El Mercado de la Federación Rusa y su importancia para Chile

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José Antonio Aguilera Padilla
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El Mercado de la Federación Rusa y su importancia para Chile Sebastián Pillado Director ProChile en Rusia Agenda Federación n Rusa AGENDA 1. Situación n Económica Federación n Rusa 2.

1 El Mercado de la Federación Rusa y su importancia para Chile Sebastián Pillado Director ProChile en Rusia Agenda Federación n Rusa AGENDA 1. Situación n Económica Federación n Rusa 2. Balanza Comercial Chile Rusia Como Mercado Destino 2012/ Tendencias Y Oportunidades en el mercado 5. 2 Ejemplos de éxito 6. Situación n Acceso al Mercado 7. ProChile Moscú 8. Preguntas

2 emerging market

3 1. Situación n Económica Federación n Rusa REGULACION CAMBIANTE ENTRADA OMC UNION ADUANERA Y CEE DEBIL SISTEMA FINANCIERO millones hab. 74% urbano Fuerza laboral 75 mill. Desempleo % Inflación % PIB 2012 US$2,01 TRILLONES # 8 RANKING Crecimiento PIB % Crecimiento PIB % Esperado % Proyección % PIB per cápita US$ (p.p.p.) Fuente: ProChile Moscú, World Bank, FMI, Federal State Statistics Service,BCR 1. Situación n Económica Federación n Rusa 12 ciudades + 25 EXPORTACIONES 2012 US$352,5 BILLONES ( 7%) IMPORTACIONES 2012 US$290,4 BILLONES (+4%) Países Bajos, Turquía, Ucrania, China y Alemania 42% China, Alemania, Ucrania, Japón y EEUU 47.5% Fuente: ProChile Moscú, World Bank, FMI, Federal State Statistics Service,BCR

4 1. Situación n Económica Demografía a Federación n Rusa # Ciudad 2002 (mill. hab) 2010 (mill. hab) % Población total 1 Moscú 10,12 11,50 8,05% 2 San Petersburgo 4,46 4,88 3,41% 3 Novosibirsk 1,42 1,47 1,03% 4 Ekaterimburgo 1,29 1,35 0,95% 5 Nizhniy Novgorod 1,31 1,25 0,84% 6 Samara 1,15 1,16 0,81% 7 Omsk 1,13 1,15 0,80% 8 Kazan 1,10 1,14 0,79% 9 Chelyabinsk 1,07 1,13 0,79% 10 Rostov on Don 1,06 1,08 0,76% 11 Ufa 1,04 1,06 0,74% 12 Volgogrado 1,01 1,02 0,71% TOTAL 26,16 28,19 19,68% Fuente: ProChile Moscú / Federal State Statistics Service 1. Situación n Económica Demografía a Federación n Rusa Distribución de población según salario per capita mensual: Variación % Población % Población porcentual Menos de 117 US$ 5.3% 4% -25% Entre US$ 7% 5.8% -17% Entre US$ 11% 9.7% -12% Entre US$ 15.9% 14.9% -6% Entre US$ 20.4% 20.3% -0.5% Entre US$ 21.8% 23.3% +7% Entre US$ 9.3% 10.6% +14% Más de US$ 9.3% 11.4% +22.5% 40.4% / 30.5 millones 45.3% / 34.2 millones 12% Fuente: ProChile Moscú / Federal State Statistics Service

por volumen Frutos (08) 2 Productos del Mar (03) 5 Lácteos (04) 3 Carnes (02) 1

5 1.Importaciones AA&BB Rusia Fuente: Pro Chile Moscu / Globe Trade Atlas 1. Rusia como Comprador Mundial Producto (Glosa) # Ranking Importador Mundial 2012 por volumen Frutos (08) 2 Productos del Mar (03) 5 Lácteos (04) 3 Carnes (02) 1 Carne Cerdo 2 Bovino 1 Vino Total 5 Vino Embotellado 7 Vino Espumante 5 Fuente: Globe Trade Atlas

2. Balanza Comercial Federación n Rusa Balanza Comercial Chile Rusia 10 años a (MILL US$) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones FOB $ 41 $91 $147 $ 158 $228 $335 $211 $307

$175 $274 $307 $348 Fuente: PROCHILE MOSCU Web Comex Fuente: ProChile Web Comex 3. Exportaciones Chile a Federación n Rusa Sector/Periodo 2008 2009 2010 2011 2012 Var.

