Valor Nominal Unitario ( ) 601,01 601,01 601,01 601,01 300,51 300,51 601,01 601, ,12

Transcripción

1 EMISIONES EMITIDAS EN ESPAÑA (ES) BANKIA BOLSA, S.V., S.A. comunica a las entidades participantes en Iberclear que actúa como Entidad Agente en la operación de recompra de las emisiones de Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada emitidas en España por las entidades del grupo BFA-Bankia y la suscripción vinculada de acciones de BANKIA, S.A. Los términos y condiciones de la operación se encuentran recogidos en los acuerdos adoptados por la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) publicados en el B.O.E de fecha 18 de abril de En las emisiones que se detallan más adelante, los inversores están obligados a suscribir acciones BANKIA de nueva emisión código ISIN ES conforme a los acuerdos adoptados por la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (en adelante la OPERACIÓN). 1. Características generales de la Operación La operación consiste en la recompra obligatoria de las emisiones de participaciones preferentes y de instrumentos de deuda subordinada emitida por el Grupo BFA-BANKIA, detalladas a continuación, para la suscripción vinculada en acciones de BANKIA. ISIN Descripción Valor Nominal Unitario ( ) Mercado Remuneración Devengada y no pagada (importe bruto) Cupón Corrido Porcentaje Precio Recompra ES ES KYG0727Q1156 KYG0727Q1073 ES ES ES ES ES ES ES ES KYG1754W1087 PPref.CaixaLaietana EUR3M+195pb PPref.BFA-CIC-SerieB EUR6M+225pb 325pb PPref.BFA-BCJA-SerieB MEUR12M+20pb PPref.BFA-BCJA-SerieA MEUR12M+20pb PPref.BFA-CLIT-SerieC EUR3M+855pb PPref.BFA-Cavila-SerieA EUR3M+25pb PPref.BFA-CIC-SerieC EUR3M+715pb Perpetuo PPref.BFA-CIC-SerieA EUR3M+20pb [7.0%-3.0%] PPref. BFA CMad Serie II 7% PPref. BFA CMad Serie I EUR3M+10pb PPref.BFA.CRioja.Serie.A EUR6M+20pb PPref.BFA.1.CSeg EUR3M+110pb PPref.BFA-CLIT-TPCECA AIAF N.A. N.A. 48, AIAF N.A. N.A. 50, AIAF N.A. N.A. 39, AIAF N.A. N.A. 39, AIAF N.A. N.A. 80, AIAF N.A. N.A. 39, AIAF N.A. N.A. 71, AIAF N.A. N.A. 45, AIAF N.A. N.A. 62, AIAF N.A. N.A. 44, AIAF N.A. N.A. 39, AIAF N.A. N.A. 43, AIAF N.A. N.A. 41,12 Bankia Bolsa, S.V., S.A. c/ Serrano, Madrid Tef Página 1 de 6

2 ISIN Descripción Valor Nominal Unitario ( ) Mercado Remuneración Devengada y no pagada (importe bruto) Cupón Corrido Porcentaje Precio Recompra ES ES ES PPref.-Cavila-SerieB EUR12M+400pb.StUp PPref.Csegovia.EUR3M+425p b StUp BSubE.BFA-4.375% EUR3M+235pb AIAF N.A. N.A. 57, AIAF N.A. N.A. 58, AIAF 4.375,00 970, ES BSubE. BFA CLIT TPCECA II Físicos 13,26 0,00 47,30 ES BSubE. BFA CLIT TPCECA III Físicos 13,28 0,00 47,41 ES BSubE. BFA CLIT TPCECA Físicos 14,35 4,62 46,65 ES BSubE.BFA.BCJA. TPCECA+50pb Valencia 19,95 7,70 51,51 ES BSubE.BFA.CC TPCECA+200pb 300,51 Madrid 12,68 1,82 62,53 ES BSubE.BFA.CC TPCECA+150pb 300,51 Madrid 12,08 3,17 58,36 ES BSubE.BFA.BCJA.TPCECA+1 00pb Tced+50pb [13%-5%] II Valencia 30,05 11,94 77,40 ES BSubE.BFA-BCJA TPCECA+100pb Tced+50pb [13%-5%] Valencia 30,05 11,89 77,40 ES BSubE.CajaInsular.EUR3M+9 9pb StepUp AIAF 532,38 146,21 57,32 ES BSubE.CajaMadrid.EUR3M+6 0pb 6.010,12 Físicos 3,76 0,00 38,58 ES ES ES ES ES ES ES ES BSub. BFA CAvila EUR12M+295pb StUp Vt BSub. BFA CAvila EUR+295pb StUp Vt BSub CajaAvila EUR12M+295pb StepUp Vt BSub. BFA BCJA EUR3M+35pb Vt BSub. BFA 10 BCJA EUR3M+390pb StUp Vt BSub. CajaCanarias EUR3M+400pb StepUp Vt BSub.CajaRioja EUR3M+300pb StepUp Vt BSub.CajaCanarias MEUR12M+55pb Vt AIAF N.A ,07 90, AIAF N.A. 105,27 90, AIAF N.A. 872,94 90, AIAF N.A. 130,67 90, AIAF N.A. 1,90 90, AIAF N.A. 479,36 90, AIAF N.A. 356,07 90, AIAF N.A ,34 90,00 Bankia Bolsa, S.V., S.A. c/ Serrano, Madrid Tef Página 2 de 6

