Informe de Coyuntura de la Construcción

Transcripción

1 Informe de Coyuntura de la Construcción Informe N 125 Correspondiente al período Enero Febrero 2016 Buenos Aires Marzo 2016 Departamento de Estadística - IERIC

2 Índice Resumen Ejecutivo... 2 Marco General... 2 Situación Laboral... 3 Situación Inmobiliaria... 4 Marco General... 6 La Construcción... 6 Empresas Constructoras Costos Situación Laboral en la Construcción a Enero El empleo agregado en la Construcción Empleo por tamaño de empresa La situación del empleo sectorial por provincia El salario en la Construcción Situación del Mercado Inmobiliario Las perspectivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires La compraventa de inmuebles Glosario de Términos utilizados Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 1

3 Resumen Ejecutivo Informe de Coyuntura de la Construcción Nº 125 Resumen Ejecutivo Marco General Marzo 2016 Los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) indican que en Febrero, el ritmo de contracción del nivel de actividad no aminoró. El consumo de cemento en dicho mes evidenció una merma del 9,4% interanual, la mayor baja desde Diciembre de El consumo de cemento acumuló en el primer bimestre del año un descenso del 8,4%, lo que constituyó el peor comienzo de año desde el Si bien la caída registrada entre Octubre de 2015 y Febrero de este año se encuentra entre las mayores observadas para igual período, ésta resultó inferior a la constatada entre Octubre de 2013 y Febrero de Cabe recordar que en 2013 habían tenido lugar elecciones legislativas a nivel nacional, y el 2014 se había iniciado con una devaluación del tipo de cambio. Desde la perspectiva del tipo de envase con que se despacha el cemento (indicador proxy de las magnitudes de obra involucradas), se observa que actualmente se redujo prácticamente de igual manera para ambas formas de distribución (-7,6% la Bolsa, -7,2% el Granel). La contracción del consumo de cemento es hasta aquí un fenómeno estrictamente vinculado al interior del país. En efecto, mientras que en las Restantes jurisdicciones dicho consumo disminuyó en Enero un 11,8% interanual, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad y Gran Buenos Aires) se elevó un 4,3%. Esta divergencia fue particularmente notoria en la distribución a granel, que es donde más inciden la obra pública (como sucede en el interior) y las grandes obras residenciales (en el AMBA). Así, el consumo a granel se elevó en el AMBA un 12,5% interanual, mientras que en las Restantes jurisdicciones se contrajo un 14,6%, pero en varias de las provincias más pequeñas las tasas de caída superaron el 3. En el caso de la distribución en bolsa la brecha fue menor, pero no por ello menos significativa: en las Restantes jurisdicciones cayó un 10,3%, mientras que en el AMBA se mantuvo en el mismo nivel que un año atrás. En este caso, además, las otras dos grandes jurisdicciones (Córdoba y Santa Fe) mostraron caídas mayores al 8% interanual. El indicador de despacho de insumos elaborado por el Grupo Construya comenzó también a reflejar guarismos negativos. El Índice Construya evidenció en el mes de Febrero una merma del 4% interanual, la primera desde igual mes de Un total de empresas desarrollaron su actividad en la Industria de la Construcción durante el mes de Febrero de Esto significó un incremento del 1,1% respecto al mismo mes de 2015, tasa que prácticamente se equipara a la de Enero. Dentro de las Grandes jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires es la única que se mantiene en terreno positivo. Entre la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe acumularon una baja de 94 empresas, que fue contrapesada por el registro de 187 nuevas empresas en la provincia de Buenos Aires. Ese número quintuplica al de la segunda provincia con mayor incremento absoluto (Chaco). El análisis de las firmas por Forma Jurídica mostró que el segmento de Personas físicas se mantuvo en terreno negativo, lo que ya había ocurrido en Enero. Así, la cantidad de empresas en actividad que se organizan bajo ese formato jurídico es hoy un 0,3% menor que un año atrás. Contrariamente, hubo un crecimiento del número de Sociedades Anónimas (S.A.), que se elevó un 1,7% (frente al 1,4% de Enero). Esto denota nuevamente que la desaceleración viene impactando más sensiblemente sobre las firmas con una estructura menos compleja. Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 2

4 Resumen Ejecutivo Febrero no reflejó variaciones significativas en cuanto a la Forma predominante de inserción en obra de empresas del sector. Como las Contratistas se mantienen prácticamente en el mismo nivel que en igual mes de 2015; el crecimiento se explica únicamente por la evolución de las Constructoras. Mientras que la cantidad de Subcontratistas disminuyó un 0,9%. El Índice elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción para la construcción de un edificio tipo en la Capital Federal experimentó en Febrero una suba del 2,7% mensual. La tasa de variación fue apreciablemente más alta que la de igual mes de 2015 (2,), pero evidenció una significativa disminución respecto a los registros de Diciembre (5,1%) y Enero (3,) pasados. El alza estuvo nuevamente explicada, en su mayor parte, por el comportamiento del rubro Materiales, que, sin embargo, fue también el que disminuyó su ritmo de incremento. En efecto, éste se elevó un 3,2% mensual, la suba menos pronunciada desde Octubre pasado. Estableciendo una comparativa similar a la utilizada en el caso del consumo de cemento para los periodos comprendidos entre Octubre de Febrero de 2014 y Octubre de Febrero de 2016 encontramos evoluciones parecidas. En el primer caso el ICC-Nivel General creció un 13,13%, con incrementos del 4,25% en la Mano de Obra y del 23,9 en los Materiales. En el período actual el indicador se expandió un 13,49%, con una suba del 4,42% en la Mano de Obra y del 20,27% en los Materiales. Habiendo sido más fuerte la devaluación en este último caso, el traslado a precios fue sin embargo similar en ambos procesos. Si se compara con los niveles de Noviembre pasado, se advierte que el Nivel general de costos medido en dólares descendió un 27,3%, y alcanza al 29,2% en relación a Junio, máximo registro anterior. La baja del costo de los Materiales llega al 24,1%, mientras que la de la Mano de obra al 31,7%. Situación Laboral La dinámica del empleo sectorial mantuvo en Enero la tendencia contractiva iniciada en Noviembre de El promedio de ocupación durante el primer mes del 2016 fue de puestos de trabajo registrados, un 4,5% menos que en Diciembre pasado. El nivel de Enero se ubica un 5,5% por debajo del correspondiente a igual mes de 2015, en lo que constituye la segunda contracción interanual consecutiva y la más pronunciada desde Enero de Si bien resultaba esperable una reducción estacional del empleo sectorial durante esta época del año, la baja acumulada en los últimos tres meses (-13,6%) constituye la caída más intensa verificada en la serie que se inicia en el año La caída en la ocupación sectorial durante el mes bajo análisis generó principalmente una reducción de los planteles de las empresas constructoras. El indicador de empleo promedio para el primer mes del 2016 se situó en un nivel de 12,9 puestos de trabajo por firma, marcando así una disminución del 1,7% en relación al último mes de Si bien se ha producido una merma a lo largo de todos los diversos tamaños de firmas, el segmento de más de 500 trabajadores registró una caída del nivel de ocupación del 10,7% en relación a un mes atrás. Durante el primer mes del 2016, tan sólo en 2 de las 25 jurisdicciones del país en las que, a los fines del presente análisis se subdivide el territorio nacional, se crearon nuevos puestos de trabajo registrados en la Industria de la Construcción (La Pampa y San Juan). Nuevamente fue el Noreste Argentino (NEA) la región que evidenció la caída más pronunciada de la cantidad de trabajadores registrados. En efecto, con una baja del 16,4% respecto a Diciembre y una caída acumulada en los últimos tres meses del 34,9%, explica un cuarto del total de la destrucción de puestos de trabajo a nivel nacional. La evolución de la Región Noreste es fruto especialmente de lo acontecido en las Provincias de Misiones y Chaco. En estas, la cantidad de puestos de trabajo registrados se ubicó un 22,7% y un 21,9% por debajo de lo observado un mes atrás, respectivamente. Si la comparación se efectúa en relación a Octubre último, se verifica que la contracción llega al 47,5% en Misiones y al 39,7%, en Chaco. Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 3

