III JORNADAS DE DATA MINING ESTUDIO DE MERCADO DE DATA MINING EN ARGENTINA. Alejandro Oliveros, Director de Investigaciones de IDC Cono Sur.

Transcripción

1 III JORNADAS DE DATA MINING EN EL MACRO DE LA MAESTRÍA EN DATA MINING DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL ESTUDIO DE MERCADO DE DATA MINING EN ARGENTINA Alejandro Oliveros, Director de Investigaciones de IDC Cono Sur. IAE - Pilar, 12 y 13 de agosto de 2008

2 Mercado argentino de Data Mining 12 de agosto de 2008 Alejandro Oliveros, IDC Cono Sur Copyright 2007 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Agenda IDC Principales tendencias del mercado de IT Data Mining en el contexto general de IT Tendencias del mercado argentino de Data Mining Guía esencial Source:/Notes: Aug

3 Our value proposal SO WHAT? INSIGHT AND DIRECTION Competitive Benchmarking Sales Strategy Strategic Planning Alliance Strategy Standard Standard (syndicated) Standard research Supply-side Standard supply-side subscription demand-side services Demand-side primary research Predefined scope primary research research Focus on vendors Focus on IT and channels customers market trends and future sizing Supply-side and direction forecasting Consulting Demand-side consulting consulting Ad-hoc research Customizable scope Channel Strategy Marketing Strategy Customer Satisfaction Lead-generating Events Aug-08 3 IDC s Global Network of Country Offices 900+ analysts providing a global information network Coverage of 90 countries around the world More than 43 years experience analyzing IT and Communications markets Aug

4 IDC s Research Assets are Distributed Around the World IDC s 900+ analysts are located in all regions around the world Asia/Pacific 26% Latin America 1 North America 39% 25% EMEA Aug-08 5 Wall Street and Media October 2006 September 2007 Wall Street Turns to IDC IDC Gartner Forrester 513 Datamonitor* Frost & Sullivan Yankee AMR Source: Thomson Business Intelligence Service Worldwide Media Mentions * Datamonitor includes Ovum and Butler Group. 0 IDC Gartner Forrester Datamonitor Frost & Sullivan Yankee AMR Source: Factiva Aug

5 Market Research Methodology and Expertise Industry/Population Demographics Standard Definitions and Taxonomies Market Models Supply-Side Research Analyst Insight Customer Behavior (Global Surveys) Forecast Methodologies Technology Adoption Panels/Surveys Agenda IDC Principales tendencias del mercado de IT Data Mining en el contexto general de IT Tendencias del mercado argentino de Data Mining Guía esencial Source:/Notes: Aug

6 IDC Top 10 Predictions for Argentina 1. Crecimiento de la demanda de dispositivos de hardware en los hogares 2. Aumenta la demanda de movilidad en las empresas 3. Continúa la fase de actualización de las aplicaciones ERP en las empresas medianas-grandes 4. Instalación definitiva del SMB como el foco principal del mercado 5. Continúa el crecimiento de la banda ancha 6. Continúa la modernización de la infraestructura de IT 7. Tendencia a la externalización de los servicios de IT 8. Crece la oferta de Offshore Outsourcing desde Argentina 9. Crisis de recursos humanos de IT 10. Políticas de desarrollo de la industria de software y servicios IT Aug-08 9 IDC Top 10 Predictions for Argentina 1. Crecimiento de la demanda de dispositivos de hardware en los hogares. El mercado de dispositivos de hardware estará fuertemente impulsado por el movimiento del segmento consumidor, apoyado por la baja de los precios de los equipos, el mayor acceso al crédito, así como la continua expansión y especialización en tecnología del retail. 2. Aumenta la demanda de movilidad en las empresas. IDC espera que, durante el 2008, aumente la demanda de soluciones de movilidad por parte de las empresas, impulsada por el explosivo crecimiento de los dispositivos móviles, la expansión de la cobertura 3G, así como por la mayor utilización de herramientas móviles que van más allá del SMS, tales como el , acceso a Internet, y aplicaciones corporativas (ERP, CRM). 3. Continúa la fase de actualización de las aplicaciones ERP en las empresas medianasgrandes. Luego de la crisis de los años y de la etapa de reducción de inversiones en IT que se dio en forma subsiguiente, las empresas medianas y grandes han venido aumentando su inversión en aplicaciones de negocio, sobretodo para actualizar los sistemas ERP que fueron instalados durante los 90s. Durante el 2008, IDC espera que esta fase de actualización continúe dando lugar a que las empresas cuenten con las aplicaciones base que les permitan luego invertir en herramientas más avanzadas tales como Business Intelligence (BI) o Business Process Management (BPM). Aug

