El mercado de energías renovables en Colombia Diciembre 2016

Transcripción

1 El mercado de energías renovables en Colombia Diciembre 2016 Este estudio ha sido realizado por Jaime Arévalo Ozcoidi, bajo la supervisión de la

2 Para entender el mercado de renovables es necesario conocer como está compuesta la canasta energética colombiana: Dos terceras partes de la capacidad instalada en el país proviene de generación hidráulica, mientras que el otro tercio proviene prácticamente de centrales térmicas. Es obvio, por tanto, afirmar que el país tiene una gran dependencia al recurso hídrico, el cual escasea en ciertas épocas como cuando ocurre el fenómeno anual de El Niño (Enero-Marzo), en el cual se dan grandes sequías. Los últimos años, el efecto de dicho fenómeno se han potenciado hasta tal punto, que el país planteó la solución de racionar la energía, haciendo apaganoes generales en ciertos momentos del día. Fuente: Upme 1 y Xm 2 Debido a esto, ha surgido la necesidad de diversificar la canasta energética colombiana, para diversificar riesgos de abastecimiento en épocas de escasez de agua, y asegurar así el suministro de energía. Esto se refleja en la creación de la Ley 1715, la cual promueve el uso de las Energías Renovables o como se denominan en Colombia, Fuentes No Convencionales de Energía Renovable. Dicha ley presenta incentivos fiscales a toda inversión que tenga como objetivo la realización de un proyecto de Energía Renovable, con el fin de hacer ésta más rentable, animando así a que se invierta más en este ámbito. Las metas en materia de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable vienen establecidas por el Plan de Expansión E de Generación y Transmisión sión , el cual fue elaborado por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía (MME), y encargada de definir la mayor parte de la política energética nacional. En este plan, se definen 12 posibles escenarios energéticos nacionales, teniendo en cuenta múltiples variables que pueden darse de aquí a 15 años. De estos 12 escenarios, los 8 más probables vienen reflejados en el siguiente gráfico: 1 Unidad de Planeación Minero Energética UPME : entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas, y encargada de la planeación de la política energética a futuro del país. 2 Xm: Operador del mercado y parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 2

3 Fuente: UPME No obstante, tampoco existen razones de fuerza mayor para promover con urgencia su uso, dado que el país cuenta con una canasta energética relativamente limpia, y Colombia tiene recursos fósiles propios como carbón, gas y petróleo, los cuales junto con el agua, hacen que el país tenga capacidad de generación suficiente para abastecer la demanda nacional en el corto plazo (aproximadamente los 5 próximos años). Sin embargo, como ya se ha dicho, debido a la alta dependencia del recurso hídrico, el Gobierno trata de diversificar la canasta, y debido al gran éxito de las FNCER en otros países, todo apunta a que se les va a dar un gran protagonismo. Además, la demanda energética no ha dejado de crecer en los últimos años (ver gráfico), siendo el crecimiento del año 2015 del orden del 4,2%. La demanda energética en Colombia se puede clasificar en dos grupos en función del área geográfica: uno es el Sistema Interconectado Nacional (SIN), el cual se trata de un sistema compuesto por los siguientes elementos conectados entre sí: las plantas y equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de distribución y los usuarios. Cabe decir que son prácticamente dos mercados diferentes el de la costa Caribe ( 55% usuarios estrato 1 3 ) lo cual genera un mayor número de impagos) y el del resto del país (30% de usuarios estrato 1). El otro grupo lo forman las Zonas No Interconectadas (ZNI), que son los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados al Sistema Interconectado Nacional. 3 Estratificación socio-económica: consiste en la clasificación de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. 3

4 Estudios de la UPME, reflejan que Colombia tiene mucho potencial para las FNCER, sobre todo para la energía solar fotovoltaica, la eólica y la de biomasa. Los indicadores respectivos son: una irradiación solar promedio de 194 W/m2 o en términos de energía 4.5 kwh/m2 y día (con máximos de hasta 6 en las zonas de la zona de La Guajira), vientos localizados en la zona de la Guajira y Costa del Caribe del orden de 9 m/s (a 80 m de altura), y potenciales energéticos del orden de TJ por año en residuos de biomasa. Además, a finales de este año debería salir la licitación para incrementar la capacidad de transmisión de la línea que conecta la zona de La Guajira al Sistema Interconectado Nacional (cosa que había sido una gran limitación hasta el momento), lo cual abre las puertas a nuevos grandes proyectos de generación en esta zona. Según análisis la UPME, la Administración ha identificado cinco nichos de mercado a desarrollarse: (i) (ii) El desarrollo de proyectos eólicos en zonas de alto potencial, como La Guajira, El desarrollo masivo de sistemas distribuidos de autogeneración solar fotovoltaica a pequeña y mediana escala, igualmente en la Guajira, (iii) El desarrollo de proyectos de cogeneración a partir del aprovechamiento de la biomasa con fines energéticos, (iv) El desarrollo de proyectos geotérmicos en zonas de alto potencial como el área del macizo volcánico del Ruiz, y (v) El despliegue de proyectos con FNCER a través de esquemas híbridos de generación como solución energética en zonas no interconectadas. Al margen de las manifestaciones de voluntad de la Administración colombiana, y a la espera de los cambios normativos que permitan un mayor desarrollo del mercado de las FNCE, podría pensarse que, bajo la normatividad vigente, las oportunidades de negocio más claras que se presentan para las empresas españolas son las siguientes: (i) autogeneración, teniendo en cuenta especialmente que, de momento, no parecen haber límites al dimensionamiento de los proyecto; y (ii) en relación con los productores independientes distintos de los autogeneradores, las oportunidades de negocio parecen encontrarse en aquellos proyectos a los que no les afecten las carencias antes apuntadas (remuneración y prioridad de despacho), como podrían ser, esencialmente, los contratos bilaterales de venta de electricidad a grandes consumidores o a distribuidores. Las barreras de entrada al mercado energético colombiano son principalmente siete: 1. Incentivos a fuentes convencionales 2. Financiación. 3. Capital humano. 4. Falta de infraestructura en lugares de ubicación de los recursos. 5. Política del Cargo por confiabilidad (sistema mediante el cual se remunera la disponibilidad de energía firme para asegurar la confiabilidad del suministre energético), que favorece a la energía térmica frente a las renovables. 6. Pruebas de disponibilidad. 7. Posición dominante del mercado. Éstas vienen definidas en detalle en el capítulo 8 del presente documento. En este capítulo vienen también detallados los requerimientos técnicos necesarios para desarrollar un proyecto de FNCER, así como una comparación con las legislaciones de España, Perú y México. 4

5 En cuanto a la estructura del Mercado Energético Mayorista colombiano, éste se resume en el siguiente esquema: Fuente: Xm Como último apunte, la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios está constituida por la empresa Xm, operadora del mercado. El precio final de la energía en Colombia, el Kilovatio-hora (Kwh), se descompone por medio de la siguiente ponderación en cuanto a costes: Generación: supone un 35% del precio final. El precio de generación varía en función del tipo de generación. Transmisión: conforma el 15% del precio final del Kwh. Distribución: es aproximadamente el 35% del precio final de venta de energía. Comercialización: supone el 15%. Como conclusión, y teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, Colombia tiene un gran potencial para desarrollar las Energías Renovables, y claramente éstas van a tomar un papel muy importante en el plan energético colombiano. Lo que no queda claro es si esto va a suceder en el corto o en el medio plazo. No obstante, creemos conveniente ir posicionándose en el mercado, para estar preparado para cuando esto suceda. 5