5 Resumen Ejecutivo La comparativa interanual del empleo sectorial en Enero muestra que son tan sólo 6 provincias las que se sitúan por sobre el nivel observado 12 meses antes, destacándose principalmente Corrientes (46,9%). Con una expansión más moderada se ubican las provincias de La Pampa (12,5%), Córdoba (7,8%), Formosa (4,5%), Salta (3,3%) y Neuquén (2,2%). La media de las remuneraciones percibidas por los trabajadores registrados en la Industria de la Construcción ascendió a $9.524,7 durante el primer mes del 2016, marcando así un incremento del 21,6% interanual. La cantidad de trabajadores formales del sector que percibieron durante Enero de 2016 una remuneración igual o superior a los $8.000, fue un 43,8% superior a la verificada en igual mes del año precedente. El mayor ritmo de crecimiento salarial se verificó en las firmas de tamaño medio - alto, las que emplean entre 200 y 499 trabajadores registrados. A nivel territorial, se observa una generalizada desaceleración del ritmo de crecimiento salarial, con las excepciones de las regiones del Noreste Argentino y Cuyo. Las provincias que presentaron las mayores tasas de crecimiento interanual de los salarios en Enero son también las que verificaron la peor evolución relativa en lo que a nivel de ocupación se refiere. Las variaciones más destacadas corresponden a las provincias de Formosa (44,6%), Chaco (34%), La Rioja (29%), Misiones (29%) y Jujuy (27%). Situación Inmobiliaria Durante el mes de Enero se presentaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tan sólo 34 nuevas solicitudes de permisos de edificación, las que involucraron un total de m 2. La magnitud de la superficie proyectada se ubicó un 33,8% por debajo del registro correspondiente a igual mes de 2015, verificando así la contracción más significativa desde Junio pasado. La disminución en relación al año precedente se explica por lo acontecido con los proyectos de nuevas edificaciones. Durante Enero se solicitaron 19 nuevos permisos de edificación para proyectos de multivivienda que involucraron un total de m 2, esto es 41% menos que en igual mes del La actividad de compraventa se mantuvo, durante el primer mes del año, dentro de la tendencia de reactivación registrada durante La cantidad de Escrituras celebradas en la Ciudad de Buenos Aires en Enero fue de 1.898, lo que representa un incremento de 9,5% con respecto a igual mes de 2015, alcanzando así once meses consecutivos de variaciones interanuales positivas. La tendencia de mediano plazo continúa con su desempeño positivo, registrando en Enero del presente año un 12,5% de crecimiento (variación promedio 12 meses), el mayor valor desde Julio de 2006 para este indicador. En comparación con Diciembre, las Escrituras mostraron una caída del 56,9% mensual, fuertemente influenciada por la estacionalidad que presenta la actividad en estos meses. El valor total escriturado en la Ciudad de Buenos Aires en el primer mes de 2016 fue de $2.686 millones, lo que implica un monto de $ por operación, un 66% por encima del verificado en Enero de Medido en moneda extranjera, el valor promedio por Escritura fue de USD , lo que implica una caída de 4,5% en términos interanuales. En la Provincia de Buenos Aires se celebraron un total de Escrituras de compraventa de inmuebles marcando una caída interanual del 3,3%. Esto no impactó en la evolución de la tendencia de mediano plazo para dicho distrito, ilustrada a partir de la tasa de variación interanual del acumulado 12 meses, que alcanzó en Enero un crecimiento de 6,6%, el mejor valor desde Mayo de El comportamiento mensual, influenciado como fuera dicho por un importante componente estacional típico del periodo, mostró una merma de 80,6% con respecto a Diciembre último. Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 4

6 Resumen Ejecutivo El volumen monetario implicado en las Escrituras de la Provincia fue de $2.048 millones, brindando un promedio de $ por operación, es decir USD tomando la cotización de la moneda estadounidense de Enero, monto que resulta un 3,5% menor al de igual mes de Según el Índice de Ventas Inmobiliarias elaborado por la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC), la actividad de compraventa en la provincia durante el mes de Enero fue Impulsada por el crecimiento del segmento de departamentos y casas (+19%) interanual. El índice de ventas registró la primera variación interanual positiva en su tendencia de mediano plazo en Enero 2016 (+1,8%), luego de casi tres años de contracción. El segmento lotes, por su parte, si bien continuó cayendo, ha visto desacelerar su ritmo de merma hasta un 23% debido al comportamiento positivo de la venta de lotes sin financiar, mientras que los financiados continúan evidenciando fuertes caídas (-77%). Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 5

