Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal

Transcripción

1 Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal Resultados del proyecto Junio 2009 A D V A N C E D Barcelona Madrid Caracas Lima L O G I S T I C S G R O U P

2 Contenidos Objetivos y alcances del Proyecto Metodología empleada para la construcción del Modelo Conceptual Modelo conceptual del Sistema de Plataformas Logísticas (SPL) Modelo de gestión y acciones propuestas Conclusiones 2

3 Los objetivos generales del proyecto se centran en la mejora de la competitividad de los sectores transporte, logística e industria colombianos Objetivos Principales Diseñar el marco de desarrollo estratégico de un esquema logístico sostenible y eficaz, para mejorar la competitividad de las exportaciones colombianas Definir las necesidades de desarrollo en infraestructura logística, con el objeto de proponer y planificar una red de plataformas integradas e intermodal, en línea con las mejores prácticas internacionales y con las directrices del Gobierno Nacional Fomentar el desarrollo de una oferta de servicios logísticos de calidad, con miras a la reducción de los costos logísticos del sector 3

4 Metodología empleada para la construcción del Modelo Conceptual Insumos Etapa 1 Etapa 2 Identificación de infraestructura existente (logística, comercio exterior, transporte) Dinámica logística (análisis de cadenas, datos COMEX, entrevistas) Análisis Etapa 3 Identificación de corredores funcionales Identificación de ámbitos logísticos Identificación de necesidades logísticas Orientación funcional de nodos Identificación de áreas disponibles y aptas para PLs Propuesta del SPL 4

5 Etapa 1: Diagnóstico de la infraestructura logística Ejes principales Ejes potenciales Polos económicos Pasos fronterizos Puertos principales 5

6 Etapa 2: Identificación de las necesidades logísticas Zonas algodoneras (Costa-Meta e Interior) Puntos de Compra Bogotá, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca Fábricas de de telas telas Estructura de la familia logística del textil y confecciones Productores algodón Importadores algodón Fabricantes fibras e hilos Importaciones de hiladura y tejedora ECUADOR EE.UU. EE.UU. ALC ALC (Bolivia, (Bolivia, México, México, Perú, Perú, Brasil) Brasil) ASIA ASIA (India, (India, China, China, Taiwán, Taiwán, Pakistán, Pakistán, Indonesia) Indonesia) Importaciones m Tn de hiladura y 77 mtn de tejedura 3% Ipiales Ipiales 24% Puerto Puerto 24% Puerto Puerto Barranquilla 45% Puerto Puerto 3% Aeropuertos Aeropuertos El El Dorado, Rionegro Medellín, Bogotá, Ibagué, Cali, Bucaramanga Fábricas de de confecciones CONSUMO NACIONAL 24% Aeropuertos Aeropuertos El El Dorado, Rionegro 42% Puerto Puerto 18% Cúcuta 3% Ipiales Ipiales PANAMÁ MÉXICO EE.UU. EE.UU. VENEZUELA Exportaciones m Tn US$/Ton Pantalones, camiseras, ropa interior 6% 6% 52% 19% ECUADOR 3% 6

7 Etapa 2: Identificación de las necesidades logísticas MEXICO EE.UU. MEXICO EE.UU. ASIA Barranquilla Sincelejo Monteria EE.UU./MÉXICO Sta. Marta Riohacha Valledupar VENEZUELA Cúcuta EE.UU. / ALC Mapa de la familia logística del textil y confecciones ASIA EE.UU. Medellín Bucaramanga ALC Manizales Pereira Armenia Tunja Bogotá D.C. Leyenda Flujos y modo de transporte Ibagué Flujo de mercancía por carretera Cali Flujo aéreo de mercancía Popayán Neiva Infraestructuras de transito Flujo marítimo de mercancía Pasto Puerto Aeropuerto Paso de frontera ECUADOR Centros de producción, distribución y consumo Principales centros de consumo Principales centros de producción Centro de producción con alto nivel de exportación 7

8 Para las 20 cadenas analizadas se han identificado las necesidades en infraestructura logística, a través de un programa de 211entrevistas Cadenas logísticas analizadas Flores Industria farmacéutica Industria cárnica Detergentes y cosméticos Café Pinturas Textil y confecciones Plaguicidas Maquinaria industrial y equipos eléctricos Industria del plástico Autopartes Piezas cerámicas Electrodomésticos y consumo de electrónicos Productos siderúrgicos Fabricación muebles Papel y envases Cacao y chocolate Calzado y marroquinería Cuero y pieles Vehículos automotores 8