7 IDC Top 10 Predictions for Argentina 4. Instalación definitiva del SMB como el foco principal del mercado. IDC espera que el 2008 sea el año en que el segmento de empresas medianas y pequeñas o SMB, por sus siglas en inglés, se instalará definitivamente como el foco principal del mercado. La mayor cantidad de casos locales de éxito, la mayor base instalada, así como una oferta más definida por parte de los proveedores, contribuirán a que aumente la demanda de aplicaciones por parte de este segmento. 5. Continúa el crecimiento de la banda ancha. Durante el 2007, las conexiones de banda ancha crecieron 61% con respecto al año anterior. Para el 2008 se espera que esta tendencia continúe, explicada principalmente por el mayor dinamismo y crecimiento del segmento hogar, así como por el mejoramiento de las ofertas comerciales disponibles en el mercado para los hogares argentinos. 6. Continúa la modernización de la infraestructura de IT. Las empresas argentinas continuarán modernizando su infraestructura de IT impulsados por las crecientes necesidades de almacenamiento de información y procesamiento de cómputo, así como por los continuos requerimientos de asegurar la continuidad del negocio. Esta modernización se ve reflejada en la tendencia creciente a la adopción de servidores blade para los centros de datos de las empresas. Asimismo, se observará cada día más la presencia de proyectos de virtualización, impulsados, entre otros factores, por la introducción de nuevos productos por parte de los proveedores y la creciente necesidad de aprovechar los recursos disponibles. Por otro lado se espera que las empresas del segmento SMB aumente su inversión en equipos de almacenamiento, guiadas por los precios decrecientes de los equipos de almacenamiento. 7. Tendencia a la externalización de los servicios de IT. Durante el 2008, IDC espera que continúe la tendencia a la externalización de los servicios de IT debido, principalmente, a que las grandes empresas Argentina ya han comprendido el valor que obtienen de la externalización de sus servicios de IT y han podido articular, por consiguiente, el caso de negocio que les permite conseguir los fondos necesarios, y sobretodo, la aceptación por parte de la dirección de la empresa. Aug IDC Top 10 Predictions for Argentina 8. Crece la oferta de Offshore Outsourcing desde Argentina. El 2008 verá un aumento de la oferta de exportación de servicios de IT y Business Process Outsourcing (BPO) debido, entre otros motivos, a la mayor presencia de proveedores de servicios en Argentina. Asimismo, el crecimiento de la oferta de servicios de contact-center ha venido también dando un impulso importante a las exportaciones de servicios. 9. Crisis de recursos humanos de IT. Como resultado de la creciente demanda de profesionales de IT para atender el mercado local, pero principalmente para atender el mercado externo, sumado a la relativa baja cantidad de profesionales capacitados disponibles, se viene dando una crisis de recursos humanos de IT en la Argentina. Durante el 2008, se espera que esta crisis continúe, e incluso, se agudice debido a que la demanda de recursos está aumentando a un ritmo mayor que la oferta. Así, los recursos disponibles continuarán no solo encareciéndose, si no presentando una alta rotación entre las empresas proveedoras de servicios de IT. Como resultado, estas empresas continuarán viéndose forzadas a renegociar los contratos de servicios con sus clientes, ante los costos crecientes de sus recursos en una situación en la cual no pueden trasladar totalmente estos aumentos de costos a los precios de sus servicios. 10. Políticas de desarrollo de la industria de software y servicios IT. A finales del 2007 se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, medida que se espera contribuya, entre otras cosas, a promover el uso de las tecnologías de la información entre las empresas argentinas. Esta medida, combinada con la promulgación de leyes de estímulo a la industria de software, la creación de polos de desarrollo a nivel provincial y municipal, el apoyo a programas de mejoramiento de la calidad, así como el financiamiento y otorgamiento de subsidios directos a las empresas desarrolladoras de software impulsarán la industria local de software y servicios durante el Aug