7 Marco General Nota: A raíz de la declaración del Estado de Emergencia Estadística por parte del Gobierno Nacional, el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) ha suspendido la publicación regular de indicadores, alguno de los cuales se retomarán en el mes de marzo y otros a partir del segundo semestre del año. Por ese motivo, en el presente Informe no se incluyen los análisis habituales sobre el Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC), los Permisos de edificación y el Índice de Costos de la Construcción (ICC) publicados por dicho organismo. Marco General La Construcción Los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) indican que en Febrero el ritmo de contracción del nivel de actividad no aminoró. El consumo de cemento en dicho mes evidenció una merma del 9,4% interanual, la mayor baja desde Diciembre de 2012 (la caída en Enero había sido del 7,5%). Gráfico I Consumo de cemento. Variación interanual. Diciembre Febrero 2016 (en %) 30, 25, 20, 15, % Variación interanual 10, 5, 0, -5, feb.-16 ene.-16 dic.-15 nov.-15 oct.-15 sep.-15 ago.-15 jul.-15 jun.-15 may.-15 abr.-15 mar.-15 feb.-15 ene.-15 dic.-14 nov.-14 oct.-14 sep.-14 ago.-14 jul.-14 jun.-14 may.-14 abr.-14 mar.-14 feb.-14 ene.-14 dic.-13 nov.-13 oct.-13 sep.-13 ago.-13 jul.-13 jun.-13 may.-13 abr.-13 mar.-13 feb.-13 ene.-13 dic , -15, Fuente: elaboración IERIC en base a AFCP De esta manera, el consumo de cemento acumuló en el primer bimestre del año un descenso del 8,4%, lo que constituyó el peor comienzo de año desde el Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 6

8 Marco General Gráfico II Consumo de cemento. Variación interanual. Primer bimestre (en %) 20, 15, 10, % Variación interanual 5, 0, -5, , -15, Fuente: elaboración IERIC en base a AFCP No obstante, algunas otras referencias comparativas permiten visualizar mejor la magnitud del retroceso actual, vis a vis el de períodos anteriores. En ese sentido, y en línea con lo señalado en el Informe anterior, se advierte que si bien la caída registrada entre Octubre de 2015 y Febrero de este año se encuentra entre las mayores observadas en ese período, los mismo resultó inferior a la constatada entre Octubre de 2013 y Febrero de Cabe mencionar que en 2013 habían tenido lugar elecciones legislativas a nivel nacional, y el año 2014 se había iniciado con una devaluación del tipo de cambio. Gráfico III Consumo de cemento. Variación del nivel de Febrero respecto a Octubre del año anterior / 2016 (en %) , -30, -25, -20, -15, -10, -5, 0, % variación Fuente: elaboración IERIC en base a AFCP Del mismo modo, el análisis del consumo de cemento muestra que, a pesar de la marcada contracción apuntada anteriormente, el nivel de Febrero último fue superior a los de igual mes de 2012 y Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 7

9 Marco General Gráfico IV Consumo de cemento. Nivel mensual y Variación interanual. Febrero 2007 / 2016 (en toneladas y en %) , , Toneladas , 5, 0, % variación interanual , , , Fuente: elaboración IERIC en base a AFCP Asimismo, el análisis del consumo de cemento según tipo de envase y localización geográfica (datos actualizados al mes de Enero), arroja resultados por demás significativos para comprender la dinámica actual de la actividad sectorial. Un abordaje desde la perspectiva del tipo de envase (indicador proxy de las magnitudes de obra involucradas) mostraría que, a diferencia de lo que se había advertido en el último trimestre de 2015 (cuando el retroceso estaba unívocamente vinculado al comportamiento del despacho a granel), en Enero ambas formas de distribución descienden prácticamente de igual manera (-7,6% la Bolsa, -7,2% el Granel). Gráfico V Consumo de cemento según tipo de envase. Variación interanual. Enero 2014 Enero 2016 (en %) 30, 25, 20, Bolsa Granel % Variación interanual 15, 10, 5, 0, -5, ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene , Fuente: elaboración IERIC en base a AFCP Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 8

10 Marco General Sin embargo, el dato más relevante emerge al considerar dicha evolución por jurisdicción geográfica. Allí se advierte que la contracción del consumo de cemento es hasta aquí un fenómeno estrictamente vinculado al interior del país. En efecto, mientras que en las Restantes jurisdicciones dicho consumo disminuyó en Enero un 11,8% interanual, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad y Gran Buenos Aires) se elevó un 4,3%. Esta divergencia fue particularmente notoria en la distribución a granel, que es donde más inciden la obra pública (en el interior) y las grandes obras residenciales (en el AMBA). Así, el consumo a granel se elevó en el AMBA un 12,5%, mientras que en las Restantes jurisdicciones se contrajo un 14,6%. Reafirmando la apreciación respecto a la tipología de obra, se constata que en Santa Fe se incrementó un 0,7% y que en Córdoba descendió apenas un 3,4%. Contrariamente, en varias de las provincias más pequeñas las tasas de caída superaron el 3. Gráfico VI Consumo de cemento a granel según jurisdicción. Variación interanual. Enero 2016 (en %) 30, 20, 10, 0, % variación interanual -10, -20, -30, -40, La Pampa AMBA Misiones Corrientes Santa Fe Río Negro Córdoba Entre Ríos San Juan Media nacional Jujuy Neuquén Resto Bs.As. T. del Fuego Salta Formosa Sgo. Del Estero Mendoza Chubut Catamarca San Luis Chaco Tucumán Santa Cruz La Rioja -50, -60, -70, -80, Fuente: elaboración IERIC en base a AFCP El panorama descripto se condice con la evolución de la ejecución y de los pagos de la obra pública, que en los últimos meses del año 2015 fue cayendo de manera notoria hasta casi paralizarse en Diciembre, lo que tuvo su correlato en una contracción de los puestos de trabajo en el sector (tema que se aborda en la Sección respectiva). En el caso de la distribución de cemento en bolsa (donde la aceleración de la suba de costos pudo afectar el ritmo de avance de obras de remodelación y los proyectos unifamiliares apalancados por el PROCREAR), la brecha fue menor, pero no por ello menos significativa: en las Restantes jurisdicciones cayó un 10,3% interanual, mientras que en el AMBA se mantuvo en el mismo nivel que un año atrás. En este caso, además, las otras dos grandes jurisdicciones (Córdoba y Santa Fe) mostraron caídas mayores al 8% interanual. Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 9

