ÍNDICE DE CONTENIDOS

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1 ÍNDICE DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN... 1 CAPÍTULO 1: ESTUDIO DE MERCADO Análisis de Mercado de Casino de juegos Análisis de cadena de valor Análisis Geográfico Análisis de Competencia Análisis de mercado internacional Análisis de Mercado Nacional Análisis del comportamiento de la Industria Ingresos Totales de Casinos de Juegos Visitas y gastos promedios a los Casinos de Juego Análisis del Comportamiento Nacional Análisis de los clientes Prejuicios a los Casinos de Juegos en Chile Análisis de Proveedores CAPÍTULO 2: ESPECIFICACIONES DE SERVICIOS Especificaciones de Servicios Servicios de entretención Juegos de Ruleta Juegos de Cartas Juegos de Dados Juegos de Bingo o Lotería Máquinas de Azar o Tragamonedas Torneos de Juegos Servicios Anexos Servicio de Bar Servicio de Restaurant Cambio tipo de moneda Salas de Estar Centro de Conferencia

2 Salas de Espectáculos o Fiestas Piscinas y Salas Deportivas Servicio de Hotelería Servicios Totales Definición para el diseño de servicios Flor de Servicios Información Consulta Toma de pedidos Hospitalidad Cuidado Excepciones Facturación Pago Requerimientos de Servicios y Materiales de juegos de entretención Requerimientos Juegos de Ruleta Requerimientos de Juegos de Cartas Requerimientos de Juegos de Dados Requerimientos de Juegos de Bingos o Loterías Requerimientos de Máquinas de Azar Requerimientos de Materiales para servicios anexos Requerimientos de Bar Requerimientos para Salas de Conferencias Requerimientos para Salas de estar Requerimientos para Servicio de Cambio tipo moneda Requerimientos de Recursos Humanos Personal para juegos Personal necesario para servicios complementarios CAPÍTULO 3: CAPACIDAD GLOBAL DE LOS SERVICIOS Capacidad de Operación Global de los Servicios Capacidad instalada Servicios de Entretención Servicios Anexos Capacidad estacional

3 Servicios de Entretención Servicios Anexos Capacidad Diaria Servicios de entretención Servicios Anexos CAPÍTULO 4: DISEÑO LÓGICO DE LOS SERVICIOS Diseño Lógico de los Servicios Diagrama de Flujo simple de los Servicios Diagramas de Flujo Servicios de entretención Diagramas de Flujo simples Servicios Anexos Diagrama de experiencias de servicios Diagrama de experiencias de servicios de entretención Diagrama de experiencias de servicios anexos CAPÍTULO 5: DISEÑO FÍSICO DE LOS SERVICIOS Diseño Físico de los Servicios Servicios de entretención Juegos de mesa Bingo Máquinas de Azar Otros Servicios Seguridad Servicio de identificación y control jugador CAPÍTULO 6: DISEÑO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Diseño de los Centros de Trabajo Centros de Trabajo de Servicios de Entretención Centro de Trabajo Juegos de Ruletas Centros de Trabajo de Juegos de Cartas Centro de Trabajo de Juegos de Dados Centro de Trabajo Juego de Bingo Centro de trabajo Máquinas de Azar Centros de Trabajo de Servicios Complementarios Centro de Trabajo de Salas de estar Centros de Trabajo de Salas de Conferencias Centro de Trabajo de Bar... 89

4 Centros de Trabajo de Caja Cambio de tipo Moneda Centros de Trabajo de Servicios de Apoyo Centros de Trabajo Oficinas Administrativas Centro de Trabajos Estacionamientos Centro de Trabajo Central de Seguridad Centro de Trabajos Bodegas y Camarines Trabajadores Centro de Trabajo para Sanitarios Centro Trabajo de Recepción Insumos Centro de Trabajo Área de Máquinas CAPÍTULO 7: DISEÑOS ENCARGADOS A ESPECIALISTAS Y SERVICIOS A TERCERIZAR Diseños encargados a especialistas y procesos a tercerizar Diseños encargados a especialistas Red Eléctrica Sistema de Calefacción Sistema Hidráulico Servicio de Gas Sistema de Base de datos Construcción y Arquitectura Circuito de Seguridad Servicios a tercerizar Servicio de Bar Servicio de Seguridad Servicio de Aseo Servicio de Marketing CAPÍTULO 8: ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN Análisis de Localización Criterios para la selección Criterios obligatorios para la selección Alternativas de selección Elección de Localización CAPÍTULO 9: DISEÑO DE LAYOUT Diseño de Layout Definición del tipo de operaciones en servicios Distribución básica de las instalaciones

5 9.3. Instalaciones para el diseño Diagrama de Relación de actividades Hoja de Trabajo Diagrama Adimensional de Bloques Relaciones entre bloques Layout de la planta Layout en el terreno Diagrama de Flujos CAPÍTULO 10: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Plan de Implementación División de Actividades Información Relevante del Proyecto Duración del Proyecto Cantidad de Trabajo Calendarios de Trabajo Costos de Implementar Proyecto Actividades Críticas CAPÍTULO 11: EVALUACIÓN ECONÓMICA Evaluación Económica Inversiones Balance de Insumos y máquinas en servicios principales Balance de Insumos y máquinas en servicios complementarios Balance de Insumos y máquinas en servicios de apoyo Balance de obras físicas Costos Operacionales Costos Fijos Costos Variables Ingresos Operacionales Ingresos apuestas de los clientes Ingresos por conferencias y Bar Condiciones de Evaluación Proyecto TREMA Tasa de Impuesto Horizonte de Evaluación

6 11.5. Evaluación del Proyecto Flujo Puro Flujo con Financiamiento Análisis de sensibilidad Resumen y recomendaciones CONCLUSIÓN BIBLIOGRAFÍA ANEXOS Anexo 1: Requerimientos de Servicios anexos Requerimientos materiales Servicio de Restaurant Requerimientos Salas de Espectáculos Requerimientos Salas Deportivas Requerimientos Hotel Requerimientos de Recursos Humanos Anexo 2: Especificaciones de Proveedores Mesas de juegos Hardware y Accesorios Bingo Máquinas de Azar Seguridad Servicio de identificación y control jugador Anexo 3: Plan de implementación Resumen de actividades de plan de implementación Actividades Críticas Anexo 4: Flujo de Caja Capital de Trabajo Estimaciones de Ingresos Estimaciones de Costos Escenario Optimista Estimación de ventas Estimación de costos Flujo de Caja Optimista Escenario Pesimista Estimación de Ventas

7 Estimación de Costos Flujo de Caja Pesimista Flujo de caja con Financiamiento Flujo de Caja con Financiamiento ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1: Ubicación de Casinos cercanos... 7 Tabla 2: Casinos en Operación por región Tabla 3: Evolución del comportamiento de la Industria Tabla 4: Visitas promedio por Casino de juego Año Tabla 5: Resumen de servicios en un Casino de Juegos Tabla 6: Posiciones de Juegos de Ruleta Tabla 7: Número de mesas para juegos de cartas Tabla 8: Posiciones de Juegos de Cartas Tabla 9: Mesas disponibles para juegos de dados Tabla 10: Posiciones de Juegos de dados Tabla 11: Posiciones de Juego de Bingos Tabla 12: Número de Máquinas de Azar Tabla 13: Número de posiciones en torneos Tabla 14: Definición de estacionalidades de demanda Tabla 15: Capacidad de juegos por estación Tabla 16: Posiciones de Juego en Temporada Alta Tabla 17: Posiciones de juego en Temporada Media Tabla 18: Posiciones de Juego en Temporada Baja Tabla 19: Horarios de juegos Tabla 20: Horarios de Servicios anexos Tabla 21: Evaluación Mesas de Juego Tabla 22: Hardware y Accesorios Tabla 23: Evaluación Bingo Tabla 24: Evaluación Máquinas de Azar Tabla 25: Evaluación Seguridad Tabla 26: Evaluación Software Tabla 27: Necesidades CT Juegos de Ruletas Tabla 28: Medidas de elementos para CT Juegos de Ruleta Tabla 29: Necesidades CT Juegos de Cartas Tabla 30: Dimensiones Mesas de Juegos de Cartas Tabla 31: Medidas de elementos necesarios para sala de cartas Tabla 32: Medidas de elementos necesarios para sala de cartas Tabla 33: Necesidades de CT Juegos de Dados Tabla 34: Medidas de elementos necesarios para sala de dados Tabla 35: Necesidades CT Juego de Bingo Tabla 36: Medidas de elementos necesarios para el salón de bingos Tabla 37: Necesidades CT Máquinas de Azar Tabla 38: Medidas de elementos necesarios en sala de máquinas de azar

