MANUAL USUARIO VERSIÒN 1.0 CLIENTE GRATUITO ATEB SERVICIOS, SA DE CV

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1 MANUAL DE USUARIO VERSIÒN 1.0 CLIENTE GRATUITO ATEB SERVICIOS, SA DE CV

2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 COFIDI PAC REQUISITOS ACCESO A PÁGINA REGISTRO DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE INICIO REGISTRO DE SUCESOS CERTIFICADO CATALOGOS CLIENTES PRODUCTOS/SERVICIOS COMPROBANTES FISCALES DOCUMENTOS CLIENTES EJEMPLO DE CFDI GENERADO FILTROS CONSULTAS SOPORTE Versión:1.0 Página: 2 de 41

3 Introducción En fundamento al DOF (Diario Oficial de la Federación), del día 14 de septiembre de Y con Para los efectos del artículo 29, primer y segundo párrafos del CFF, los CFDI que generen los contribuyentes y que posteriormente envíen a un proveedor de certificación de CFDI autorizado, para su validación, asignación del folio e incorporación del sello digital del SAT otorgado para dicho efecto (certificación), deberán cumplir con las especificaciones técnicas previstas en los rubros II.A Estándar de comprobante fiscal digital por Internet y II.B Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales digitales por Internet del Anexo 20. Se desarrolla COFIDI PAC, para el que se elabora este manual que tiene como objetivo, el presentar una guía para poder utilizar el COFIDI PAC (Cliente Gratuito), para los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Versión:1.0 Página: 3 de 41

4 COFIDI PAC Objetivo Describir las funciones con las que cuenta la aplicación COFIDI-PAC a los clientes de ATEB. El COFIDI-PAC es la aplicación de ATEB que permite a sus clientes generar sus facturas electrónicas y envío de las mismas, logrando así un gran ahorro económico y tiempo en los procesos de pago. 1.- Requisitos Se debe contar con: 1. Computadora con Windows 2000 en adelante, Linux o Macintosh 2. Navegador Internet Explorer 7.0 o superior, Mozilla Fire Fox 3.0 en adelante o Google Chrome 3. Memoria RAM de 512 MB Versión:1.0 Página: 4 de 41

5 2.-Acceso a página. Para acceder al COFIDI PAC, se debe de ingresar dentro del navegador la siguiente dirección: La cual le presentara la siguiente pantalla como se muestra en la siguiente figura Seleccione esta opción para registrarse Figura 1. Acceso a la página principal Si es la primera vez que accesa a la página, deberá registrarse, seleccionando la opción Regístrate aquí Versión:1.0 Página: 5 de 41

6 3.-Registro Para el registro se requieren datos que van a servir para poder generar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, así como el proceso de timbrado, guardar una copia del comprobante fiscal digital por Internet y la impresión de la misma. La pantalla que se muestra para el registro es la siguiente: Figura 2. Registro Figura 3. Registro Versión:1.0 Página: 6 de 41

7 Los campos que se requieren son: CAMPO RAZÓN SOCIAL RFC DIRECCIÓN TIPO DE OPERACIÓN CALLE NUMERO NUMERO INT COLONIA DELEGACION / MUNICIPIO CP ESTADO DESCRIPCION Aquí se pone la razón social del cliente a emitir CFDI. Va el RFC del cliente sin espacio ni guiones Combo de seleccione sobre el tipo de dirección que se va a registrar, puede ingresar más de una, como requerida es la Fiscal, ya que es hacia donde se expedirá el Comprobante Fiscal Digital. Campo que indica el nombre de la calle Campo que indica el numero exterior de la dirección Campo que indica el numero interior de la dirección Campo que indica el nombre de la colonia de la dirección Campo que indica el nombre de la delegación o municipio al que pertenece la dirección. Campo que indica el código postal de la dirección Combo de selección que indica el lugar geográficamente donde se encuentra la dirección. PAIS CONTACTO NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO RECUPERACION DE PASSWORD PREGUNTA SECRETA RESPUESTA IMAGEN Campo que indica el país donde se localiza el estado y la dirección ingresada Ingresa el nombre del contacto Ingresa el Apellido Paterno del contacto Ingresa el Apellido Materno del contacto Ingresa el correo electrónico del contacto Permite seleccionar de donde es el teléfono que se va a ingresar del contacto. Ingresar una pregunta secreta para el caso de cuando olvide su contraseña Respuesta de la pregunta anterior Campo en el que debe de ingresar las letras colocadas en la imagen para poder continuar con el registro. Una vez que se tiene los campos llenos correctamente, pedirá una validación de la información a través de un Captcha es el acrónimo de Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (Prueba de Turing pública y automática para diferenciar máquinas y humanos). Una vez hecho esto tendrá que seleccionar, al Versión:1.0 Página: 7 de 41

