Turrones y mazapanes

Transcripción

1 Turrones y mazapanes La producción española de turrones y mazapanes llegó durante el último ejercicio computado hasta algo más de toneladas, un 3,4% menos que en el año anterior, por un valor superior a los 275,4 millones de euros, lo que supuso un incremento interanual del 3%. El mercado interno se contrajo en un 3,3% quedando en toneladas, mientras que su valor aumentó en un 3,9% y superó los 246,8 millones de euros. Los turrones representan el 75% de todo ese mercado en valor, mientras que el restante 25% es el porcentaje que corresponde a los mazapanes y a los otros productos de Navidad. En las ventas registradas en el libreservicio, la principal partida en volumen dentro de los turrones es la de los de chocolate, con el 48,3% del total. A continuación aparecen los turrones blandos o de Jijona (17,1%), los turrones duros o de Ali- cante (13,6%), los turrones de yema (5,8%), las tortas de turrón (3,6%), los turrones de frutas (2,5%), los otros turrones tradicionales (2,4%), los turrones de nata y nuez (2,4%), los turrones de coco (2,1%), el turrón en porciones (1,7%) y los turrones infantiles (0,5%). Atendiendo a su valor, las principales ofertas son las de los turrones de chocolate (42,4%), seguidos por los turrones de Alicante (18,5%) y los turrones de Jijona (15,2%). Dentro de los otros productos de Navidad, los más demandados son los polvorones y mantecados, ya que suponen el 44,7% de todo ese mercado, seguidos por los panettone y pandoro (23,6%), los mazapanes (13,9%), los chocolates de Navidad (10%), los pasteles y almendras rellenas (3,5%), los grageados (2,3%) y las marquesas (1,9%). Con respecto al valor general de este mercado, los polvorones y mantecados acaparan el 36,9%, seguidos por los panettone y pandoro (20,2%) y los mazapanes (18,5%). ESTRUCTURA EMPRESARIAL El escaso dinamismo del mercado de turrones y dulces navideños genera unos elevados niveles de competencia entre las empresas del sector para arañar cuotas de ventas, mientras que las marcas de distribución tienden a incrementar su presencia de año en año. En el sector conviven empresas especialistas con algunas pocas filiales de compañías multinacionales. La estrategia de muchos de los más dinámicos operadores de este sector pasa por diversificar sus producciones hacia los bombones y derivados del chocolate para desestacionalizar su actividad. La Asociación Española de Fabricantes de Turrones y Mazapanes (TUMA) reúne a 17 compañías que representan el 66% de todo este mercado. Dentro del mercado de turrones y tortas las marcas blancas acaparan el 61,9% de todas las ventas en volumen y el 45,3% en valor, mientras que la primera enseña marquista presenta unos porcentajes del 13,3% y del 15%, la segunda ronda el 8,2% en volumen y el 12,6% en valor y la tercera se sitúa en el 3,8% y el 5,4%, respectivamente. Por lo que hace referencia a las especialidades navideñas, las marcas blancas controlan el 47,5% de ese mercado en volumen y el 41,6% en valor. A mucha distancia aparece la primera enseña marquista con unas cuotas respectivas del 4,9% y del 10,3%. El principal grupo fabricante de turrones alcanza una producción ligeramente por debajo de las toneladas, mientras que el segundo supera las toneladas y el tercero ronda las toneladas. En el caso de los dulces navideños, la empresa más importante llega hasta las toneladas anuales, el segundo se sitúa en unas toneladas y el tercero alcanza las toneladas. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE DULCES DE NAVIDAD EMPRESA VENTAS MILL. EUROS GRUPO BIMBO (SARA LEE BAKERY GROUP) * 390,00 LACASA, S.A. (GRUPO) * 64,00 DELAVIUDA ALIMENTACIÓN, S.A. * 61,60 INDUSTRIAS RODRÍGUEZ, S.A. (GRUPO) * 45,20 NUEVA RUMASA (D. CHOCOLATES, CARAMELOS Y MIEL) * 41,00 SANCHIS MIRA, S.A. * 39,73 PRODUCTOS J. JIMÉNEZ, S.L. * 22,00 INDUSTRIAS JIJONENCAS, S.A. * 20,00 ALMENDRA Y MIEL, S.A. 19,70 TURRONES PICO, S.A. 13,60 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores. Datos de FUENTE: Informe Anual Alimarket/