8 Tabla 39: Necesidades de CT de salas de estar Tabla 40: Medidas de elementos necesarios en sala de estar Tabla 41: Necesidades de CT de Salas de Conferencias Tabla 42: Medidas de elementos necesarios para sala de conferencias Tabla 43: Necesidades de CT de Bar Tabla 44: Medidas de elementos necesarios para el bar Tabla 45: Necesidades de CT de Caja de Cambio Tabla 46: Medidas de elementos necesarios para cajas de cambio Tabla 47: Necesidades CT Oficinas Administrativas Tabla 48: Medidas de elementos necesarios para Oficinas Administrativas Tabla 49: Necesidades CT Estacionamientos Tabla 50: Medidas de elementos necesarios para Estacionamientos Tabla 51: Necesidades CT Seguridad Tabla 52: Medidas de elementos necesarios para Seguridad Tabla 53: Necesidades de CT Bodegas y Camarines Tabla 54: Medidas de elementos necesarios para bodegas y camarines Tabla 55: Medidas de elementos necesarios para sanitarios Tabla 56: Medidas de elementos necesarios para recepción de insumos Tabla 57: Medidas de elementos necesarios para área de máquinas Tabla 58: Consumo necesario por equipos Tabla 59: Matriz Ponderada de Localización Tabla 60: Dimensiones de los Centros de Trabajo Tabla 61: Códigos de Relaciones Tabla 62: Hoja de trabajo de relación de actividades Tabla 63: Duración de Actividades Tabla 64: Cantidad de Trabajo por Actividad Tabla 65: Costos por Actividad Tabla 66: Balance de Insumos y Máquinas Principales (Valores en M$) Tabla 67: Insumos y máquinas en servicios complementarios (Valores en M$) Tabla 68: Balance de Insumos y máquinas servicios de apoyo (Valores en M$) Tabla 69: Balance Obras Físicas Tabla 70: Balance de personal (Valores en M$) Tabla 71: Costos Anuales de Servicios Tercerizados (Valores en M$) Tabla 72: Costos servicios de Apoyo (Valores en M$) Tabla 73: Indicadores Flujo Puro Tabla 74: Tabla de pagos Financiamiento Tabla 75: Indicadores Flujo Financiamiento Tabla 76: Tabla de pagos Financiamiento Tabla 77: Indicadores Financiamiento Tabla 78: Indicadores Escenario Optimista Tabla 79: Indicadores Escenario Pesimista Tabla 80: Resumen de Indicadores Tabla 81: Estimación de Capital de Trabajo Tabla 82: Estimación de ventas (parte 1) Tabla 83: Estimación de ventas (parte 2) Tabla 84: Estimación de costos (parte 1) Tabla 85: Estimación de costos (parte 2)

