corporación de Bienes de Capital, stock de proyectos privados y estatales con etapas definidas al Tercer Trimestre 2016.

22 Panorama CBC General de Inversiones Minería-Energía-Hidrocarburos Perú, Colombia, Argentina, Ecuador Minería, Energía e Hidrocarburos Inversión Total: USD MM (Perú, Argentina, Colombia, Ecuador) Chile: USD MM (quinquenio ) Fuente CBC, al 3er Trimestre 2016

23 MUCHAS GRACIAS DICIEMBRE 2016 Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital