La iniciativa de reforma constitucional en materia de energía tiene como objetivos:

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3 I. Antecedentes La iniciativa de reforma constitucional en materia de energía tiene como objetivos: (i) Crecimiento económico: México está llamado a aprovechar sus recursos energéticos en favor de una mayor inversión y la generación de alrededor de medio millón de empleos adicionales para 2018 y de 2 y medio millones para 2025, a partir de iniciativas que promuevan el abasto de energía en cantidades suficientes y a costos competitivos. (ii) Mejora en la economía familiar: La reforma permitirá reducir el precio de la electricidad y el gas, tanto natural como licuado de petróleo. La disponibilidad de gas natural más barato permitirá contar nuevamente con fertilizantes nacionales a un mejor precio, lo que resultará en alimentos más baratos. (iii) Desarrollo incluyente: El acceso a la energía permitirá democratizar la productividad y la calidad de vida de la población en las distintas regiones del país. Además, el Estado contará con mayores recursos para combatir la pobreza. (iv) Seguridad energética: Se debe aprovechar la disponibilidad de energía primaria en el territorio nacional para lograr la procuración continua, diversificada y económica del suministro energético para ésta y las siguientes generaciones. (v) Fortalecimiento del papel del Estado como rector de la industria petrolera y eléctrica: Dotarle de nuevas herramientas para la definición y conducción de la política energética del país, que permitan una adecuada y prudente administración del patrimonio energético nacional. (vi) Transparencia: Garantizar a los mexicanos el adecuado acceso a la información sobre la administración del patrimonio energético nacional. (vii) Sustentabilidad y protección del medio ambiente: Es posible mitigar los efectos negativos que la producción y el consumo de energías fósiles puedan tener sobre la salud y el medio ambiente, mediante la mayor disponibilidad de fuentes de energía más limpias. La iniciativa que el Ejecutivo Federal somete a la consideración del Congreso de la Unión propone que el Artículo 27 de la Constitución vuelva a decir lo que el Presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra, para llevar a cabo la modernización de la industria petrolera bajo la rectoría del Estado. Asimismo, se promueve el desarrollo de un sistema eléctrico nacional basado en principios técnicos y económicos, bajo la conducción y regulación del Estado. 3

4 II. Reforma al sector hidrocarburos Introducción El objetivo de la Reforma Energética en materia de hidrocarburos es permitir un abasto suficiente, a precios competitivos, de los combustibles que requieren los consumidores residenciales, comerciales e industriales en México. Lo anterior permitirá generar un nuevo impulso industrializador, y con él, empleo, inversión y crecimiento, a partir de los recursos petroleros con que cuenta el país. Se propone la introducción de esquemas contractuales efectivos para la exploración y extracción de petróleo y gas natural; la participación de particulares en refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento de los productos petroleros, así como el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la rectoría del Estado. A continuación se presentan un diagnóstico del sector hidrocarburos, el modelo propuesto por la Reforma Energética y los resultados esperados a partir de la implementación de esta última. 1. Diagnóstico El sector hidrocarburos se conforma por las actividades de exploración y extracción, refinación, petroquímica, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público. Así funciona el sector hidrocarburos actualmente Administración de los recursos petroleros en el subsuelo Actividad de exploración y extracción de petróleo y gas Actividades de refinación y petroquímica (gasolina, diésel, gas natural, gas L.P.) Actividades de transporte, almacenamiento y venta de refinados y petroquímicos HOY Pemex administra los recursos petroleros a través de sus operaciones* y la celebración de contratos de desempeño con particulares. *Solicita asignación a SENER, la cual generalmente la otorga. Pemex refina petróleo (gasolina y diésel) y produce petroquímica básica (gas natural y gas licuado de petróleo) sin necesidad de permiso del Ejecutivo Federal. La petroquímica secundaria está abierta a la inversión privada: Pemex y particulares la producen sin necesidad de permiso. Pemex y particulares realizan transporte, almacenamiento y venta de gas natural y gas L.P., previo permiso del Ejecutivo Federal. Particulares realizan transporte por pipa y venta de gasolina y diésel. Fuente: SENER 4

5 El diagnóstico del sector hidrocarburos se divide en dos secciones: a) Necesidad de complementar el esfuerzo de Petróleos Mexicanos (Pemex); y b) Necesidad de apuntalar la soberanía energética del país. a) Necesidad de complementar el esfuerzo de Petróleos Mexicanos (Pemex) Pemex es la empresa número uno del mundo en producción de crudos pesados en aguas someras (zona marina con profundidad de menos de 500 metros). Así como Pemex, las empresas petroleras se especializan; ninguna es experta en todo tipo de yacimientos y en todo tipo de hidrocarburos. Algunas empresas tienen especialidad en aguas profundas (zona marina con profundidad entre 500 y mil 500 metros) y ultraprofundas (zona marina con profundidad mayor a mil 500 metros), otras en rocas de lutitas (rocas con alto contenido de gas y petróleo, que requieren de procesos mecánicos de fractura para liberarlos, denominadas shale en Inglés), también, por ejemplo, están las que se especializan en campos en tierra y maduros (campos produciendo, que han perdido la presión original). En las últimas décadas, gracias al desarrollo tecnológico, la industria petrolera ha crecido significativamente en complejidad y en diversidad. Es en este contexto que las empresas petroleras han tenido que especializarse. Dado que México tiene potencial en los distintos tipos de yacimientos, no se le puede pedir a Pemex que, sin el apoyo de otras empresas petroleras, desarrolle con oportunidad y eficiencia todo tipo de yacimientos de hidrocarburos en territorio nacional. Ninguna empresa del mundo lo podría hacer y de hecho, ninguna lo hace. Obligar a Pemex a mantener el esfuerzo de inversión en aguas someras y, al mismo tiempo, exigirle desarrollar yacimientos en aguas profundas, de gas y petróleo de lutitas, así como los campos maduros, implica desaprovechar sus fortalezas y desviar recursos que podrían destinarse a los proyectos más rentables del país, como los yacimientos en las aguas someras del Golfo de México. Pemex estima que cerca de 40% de los recursos prospectivos convencionales del país (recursos que se espera descubrir) aún se encuentran en las cuencas del sureste, en tierra y aguas someras. Asimismo, 69% de las reservas 2P del país (suma de reservas probadas y probables, y que constituyen recursos ya descubiertos) se concentran en dichas cuencas. El marco constitucional vigente obliga a Petróleos Mexicanos a ejecutar, por su cuenta y por encima de sus capacidades, todo tipo proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, así como a asumir todos los riesgos asociados a los mismos. Esta situación ha limitado el desarrollo de las competencias de Pemex, impidiéndole detonar todo el potencial que aún se tiene en aguas someras, sin lograr a su vez, un desarrollo significativo de las nuevas fuentes de riqueza que ofrece el país como lo son las aguas profundas, el gas y petróleo de lutitas, y los campos maduros. 5