6 2. Balanza Comercial Federación n Rusa Balanza Comercial Chile Rusia 10 años a (MILL US$) Exportaciones FOB $ 41 $91 $147 $ 158 $228 $335 $211 $307 $350 $413 Importaciones CIF $ 24 $ 24 $ 22 $ 28 $ 44 $ 66 $ 36 $ 33 $ 43 $ 65 Intercambio Comercial $ 65 $115 $168 $ 185 $271 $400 $247 $340 $393 $478 Balanza Comercial $ 17 $ 68 $125 $ 130 $184 $269 $175 $274 $307 $348 Fuente: PROCHILE MOSCU Web Comex Fuente: ProChile Web Comex 3. Exportaciones Chile a Federación n Rusa Sector/Periodo Var. % 11/12 Participación Alimentos Agropecuario $ $ $ $ $ ,1% 60,04% Alimentos Mar $ $ $ $ $ ,7% 26,94% Alimentos Vino $ $ $ $ $ ,9% 9,33% Industria Forestal $ $ $ $ $ ,3% 0,30% Manufacturas $ $ $ $ $ ,7% 1,27% Minerales $ 230 $ $ ,05% Otros $ $ $ $ $ ,9% 0,06% Total general $ $ $ $ $ ,4% 100,00% 343 empresas exportando Fuente: ProChile / Banco Central Chile

3. Exportaciones Macro Sectores Federación n Rusa Fuente:

Principales productos exportados Federación n Rusa TOP 10

969 22,6% Carnes procesadas y/o congeladas: Porcinos $ 54.521.

36.058.657 8,3% Fruta Fresca: Manzanas $ 29.349.

7 3. Exportaciones Macro Sectores Federación n Rusa Fuente: ProChile / Banco Central Chile 3. Principales productos exportados Federación n Rusa TOP Participación Salmón y trucha $ ,6% Carnes procesadas y/o congeladas: Porcinos $ ,5% Deshidratados de Frutas y Hortalizas $ ,6% Fruta Fresca: Uva $ ,1% Conservas, Pulpas y Pastas de Frutas y Hortalizas $ ,3% Fruta Fresca: Manzanas $ ,7% Vino envasado: Tinto $ ,4% Fruta Fresca: Kiwis $ ,9% Vino envasado: Blanco $ ,0% Mejillones (Cholgas, choritos y choros) $ ,0% Los Demas $ ,8% TOTAL AÑO $ % Fuente: ProChile / Banco Central Chile

8 3. Rusia como mercado de destino para Chile 2012 Federación n Rusa 98% Exportaciones son alimentos y bebidas con crecimiento sostenido. Rusia #28 XP totales chilenas US$ #9 Total Alimentos y Bebidas #1 Puré y pulpa frutas (vol) #1 Ciruelas deshidratadas #3 carnes cerdo(vol) #6 Fruta (#5 consumo; vol) #7 productos del mar Producto US$ Volumen (Tons o Lts) Ranking % de la oferta de Chile (vol.) Frutas % PROMAR % Truchas % Cerdo % Vino % Uvas % Pasas % Fuente: Pro Chile Moscu / Globe Trade Atlas 3. Evolución n Enero Septiembre 2013 Federación n Rusa Sector/Periodo Ene Sept 2012 Ene Sept 2013 Var 2013/2012 Productos Agropecuarios $ $ % Productos del Mar $ $ % Vinos $ $ % Manufacturas $ $ % Industria Forestal $ $ % TOTAL $ $ ,5% Fuente: ProChile / Banco Central Chile

3. Principales Destinos Alimentos y Bebidas 2013 PAIS DESTINO ENERO SEPTIEMBRE Participación 1Estados Unidos $ 3.337.404.725 25,60% 2Japon $ 1.132.529.242 8,69% 3China $ 955.848.

9 3. Principales Destinos Alimentos y Bebidas 2013 PAIS DESTINO ENERO SEPTIEMBRE Participación 1Estados Unidos $ ,60% 2Japon $ ,69% 3China $ ,33% 4Brasil $ ,27% 5Holanda $ ,93% 6Rusia $ ,77% 7UK $ ,58% 8Mexico $ ,52% Los Demas $ ,31% Total AA&BB $ % Fuente: ProChile / Banco Central Chile 3.Chile como proveedor de Rusia 2012 Ranking Producto US$ Volumen (Tons o Litros) Market share Alta participación de mercado en productos del mar, fruta fresca y deshidratada. Truchas % Mejillones % Salmon Atlántico Congelado % Fruta % Ciruela Des % Pasas % Kiwi % Uvas % Manzanas % Arándanos % Pures y Pastas Fruta ,7% Vino Embotellado % Fuente: Globe Trade Atlas

