Fusiones y Adquisiciones México

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1 Fusiones y Adquisiciones México Resumen Mensul - Abril 2017 Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

2 Mensje Ejecutivo El primer trimestre del ño l economí tuvo un crecimiento de 0.6%, por encim de los estimdos de los nlists, esto se h visto reflejdo en umentos mensules en los índices de confinz, generndo myor optimismo de los consumidores sobre el estdo generl de l economí. L perspectiv positiv se h confirmdo con el incremento de l ctividd de fusiones y dquisiciones en México. En Sele & Assocites se esper un ño con much ctividd en fusiones y dquisiciones, con diferentes proyectos progrmdos pr el segundo trimestre del ño. Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México Sergio Grcí del Bosque, Director Ejecutivo, Sele & Assocites En bril 2017, ls trnscciones nuncids sumron 10, un umento del 30% respecto l mes psdo. Asimismo, se observ un umento en el vlor de ls trnscciones US$222 millones, US$142 millones más respecto mrzo del Por otro ldo, el volumen y vlor de ls trnscciones nuncids cumulds bril del 2017 fueron 43 y US$1.5 mil millones respectivmente. Adicionlmente, empress mexicns relizron 4 trnscciones en el extrnjero con un vlor reportdo de US$354 millones. Vlor y Volumen de Trnscciones en México de los Últimos 12 Meses Trnscciones Mensules (US$ mil millones) Vlor y Volumen de Trnscciones en México Acumuldo Abril 2017 Trnscciones Anules (US$ mil millones) $0.3 $1.3 $0.5 $1.1 $1.7 8 $0.7 $0.7 $0.8 $ $ $0.2 $26.9 $16.6 $23.2 $15.8 $ $1.5 My Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. 16' 16' 16' 16' 16' 16' Vlor de ls Trnscciones Nov. 16' Dic. Ene. Feb. Mr. Abr. 16' 17' 17' 17' 17' Volumen de Trnscciones Acum. Abr Vlor de ls Trnscciones Volumen de Trnscciones El sector de bienes ríces fue l industri más ctiv con 2 trnscciones reportds en bril 2017, representndo el 20% del totl. De igul form, el sector de bienes ríces lider el totl de ls trnscciones cumulds en el ño con 10 trnscciones nuncids, representndo el 24% del totl. Trnscciones en México por Industri Totl de trnscciones en bril 2017: 10 Trnscciones en México por Industri Totl de trnscciones cumulds bril 2017: 43 Finnciero Infrestructur Bienes Ríces 20% Consumo 12% Industril Telecom. 5% Energí 5% TI 20% 22% Bienes Ríces 24% Energí Industril Minerí Minerí 22% México F&A bril 2017 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket

3 Myores Trnscciones por Tmño Ls 3 trnscciones nuncids de myor vlor en México fueron dquisiciones hechs por Fibr Shop, Fibr UNO y Codere México representndo US$203 millones. Objetivo Resumen de l Trnscción Comprdor Puert l Victori MlI Oficins Corportiv Fibr Shop, fideicomiso de inversión en bienes ríces, nunció l dquisición de Puert l Victori MlI, complejo comercil ubicdo en Sntigo de Querétro, por US$147 millones. Fibr UNO, fideicomiso de inversión en bienes ríces, nunció l dquisición de Oficins Corportivs ubicds en Nuevo León, por US$37 millones Codere México, S.A. de C.V. empres dedicd l operción de juegos electrónicos, csinos, sls de bingo, etc. dquirió el 32.7% de l prticipción de Grupo Cliente, S.A. de C.V., empres operdor de pltform de juegos electrónicos, csinos, sls de bingo, puests deportivs, entre otrs, por US$26 millones Trnscciones Representtivs por Tmño Reportdo de Empress Mexicns en el Extrnjero Grupo Aeroporturio del Sureste, S.A.B. de C.V., empres operdor de eropuertos nunció l dquisición de un prticipción myoritri del 92,42% y 97.96% de Airpln, S.A, y Aeropuertos de Oriente, S.A.S., empress dedicds l operción de eropuertos en Colombi, por US$262 millones Grupo Adghl Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., empres dedicd l mnufctur, vent y distribución de productos de pnificción nunció l dquisición del 100% de l prticipción de Grupo Adghl, empres dedicd l elborción y distribución de productos de pnificción en Mrruecos Trnscción del Mes - Industri del Trnsporte Grupo Aeroporturio del Sureste, S.A.B. de C.V. nunció l dquisición de un prticipción myoritri de Airpln, S.A, y Aeropuertos de Oriente, S.A.S. Grupo Aeroporturio del Sureste, S.A.B. de C.V., empres operdor de eropuertos nunció l dquisición de un prticipción myoritri del 92,42% y 97.96% de Airpln, S.A., y Aeropuertos de Oriente, S.A.S., empress dedicds l operción de eropuertos en Colombi, por US$262 millones ASUR será propietrio de proximdmente el 92.42% del cpitl de Airpln y de un 97.26% del cpitl de Aeropuertos de Oriente. Ls dos empress constituyen un totl de 12 eropuertos en Colombi En 2016, los eropuertos operdos por Airpln y Aeropuertos de Oriente hn servido proximdmente 10.4 y 5.2 millones de psjeros respectivmente Vlor de l empres: US$262 M Prticipción de Grupo Aeroporturio del Sureste: Airpln: Aeropuertos del oriente: 92.42% 97.96% 12 eropuertos dquirió ASUR en Colombi Comprdor: Objetivo: 15.6 millones de psjeros hn servido proximdmente Airpln, S.A, y Aeropuertos de Oriente, S.A.S. en 2016 México F&A bril 2017 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, Comunicdos Prens