3 ISIN Descripción Valor Nominal Unitario ( ) Mercado Remuneración Devengada y no pagada (importe bruto) Cupón Corrido Porcentaje Precio Recompra ES ES BSub.. BFA CM EUR3M+200pb Vt BSub. BFA CLIT TPCECA Vt AIAF N.A. 10,55 90, AIAF N.A. 2,06 84,90 ES BSub. BFA 8 BCJA MEUR6M+10pb Vt Valencia N.A. 0,22 80,28 ES ES BSub.BFA-5.755% EUR3M+165pb-Vt BSub. BFA 5 CLIT EUR3M Vt AIAF N.A. 677,99 90, AIAF N.A. 0,47 60,92 2. Recompra y suscripción vinculante de acciones BANKIA 2.1. Contraprestación: Los titulares de las emisiones relacionadas en el apartado 1, recibirán el importe de recompra y el cupón corrido que corresponda, en función del porcentaje del precio de recompra y el nominal de cada emisión detallado en dicha tabla. El importe de recompra deberá destinarse a la suscripción de acciones de nueva emisión. Es por ello, que será responsabilidad de las Entidades Participantes el bloqueo del importe resultante para su posterior desembolso en la suscripción de acciones. En caso de corresponder, la Remuneración devengada y no pagada se abonará en un proceso independiente para el correcto tratamiento de las Entidades Participantes y en ningún caso formará parte del importe a suscribir. Igualmente, el cupón corrido, en caso de corresponder, no formará parte del importe a suscribir. El número de acciones a entregar se calculara de la siguiente forma: Acciones = (( x Nominal x Porcentaje Recompra)/100) / Precio Suscripción El resultado de la fórmula se redondeará por defecto, manteniendo por tanto el suscriptor el efectivo correspondiente a dicho redondeo a la baja (los Picos ). El precio de suscripción será el mismo para todas las emisiones y ha sido publicado en el BOE del día 18 de abril de 2013, esto es, 1, Comunicación de recompras: El día 6 de mayo de 2013, antes de las 12:00 horas, y mediante el Anexo A-I (emisiones AIAF), Anexo A-II (emisiones Bursátiles) y Anexo A-III ( Físicos), las Entidades Participantes informarán a la Entidad Agente, del volumen total a recomprar para cada emisión detallada en el apartado 1. Bankia Bolsa, S.V., S.A. c/ Serrano, Madrid Tef Página 3 de 6

