Presentación Corporativa. Cifras al 30 de junio de 2017

Transcripción

1 Presentación Corporativa Cifras al 3 de junio de 217 Agosto de 217

2 1. Descripción General 1.1 Resumen del Grupo Matte El Grupo Matte es uno de los grupos económicos líderes y de mayor prestigio en Chile, con participaciones en los sectores forestal, energía, telecomunicaciones y financiero, entre otros. CELULOSA & PAPEL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS FINANCIEROS PUERTO Mkt. Cap.: US$,2 B Propiedad: 71% Breve Descripción: CMPC es una productora de celulosa, papel y otros productos forestales bien integrada y diversificada Indicadores Financieros: Breve Descripción: La segunda generadora de electricidad más grande del Sistema Interconectado Central de Chile Indicadores Financieros: : Breve Descripción: Compañía líder en telecomunicaciones en Chile y Perú Indicadores Financieros: Breve Descripción: Uno de los holding financieros más importantes del país Indicadores Financieros: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Mkt. Cap.: US$,2 B Propiedad: 46% (controla a través de pacto de accionistas) MMUS$ 216 LTM Jun-17 Ventas Resultado Neto (16) (116) Mkt. Cap.: US$ 6, B Propiedad: 56% MMUS$ 216 LTM Jun-17 Ventas Resultado Neto Mkt. Cap.: US$ 3,8 B Propiedad: 49% (accionista controlador) MMUS$ 216 LTM Jun-17 Ventas Resultado Neto Mkt. Cap.: US$ 3,3 B Propiedad: 18% (controla a través de pacto de accionistas) MMUS$ 216 LTM Jun-17 Ventas Resultado Neto Mkt. Cap.: US$ 1,2 B Propiedad : 96% OTHER INVESTMENTS COPEC Mkt. Cap.: US$ 14,2 B Propiedad: 11% MOLYMET Mkt. Cap.: US$ 1,3 B Propiedad: 1% Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago Nota: B (=billion): equivale a US$ 1. millones; Tipo de cambio al 3/6/217: CLP/USD: 664,29; Market Cap. al 3/6/217 y Propiedad: última disponible. LTM: últimos doce meses. 2

3 1. Descripción General 1.2 Descripción General de BICECORP BICECORP es un holding financiero diversificado que opera en banca corporativa, de personas y de inversión, seguros de vida, corretaje de bolsa y administración de activos. Cada una de las áreas de negocio de BICECORP se maneja como una unidad autónoma, procurando que permanezcan enfocadas en sus segmentos, siguiendo o liderando, según sea el caso, las tendencias propias de cada negocio en particular. (N Empleados: 2.731) Banca Comercial Administración de Activos, Intermediación Financiera y Finanzas Corporativas Seguros de Vida y Negocio Inmobiliario Mutuos Hipotecarios Financiamiento Automotriz Securitizadora N Empleados: Colocaciones: MMUS$ N Empleados: 217 AUM: MMUS$ N Empleados: 933 Activos: MMUS$ 4.98 N Empleados: 67 Monto Vigente de Mutuos Administrados: MMUS$ 828 N Empleados: 117 Colocaciones: MMUS$ 159 N Empleados: 4 Monto Vigente de Bonos Emitidos: MMUS$ 147 Nota: Cifras a junio de 217. Las colocaciones se consideran brutas. AUM: Activos bajo administración, incluye administración de fondos. 3

4 1. Descripción General 1.2 Descripción General de BICECORP (cont.) Principales Cifras e Indicadores (MMUS$) Evolución Precio de la Acción de BICECORP ($) Dic-16 Jun-17 Ingresos (LTM) Utilidad controladora (LTM) Total Activos Adm AUM Patrimonio Contable controlador Deuda/Capital (Individual) Max.,35x,12,11 Deuda/Capital (Consolidado) 1,3 9,94 N Sucursales Bolsa Libro,99x,94x ROE 11,1% 13,9% Clasificación de Riesgo AA AA Distribución de Utilidad por Filial (a junio de cada año) MM$ MM$ Junio 216 Junio 217 Banco BICE BICE Vida Matriz y Otras $ /6/ Fuente: BCS Evolución de Resultados (MMUS$) (2 ) (4 ) (28) 1S Tipo de cambio utilizado $ 664,29 al 3/6/217

5 1. Descripción General 1.2 Descripción General de BICECORP (cont.) Composición de Activos por Tipo (Junio 217) (Inc. AUM) Composición de Activos por Filial (Junio 217) 3% 25% 39% $ 15,4 B 33% $ 9,4 B 64% 36% AUM Colocaciones Inversiones y Otros Incluye Activos Bajo Administración (AUM). Composición de Pasivos por Tipo (Junio 217) Banco BICE BICE Vida Matriz y Otras filiales Distribución de Ingresos por Filial LTM MM$ MM$ % % $ 8,5 B % Depósitos y captaciones Bonos, letras, pactos y otros Reservas Técnicas Dic-216 Jun-217 Nota: B equivale a $ 1.. millones. 5 Banco BICE BICE Vida Matriz y Otras

