La Industria de la Defensa y Seguridad en América Latina

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1 La Industria de la Defensa y Seguridad en América Latina Ana Victoria Suárez Jiménez Patrocinado por: Mayo 2015

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3 La Industria de la Defensa y Seguridad en América Latina La Industria de la Defensa y Seguridad en América Latina Ana Victoria Suárez Jiménez Editor: IDS C/ Viriato 69, Madrid (España) Tl Fax info@idsolutions.biz Patrocinado por: El editor no se identifica necesariamente con las opiniones recogidas en la publicación. Los datos incluidos en la misma son los más recientes a los que se ha tenido acceso hasta el cierre del presente documento. El editor ha verificado su información para asegurar la corrección de los contenidos, aunque no se hace responsable de eventuales errores u omisiones. Information & Design Solutions S.L. Todos los derechos reservados. Este informe no puede ser fotocopiado ni reproducido por cualquier otro medio sin licencia otorgada por la empresa editora. Queda prohibida la reproducción pública de ese informe en todo o en parte, por cualquier medio, sin permiso expreso y por escrito de la empresa editora. 3

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5 La Industria de la Defensa y Seguridad en América Latina Índice 1. Introducción 7 2. La Inversión en Defensa y Seguridad en América Latina El gasto militar en América Latina en Evolución de la inversión en material de Defensa y Seguridad: Registro Suramericano de Gastos Agregados en Defensa Moderación presupuestaria en 2014 (datos corrientes) Presupuestos de Defensa y Seguridad en América Latina en Datos presupuestarios públicos (cifras corrientes) Presupuestos de Defensa por países 17 Centroamérica Perspectivas del mercado de Defensa y Seguridad en Brasil, Perú y Venezuela La industria de Defensa y Seguridad en América Latina en República de Argentina Datos generales Adquisiciones y programas industriales en Argentina durante Hitos en el ámbito aeroespacial Hitos en el ámbito terrestre Hitos en el ámbito naval República Federativa del Brasil Datos generales Adquisiciones y programas industriales en Brasil durante Avances en el programa FX Puesta de largo del KC Hitos en el ámbito aeroespacial Hitos en el ámbito terrestre Hitos en el ámbito naval Otras áreas destacables Encuentros Profesionales 44 PUBLIRREPORTAJE: MBDA Missile Systems 46 PUBLIRREPORTAJE: OMNISYS (Grupo THALES) Centroamérica Datos generales Adquisiciones y programas industriales en Centroamérica durante Hitos en el ámbito aeroespacial Hitos en el ámbito terrestre y naval Hitos en el ámbito de la seguridad República de Chile Datos generales 61 5

6 Adquisiciones y programas industriales en Chile durante Hitos en el ámbito aeroespacial Hitos en el ámbito terrestre Hitos en el ámbito naval Hitos en el ámbito de seguridad Encuentros profesionales FIDAE EXPONAVAL República de Colombia Datos generales Adquisiciones y programas industriales en Colombia durante Hitos en el ámbito aeroespacial Hitos en el ámbito terrestre Hitos en el ámbito naval Hitos en el ámbito de seguridad Encuentros profesionales EXPODEFENSA UNVEX América Estados Unidos Mexicanos Datos generales Adquisiciones y programas industriales en México durante Hitos en el ámbito aeroespacial Hitos en el ámbito terrestre y naval Hitos en el ámbito de seguridad República del Paraguay Datos generales Adquisiciones y programas industriales en Paraguay durante República del Perú Datos generales Adquisiciones y programas industriales en Perú durante Hitos en el ámbito aeroespacial Hitos en el ámbito terrestre Hitos en el ámbito naval Hitos en el ámbito de seguridad República Oriental del Uruguay Datos generales Adquisiciones y programas industriales en Uruguay durante República Bolivariana de Venezuela Datos generales Adquisiciones y programas industriales en Venezuela durante Hitos en el ámbito aeroespacial Hitos en el ámbito terrestre Hitos en el ámbito naval 109 6

7 La Industria de la Defensa y Seguridad en América Latina Introducción El gasto militar de los países de América Latina (México, Centroamérica, Caribe y América del Sur) se corresponde con apenas el 4,40% del gasto militar mundial (datos de 2013). Sin embargo, las inversiones en países como Brasil y Colombia hacen que sean mercados nacionales que, aunque levemente, aumentan cada año su tamaño generando oportunidades de negocio, frente al estacamiento económico de los países europeos y norteamericanos (Estados Unidos y Canadá) afectados por la crisis crediticia y la contención del mercado interno derivada de los recortes presupuestarios en las carteras de Defensa. Las perspectivas de crecimiento económico en los países de América Latina continúan al alza, aunque con más lentitud. Según estimaciones del Banco Mundial en octubre de , se espera que potencias regionales como México y Brasil crezcan alrededor de 2,5% y 0,9%, respectivamente. Entre los países con mejor posicionamiento se encuentran Panamá, Bolivia, Colombia y Paraguay que, junto con Perú, Chile y Uruguay, superarán el promedio regional. En el extremo inferior, Venezuela, Argentina y Barbados no mostraban perspectivas de crecimiento. En este marco, el mercado de Defensa responde con una imagen fiel a las circunstancias macroeconómicas, siendo claramente destacada la inversión en Brasil, frente al resto de naciones de América Latina. Es en el ejercicio de 2014, además, cuando por primera vez tenemos datos concretos de inversiones en material de Defensa y Seguridad, desglosados del gasto militar general cuyas cifras nos facilitan entidades como el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo SIPRI, pero que esconden un porcentaje muy grande de partidas destinadas a personal y gastos corrientes, impidiendo analizar oportunidades reales para la industria del ramo. Fue el 10 de diciembre, en la IV Reunión del Consejo Directivo del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED) del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), cuando se presentó el Registro Suramericano de Gastos Agregados en Defensa , cuyo contenido analizaremos en las siguientes páginas, que forma parte de una decisión política consensuada del CDS de medida de transparencia y de fomento de la confianza mutua entre los distintos países miembros. Los datos proporcionados concluyen en 2010, pero nos dejan entrever tendencias para entender mejor el desarrollo de los distintos mercados de Defensa de América Latina. En estos momentos, el CEED trabaja en el siguiente Registro que abarcará hasta 2014 cuyos datos esperemos no se demoren en demasía para poder analizarlos y acercarnos lo más posible a la actualidad. En 2014, se han celebrado importantes citas empresariales, tales como FIDAE y Exponaval en Chile, LAAD Security en Brasil, Expodefensa (incluyendo UNVEX América sobre sistemas remotamente tripulados) en Colombia. El crecimiento de estas ferias es una pequeña muestra de que el interés de la empresa multinacional y la demanda interna de material de Defensa y Seguridad continúan creciendo en la región. (1) 7