4 3. Procedimiento de la recompra de las Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada 3.1 Operativa emisiones negociadas en Mercado AIAF: Las recompras de las emisiones negociadas en el Mercado AIAF deberán registrarse el día 21 de mayo de 2013 con fecha valor del día 23 de mayo de La compra de las Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada a los inversores de la operación de recompra por el importe indicado para cada una de las emisiones de Participaciones Preferentes y/o Deuda Subordinada a las que se dirige la Recompra, se realizará dando contrapartida a su cuenta propia, para su posterior transmisión conjunta a BFA (código CSB 0488) con fecha valor 23 de mayo de Las entidades participantes deberán comunicar a Iberclear el registro de terceros de los clientes que han aceptado la Recompra. Seguidamente el mismo día 21 de mayo de 2013, deberán comunicar en Iberclear una operación de compra-venta contra pago (tipo 10) a BFA, con fecha contratación 21 de mayo de 2013 y fecha valor 23 de mayo de 2013, por el total de cada una de las emisiones de Participaciones Preferentes y/o Deuda Subordinada adquiridas previamente de sus clientes, y contra pago del importe de recompra mas el cupón corrido indicado para cada emisión, marcando esta operación a cambio convenido. Bankia y la Entidad Agente, verificarán los totales comunicados por cada Entidad en los correspondientes anexos, para enviar a Iberclear: a) Las operaciones de compra-venta (tipo 10) el mismo 21 de mayo de 2013, con fecha valor 23 de mayo de b) La instrucción para el cargo a las entidades participantes del importe efectivo previamente abonado en concepto de recompra de las emisiones que se aplicará a la suscripción de las acciones de Bankia, S.A. para su liquidación en Iberclear del día 23 de mayo de La fecha de liquidación de las emisiones de Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada negociadas en el Mercado AIAF, será el 23 de mayo de 2013, fecha en la que deberá efectuarse el desembolso de la Ampliación de Capital. 3.2 Operativa emisiones negociadas en Mercado de Corros de Valencia y Mercado Electrónico de Renta Fija: En la sesión del día 20 de mayo de 2013, Bankia Bolsa intermediará en el Mercado que corresponda las órdenes de venta de cada Entidad Participante siendo todas ellas adquiridas por BFA al precio indicado para cada emisión. Una vez negociada la operación en el Mercado, la Entidad Agente procederá a su desglose conforme a los soportes recibidos de cada entidad, asignando las entidades liquidadoras y referencias externas que cada entidad haya determinado. Bankia Bolsa no aplicará corretajes en las operaciones intermediadas. Igualmente, BFA asumirá todos los costes de los cánones de contratación y liquidación. Las Entidades participantes recibirán la ejecución de las operaciones a través de la transmisión X14 de Iberclear y del SCLV de la Valencia, estando prevista su liquidación para el día 23 de mayo de 2013, fecha en la que deberá efectuarse el desembolso de la Ampliación de Capital. Las transmisiones X14, que se emitirán a través del SCLV de la Valencia y de Iberclear, irán libres de cánones. Bankia Bolsa, S.V., S.A. c/ Serrano, Madrid Tef Página 4 de 6

5 3.3 Operativa Físicos: Con fecha 23 de mayo de 2013, Bankia Bolsa intervendrá la negociación de las participaciones representadas en títulos físicos, siendo todas ellas adquiridas por BFA al precio indicado para cada emisión. En el momento de la intervención, las Entidades Participantes deberán entregar el resguardo justificativo de la posición. Bankia Bolsa no aplicará corretajes en las operaciones intermediadas. Igualmente, BFA asumirá todos los costes necesarios para el buen fin de la operación. Las Entidades participantes se darán por informadas en el momento de la intervención por su necesaria participación en la misma, estando prevista su liquidación para el día 23 de mayo de 2013, fecha en la que deberá efectuarse el desembolso de la Ampliación de Capital. Las Entidad encargada del registro de estas emisiones es BANKIA, S.A. quién registrará la recompra libre de gastos para los partícipes. El precio de la recompra, será el indicado para cada emisión que figura detallado en el apartado Procedimiento de presentación de soportes y suscripción de las Acciones El día 7 de mayo de 2013 antes de las 12:00 horas, las entidades deberán remitir, a la Entidad Agente, un fichero A1, por cada emisión detallada en el apartado 1 (formato nominativo con domicilios), con los titulares que acuden a la recompra. Cada Soporte se identificará con el ISIN de la emisión y código de soporte 111, y deberá contener el desglose de cada emisión de la información certificada el día 6 de mayo de 2013, detallada en el apartado 2.3 La cantidad de la petición deberá ir expresada en títulos. La información se presentará mediante transmisión de ficheros, de acuerdo con lo establecido en las normas actuales de la AEB. Las acciones que se entregarán a los inversores serán acciones nuevas de BANKIA de 1,00 euro de nominal cada una de ellas y gozarán de iguales derechos políticos y económicos que las acciones actualmente en circulación. Posteriormente las nuevas acciones Bankia, y antes del inicio de cotización, serán equiparadas a las acciones actualmente en circulación. Una vez finalizado el proceso de cálculo de acciones a suscribir, la Entidad Agente informará a las Entidades Participantes del número de acciones que le han correspondido Suscripción de las acciones entregadas en la Recompra: A partir del día 23 de mayo de 2013, fecha prevista para el otorgamiento de la escritura pública del aumento de capital para la emisión de las acciones entregadas en la Recompra, las nuevas acciones de BANKIA serán puestas a disposición de las entidades participantes mediante la transmisión de ficheros X32 AS Desembolso de la suscripción: El importe correspondiente a las acciones suscritas, se adeudará a través de Iberclear en el Ciclo Financiero F0 del 23 de mayo de El importe que se cargará a estos efectos, será el importe resultante de multiplicar el número de acciones asignadas por el precio de suscripción. Bankia Bolsa, S.V., S.A. c/ Serrano, Madrid Tef Página 5 de 6