10 i. Importaciones Frutos (08) 2012 US$ Federación n Rusa Total importado US$6,2 Billones Fuente: Aduanas Rusas i. Fruta Fresca, Deshidratada y Frutos Secos 2012 % Federación n Rusa Fuente: Aduanas Rusas

11 i. Importacion Frutos desde Chile 2012 US$ Federación n Rusa Fuente: Aduanas Rusas Total importado US$2,3 Billones ii. Importaciones PROMAR (03) 2012 US$ Federación n Rusa Fuente: Aduanas Rusas

4. Tendencias y oportunidades del mercado Federación n Rusa Expansión Retail a regiones Importaciones Directas de Retail (efecto en importadores) Rápida adaptación de hábitos de consumo, incorporando

12 4. Tendencias y oportunidades del mercado Federación n Rusa Expansión Retail a regiones Importaciones Directas de Retail (efecto en importadores) Rápida adaptación de hábitos de consumo, incorporando nuevas categorías (mejillones, aceite de oliva, vinos, arándanos, etc.) Creciente demanda de productos de calidad y mayor disposición de pago por calidad y estatus Hábitos de consumo de alimentos saludables Crecimiento cadenas Retail gourmet Desarrollo Canal de distribución HoReCa 4. Tendencias y oportunidades del mercado Federación n Rusa Expansión Retail a regiones Importaciones Directas de Retail (efecto en importadores) Rápida adaptación de hábitos de consumo, incorporando nuevas categorías (mejillones, aceite de oliva, vinos, arándanos, etc.) Creciente demanda de productos de calidad y mayor disposición de pago por calidad y estatus Hábitos de consumo de alimentos saludables Crecimiento cadenas Retail gourmet Desarrollo Canal de distribución HoReCa

13 4. Tendencias y oportunidades del mercado Federación n Rusa Foco Alimentos y Bebidas Mercado en desarrollo Penetración regiones y canales Estrategias apoyo importadores (Vinos y Envasados) Diversificación de mercados (reduce riesgo) Posicionamiento Imagen País Marcas sectoriales y Asociatividad 4. Tendencias y oportunidades del mercado Federación n Rusa Mercado no de descarte o secundario Cambio Demanda Exige calidad y competitividad Sofisticacion en compra, ferias, idioma Formas de Pago Seguros de crédito Relación de largo plazo Confianza Relación Personal

6. Comentarios generales Federación n Rusa Regalos en reuniones Desconfianza de lo barato En segmento gourmet desconfianza de origen ruso ej aceite de oliva Orgullo por arte y

14 6. Comentarios generales Federación n Rusa Regalos en reuniones Desconfianza de lo barato En segmento gourmet desconfianza de origen ruso ej aceite de oliva Orgullo por arte y cultura y deportes, buenos temas de conversacion inicial. No politica Barrera idioma, no english interprete!!! No besos al primero saludo Flores impares 5. Casos de Exito Federación n Rusa

15 5. Casos de Exito Federación n Rusa PATAGONIA MUSSEL Salón Aceites de Oliva 19 Noviembre Casos de Exito Federación n Rusa

16 6. Situacion de Acceso al Mercado Federación n Rusa Rosselkhoznadzor = SAG + SERNAPESCA Servicio General de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria ESTADO ACTUAL DE PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL ESTADO ACTUAL DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL ESTADO ACTUAL DE PRODUCTOS DEL MAR 6. Situacion de Acceso al Mercado Federación n Rusa TABLAS COMPARATIVAS DE RESTRICCIONES PARA PAISES QUE EXPORTAN A RUSIA CERDOS PLANTAS INSCRITAS CONTROL REFORZADO % RESTRICCION TEMPORAL EE.UU % BRASIL % 17 81% CANADA % ESPANA % ALEMANIA % >40 59% CHILE % 0 0 %

17 6.. Situacion de Acceso al Mercado Federación n Rusa PROD. DEL MAR ( PESCADOS ) NORUEGA ( PESCADO REFRIGERADO) PLANTAS INSCRITAS CONTROL REFORZADO % RESTRICCION TEMPORAL % NORUEGA % 1 0,2% (PESCADO FRESCO) CHINA % 29 8,3% BRASIL % CHILE ,7% 5 4,8% % 7. ProChile Rusia Relación con canales (Retail/HoReCa) Regiones Agendas Negocio CWT Sabores de Chile Ferias Alimentos (Prodexpo/World Food) Ferias internacionales Visita Ferias (Oportunidades)

18 7. Equipo ProChile Federación n Rusa Equipo ProChile Moscú Sebastián Pillado Director ProChile Svetlana Tarjova Asistente Comercial ProChile Alejandra Trofimova Asistente Comercial ProChile 8. Preguntas Federación n Rusa Preguntas?

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