8 Al igual que en su edición anterior, el presente documento, sin más pretensiones que ser un trabajo periodístico, analizará la tendencia del gasto militar en los últimos años y los presupuestos de Defensa aprobados en 2014 y en 2015, en aquellos países donde Infodefensa.com cuenta con corresponsalía. Además, repasaremos los hitos más importantes en los mercados latinoamericanos con mayor actividad durante el pasado ejercicio (Argentina, Brasil, área de Centroamérica - Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana-, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay), en los ámbitos aeroespacial, terrestre, naval, además de los encuentros empresariales y acuerdos bilaterales en materia de Defensa que han sido noticia en Infodefensa.com a lo largo de En cada país analizado, incluimos cuadros en los que conocer con datos actualizados tanto las autoridades y administraciones más importantes de cada nación relacionadas con el sector, así como las empresas locales o subsidiarias de multinacionales que operan en los países referenciados. Por último, aunque no menos importante, en La industria de la Seguridad y Defensa en América Latina es clave destacar el trabajo diario de los corresponsales de Infodefensa.com: Alberto López (Centroamérica), Roberto Caiafa (Brasil), Erich Saumeth (Colombia), Nicolás García (Chile), Gabriel Porfilio (Uruguay), Peter Watson (Perú) y Carlos E. Hernández (Venezuela), gracias al cual es posible el grueso de este compendio que pretende ayudar a dar una visión en profundidad del desarrollo del mercado de Defensa y Seguridad a lo largo del pasado ejercicio y las perspectivas del mismo para el presente año. 8

9 La Industria de la Defensa y Seguridad en América Latina La Inversión en Defensa y Seguridad en América Latina 2.1. El gasto militar en América Latina en 2013 El gasto militar en el mundo descendió entre 2012 y 2013 según los datos facilitados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo SIPRI 2. En dólares estadounidenses constantes de 2011, el año 2012 se registró un gasto total de 1,736 billones de dólares, siendo en 2013 de 1,70 billones. En dólares corrientes de 2013, el citado año la cifra alcanza los 1,739 billones de dólares. En los ejercicios citados, únicamente se observa un crecimiento en las áreas geográficas de Asia y Oceanía y África, teniendo en cuenta que los datos en esta última no son del todo exactos por la dificultad de su auditoría. Así, el gasto militar en el continente americano descedió de millones en 2012 a millones de dólares (constantes 2011) en millones de dólares corrientes 2013-, fundamentalmente por la bajada de los presupuestos en Estados Unidos, dado que la región norteamericana disminuyó su gasto militar de millones a millones de dólares (constantes 2011) en los años referidos millones de dólares corrientes Sin embargo, los países de Centroamérica y Caribe incrementaron su gasto militar de millones de dólares a millones de dólares (constantes 2011) en millones de dólares corrientes 2013; así como las naciones de América del Sur, con un aumento de millones de dólares en 2012 a millones de dólares en 2013 (constantes 2011) millones de dólares corrientes Los millones de dólares corrientes de 2013 que suman los países de América Latina, como comentábamos en la introducción, se corresponde al 4,40% del gasto militar mundial, pero el pequeño empuje de las inversiones en el sector, fundamentalmente en Brasil y Colombia, hacen que el mercado siga siendo atractivo frente a unos presupuestos estancados y mercados internos congelados en los países sede de las grandes multinacionales del sector. Para poder hacer una comparativa más fiel a la realidad, volvemos a tomar como referencia la divisa de dólares de Así, el gasto total en América Latina (México, países de Centroamérica, Caribe y América del Sur) asciende en dólares constantes a millones en 2013, un 2,05% más que en 2012 cuando se registraron millones de dólares. La tendencia continúa en un lento pero progresivo aumento de los presupuestos de Defensa, como ya se observaba en los dos ejercicios anteriores. En 2011, el gasto militar se vio frenado en con un incremento sobre 2010 del 3,3%, habiendo sido entre 2009 y 2010 de un 5,1% 3. (2) (3) Ana Victoria Suárez. La Industria de la Seguridad y Defensa en América Latina IDS, SL, Pág 6. 9