6 Por ello, a pesar de que el Estado ha destinado a Pemex presupuestos de inversiones cada vez mayores, la producción de hidrocarburos no ha podido revertir su tendencia decreciente. La caída en la producción ha sido compensada por un entorno favorable de precios, como se muestra en la siguiente gráfica. En relación con el potencial de recursos en aguas profundas, en yacimientos de lutitas y en campos maduros, que aún no ha podido ser aprovechado, existen tres elementos que explican la necesidad de complementar el esfuerzo de Pemex con la participación de otros actores: (i) Capacidad de ejecución. (ii) Capacidad de inversión y riesgo económico. (iii) Transferencia tecnológica. (i) Capacidad de ejecución Aguas profundas Los yacimientos que se encuentran en la jurisdicción de los Estados Unidos en el Golfo de México son similares a los que le corresponden a nuestro país. No obstante, mientras en el país del norte ya se producen un millón de barriles diarios de petróleo en aguas profundas, 6

7 en México aún no se ha producido un solo barril de petróleo proveniente de este tipo de yacimientos. A Estados Unidos no le ha sido fácil alcanzar y sostener la producción mencionada en aguas profundas. Para lograrlo, cada año se perforan más de 100 pozos en este tipo de yacimientos. Tan sólo en el 2012 se perforaron 137 pozos en aguas profundas. Esto no hubiese sido posible sin la participación de más de 70 empresas petroleras. En contraste, en México, pese a que el 2012 fue un año récord en cuanto a la actividad de Pemex en aguas profundas, esta cifra sólo ascendió a seis pozos perforados, con fines meramente exploratorios. Actividad en yacimientos en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México, tanto de México como de Estados Unidos. Fuente: SENER. Gas y petróleo de lutitas En lo que respecta a las cuencas de lutitas que se encuentran en los Estados Unidos, en 2012 se produjeron 700 mil barriles diarios de petróleo y 26 mil 900 millones de pies cúbicos diarios de gas. Este nivel de producción demandó un ritmo de perforación intensivo. Para lograrlo, en ese mismo año se otorgaron 9 mil 100 permisos de perforación de pozos en este tipo de cuencas. Para ello se ha requerido de la participación de 170 empresas. No obstante que las estructuras geológicas norteamericanas de gas y petróleo de lutitas se extienden a México, en ese mismo año Pemex obtuvo únicamente tres permisos para perforar en este tipo de cuencas. 7

8 Actividad en el campo de lutitas en la formación de Eagle Ford en Texas Fuente: SENER con base en la Nasa. Campos maduros La mayoría de los campos productores de petróleo y gas asociado 1/ en el país se encuentran actualmente en etapa de declinación o cerca de iniciar este proceso. De los 369 campos con reservas y producción de aceite y gas asociado, 317 se encuentran en su etapa madura, previo al inicio de la caída de su producción o en declinación. A pesar de ello, en México aún no se cuenta con proyectos de recuperación terciaria o mejorada, mismos que permitirían incrementar el factor de recuperación de petróleo en rangos de 5 a 30%. (ii) Capacidad de inversión y riesgo económico Aguas profundas La producción de hidrocarburos en aguas profundas requiere de fuertes inversiones. Cada pozo en este tipo de yacimientos tiene un costo aproximado de entre 150 y 200 millones de dólares. Esto implica que los 137 pozos perforados en 2012 en Estados Unidos demandaron una inversión de entre 20 mil 550 y 27 mil 400 millones de dólares, esto sin considerar la infraestructura submarina necesaria. Para dimensionar este monto de inversión debe tenerse presente que el presupuesto total de inversión de Pemex Exploración y Producción en 2013 asciende a 20 mil millones de dólares. 1/Gas que se obtiene al extraer el petróleo. 8

