Publicado en InfoAserca. Proyecciones de Comercio Internacional de Productos Agropecuarios * Una década: 2011/ /22.

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1 Proyecciones de Comercio Internacional de Productos Agropecuarios * Primera parte Una década: 2011/ /22 8 Este artículo es la primera parte de una serie de tres, donde se abordará las proyecciones para la próxima década realizadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA por sus siglas en inglés) relativas al comercio internacional de varios productos agropecuarios, entre los que se encuentran el maíz, sorgo, trigo, soya, algodón ganado porcino, bovino y aviar. En esta primera parte se dará una introducción sobre estas proyecciones, así como su fundamento, para posteriormente abordar lo relativo a granos forrajeros, donde se hablará de éstos en general y se profundizará un poco más en lo concerniente al maíz y sorgo. El periodo que abarcan las proyecciones, va del año 2012 al 2021, donde para la evolución del ingreso de la segunda mitad del periodo de estudio, se empleó una tasa de crecimiento ligeramente superior al promedio histórico. Lo anterior para dar sustento al aumento de la demanda mundial y del comercio de productos agropecuarios. Asimismo, se estimó que el precio de los productos agrícolas se mantendrá en niveles históricamente altos. Fundamento Histórico para las proyecciones de Comercio Desde principios de 2002, las fluctuaciones en producción, comercio e inventarios de productos agropecuarios han sido inusualmente grandes, contribuyendo con las amplias variaciones de los precios de los alimentos. Una serie de eventos climáticos adversos fueron los principales factores que contribuyeron al incremento de los precios de los alimentos básicos de junio de 2010 a mayo de 2012, comenzando con una severa sequía en Rusia y partes de Ucrania y Kazajstán, que redujo la producción de todos sus cultivos. A finales del verano de 2010, las proyecciones de los rendimientos del maíz de los EE.UU. también se revisaron a la baja por las altas temperaturas durante el periodo de polinización. Prácticamente al mismo tiempo, las lluvias que cayeron en Canadá y en el noroeste de Europa durante las etapas tempranas de maduración del trigo, provocaron que la calidad de gran parte de estos cultivos bajara y solo fuera útil como forraje. También, la sequía continuó en gran parte de la ex Unión Soviética, reduciendo la siembra del trigo de invierno. Posterior a noviembre de 2010, la sequía y las altas temperaturas asociadas * Elisa I. Felix Berrueto, Asesora de la Dirección General de Operaciones Financieras, ASERCA/SAGARPA.