4 Trnscciones en México en Abril 2017 Empres Objetivo Comprdor Informción Finncier Nombre Industri Descripción Nombre Pís Tmño ($USDM) Prt. Adquirid EBITDA Vents Oleoducto de 400-MW en LtAm Energí Oleoducto de 400 Meg wtts Solr Century Holdings, Ltd. PAN % - - Cmpo Mordo Min Minerí Complejo minero Grupo Cliente, S.A. de C.V. Terminles de juegos electrónicos, csinos, sls de bingo, puests deportivs Telson Resources, Inc.; Reyns Mins, S.A. de C.V. MEX $ % - - Codere Mexico, S.A. de C.V. MEX $ % - - GRUPO EXPANSIÓN, S.A. de C.V. Editoril de periódicos y revists 5M2, S.A de C.V. MEX % - - Hmr Enterprises, Inc. Industril Mnufctur de equipo de comunicción Molded Devices, Inc. USA % - - Jgur Lb Mobile Develop., S.A.P.I. de C.V TI Softwre especilizdo y desrrollo de plicciones Tiempo Development, L.L.C. USA % - - Moneyveo Finnciero Servicios de finnzs personles Cremfinnce, L.L.C. POL % - - Edificio corportivo Sn Pedro en Monterrey Bienes Ríces Oficins corportivs Fibr UNO MEX $ % - - Pinturs Thermics del Norte, S.A. de C.V. Infrestructur Fbricnte de pinturs impermebilizntes y revestimientos BASF Mexicn, S.A. de C.V. MEX % - - Puert l Victori en Sntigo de Querétro Bienes Ríces Complejo comercil Fibr Shop MEX $ % - - Trnscciones de Empress Mexicns en el Extrnjero en Abril 2017 Empres Objetivo Comprdor Informción Finncier Nombre Pís Industri Descripción Nombre Tmño ($USDM) Prt. Adquirid EBITDA Vents Rooms Ocho Rios en St Ann JAM Bienes Ríces Propiedd comercil Plce Resorts, S.A. de C.V % - - Grupo Adghl MOR Consumo Producción y mnufctur de pn Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V % - - Prticipción myoritri en Airpln, S.A. y Aeropuertos de Oriente, S.A.S. COL Operción y mntenimiento de 6 eropuertos Grupo Aeroporturio del Sureste, S.A.B. de C.V. $ Cpitl Nine News SGP Telecom. Periódico finnciero Interntionl World News $ % - - México F&A bril 2017 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, Comunicdos Prens

5 MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS Asesorí l Comprdor Adquirió Fusionó su división de bebids con Fusionó su división de bebids con Se fusionó con un negocio de Wise Foods, Inc. H sido dquirido por Grupo Glz, S.A de C.V. H sido dquirido por H sido dquirido por Se soció con Los negocios de snitrios de y un subsidiri de Asesorí l Comprdor Asesorí l Comprdor Adquirió H sido dquirido por Anunció l vent de sus ctivos de bombeo de concreto premezcldo en México Servicios de Asesorí en Adquisiciones KFC Cost Ric de Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

6 Equipo México Jmes A. Sele Presidente Brett M. Crmel Director Ejecutivo Senior Felipe Bueno Viesc Director Ejecutivo Sergio Grcí del Bosque Director Ejecutivo Desde 1999, Sele & Assocites h trbjdo lrededor del mundo pr empress líderes, públics y privds, en un grn vriedd de fusiones y dquisiciones doméstics y trnsfronterizs, tres de finnzs corportivs, y consultorí en estrtegi nivel empres. Sele es un firm élite de bnc de inversión boutique con mpli experienci en fusiones y dquisiciones (F&A), sesorí en finnzs corportivs y consultorí estrtégic. Nuestro experimentdo equipo de profesionles está comprometido servir sus clientes con excelenci e integridd, mientrs ofrecen ides innovdors y soluciones pr mnejr situciones complejs. Asesor de Compñís Líderes Nivel Mundil Adán Sierr Vicepresidente sierr@selessocites.com Crlos Hernández Vicepresidente chernndez@selessocites.com * Múltiples mndtos Oscr Tpi Asocido otpi@selessocites.com Informción de Contcto Alejndro Montemyor Anlist montemyor@selessocites.com Ivn Muricio Lugo Anlist Junior ilugo@selessocites.com Alonso Avil Ibrr Anlist Junior vil@selessocites.com 950 N. Glebe Rod Suite 950 Arlington, Virgini Teléfono: +1 (703) Prol. Moliere 37 Col. Grnd Ciudd de México, Teléfono: +52 (55) Por fvor contáctenos si requiere informción dicionl sobre tendencis en F&A y/o múltiplos de lgun trnscción en específico o industri Pr más informción fvor de visitr: Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey