CVN NEWS CHEMICAL CÓMO SE MUEVEN LOS INDICADORES DEL SECTOR TABLA CONTENIDO. DIRECTOR-EDITOR José Esteban Rojas

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1 Cl. 137 A # 45 A - 50 Bogotá, Colombia PBX. (57)(1) servicio.cliente@cvn.com.co CVN NEWS CHEMICAL Aseo y cosméticos, y Jabones y detergentes. Una publicación de Centro Virtual de Negocios (CVN) Fecha de publicación: Junio Edición No. 2. Publicación Trimestral. Bogotá D.C., Colombia DIRECTOR-EDITOR José Esteban Rojas TABLA CONTENIDO Cómo se mueven los indicadores del sector. Análisis Subsector: Aseo y cosméticos, y Jabones y detergentes. CONSEJO EDITORIAL: Eliana Carolina Beltrán, Julián Echeverry. DISEÑO: ByYuto S.A.S. 1. CÓMO SE MUEVEN LOS INDICADORES DEL SECTOR variación (mismo periodo año anterior) VENTAS REGISTRADAS DEL SECTOR. DEMANDA INTERNA. ÍNDICE DE PRECIOS DEL SECTOR. JUNIO ,51% 2,79% 5,01%

2 ASEO Y COSMÉTICOS Para los productores de Cosméticos (jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador) los costos han aumentado 3,61%. Lo anterior se ha traducido en subidas en los precios al público registrados en junio para productos de Higiene Oral (4,71%), Higiene Corporal (1,07%), cuidado facial (6,65%) y cuidado del cabello (9,2). Es necesario que los empresarios realicen los ajustes necesarios para poder participar activamente del plan de armonización de normas sanitarias para cosméticos de la Alianza Pacífico. Por su parte, y aunque se creía que los detergentes eran poco relevantes, estos si PRODUCTORES DE COSMÉTICOS Jabones, detergentes, perfumes y preparados de tocador ocupan un lugar importante en las compras de los hogares colombianos, si se tiene en cuenta que $1,10 de cada $100 son destinados para su compra, de acuerdo con Información del Dane, lo cual es mayor a lo que los hogares destinan en otros productos como el combustible que es de $0,90, lo anterior deja ver la participación que tienen los productos de limpieza dentro de la economía de los hogares del país, y la oportunidad que tienen las compañías para ingresar y crecer en esta industria. DE HIGIENE ORAL subidas en los precios al público - junio DE HIGIENE CORPORAL 4,71% 1,07% DE CUIDADO FACIAL DEL CUIDADO DEL CABELLO LOS COSTOS AUMENTARON 3,61% 6,65% 9,2 Fuente: CVN, DANE, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades. Cálculos propios. 2. ANÁLISIS SUBSECTOR: BALANZA COMERCIAL DE ASEO Y COSMÉTICOS SIGUE SIENDO POSITIVA La industria de aseo y cosméticos en Colombia se ha fortalecido en los últimos años, siendo uno de los sectores con mayor potencial para competir en los mercados internacionales, de acuerdo con el Gobierno Nacional. Esta industrial representa el 4% del PIB industrial de Colombia, que es es el tercer mercado más importante de Latinoamérica, y ocupa el sétimo lugar entre los sectores con mayor generación de empleo en el país, con más de empleos directos. Las exportaciones de la industria de aseo y cosméticos representaron el de las exportaciones colombianas no minero-energéticas, y sumaron en un valor de USD 860 millones, cifra que resulta un 7% menor a la del 2013 con USD 926 millones; sin embargo, deja como saldo una balanza comercial positiva para el país, ya que las importaciones fueron menores al registrar USD 610 millones en el último año analizado. $1.000 $900 $800 $700 $600 $500 $400 $300 $200 $100 $ BALANZA COMERCIAL DE ASEO Y COSMETICOS EN COLOMBIA (VALOR FOB USD MM) 258 $585 $871 $583 $926 $610 $ $290 $285 $280 $275 $270 $265 $260 $255 $250 $245 $240 IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN

3 Dentro de las categorías de esta industria se encuentra que la más exportada por Colombia es la de cosméticos con el 59% de participación, con ventas al exterior por USD 508 millones, le siguen la categoría de absorbentes con el 27% de participación y aseo con el 14%. Un análisis más detallado sobre las exportaciones de la industria deja ver que el maquillaje es lo que más llega desde Colombia al resto del mundo, al representar el 26% de este mercado. El segundo grupo de productos en importancia es el de aseo personal con el 21% de participación, y para cerrar el grupo de los tres más importantes están los pañales, compresas y tampones higiénicos con el 19%. Los productos de aseo y cosméticos colombianos se dirigieron principalmente hacia los vecinos países, siendo Ecuador el que encabeza la lista con el 2 de participación, seguido muy de cerca por Perú también con el 2, y Venezuela con el 19% de participación. Otros mercados a donde llegaron estos productos fueron México (7%), Chile (4%), Brasil (), entre otros. Los productos de aseo y cosméticos colombianos se dirigieron principalmente hacia los vecinos países. Las exportaciones totales de aseo y cosméticos se vieron afectadas por la caída en los diferentes grupos de productos, en donde el maquillaje se contrajo un 15% entre 2013 y, al pasar de USD 260 millones a USD 222 millones en ventas en el exterior, y el grupo de aseo personal con una caída del 10%. Entre los productos que lograron destacarse a pesar del comportamiento general de las exportaciones del sector, se encuentran los jabones para lavar que tuvieron un crecimiento del 225% y cuyas exportaciones están lideradas por la compañía Hada S.A., seguido de los productos de aseo para el hogar como los desinfectantes, insecticidas y los demás agentes de superficie, que crecieron un 49%. Quien lideró las exportaciones de la industria fue la compañía Colombiana Kimberly Colpapel S.A. con el 17% del mercado siendo las compresas, tampones higiénicos, pañales para bebés lo que más vendió en el exterior. Mientras tanto, compañías también importantes como Bel Star S.A representó el 15% del mercado, Johnson & Johnson de Colombia S.A. (11%), Colgate Palmolive Compañía (8%), y Productos Familia S.A. (7%), y Yanbal De Colombia S.A. (6%). Algunas de las anteriores empresas tienen gran reconocimiento a nivel global, y han establecido centros de producción en América latina, incluido Colombia, lo cual ha fortalecido la industria local, lo que ha implicado que las importaciones de productos terminados de estas compañías se hayan reducido, pues se producen a nivel local. MÉXICO 7% Ecuador 2 PERÚ 2 CHILE 4% VENEZUELA 19% BRASIL IMPORTACIONES DE ASEO Y COSMÉTICOS COSMÉTICOS 65% ASEO 30% ABSORBENTES 5% importamos 642 millones USD exportamos 860 millones USD Por su parte, las importaciones registraron un crecimiento del 4%, ya que en 2013 las importaciones habían sumado USD 615 millones (valor CIF), y un año más tarde USD 642 millones, siendo la categoría de cosméticos lo que más llegó al país con el 65% de participación, por encima de la categoría de aseo que representó el 30% del mercado, y los absorbentes el 5%. Entre las subcategorías se encontró que a Colombia ingresaron principalmente productos de aseo personal, puesto que el año pasado se realizaron compras en el exterior por USD 198 millones, es decir el 31% del total importado por esta industrial. El maquillaje fue otro de los productos que más se compraron, su participación fue del 27% del mercado, seguido de otros productos de aseo para el hogar (146%), y detergentes (1). Desde México se importaron USD 171 millones en productos de la industria de aseo y cosméticos, lo que representó el 27% del mercado, mientras que desde Estados Unidos dichas compras fueron por USD 121 millones, es decir el 19% del mercado, y desde Brasil con USD 61 millones, tuvo una participación del 10%. Otros países desde donde llegaron estos productos fueron Perú (7%), Francia (7%), Alemania () y Argentina (). COSMÉTICOS 59% ABSORBENTES 27% ASEO 14%

4 participación por importadores (valor cif usd mm) año Las compañías que lideraron el listado de importadores de la industria fueron Procter & Gamble Colombia Ltda., que con USD 92 millones obtuvo el 1 de participación en el mercado, mientras que Colgate Palmolive con USD 53 millones tuvo el 8% de participación, Unilever Andina de Colombia con USD 41millones tuvo el 6%. OTROS 5 PROCTER & GAMBLE COLOMBIA 1 COLGATE PALMOLIVE 8% UNILEVER ANDINA COLOMBIA 6% 6% YANBAL COLOMBIA Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN LA RIVIERA 4% SC JOHNSON Y SON COLOMBIANA PRICESMART COLOMBIA BEL STAR LOREAL COLOMBIA NATURA COSMÉTICOS 3. ANÁLISIS SUBSECTOR: COMERCIO EXTERIOR DE JABONES Y DETERGENTES BALANZA COMERCIAL DE JABONES Y DETERGENTES (VALOR FOB USD MM) El jabón es uno de los productos que se conoce desde las culturas antiguas, donde se usaba tanto para el aseo personal como para el lavado de ropa, pero este ha evolucionado y mejorado su calidad con ayuda de químicos y otros componentes, por lo que ahora encontramos toda una industria de jabones y detergentes. $250 $200 $150 $100 $1 -$2 $2 $- -$2 -$4 -$6 -$8 -$10 En Colombia el mercado de detergentes está conformado principalmente por empresas multinacionales, acompañadas de algunas locales y marcas blancas, conocidas también como marca propia perteneciente a una cadena de distribución, las cuales han tenido un rápido crecimiento en algunos sectores de la sociedad por presentar un producto más económico. $50 $- -$15 $158 $143 $170 $171 $193 $ IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA -$12 -$14 -$16 El mercado de detergentes que mueve en el país alrededor de $1,2 billones y comercializa más de 292 mil toneladas de este producto al año, ha sido llamativo para compañías como Procter & Gamble y Unilever que en los últimos años han hecho importantes inversiones para construir centros logísticos, como en el caso de la primer, y de comprar marcas reconocidas de detergentes en polvo como la segunda. EN EL presentó una balanza comercial deficitaria en valor FOB de USD 2 millones Dada la importancia de este mercado en los últimos años, se realizó el análisis del comportamiento en el comercio exterior de jabones y detergentes en Colombia, lo que evidenció que para el este mercado presentó una balanza comercial deficitaria en valor FOB de USD 2 millones, con importaciones por USD 193 millones y exportaciones por USD 191 millones, este resultado varía al presentado un año atrás, cuando la balanza comercial fue superavitaria en USD 1 millón. USD 193 millones IMPORTACIONES USD 191 millones EXPORTACIONES