6 4.3. Admisión a cotización oficial: Está previsto que la totalidad de las acciones de BANKIA entregadas en la Recompra sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao, e incluidas en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), siendo, previsiblemente, el primer día de negociación de las acciones el 28 de mayo de Emisiones depositadas en Euroclear o Clearstream: Se hace constar que las acciones de Bankia resultantes serán entregadas en el mismo depositario global del que procedan las emisiones de Participaciones Preferentes y Deuda subordinada recompradas. 5. Entidad Agente - Datos de contacto BANKIA BOLSA, S.V., S.A. Att. D. Avelino Bautista Att. D. Abelardo García Fax: C/ Serrano, Madrid bankiabolsaliquid@bankia.com Madrid, a 29 de abril de 2013 Bankia Bolsa, S.V., S.A. c/ Serrano, Madrid Tef Página 6 de 6

7 ANEXOS

8 (Membrete de la Entidad Participante) ANEXO A-I: Comunicación a Entidad Agente de Instrucciones de Recompra Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada (AIAF) del Grupo BFA-BANKIA vinculada a la Suscripción de Acciones BANKIA BANKIA BOLSA, S.V., S.A. Atn: D. Avelino Bautista / D. Abelardo García bankiabolsaliquid@bankia.com Tfno: / 33 Fax: [Lugar y fecha] Emisión Entidad Liquidadora: [Entidad Liquidadora] Número Instrucciones Información Acumulada Número de Valor Nominal Certificamos que todos los datos anteriores están debidamente documentados en nuestras oficinas y cumplen todos los términos y condiciones de la operación se encuentran recogidos en los acuerdos adoptados por la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) publicados en el B.O.E de fecha 18 de abril de Igualmente, se autoriza a BANKIA BOLSA, S.V., S.A. a que proceda a cargar a través de Iberclear el 23 de mayo de 2013, contra el efectivo recibido por dichos titulares con motivo de la Recompra Obligatoria por el grupo BFA-BANKIA de las Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada, el importe suscrito en acciones de BANKIA, S.A. Por último, en el supuesto de ser necesaria cualquier subsanación de la información contenida en la presente comunicación les rogamos se pongan en contacto con la siguiente persona de contacto: [Nombre y apellidos ] [Cargo] [Teléfono] [ ] Atentamente, [Entidad Participante] P.p