10 Según el SIPRI, estos datos agregados de gasto militar se obtienen de la definición OTAN, incluyendo gastos corrientes y de capital de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Mantenieminto de la Paz; los Ministerios de Defensa y demás organismos de Gobierno que participan en Proyectos de Defensa; fuerzas paramilitares, si se considera que están entrenadas y equipadas para operaciones militares; y, en general, toda actividad en el área militar. Asimismo, los gastos abarcan: personal, pensiones de retiro militar, operación y mantenimiento, compras, investigación y desarrollo militares y ayuda militar (en los gastos militares del país donante). Por tanto, el capítulo de inversiones militares, que más nos puede interesar, no se encuentra desglosado como así es en el Registro Suramericano de Gastos Agregados en Defensa, elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa del Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR, que abordaremos más adelante (punto 2.2) y que abarca, por el momento, datos entre 2006 y Por todo ello, pese a que los datos del SIPRI son más generales, siguen siendo los más actualizados para poder tener una noción general de la evolución de los presupuestos de Defensa y Seguridad en la región. Por países, puede observarse a simple vista en gráfico 1 y tabla 1 el mantenimiento o ligero aumento, en general, en todas las naciones de América Latina de 2012 a Tan sólo destaca un incremento más agudo en el caso de Colombia de millones a millones de dólares y, más anecdótico, un descenso en Brasil de a millones de dólares, aunque sigue despuntado significativamente sobre el resto de naciones en esta materia sin perder en absoluto atractivo de cara al futuro en cuestiones de inversión (ver Perspectivas de mercado de Defensa y Seguridad en Brasil, punto 3.2.). Gráfico 1: Gasto Militar Venezuela Uruguay Perú Paraguay México Ecuador Colombia Chile Brasil Bolivia Argentina Centro América y Caribe

11 La Industria de la Defensa y Seguridad en América Latina Cuadro 1: Gasto Militar Millones de US $, constantes Fuente SIPRI US $ corrientes Centroamérica y Caribe 1.241, , Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela Evolución de la inversión en material de Defensa y Seguridad: Registro Suramericano de Gastos Agregados en Defensa El año 2014 concluyó con la presentación de un documento muy esperado desde la creación del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) en el seno de la UNASUR y que responde a las políticas de transparencia en pro de fortalecer a Suramérica como Zona de Paz, comprometiéndonos a establecer un mecanismo de confianza mutua de Defensa y Seguridad, sosteniendo nuestra decisión de abstenernos de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro Estado de UNASUR, según cita la Declaración Conjunta del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno en la localidad argentina de Bariloche, el 28 de agosto de Sala de Presidentes en la sala de UNASUR / UNASUR Así, el 10 de diciembre de 2014 veía la luz el Registro Suramericano de Gastos Agregados en Defensa en el marco de la IV Reunión del Consejo Directivo del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED) del citado CDS celebrada en Montevideo, Uruguay, con el auspicio de los viceministros de Defensa de los Estados miembros de UNASUR, el subsecretario de Defensa Nacional del Uruguay y secretario pro témpore del CDS, Jorge Menéndez Corte, junto al Director del CEED, Alfredo Forti. De conformidad con la definición adoptada en la Metodología Común de Medición de Gastos en Defensa del CDS, se entiende por gastos de Defensa: Todos los recursos asignados por el Estado para el financiamiento de las actividades que comprenden la seguridad exterior de la 11

12 Nación. Incluye también la asistencia externa recibida para ese fin (monetaria y no monetaria). 4 Esta Metodología clasifica los gastos por su objeto en: Personal, Operaciones y Mantenimiento (bienes de consumo y servicios) e Inversiones (sistemas de armas, infraestructura física, otros equipamientos, investigación y desarrollo). 5 Pese a que este primer informe se retrotrae al periodo , podemos empezar a analizar de forma más exhaustiva los datos propios de inversión en material de Defensa y Seguridad al menos en los países que conforman la UNASUR: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela, presentados en dólares corrientes y constantes, en este último caso tomándo como base el ejercicio de Comenzando por el gasto regional en Defensa en dólares corrientes, en el periodo estudiado se registra un total de millones de dólares, con un promedio de gasto anual de millones de dólares. Cuando se considera el monto en dólares constantes, se registra un total acumulado de millones de dólares y un promedio de gasto anual de millones de dólares. Gráfico 2: Gasto regional en Defensa Fuente: CEED. CDS /UNASUR US $ CORRIENTES (EN MILLONES DE US $ ) Gasto regional para el periodo: US $ Promedio US $ CONSTANTES(EN MILLONES DE US $ ) Gasto regional para el periodo: US $ Promedio Según los datos facilitados, la tasa de variación interanual de gasto en Defensa entre los años estudiados en términos constantes fue del 14,70%, 26,88%, 0,29% y 19,82%. Si comparamos el aumento de dicho gasto con la variación del PIB global de los países de la UNASUR entre 2006 y 2010, igualmente en dólares constantes de 2006, se observa bastante disparidad por ejercicio. (4) Informe Final del Grupo de Trabajo para el Diseño de una Metodología Común de Medición de Gastos de Defensa, sección IV. Definición de gasto de defensa, pág. 9. (5) CEED. Registro Suramericano de Gastos Agregados en Defensa , pág