9 Se han identificado un total de nueve ámbitos logísticos en el país con condiciones para impulsar el desarrollo logístico de Colombia Ámbitos logísticos colombianos Criterios de definición Sta. Marta Barranquilla Sincelejo Monteria Turbo Riohacha Maicao Valledupar Cúcuta Un territorio tendrá facultades para convertirse en ámbito logístico cuando presente madurez en el sector productivo de valor agregado y de consumo, de forma que la presencia de plataformas logísticas permita impulsar la actividad logística, mejorando la eficiencia de procesos logísticos ya existentes y favoreciendo la aparición de nuevos. Bucaramanga Arauca Variables de análisis: Medellín Manizales Pereira Armenia Ibagué Cali Buga Neiva Popayán Tumaco Pasto Ipiales Tunja Bogotá D.C. Caribe Frontera Noreste Antioquia Cauca Pacífico Eje Cafetero Frontera Sur Frontera Este Terminal del Magdalena Bogotá Río Magdalena y Canal del Dique Presencia de nodos de producción consolidados Presencia de nodos de alto consumo (población) Existencia de nodos de ruptura de carga por cambio de modo (puertos, aeropuertos) Existencia de nodos de ruptura de carga por motivos externos a la propia cadena (pasos de frontera) 9

10 Identificación de corredores funcionales Corredores funcionales Criterios de definición Barranquilla Riohacha Sta. Marta Maicao Tumaco Popayán Pereira Armenia Pasto Monteria Cali Turbo Medellín Sincelejo Manizales Ibagué Neiva Bucaramanga Valledupar Tunja Bogotá D.C. Cúcuta Caribe - Venezuela Arauca Montería - Venezuela Medellín Bogotá Barranquilla Medellín Venezuela Medellín Bogotá Medellín Bogotá Manizales Bogotá Bogotá Venezuela Cali Cali Ecuador Cali Bogotá Ejes futuros Medellín Turbo A partir de las entrevistas realizadas y el análisis de cadenas logísticas se han identificado los vínculos funcionales presentes en el manejo de cargas. Los corredores funcionales representan las principales relaciones a nivel logístico entre los distintos nodos del mapa logístico colombiano. No están orientados a representar la infraestructura vial disponible, objetivo de la Etapa 1, sino los corredores habituales en el manejo de carga, especialmente aquellos orientados al comercio exterior. Ipiales 10

11 Orientación funcional de los nodos identificados Tipologías de plataformas logísticas identificadas Áreas logísticas de distribución urbana y consolidación de cargas Áreas logísticas de apoyo en frontera Áreas logísticas de consolidación de cargas regionales Zonas de Actividad Logística (ZAL) portuarias Puertos Secos Centros de Carga Aérea Plataformas multimodales 11

12 Un conjunto de 20 plataformas conforman el sistema de infraestructura logística con potencial de desarrollo Tumaco Ipiales Turbo Popayán Pasto Sta. Marta Barranquilla Montería Medellín Cali Manizales Sincelejo Pereira Armenia Ibagué Buga Barrancabermeja Neiva Riohacha Valledupar Bucaramanga Pto. Berrío Tunja Bogotá D.C. Maicao Cúcuta Centro de carga aérea ZAL Portuaria Puerto Seco Plataforma multimodal Área logística de distribución urbana Área logística de apoyo en frontera Área logística de consolidación de cargas Comentarios La red de plataformas identificada cubre la totalidad de nodos detectados en el análisis de cadenas logísticas realizado Se incluyen además algunos nodos con potencial de consolidación a futuro, según el trabajo de campo realizado por el Grupo Consultor y la revisión del DNP El SPL no incluye el desarrollo de truck centers, por no tratarse de infraestructuras estratégicas para el país, puesto que no contribuyen a la generación de valor agregado sino al mejoramiento de las condiciones de trabajo del sector transporte. En este sentido, se recomienda que el sector privado las desarrolle según sus necesidades 12

