I. DESCRIPCION DEL SUBSECTOR

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1 I. DESCRIPCION DEL SUBSECTOR 1.1 Delimitación Esta actividad industrial incluye el funcionamiento de aserraderos y talleres de acepilladura, sean o no móviles, en bosques y otros lugares. Aserrado de madera en bruto constituidas por troncos y trozas y aserrado de trozas, acepilladura y aserrado, en combinación o por separado, para producir troncos y maderos desbastados y piezas o cortes corrientes. Tableado, descortezado y desmenuzamiento de troncos. También incluye la impregnación y tratamiento químico de la madera con preservantes u otras sustancias químicas Esta rama de la manufactura está comprendida dentro del ámbito administrativo del Ministerio de Agricultura (INRENA) y se identifica bajo la clasificación industrial siguiente: CIIU- 3ra. Revisión DIVISON 20 Clase 2010 Descripción Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho Aserrado y acepilladura de madera. 1.2 Articulación con otras actividades económicas El subector maderero de transformación primaria (aserrío) presenta importantes encadenamientos hacía atrás y hacia delante. Está estrechamente vinculado con el sector forestal extractivo que le provee de la materia prima, con la industria de maquinaria y equipo para la agricultura que le provee de diversos equipos tales como: sierras de disco y motosierras para el aserrado y tableado de la madera, con la industria de refinerías de petróleo que le provee de petróleo diesel para el secado de la madera y con empresas de servicios de transporte. Hacia delante esta articulado con la industria maderera de transformación secundaria (carpintería en general), con la artesanía y con el sector construcción. 1.3 Principales líneas de producción y productos 1 Madera Aserrada Comercial Madera Aserrada Cortada PRINCIPALES LÍNEAS Y PRODUCTOS Tornillo Eucalipto Roble Cedro Caoba Catahua. Otros

2 II. ESTRUCTURA SUBSECTORIAL 2.1 Importancia Relativa El valor de la producción de la industria de aserrado y acepilladura de madera, según la Encuesta Anual de Estadística Manufacturera , ascendió a US$ 163,1 millones, con lo cual incrementó su importancia relativa en el valor total de la producción manufacturera del país 1 de 0,6% en 1994 a 0,8% en el año Por su parte sus ventas totales se incrementaron de US$ 94 millones en 1994 a US$ 147,5 millones en 1996, se observa que alrededor del 99% de dichas ventas se orientan al mercado interno. La inversión bruta fija acumulada se incrementó de US$ 15,2 millones en 1994 a US$ 31,1 millones en 1996, de este último monto US$ 20,5 millones corresponde a inversión en maquinaria y equipo 2 RUBROS CIIU 2010: IMPORTANCIA RELATIVA DEL SUBSECTOR (Establecimientos con 5 y más trabajadores) Participación % Miles de US$ En el total manufactura VBP con impuestos , , ,1 0,60 0,79 0,77 Valor total de consumo (insumo) , , ,2 0,67 0,93 0,86 Valor agregado con impuestos netos , , ,9 0,48 0,54 0,63 Valor total de la inversión anual en activo fijo 3 221, , ,5 0,36 0,26 0,14 Valor total de activos fijos al 31/ , , ,1 0,37 0,32 0,50 De la maquinaria y equipo 6 966, , ,9 0,38 0,33 0,75 Total ventas al exterior 6 990, , ,1 0,35 0,30 0,45 Total de ventas , , ,9 0,69 0,82 0,84 Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística 2.2 Consumo Intermedio y Valor Agregado C o n s u m o I n t e r m e d i o El consumo intermedio de esta industria se incrementó de US$ 68,9 en 1994 a US$ 113,9 millones de 1996, debido a un mayor crecimiento de las compras de insumos de origen nacional, la cual significa alrededor del 99% de su demanda intermedia. Durante 1996 el valor de las compras de insumos y servicios nacionales ascendió a US$ 112,9 millones, en cuanto a su composición destaca la compra de materia prima con el 57,8%, los pagos por servicios industriales el 22,51%. Por su parte la demanda intermedia de insumos importados en el mismo año alcanzó un valor de US$ 1,3 millones y de está conformada principalmente por compra de materias primas (97,8%) y repuestos y accesorios (2,2%). 1 El VBP total generado por la industria manufacturera en el año 1996 ascendió aproximadamente a US$ millones.