2 COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones han sido consideradas tradicionalmente como una de las vías de crecimiento del sector, asumiendo la madurez del mercado interior. Durante el último ejercicio computado, las ventas en el exterior de turrones y dulces de Navidad registraron un descenso del 4,3% en volumen, quedándose en algo más de toneladas. El valor global de esas exportaciones superó ligeramente los 28,6 millones de euros, un 4,5% menos que en el año precedente. Las ventas en el exterior suponen el 10,2% del mercado general en volumen y el 10,4% en valor. Los principales compradores de los turrones y dulces navideños elaborados en España son algunos países europeos, entre los que destacan Francia, Alemania y Reino Unido. También demandan de manera significativa estos productos algunos mercados latinoamericanos que mantienen fuertes lazos culturales con nuestro país y en los que residen importantes colonias de origen español, como Venezuela, México, Argentina y Uruguay. También son bastante significativas las ventas de estos productos que se llevan a cabo en Estados Unidos. Las importaciones de dulces navideños no son muy importantes, ya que se trata de una oferta claramente española. Durante algunos años tendieron a importarse cantidades significativas de panettone y pandoro provenientes de Italia, pero ya hace tiempo que las empresas de nuestro país comenzaron a elaborarlos, lo que ha reducido de manera drástica ese comercio exterior. DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO Hogares Durante el año 2010, los hogares españoles consumieron cerca de 35,5 millones de kilos de productos navideños y gastaron en torno a 297,4 millones de euros en estos productos. En términos per cápita se llegó a 0,78 kilos de consumo y 6,48 euros de gasto. El consumo más notable se asocia a los turrones (0,23 kilos por persona y año), seguido de los mantecados y polvorones (0,19 kilos per cápita) y de los mazapanes (0,04 kilos por persona y año). El resto de productos navideños supuso un consumo de 0,32 kilos per cápita al año. En términos de gasto, los turrones concentran el 37,2%, con un total de 2,41 euros por persona, seguido de los mantecados y polvorones, con un porcentaje del 14,7% y un total de 0,95 euros por persona al año, y de los mazapanes, con el 5,6% y 0,36 euros per cápita al año. El resto de productos navideños supone el 42,5% del gasto, con 2,76 euros por persona al año. 371

3 En términos per cápita, el consumo de productos navideños durante el año 2010 presenta distintas particularidades: Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. Los hogares sin niños consumen más cantidad de productos navideños, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de productos navideños es superior. En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de productos navideños es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años. Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de productos navideños, mientras que los índices se van reduciendo a medida que aumenta el tamaño del núcleo familiar. Los consumidores que residen en grandes municipios (más de habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de productos navideños, mientras que los menores consumos tienen lugar en los núcleos de población con censos de a habitantes. Por tipología de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de adultos y jóvenes independientes, retirados, parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequeños, las parejas jóvenes sin hijos y en los hogares monoparentales. Finalmente, por comunidades autónomas, Asturias, Castilla y León y Andalucía cuentan con los mayores consumos, mientras que por el contrario la demanda más reducida se asocia a Navarra, Región de Murcia y Baleares. En cuanto al lugar de compra, en 2010 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de productos navideños a los supermercados (51,6% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en este producto una cuota del 20,7%. Los establecimientos especializados acaparan el 11,4%, los economatos y cooperativas el 1% y las otras formas comerciales concentran el 15,3% restante. CONSUMO (MILLONES DE KILOS/KILOS) Y GASTO (MILLONES DE EUROS/EUROS) EN PRODUCTOS NAVIDEÑOS DE LOS HOGARES 2010 CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS POR FORMATOS PARA HOGARES PORCENTAJE 2010 CONSUMO GASTO TOTAL PER CÁPITA TOTAL PER CÁPITA TOTAL PRODUCTOS NAVIDEÑOS 35,54 0,78 297,35 6,48 MANTECADOS Y POLVORONES 8,62 0,19 43,75 0,95 MAZAPANES 1,63 0,04 16,42 0,36 TURRONES 10,75 0,23 110,48 2,41 OTROS PRODUCTOS NAVIDEÑOS 14,54 0,32 126,70 2,76 OTRAS FORMAS COMERCIALES 15,3 1,0 ECONOMATOS Y COOPERATIVAS HIPERMERCADOS 20,7 ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS 11,4 51,6 SUPERMERCADOS FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 372

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5 DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL* PORCENTAJE 2010 * Media nacional = 0,8 kilos por persona. FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 374