8 terminar el registro se mostrara la siguiente pantalla donde indica que le llegará un correo con sus caves de acceso, como se muestra en la siguiente figura. El correo que llega es el siguiente: Figura 4. Figura del Envío de link para los términos del Contrato Figura 5. Figura del Correo con el link para el contrato Versión:1.0 Página: 8 de 41

9 El link al que hay que ingresar, se muestra las condiciones del contrato, un ejemplo de esta pantalla es la siguiente: Figura 6. Figura del Contrato Al terminar de seleccionar la opción Acepto Términos, seleccione confirmación es la siguiente:. La pantalla de Figura 7. Figura de la Confirmación del contrato Versión:1.0 Página: 9 de 41

10 Al terminar el registro y la aceptación del contrato, se envía un correo con un usuario y una contraseña para accesar a la aplicación y poder comenzar la creación generación de los Comprobantes Fiscales Digitales. Figura 8. Figura del correo con usuario y contraseña Para comenzar a utilizar la aplicación, deberá de ingresar al siguiente link: Versión:1.0 Página: 10 de 41

11 Como pantalla de inicio se mostrara la siguiente pantalla, en la cual se deberá de ingresar los datos de accesos que se recibieron por correo: Figura 9. Figura del inicio de sesión La primera vez que inicia sesión, la aplicación requiere que se realice un cambio de password. La aplicación no permitirá realizar ninguna otra operación hasta que no se cambie el password, el cual quedara bajo resguardo y responsabilidad del usuario. Versión:1.0 Página: 11 de 41

12 La pantalla que se muestra es la siguiente: Figura 10. Figura del inicio de sesión Para el cambio de usuario, favor de ir a la sección de cambio de password Versión:1.0 Página: 12 de 41

13 4.-Descripción de la pantalla de Inicio Salir Consulta Filtros de Búsqueda Vista de Comprobantes Fiscales Módulos Figura 12. Figura de la pantalla principal del usuario Para modificar la contraseña seleccione el link MODIFICAR, colocado en la parte superior de los datos del usuario. La pantalla que se mostrara será la siguiente, en ella solo podrá cambiar la contraseña, al terminar seleccione ACTUALIZAR. Versión:1.0 Página: 13 de 41

14 Figura 13. Figura de la pantalla de modificación de contraseña de usuario REGISTRO DE SUCESOS En esta sección del módulo, se presenta cada uno de los registros, modificaciones, eliminación etc., de los registros existentes en el sistema, identificando a que modulo pertenece el registro, el usuario que lo modifico, elimino o agrego y desde que equipo de cómputo lo realizo. La pantalla se muestra a continuación: Figura 14. Figura de la pantalla de registro de sucesos Los datos que muestra en la pantalla se pueden organizar por encabezados, es decir para ordenar por fecha, seleccione el nombre del encabezado del campo, como se muestra a continuación: Versión:1.0 Página: 14 de 41

15 Figura 15. Figura de la pantalla de registro de sucesos con ordenamiento Para revisar más a detalle el mensaje registrado en el Log, seleccione la descripción que desea observar, con esto se despliega otra pantalla que muestra un poco más de detalle, como se muestra a continuación: Figura 16. Figura de la pantalla de registro de sucesos a detalle Certificado Para ingresar un certificado, seleccione la opción CERTIFICADOS, en esta pantalla se registran los certificados que va a utilizar el emisor para la generación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Versión:1.0 Página: 15 de 41