9 Tabla 86: Estimación de ventas optimista (parte 1) Tabla 87: Estimación de ventas optimista (parte 2) Tabla 88: Estimación de costos optimista (parte 1) Tabla 89: Estimación de costos optimista (parte 2) Tabla 90: Flujo de caja optimista Tabla 91: Estimación de ventas pesimista (parte 1) Tabla 92: Estimación de ventas pesimista (parte 2) Tabla 93: Estimación de costos pesimista (parte 1) Tabla 94: Estimación de costos pesimista (parte 2) Tabla 95: Flujo de Caja Pesimista Tabla 96: Flujo de Caja con Financiamiento (Préstamo) Tabla 97: Flujo de Caja con Financiamiento (Leasing) ÍNDICE DE GRÁFICOS Y FIGURAS (Ilustraciones) Ilustración 1: Cadena de Valor de Casinos de Juegos Ilustración 2: Gráfico de lugares disponibles por región para recibir turistas Ilustración 3: Gráfico de turistas que pernoctan por región... 6 Ilustración 4: Gráfico de la composición del turismo en Chile... 7 Ilustración 5: Gráfico de Casinos en Operación año Ilustración 6: Gráfico de Ingresos brutos de la industria ( ) Ilustración 7: Gráfico de atracción hacia casinos de juegos Ilustración 8: Gráfico de asistentes a casino de juegos por edad Ilustración 9: Gráfico de personas asistentes a Casinos de Juegos según GSE Ilustración 10: Gráfico de razones que se consideran al visitar un Casino de Juegos según GSE 15 Ilustración 11: Prejuicios para no asistir a un casino de juegos Ilustración 12: Flor de Servicios Ilustración 13: Lista de Materiales de Juegos de Ruleta Ilustración 14: Lista de materiales requeridos para juegos de cartas Ilustración 15: Lista de requerimientos para juegos de dados Ilustración 16: Lista de requerimientos de Bingos o Loterías Ilustración 17: Lista de materiales de una máquina de azar Ilustración 18: Lista de requerimientos de servicio de Bar Ilustración 19: Requerimientos salas de conferencias Ilustración 20: Lista de Requerimientos de Salas de estar Ilustración 21: Lista de Requerimientos de Cambio tipo moneda Ilustración 22: Simbología Diagramas de flujo simple Ilustración 23: Flujo Simple de actividades generales Ilustración 24: Diagrama de flujo simple de juegos de ruleta Ilustración 25: Diagrama de Flujo simple de juegos de cartas Ilustración 26: Diagrama de flujo simple juego de dados Ilustración 27: Diagrama de Flujo simple juego de bingo Ilustración 29: Diagrama de Flujo simple de Torneos Ilustración 28: Diagrama de Flujo simple juego máquinas de azar Ilustración 30: Diagrama de Flujo Simple Servicio de Bar Ilustración 31: Diagrama de Flujo simple Salas de conferencias

10 Ilustración 32: Diagrama de Flujo simple Salas de estar Ilustración 33: Diagrama de Flujo Simple Cambio tipo moneda Ilustración 34: Diagrama de experiencia para el cliente en servicios de entretención. (Primer Acto) Ilustración 35: Diagrama de experiencia para el cliente en servicios de entretención. (Segundo Acto) Ilustración 36: Diagrama de experiencia para el cliente en servicios de entretención. (Tercer Acto) Ilustración 37: Diagrama de experiencia general para el cliente en servicios anexos. (Primer Acto) Ilustración 38: Diagrama de experiencia para el cliente en servicio de bar. (Segundo Acto) Ilustración 39: Diagrama de experiencia para el cliente en servicio de cambio tipo de moneda. (Segundo Acto) Ilustración 40: Diagrama de experiencia para el cliente en servicio sala de conferencias. (Segundo Acto) Ilustración 41: Diagrama de experiencia para el cliente en servicio sala de estar. (Segundo Acto) Ilustración 42: Diagrama de experiencia para el cliente en servicios anexos. (Tercer Acto) Ilustración 43: Tecnologías Bingo Ilustración 44: Centro de Trabajo Juegos de Ruletas Ilustración 45: Centro de Trabajo Juegos de Cartas N Ilustración 46: Centro de Trabajo Juegos de Cartas N Ilustración 47: Centro de Trabajo Juegos de Dados Ilustración 48: Centro de Trabajo Juegos de Bingo Ilustración 49: Centro de Trabajo Máquinas de Azar Ilustración 50: Centro de Trabajo de Salas de Estar Ilustración 51: Centro de Trabajo Salas de Conferencias Ilustración 52: Centro de Trabajo de Bar Ilustración 53: Centro de Trabajo de Cajas de Cambio Ilustración 54: Centro de Trabajo de Oficinas Administrativas Ilustración 55: Centro de Trabajo de Estacionamientos Ilustración 56: Centro de Trabajo de Seguridad Ilustración 57: Centro de trabajo de camarines y bodegas Ilustración 58: Centro de Trabajo de servicios sanitarios Ilustración 59: Centro de Trabajo de recepción de insumos Ilustración 60: Centro de Trabajo área de máquinas Ilustración 61: Alternativa 1 de localización Ilustración 62: Características topográficas de alternativa Ilustración 63: Alternativa 2 de localización Ilustración 64: Características topográficas de alternativa Ilustración 65: Alternativa 3 de localización Ilustración 66: Características Topográficas de alternativa Ilustración 67: Tipo de Procesos en Operaciones en Servicios Ilustración 68: Distribución básica de las instalaciones Ilustración 69: Diagrama de las relaciones de actividades Ilustración 70: Cuadro que representa las actividades Ilustración 71: Relación de Sala de ruletas