3 3 Rubros CIIU 2010: ESTRUCTURA DEL CONSUMO INTERMEDIO (Establecimientos con 5 y más trabajadores) Miles de US$ Estructura % Valor total de consumo (insumo) , , ,2 100,00 100,00 100,00 Insumo de origen nacional , , ,9 98,02 95,44 98,89 Insumos de origen extranjero 1 364, , ,3 1,98 4,56 1,11 Insumo de origen nacional , , ,9 100,00 100,00 100,00 Materia prima consumida , , ,5 55,07 60,98 57,76 Combustibles y lubricantes consumidos 3 050, , ,9 4,52 2,42 2,37 Materias auxiliares, envases y embalajes 55,9 80,4 73,2 0,08 0,07 0,07 Repuestos y accesorios consumidos 746, , ,9 1,11 2,14 1,10 Energía eléctrica comprada 1 260, , ,4 1,87 1,56 1,94 Total de pagos por servicios industriales y otros , , ,2 26,73 20,56 27,35 Pagos por trabajos de carácter industrial 3 731, , ,1 5,53 4,07 5,21 Otros gastos de establecimiento , , ,1 21,20 16,49 22,15 Deducciones de impuestos a los bienes y servicios 7 171, , ,7 10,63 12,27 9,41 Insumos de origen extranjero 1 364, , ,3 100,00 100,00 100,00 Materias primas consumidas 1 287, , ,9 94,41 95,71 97,83 Combustibles y lubricantes consumidos Materiales auxiliares, envases y embalajes 2, , Repuestos y accesorios 74,0 227,6 27,5 5,43 4,29 2,17 Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística V a l o r A g r e g a d o El valor agregado generado por esta rama industrial se incrementó de US$ 30,9 millones a 49,2 millones entre 1994 y 1996, sustentado en el mayor crecimiento de los rubros: excedente de explotación y remuneraciones pagadas al personal permanente. Entre los factores productivos de mayor contribución al valor agregado en el año 1996 figuran precisamente el excedente de explotación con el 43,8%, seguido de las remuneraciones pagadas al personal permanente con el 23% y el valor de la depreciación anual con el 9,7%, entre otros. 4 Rubros CIIU 2010: ESTRUCTURA DEL VALOR AGREGADO (Establecimientos con 5 y más trabajadores) Miles de US$ Estructura % Valor agregado con impuestos netos , , ,9 100,00 100,00 100,00 Remuneraciones pagadas al personal permanente 6 601, , ,2 21,36 21,17 23,04 Sueldos 2 862, , ,4 9,26 10,91 12,07 Salarios 3 738, , ,8 12,10 10,26 10,97 Remuneraciones pagadas al personal eventual 243,1 481,5 445,7 0,79 1,24 0,91 Otros gastos de personal permanente y eventual 1 203, , ,8 3,89 3,49 3,40 Valor de depreciación realizada en el año 2 276, , ,9 7,36 9,92 9,67 Tributos 798,4 825, ,9 2,58 2,12 3,76 Monto neto de impuestos a los bienes y servicios 3 848, , ,0 12,45 20,14 15,43 Monto de impuestos específicos 0,0 0,0 0, Excedente de explotación , , ,2 51,56 41,92 43,79 Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