16 La aplicación por si es capaz de poder detectar si el archivo que está tratando de ingresar es una FIEL o bien un SELLO. Los campos que se requieren son: CAMPO Empresa Certificado (.cer) Llave Privada (.key) Password DESCRIPCION Campo que muestra el nombre del emisor, por default muestra el nombre con el cual está asociado el usuario con el que ingreso a la aplicación. Selecciona la ruta donde se encuentra almacenado él.cer que otorgo el SAT Selecciona la ruta donde se encuentra almacenado él.key que otorgo el SAT Ingresa la contraseña que se otorgó al certificado el SAT. Esta contraseña ingresa al sistema con un sistema de codificación que impide hacer mal uso de este certificado, por seguridad del usuario como de la empresa. La pantalla de ejemplo es la siguiente: Figura 17. Figura de la pantalla de registro de certificados Al terminar mostrara una pantalla de confirmación, de lo contrario se especificara el por qué no puede ser registrado el certificado Versión:1.0 Página: 16 de 41

17 Figura 18. Figura de la pantalla de confirmación del registro del certificado Figura 19. Figura de la pantalla de rechazo del registro del certificado Versión:1.0 Página: 17 de 41

18 5.2.- CATALOGOS En este módulo se encuentran todos los catálogos, a los cuales se les puede borrar, modificar e ingresar nuevos registros de clientes/proveedores o productos. Es recomendable que sea utilizado por el administrador del sistema o bien con la persona responsable de la información fiscal de cada cliente/proveedor al que se le expedirá un Comprobante Fiscal Digital por Internet, ya que la información que es ingresada en cualquiera de estos catálogos está relacionada con las demás funciones que tiene el sistema CLIENTES Para ingresar un nuevo cliente, primero seleccione la opción dentro del menú, la pantalla de inicio se muestra a continuación: Figura 20. Figura de la pantalla del catálogo de clientes Para ingresar un nuevo registro selecciona el link AGREGAR, colocado en la parte superior. de inicio se presenta la pantalla. Versión:1.0 Página: 18 de 41

19 Figura 21. Figura de la pantalla del catálogo de clientes En la pantalla de inicio, se muestra unas pestañas, en cada una de ellas se deberán de ingresar los datos que se requieran para poder emitirles o recibir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, cada uno de ellos se explica a continuación: GENERAL Aquí debe de ingresar los datos fiscales del Cliente. Figura 22. Figura de la pantalla de registro en el catálogo de clientes Los datos que se ingresaran en la primera sección son: Empresa CAMPO DESCRIPCION Combo de selección que permite identificar en que empresa se va a Versión:1.0 Página: 19 de 41

20 dar de alta el nuevo registro. Cliente En esta sección se ingresa el número de cliente que vamos asignarle a los clientes a quienes le vamos a expedir un Comprobante Fiscal Digital. Razón Social Aquí se pone la razón social del cliente RFC Va el RFC del cliente sin espacio ni guiones GLN Campo Opcional, donde se coloca el número proporcionado por AMECE y es necesario cuando se tiene que facturar a Wal-Mart o a Chedraui. Giro Se refiere hacia lo que se dedica el socio, se selecciona la opción del combo que se encuentra. Rol Se refiere al papel que va a tener el cliente, es decir, si va a hacer cliente, proveedor o ambos. Cuenta Contable Activo Campo Opcional, donde se teclea la cuenta contable con la cuenta del cliente Campo de activación que indica si el cliente/proveedor que se está registrando va estar activo para emitirles Comprobantes Fiscales Digitales. En la segunda sección se ingresa la dirección, seleccione la opción DIRECCIONES, los datos a ingresar son: Tipo CAMPO DESCIPCION Combo de seleccione sobre el tipo de dirección que se va a registrar, puede ingresar más de una, como requerida es la Fiscal, ya que es hacia donde se expedirá el Comprobante Fiscal Digital. Calle Número Número Int Colonia Delegación/Municipio Localidad Referencia Dirección GLN Campo que indica el nombre de la calle Campo que indica el numero exterior de la dirección Campo que indica el numero interior de la dirección Campo que indica el nombre de la colonia de la dirección Campo que indica el nombre de la delegación o municipio al que pertenece la dirección. Campo que muestra la referencia de la dirección. Campo que contiene referencia entre calles de la dirección. Campo Opcional, donde se coloca el número proporcionado por AMECE Versión:1.0 Página: 20 de 41