13 La Industria de la Defensa y Seguridad en América Latina Mientras que de 2006 a 2007 el PIB de los citados países aumentó en un 20,03%, el gasto en Defensa sólo en 14,70%; entre 2007 y 2008 el gasto se disparó al 26,88% mientras que el PIB se incrementó en un 18,57%. Entre 2008 y 2009, el gasto en Defensa se modera en una leve subida del 0,29% y la riqueza de la región descendió en un 3,49%. Finalmente, entre 2009 y 2010, el gasto en Defensa vuelve a destacar con un 19,82%, a la par que el PIB que se creció en un 19,82%. 6 Centrando el análisis en el gasto regional en Defensa por objeto, el documento reseña que las mayores partidas corresponden al capítulo de Personal, con un promedio del 58,12% del gasto en el quinquenio, seguido por el de Operaciones y Mantenimiento (23,49%), Inversiones en un (17,56%) e Investigación y Desarrollo (0,59%). 7 El gasto regional en Inversiones, según especifica el documento, comprende los siguientes componentes 8 : sistemas de armas (adquisición y modernización de equipamiento militar destinado a la Defensa, tales como carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería de gran calibre, aviones y helicópteros de combate, naves de guerra, misiles y lanzamisiles); infraestructura física (gastos deconstrucción de instalaciones así como la adquisición de bienes inmuebles); otro equipamiento (adquisición y modernización de vehículos, aeronaves, buques de apoyo logístico, maquinaria y equipos de transporte, sanitarios, comunicaciones, educativos, computacionales, de oficina, muebles y repuestos mayores, entre otros). En este apartado, lo más interesante por cuanto a la industria de Defensa le confiere es que la evolución del gasto en dólares contantes aumentó año a año entre 2006 y 2010: millones (+13,58%), millones (+17,61%), millones (+20,18%), millones (+16,48%) y millones (+18,40%), respectivamente. Gráfico 3: Gasto regional en inversiones. Tasa de variación interanual Fuente: CEED. CDS /UNASUR 13,58% 17,61% 20,18% 16,48% 18,40% Promedio 17,56% Por otra parte, conforme el destino final de las inversiones desagregadas por componentes, se observa que el 44,34% del gasto se corresponden a sistemas de armas, un 42,72% a otro equipamiento y el 12,94% a infraestructura. (6) CEED. Registro Suramericano de Gastos Agregados en Defensa , pág 28. (7) CEED. Registro Suramericano de Gastos Agregados en Defensa , pág 36. (8) CEED. Registro Suramericano de Gastos Agregados en Defensa , pág

14 Por último, reseñar el esfuerzo de las Administraciones de Defensa en Investigación y Desarrollo para la generación de nuevo conocimiento en el área así como de sus aplicaciones con un total de 231,09 millones de dólares (constantes de 2006) invertido en el periodo estudiado, siendo 140,23 millones de dólares de promedio anual Moderación presupuestaria en 2014 (datos corrientes) El ejercicio de 2014 puede contemplarse a nivel presupuestario en América Latina como año de cierta moderación a la luz de los datos en cifras corrientes hechos públicos y a la espera de datos oficiales completos, proceso muchas veces dilatado en el tiempo debido a la complejidad de recopilación de cifras por el porcentaje final de ejecución de presupuestos, la posibilidad de realizar comparativa reales por la disparidad en tasas de inflación, unido a algunos retrasos en la publicación de los presupuestos en varias de las naciones de América Latina. Dicha moderación viene generada por el comportamiento de los presupuestos en Brasil, nación que despunta en el gasto de Defensa y Seguridad por su enorme tamaño geográfico demográfico y económico. Así, la nación de habla portuguesa comenzaba el año con una reducción prevista en millones de dólares con relación a los montos aprobados por el Congreso Nacional para el Ministerio de Defensa, concretamente ,109 millones de reales 9 / ,83 millones de dólares (tipo de cambio 31 de diciembre de 2014). Con todo, el Ministerio de Defensa brasileño aseguraba que el bloqueo no afectaría a la recién aprobada adquisición (en los últimos días de 2013) de los 36 cazabombarderos Gripen por parte de la Fuerza Aérea Brasileña, puesto que el contrato aún se estaba negociando y no había pagos en el año en curso. El monto total, asimismo, se desglosaba para los tres grandes Comandos en: millones de reales / 6.507,28 millones de dólares para la Fuerza Aérea, con 1.747,51 millones de reales / 658,42 millones de dólares destinados a inversiones; ,43 millones de reales / ,29 millones de dólares para el Ejército, con 1.728,59 millones de reales / 651,29 millones de dólares en inversiones; y ,97 millones de reales / 7.370,85 millones de dólares para la Marina con 3.222,47 millones de reales / 1.214,15 millones de dólares en inversiones. Otra de las naciones sin duda a destacar es Colombia. En 2014, en términos corrientes, tan sólo aumentó las partidas presupuestarias de Defensa y Seguridad en un 1,33%. Así, este país destinó a Defensa y Policía una partida de 27,74 billones de pesos / ,74 millones de dólares, de los que 25,55 billones fueron para funcionamiento (13.555,81 millones de dólares) y 2,198 billones para inversiones (1.166,17 millones de dólares), según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito de la República de Colombia. Entre 2011 y 2014, la inversión en Defensa había aumentado 2,21 billones de pesos / 1.172,54 millones de dólares, un 19,6% más que en el periodo comprendido en el cuatrienio anterior entre 2007 y Otro dato a destacar en 2014 es que la partida de Defensa y Policía fue la mayor del presupuesto total de la República en 2014, constituyendo un 17,9% del total por delante de Educación con un 17,6% y Trabajo con un 15,7%. (9) Lei Orçamentària Anual Anexo II. 14

