Resultados. Primer Trimestre 2014

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1 Resultados Primer Trimestre 2014

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3 Agenda Resultados Operativos y Financieros Resumen Ejecutivo Famsa México Banco Famsa Famsa USA Resultados Financieros Consolidados 3

4 Resultados Operativos y Financieros Primer Trimestre 2014

5 Resumen Ejecutivo Primer Trimestre 2014 Las Ventas Netas consolidadas sumaron P$3,209 millones, retrocediendo 1.6% durante MX USA El UAFIRDA consolidado disminuyó 15.2% durante el primer trimestre 2014, al sumar P$369 millones Las VMT de Famsa MX cayeron 2.8% durante ; la debilidad en el consumo y el crecimiento de 8.9% en presionaron el resultado Celulares, Electrónica y Motocicletas registraron alzas en su volumen de ventas en, a pesar del entorno retador Banco Famsa mantiene crecimiento en depósitos de 9.5% y logra una disminución histórica en su costo de fondeo, al registrar 4.97% en Durante el trimestre, se lanzó Impulso Famsa, producto empresarial dirigido a PyMES que busquen condiciones preferenciales de crédito Las VMT de Famsa USA aumentaron 2.4% durante el primer trimestre de 2014, contribuyendo al resultado consolidado Las categorías que mostraron los mayores incrementos en ventas fueron Línea Blanca y Muebles, con 12.8% y 4.6%, respectivamente en 5

6 Famsa México

7 La prolongada contracción en el consumo en México presionó el dinamismo de nuestras operaciones Índice de Confianza del Consumidor 1 (Serie desestacionalizada) Crecimiento Nominal en Ventas ANTAD 2 (Agrupación General, Tiendas Iguales) Índice Crecimiento (%) 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Mzo 12 Jun 12 Sep 12 Dic 12 Mzo 13 Jun 13 Sep 13 Dic 13 Mzo 14 Mzo 12 Jun 12 Sep 12 Dic 12 Mzo 13 Jun 13 Sep 13 Dic 13 Mzo 14 1 Índice de Confianza del Consumidor publicado por el INEGI (2003 base 100) 2 Crecimiento nominal en ventas publicado por la ANTAD (Agrupación General, Tiendas Iguales) 7

8 Famsa México enfrentó condiciones retadoras para el consumo, presionando el crecimiento de sus ventas Famsa México: Ventas Netas Total: -2.5% VMT: -2.8% $2,843 $2,773 12% Famsa México: Ventas Mismas Tiendas Pesos (Millones) Crecimiento (%) 9% 6% 3% 0% 2T13 3T13 4T13 8

9 A pesar del entorno retador, Celulares, Electrónica y Motocicletas registraron alzas en sus ventas en Famsa México: Participación por Categoría Famsa México: Crecimiento por Categoría () % de Ventas 100% 15.0% 15.2% 6.0% 6.6% 6.4% 5.4% 9.4% 11.5% 11.2% 12.9% 100% 12.1% 13.1% 13.3% 10.7% Otros Motocicletas Cómputo Celulares Electrónica Línea Blanca Muebles 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 25.8% 25.4% Préstamos Muebles Cómputo Préstamos Línea Blanca Electrónica Motocicletas Celulares 9

10 Banco Famsa

11 El IMOR de Banco Famsa se colocó en 15.7% al cierre de marzo 2014 Banco Famsa: Índice de Capitalización (ICAP) 1 Banco Famsa: Índice de Morosidad (IMOR) 2 14% 12% 10% 8% 6% 12.9% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 15.7% 4% 4% 2% 2% 0% 2T13 3T13 4T14 0% 2T13 3T13 4T13 * Fuente: CNBV, Banco Famsa 1 Febrero Incluye derechos de cobro * Cifra preliminar 11

12 Banco Famsa disminuye su costo promedio de fondeo, registrando 4.97% en Banco Famsa: Composición de Captación Bancaria Banco Famsa: Tasa promedio de fondeo +9.5% 6% $14,082 $12,865 Pesos (Millones) 10,513 10,789 11,036 10,918 10,746 Tasa (%) 5% 5.18% 4.97% 1,125 1,113 1,279 1,487 1,710 1,227 1,302 1,321 1,524 1,626 4% 2T13 3T13 4T13 Depósitos vista Depósitos plazo con disponibilidad Depósitos plazo 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2T13 3T13 4T13 Fuente: Grupo Famsa, Banco Famsa 12