2 al fenómeno climatológico conocido como La Niña redujeron la producción de maíz y soya en Sudamérica. Las lluvias en Australia a finales de 2010 y principios de 2011 degradaron la calidad del trigo para usarse sólo como forraje, reduciendo aún más la oferta mundial de trigo para consumo humano. Por otra parte, en el sur de las planicies de los EE.UU. la sequía persistió hasta el otoño de 2011 provocando que se redujera la producción de trigo de invierno, maíz y soya. Otros factores que también contribuyeron al aumento del precio de los alimentos, fueron el crecimiento económico a nivel mundial, especialmente en países en vías desarrollo; el descenso en el valor del dólar estadounidense y el aumento en el precio de los energéticos. Posteriormente, durante el segundo semestre de 2011, el precio de las cosechas disminuyó 15 por ciento. El alto precio que las materias primas presentaron durante el otoño de 2010 y la primera mitad de 2011 fueron importantes incentivos para que los productores aumentaran la superficie de cultivo. Esto, combinado con un clima más favorable, contribuyó a un aumento de la producción y de los inventarios de granos y oleaginosas en Sin embargo, incluso con el aumento en las proyecciones de la producción e inventarios mundiales, se espera que los precios permanezcan por arriba de sus niveles históricos. Supuestos Generales Las proyecciones a 2021 están fundadas en supuestos que toman en cuenta las tendencias del extranjero, rendimientos, cumplimiento de tratados comerciales que afectan la agricultura y el comercio de los productos agrícolas. Las proyecciones incorporan efectos de tratados de comercio y políticas económicas de los países hasta noviembre de Asimismo, se asume que las políticas respecto a la agricultura y comercio de cada país evolucionarán en el mismo sentido que lo hacen ahora. Comercio de Granos Forrajeros El comercio de granos forrajeros crecerá 37 millones de toneladas (29 por ciento) de 2012 a La porción de estos granos destinada al consumo animal tendrá una tendencia bajista, de 66 por ciento de la década pasada a 57 por ciento en 2011 y se proyecta que permanecerá justo por debajo del 60 por ciento durante la década que viene. El porcentaje destinado al uso industrial es mucho menor al del uso forrajero, pero su crecimiento será del doble. El maíz es el grano forrajero predominante en los mercados internacionales. La porción de maíz del total del comercio de granos forrajeros continuará aumentando lentamente y promediará 80 por ciento en el periodo de estudio. La cebada es la segunda mayor porción (13 por ciento) seguida del sorgo (5 por ciento). El mayor aumento en la producción y comercio de maíz en relación con los demás granos forrajeros es atribuible al crecimiento en sus rendimientos más rápido que el de otros granos, a nuevas variedades modificadas y a las preferencias de calidad para diversos usos. El promedio mundial del rendimiento de maíz se estima que seguirá una tendencia alcista de 1.0 por ciento anual, mientras que la cebada y el sorgo aumentarán en menos de 0.66 por ciento. La producción de ganado ha sido una fuerza que ha dirigido el crecimiento en la dominancia de maíz en los mercados internacionales de granos forrajeros. El aumento en la producción de ganado en países deficitarios de forraje, ha contribuido al crecimiento del comercio de estos granos. Mercados claves para el crecimiento de las importaciones de granos forrajeros son países del Norte de África, del Medio Oriente, China, México y países del Sudeste Asiático. Por otra parte, Japón y Corea del Sur son mercados importantes pero maduros respecto a la importación de granos. Junio

3 10 Miles de toneladas Se estima que el comercio mundial de maíz aumentará 31 millones de toneladas (31 por ciento) a 131 millones entre el año 2012/13 y el 2021/22. Las importaciones de maíz de China se proyectan en 18 millones de toneladas para el El fortalecimiento de la demanda de China por maíz es causado principalmente por la expansión de la ganadería y del sector industrial. Las importaciones de China contabilizarán el 45 por ciento del crecimiento en el comercio de maíz entre 2012/13 y 2021/22. Las importaciones de granos forrajeros de África y Medio Oriente contabilizan más del 25 por ciento del crecimiento del comercio hasta 2021, debido al aumento en la población y al crecimiento de sus ingresos que provocan el mayor consumo de cárnicos. Se estima que las importaciones de maíz de México aumentarán de 9.8 millones de toneladas en 2011/12 a cerca de 16 millones para 2021/22. Las importaciones de sorgo de México aumentarán rápidamente de niveles actuales a 4.2 millones de toneladas en 2021/22. En general, el crecimiento de las importaciones de México representará casi un quinto del crecimiento del comercio internacional de granos forrajeros durante la próxima década. Esto refleja el aumento en el consumo de cárnicos por parte de los mexicanos. Para el sur y sureste de Asia las importaciones aumentarán 3 millones de toneladas (39 por ciento) para el año 2021 en respues- China y Hong Kong Unión Europea 1/ Otros África y Medio Oriente México América Latina Ex Unión Soviética y otros países de Europa 2/ Este de Asia 1/ Excluye el comercio entre países del bloque 2/ Ex Unión Soviética y otros países de Europa: antes de 1999, incluye a la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. IMPORTACIONES DE GRANOS FORRAJEROS A NIVEL MUNDIAL