9 Alcanzar los niveles de inversión que registra Estados Unidos en las aguas profundas del Golfo de México no sólo consumiría la totalidad del presupuesto de Pemex Exploración y Producción, obligando con ello a abandonar la producción en aguas someras y en tierra, sino que además conllevaría un elevado riesgo económico. La probabilidad de éxito comercial en aguas profundas oscila entre 20 y 50%, en función del área que se trate. Esto implica que por cada 100 pozos exploratorios se pierden, en promedio, entre 14 mil y 8 mil 750 millones de dólares en pozos secos. Naturalmente, este nivel de riesgo es inmanejable para las finanzas públicas. Considérese, por ejemplo, que el presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México es aproximadamente de 2 mil 600 millones de dólares. Gas y petróleo de lutitas El desarrollo de cada pozo en rocas de lutitas tiene un costo aproximado de entre 8 y 10 millones de dólares. Los permisos para perforaciones de este tipo de pozos que se otorgaron en Estados Unidos en 2012 (9 mil 100 pozos) representan inversiones que oscilan entre 50 mil 400 y 63 mil millones de dólares. En términos de las finanzas públicas, este nivel de inversión adicional equivaldría a cerca de 90% de la recaudación fiscal por concepto de derechos pagados por Pemex Exploración y Producción en (iii) Transferencia tecnológica Aguas profundas Tratándose de aguas profundas, la actividad que involucra el mayor desarrollo tecnológico no es la perforación de pozos, sino el diseño y construcción de la infraestructura submarina de producción. La infraestructura necesaria para poner en producción un campo a más de 2 mil metros de tirante de agua es sumamente especializada. Los desarrollos de cada campo son hechos a la medida. La tecnología se desarrolla por las empresas petroleras y no está a la venta por parte de las empresas de servicio. El campo Great-White, operado por Shell en asociación con Chevron y BP, que se localiza cerca de la frontera con México, es la referencia más cercana a lo que se requerirá más adelante en el área en que Pemex está realizando actividades exploratorias en aguas profundas. La profundidad de casi 3 mil metros, una de las más significativas a nivel mundial, hizo necesario que Shell desarrollara tecnología propia para desarrollar infraestructura submarina que evitara la utilización de múltiples plataformas tradicionales, por la cual se hizo acreedor a diversos premios internacionales de innovación tecnológica. 9

10 Gas y petróleo de lutitas Si bien la tecnología de fractura hidráulica existe desde hace muchos años, el reciente éxito comercial en su aplicación en campos de lutitas se debe a la combinación de pozos horizontales con el diseño del tipo de fractura necesario para cada yacimiento, mediante sofisticados programas geo-mecánicos. La fractura optimizada de la roca de lutitas en un yacimiento permite liberar el mayor volumen posible de los hidrocarburos contenidos, aumentando significativamente la productividad por pozo. El éxito en estos yacimientos también se debe al desarrollo de técnicas de gestión en serie, que permiten abatir costos y hacer más eficientes los procesos de producción. La integración de proveedores en la cadena de operación y estructuras livianas de personal, han contribuido también a este éxito. Campos maduros El conocimiento y experiencia en el manejo de tecnologías relacionadas con actividades de recuperación mejorada son esenciales para el éxito en el incremento de las reservas y de la producción de aceite en nuestro país. Los avances tecnológicos recientes en esta materia y su aplicación global han permitido que estas técnicas sean menos costosas y más confiables. Como ejemplo, los costos de extracción se han reducido a la mitad desde inicios de los años ochenta a la fecha, además de que cuando logran un nivel de maduración adecuado son más eficientes y representan inversiones de menor riesgo. No obstante, instrumentar proyectos de recuperación mejorada en los distintos campos maduros del país demanda una capacidad tecnológica y un nivel de capital humano a una escala no disponible en el país. b) La necesidad de apuntalar la soberanía energética del país El marco constitucional vigente no sólo limita la producción de petróleo y de gas, sino que también ha mermado el desarrollo de la industria de transformación de hidrocarburos (refinación de crudo, procesamiento de gas y petroquímica) y de transporte, almacenamiento y distribución de éstos. En virtud de este esquema jurídico, Pemex no sólo está obligado a desarrollar todo tipo de yacimientos de hidrocarburos sin posibilidad de que participen otras empresas, sino que también debe cubrir el abasto nacional de combustibles, sin que otras empresas puedan complementar sus inversiones. Ambos fenómenos han provocado una creciente brecha entre la oferta de hidrocarburos del país y las exigencias de la demanda nacional. La gráfica que a continuación se presenta muestra la relación entre el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones de hidrocarburos del país, incluyendo el petróleo, 10

11 el gas natural, los petrolíferos y los petroquímicos. Como se puede observar, en la década de los noventas el valor de las exportaciones llegó a representar cerca de siete veces el valor de las importaciones. No obstante, en las últimas dos décadas la tendencia ha sido francamente decreciente, misma que, de no revertirse llevaría a México a ser un importador neto de hidrocarburos en los próximos años. Fuente: CNH con información de Banco de México. Incluye: petróleo, petrolíferos, gas natural y petroquímicos Además de la disminución en la producción de petróleo, que cayó 26% de 2004 a mayo de 2013, el deterioro de la balanza comercial de hidrocarburos se explica por las crecientes importaciones de gasolinas, gas natural y petroquímicos. En materia de productos refinados, las instalaciones con que cuenta Pemex presentan reducidos niveles de eficiencia operativa y márgenes de rentabilidad negativos. En el contexto internacional de países productores de petróleo, es evidente que la capacidad de refinación de México, en relación a su producción petrolera, es sumamente limitada. Si se considera que de la producción diaria en nuestro país, que alcanza los 2.51 millones de barriles de petróleo crudo, sólo se refinan 1.2 millones de barriles al día, es posible dimensionar la magnitud del déficit que se presenta en esta actividad. En consecuencia, mientras que en 1997 las importaciones de gasolinas representaban 25% de lo que consumían los mexicanos, para 2012 alcanzaron 49%. 11

12 En relación con la producción de gas natural existe una diferencia considerable entre el crecimiento de la oferta y de la demanda. Entre 2008 y 2012, la producción doméstica disminuyó 7%, al tiempo que el consumo nacional aumentó 9%. Esta brecha debió ser cubierta a través de importaciones, por lo que se registró un incremento considerable de las mismas. En un periodo de 15 años, comprendido entre 1997 y 2012, la proporción de gas importado para el consumo interno pasó de 3% a 33% del total nacional. 12