8 Hacia un crecimiento más estable Mercado de IT, Argentina, ,9% % ,6% 10,8% 1 9,1% 8,7% 5% Source: LA17152 LA IT Spending Patterns The LA BB 1Q 2007 Aug El crecimiento de las inversiones IT por parte de las empresas OB1: For calendar year 2008, will your organization's total external IT spending be higher, lower or the same as calendar year 2007? Higher; 65% Lower; 9% Same; 27% % 47% 43% 41% 41% 43% 18% 12% 11% Hardware Software IT Services Higher Same Lower N = 184, Fuente: Argentina IT Investment Trends, 2008 Aug

9 La mayor parte mercado de IT es el hardware Mercado argentino de TI, distribución (%) Servicios; 23,3% Software; 11,3% Hardware; 65,4% Source: LA17152 LA IT Spending Patterns The LA BB 1Q 2008 Aug Estructura del crecimiento del mercado de IT en países escogidos ,7% 26,3% 33,1% 15,4% 6,4% ,4% 30, 14,8% 43,6% 52,2% 78,3% IT Services total Packaged software total Hardware total 1 13,9% Estados Unidos Italia Brasil Argentina Source: LA17152 LA IT Spending Patterns The LA BB 1Q 2008 Aug

10 La mayor parte del crecimiento del mercado de IT proviene del hardware Mercado argentino de TI, distribución del crecimiento 2008 vs 2007 (%) Software; 6,4% Servicios; 15,4% 2007: el hogar compró 840 MUS$ en PCs e Impresoras 41,3% provienen de las PCs Hardware; 78,3% Source: LA17152 LA IT Spending Patterns The LA BB 1Q 2008 Aug Crecimiento del mercado de PC Mercado de PC, crecimiento interanual Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 Desktop Notebook Valor Total Aug

11 Base Instalada: todavía queda un largo camino por recorrer Porcentaje de Base Instalada de PCs Sobre Cantidad de Habitantes, Canadá Australia USA 8 6 Inglaterra Japón Alemania 4 2 Brasil México Argentina Fuente: Census Bureau IDB, Worldwide PC Tracker PC Installed Base Aug Meta del mercado Argentino de Banda Ancha 2010 Año Falta menos de un millón y medio de conexiones para llegar a la meta del 2010 Año Año Año Aug

12 Argentina Total IT Services Market Forecast by Macromarket * *Forecast US$ Million $1.400 $1.200 $1.000 $800 $600 $400 $200 $ Project oriented Support and training Outsourcing CAGR%: TOTAL: 12.58% 14.1% 8.8% 13.5% YoY Growth Outsourcing 14.1% Support & Training 8.4% Project Oriented 14.3% Source: Argentina Semiannual IT Services Tracker (2007 data) IDC Latin America May, 2008 Aug Agenda IDC Principales tendencias del mercado de IT Data Mining en el contexto general de IT Tendencias del mercado argentino de Data Mining Guía esencial Source:/Notes: Aug

13 Factores que influencian el mercado mundial de la industria del software Transformación de la industria del software En la arquitectura básica: SOA En la forma de construcción del software: composición de aplicaciones En la forma en que el software se libera: SaaS En la forma en que el software se fondea : basada en publicidad Convergencia De red telefónica e Internet Tecnologías de comunicaciones e información Tecnologías de consumo y empresas Storage, ruteo y procesamiento en el Data Center La principal: voz, video y datos Pesimismo La visión pesimista que invade a los usuarios de los países desarrollados con la perspectiva económica Aug Qué es Business Analytics? nuevo! nuevo! Fuente: IDC 2008 Aug