15 La Industria de la Defensa y Seguridad en América Latina En inversión, los cerca de 2,2 billones de pesos (1.166,17 millones de dólares) fueron destinados a programas de Mando, Control y Comunicaciones; Movilidad; Seguridad ciudadana; bienestar de la Fuerza pública, Inteligencia, Defensa aérea y control marítimo y fluvial. Por las distintas Fuerzas, la Armada contó con 1,82 billones de pesos / 965,62 millones de dólares de presupuesto, de los que millones de pesos / 299 millones de dólares estuvieron destinados a inversiones. En el caso del Comando General, contó con millones de pesos / 44,31 millones de dólares, millones de pesos / 17,97 millones de dólares para inversiones. La Dirección General Marítima tuvo en 2014 una partida de millones de pesos / 56,147 millones de dólares, millones de pesos / 25,86 millones de dólares en inversiones. El Ejército de Colombia partió de 7,22 billones de pesos / 3.830,65 millones de dólares, casi millones de pesos / millones de dólares para inversiones. La Fuerza Aérea contó con 1,73 billones de pesos / 917,87 millones de dólares, millones de pesos / 283,23 millones de dólares en inversiones. Por otra parte, el presupuesto de la gestión general de Policía Nacional tuvo un total de 7,42 billones de pesos / 3.936,76 millones de dólares, millones de pesos / 150,63 millones de dólares para inversiones. En el caso de naciones de menor tamaño, podemos mencionar a Bolivia que destinó a Defensa millones de bolivianos / 406 millones de dólares, lo que respresentó un 1,09% del total del Presupuesto del Estado, indicando en el momento de la publicación de este dato que el posibles equipamientos de las Fuerzas no estaban contemplados en dicha cifra, con lo que podría aumentarse en 518 millones de dólares. En 2013, habiendo ejecutado un 95,11% del presupuesto, se gastó en Defensa 511,8 millones de dólares (un 1,4% menos que lo previsto para 2014). México, sin embargo, se situó al contrario de esta tendencia ya que algunas de sus instituciones vinculadas a la Defensa y Seguridad hasta triplicaron el presupuesto el pasado año. Concretamente, la Secretaría de Gobernación se convirtió el pasado año en el organismo estatal más poderoso en materia de Seguridad concentrando una de las mayores porciones del presupuesto general mexicano con 5.468,9 millones de dólares, superando incluso a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), que incluye al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la cual destinó en torno a los 4.922,2 millones de dólares en el mismo periodo. Una decisión que no sorprende, dado que la mayoría de los recursos se está volcando en la problemática mayor del país: la Seguridad Pública o Homeland, debido al narcotráfico, narcoterrorismo y otras formas de crimen organizado. Por su parte, la Secretaría de Marina de México dispuso a lo largo del pasado año de millones de dólares, un aumento con respecto a 2013 del 12,6% cuando se destinó un total de 1.674,5 millones de dólares. Secretaría de Marina (Semar) de México ejecutará un presupuesto en 2014 de aproximadamente millones de dólares, lo que corresponde a un aumento de alrededor del 12,6%, con respecto al ejercicio en curso que se destinó un total de 1.674,5 millones de dólares. Al igual que en México, y por problemas de Seguridad similares debido a su situación geográfica, las naciones centroamericanas aumentaron significativamente las partidas de Defensa. Como ejemplo podemos citar a la República Dominicana que aumentó un 7% el presupuesto, pasando de 360,8 milones a 385,5 millones de dólares y Costa Rica que incrementó las partidas del Ministerio de Seguridad en un 13%, recibiendo el pasado año millones de colones / 452,2 millones de dólares, habiendo sido en millones de colones / 52 millones de dólares. 15

16 3. Presupuestos de Defensa y Seguridad en América Latina en Datos presupuestarios públicos (cifras corrientes) En este apartado repasamos las partidas previstas en las leyes y proyectos de ley de presupuestos de 2015, en los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica (Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala), Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Para poder hacer una comparativa entre los montos generales destinados a Defensa y, concretamente, de presupuesto dedicado a inversiones en material, en este último caso cuando se dispone del dato, entre los diferentes países mencionados, las cifras publicadas oficialmente en moneda local han sido convertidos para este documento en dólares estadounidenses corrientes con el tipo de cambio establecido el pasado 31 de diciembre de En la siguiente tabla y gráfico, podemos observar como despunta sobre manera los presupuestos de Defensa de Brasil, seguido de México (incluyendo Seguridad), Colombia, Argentina y Venezuela. Los datos, no obstante, debemos tomarlos con mucha cautela, no sólo por la ausencia de los mismos en inversiones en países como México, sino también porque en el caso de Chile se desconocen aún las inversiones reales en material de Defensa debido a que los fondos continúan saliendo de los recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, pese a las iniciativas de su derogación. Con todo, los datos recopilados nos permiten observar dónde existen mayores opciones de procesos de adquisición, así como el gran desfase entre las partidas presupuestarias destinadas a pagos de personal, pensiones, gastos corrientes, etcétera, en relación al dinero realmente disponible para compras de productos y servicios en los mercados locales e internacionales. Tabla 2: Presupuestos de Defensa para Millones de US$ corrientes (tipo de cambio 31 de diciembre de 2014) Fuente: Elaboración propia. Presupuesto Defensa Inversiones Argentina ,69 Brasil* 29691, ,44 Bolivia 635,13 Sin datos Centroamérica 2308,14 Sin datos Colombia ,47 Chile** Ecuador 1093 Sin datos México 14436,7 Sin datos Perú 2358,9 627,8 Venezuela 5259,46 519,67 *Partidas presupuestarias de inversiones sólo referidas a los tres Ejércitos. ** La cifra no contempla la compra de sistemas de armas y equipo asociado proveniente de los recursos de Ley Reservada del Cobre 16

17 La Industria de la Defensa y Seguridad en América Latina Gráfico 4: Presupuestos de Defensa para Millones de US$ corrientes (tipo de cambio 31 de diciembre de 2014) Fuente: Elaboración propia Argentina Brasil Bolivia Centroamérica Colombia Chile Ecuador México Perú Venezuela Presupuesto Defensa Inversiones Presupuestos de Defensa por países El Ministerio de Defensa de Argentina recibe en el presente ejercicio millones de pesos / millones de dólares, de los que, según el Ministerio de Economía de la nación, millones de pesos / millones de dólares están destinados a gasto de remuneración de personal; millones de pesos / 2.245,57 millones de dólares a pagos de prestaciones sociales e impuestos y millones de pesos / 137,69 millones de dólares a inversiones. Por su parte, en el caso de Bolivia se destinará en 2015 más de millones de bolivianos / 635,13 millones de dólares en Defensa. La República Federativa de Brasil destina al Ministerio de Defensa en 2015 un total de ,30 millones de reales / ,55 millones de dólares, según el Proyecto de Ley Presupuestaria Anual para el presente ejercicio 10, un 6,47% más que en el ejercicio anterior cuando ascendió a un total de ,109 millones de reales / ,83 millones de dólares. Para este año, se calculaba que el monto total debía contemplar al menos millones de reales / 400 millones de dólares para la adquisición de los aviones de combate Gripen NG de la compañía sueca Saab para la Fuerza Aérea Brasileña FAB. La entrega de los aviones está prevista entre los años 2019 y Según los datos oficiales, el Comando de la Fuerza Aérea tiene asignados ,98 millones de reales / 7.030,25 millones de dólares, siendo para inversiones 2.576,53 millones de reales / 970,77 millones de dólares; el Comando del Ejército cuenta con ,76 milllones de reales / ,37 millones de dólares, con destino a inversiones un total de 1.258,14 millones de reales / 474 millones de dólares; y el Comando de la Marina dispone en 2015 de ,93 millones de reales / 7.749,49 millones de dólares, destinando a inversiones 2.568,29 millones de reales / 967,67 millones de dólares. (10) Projeto de Lei Orçamentària Anual Anexo II. 17