13 Los problemas relacionados con el gas natural no se concentran únicamente en su producción. La distribución también se ha visto seriamente afectada como resultado de la insuficiente capacidad del Sistema Nacional de Gasoductos. Al 31 de diciembre de 2012 se contaba con una red de 11 mil 131 kilómetros de gasoductos, lo que representaba una capacidad para transportar aproximadamente 5 mil millones de pies cúbicos diarios. De 1995 a la fecha, la extensión de la red de gasoductos en México se ha incrementado solamente en 18.3% (mil 789 kilómetros). Es decir, cerca de un punto porcentual por año, lo que ha sido insuficiente para el país. En noviembre de 2012, el Sistema alcanzó su tope máximo de transporte, resultando en la limitación del volumen de importaciones a través de ductos y, como consecuencia, se generó un déficit. Durante 2012 y lo que va del 2013, se han generado 35 alertas críticas, las cuales representan una reducción en el consumo de gas natural, lo cual ha limitado su importación por ductos y resultado en un problema de abasto. Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural y Petróleos Mexicanos. Por su parte, en la industria petroquímica las importaciones netas casi representan el doble de la producción local. El 65% de los petroquímicos que se consumen a nivel nacional proviene del extranjero. La proporción se ha incrementado en 6 puntos porcentuales en los últimos 15 años. 13

14 1/ No incluye el producto denominado residuo largo (fracción pesada de la planta despuntadora de crudo ubicada en el Complejo Petroquímico Cangrejera, actualmente fuera de operación) para los años 2007 a / Calculado como la diferencia entre las importaciones y las exportaciones para un año en particular. 3/ Consumo aparente nacional (producción más importaciones menos exportaciones) incluyendo únicamente la producción de Pemex-Petroquímica y cifras totales de comercio exterior de petroquímicos proporcionadas por Banco de México. Fuente: SENER, con datos de Pemex-Petroquímica y Banco de México. Para todos los casos, se utilizó el tipo de cambio promedio FIX anual de la serie histórica del Banco de México El transporte de productos petroquímicos también representa un grave problema para el sector. La falta de infraestructura implica que las gasolinas y otros petroquímicos sean transportados de manera poco eficiente y con un costo elevado. Por ejemplo, el uso de carro-tanques y auto-tanques resulta 6 y 13.5 veces, respectivamente, más costoso que el uso de ductos. Entre 2008 y 2013, en promedio, 10% del volumen de distribución total anual se transportó por estos medios. Fuente: Petróleos Mexicanos Sistema de Información Energética. * Enero a Marzo

15 2. La reforma al sector hidrocarburos Con base en lo expuesto, en materia de hidrocarburos, la Reforma Energética se integra por cinco componentes: a) Que el Artículo 27 de la Constitución vuelva a decir lo que el Presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra, después de la expropiación petrolera. b) Reestructurar a Petróleos Mexicanos, con el fin de dotarle de mayor autonomía, mejor gobierno corporativo y de una organización institucional que consolide su posición como organismo productivo del Estado. c) Establecer un nuevo régimen fiscal para Pemex con condiciones similares a las que hoy tienen otras compañías en el resto del mundo; esto le permitirá ser más competitivo y contar con más recursos para inversión. d) Fomentar una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector hidrocarburos, a través del fortalecimiento institucional del Gobierno de la República y de sus órganos desconcentrados, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. e) Permitir que el Gobierno de la República otorgue contratos de utilidad compartida a Pemex y empresas privadas para extraer petróleo y gas. Además, el Gobierno de la República otorgará a Pemex y a particulares permisos de refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento de petróleo, gas y sus derivados. El siguiente esquema muestra un comparativo entre la cadena de valor de la industria de hidrocarburos en la actualidad y el modelo propuesto por la Reforma Energética. Fuente: SENER 15

16 A continuación se describe cada uno de los elementos del modelo. a) Regresar al texto Constitucional de Lázaro Cárdenas. Hay lecciones en nuestra historia que debemos aprovechar. En materia energética, México cuenta con grandes ejemplos que no sólo definieron la política del sector, sino que contribuyeron a fortalecer nuestro carácter nacional frente al mundo. En la Reforma Energética se propone que el Artículo 27 de la Constitución vuelva a decir lo que el Presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra, después de la expropiación petrolera. La Constitución de 1917 plasmó en su Artículo 27 el régimen de la propiedad y dentro de éste, el dominio de la Nación de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes del terreno, entre otros, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Dicha disposición facultaba al Gobierno de la República a otorgar concesiones, figura bajo la cual los particulares podrían aprovechar bienes del dominio de la Nación, con la condición de que se establecieran trabajos regulares para la explotación de dichos elementos. Así, se preveía la posibilidad de que los particulares extrajeran para su aprovechamiento el petróleo y demás hidrocarburos, bajo la figura de la concesión. La primera gran reforma energética de México fue impulsada por el Presidente Lázaro Cárdenas. El espíritu de la reforma cardenistas fue nacionalista sin duda, pero también modernizador, visionario y pragmático. Un elemento fundamental de esta reforma fue que garantizó la propiedad y rectoría del Estado en el control de los hidrocarburos, al tiempo que contempló la participación del sector privado en diversas actividades de la industria. Algunos elementos fundamentales para comprender la manera en que el Presidente Cárdenas concibió el modelo de hidrocarburos para el país con la reforma constitucional que promovió, son los siguientes: La exclusividad del Estado sobre la propiedad de los recursos en el subsuelo. Se mantiene el régimen de la Constitución de 1917 en el sentido de que corresponde a la Nación el dominio de los recursos del subsuelo, entre ellos, el petróleo y demás hidrocarburos. La supresión de las concesiones tratándose del petróleo y carburos de hidrógeno. Toda vez que la concesión es el instrumento jurídico que confiere derechos a los particulares para explotar o aprovechar los bienes del dominio de la Nación, al suprimirse las concesiones se cancela la posibilidad de cualquier derecho de los particulares sobre el petróleo y demás hidrocarburos en el subsuelo. Por tratarse de bienes del dominio de la Nación, la consecuencia necesaria es que sólo el Estado tiene el derecho de decidir sobre la extracción y disposición del petróleo y demás hidrocarburos del subsuelo. 16