4 2.3 Empleo y Establecimientos 5 Rubros CIIU 2010: ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO (Establecimientos con 5 y más trabajadores) Participación % Miles de US$ en el total manufactura Nº Establecimientos ,47 3,43 3,35 Promedio anual de personas ocupadas (permanente) ,99 1,95 2,35 Empleados ,42 1,76 2,07 Obreros ,37 2,08 2,53 Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística Según resultados de la Encuesta Anual de Estadística Manufacturera 1996 esta rama industrial empleó a trabajadores permanentes (según encuesta en establecimientos con 5 a más trabajadores), cifra que representa el 2,4% del empleo permanente generado por el sector manufacturero en el año Esta encuesta se basó en 571 establecimientos existentes en esta rama industrial en 1996, lo que significa el 3,4% del total de establecimientos manufactureros encuestados. 2.4 Número de empresas y concentración geográfica Según información obtenida de la SUNAT, el total de empresas registradas y operativas al mes de diciembre del 2000 asciende a 1435 unidades productivas. Al respecto cabe advertir que esta información está referida al total de empresas manufactureras y de servicios relacionadas con esta rama industrial a nivel nacional, todas ellas de diferente escala de producción (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas). Según su distribución geográfica, se observa que la mayor parte de ellas se han establecido en zonas cercanas a la fuente de la materia prima, con excepción de Lima que cuenta con 260 empresas, se hallan localizadas 255 empresas en la región Ucayali, 160 en Junín, 154 en Loreto, entre otros. 6 REGION CIIU 2010: CONCENTRACION GEOGRAFICA (Total de empresas operativas a diciembre del 2000) NATURALES JURIDICAS TOTAL Empresas % Empresas % Empresas % Lima , , ,1 Ucayali , , ,8 Junín ,1 48 9, ,1 Loreto , , ,7 Cajamarca 51 5,5 7 1,4 58 4,0 Madre de Dios 15 1,6 15 2,9 30 2,1 San Martín 16 1,7 10 2,0 26 1,8 Otros , , ,3 TOTAL , , ,0 % DEL TOTAL 64,5 35,5 100,0 Fuente: MITINCI INFOSIEM

5 2.5 Mercado y principales empresas Según fuentes del Instituto Nacional de Recursos Naturales -INRENA, el Perú tiene una superficie total forestal próxima a los 73 millones de hectáreas, de los cuales la región Amazónica cuenta con una superficie de bosque con capacidad de uso forestal de 46,6 millones de hectáreas, a lo que se suman 6,9 millones de hectáreas de tierras en la sierra y selva peruana apto para plantaciones forestales. Las actividades de aserrío y acepilladura de madera se desarrollan fundamentalmente en tres regiones: Ucayali (Pucallpa), Loreto (Iquitos) y en menor medida en Junín (Villa Rica, Pichanaky, Satipo, Mazamari e Izcosazin). En estas regiones alrededor del 95% de la actividad económica gira en torno a la industria maderera. Cabe indicar que la producción de madera responde principalmente a la demanda del mercado interno y en menor porcentaje se dirige al mercado internacional, sin embargo se viene apreciando en los tres últimos años un incremento de las exportaciones de madera a los mercados de EE.UU, México y República Dominicana. Se estima que el tamaño del mercado de madera aserrada en 600,000 m³ anuales, de este volumen la mayor producción se origina en las regiones de Ucayali y Loreto (alrededor del 70% de la madera aserrada se produce en estos lugares), seguido de Junín y Pasco. Cabe indicar que Pucallpa es el principal centro industrial de producción de madera aserrada. En cuanto a las especies de madera aserradas de mayor producción, destaca la producción de tornillo con el 23,5% de la producción en el año 1998, seguido de la caoba con el 13,1%, el cedro con el 8%, el roble con el 7,4% y la cumala (5,4%) La fuente de información que nos permite tener una idea de la magnitud de las ventas de las más importantes empresas de esta rama industrial es el Ranking de empresas por ingresos publicado por CONASEV-INEI. Según esta fuente la empresas Perú Timber SA generó ventas por US$ 30,7 millones en el año 1999, Maderera Bozovich SAC y Forestal Industrial Yaraví S.A.. generaron ventas por US$ 18,7 millones y US$ 2,3 millones respectivamente. 7 CIIU 2010: PRINCIPALES EMPRESAS EMPRESAS Perú Timber SAC Maderera Bozovich SAC. Forestal Industrial Yavari SA. Amazon Forest SAC. Aserradero San Marcos SRL. Aserradero y Negocios Madereros Internacionales SA Desarrollo Forestal S.A. Industrial Maderera Marañon SA. PRODUCTOS Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