6 2.1 Banco BICE El Banco BICE es uno de los bancos privados del país con mayor trayectoria y prestigio en el sistema financiero chileno. La propuesta de valor a sus clientes incluye: Atención diferenciada y especializada por segmentos. Amplia oferta de productos y servicios bancarios. Plataforma tecnológica de última generación. Respaldo permanente y creación de una relación estable y de largo plazo con sus clientes. El Banco BICE comenzó a operar en 1979, orientando sus actividades a la industria manufacturera y al comercio exterior. Principales Cifras e Indicadores Dic-16 Jun-17 Utilidad consolidada controladora LTM (MM$) Patrimonio Controlador Colocaciones (Brutas) (B$) 4,4 4,6 Participación de Mercado Créd. Comerciales 4,% 4,% Retorno sobre Patrimonio (Acumulado) 14,8% 14,7% Retorno sobre Activos (Acumulado) 1,2% 1,2% Eficiencia (Acumulado) (1) 48,7% 48,4% Cartera morosa > 9 días / Colocaciones (2),15%,19% Provisiones/Colocaciones (3) 1,17% 1,12% TIER I (Capital básico/aar (4) ) 9,74% 9,66% Índice de Basilea (TIER II) (Patrimonio Efectivo/AAR) 14,% 13,7% Clasificación de Riesgo AA AA Fuente: EEFF Banco BICE (1) Gastos de Apoyo / Resultado Operacional Bruto (2) Colocaciones Efectivas (3) Exigidas / Coloc. Efectivas (Índice SBIF) (4) AAR: Activos ponderados por riesgo Nota: B$ equivale a $ 1.. millones. 6 Participación de Mercado Bancos (Junio 217) 1% 8% 6% 4% 2% % 3,6% 3,% 3,% 6,3% 6,4% 13,8% 14,3% 15,2% 16,8% 17,6% Otros Banco BICE Banco Security Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Scotiabank Chile Itaú Corpbanca Banco del Estado de Chile Banco de Crédito e Inversiones Banco de Chile Banco Santander-Chile Nota: Participación basada en las colocaciones totales sin considerar las interbancarias. Fuente: SBIF

7 2.1 Banco BICE Composición Colocaciones (Junio 217) Vivienda 17% 28% Consumo 3% 13% Comerciales 8% 59% Evolución Número de Clientes Jun-17 Empresas Personas Riesgo de Crédito Banco BICE vs Bancaria Índice de Cobertura (N de Veces) ,52% 6,3x 1,16% Dic-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17 Jun-17 1,3x Índice de Riesgo (%) 3,% 2,3% 1,5%,8%,% Evolución Colocaciones (b$) 6, 5, 4,6 4,4 3,7 4,1 4, 2,8 3,2 3, 2, 1,, Jun-17 Índice de Cobertura (Prov. Exigidas/Cartera en Mora BICE) (Veces) - izq Índice de Cobertura (Prov. Exigidas/Cartera en Mora ) (Veces) - izq Índice de Riesgo SBIF (Prov. Exigidas/Colocaciones Efectivas BICE) (%) - der Índice de Riesgo SBIF (Prov. Exigidas/Colocaciones Efectivas ) (%) - der 7 Empresas Personas

8 2.2 BICE Inversiones BICE Inversiones es un área de negocios que integra la administración de fondos, intermediación de instrumentos financieros, administración de activos, distribución de productos de terceros y finanzas corporativas. Activos Bajo Administración por Tipo (Junio 217) 18% 42% MMUS$ Posee activos totales bajo administración de US$ millones y 32.9 clientes a junio de 217. BICE Inversiones mantiene una estrecha relación con una amplia gama de inversionistas institucionales e individuales, entre los que se encuentran las compañías de seguros de vida, fondos de pensiones, family offices, fondos mutuos, bancos y corredoras de bolsa. 4% Administración de Fondos de Terceros Distribución de Productos Administración de Activos Áreas de Negocio Fondos Negocio de Intermediación Administración de Activos Distribución de Fondos de Terceros Finanzas Corporativas Productos Fondos Mutuos Fondos de Inversión Privados Fondos de Inversión Públicos APV Acciones Renta Fija Moneda Extranjera Administración de Activos Nacional Administración de Activos Internacional Fondos Mutuos Extranjeros ETF Fusiones y adquisiciones Colocaciones de acciones y bonos Asesorías de deuda Privatizaciones y Concesiones Segmentos de Mercado Personas y Empresas Altos Patrimonios Institucional 8