17 Por ello, la reforma cardenista estableció en el Artículo 27 constitucional que la ley reglamentaria respectiva determinaría la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos; es decir, la forma en que recuperará dichos recursos del subsuelo y dispondrá de ellos. Así, es clara la distinción entre el derecho exclusivo del Estado reconocido por la Constitución para extraer y disponer de sus propios recursos, y la forma en que lo hará, que será determinada por la ley, otorgándose para ello el más amplio margen al legislador. En la Ley Reglamentaria correspondiente, el Presidente Cárdenas estableció un modelo de contratación con el sector privado a través del cual se permitía su participación en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas natural. Asimismo, se establecieron mecanismos de participación privada para refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento del petróleo y gas y sus derivados. b) Reestructurar a Petróleos Mexicanos, con el fin de lograr una mayor eficiencia. Para impulsar el crecimiento y la competitividad de Petróleos Mexicanos se pretende transformarla en una empresa moderna y flexible, cuyo único mandato sea la generación de valor. La Reforma Energética permitirá la concentración de Pemex en actividades sustantivas de la industria petrolera. La base de la reestructuración es formar un solo Pemex eliminando las duplicidades generadas al tener cuatro Organismos Subsidiarios, fortalecer las funciones de apoyo a la operación y aumentar la transparencia en la creación de valor en cada una de sus actividades. Los Organismos Subsidiarios de Pemex se integrarán en dos Divisiones: Exploración y Producción, enfocada a la extracción de hidrocarburos (petróleo y gas), desde la incorporación de reservas hasta la entrega para su transformación o uso final, y Transformación Industrial, orientada al procesamiento del petróleo y del gas en combustibles, petrolíferos y petroquímicos. A nivel central se mantendrán las áreas actuales de Administración, Finanzas, Operaciones, Jurídico y Tecnología de Información y Procesos de Negocio. Para permitir el aprovechamiento de sinergias y eliminar duplicidades se crearán las áreas de Procura y Logística. La procura centralizada en los suministros críticos permite tener mejores condiciones de compra, mayor transparencia y comunicación eficiente con proveedores. Se fortalecerán los vínculos con la proveeduría nacional. La integración de las áreas logísticas permite aprovechar sinergias y da transparencia en los costos de movimiento y almacenamiento de hidrocarburos. Con la integración de los cuatro Organismos Subsidiarios en dos Divisiones junto con los precios de transferencia de Pemex se eliminarán duplicidades sin perder el control económico y operativo de las actividades centrales. En suma, la evolución de Petróleos Mexicanos generará incentivos para que eleve su rendimiento en beneficio de la Nación. Por su parte, los nuevos instrumentos de control estatal 17

18 de los hidrocarburos permitirán mantener y fortalecer el papel de Petróleos Mexicanos como el actor central del sector. La dinámica que se prevé le permitirá estar a la altura de las grandes empresas a nivel internacional. c) Nuevo régimen fiscal para Pemex, más justo y más flexible. Uno de los pilares de la Reforma Energética es el fortalecimiento de Pemex. En este sentido, se plantea redefinir la relación del Estado mexicano con Pemex, pasando de una visión estrecha como generadora de ingresos públicos en el corto plazo, a una perspectiva más amplia y de largo plazo. El nuevo régimen fiscal para Pemex que se propondrá como parte de la Reforma Hacendaria será consistente con este cambio de enfoque. Hoy en día, el régimen fiscal de Pemex está sustentado en un esquema de derechos rígidos, los cuales se determinan sin reconocer plenamente las necesidades de inversión de la empresa. En otros países, como Brasil, Colombia y Noruega, las empresas petroleras nacionales pagan contribuciones más moderadas que las que hoy en día paga Pemex y luego, dependiendo de la rentabilidad de la inversión, se decide de forma más flexible si el remanente se reinvierte en la propia empresa o se transfiere a la hacienda pública. La propuesta que se incluirá en la Reforma Hacendaria estará alineada con la necesidad que tiene Pemex de ser más flexible para conseguir mejores resultados. Ello implicará un cambio de paradigma con dos componentes esenciales: primero, un pago de derechos más bajo que en la actualidad y, segundo, el remanente de ese pago de derechos se manejará de forma flexible y podrá ser reinvertido en la empresa o una parte podrá ser transferida al presupuesto como si fuera un dividendo que podrá emplearse para gasto en escuelas, hospitales, infraestructura de agua o carreteras. Este nuevo esquema hará que Pemex tenga un tratamiento fiscal comparable al de otras empresas petroleras en el resto del mundo. El régimen propuesto, a diferencia del actual, alineará los incentivos entre Pemex y el Gobierno de la República, al mismo tiempo que le permitirá a la empresa ser más competitiva. d) Se adoptarán las mejores prácticas de transparencia respecto a las obras, las adquisiciones y con contratos de utilidad compartida con particulares que realice Pemex. Se propone llevar a cabo modificaciones en la legislación secundaria con la finalidad de desarrollar un modelo que garantice y fortalezca el control de la Nación sobre las actividades del sector de hidrocarburos y así fomentar una mayor transparencia y rendición de cuentas en el mismo. La Secretaría de Energía será la encargada de establecer la política energética del país. A través de dicha dependencia, el Gobierno de la República asignará áreas específicas a Petróleos Mexicanos, o bien mediante concursos públicos, adjudicará y suscribirá contratos de utilidad compartida con Petróleos Mexicanos y con particulares para la exploración y extracción de hidrocarburos. 18