6 III. DESEMPEÑO DEL SUBSECTOR 3.1 Evolución de la Producción La evolución del PBI de esta rama industrial, medida a través de la variación índice volumen físico, registró un comportamiento favorable durante el periodo , al reportar una tasa crecimiento promedio anual de 5,4%, tasa relativamente superior al crecimiento promedio anual de la propia industria manufacturera en el mismo período que fue de 4,8%. Su evolución durante la década está caracterizada por dos etapas perfectamente definidas: la primera de ellas comprendida entre 1992 y 1996 fue la de mayor expansión productiva al crecer su tasa media anual en 23,7%, no obstante ello esta rama operó en este período utilizando bajos niveles de capacidad instalada. Este lapso se caracterizó por el incremento de la oferta de madera aserrada y un mayor dinamismo de la demanda externa de madera aserrada. La segunda etapa comprendida entre muestra una tendencia opuesta ya que la producción se contrajo a razón de una tasa promedio anual negativa de 4,6%. La declinación de la producción obedece en parte a las restricciones impuestas por las autoridades competentes para frenar su explotación y promover la exportación de productos con mayor valor agregado. Gráfico 1 Evolución de la producción índice de volumen físico (Año base 1994) Índices 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Fabril total 2010 Aserrado y acepilladura de madera Fuente: Oficina de Estadística OGIER - MITINCI 3.2 Principales Productos La producción de madera aserrada se orienta fundamentalmente a satisfacer la demanda interna, sin embargo en los últimos años se ha incrementado el nivel de exportaciones de esta industria. Según fuentes de INRENA, la producción de madera aserrada de tornillo, caoba, roble y cedro se constituyen en los más importantes.

7 8 CIIU 2010: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PRODUCTOS U.M TOTAL MADERA ASERRADA Miles de M3. 630,2 624,9 482,3 590,3 n.d n.d. Tornillo Miles de M3. 99, 1 147, 5 128, 7 138, 8 n.d n.d. Caoba Miles de M3. 101, 4 64, 1 0,128 77, 6 n.d n.d. Roble Miles de M3. 0,052 71, 4 59, 4 43, 8 n.d n.d. Cedro Miles de M3. 56,0 64, 7 33, 8 46,9 n.d n.d. Cumala Miles de M3. 26,2 40,3 29,4 29,8 n.d n.d. Catahua Miles de M3. 38,2 30,3 22,1 24,4 n.d n.d. Otros Miles de M3. 108,7 206,6 201,6 220,9 n.d n.d. Fuente: INRENA Ministerio de Agricultura 3.3 Utilización de la Capacidad Instalada A lo largo de la década este subsector se caracterizó por presentar niveles apreciables de capacidad instalada ociosa. En el año 1991 la capacidad instalada utilizada apenas alcanzó el 11,1%, sin embargo este nivel de utilización de planta fue aumentando, aunque en forma moderada, hasta alcanzar su máximo nivel en el año 1999 (27,4%) debido a un incremento de la demanda de los mercados de EE.UU y México. Durante el año 2000 no se modificó sustancialmente y alcanzó similar nivel al del año Gráfico 2 Evolución de la producción % de Utilización de la Capacidad Instalada (Año base 1994) 70,0 61,5 60,0 54,7 58,0 58,6 59,3 55,2 56,4 50,0 44,3 42,3 44,6 40,0 30,0 26,1 24,1 24,9 27,4 23,9 20,0 16,4 19,0 14,0 13,8 11,1 10,0 0, Fabril Total 2010 Aserrado y acepilladura de madera Fuente: Oficina de Estadística OGIER - MITINCI