11 Marco General Gráfico VII Consumo de cemento en bolsa según jurisdicción. Variación interanual. Enero 2016 (en %) 10, 5, 0, % variación interanual -5, -10, -15, Río Negro Sgo. Del Estero Formosa Jujuy AMBA Corrientes Resto Bs.As. Entre Ríos Santa Cruz Media nacional Santa Fe Córdoba San Juan Chaco Salta T. del Fuego La Pampa San Luis Neuquén Tucumán La Rioja Catamarca Chubut Mendoza Misiones -20, -25, -30, Fuente: elaboración IERIC en base a AFCP Por su parte, el indicador de despacho de insumos del sector elaborado por el Grupo Construya, comenzó también a reflejar guarismos negativos. En efecto, el Índice Construya evidenció en el mes de Febrero una merma del 4% interanual, la primera desde igual mes de Gráfico VIII Índice Construya (con estacionalidad). Variación interanual. Enero 2014 Febrero 2016 (en %) 25, 20, 15, 10, % Variación interanual 5, 0, -5, ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16-10, -15, -20, Fuente: elaboración IERIC en base a Grupo Construya No obstante, tratándose de un indicador que, por su conformación, tiende a reflejar fundamentalmente la evolución de la construcción residencial en los grandes centros urbanos y, particularmente, en el AMBA, resulta de interés señalar que el nivel que registró en Febrero fue inferior al de igual período de Y que el acumulado en el primer bimestre del año fue apenas un 1,6% más alto que el de igual lapso de 2008, recordando así las dificultades que, desde entonces, atraviesa el sector residencial privado para proseguir su expansión. Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 10

12 Marco General Gráfico IX Índice Construya (con estacionalidad). Promedio mensual. Primer bimestre 2007 / 2016 (Índice Base Junio 2002 = 100) Nivel (Índice Junio 2002 = 100) Fuente: elaboración IERIC en base a Grupo Construya Empresas Constructoras Las empresas en actividad 1 en el mes de Febrero totalizaron Esto significó un incremento del 1,1% respecto al mismo mes de 2015, tasa que prácticamente se equipara a la de Enero. Sin embargo, cuando se analiza el incremento interanual absoluto en el número de empresas, queda de manifiesto la desaceleración que tuvo lugar desde Mayo pasado a esta parte. Así, mientras que en Mayo de 2015 se habían registrado firmas más que en igual período de 2014, en Febrero de 2016 lo hicieron apenas 262 más que un año atrás. Gráfico X Construcción. Empresas en actividad. Variación interanual. Mayo Febrero 2016 (en cantidad) Cantidad de empresas feb.-16 ene.-16 dic.-15 nov.-15 oct.-15 sep.-15 ago.-15 jul.-15 jun.-15 may.-15 Fuente: IERIC 1 Se considera solamente las empresas que poseen arancel al día al último día del mes. No incluye las empresas que han presentado su baja ante el IERIC. Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 11

13 Marco General Aunque en Febrero el ritmo de crecimiento interanual aumentó levemente en las Grandes jurisdicciones del país (0,6%), las Restantes jurisdicciones continúan mostrando tasas más elevadas (2,1%). A su vez, el número de empresas que se sumaron en el último año en el conjunto de estas jurisdicciones (169) poco menos que duplica a las más grandes (93). En Mayo pasado, pese a que su tasa de variación era igualmente inferior, la cantidad de firmas adicionales registradas en las Grandes jurisdicciones era mayor que en las Restantes. Gráfico XI Construcción. Empresas en actividad según tamaño de jurisdicción. Variación interanual. Mayo 2015 Febrero 2016 (en cantidad) Grandes Restantes Cantidad de empresas feb.-16 ene.-16 dic.-15 nov.-15 oct.-15 sep.-15 ago.-15 jul.-15 jun.-15 may.-15 Fuente: IERIC Dentro de esas Grandes jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires es la única que se mantiene en terreno positivo. Entre la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe acumularon una baja de 94 empresas, que fue contrapesada por el registro de 187 nuevas empresas en la provincia de Buenos Aires. Ese número quintuplica al de la segunda provincia con mayor incremento absoluto (Chaco). Por su parte, en las Restantes Jurisdicciones el aumento en la cantidad de firmas en actividad sería sensiblemente mayor, de no ser por la salida de 38 firmas en Salta. Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 12

14 Marco General Gráfico XII Construcción. Empresas en actividad por Provincia. Variación interanual. Febrero 2016 (en cantidad de empresas) Cantidad de empresas Total Nacional Buenos Aires Chaco Chubut Formosa Corrientes Entre Ríos Misiones San Luis La Rioja Tucumán Jujuy Neuquén La Pampa Sgo. del Estero Río Negro Catamarca Mendoza Santa Cruz San Juan Tierra del Fuego Santa Fe Cdad. de Bs.As. Córdoba Salta Fuente: IERIC Cuadro I Construcción. Empresas por Provincia según Tipo de actividad. Nivel mensual y Variación interanual. Febrero 2015 y 2016 (en cantidad y en %) Provincia Fuente: IERIC Constructoras Contratistas Subcontratistas Total Var. % interan. Part. en el Total feb-16 feb-15 feb-16 feb-15 feb-16 feb-15 feb-16 feb-15 feb-16 feb-15 Grandes Jurisd ,6% 65,9% 66,2% Buenos Aires ,4% 33,4% 33, Cdad. de Bs.As ,8% 16,7% 17, Córdoba ,1% 7,2% 7,4% Santa Fe ,2% 8,6% 8,8% Resto del país ,1% 34,1% 33,8% Catamarca ,6% 0,8% 0,8% Chaco ,1% 2,1% 1,9% Chubut ,2% 2,3% 2,2% Corrientes ,2% 1,9% 1,8% Entre Ríos ,7% 2,8% 2,8% Formosa ,4% 0,9% 0,8% Jujuy , 0,7% 0,7% La Pampa ,3% 0,9% 0,9% La Rioja ,4% 0,5% 0,5% Mendoza ,1% 3,7% 3,7% Misiones ,5% 2,2% 2,2% Neuquén ,3% 2,7% 2,6% Río Negro ,8% 2,1% 2,1% Salta ,9% 2,1% 2,3% San Juan ,9% 1,3% 1,3% San Luis ,1% 1, 1, Santa Cruz , 1, 1, Sgo. del Estero ,5% 1,7% 1,7% Tierra del Fuego ,2% 1, 1,1% Tucumán ,8% 2,6% 2,5% Total País ,1% 100, 100, Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 13

15 Marco General Construcción. Cantidad de Empresas en Actividad por Provincia. Febrero de 2016 Fuente: IERIC Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 14