19 Los contratos de utilidad compartida son en sí mismos vehículos de transparencia. Todo el dinero que recaude el Gobierno de República y el que se pague a las empresas será consultable y auditable en todo momento. e) Fortalecimiento institucional del Gobierno de la República y de sus órganos desconcentrados, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Por su parte, la Comisión Nacional de Hidrocarburos concentrará toda la información geológica proporcionada por particulares, así como la que tenga y obtenga Petróleos Mexicanos. Además, tendrá la facultad de otorgar permisos de exploración superficial y perforación, así como de regular, en aspectos técnicos y de seguridad operativa, las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, el tratamiento y refinación de petróleo, así como el procesamiento de gas natural en nuestro país. Finalmente, la Comisión Reguladora de Energía también verá ampliadas significativamente sus facultades para otorgar permisos y regular la gestión de todos los tipos de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y de los productos que se obtengan de su transformación, así como terminales de regasificación, compresión, licuefacción y descompresión. La Comisión reglamentará dichas actividades desde el punto de vista técnico (seguridad operativa, calidad y medición). Por otro lado, tendrá la facultad de otorgar permisos para el expendio al público de hidrocarburos en gasolineras y estaciones de carburación, así como regular la venta de primera mano, la comercialización y la internación a territorio nacional de los productos. Como en el caso de los contratos de utilidad compartida, los permisos serán publicados por las distintas autoridades y se dará seguimiento a las actividades que se realicen al amparo de los mismos. f) Permitir la participación del sector privado a través de contratos de utilidad compartida en exploración y extracción, así como permisos en refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento. 1. Exploración y extracción de hidrocarburos. Lo que busca la Reforma Energética es que el Artículo 27 de la Constitución vuelva a decir lo que el Presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra, después de la expropiación petrolera. El objetivo de la propuesta del Ejecutivo Federal es generar un marco constitucional idóneo para que, conforme más convenga a los intereses de la Nación, particulares complementen a Petróleos Mexicanos, a través de contratos eficientes que alineen los incentivos de los contratistas con los de la Nación, en las actividades inherentes a la exploración y extracción de dichos recursos. La participación de particulares ocurrirá, como se establecía en las reformas cardenistas, a través de contratos de utilidad compartida para la exploración y extracción de hidrocarburos, suscritos con el Gobierno de la República. 19

20 Con el fin de contar con un mayor acervo de información sobre el subsuelo, se permitirá al sector privado realizar estudios de exploración superficial, teniendo la obligación de entregar la información obtenida al Gobierno de la República, quien mantendrá la propiedad de la misma. La identificación de áreas con atractivo extractivo por parte de Pemex y de diversos actores, permitirá al Ejecutivo Federal contar con la mejor información para licitar los contratos de utilidad compartida para la exploración y extracción. La conducción de los trabajos de exploración y extracción estará a cargo exclusivamente del Gobierno de la República, por lo que se mantendrá el texto del Presidente Lázaro Cárdenas de prohibir un régimen de concesiones. Por otro lado, Petróleos Mexicanos mantendrá las fortalezas con las que cuenta actualmente y seguirá siendo el actor central en el aprovechamiento de los hidrocarburos en México. Esta reforma no busca limitar, sino apuntalar el desempeño de Petróleos Mexicanos en sus labores de exploración y extracción de hidrocarburos, así como en el resto de la cadena de valor. Nuestra empresa pública continuará siendo el actor principal en la realización de dichas actividades. En cuanto a los campos que ya están siendo operados, Petróleos Mexicanos tendrá la posibilidad de decidir si mantiene el esquema actual de asignaciones o somete a consideración del Gobierno de la República su migración al nuevo régimen contractual. Con un amplio margen de libertad para tomar decisiones de negocios, Petróleos Mexicanos podrá elegir la manera en que participa en nuevos proyectos, ya sea individualmente o por medio de alianzas, según lo que más convenga a sus intereses. Los nuevos contratos permitirán que los proyectos de Petróleos Mexicanos no sólo sean más eficientes en términos financieros y operativos, sino que también sean transparentes en su desempeño y que garanticen un componente de sustentabilidad y respeto al medio ambiente. El objetivo de complementar a la empresa estatal también fue buscado por los legisladores de Brasil, Colombia y Noruega. En el modelo que se propone para México se plantea que la Nación mantenga la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo y que no se otorguen concesiones, sino que únicamente se celebren contratos que permitan incrementar la capacidad de ejecución del Gobierno de la República. Los contratos estarán sujetos a mecanismos de transparencia y auditorías permanentes. 20

21 2. Actividades de refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento. En lo que concierne a las actividades industriales asociadas a los hidrocarburos, se busca establecer las bases constitucionales para que el tratamiento y refinación del petróleo, el procesamiento de gas natural, así como el transporte y almacenamiento tanto del gas natural, como de sus productos derivados (gasolina, diésel, combustóleo, gas metano, etano, propano, butano, gas licuado de petróleo y naftas, entre otros) pueda ser realizado, tanto por Petróleos Mexicanos, como por el sector privado, a través de permisos que otorgue el Gobierno de la República. Este esquema también se basa en el modelo concebido por el Presidente Lázaro Cárdenas. Al propiciarse una mayor producción de petróleo crudo y gas natural en el país, es conveniente complementar a Petróleos Mexicanos también en las actividades de refinación, de petroquímica, transporte y almacenamiento, con el fin de que la creciente disponibilidad de hidrocarburos pueda transformarse en un mayor volumen de productos derivados, así como en montos crecientes de inversión y en más empleos en el territorio nacional. Así, se propone adecuar la Constitución para permitir la concurrencia de particulares en las actividades de tratamiento y refinación de petróleo, procesamiento de gas natural, transporte y almacenamiento de todos los productos, al establecer como únicas actividades exclusivas de la Nación la exploración y la extracción. Con ello se permitirá a particulares participar en toda la cadena de valor después de la extracción, incluyendo el transporte, tanto de los productos obtenidos del subsuelo (petróleo crudo, gas natural y sus líquidos), como de aquellos resultantes de su transformación (petroquímicos y refinados). Lo anterior conlleva necesariamente a que se permita la venta de primera mano por parte de Pemex en las distintas fases de la cadena de valor, incluyendo a boca de pozo, con lo que se podrán otorgar permisos para complementar al organismo en todas sus actividades aguas abajo, una vez que se haya realizado la exploración y extracción de hidrocarburos. Brasil, Colombia y Noruega tienen esquemas de participación de particulares en actividades de transformación y transporte similares al planteado en la propuesta, los cuales han permitido a los consumidores tener una oferta cada vez mayor de combustibles e insumos para sus actividades. 21