18 Sumando los datos aportados para los tres Comandos de las Fuerzas Armadas, el total de inversiones se estima en 2.412,44 milllones de dólares. En 2015, las Fuerzas Armadas de Colombia cuentan con un presupuesto de 28,3 billones de pesos / ,79 millones de dólares), lo que supone el 13,1% del presupuesto total de la República. Como veíamos anteriormente, en 2014 contó con un presupuesto ligeramente menor: 27,74 billones de pesos / millones de dólares (cambio en 2014). Del presupuesto para el presente año, 26,9 billones de pesos / millones de dólares, esto es, el 95%, estarán destinados a gastos de funcionamiento, representados en gastos de personal (12,9 billones de pesos / 5.431,58 millones de dólares), bienes y servicios (4,7 billones de pesos / 1.978,95 millones de dólares), operaciones comerciales (1,6 billones de pesos / 673,78 millones de dólares), pensiones (5,5 billones de pesos / 2.315,78 millones de dólares), otros gastos (2,2 billones de pesos / 926 millones de dólares) y sólo un 5%, 1,4 billones de pesos / 589,47 millones de dólares, serán empleados en inversión para fortalecer la Seguridad y las capacidades estratégicas de las fuerzas militares. El Ministerio de Defensa ha enumerado los programas en los que se invertirán 589,47 millones de dólares, mencionando los dirigidos a la repotenciación de las fragatas, el mantenimiento de unidades a flote, el mantenimiento y modernización de equipo aeronáutico, la adquisición de equipo marítimo y fluvial y, la adquisición de equipo de transporte así como planes de compra de terrenos para estaciones de Policía, mantenimiento de bases de esa institución y de unidades militares, y compra de material hospitalario. El pasado ejercicio, Colombia destinó un monto superior a inversión, alcanzando los 2,2 billones de pesos / 926 millones de dólares (tipo de cambio del 31 de diciembre de 2014), lo que implica una disminución superior al 36%. El proyecto de Ley de Presupuesto 2015 para el sector público de Chile planifica millones de dólares para las instituciones armadas chilenas, un aumento real de 2,2% en comparación al período El desglose de esta cifra se especifica en 65,3% para gasto de personal (1.801 millones de dólares), el 25% a la compra de bienes y servicios de consumo (689 millones de dólares), el 0,09% a prestaciones de seguridad social (2,6 millones de dólares), el 1,5% a transferencias corrientes (42,2 millones de dólares), el 0,13% a impuestos (3,8 millones de dólares), el 0,03% a otros gastos corrientes ( dólares), el 1,8% para adquisición de activos no financieros (51 millones de dólares), el 0,9% a iniciativas de inversión (25,9 millones de dólares), el 0,2% a préstamos (8,1 millones de dólares), el 1,8% a transferencias de capital (51,5 millones de dólares), el 0,6% a servicio de la deuda (18,2 millones de dólares) y el 2,2% corresponderá a saldo final de caja (60 millones de dólares). Cabe recordar que el presupuesto asignado en 2015 a las Fuerzas Armadas de Chile sólo contempla los recursos para sus gastos generales como sueldos, bienes de consumo y servicios necesarios para mantener las fuerzas en un determinado estado de alistamiento, mientras que 18