9 (Membrete de la Entidad Participante) ANEXO A-II: Comunicación a Entidad Agente de Instrucciones de Recompra Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada Bursátiles del Grupo BFA- BANKIA vinculada a la Suscripción de Acciones BANKIA y Orden irrevocable de venta de las Emisiones Bursátiles BANKIA BOLSA, S.V., S.A. Atn: D. Avelino Bautista / D. Abelardo García bankiabolsaliquid@bankia.com Tfno: / 33 Fax: [Lugar y fecha] Por la presente, informamos del resumen, por emisión, del número de posiciones depositadas en [Entidad Participante] e instruimos orden irrevocable de venta a Bankia Bolsa, S.V., S.A. de las emisiones negociadas en el Mercado de Corros de la Valencia y en el Mercado Electrónico de Renta Fija para su ejecución, según corresponda, en dichos Mercados, conforme a las condiciones publicadas el B.O.E. del día 18 de abril de 2013 y la Instrucción Operativa emitida por Bankia Bolsa, S.V. con fecha 29 de abril de ISIN Descripción Mercado negociación Número Instrucciones Número de Importe Nominal ES BSubE.BFA.BCJA. TPCECA+50pb Valencia ES ES ES ES BSub. BFA 8 BCJA MEUR6M+10pb Vt BSubE.BFA.BCJA.TPCECA+1 00pb Tced+50pb [13%-5%] II BSubE.BFA-BCJA TPCECA+100pb Tced+50pb [13%-5%] BSubE.BFA.CC TPCECA+200pb Valencia Valencia Valencia Madrid ES BSubE.BFA.CC TPCECA+150pb Madrid Certificamos que todos los datos anteriores están debidamente documentados en nuestras oficinas y cumplen todos los términos y condiciones de la operación se encuentran recogidos en los acuerdos adoptados por la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) publicados en el B.O.E de fecha 18 de abril de Igualmente, se autoriza a BANKIA BOLSA, S.V., S.A. a que proceda a cargar a través de Iberclear el 23 de mayo de 2013, contra el efectivo recibido por dichos titulares con motivo de la Recompra Obligatoria por el grupo BFA-BANKIA de las Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada, el importe suscrito en acciones de BANKIA, S.A. Por último, en el supuesto de ser necesaria cualquier subsanación de la información contenida en la presente comunicación les rogamos se pongan en contacto con la siguiente persona de contacto: [Nombre y apellidos ] [Cargo] [Teléfono] [ ] Atentamente, [Entidad Participante] P.p

10 (Membrete de la Entidad Participante) ANEXO A-III: Comunicación a Entidad Agente de Instrucciones de Recompra Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada representadas en Físicos del Grupo BFA-BANKIA vinculada a la Suscripción de Acciones BANKIA y Orden irrevocable de venta de las Emisiones representadas en Físicos BANKIA BOLSA, S.V., S.A. Atn: D. Avelino Bautista / D. Abelardo García bankiabolsaliquid@bankia.com Tfno: / 33 Fax: [Lugar y fecha] Por la presente, informamos del resumen, por emisión, del número de posiciones depositadas en [Entidad Participante] e instruimos orden irrevocable de venta a Bankia Bolsa, S.V., S.A. de las emisiones representadas en Físicos para su intervención, conforme a las condiciones publicadas el B.O.E. del día 18 de abril de 2013 y la Instrucción Operativa emitida por Bankia Bolsa, S.V. con fecha 29 de abril de ISIN Descripción Número Instrucciones Número de Importe Nominal ES BSubE. BFA CLIT TPCECA II ES BSubE. BFA CLIT TPCECA III ES BSubE. BFA CLIT TPCECA ES BSubE.CajaMadrid.EU R3M+60pb Certificamos que todos los datos anteriores están debidamente documentados en nuestras oficinas y cumplen todos los términos y condiciones de la operación se encuentran recogidos en los acuerdos adoptados por la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) publicados en el B.O.E de fecha 18 de abril de Igualmente, se autoriza a BANKIA BOLSA, S.V., S.A. a que proceda a cargar a través de Iberclear el 23 de mayo de 2013, contra el efectivo recibido por dichos titulares con motivo de la Recompra Obligatoria por el grupo BFA-BANKIA de las Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada, el importe suscrito en acciones de BANKIA, S.A. Por último, en el supuesto de ser necesaria cualquier subsanación de la información contenida en la presente comunicación les rogamos se pongan en contacto con la siguiente persona de contacto: [Nombre y apellidos ] [Cargo] [Teléfono] [ ] Atentamente, [Entidad Participante] P.p