22 Participación de particulares en refinerías de Brasil, Colombia y Noruega Refinería Participación País Grupo Peixoto de Castro/Repsol-YPF Manguinhos Refinery 1/ 70% Grupo Peixoto de Castro Brasil 30% Repsol-YPF Ipiranga Pelotas Refinery 1/ 100% Ipiringa Group Brasil Petrobras REFAP (Alberto Pasqualini) Canoas Refinery 1/ 70% Petrobras Brasil 30% Repsol-YPF Refinería de Cartagena 2/ 51% Glencore Colombia 49% Ecopetrol Statoil Mongstad Crude Oil Refiery Norway 3/ 79% Statoil Noruega 21% Shell ExxonMobil Slagen Refinery Norway 3/ 100% ExxonMobil Noruega Fuente: SENER con base en: 1/ 2/ (Participación hasta 2009) 3/ Complementariamente se establecerá una política nacional de fomento a las compras de proveedores nacionales del sector hidrocarburos, con el fin de desarrollar la industria mexicana y generar valor agregado. Se privilegiará la creación de cadenas de proveeduría que permita reducir los costos de suministro a través de una mayor integración nacional de los insumos. 3. Resultados esperados La revisión al marco legal de la industria petrolera en México permitirá generar un entorno atractivo para la inversión, fortalecer a Pemex y mantener el control de la Nación sobre los recursos naturales. Diversos países han actuado bajo esa lógica, ajustando su legislación de forma pertinente en busca del mayor aprovechamiento de este tipo de yacimientos. Las reformas de Brasil, Colombia y Noruega dan muestra clara de ello al diseñar esquemas que promovieron la producción en yacimientos de petróleo, tanto convencional, como no convencional. Destaca en este último caso, el desarrollo en aguas profundas que ha tenido Brasil, posicionándose como una de las empresas líderes a nivel internacional. El efecto es evidente al comparar la actividad de nuestro país con la de Colombia y Brasil en un periodo de más de dos décadas, en el cual ambos países sudamericanos han mantenido una tendencia creciente que contrasta con la caída en la producción de México. 22

23 * Promedio enero-abril Fuente: Energy Information Administration, Departamento de Energía de Estados Unidos, junio Base de datos institucional de Petróleos Mexicanos, junio Dichas reformas permitieron generar recursos fiscales importantes para los gobiernos. En el caso particular de Colombia, prácticamente se triplicó la renta petrolera entre 2009 y 2012, en beneficio de la sociedad en su conjunto. Fuente: Ministerio de Minas y Energía de Colombia,

24 Si nos comparamos con Estados Unidos, país con el que compartimos geología, México aún no detona el potencial de sus recursos de lutitas. Hoy en día, la producción de gas de lutitas representa 34% de la producción de gas natural de Estados Unidos. Estos niveles de producción se han conseguido a través de una década de desarrollo, durante la cual la producción se ha incrementado en ocho veces, dando lugar a la hoy llamada Revolución Energética en Norteamérica. * Producción promedio enero-abril de 2013 Fuente: US Energy Information Administration. 2013/Petróleos Mexicanos, promedio anual En el caso de México, la inversión que se obtenga a partir de la aprobación de esta iniciativa permitirá al país consolidar un modelo de hidrocarburos sostenible en el largo plazo, pensando en el bienestar de futuras generaciones. Objetivos de la política de hidrocarburos. 1. Lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas superiores a 100%. Ello significa que el incremento de la producción estaría acompañado del des-cubrimiento de igual o mayor volumen de reservas. 2. Incrementar la producción de petróleo, de 2.5 millones de barriles diarios actualmente, a 3 millones en 2018, así como a 3.5 millones en En el caso del gas natural, la producción aumentaría de los 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios que se producen actualmente, a 8 mil millones en 2018, así como a 10 mil 400 millones en

25 La mayor actividad en el sector hidrocarburos generará inversión adicional, empleo y crecimiento económico: 2/ Se crearán cerca de medio millón de empleos adicionales en este sexenio y 2 millones y medio de empleos más a México tendrá cerca de 1 punto porcentual más de crecimiento económico en 2018 y aproximadamente 2 puntos porcentuales más para Fuente: Estimaciones de SHCP. Los mayores beneficios de la Reforma Energética, aunados a los de la Reforma Hacendaria, consistirán en que los recursos fiscales adicionales se destinarán fundamentalmente a actividades enfocadas a mejorar la calidad de vida de la población y en incrementar la competitividad de nuestro país, así como en un mayor acceso a combustibles y energía, a precio competitivo: (i) Bajar las tarifas eléctricas, el precio del gas y de los alimentos. Permitir a la población contar con un suministro adecuado de combustibles, a precios competitivos, permitirá tambien contar con un costo de generación de electricidad más bajo y, en consecuencia, las tarifas eléctricas disminuirán. Al tener gas natural más barato, habrá más fertilizantes de mejor precio, lo que resultará en alimentos más baratos. (ii) Fortalecer nuestro sistema de seguridad social para abatir decididamente a la pobreza extrema y crear mecanismos de redistribución eficaces, combatiendo al hambre y mejorando los servicios de salud pública. Los ingresos fiscales adicionales servirán para 2/ Los escenarios que se presentan Sin Reforma son inerciales, no se están considerando los efectos de otras reformas, no se está estableciendo un tope al crecimiento de la economía o del empleo. 25

26 que los grupos más vulnerables tengan la oportunidad de desarrollarse, mejorar sus condiciones de vida y contribuir a la competitividad del país. (iii) Formar a las nuevas generaciones con una educación de calidad y desarrollar capacidades profesionales. Así, nuestro país podrá aprovechar su bono demográfico y generar un mayor número de trabajadores de alta especialidad técnica. Además, el impulso al desarrollo tecnológico nacional dirigiendo claramente los esfuerzos para obtener soluciones acordes con los nuevos retos geológicos. (iv) Invertir en infraestructura para generar un desarrollo incluyente y distribuido por todos los rincones del país. Aeropuertos, carreteras y caminos, entre otros activos, serán construidos pensando en el bienestar y productividad de futuras generaciones. Un enfoque federalista permitirá alcanzar los mejores resultados de inclusión y transmisión de los beneficios. 26