5 Dentro de las importaciones de jabones y detergentes en Colombia, se encuentran productos tales como las preparaciones tensoactivas para lavar y preparaciones de limpieza, tales como los detergentes líquidos, lavavajillas, jabones y geles antibacteriales, entre otros, los cuales representaron el 39% del mercado, con compras en el exterior por un valor CIF de USD 81 millones durante el. Importante conocer que en los últimos años los jabones líquidos han tomado mayor participación en las ventas de detergentes en el país, al representar la cuarta parte de estas ventas, siendo la mitad producto importado; este cambio en la composición del mercado se ha impulsado en gran medida por el incremento de hogares en el país con lavadora, ya que para el 2003 el 25% de hogares contaba con este electrodoméstico mientras que en el porcentaje fue del 55%, lo que lo hace un mercado interesante y creciente. Otros productos que ingresaron al país el año pasado fueron los agentes de superficie orgánicos no iónicos por un valor de USD 37 millones, lo que representó una participación del 18% del mercado, seguido de jabones de tocador con USD 16 millones (8%), y agentes de superficie orgánicos catiónicos con USD 14 millones (7%). productos que ingresaron al país 18% 8% 7% agentes de superficie orgánicos no iónicos Jabones de tocador agentes de superficie orgánicos catiónico Por su parte, el 36% de las exportaciones generadas por Colombia correspondieron a jabones de tocador, seguido de preparaciones acondicionadas para la venta al por menor con una participación del 24% del mercado. Las exportaciones colombianas de la industria se dirigieron en gran parte a Venezuela (36%), Ecuador (26%), y Perú (17%). proveedores exportando en Frente a las exportaciones de jabones y detergentes, las compañías deben estar atentas a los cambios en la regulación de los países donde quieran comercializar sus productos, así como los cambios en las tendencias de los consumidores, entendiendo que los productos químicos del hogar son altamente vigilados, debido a la creciente conciencia del público hacia los problemas medioambientales y de salud pública, así como la protección de los consumidores vulnerables, como los niños. estados unidos 29% Ante esto, los fabricantes, exportadores y comercializadores deben proporcionar un producto de mayor calidad, con etiquetaje del producto más claro, mejores envases y embalaje más seguro. En relación con los proveedores de estos productos para Colombia, Estados Unidos fue el principal proveedor exportando en USD 59 millones, es decir, el 29% del mercado, por encima de otros proveedores como México que tuvo una participación del 2, Brasil (9%), Ecuador (8%), y Alemania (7%). Por otro lado, los puertos colombianos que más recibieron la llegada de jabones y detergentes, fueron el puerto de Cartagena por donde ingresaron el 50% de estos productos, mientras que el puerto de Buenaventura recibió el 28% y Barranquilla se quedó con el 11%. brasil 9% MÉXICO 2 ecuador 8% alemania 7% Las compañías que más trajeron al país estos productos fueron Procter & Gamble Colombia Ltda., que con importaciones en por valor de USD 23 millones, representó el 11% del mercado, Colgate Palmolive Compañía con USD 14 millones representó el 7%, y cerrando el grupo de los tres primeros estuvo Unilever Andina Colombia Ltda. con el 6% de participación. En cuanto a las exportaciones, se encuentran que Colgate Palmolive Compañía lideró el mercado, junto con Químicos del Cauca S.A.S y Hada S.A., las tres compañías sumaron una participación del 4 en las ventas al exterior de jabones y detergentes desde Colombia. Las compañías que más IMPORTARON Las compañías que más EXPORTARON 11% Procter & Gamble Colombia Ltda 7% 6% Colgate Palmolive Unilever Andina Colombia Ltda Colgate Palmolive QUÍMICOS DEL CAUCA S.A.S. HADA S.A. CVN compañía líder en el suministro y análisis de información estadística de importaciones, exportaciones y estados financieros de las empresas de diferentes países, le permite conocer el comportamiento de sus competidores, proveedores y clientes. Cl. 137 A # 45 A - 50 Bogotá, Colombia PBX. (57)(1) servicio.cliente@cvn.com.co