8 3.4 Comercio Exterior 3.4.1Balanza Comercial La balanza comercial del subsector para el período muestra un superávit creciente debido al aumento del nivel de exportaciones frente a un menor ritmo de crecimiento de las importaciones. Cabe anotar que este superávit se incrementó de US$ 27,8 millones registrado en 1997 a US$ 52,7 millones en el Las exportaciones de este subsector en el año 2000 alcanzaron un valor de US$ 55,3 millones; en tanto que el valor de las importaciones en el mismo año alcanzaron un valor de US$ 3,6 millones. CIIU 2010: BALANZA COMERCIAL 9 (Miles de US$) RUBROS EXPORTACIONES FOB , , , ,6 IMPORTACIONES CIF 2 133, , , ,2 SALDO COMERCIAL , , , ,4 Fuente: ADUANAS / INFOSIEM Principales Productos de Exportación Las exportaciones de esta rama industrial mostraron un aumento sostenido en los últimos años, sin embargo se caracterizan por ser poco diversificadas. La estructura de su oferta exportable refleja una alta concentración en tres productos: maderas aserradas o desbastada longitudinalmente (tipo virola ó mahogany) de espesor superior a 6 mm (significa alrededor del 72% de las exportaciones), maderas aserradas de las maderas tropicales (15,3%) y las demás maderas aserradas cortadas y desenrrolladas (4,5%). En menor escala se exportan tablillas y frisos para parques sin ensamblar, madera moldurada distinta de las coníferas, entre otros. 10 CIIU 2010: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2000 (Valor FOB, miles de US$) PARTIDA DESCRIPCION 2000 % Demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas, de espesor >6mm , 2 72, Maderas aserradas de las maderas tropicales 8 482, 8 15, Demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada 2 493,1 4,50 o desenrollada Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar, distinta de las 2 269,1 4,10 coníferas Demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente de 1 316,0 2,38 coníferas, de espesor >6mm Madera moldurada distinta de la de coníferas 432,0 0, Demás maderas perfiladas longitudinalmente distinta de coníferas 359,8 0,65 Otros 47,5 0,001 TOTAL ,6 100,0 Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

9 3.4.3Países de destino de las exportaciones Las exportaciones de esta rama industrial durante el período se han orientado principalmente al mercado de Estados Unidos, a este mercado se ha logrado exportar, entre otros productos, madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas, de espesor mayor de 6mm por un valor de US$ 31,6 millones y maderas aserradas de las maderas tropicales con US$ 3,6 millones. Le siguen en importancia los mercados de México, República Dominicana e Italia (en conjunto estos tres países significan cerca del 88% del total exportado en el 2000), habiéndose mantenido esta tendencia en los tres últimos años. 11 CIIU 2010: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES (Valor FOB, miles de US$) PAIS 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % EE.UU ,9 72, ,1 75, ,9 72, ,.7 68,8 MÉXICO 736,6 2,5 969,5 2, ,0 8, ,9 16,3 R. DOMINICANA 2 783,4 9, ,5 7, ,5 7, ,3 4,1 ESPAÑA 306,5 1, ,4 3,7 970,9 1,8 196,4 0,4 ITALIA 690,0 2,3 881,2 2,3 966,2 1,8 598,3 1,1 ARGENTINA 447,2 1,5 788,8 2,1 108,8 0,2 9,6 0,0 JAPÓN 1 359,2 4,5 217,1 0,6 79,9 0,2 226,7 0,4 OTROS 1 916,6 6, ,7 9,0 TOTAL ,4 100, ,5 100, ,7 100, ,6 100,00 Fuente: ADUANAS / INFOSIEM Gráfico CIIU 2010: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION (Valor FOB, miles de US$) EE.UU 68,8% Otros 9,0% México 16,3% Argentina 0,0% Japón 0,4% Italia 1,1% España 0,4% R. Dominicana 4,1% FUENTE : ADUANAS Productos os Importados Las importaciones de madera aserrada mostraron cierto dinamismo al incrementarse de US$ 2,1 millones registrado en 1997 a US$ 5,5 millones en 1997, posteriormente se redujeron a US$ 3,6 millones en el 2000.