13 Análisis de los nodos estratégicos identificados por el DNP 22 nodos claves para transferencia de carga y zonas de actividad logística (Fuente: DNP) Ipiales Manizales Pereira Armenia Cali Barranquilla Medellín Santa Marta Capulco Pto Wilches Buga B/meja Ibagué Pto Berrío Pto Salgar Bogotá Valledupar Cúcuta Bucaramanga Paraguachón LEYENDA Carreteras Red férrea Río Magdalena 9 Ciudades interiores 4 Puertos Principales 6 Intercambio modal 3 Pasos de frontera Comentarios ALG coincide con el DNP en la identificación de los siguientes nodos estratégicos para el desarrollo de plataformas logísticas:, Barranquilla, Santa Marta y Cúcuta, Ipiales y Maicao (Paraguachón) Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Bucaramanga Buga, Barrancabermeja y Puerto Berrío Nodos no previstos en el SPL de ALG: Capulco, Puerto Wilches, Puerto Salgar: el río Magdalena no moviliza la carga necesaria para promover 5 plataformas logísticas. Las dos previstas ya se consideran apuestas para promover el transporte fluvial, no atienden a mercados consolidados Pereira, Armenia, Ibagué: no existe mercado suficiente para desarrollar centros logísticos adicionales. Manizales puede atender la carga generada en el eje cafetero, apoyándose en el puerto seco de Buga. Como nodo de tránsito, Ibagué significaría una rotura de carga adicional Valledupar: no se ha identificado suficiente volumen (consumo, producción) para una PL estratégica a nivel nacional, y como tránsito significaría una rotura de carga adicional 13

14 Identificación de áreas disponibles y aptas para desarrollar plataformas 14

15 Identificación de áreas disponibles y aptas para desarrollar plataformas 15

16 Siete plataformas presentan mercados aparentemente maduros para ser desarrolladas en primera instancia Orientación funcional Sistema de plataformas estratégicas de primer orden Los dos CCAs de Bogotá y Medellín estarán orientados a atender productos de alto valor añadido, capaces de soportar el flete aéreo, y con capacidades para arrastrar otros productos en vía de consolidación (por ejemplo, calzado y marroquinería, ciertos textiles y confecciones, algunos perecederos de alto valor, etc.) Las áreas logísticas de distribución urbana se Bogotá y Medellín se han considerado de primer nivel por la necesidad de contribuir a la mejora del tráfico urbano, así como la oportunidad de establecerse también como nodos de consolidación de cargas de producción en el ámbito de influencia. La ZAL de, debe jugar un rol de liderazgo en el comercio exterior vía marítima, actuando como un área de respaldo del sistema portuario de, sometido a grandes presiones urbanas y con unas expectativas de crecimiento altas, de forma que se contribuya al posicionamiento del nodo portuario de en un rol de liderazgo en el Mar Caribe. El Puerto Seco de Buga como plataforma logística de primer orden será el responsable de articular rápidamente la cuenca portuaria del Pacífico desde un nodo de gravedad, hasta que desarrolle facilidades para posicionarse de forma competitiva en el mapa logístico colombiano. Riohacha Sta. Marta Maicao Barranquilla Valledupar Sincelejo Monteria Cúcuta Turbo Arauca Bucaramanga Medellín Tunja Manizales Pereira Armenia Bogotá D.C. Ibagué Buga Cali Neiva Popayán Tumaco Pasto Ipiales Centro de carga aérea ZAL Portuaria Puerto Seco Plataforma multimodal Área logística de distribución urbana Área logística de apoyo en frontera Área logística de consolidación de cargas 16

17 Una vez consolidado el SPL de primer orden, se considera una segunda generación de plataformas Plataformas estratégicas de segundo orden en el SPL SPL de primer y segundo orden Riohacha Sta. Marta Maicao Barranquilla Valledupar Sincelejo Monteria Riohacha Sta. Marta Maicao Barranquilla Valledupar Sincelejo Monteria Turbo Cúcuta Barrancabermeja Bucaramanga Medellín Arauca Turbo Medellín Cúcuta Barrancabermeja Arauca Bucaramanga Manizales Tunja Manizales Tunja Pereira Armenia Ibagué Bogotá D.C. Pereira Armenia Ibagué Buga Bogotá D.C. Cali Neiva Cali Neiva Tumaco Popayán Popayán Tumaco Pasto Pasto Ipiales Centro de carga aérea ZAL Portuaria Puerto Seco Plataforma multimodal Área logística de distribución urbana Área logística de apoyo en frontera Área logística de consolidación de cargas Ipiales 17