19 La Industria de la Defensa y Seguridad en América Latina para la compra de sistemas de armas y equipo asociado se utilizan los recursos provenientes de la Ley o Ley Reservada del Cobre que grava con un impuesto de 10% las ventas de cobre y de sus subproductos producidos por la Corporación del Cobre (CODELCO). Este mecanismo, que reportó en el primer semestre de 2014 hasta 491 millones de dólares, será reemplazado a corto plazo por un nuevo cuerpo legal que establecerá un presupuesto plurianual de cuatro años destinado a la inversión y desarrollo del material militar e infraestructura asociada y sus gastos de operación y sostenimiento y un Fondo de contingencia que financiará las necesidades del país en caso de guerra o de crisis internacional y la recuperación del equipo e instalaciones afectadas por desastres naturales. De los totales referidos en el Presupuesto de Defensa, la Fuerza Aérea de Chile cuenta con 423,2 millones de dólares, de los que destinará a la compra de activos no financieros 8,6 millones (2% del presupuesto) y se dividirá esta cantidad en 3,2 millones para la adquisición de vehículos, en mobiliario, en máquinas, en equipos informáticos, 1,1 millones en programas informáticos y 2,2 millones en otros activos no financieros. La Armada de Chile dispone de un total de 667 millones de dólares, destinando a la compra de activos no fijos 4,3 millones (0,6% del su total) distribuidos en la adquisición de vehículos ( ), mobiliario ( ), máquinas (1,7 millones), equipos informáticos ( ) y programas computacionales ( ). El Ejército chileno dispondrá de 888 millones de dólares, siendo para a la adquisición de activos no financieros 4,1 millones (0,46% del presupuesto) distribuidos en la compra de vehículos (2 millones), mobiliario ( ), máquinas ( ), equipos informáticos ( ), programas informáticos ( ) y otros activos ( ). En el área de Seguridad, Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile (PDI) cuentan con un presupuesto de millones de dólares. Carabineros de Chile es la institución que contará con más recursos, con una cifra cercana a los millones de dólares de los cuales el 2,04% (31,4 millones) se destina a compras: 26,4 millones para vehículos, para mobiliario, 1,8 millones para máquinas y equipos, 1,9 millones para equipos informáticos, para programas informáticos y para otros activos no financieros. Además se contempla la posibilidad de efectuar un gasto de hasta 1,6 millones para operación y mantenimiento, 11,4 millones para compra de vehículos y 1,8 millones para la adquisición de equipamiento con cargo a futuros presupuestos. La PDI contará con un presupuesto de 437 millones de dólares, 10 millones (2,2% de su total) para la adquisición de activos no financieros: edificios (17.000), vehículos (3,7 millones), mobiliario ( ), máquinas y equipos (2,1 millones), equipos informáticos (1,7 millones) y programas informáticos (1,5 millones). En en caso de Ecuador, la Secretaría General de Planeación y Desarrollo dio a conocer el Plan Anual de Inversiones para 2015 en el que se especifica que el sector de la Seguridad contará con más de millones de dólares, un 7% del presupuesto general de la República que alcanza los millones de dólares. 19

20 El monto total destinado a Seguridad se divide en un 43%, esto es, millones de dólares, para el Ministerio de la Defensa; un 34%, 864 millones de dólares, para el Ministerio del Interior; un 12% al Ministerio de la Justicia; un 2% al Ministerio Coordinador de Seguridad, un 2% a la Secretaría de Gestión de Riesgos y un 2% al Ministerio de Relaciones Exteriores. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de México recibirá alrededor de 455,2 millones de dólares más en su presupuesto para el presente año. Mientras que este año recibió cerca de 4.922,2 millones de dólares, destinándose en 2015 un total de 5.377,4 millones de dólares. La Secretaría de Marina (Semar) recibirá millones de dólares en 2015, mientras el pasado año operó con 1.856,3 millones de dólares, lo que representa un aumento de alrededor de 182,7 millones de dólares más en su presupuesto. La Secretaría de Seguridad de México destina alrededor de un 10% más en su presupuesto de 2015 con respecto al año anterior. El Ejecutivo ha propuesto destinar a Seguridad Nacional 7.020,3 millones de dólares, monto superior en 635,9 millones de dólares a Se incluye además los programas, actividades y proyectos relacionados con la planificación y operación del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, así como la administración de los asuntos militares y servicios inherentes a la seguridad nacional. Por el peso del Homeland Security en México, para la comparativa de disponibilidad de presupuestos, sumaremos tanto el monto total de la SEDENA, Semar y Secretaría de Seguridad de esta nación alcanzando la cifra de ,7 millones de dólares. La Ley del Presupuesto del Sector Público del Perú para el año fiscal de 2015 destina al Ministerio de Defensa un monto total de 7.060,18 millones de nuevos soles / 2.358,9 millones de dólares, lo que ha significado un aumento del 3,15% con respecto a 2014 en el que fueron asignados a esta cartera 6.844,26 nuevos soles / 2.286,75 millones de dólares (tasa de cambio 31 de diciembre de 2014). La inversión en bienes y servicios para el período se estima en millones de nuevo soles / unos 627,8 millones de dólares. El 40% de esta cifra se utilizará para la compra de bienes y un 60% en la contratación de servicios. Asimismo, millones de nuevos soles / 402,27 millones de dólares serán utilizados para la mejora de la capacidad militar y 208 millones de nuevos soles / 69,5 millones de dólares para la lucha contra el terrorismo. El Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2015 para Venezuela asigna al Ministerio del Poder Popular para la Defensa ,66 millones de bolívares / 5.259,46 millones de dólares, un 5,6% inferior al año anterior. El presupuesto castrense representa el 4,5% del total de la República y un 1,0 del PIB. En en caso de la nación venezolana, no hay que perder de vista el impacto de la inflación que oficialmente se estima para el presente ejercicio entre un 25 y 30%, previendo un crecimiento económico del 3%. De los ,66 millones de bolívares asignados, millones de bolívares / 4.739,85 millones de dólares corresponden a recursos para los gastos administrables, mientras que millones de bolívares / 519,67 millones de dólares se han presupuestado para el equipamiento o inversión militar de las unidades operativas de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional. 20