6 Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA EN EL SECTOR DE TURRONES Y MAZAPANES ARAGÓN MARCA DE GARANTÍA DE CALIDAD TURRÓN NEGRO ANDALUCÍA ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS PANELLETS CASTAÑAS DE MAZAPÁN CASTILLA-LA MANCHA MAZAPÁN DE TOLEDO COMUNIDAD VALENCIANA JIJONA TURRÓN DE ALICANTE CATALUÑA TORRÓ D AGRAMUNT (TURRÓN DE AGRAMUNT) MARCA DE CALIDAD ALIMENTARIA MARCA «Q» TURRONES DE PRALINÉ Y TRUFADOS DE CHOCOLATE ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS PANELLETS LA RIOJA REGISTRADO Y CERTIFICADO MAZAPÁN DE SOTO Inscrita en el Registro de la UE Jijona Turrón de Alicante Mazapán de Toledo INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: Estas Indicaciones Geográficas Protegidas amparan la producción de ambos turrones en el término municipal de Jijona, en la provincia de Alicante, con una superficie de hectáreas, si bien las materias primas pueden proceder de toda la Comunidad Valenciana. CARACTERÍSTICAS: El turrón de Jijona se elabora mezclando tres materias primas: almendras de las variedades Valenciana, Mallorca, Marcana, Mollar y Planeta, miel pura de abeja y azúcar. La categoría Suprema contiene un mínimo del 64% de almendras y un 10% de miel, y la categoría Extra un 60% de almendras y un 10% de miel. El turrón de Alicante incluye además de almendras, miel pura de abejas y azúcar clara de huevo y oblea. En este tipo de turrón la categoría Suprema contiene, como mínimo, un 60% de almendras y la Extra un 46%. DATOS BÁSICOS: La producción de turrón es de 6,5 millones de kilos anuales, de los que el 87% se comercializa en España y el resto se exporta. A su vez, el 55% de los turrones protegidos se comercializa como turrón de Alicante y el 45% como turrón de Jijona. En el Consejo Regulador figuran 21 industrias. ZONA GEOGRÁFICA: La zona de elaboración y envasado del Mazapán de Toledo amparado por la Indicación Geográfica Protegida se extiende a la totalidad de la provincia de Toledo, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. CARACTERÍSTICAS: El mazapán de Toledo es la masa fina y compacta resultante de la mezcla o amasado de almendras crudas, peladas y molidas, con azúcar en sus distintas clases, que se emplea como base de una variada serie de dulces típicos toledanos. Sus presentaciones se obtienen mediante un proceso de batido o moldeado manual o mecánico de la masa del mazapán, seguido de horneado o cocción, hasta obtener el aspecto requerido en cada caso. A veces la masa contiene un relleno o se presenta recubierta de otros productos de confitería. Las presentaciones tradicionales del mazapán de Toledo son las siguientes: mazapán con relleno, mazapán recubierto, figuritas de mazapán, anguilas, delicias de mazapán, marquesas, empiñonadas, pasteles yema, pasteles gloria y pasta para sopa de almendra. DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador existen 6 empresas elaboradoras que producen una media anual de kilos de mazapán con IGP, de los que el 90% se comercializa en el mercado nacional y el resto se destina a la exportación. 375

7 Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada Panellets ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA ZONA GEOGRÁFICA: La elaboración de los Panellets (ETG) es típica y tradicional de Cataluña, aunque también se elaboran en algunas otras partes de España. Los panellets son unos pastelitos de dimensiones pequeñas y formas diversas, elaborados esencialmente con mazapán e ingredientes que confieren sabores y aromas característicos a este producto. CARACTERÍSTICAS: El proceso de elaboración se realiza a partir de una base de mazapán de tal forma que por cada kilo de almendras peladas, granuladas muy finamente, se añade un kilo de azúcar y huevo entero adicionado o no de agua, se amasa bien mediante unos cilindros y se deja en reposo durante 24 horas para homogeneizar bien la mezcla. Después se le dan diferentes formas y sabores. A partir del mazapán base se elaboran panellets de piñones, almendras, coco, avellanas, naranja, limón, yema, café, fresa y marrón glacé. También se elaboran panellets a partir de mazapán basto que se presentan en figuras de castaña, seta, zueco o bandas rellenas con frutas confitadas y de membrillo. A partir de mazapán fino se elaboran de castaña al chocolate y hueso de santo. DATOS BÁSICOS: Anualmente, alrededor de 116 pastelerías de Cataluña certifican panellets bajo el distintivo de la ETG, con unas ventas aproximadas de kilos. Torró d Agramunt (Turrón de Agramunt) INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: La Indicación Geográfica Protegida ampara la zona de producción y elaboración de turrón en el término municipal de Agramunt, al oeste de la provincia de Lleida. CARACTERÍSTICAS: La categoría Suprema contiene un 60% de avellana o almendra, un 10% de miel, un 1% de clara de huevo, azúcar, jarabe de glucosa y oblea. La categoría Extra se compone de un 46% de avellana o almendra, un 10% de miel, un 1% de clara de huevo, azúcar, jarabe de glucosa y oblea. La elaboración se inicia con la cocción de la miel y, en su caso, el azúcar y la glucosa con clara de huevo. A continuación se incorporan las avellanas o las almendras. Se trabaja la pasta para formar tabletas redondas o rectangulares recubiertas de oblea. Las tabletas se comercializan en formatos que van de 30 a gramos. También se elaboran en formatos superiores e inferiores. DATOS BÁSICOS: En el registro del Consejo Regulador figuran inscritas 4 empresas que elaboran y comercializan más de kilos de turrón con IGP Turrón de Agramunt. 376