14 Prioridad del software de Business Analytics por solución ( ee), WW Q. How would you rate business intelligence as a short- and long-term priority for your organization? Rich-media analysis Packaged supply chain analytic applications Geospatial/GIS Packaged workforce analytic applications OLAP/multidimensional analysis Data warehouse appliance Packaged CRM analytic applications Packaged tools for building dashboards and scoreboards Business activity monitoring Data mining/statistical analysis tools Text mining or other content analysis Packaged financial analytic applications Ad hoc query and analysis Production reporting tools Spreadsheets 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Have today Purchasing Within 12 months No Plans Source: IDC, Business Analytics Survey, % 80 % 90 % 100 % Aug Principales desafíos tecnológicos en la implementación de BI, WW Q. What are the three biggest IT/technology challenges your organization has or will have deploying or implementing its business intelligence solution? Metadata management Access to relational and multidimensional data with one business intelligence tool Access to structured and related unstructured data User interface too complicated Security/user rights management Master data management (single view of business entities such as customers or products) Integrating BI software with existing IT infrastructure (software or hardware) Real-time data integration from operational source systems Data quality (accuracy, completeness, and nonduplication) Source: IDC, Business Analytics Survey, 2008 Aug

15 Principales desafíos de negocios en la implementación de BI, WW Q: What are the three biggest business challenges your organization has or will have in deploying or implementing its business intelligence solution? Incorporating compliance requirements Lack of management sponsorship Lack of qualified IT personnel Identifying and gathering user requirements Lack of sufficient communication between IT and business Producing up-front ROI justification Managing user expectations 1, Culture not supportive of analytics-based decision making Education/training of end users Time required to implement project Budget constraints Source: IDC, Business Analytics Survey, 2008 Aug Agenda IDC Principales tendencias del mercado de IT Data Mining en el contexto general de IT Tendencias del mercado argentino de Data Mining Guía esencial Source:/Notes: Aug

16 Advanced Analytics: un mercado robusto en América Latina Millions Mercado Advanced Analytics, América Latina (USM$) 25% % % Total Software Revenue (US$) Growth Aug Decrecen las herramientas de reporting en América Latina Mercado de BI en América Latina, (%) Spatial information management SCM Analytics Financial Performance and Strategy Management Applications End-User Query/Reporting/Analysis CRM Analytics Advanced Analytics Software Source: Latin America Semiannual Business Intelligence and Analytic Applications Tracker (2007 data) Aug

17 Mercado Advanced Analytics, Argentina (US$) % % % 12% 1 8% 6% 4% % Revenu Crecimiento Aug Los principales planes de inversiones en soluciones para 2008 S04: From the IT solutions/technologies that you indicated will result in IT investments (purchase of equipment / software / third party services/internal staff expenditures - not including facilities) over the next 12 months, what are the 3 most important solutions/technologies for your organization? Collaborative (communications) applications Business Process Management Application integration System and Network Management/Network Software Mobile Enterprise Solutions Supply Chain Security Business Intelligence (BI) CRM ERP N = 184, Fuente: Argentina IT Investment Trends, 2008 Aug

18 Podio de las soluciones en Argentina ERP; 25,6% CRM; 6,6% BI; 7,5% Collaborative app; 9,8% BPM; 0,6% App integ; 4,5% BI; 7,9% S&NM/NS; 3,8% Security; 34,3% CRM; 8,9% ERP; 5,2% Mobile; 6, Security; 13,4% SCM; 1,2% 1era SCM; 12, None; 32,7% ERP; 5,6% None; 22,5% Mobile Enterprise Solutions; 6, Collaborative app; 3,3% CRM; 10,1% Collaborative app; 4,4% BMP; 3,3% S&NM/NS; 13,1% App integ; 3,3% BPM; 1,9% BI; 7,5% 2da App integ; 6, S&NM/NS; 8,6% 3ra N = 184, Fuente: Argentina IT Investment Trends, 2008 Mobile Solutions; 10,1% Security; 8,6% SCM; 5,8% Aug Posicionamiento relativo de las soluciones Empresas que tienen estas tecnologías (adopción) Mobile Collaborative app SCM App integ S&NM/NS BI CRM ERP Security Empresas que invierten en estas tecnologías (madurez) Source: IDC, LA IT Investment Trends, 2008 Aug