10 Un análisis a nivel de productos se observa que los productos: las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas, de espesor mayor a 6mm y las demás durmientes de madera para vías férreas o similares, significan alrededor del 88% del total de importaciones en Con menores montos de importación se hallan los siguientes productos durmientes de madera para vías férreas o similares sin impregnar, las demás maderas moldurada de coníferas y tablillas para fabricación de lápices de espesor superior a 6 mm., entre otros productos. CIIU 2010: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Valor CIF, miles de US$) PARTIDA DESCRIPCION 2000 % Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente de 1 962,5 54,9 coníferas, de espesor >6mm Las demás traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o 843,6 23,6 similares sin impregnar Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares sin 449,1 12,6 impregnar Las demás maderas moldurada, de coníferas 120,2 3, tablillas para fabricación de lápices de espesor superior a 6 mm. 86,3 2, Las demás maderas aserradas o desbastada 27,6 0, Las demás maderas perfiladas longitudinalmente distinta de 18,6 0,5 coníferas Aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso 18,5 0,5 aglomerados en leños, briquetas OTROS 46,9 1,3 TOTAL 3 573,2 100,0 Fuente: ADUANAS / INFOSIEM 3.4.5Países de origen de las importaciones Las importaciones de productos primarios de madera alcanzaron un valor de US$ 3,6 millones durante el año 2000, monto inferior al registrado el año anterior que fue de US$ 5,5 millones. Al analizar la demanda de importaciones por países, se observa que mayormente proviene de Chile (48,3%) y de Estados Unidos (30,8%). Su estructura presenta grandes cambios en el período, así las importaciones procedentes de EE.UU se redujeron de US$ 4,4 millones a US$ 1,1 millones entre 1999 y el 2000, en tanto que las de Chile aumentaron de US$ 0,99 millones a US$ 1,7 millones. CIIU 2010: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 13 (Valor FOB, miles de US$) PAIS 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % ESTADOS UNIDOS 906,2 42,5 770,8 37, ,7 79, ,8 30,8 CHILE 239,7 11,2 476,3 22,9 993,5 18, ,5 48,3 SUECIA 10,4 0, ,3 0,8 - - CANADÁ 718,2 33,7 582,0 28,0 35,9 0,7 427,5 12,0 ECUADOR 52,1 2,4 76,2 3,7 34,5 0,6 17,8 0,5 CHINA 15,8 0,7 48,8 2,3 11,3 0,2 11,3 0,3 INDONESIA 118,2 5, MÉXICO 32,8 1,5 43,0 2, OTROS 40,2 1,9 82,5 4,0 12,2 0,2 288,3 8,0 TOTAL 2 133,6 100, ,6 100, ,4 100, ,23 100,0 Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

11 Gráfico CIIU 2010 : PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACION (Valor FOB, miles de US$) EE.UU 30,8% CHILE 48,3% OTROS 8,1% CHINA 0,3% ECUADOR 0,5% CANADA 12,0% FUENTE : ADUANAS

12 IV. INVERSION 4.1 Inversión Extranjera De acuerdo con la información proporcionada por el CONITE, no se registra inversión directa extranjera en este subsector CIIU 2010: STOCK DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA 14 (millones de US$) RUBROS Total Manufactura 456,0 465,7 516,7 569,2 709, , , , , ,6 Bienes Intermedios 125,7 121,9 149,3 183,9 211,7 251,3 275,6 310,2 344,3 351,9 CIIU ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0