4 ta al incremento de la demanda de productores de ganado. La región contabiliza el 10 por ciento del crecimiento de las importaciones de maíz. En el este de Asia (Japón, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong), las importaciones de granos forrajeros presentarán un crecimiento muy pequeño debido a restricciones medioambientales para expandir la producción ganadera. Comercio de Maíz Las exportaciones de maíz de los EE.UU. se proyecta que crecerán durante la próxima década y alcanzarán niveles récord para El porcentaje de comercio mundial de maíz de los EE.UU. disminuirá poco a poco de 55 por ciento durante la última parte de la década a menos de 47por ciento para 2021, pues se espera que las exportaciones aumenten con mayor rapidez en países de la Ex Unión Soviética, Brasil, la Unión Europea y otros países de Europa. Las exportaciones de maíz de la Ex Unión Soviética, crecerán cerca de 60 por ciento a más de 17 millones de toneladas en La favorable dotación de recursos, el aumento en la apertura económica, el mayor uso de semillas híbridas y las crecientes inversiones en el sector agrícola, estimulan la producción de maíz en esta región. La producción y exportación de maíz de Brasil se incrementarán en respuesta a los altos precios a nivel mundial. Las exportaciones de maíz de este país han sido amplias en los últimos años, conforme han satisfecho la demanda de la Unión Europea por granos no modificados genéticamente; sin embargo, esta oportunidad ha Millones de toneladas EXPORTACIÓN DE MAÍZ A NIVEL MUNDIAL ido disminuyendo conforme Brasil ha aumentado la producción de maíz modificado. Se proyecta que la superficie de siembra y exportaciones de Argentina se estancarán en los primeros años de la década siguiente debido a la continuidad de controles a la exportación. Posteriormente se espera que las exportaciones crezcan lentamente. Aun así, Argentina continuará siendo el segundo exportador de maíz del mundo. El aumento en la superficie de maíz y en los rendimientos permitirá a la Unión Europea aumentar su producción. A pesar de que destine más maíz a la producción de etanol, sus exportaciones aumentarán y las importaciones disminuirán. Las exportaciones de maíz de otros países de Europa también se estiman al alza. 1/ Excluye el comercio entre países del bloque Otros Unión Europea 1/ Ex Unión Soviética China Brasil Argentina Estados Unidos Junio

5 12 Comercio de Sorgo El comercio mundial de sorgo se proyecta al alza, de las 6.5 millones de toneladas actuales a 8.8 millones para Las exportaciones de sorgo de los EE.UU. a México y Japón contabilizarán la mayor parte del comercio mundial de este grano. Se estima que las exportaciones de sorgo de los EE.UU. se mantendrán a partir de 2013/14 y hasta 2021/22 en 4.3 millones de toneladas. Estos niveles siguen siendo bastante menores a los máximos históricos. Sin embargo, se estima que los EE.UU. continuará siendo el líder exportador de sorgo. Se espera que Argentina y Australia continúen siendo prominentes exportadores. Las exportaciones de Argentina aumentarán Miles de toneladas IMPORTACIÓN DE SORGO A NIVEL MUNDIAL cerca de 60 por ciento a 3.5 millones de toneladas, mientras las de Australia se mantendrán alrededor de 0.6 millones de toneladas. La producción y exportaciones de nuevas variedades de sorgo con menor contenido de taninos, de Argentina, permitirán que aumente su cuota en el mercado internacional. Los principales destinos del sorgo de Argentina serían Japón, Chile y Europa. Se estima que las importaciones de sorgo de México se duplicarán para alcanzar 4.2 millones de toneladas en Muchos productores de ganado mexicanos tienen una ligera preferencia por el sorgo como forraje, mientras que los productores ganaderos de los EE.UU. prefieren el maíz, lo que facilita el comercio de sorgo de los EE.UU. a México. México generalmente contabiliza el 30 o 40 por ciento de las importaciones de sorgo a nivel mundial pero este porcentaje podría incrementarse a cerca del 50 por ciento para el año Las importaciones de sorgo de Japón, el segundo mayor importador a nivel mundial, han presentado una tendencia bajista en la última década, con una ligera recuperación en el 2007/08, por lo que se estima que sus importaciones permanecerán estables en el transcurso de la próxima década. El África Subsahariana es el único otro mayor destino de las importaciones de sorgo, en donde se prevé un incremento pequeño para la próxima década. Otros África Sub-Sahariana México Japón