16 Marco General Por su parte, el análisis por Forma Jurídica mostró que el segmento de Personas físicas se mantuvo en terreno negativo, lo que ya había ocurrido en Enero. Así, la cantidad de empresas en actividad que se organizan bajo ese formato jurídico es hoy un 0,3% menor que un año atrás. Del otro lado, el crecimiento de Sociedades Anónimas (S.A.) se elevó al 1,7% (frente al 1,4% de Enero). Esto denota nuevamente que la desaceleración referenciada anteriormente viene impactando más sensiblemente (como es dable esperar) sobre las firmas con una estructura menos compleja. Cuadro II Construcción. Empresas en actividad por Forma Jurídica. Nivel mensual y Variación interanual. Febrero 2015 y 2016 (en cantidad y en %) Feb-15 Feb-16 Variación % Participación en el Total interanual Febrero 2016 Febrero 2015 Personas Físicas (1) ,3% 43,5% 44,2% Sociedades Personas (2) ,4% 3, 3, S.A ,7% 21,2% 21,1% S.R.L ,6% 29,6% 29,1% Otras (3) ,4% 2,6% 2,6% Total ,1% 100, 100, (1) Corresponde a empresas unipersonales (2) Incluye sociedades de hecho, sociedades y asociaciones civiles, consorcios y fideicomisos (3) Incluye sociedades en comandita simple, por acciones, colectivas, de capital e industria, UTE, cooperativas, sociedades de estado, municipales, etc. Fuente: IERIC Asimismo, Febrero no reflejó variaciones significativas en cuanto a la Forma predominante de inserción en obra de las empresas del sector como Contratistas se mantiene prácticamente en el mismo nivel que en igual mes de 2015; el crecimiento se explica únicamente por la evolución de las Constructoras (2%), mientras que la cantidad de Subcontratistas disminuye un 0,9%. Costos Cuadro III Construcción. Empresas por Tipo de Actividad. Nivel mensual y Variación interanual. Enero 2015 y 2016 (en cantidad y en %) feb-16 feb-15 Variación % Participación en el Total interanual Febrero 2016 Febrero 2015 Constructoras , 61,2% 60,7% Contratistas , 28,9% 29,3% Subcontratistas ,9% 9,9% 10,1% Total ,1% 100, 100, Fuente: IERIC El Índice elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción (ICC-CAC) para la construcción de un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires, replicó en Febrero la dinámica observada en Enero, con una continuidad del proceso de incremento de los costos, pero con una desaceleración del ritmo al que ese proceso tiene lugar. En efecto, el ICC-CAC experimentó en Febrero una suba del 2,7% mensual. La tasa de variación fue apreciablemente más alta que la de igual mes de 2015 (2,), pero evidenció una significativa disminución respecto a los registros de Diciembre (5,1%) y Enero (3,) pasados. Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 15

17 Marco General Gráfico XIII Índice de Costo de la Construcción. Nivel General. Variación mensual. Enero 2015 Febrero 2016 (en %) 8, 7, 6, 5, % Variación mensual 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16-3, -4, -5, Fuente: elaboración IERIC en base a Cámara Argentina de la Construcción (CAC) El alza estuvo nuevamente explicada, en su mayor parte, por el comportamiento del rubro Materiales, que, sin embargo, fue también el que disminuyó su ritmo de incremento. En efecto, éste se elevó un 3,2%, la suba menos pronunciada desde Octubre pasado. Por el contrario, el rubro Mano de obra reflejó un aumento del 2,1% mensual, por encima del 1,6% reflejado en Enero. Gráfico XIV Índice de Costo de la Construcción. Capítulos Mano de Obra y Materiales. Variación mensual. Enero 2015 Febrero 2016 (en %) 20, 15, Materiales Mano de obra 10, % Variación mensual 5, 0, -5, ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb , -15, Fuente: elaboración IERIC en base a Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 16

18 Marco General Más allá de ello, el rubro Mano de obra sigue operando hasta aquí como el principal factor que limita el crecimiento de los costos: de Octubre a esta parte, el Nivel general de costos se elevó un 13,5%, mientras que el de los Materiales lo hizo un 20,3%. Estableciendo una comparativa similar entre períodos a la utilizada en el caso del consumo de cemento entre Octubre de Febrero de 2014 y Octubre de Febrero de 2016, encontramos evoluciones parecidas. En el primer caso el Nivel General del ICC creció un 13,13%, con incrementos del 4,25% en la Mano de Obra y del 23,9 en los Materiales. En el período actual el indicador se expandió un 13,49%, con una suba del 4,42% en la Mano de Obra y del 20,27% en los Materiales. Habiendo sido más fuerte la devaluación en este último caso, el traslado a precios fue sin embargo similar en ambos procesos. Por otro lado, la continua disminución de la tasa de incremento de los costos y la nueva aceleración del ritmo de depreciación de la moneda nacional frente al dólar estadounidense (8,5% promedio mensual en Febrero) dio como resultado una nueva baja del nivel de costos en dólares. Gráfico XV Costos de construcción medidos en dólares estadounidenses. Nivel mensual. Enero 2015 Febrero 2016 (Índice Base Diciembre 2014 = 100) 115 Índice Costos de la Construcción en dólares (Diciembre 2014 = 100) feb.-16 ene.-16 dic.-15 nov.-15 oct.-15 sep.-15 ago.-15 jul.-15 jun.-15 may.-15 abr.-15 mar.-15 feb.-15 ene.-15 Fuente: elaboración IERIC en base a Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y BCRA Así, si se compara Febrero con los niveles de Noviembre pasado, se advierte que el Nivel general de costos medido en dólares descendió un 27,3% en 3 meses, que alcanza al 29,2% en relación a Junio, máximo registro anterior. La baja del costo de los Materiales llega al 24,1%, mientras que la de la Mano de obra al 31,7%. Teniendo presente que las referencias disponibles hasta el momento no reflejan mermas en los precios de venta, esta caída en los costos se traduciría en un crecimiento de los márgenes de ganancia para los desarrollos inmobiliarios en curso y en aquellos por iniciarse. Esto debe mediatizarse en los mercados más dolarizados, como el de la Ciudad de Buenos Aires, donde las cotizaciones ya descontaban en buena medida el valor del dólar blue. Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 17