21 C.P. Estado CAMPO DESCIPCION y es necesario cuando se tiene que facturar a Wal-Mart o a Chedraui. Campo que indica el código postal de la dirección Combo de selección que indica el lugar geográficamente donde se encuentra la dirección. País Campo que indica el país donde se localiza el estado y la dirección ingresada Al terminar de ingresa los datos seleccione AGREGAR. La pantalla que se mostrara es la que se presenta a continuación: Figura 23. Figura de la pantalla de registro de la dirección en el catálogo de clientes Al finalizar la captura de la información del cliente, la pantalla que se muestra es la siguiente: Versión:1.0 Página: 21 de 41

22 Figura 24. Figura de la pantalla de clientes registrados PRODUCTOS/SERVICIOS Para ingresar un nuevo producto/servicio, primero seleccione la opción dentro del menú. Figura 25. Figura de la pantalla inicial para el registro de productos En la parte superior seleccione AGREGAR. Con esta opción se abrirá una pantalla que permite ingresar la información detallada de los nuevos productos a quienes se les facturará. Versión:1.0 Página: 22 de 41

23 Figura 26. Figura de la pantalla para el registro de productos En la pantalla principal se ingresan los datos principales, como identificador, unidad de medida, tipo de material, entro otras. Figura 27. Figura de la pantalla del registro de un productos Los campos de la primera sección son: CAMPO Empresa DESCRIPCION Combo de selección que indica en que empresa se va a dar de alta el producto/servicio. Versión:1.0 Página: 23 de 41

24 CAMPO Producto Sku Descripción Descripción factura Costo Cuenta Contable GLN Producto Unidad de medida Tipo producto Moneda DESCRIPCION Se ingresa el número del producto a ingresar. Campo donde se ingresa el SKU destinado para el producto, en ocasiones es el número asignado por el receptor. Se ingresa una breve descripción general del producto a dar de alta. Se teclea una breve descripción de la factura a procesar. Se ingresa el costo que va a tener el producto a registrar. Este campo solo es informativo. Campo que permite capturar una cuenta como referencia con la que cuente el cliente/proveedor. Campo Opcional, donde se coloca el número proporcionado por AMECE y es necesario cuando se tiene que facturar a Wal-Mart o a Chedraui Se selecciona a través de un combo la unidad de medida dependiendo del producto seleccionado. Se selecciona a través de un combo el tipo de producto que se está registrando. Se ingresa el tipo de moneda que se va a manejar para el producto a registrar. Al terminar seleccionar la opción OTROS, la cual es para ingresar datos solo de manera informativos y al terminar seleccione la opción AGREGAR Figura 28. Figura de la pantalla del registro de costos de un producto Una vez que se ingresaron los datos se mostrara una pantalla con 3 pestañas, en ellas se deberá de ingresar el precio del producto/servicio a registrar. Para ello seleccione la opción PRECIOS y posteriormente seleccione AGREGAR PRECIO. Versión:1.0 Página: 24 de 41