18 La tercera generación de plataformas prevista en el SPL completa la red estratégica de infraestructura logística para Colombia Plataformas estratégicas de tercer orden en el SPL SPL de primer, segundo y tercer orden Riohacha Sta. Marta Barranquilla Maicao Valledupar Riohacha Sta. Marta Maicao Barranquilla Valledupar Sincelejo Monteria Sincelejo Monteria Turbo Cúcuta Bucaramanga Pto. Berrio Medellín Tunja Manizales Pereira Bogotá D.C. Armenia Ibagué Cali Neiva Popayán Tumaco Pasto Arauca Tumaco Popayán Turbo Medellín Puert o Manizales Berrío Pereira Armenia Cali Pasto Ibagué Buga Barrancabermeja Neiva Tunja Bogotá D.C. Cúcuta Bucaramanga Arauca Ipiales Centro de carga aérea ZAL Portuaria Puerto Seco Plataforma multimodal Área logística de distribución urbana Área logística de apoyo en frontera Área logística de consolidación de cargas Ipiales 18

19 La puesta en marcha del SPL involucra una serie de actores públicos y privados a nivel nacional, regional o local Nivel Nacional Nivel Regional Nivel Local DNP, MT, MICT, DIAN Alta consejería para la Competitividad COLFECAR, ATC ANDI ANALDEX Gobiernos regionales Cámaras regionales ANDI seccionales Gobiernos locales Representantes de empresas privadas relevante en la economía local Cámaras locales Representación de vecinos Política Planes y proyectos Administración/Gestión Regulación/Control Monitoreo/Evaluación 19

20 Propuesta de modelos de gestión posibles para el SPL de Colombia Grado de regulación Gobierno nacional: establece los estándares de calidad que deben cumplir las plataformas que integren el SPL (infraestructura, TICs, accesos, servicios, etc.) Gobierno municipal: establece los criterios urbanísticos Participación Estado - Municipio Participación Público - privada Esquema de promoción centralizado, en el que el Estado define las prioridades y normativa aplicable para las plataformas de primer nivel del SPL Para las plataformas de segundo y tercer nivel puede dejarse abierta la posibilidad de que sean promovidas por Gobiernos departamentales o municipales, siempre que su orientación funcional esté de acuerdo con el SPL que regula el Gobierno nacional El Estado asume el desarrollo de las PLs como un negocio de promoción puramente privada, bajo un esquema de financiación con máxima participación del sector privado. En este sentido, el privado se aproxima al SPL promovido por el Gobierno nacional, cumpliendo los criterios de calidad que se establezcan en el CONPES De contar con terrenos propiedad del Estado, existe la opción de promover plataformas logísticas bajo un esquema de participación público-privada en que el sector público aporte los terrenos y el privado se encargue del desarrollo de la infraestructura 20

21 Conclusiones Se han identificado un total de nueve ámbitos logísticos y catorce corredores funcionales, que sirven como base para la conceptualización del modelo de plataformas logísticas colombiano A partir del análisis funcional del territorio y de la estructuración de cadenas logísticas se han definido un total de veinte plataformas logísticas, estructuradas en tres niveles de desarrollo: El primer nivel está formado por siete plataformas estratégicas, cuyos mercados potenciales presentan suficiente madurez para ser desarrolladas en primera instancia El segundo nivel está formado por siete plataformas logísticas, que por falta de madurez del mercado o de la infraestructura física necesaria (puertos, vías, etc.) no pueden ser desarrolladas en una primera etapa, por lo que deben planificarse para el medio plazo El tercer nivel de plataformas incluye seis nodos logísticos actualmente de carácter complementario (aunque algunos cuentan con opciones para ser estructurantes como la ZAL de Turbo) que permitirán disponer de una red que sirva la totalidad de los ámbitos logísticos identificados Acciones inmediatas: Establecer procesos de concertación con los agentes del sector Desarrollar estudios de factibilidad para las plataformas de primer orden del SPL 21

22 Muchas gracias por su atención 22