19 Situación Laboral en la Construcción Situación Laboral en la Construcción a Enero El empleo agregado en la Construcción La dinámica del empleo sectorial mantuvo en Enero la tendencia contractiva iniciada en Noviembre último. El promedio de ocupación verificado durante el primer mes de 2016 fue de puestos de trabajo registrados, un 4,5% por debajo de lo verificado en Diciembre. Tal como puede observarse en el Cuadro I, la comparativa con el nivel de Enero de 2015 marca una caída del 5,5%, lo que constituye la segunda contracción interanual consecutiva y la más pronunciada desde Enero de Cuadro I - Construcción. Puestos de trabajo registrados y Salario promedio. Enero (en cantidad, en pesos y variación %) Periodo Trabajadores Salario Promedio (en Pesos)* Desvío Salarios * El salario correspondiente a los meses de Junio y Diciembre incluye el pago del medio aguinaldo. Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio. % de Variación Interanual de Trabajadores Salarios 2015 Enero , ,4% 27,4% Febrero , ,3% 32,3% Marzo , ,5% 28,2% Abril , ,9% 15,8% Mayo , ,9% 21,1% Junio , ,4% 38,3% Julio , ,3% 21,1% Agosto , ,8% 24,2% Septiembre , ,3% 27,7% Octubre , ,4% 24, Noviembre , ,9% 25,3% Diciembre , ,9% 24, 2016 Enero , ,5% 21,6% % Var. Acumulada '09 / '08-11,2% 22,3% 16, - - % Var. Acumulada '10 / '09-4,1% 13, 24, - - % Var. Acumulada '11 / '10 7,9% 39,9% 56, - - % Var. Acumulada '12 / '11 3,1% 34,3% 45,8% - - % Var. Acumulada '13 / '12-6,5% 25,4% 56,8% - - % Var. Acumulada '14 / '13-0,5% 18, -2,8% - - % Var. Acumulada '15 / '14 2,4% 27,4% 27,2% - - % Var. Acumulada '16 / '15-5,5% 21,6% 21,8% - - Si bien resulta esperable una merma estacional en el volumen de ocupación sectorial durante esta época del año relacionada con la disminución del nivel de actividad durante el período estival, la caída acumulada a los últimos tres meses (-13,6%) constituye la reducción más intensa verificada en la serie que se inicia en el año 2008 (Gráfico II). Un comportamiento similar se observa al evaluar el nivel de ocupación actual en perspectiva histórica. En este caso, se constata que la marca correspondiente a Enero de 2016 se encuentra entre las más bajas de la serie, superando únicamente a la correspondiente a igual mes del año 2010 (Gráfico III). 2 La información correspondiente al mes de Enero es de carácter provisoria estando sujeta a posibles revisiones. Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 18

20 Situación Laboral en la Construcción Gráfico I Construcción. Puestos de trabajo registrados. Nivel mensual y Variación interanual y mensual. Enero (en cantidad y en %) Puestos de trabajo Variación Interanual Variación Mensual 15% ,4% ,6% ,2% 5% ,5% -5% -5,5% % ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Puestos de Trabajo (cantidad) ene-16 % de variación Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio. Gráfico II Construcción. Puestos de trabajo registrados. Variación respecto a Octubre del año anterior. Enero 2008 / 2016 (en %) Gráfico II Construcción. Puestos de trabajo registrados. Nivel mensual. Enero 2008 / 2016 (en cantidad) % de variación 2% -2% -4% -6% -8% -1-12% Ene '08/ Oct '07-0,5% Ene '09/ Ene '10/ Ene '11/ Ene '12/ Ene '13/ Ene '14/ Ene '15/ Ene '16/ Oct '08 Oct '09 Oct '10 Oct '11 Oct '12 Oct '13 Oct '14 Oct '15-9,4% -4,6% 0,8% -5,5% -4,5% -7, -2,7% Puestos de Trabajo (cantidad) % -16% Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio. -13,6% ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio. ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 Según los datos provisorios, el promedio salarial en Enero de 2016 fue de $9.524,7, un 21,6% más elevado que en igual mes de La dinámica salarial acusa así el impacto de la evolución negativa de la actividad general y registra su tasa de crecimiento más baja desde el mes de Julio pasado, antes de la entrada en vigencia del segundo tramo de incrementos sobre los Básicos de convenio negociados en el Acuerdo Salarial de 2015 (Gráfico IV). Cabe destacar que este acuerdo, Homologado el 28 de Mayo por Resolución S.T. No 726, estableció incrementos en dos tramos, aplicables ambos sobre los Básicos vigentes a Marzo. El primero fue en el mes de Abril, e implicó un aumento del 17,4%, y el segundo de 1 entró en vigencia con los salarios correspondientes a Agosto. Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 19

21 Situación Laboral en la Construcción Gráfico IV Construcción. Puestos de trabajo registrados y Salario promedio. Media móvil de los últimos 3 meses. Variación interanual. Enero (en %) 35, Pago de sumas no remunerativas y Acuerdo Salarial del año Acuerdo Salarial del año Acuerdo Salarial del año , 25, Salarios 23,7% 20, % de variación interanual 15, 10, 5, 0, -5, Puestos de trabajo -0,8% Puestos de trabajo -10, Salarios Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 Ene-16 Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio. Empleo por tamaño de empresa Como aconteciera durante los dos meses previos, la caída en la ocupación sectorial durante Enero provocó principalmente un achicamiento de los planteles de las empresas constructoras. El indicador de empleo promedio para el primer mes de 2016 se situó en un nivel de 12,9 puestos de trabajo por firma, marcando así una disminución del 1,7% en relación a Diciembre de Así, por primera vez desde el inicio de la serie en Junio de 2010, el nivel del indicador perforó la barrera de los 13 puestos de trabajo registrados (Gráfico V). Cuadro II - Construcción. Puestos de trabajo registrados y Salario promedio por Tamaño de empresa. Enero 2016 (en cantidad, en pesos y en %) Tamaño Empresa Trabajadores Salario Promedio (en Pesos) Empresas Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio. Trabajadores por Empresa % Participación Trabajadores % Var. Trabajadores Mensual Interanual 0 a 9 Empl ,2 74,4% 3,0 17,2% -3,8% -1,5% 10 a 19 Empl ,3 12,2% 13,5 12,7% -4,1% -3,3% 20 a 49 Empl ,6 8,7% 29,9 20,2% -5, -4,4% 50 a 79 Empl ,1 2,2% 62,7 10,7% -1, -7,1% 80 a 99 Empl ,3 0,7% 88,3 4,8% -5,6% -6,6% 100 a 199 Empl ,7 1,2% 135,4 12,1% -10,6% -11,5% 200 a 299 Empl ,3 0,4% 237,7 7,3% -0,1% 14,4% 300 a 499 Empl ,0 0,2% 387,7 5,7% 10,5% -12,5% 500 o Más Empl ,0 0,1% 840,7 9,3% -10,7% -14,5% Total ,7 100, 12,9 100, -4,5% -5,5% Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 20