25 Figura 29. Figura de la pantalla del registro de precios en un producto Los datos que se ingresan en la parte de los precios son: CAMPO Empresa Producto Consecutivo Precio Descripción Moneda Vigencia DESCRIPCON Combo de selección que muestra la empresa en la que se va a registrar el precio del producto a registrar, este dato se muestra por default. Campo que muestra el nombre del producto Campo que muestra un consecutivo que se le asignó al producto. Capture el precio que le va a dar al producto que desea registrar. Escribiremos una breve descripción del precio, con el fin de poder identificarlo mejor. Por medio de un combo podrá seleccionar el tipo de moneda que va a manejar. Indicará la fecha que de vigencia que desea que tenga este precio. El formato es (dd/mm/yyyy). Un ejemplo de la pantalla se muestra a continuación: Versión:1.0 Página: 25 de 41

26 Figura 30. Figura de la pantalla del registro de precios en un producto Al terminar seleccionar la opción AGREGAR. Para modificar un registro existente, seleccione el registro, con esto se muestra un link de MODIFICAR, al seleccionar esta opción se activaran los campos del registro y podrá modificar los datos existentes. Figura 31. Figura de la pantalla de modificación de un producto Para eliminar un registro existente, deberá de seleccionar el registro, seleccionar MODIFICAR y por ultimo ELIMINAR, al seleccionar esta última opción, se mostrara un cuadro de confirmación. Versión:1.0 Página: 26 de 41

27 5.3 COMPROBANTES FISCALES DOCUMENTOS CLIENTES Figura 31. Figura de la pantalla de eliminación de un producto Para crear un nuevo Comprobante Fiscal Digital, seleccione NUEVO DOCUMENTO, en la pantalla de inicio se mostrara la lista de todos los Comprobantes Fiscales que se han emitido, posteriormente seleccione AGREGAR, como se muestra en la siguiente pantalla: Figura 32. Figura de la pantalla para la creación de un nuevo documento En la pantalla de inicio, se muestra unos campos, en cada uno de ellos se deberán de ingresar los datos que se requieran para poder genera un Comprobante Fiscal Digital por Internet, como se muestra a continuación: Versión:1.0 Página: 27 de 41

28 Figura 33. Figura de la pantalla de inicio para la creación de un nuevo documento INFORMACION GENERAL Esta sección se divide en 2, en la primera parte los datos que se requieren son: CAMPO DESCRIPCION Empresa Combo de selección que muestra la empresa en la que se va a registrar el precio del producto a registrar, este dato se muestra por default. Factura Combo de selección que permite indicar el tipo de Comprobante Fiscal Digital a crear. # Campo que indica el número de factura generada, este campo puede ser automático o bien manualmente le ingresan el folio interno. Fecha de creación Campo que contiene la fecha de creación de la factura, la cual ya viene por default, este campo se puede editar. Moneda Combo de selección que indica el tipo de moneda al que se va a generar el Comprobante Fiscal Digital. Tipo de cambio Campo en el que se indica el valor del tipo de cambio en que se encuentra el tipo de moneda seleccionado. % IVA Combo que indica el porcentaje de impuesto que va a tener el Comprobante Fiscal Digital. Cliente Campo de selección que indica el nombre del cliente al cual se le va a facturar. Si se desea ingresar uno NUEVO, deberá ingresarlo desde el Catálogo de Clientes Al seleccionar al cliente la pantalla que se mostrará es la siguiente: Versión:1.0 Página: 28 de 41

29 PARTIDAS Figura 34. Figura de la pantalla de creación de un CFDI Al terminar de ingresar los datos correspondientes en esta sección, seleccione SIGUIENTE, con ello le mostrara los siguientes campos y pestañas a capturar. Para ingresar los productos a facturar seleccione la pestaña PARTIDAS y posteriormente seleccione el link AGREGAR. La pantalla que se muestra es la siguiente: Figura 35. Figura de la pantalla de selección de un producto Para ingresar un producto se mostrara una pantalla como la siguiente: Versión:1.0 Página: 29 de 41