27 III. Reforma al sector electricidad Introducción Un objetivo fundamental de la Reforma Energética es reducir las tarifas eléctricas para las familias mexicanas y los consumidores comerciales e industriales, incluyendo las pequeñas y medianas empresas de México. La reducción de tarifas se logrará a partir de la disminución de costos de producción en la industria eléctrica, el incremento en la oferta de electricidad disponible, la operación eficiente del Sistema Eléctrico Nacional, así como el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se propone una reforma constitucional de corte cardenista para llevar a cabo la modernización de la industria eléctrica bajo la rectoría del Estado. A continuación se presenta un diagnóstico del sector eléctrico, el modelo propuesto en esta Reforma Energética y los resultados esperados a partir de su implementación. 1. Diagnóstico El sector eléctrico en México se conforma por las actividades de generación, control operativo, transmisión, distribución y comercialización. Salvo bajo algunos esquemas claramente definidos en generación de energía eléctrica, el sector es conducido y operado por la CFE. Fuente: SENER. 27

28 El diagnóstico del sector eléctrico se divide en las siguientes secciones: a) Falta de competitividad de las tarifas eléctricas. b) Limitaciones y costos en la generación de energía eléctrica. c) Limitaciones en la transmisión y distribución de energía eléctrica. d) Conflictos de interés en el Sistema Eléctrico Nacional. e) Situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad. f) Limitaciones en la transición energética. a) Falta de competitividad de las tarifas eléctricas. El costo de la electricidad que enfrentan los consumidores comerciales, industriales y de servicios en México es elevado y no es competitivo a nivel internacional. Una comparación con Estados Unidos muestra que, en promedio, nuestras tarifas, aun subsidiadas, son 25% más altas que las de dicho país. Respecto de las tarifas residenciales subsidiadas en el primer trimestre de 2013, las tarifas de la CFE fueron 24% menores a las equivalentes en Estados Unidos, pero ello es resultado de un enorme sacrificio de las finanzas públicas. El monto del subsidio total asignado en el primer semestre de 2013 fue cercano a 0.75 por ciento del Producto Interno Bruto en el mismo periodo. Aún subsidiado, el costo de la electricidad representa un porcentaje importante de la economía familiar. La baja competitividad de las tarifas eléctricas constituye un freno a la economía mexicana. El suministro de electricidad a precios más accesibles incrementaría el ingreso disponible de las familias mexicanas y aumentaría la productividad del sector industrial y particularmente de las pequeñas y medianas empresas generando más empleo. b) Limitaciones y costos en la generación de energía eléctrica. Actualmente, México cuenta con una capacidad efectiva de 63 Gigawatts. De dicha capacidad, cerca de 64% es operada por la CFE, y el 36% restante por particulares bajo los esquemas de Productor Independiente de Energía Eléctrica (PIE), autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, exportación, y usos propios 3/. La reforma de 1992 permitió la participación privada bajo ciertos esquemas claramente definidos, destacando la producción independiente, el autoabastecimiento y la cogeneración. No obstante, esta apertura resultó limitada al circunscribir la venta del flujo eléctrico de los productores independientes a la CFE, y al no incluir un mecanismo eficiente para despachar los excedentes de los autoabastecedores. 3/ La reforma de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992 concibió cinco esquemas de producción por particulares: Productor Independiente de Energía Eléctrica (PIE), autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, y exportación e importación. Anteriormente, se otorgaron permisos de generación para usos propios continuos. 28

29 La apertura limitada a la participación privada en la generación eléctrica ha contribuido parcialmente a satisfacer la creciente demanda de electricidad y a ofrecer mejores tarifas a algunos grandes consumidores en México. La participación de generadores privados con contrato de CFE se enfrenta a las limitaciones presupuestales de la Comisión. Ante la dificultad de colocar excedentes con la CFE, solamente aquellos consumidores que cuentan con la escala suficiente para aprovechar toda la energía eléctrica generada por sus plantas, pueden recibir los beneficios de un bajo costo de generación. El esquema actual se está agotando y los beneficios no están siendo distribuidos a toda la sociedad. Los únicos que se benefician son los grandes consumidores. c) Limitaciones en la transmisión y distribución de energía eléctrica. Un rezago significativo en el sector es la falta de inversión en la red nacional de transmisión eléctrica. Dicha insuficiencia se debe en parte a una planeación que no ha tomado en cuenta la generación privada, ni las posibilidades de las regiones con alto potencial en energías renovables. Actualmente, 47% de las líneas de transmisión de CFE tiene más de 30 años de antigüedad y únicamente 8% han sido construidas en los últimos 5 años. La CFE tiene programada una expansión de 1.1% anual de la red de transmisión entre 2013 y Este programa de expansión requerirá una inversión del orden de 244 mil millones de pesos incluyendo las redes de subtransmisión; sin embargo, no será suficiente para atender el crecimiento esperado de la demanda de electricidad en el país de 4.1% anual para el mismo periodo. Para generar un mercado competitivo con acceso a transmisión para los nuevos proyectos de energías limpias es necesario que la red de transmisión se expanda por encima del crecimiento de la demanda. En materia de distribución eléctrica, la siguiente gráfica muestra que las pérdidas de la CFE han aumentado, al pasar de 12% de energía no cobrada en 1980 a 17% en 2010, expresadas como porcentaje del consumo neto. En el mismo periodo, la cifra correspondiente en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha reducido, pasando de un rango entre 5% y 12% en 1980 a un rango entre 3% y 8% en el año