22 Situación Laboral en la Construcción Gráfico V - Construcción. Puestos de trabajo registrados promedio por empresa. Nivel mensual. Noviembre 2011 Enero 2016 (en cantidad) 16,0 15,0 14,5 14,3 14,0 13,5 Trabajadores promedio 13,0 12,0 11,0 13,2 13,0 13,1 12,9 10,0 9,0 8,0 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio. La tendencia contractiva más marcada continúa verificándose en el segmento de empresas de más de 500 trabajadores. Así, si bien se ha producido una merma a lo largo de todos los diversos tamaños de firmas, el segmento de más de 500 trabajadores registró una caída del nivel de ocupación del 10,7% en relación a lo verificado un mes atrás, producto de una disminución en la cantidad de empleadores incluidos en el segmento, los que descendieron en la escala de tamaño al reducirse sus planteles. En este punto, cabe señalar que la cantidad de firmas de más de 500 trabajadores registrados en Enero de 2016 es la menor desde el mes de Agosto de % de variación interanual Gráfico VI - Construcción. Puestos de trabajo registrados en firmas de más de 500 empleados. Variación interanual y participación sobre el total. Enero (en %) Variación interanual Participación - Eje derecho ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 nov-15 ene-16 Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio. 12% 1 9% 8% 6% 4% -14,5% 2% % de participación Puestos de trabajo (cantidad) Gráfico VII- Construcción. Puestos de trabajo registrados promedio por empresa. Nivel mensual. Acumulado a Enero 2011 / 2016 (en cantidad) ,0 13,9 13,2 13,0 13,5 Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio. 12, Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 21

23 Situación Laboral en la Construcción La situación del empleo sectorial por provincia Tal como ocurrió en Diciembre último, la caída del empleo sectorial en Enero resultó ampliamente difundida a nivel territorial. Durante el primer mes del 2016, tan sólo en 2 de las 25 jurisdicciones del país en las que, a los fines del presente análisis se subdivide el territorio nacional, se crearon nuevos puestos de trabajo registrados en la Industria de la Construcción. Nuevamente fue el Noreste Argentino (NEA) la región que evidenció la caída más pronunciada de la cantidad de trabajadores registrados (un 16,4% por debajo de lo observado en el mes precedente). Cabe señalar que esta constituye la región más afectada por la caída del empleo sectorial siendo que, en los últimos tres meses, acumuló una merma del 34,9% en el volumen de ocupación, explicando un cuarto del total de la destrucción de puestos de trabajo a nivel nacional (Gráfico IX). % de participación Gráfico VIII - Construcción. Puestos de trabajo registrados por Jurisdicción. Participación en la destrucción bruta mensual. Enero 2016 (en %) 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 14,6% 12,1% 9,4% 6,4% 5,5% 5,5% % de variación mensual -2% -4% -6% -8% -1-12% -14% Gráfico IX - Construcción. Puestos de trabajo registrados por Región. Variación mensual. Enero 2016 (en %) Región Centro Región Metropolitana -2,4% -2,4% Región Cuyo Total -4,4% -4,5% Región NOA -5, Patagonia -6,1% Región NEA GBA Misiones Chaco Resto Bs. As. Mendoza Neuquen -16% -18% -16,4% Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio. Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio. La evolución de la Región Noreste se explica especialmente por lo acontecido en las Provincias de Misiones y Chaco. En estas, la cantidad de puestos de trabajo registrados en el mes bajo análisis se ubicó un 22,7% y un 21,9% por debajo de lo observado un mes atrás, respectivamente. Si la comparativa se efectúa en relación a Octubre último, se verifica que la contracción llega al 47,5% en Misiones y al 39,7% en Chaco. En las Provincias de Formosa y Corrientes también la performance es contractiva aunque resulta sensiblemente más moderada que la antes referida, con una disminución mensual del 14,5% y del 2,7%, que trepa al 27,8% y al 11,7% en relación a Octubre de 2015, respectivamente. De esta manera, la dinámica del empleo sectorial en los últimos meses generó una sensible transformación del panorama a nivel nacional. Así, mientras que 21 de las 25 jurisdicciones 3 en las que a los efectos del presente análisis se subdivide el territorio nacional, presentaban en Noviembre un volumen de puestos de trabajo superior al correspondiente al mismo mes del 2014, igual comparativa en Enero muestra que son tan sólo 6 las que se sitúan por sobre el nivel observado 12 meses antes (Gráfico X). Cabe resaltar el importante incremento interanual de los puestos de trabajo registrados en la provincia de Corrientes (46,9%), mientras que con una expansión interanual más moderada se encuentran otras cinco provincias: La Pampa (12,5%), Córdoba (7,8%), Formosa (4,5%), Salta (3,3%) y Neuquén (2,2%). En el extremo opuesto se destacan los casos de La Rioja (-32,6%), Catamarca (- 30,2%), Misiones (-27,6%), Tierra del Fuego (-20,2%) y Chaco (-19,3%). 3 Dado que se consideran separadamente las evoluciones de los municipios del Gran Buenos Aires y el Resto de las los localidades de dicha Provincia, a los efectos de este análisis el territorio nacional queda dividido en 25 Jurisdicciones. Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 22

24 Situación Laboral en la Construcción Cuadro III Construcción. Puestos de trabajo registrados por Provincia. Nivel mensual y Variación. Agosto 2015 Enero 2016 (en cantidad y en %) Provincia Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Mensual Interanual Acumulada Cdad. de Bs. As ,2% -7,6% -7,6% Buenos Aires ,4% -5,7% -5,7% GBA ,4% -5,5% -5,5% Resto Bs. As ,3% -6,1% -6,1% Catamarca ,4% -30,2% -30,2% Chaco ,9% -19,3% -19,3% Chubut ,2% -5,5% -5,5% Córdoba ,9% 7,8% 7,8% Corrientes ,7% 46,9% 46,9% Entre Ríos ,2% -14,6% -14,6% Formosa ,5% 4,5% 4,5% Jujuy ,6% -6,7% -6,7% La Pampa ,5% 12,5% 12,5% La Rioja ,7% -32,6% -32,6% Mendoza ,1% -5,4% -5,4% Misiones ,7% -27,6% -27,6% Neuquén ,7% 2,2% 2,2% Río Negro , -2,9% -2,9% Salta ,4% 3,3% 3,3% San Juan ,9% -1,9% -1,9% San Luis ,9% -14,6% -14,6% Santa Cruz ,6% -9,2% -9,2% Santa Fe ,3% -2,8% -2,8% Sgo. del Estero ,6% -10,5% -10,5% Tierra del Fuego ,1% -20,2% -20,2% Tucumán ,5% -5,3% -5,3% Sin Asignar ,2% -19,1% -19,1% Total ,5% -5,5% -5,5% Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio. % Variación Gráfico X Construcción. Puestos de trabajo registrados por Provincia. Variación interanual. Enero 2016 (en %) 6 6 Jurisdicciones (+) 19 Jurisdicciones (-) % de variación interanual Corrientes La Pampa Córdoba Formosa Salta Neuquén San Juan Santa Fe Río Negro Tucumán Mendoza GBA Total Chubut Resto Bs. As. Jujuy Cdad. de Bs. As. Santa Cruz Sgo. del Estero Entre Ríos San Luis Chaco Tie. del Fuego Misiones Catamarca La Rioja -3-4 Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio. Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 23