30 Figura 36. Figura de la pantalla de registro de un producto para un CFDI En esta sección se selecciona el producto/servicio a facturar, automáticamente se muestra también parte de la información que se ha capturado anteriormente al registrar el producto, como es la unidad de medida, descripción, tipo de moneda, entre otras. Los campos faltantes se ingresan con la información requerida. Los campos que la pantalla contiene son: CAMPO Producto Descripción/Descripción Factura Cantidad Precio Unidad de medida Porcentaje IVA DESCRIPCION Combo de selección que muestra la lista de todos los productos registrados. Se muestra automáticamente la descripción que se ingresó en el catálogo de productos en el producto seleccionado. Campo que indica la cantidad de productos requeridos. Campo que se muestra automáticamente con la cantidad que se ingresó en el catálogo de productos. Campo que se muestra automáticamente, si fue llenado previamente en el producto y/o servicio que se haya registrado. Campo que muestra el porcentaje de IVA que se le aplicara a la partida. No. Producto cliente Orden de compra Fecha de orden Campo que se muestra de manera automática, si fue llenado al registrar los datos del cliente a quien se le va a factura. Campo en el cual se coloca la orden de compra. Campo en el que se coloca la fecha de la orden de compra. Versión:1.0 Página: 30 de 41

31 Comentarios CAMPO DESCRIPCION Campo en el cual se puede ingresar algún comentario referente al producto. PEDIMENTOS En la sección de los pedimentos, aquí se ingresa la información aduanera, en caso de requerirlo en el producto que está facturando. Los campos que se requieren son: CAMPO No. Pedimento Fecha Aduana DESCRIPCION Permite ingresar un pedimento, por partida Permite ingresar la fecha del pedimento por partida Permite ingresar los datos de la aduana por partida Un ejemplo de la pantalla, es la siguiente: Figura 37. Figura de la pantalla de registro de un pedimento para un CFDI Al terminar seleccione ACTUALIZAR Versión:1.0 Página: 31 de 41

32 5.3.2 EJEMPLO DE CFDI GENERADO Vista Previa Versión:1.0 Página: 32 de 41

33 XML Versión:1.0 Página: 33 de 41

34 6.-FILTROS La función de los filtros es mostrar la información, por empresa, estatus, cliente, RFC del emisor y/o por un rango de fechas. Para localizar esta opción, selecciona la opción DOCUMENTOS CLIENTES, ahí se muestra esta opción. Figura 37. Figura de la pantalla principal de CFDI generados La pantalla de inicio se muestra a continuación, en ella se presentan varias pestañas con sus campos, cada una de estas se explica a continuación: Figura 38. Figura de la pantalla de filtros de información por empresa Versión:1.0 Página: 34 de 41

35 EMPRESAS En esta sección se muestran los datos de la empresa a la que tiene acceso, es decir la empresa que va a emitir los comprobantes fiscales. En caso de tener acceso a más de una empresa, en el campo SEL se selecciona la empresa de la cual se desean ver todos los Documentos Fiscales Digitales. Al terminar seleccione ACTUALIZAR. TIPO DOCUMENTO En esta sección se selecciona solo el tipo de documento o documentos que se requiere ver en la lista de Documentos Fiscales emitidos. Al terminar seleccione ACTUALIZAR. Figura 39. Figura de la pantalla de filtros de información por documento Versión:1.0 Página: 35 de 41

36 CLIENTE En esta sección se puede filtrar la información de los Documentos Fiscales por datos del cliente, como su Razón Social, RFC y/o N de Cliente de a quien se le emitieron. Al terminar seleccione ACTUALIZAR. FECHA Figura 40. Figura de la pantalla de filtros de información por cliente En esta sección se puede filtrar la información por un rango de fechas, uno determina de cuando a cuando desea ver los Documentos Fiscales emitidos dentro de ese rango de fecha. Al terminar seleccione ACTUALIZAR. Figura 41. Figura de la pantalla de filtros de información por fecha Versión:1.0 Página: 36 de 41