21 La Industria de la Defensa y Seguridad en América Latina Un total de millones de bolívares / 1.971,23 millones de dólares serán destinados para la defensa militar, mientras que para el pago de sueldos y salarios de los militares y civiles que conforman la plantilla de Defensa, se han presupuestado millones de bolívares / 890,23 millones de dólares. Para el Sistema Logístico de las Fuerzas Armadas han sido presupuestados millones de bolívares / 222,56 millones de dólares. Asimismo, la asignación para la Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado de la Armada (Ucocar), servicio desconcentrado adscrito al Ministerio de la Defensa, es de 170,5 millones de bolívares / 27 millones de dólares. Destaca, además, la asignación para operaciones de contrainteligencia militar: 190 millones de bolívares / 30,1 millones de dólares, unos 60,4 millones de bolívares / 9,6 millones de dólares más que en Centroamérica En Centroamérica, Nicaragua ha reducido para 2015 en casi un 10% el presupuesto de Defensa, pasando de 80,9 millones de dólares el año anterior a 73,64 millones de dólares. Los gastos propuestos en Defensa y Seguridad Ciudadana representan un 6,9% del presupuesto general del país para el presente año. El Ejecutivo propuso la asignación de millones de córdobas / 73,64 millones de dólares para las Fuerzas Armadas y de millones de córdobas / 87,68 millones de dólares para la Policía Nacional. República Dominicana aumenta en casi un 16% las partidas de Defensa, asignando 447,3 millones de dólares, esto es, unos 61,8 millones de dólares más de los 385,5 millones de dólares que se destinó para este El Ministerio de Hacienda especifica una partida producto de donaciones externas, de origen sin revelar, que supone aproximadamente 1,1 millones de dólares, con lo que el presupuesto total sube hasta los 448,4 millones de dólares. En Costa Rica, el Ministerio de Seguridad Pública para 2015 se verá reducido en alrededor de millones de colones / 3,78 millones de dólares, lo que restringirá el trabajo del área de Seguridad. El presupuesto pasa de millones de colones / 447,78 millones de dólares a millones de colones / 444 millones de dólares, es decir, en torno a un 0,9% menos. Igualmente, el Ministerio de Seguridad de Panamá reducirá su presupuesto para el próximo año un 4,3% respecto a Para este año destinará 684,9 millones de dólares, 31,5 millones de dólares menos que el ejercicio precedente. La mayoría del monto total será absorbido por la Policía Nacional, que recibirá alrededor de 342,7 millones de dólares; 86,2 millones de dólares para el Servicio Nacional de Fronteras; 101,5 millones de dólares para el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), y el Servicio de Migración recibirá 16,2 millones de dólares. Honduras también ha reducido su presupuesto de Seguridad y Defensa en 2015, al destinar 383,4 millones de dólares, mientras que en 2014 se destinó un total de 403,5 millones de dólares, siendo por tanto la bajada de cerca de un 5%. 21

22 El Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala recibirá tan solo tres millones de dólares más para su presupuesto de Concretamente, Defensa dispone este ejercicio de 274,9 millones de dólares, mientras que el año pasado recibió una partida presupuestaria de cerca de 271,9 millones de dólares. De acuerdo con Ministerio de Finanzas guatemalteco, las inversiones en Defensa se situarán en torno a 8,6 millones de dólares Perspectivas del mercado de Defensa y Seguridad en Brasil, Perú y Venezuela Tras repasar en las páginas precedentes la tendencia del gasto militar en la región, las variaciones presupuestarias en los últimos años y las previsiones de inversión en el presente ejercicio, cabe reseñar en este trabajo algunos estudios publicados en 2014 sobre la tendencia del mercado de Defensa y Seguridad en países destacados como Brasil, Peru y Venezuela, de gran interés para las empresas locales y foráneas. En el caso de Brasil, se estima que el gasto en Defensa se incremente de millones de dólares 2015 y hasta los millones de dólares en 2020, registrando una tasa de crecimiento anual del 4,34% para el citado periodo. Según un estudio de ASDReports 11, el gasto militar de esta gran nación estará canalizado por la modernización de sistemas de Defensa, desarrollo de capacidades nacionales y programas a largo plazo, mencionando áreas de especial interés como la inversión en un satélite militar, la vigilancia y protección de fronteras, cazabombarderos y aviones multipropósito, submarinos nucleares y convencionales y sistemas C4ISR. En cuanto a Venezuela, el mismo centro de estudios contempla el periodo para esta nación con una expectativa de tasa de crecimiento del gasto en Defensa del 11,37% hasta situarse en los millones de dólares en Mientras que el porcentaje de este gasto con respecto al PIB venezolano era del 1,46% en 2013, llegará a incrementarse al 2,08% al final del periodo analizado. Las oportunidades para suministradores de equipo se centran en las áreas de cazas y aviones multipropósito, aviónes de ataque y transporte militar, así como carros de combate, submarinos diésel-electricos, misiles tierra-aire y tierra-tierra. Debido a la situación de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, en los años precedentes ha importado fundamentalmente equipamiento de Rusia, China y España. En el primer caso, el país andino importó material valorado en cerca de millones de dólares incluyendo 24 cazas Sukhoi, un centenar de carros de combate T72, docenas de helicópteros de combate y sistemas de defensa aérea. En cuanto a China, Venezuela ha importado sistemas de vigilancia de radar de largo alcanza y cazas. Por parte de España, la principal importación son los buques patrulleros OPV. Otros importantes socios son Holanda, Suiza, Ucrania, Alemania e Italia. (11) ASDReports.The Future of the Brazilian Defense Industry - Market Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to (12) ASDReports.The Future of the Venezuelan Defense Industry - Market Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to

23 La Industria de la Defensa y Seguridad en América Latina ADSReports también ha puesto su atención en la industria del Perú analizando las oportunidades eneste mercado entre 2013 y Según el documento, en 2013 el presupuesto destinado a Defensa se mantenía en un 1,3% del PIB del país, en torno a los millones de dólares, y se espera que se incremente hasta los millones en No obstante, se considera un presupuesto relativamente bajo ya que se sitúa por debajo de las cinco naciones que más invierten en Defensa en la región. Todo ello restringe las oportunidades de entrar a grandes compañías extranjeras, pese a que el país mantiene una economía abierta con ciertos incentivos a la inversión. Los retos en materia de Seguridad y Defensa de Perú giran en torno a la amenaza del narcoterrorismo, tráfico de armas y crimen organizado (principalmente en la zona del VRAEM) disputas fronterizas y equipamiento para su participación en operaciones de Paz. En el citado periodo los principales programas de armamento que se proyectan son relativos al reemplazo de cazabombarderos y la modernización de fragatas y OPVs. (13) ASDReports.The Future of the Peruvian Defense Industry - Market Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to