19 Perfil de adopción de BI en América Latina S02: From the following list of IT solutions that I am going to read, could you please tell me the current status of the adoption (what company currently has) that your organization has for each one of them? Total Argentina Brazil Chile Colombia México Venezuela Internal Development 10 Custom External Develop Packaged Software licenses/ upgrades Outsourcing Don't have it n = 1284 Fuente: LA IT Investment Trends, 2008 Aug Predomina el desarrollo a medida en las herramientas de BI disponibles Internal Development Packaged Software licenses/ upgrades Don't have it 10 Custom External Develop Outsourcing N = 410, 210, 184 Source: IDC, LA IT Investment Trends, 2006,2007, 2008 Aug

20 En los que atacan el tema mejora el perfil de construcción Internal Development Packaged Software licenses/ upgrades Will not invest Custom External Development Outsourcing Don't Know N = 410, 210, 184 Source: IDC, LA IT Investment Trends, 2006,2007, 2008 Aug La tendencia creciente de Data Mining en los planes de las empresas % 72% 71% 65% 63% % 49% 57% 53% Report Tools Data warehouse / Data Mart 4 37% Data Mining % 27% 27% 11% 8% BPM - Performance Management Financial Consolidation N = 51, 60, 65 Source: IDC, LA IT Investment Trends, 2006,2007, 2008 Aug

21 Quiénes invierten en DM?: las más chicas y las más grandes SO13. You indicated that you will invest in BUSINESS INTELLIGENCE within the next 12 months % 35% % 25% % 15% 1 1 5% 5% , ,000 + Argentina América Latina n = 65, 475 Source: IDC, LA IT Investment Trends, 2008 Aug En el tope de las inversiones: servicios, comercio y manufactura SO13. You indicated that you will invest in BUSINESS INTELLIGENCE within the next 12 months. Argentina América Latina Resources Services Government Telecom Commerce Manufacturing Finance Resources Services Government Telecom Commerce Manufacturing Finance n = 65, 475 Source: IDC, LA IT Investment Trends, 2008 Aug

22 Presupuesto y centralización de datos: los motores de las inversiones 7 SO14. What is the main driver for your organization to invest in Business Intelligence (BI) Solutions in 2008? (single response) 6 64% 62% % 39% 34% 52% 44% 41% % 9% 24% 15% 21% 27% 16% 14% 8% 4% 29% 11% 2 Total ,000 + Better analysis/control of the budget Implement balance scorecard N = 65 Use predictive analysis for inventory/pricing management Implement centralization of company data currently in silos Source: IDC, LA IT Investment Trends, 2008 Aug Los pesos relativos difieren por mercado vertical % 5 62% 72% % 33% 33% 32% 33% 24% 28% 15% 9% 11% 11% 8% 8% 9% 8% 1 1 Total Finance Manufacturing Commerce Services Resources Better analysis/control of the budget Implement balance scorecard Use predictive analysis for inventory/pricing management Implement centralization of company data currently in silos Source: IDC, LA IT Investment Trends, 2008 N = 65 Aug

23 Los servicios requeridos varían con el tamaño de las empresas % 86% 98% % 48% 63% 64% 56% 31% 41% 57% 38% 62% 45% 59% 2 1 9% 6% Total ,000 + BI Consulting/Integration BI Support/Maintenance BI Training and Education N = 65 Source: IDC, LA IT Investment Trends, 2008 Aug Agenda IDC Principales tendencias del mercado de IT Data Mining en el contexto general de IT Tendencias del mercado argentino de Data Mining Guía esencial Source:/Notes: Aug

24 Guía Mercado estable de IT Sesgado por el peso del hardware Visión positiva del crecimiento de las inversiones de IT Turbulencia del mercado de software BI y sus componentes están en la agenda de una parte importante del mercado La necesidad de mejorar el perfil de adopción La perspectiva de DM crece año a año en los planes de inversión BI se distribuye no homogéneamente por vertical y tamaño Focos: control de presupuesto y centralización de datos Aug Guías para una estrategia de BI Hablamos de gente, no de tecnologia Se encaran inversiones estratégicas, no costos Análisis, no datos Ejecutar un esfuerzo contínuo, no de única vez El centro es el negocio La creación de un centro de competencia en BI es una buena práctica "The secret of business is to know something that nobody else knows. Aristóteles Onassis Aug

25 Preguntas? Para información adicional por favor contácteme: Alejandro Oliveros Aug