13 La participación del segmento Pyme-Microcrédito representa el 21% del total del portafolio Comercial Pesos (Millones) Banco Famsa: Cartera Comercial +11.3% $2,594 $2,657 $2,578 $2,317 $2,375 Banco Famsa: Mezcla de Cartera Comercial 21% Pyme 18% Instituciones Financieras 23% 16% Pyme 15% Microcréditos 3% Empresarial 56% Microcréditos 1% +5% 2T13 3T13 4T13 Instituciones Financieras 21% Empresarial 63% Fuente: Grupo Famsa, Banco Famsa 13

14 En marzo arrancó Impulso Famsa, enfocado a desarrollar el portafolio de crédito de PyMES Crédito Simple: Crédito con pago mensual que obtienes en una sola disposición Se utiliza para: adquisición de activo fijo, capital de trabajo permanente, compra de pasivos Tasa de interés fija o variable Plazo hasta 60 meses Pagos fijos de capital Crédito Cuenta Corriente: Línea de crédito revolvente con pago al vencimiento Se utiliza para: adquisición de activo fijo, capital de trabajo permanente Tasa de interés fija o variable Plazo hasta 36 meses Pagos de capital e intereses al vencimiento Tasa 9.78% Préstamos de $500,000 hasta $10,000,000 Sin anualidad 14

15 Famsa USA

16 Las VMT de Famsa USA aumentaron 2.4% durante, contribuyendo al resultado consolidado Famsa USA: Ventas Netas Total: +7.0% (MXN) Total: +2.4 % (USD) VMT: +2.4% (USD) $ 391 $ % Famsa USA: Ventas Mismas Tiendas Pesos (Millones) Crecimiento (%) 5% 0% -5% -10% 2T13 3T13 4T13 16

17 Línea Blanca y Muebles registraron un incremento en ventas de 12.8% y 4.6%, respectivamente en Famsa USA: Crecimiento por Categoría () 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Computo Electrónica Muebles Famsa to Famsa Línea Blanca Préstamos 17

18 Muebles y Electrónica representan más del 65% de las ventas en Estados Unidos Famsa USA: Participación por Categoría % de Ventas 100% 100% 6.2% 9.4% 3.0% 3.9% 3.1% 5.7% 5.8% 4.1% 11.5% 11.9% 17.9% 15.8% Otros Famsa to Famsa Préstamos Computo Línea Blanca Electrónica 51.8% 49.9% Muebles 18

19 El número de tiendas en MX y EEUU se mantuvo constante durante el primer trimestre de 2014 Número de unidades de negocio Grupo Famsa: Unidades de Negocio +28.0% Sucursales prendarias Sucursales bancarias Tiendas EU Tiendas Mx M 2 (Miles) Grupo Famsa: Piso de Venta Total % Sucursales prendarias Sucursales bancarias Tiendas EU Tiendas Mx Desglose de Aperturas y Cierres () 4T13 Aperturas Cierres Unidades de Negocio Tiendas Famsa México Famsa USA Sucursales bancarias Sucursales prendarias

20 Resultados Financieros Consolidados Primer Trimestre 2014

21 Ventas Ventas Netas Consolidadas Mezcla Consolidada por Línea de Producto Pesos (Millones) USA MX $3, % $3,209 % de Ventas 14% 15% 5% 6% 6% 5% 8% 10% 13% 13% 12% 13% 18% 16% 23% 23% Otros Motocicletas Cómputo Celulares Línea Blanca Electrónica Muebles Préstamos Ventas Mismas Tiendas (%) Famsa USA: Participación en Ventas Consolidadas Total -2.3% Famsa México -2.8% Famsa USA % % de Ventas 12.0% 13.0% 88.0% 87.0% Famsa USA Famsa México 1 Excluyen efecto por tipo de cambio 21

22 Rentabilidad Utilidad Bruta UAFIRDA USA $1, % $1,561 USA $ % $369 Pesos (Millones) MX 50.1% 48.6% Gasto FinancieroNeto +55.6% $204 MX 13.3% $225 Utilidad Neta -18.2% 11.5% $184 $ % 4.0% 6.4% 6.9% 5.7% 22

23 Principales Cuentas de Balance Consumo EUA Comercial Mx Cuentas por Cobrar -0.7% $22,167 $22,014 $1,840 $2,657 $1,776 $2,578 $2,174 Inventarios -1.3% $2,146 Consumo Mx $17,670 $17,660 Pesos (Millions) Deuda Neta y Captación Bancaria +2.5% $19,967 $20,460 $6,037 $6,378 Deuda Neta Capital Contable +2.1% $8,944 $9,130 Captación Bancaria $13,930 $14,