37 ESTATUS En esta sección se puede filtrar la información por status, estos status se explican a continuación. CAMPO Cancelada Pagada Adenda Generada Rechazada Creada Parcialmente Pagada En espera de Datos Enviada sin sello Autorizada Cerrada Recibido Enviar sin sello Impresa CFDI Generado Error en Adenda Autorizada Error Entregada con CFDI Exportada DESCRIPCION Indica que el Comprobante Fiscal Digital fue cancelado Indica que el Comprobante Fiscal Digital fue pagado Indica que al Comprobante Fiscal Digital se le va a generar una adenda definida por el cliente contratado a la hora de configurar el cliente a quien se le va a facturar. Indica que el Comprobante Fiscal Digital fue rechazado Indica que el Comprobante Fiscal Digital fue creada sin autorizar, es decir que un no cuenta con serie y folio fiscal asignado. Indica que el Comprobante Fiscal Digital está siendo pagado en más de una sola exhibición. Indica que al Comprobante Fiscal Digital le hacen falta datos que pueden ser de la adenda en caso de que se le tenga que generar una o bien de información fiscal que es requerida por el SAT. Indica que el Comprobante Fiscal Digital fue enviado sin cadena ni sello digital. Indica que el Comprobante Fiscal Digital fue autorizado, es decir que se le va a signar la serie y el folio fiscal. Indica que el Comprobante Fiscal Digital fue pagada Indica que el Comprobante Fiscal Digital fue recibido por alguno de sus receptores con los que podamos generar un acuse de recibo que indique que fue correcto el documento enviado, por ejemplo se cuenta con una comunicación de recepción con Chrysler. Indica que el Comprobante Fiscal Digital va hacer enviado sin cadena ni sello digital. Indica que el Comprobante Fiscal Digital se envió una representación impresa de manera local. Indica que el Comprobante Fiscal Digital está siendo sellado con la información fiscal. Indica que al Comprobante Fiscal Digital le hacen falta o exceden los rango de datos que pueden ser de la adenda en caso de que se le tenga que generar una o bien de información fiscal que es requerida por el SAT. Indica que al Comprobante Fiscal Digital le hacen falta datos que pueden ser de la adenda en caso de que se le tenga que generar una o bien de información fiscal que es requerida por el SAT. Indica que el Comprobante Fiscal Digital fue enviado de manera correcta a su destino. Indica que al Comprobante Fiscal Digital se le genero un XML. Solo basta con que seleccione los status que desea ver, solo los entregados, solo los creados, etc. Al terminar seleccione ACTUALIZAR. Versión:1.0 Página: 37 de 41

38 Figura 42. Figura de la pantalla de filtros de información por estaus GUARDAR En esta sección permite guardar el filtro con todos los criterios de consulta que selecciono anteriormente y colocarle un nombre a este filtro, para su uso en un futuro. Al terminar seleccione ACTUALIZAR. Figura 42. Figura de la pantalla para guardar el filtro creado Versión:1.0 Página: 38 de 41

39 CANCELAR En esta sección permite cancelar el documento, para ello se debe de seleccionar el documento, clic derecho y seleccionar la opción cancelar CFDI, como se muestra a continuación: Figura. Figura de la pantalla para cancelar un documento creado Como vemos cuando se realiza la cancelación, se muestra el acuse de recibo, en caso de revisarlo después solo seleccionar con clic derecho la opción de mostrar registro CFDI, para ver el acuse de recibo de cancelación, como se muestra a continuación: Pantalla con el acuse de cancelación Versión:1.0 Página: 39 de 41

40 7.-CONSULTAS En esta opción, permite mostrar un listado que contenga solo las palabras o letras que hayan ingresado seguido de seleccionar BUSCAR, un ejemplo se muestra a continuación: Figura 43. Figura de la pantalla para realizar una consulta Versión:1.0 Página: 40 de 41

41 8.-SOPORTE En caso de requerir mayor información o soporte técnico referente a la instalación del producto, puede comunicarse con su representante de soporte técnico en: ATEB Servicios, S.A. de C.V. Insurgentes Norte Nº 1501 Piso 5. Col. Tepeyac Insurgentes C.P , México, D.F. Teléfono: (52) (55) En horas de oficina de: 9:00AM 6:00PM Fax: (52) (55) Ext soporte@ateb.com.mx Web site: Versión:1.0 Página: 41 de 41