25 Situación Laboral en la Construcción El salario en la Construcción La media de las remuneraciones percibidas por los trabajadores registrados en la Industria de la Construcción ascendió a $9.524,7 durante el primer mes del 2016, marcando así un incremento del 21,6% interanual. De esta manera, y pese al aliciente que generó la entrada en vigencia del Acuerdo Salarial correspondiente al año 2015, la tendencia de mediano plazo del ritmo de crecimiento de las remuneraciones, ilustrada en el Gráfico XI a partir de la tasa de variación interanual del promedio de los últimos 12 meses, exhibe un signo de persistente desaceleración Gráfico XI - Construcción. Salario promedio. Monto mensual y Variación interanual. Enero (en pesos y en %) Salario Promedio Variación Interanual Variación Interanual promedio últimos 12 meses Salario Promedio ($) ,7 3 25,4% 21,6% ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 % de Variación Aumento de Básicos de Convenio 2011: 12%, 6%, 6%; 2012: 24%; 2013: 18% y 6%; 2014: 15% y 1 y 2015: 17,4% y 1 Pago de Sumas No Remunerativas Pago del Medio Aguinaldo Nota: Los meses de Junio y Diciembre incluyen el proporcional del medio aguinaldo Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio. Los Acuerdos Paritarios constituyen una herramienta clave para comprender la evolución de las remuneraciones de los trabajadores registrados del sector en los últimos tiempos. Así, vale la pena destacar que si bien el Acuerdo Salarial correspondiente al año 2015 estableció un primer tramo de incrementos a partir del mes de Abril, coincidiendo entonces con lo que fuera pautado en el año anterior, el hecho de que se haya hecho efectivo con carácter retroactivo en el mes de Junio, preservó el ritmo de incremento de las remuneraciones pero dio lugar a que, en términos estadísticos, se registrase una cierta volatilidad en la dinámica entre los meses de Abril y Junio. Con la entrada en vigencia del segundo tramo de incrementos en Agosto, se verificó una relativa estabilización de la tendencia de mediano plazo (ilustrada a partir de la tasa de variación interanual promedio para los últimos 12 meses) en un nivel de cierta convergencia con la pauta negociada en el citado Acuerdo, tras lo cual dicha tendencia comenzó a presentar una leve desaceleración. En este sentido, cabe señalar que en los períodos de menor volumen de actividad pueden destacarse al menos dos factores que conducen a la moderación del ritmo de crecimiento salarial. En el corto plazo, se produce una reducción de los pagos efectuados en concepto de horas extras y otras bonificaciones, lo que tiende a producir una leve disminución de los promedios de remuneraciones o, al menos, a la moderación del ritmo de expansión de los mismos. También operando en el corto plazo, existe otro elemento que influye en sentido opuesto y que se vincula a que, como respuesta a la caída de la actividad, las empresas que deciden reducir sus planteles generalmente se desprenden de los trabajadores más directamente vinculados a obras puntuales, que suelen ser los de menor calificación relativa y más bajas remuneraciones. Este elemento tiende, por tanto, a la elevación del promedio nacional de salarios registrados en la Construcción. En el mediano plazo, por otra parte, la reducción de la actividad sectorial conlleva una disminución del ritmo de crecimiento de los salarios a partir de la moderación de las negociaciones paritarias y de otros adicionales (como horas extras), que procuran incrementar las remuneraciones de los trabajadores. En el Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 24

26 Situación Laboral en la Construcción caso de la construcción en particular, la dinámica salarial también resulta sensible a la composición de las obras en ejecución, siendo que suele verificarse una marcada disparidad entre los salarios de los trabajadores que se desempeñan en obras de infraestructura y en edificaciones residenciales. Cuadro IV - Construcción. Puestos de trabajo registrados por Escala Salarial. Agosto Enero 2016 (en cantidad y en % de variación) Franja Salarial Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero % de Variación Mensual Interanual Hasta $$ ,6% -22,9% $900 a $ ,7% -19,9% $2000 a $ ,8% -37,7% $3000 a $ ,7% -23,8% $4000 a $ ,8% -31,1% $5000 a $ ,4% -67,9% $6000 a $ ,5% 10,8% $7000 a $ ,1% -2,3% Más de $ ,6% 43,8% Total ,5% -5,5% Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio. La cantidad de trabajadores registrados que percibieron durante Enero de 2016 un salario igual o superior a los $8.000 fue un 43,8% superior a la verificada en igual mes del año precedente, tal como se ilustra en el Gráfico XII. De esta manera, en la estructura de las remuneraciones registradas del sector se observa que en el año 2015, algo más de la mitad (51%) de los trabajadores registrados en la Industria de la Construcción percibió un salario superior a los $8.000 mensuales, esto es, un 32% encima del Salario Mínimo Vital y Móvil correspondiente a igual período (Gráfico XIII). Gráfico XII - Construcción. Puestos de trabajo registrados por Escala Salarial. Variación interanual. Acumulado a Enero 2016 (en %) Gráfico XIII- Construcción. Puestos de trabajo registrados por Escala Salarial. Participación. Acumulado a Enero 2014 / 2016 (en %) % de variación interanual ,9% -19,9% -23,8% -31,1% -37,7% Hasta $$899 $900 a $1999 $2000 a $2999 $3000 a $3999 $4000 a $ ,9% $5000 a $ ,8% $6000 a $6999-2,3% 43,8% $7000 a Más de $7999 $8000 % de participación % 51% 16% 2 21% 23% 8% 19% 6% 13% 1 15% 12% Más de $8.000 Entre $ y $7.999 Entre $ y $4.999 Entre $2.000 y $3.999 Hasta $1.999 Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio. Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio. El impacto de la evolución del nivel de actividad sobre el promedio de las remuneraciones, también puede observarse en función de la dinámica salarial a lo largo de los diversos segmentos de empresas constructoras. En este sentido, como se ilustra en el Cuadro V, el mayor ritmo de crecimiento salarial se verificó en empresas de tamaño medio alto, que emplean entre 200 y 499 trabajadores registrados. En este caso, cabe señalar que el proceso de reducción de los planteles promedio ocurrido en las grandes firmas constructoras (de más de 500 trabajadores) derivó en el desplazamiento de firmas hacia escalas de menor nivel de ocupación, afectando al alza los promedios salariales de estas. Marzo 2016 Departamento de Estadística Página 25