Jaime Espinosa de los Monteros

Transcripción

1 Junta General Ordinaria de Accionistas 13 de Mayo de 2016 Jaime Espinosa de los Monteros Presidente Ejecutivo

2 Índice Resultados 2015 Factores Clave Julio 2015 Mayo 2016 Perspectivas de Futuro 2

3 Resultados 2015 El Grupo Amper ha experimentado un punto de inflexión en el ejercicio 2015 Accionariado comprometido Márgenes mejorados Patrimonio Fortalecido Eficiencia en costes operativos Refinanciación bancaria exitosa Ampliaciones de capital exitosas Foco en negocios con alto potencial Patrimonio Neto Positivo EBITDA Positivo Mejora Posición Financiera Neta 3

4 Resultados 2015 Cuenta de resultados Consolidada: Cifras en miles de euros (1) Ingresos Ordinarios Margen Bruto Márgen Bruto (%) 57% 43% EBITDA (5.534) Márgen EBITDA (%) 15% MM EBIT (38.982) Resultado Neto Atribuible (75.132) MM El Grupo Amper consigue beneficios por primera vez desde el ejercicio (1) Incluye el efecto de la actividad discontinuada de la filial Desca Venezuela enajenada en el ejercicio

5 Resultados 2015 La mejora en márgenes y la optimización de costes permiten un EBITDA positivo en 2015 de 19 MM : Impactos en la mejora de EBITDA (MM ): ,3 + 5,9 + 8,3-5,5 EBITDA 2014 Consolidado Mejora en Márgenes Brutos Optimización en Costes de personal Eficiencia en Costes Operativos EBITDA 2015 Consolidado 5

6 Factores Clave Se han implementado con éxito medidas que han fortalecido el balance societario del Grupo Amper MM Con efectos en: Posición Financiera Neta Patrimonio Neto Capital Circulante Finalización exitosa refinanciación bancaria (España) ,9 Ampliaciones de capital (dinerarias). Enajenación de la filial de Venezuela. Refinanciación bancaria (Brasil) Obtención de fuentes de financiación adicionales FORE Research +9.1 Alcatel - Lucent

7 Factores Clave Reducción de la Deuda Financiera Neta del Grupo Amper un 65% Pacífico Sur: 14,2 MM Total Grupo 2014: 152,4 MM Latam : 1,6 MM -65% Brasil: 9,3 MM España: 127,3 MM Total Grupo 2015: 52,9 MM España: 15 MM Latam: 6,4 MM Brasil: 5,2MM (**) Pacífico Sur: 17,2 MM España (Línea de Crédito FORE): 9,1 MM Ratio Deuda EBITDA 2015: 2.78x (**) El proceso de refinanciación de la filial brasileña, cerrado con éxito durante el primer trimestre de 2016, mejora la posición financiera neta del Grupo Amper en 5.8 MM. 7

8 Factores Clave Fortalecimiento del Patrimonio Neto Consolidado Desconsolidación de VENEZUELA y otros +7,9 Diciembre ,6 MM Estimado Marzo 2016 >13 MM Patrimonio Neto Consolidado Incrementos de CAPITAL ,4 Dic (140,6) MM Incremento Patrimonial por efectos de REFINANCIACIÓN +110, MM 8

9 Factores Clave Balance fortalecido a nivel patrimonial, financiero y operativo Cifras en miles de euros Activos no corrientes Existencias Deudores Comerciales Acreedores comerciales y otros pasivos (77.142) ( ) Capital Circulante (14.073) (46.683) Patrimonio Neto ( ) MM +146 MM Pasivos no Corrientes Otros activos restringidos Efectivo y otros medios líquidos a corto plazo Deuda Financiera a largo plazo (37.823) (25.497) Deuda Financiera a corto plazo (38.279) ( ) Posición Financiera Neta (52.967) ( ) +99,4 MM 9

10 Factores Clave Evolución esperada para el 1 er Trimestre de 2016 Aumento del 10% en la cifra de cartera vs 1T Reducción aproximada del 13% en la cifra de ventas vs marzo Mejora estimada Márgen EBITDA. Resultado neto después de impuestos Positivo. Reducción deuda neta en 10.2 MM y fortalecimiento patrimonial en 7.8 MM vs diciembre Patrimonio Neto Consolidado superior a 13MM. Reafirmamos el Plan Estratégico de la Compañía. 10

11 Perspectivas de Futuro Factores clave a considerar en la estrategia del Grupo: Consolidar la financiación a medio plazo. Concentrar recursos donde tenemos mejores márgenes y riesgos asumibles. Crecimiento con buenas perspectivas en los negocios de Operador y Cable del Pacífico Sur. Nuestros negocios en Latinoamérica tienen que ser rentables y sostenibles cada uno por sí solos. No subvencionar operaciones deficitarias (Venezuela, Argentina). Apostamos por el crecimiento selectivo en Latinoamérica. En España seguimos confiando en los tres negocios: Acceso, Integración y Seguridad. 11

12 Perspectivas de Futuro Plan Estratégico Ventas Consolidadas 129,6 243,1 EBITDA Consolidado 19 34,7 ESPAÑA LATAM 13,6 Ventas 47,2 64,4 PACÍFICO SUR Ventas 142,3 EBITDA 0,5 3,8 51,6 Ventas 53,6 EBITDA -0,4 11,9 EBITDA 18,9 19 Leyenda: 2015 R 2017 E Millones de euros : Tipo de cambio utilizado: 1 = 1,21 usd ; 1 = 3,125 RBL 12

13 Perspectivas de Futuro Amper celebra su 60 Aniversario con la firme propuesta de crear valor para sus accionistas Portero Automático Década 50 s Contestador con Interrogador CM-80 Década 80 s Tarteja SIM (Marca BlueSky) de SAMOA Actualidad

14 Grupo Amper 13 de Mayo de 2016