11 Ilustración 72: Relación de Sala de cartas Ilustración 73: Relación de Sala de dados Ilustración 74: Relación de Sala de bingos Ilustración 75: Relación de Sala de máquinas de azar Ilustración 76: Relación de Salas de estar Ilustración 77: Relación de Sala de conferencias Ilustración 78: Relación de Bar Ilustración 79: Relación de Caja de cambio Ilustración 80: Relación de Oficinas administrativas Ilustración 81: Relación de estacionamientos Ilustración 82: Relación de Seguridad Ilustración 83: Relación de Bodegas y Camarines Ilustración 84: Relación de oficina de recepción de insumos Ilustración 85: Relación de Sala de máquinas Ilustración 86: Diagrama Adimensional Subterráneo Ilustración 87: Diagrama Adimensional Primer piso Ilustración 88: Diagrama Adimensional Segundo Piso Ilustración 89: Diseño Subterráneo del Casino de Juegos Ilustración 90: Diseño de primer piso de Casino de Juegos Ilustración 91: Diseño segundo piso de Casino de Juegos Ilustración 92: Superposición de diseño en terreno Ilustración 93: Diagrama de Flujo subterráneo Ilustración 94: Diagrama de Flujo de primer piso Ilustración 95: Diagrama de flujo de segundo piso Ilustración 96: División de Actividades Ilustración 97: Carta Gantt Ilustración 98: Flujo de Caja Puro (Valores en MM$) Ilustración 100: Requerimientos salas de espectáculos (Discoteque) Ilustración 99: Lista de Requerimientos Servicio de Restaurant Ilustración 102: Requerimientos de materiales en un Hotel Ilustración 101: Requerimientos de salas deportivas Ilustración 103: Especificaciones de mesa de Rye Park Gaming Ilustración 104: Especificaciones de mesas de Hipania Casino Equipment S.L Ilustración 105: Especificaciones de mesa de Casino Game Supplies Ilustración 106: Especificaciones de mesa de CEW International Ilustración 107: Especificaciones de accesorios de Rye Park Gaming Ilustración 108: Especificaciones de accesorios de Gaming Partners International Ilustración 109: Especificaciones de Accesorios de American Gaming Supply Ilustración 110: Especificaciones de Accesorios de Hispania Casino Equipment S.L Ilustración 111: Especificaciones de Accesorios de Matsui Gaming Machine Ilustración 112: Especificaciones de bolillero manual Ilustración 113: Especificaciones de bolillero automático Ilustración 114: Especificaciones de máquinas de azar de Bally Technologies Ilustración 115: Especificaciones de máquinas de azar de WMS Ilustración 116: Especificaciones de máquinas de azar de Sielcon Ilustración 117: Especificaciones de seguridad de ADT Ilustración 118: Especificaciones de seguridad de Prosegur

12 Ilustración 119: Especificaciones de identificación y control de Bally CMS Ilustración 120: Especificaciones de identificación y control de ACP Ilustración 121: Especificaciones de identificación y control de ID-System Ilustración 122: Detalle de plan de implementación Ilustración 123: Actividades críticas (parte 1) Ilustración 124: Actividades críticas (parte 2) Ilustración 125: Actividades críticas (parte 3) Ilustración 126: Actividades críticas (parte 4) Ilustración 127: Actividades críticas (parte 5) Ilustración 128: Actividades críticas (parte 6) Ilustración 129: Actividades críticas (parte 7) Ilustración 130: Actividades críticas (parte 8)