9 2.3 BICE Vida BICE Vida es una de las principales compañías de seguros de Chile con US$ millones en activos. Al 3 de junio de 217 cuenta con 914 empleados. BICE Vida se ubica cuarto en participación de mercado según activos totales y octavo según primas directas. Los tres principales activos de la compañía son los bonos corporativos, mutuos hipotecarios e inversiones inmobiliarias. Participación de Mercado por Activos (Junio 217) Consorcio + CN Life 13,1% 16,3% Confuturo+CorpSeguros 5,1% Metlife BICE Vida 5,3% 15,3% Principal 6,6% Penta Vida Los últimos datos disponibles de la industria en forma agregada (junio de 217), muestran para BICE Vida, una participación de mercado de 8,5% a nivel de activos totales. A junio de 217, en el segmento de Rentas Vitalicias, BICE Vida obtuvo una participación de 9,3%. 7,5% Fuente: AACH 8,4% 8,5% 13,9% Security Previsión Chilena Consolidada Sura Otras Composición Prima Directa de BICE Vida (a Junio 217) Participación de Mercado Por Prima Directa (a Junio 217) Desgravamen 5% 2% Vida 6% 7% Fuente: AACH Salud 1% 11% AFP+SIS 11% 9% Seguros (APV+CUI) 5% 8% Otros 2% 4% Rentas Vitalicias 61% 41% 9 4,6% 6,2% 22,9% 7,2% Fuente: AACH 7,6% 7,8% 13,2% 8,4% 11,6% 1,5% Metlife Consorcio + CN Life Penta Vida Chilena Consolidada Security Previsión Sura Confuturo+CorpSeguros BICE Vida Principal Otras

10 2.3 BICE Vida (cont.) Principales Cifras e Indicadores Inversión Inmobiliaria (Junio 217) Dic-16 Jun-17 Var (%) Activos (MM$) ,3% Utilidad LTM (MM$) ,8% ROE (Acumulado) 5,6% 14,7% 162,5% Participación Rentas Vitalicias 9,2% 9,3% 1,1% Proyectos 12% Stock: MM$ Financiamiento 46% TSA 1,84% 1,43% (22,3%) Leverage Normativo 1,85x 11,1x 2,3% Renta 42% Clasificación de Riesgo AA+ AA+ Fuente: BICE Vida Distribución de Activos por Tipo (Junio 217) Evolución Prima Directa de BICE Vida (MM$) 6% 1% 1% 2% Bonos Corporativos 3% Mutuos y Letras Hipotecarias % Inversión Inmobiliaria % Bonos y Depósitos Bancarios Renta Variable % Instrumentos Estatales Bonos Securitizados % Créditos S17 Otros 1

11 2.4 Financiamiento Automotriz El área de financiamiento automotriz se desarrolla a través de la sociedad BK SpA, continuadora de BICE Crediautos Ltda. BK SpA es controlada en partes iguales por Kaufmann y BICECORP. Stock de Colocaciones BK por Canal (Junio 217) Kaufmann Automóviles MM$ % BK SpA utiliza el canal de ventas original de BICE Crediautos (sin sucursales, por Internet y teléfono) y desarrolla el canal de distribución de la red Kaufmann. Las colocaciones de BK SpA y BICE Crediautos al 3 de junio de 217 ascendieron a MM$ y MM$ 169 respectivamente. Kaufmann Van y Buses MM$ % MM$ Kaufmann Camiones MM$ % Los créditos otorgados por BK SpA en los últimos doce meses alcanzan la suma de MM$ Canal Crediautos MM$ % Evolución Stock de Colocaciones(*) (MM$) Financiamientos Otorgados BK (LTM Junio 217) Kaufmann Automóviles MM$ % Kaufmann Vans y Buses MM$ % MM$ Kaufmann Camiones MM$ % jun-217 (*) Incluye el stock de colocaciones de las sociedades BK SpA y BICE Crediautos Runoff. 11 Canal Crediautos MM$ %

12 2.5 BICE Hipotecaria Evolución M.H. Otorgados (MUF) BICE Hipotecaria es una de las empresas líderes en el otorgamiento de créditos hipotecarios. BICE Hipotecaria complementa la oferta del banco en el segmento objetivo de menos de UF Actualmente administra MMUS$ 828 en créditos hipotecarios, con uno de los índices de morosidad más bajos de la industria, alcanzando un porcentaje de cartera al día total de 89% S17 Evolución Participación de Mercado M.H. Otorgados (Mutuarias) Participación de Mercado Por Monto de M.H. Otorgados (a Junio 217) 3% 25% 2% 15% 1% 5% 17,6% 2,8% 14,6% 9,5% 17,9% 15,8% 14,3% 2,6% 27,5% 21,2% 16,7% 25,1% 25,1% 8,2% 7,8% 2,6% 29,7% Security Principal Metlife BICE Hipotecaria M y V Penta Otros % S17 12 Fuente: SVS 26,6%

13 2.6 Securitizadora BICE Securitizadora BICE diseña una amplia variedad de instrumentos financieros respaldados por flujos provenientes de activos de distinta naturaleza. Securitizadora BICE mantiene seis patrimonios vigentes, dos de ellos fusionados, con clasificaciones de riesgo asociadas a sus series senior que van desde A hasta AAA. El saldo insoluto de todas sus emisiones de bonos alcanza un total de $ millones al 3 de junio de 217 equivalentes a MMUF 3,7. Composición Activos Securitizados ( ) 14% 3% Créditos Hipotecarios Emisiones Vigentes Patrimonio Separado 1 US$ 3,5 MM Patrimonio Separado 6 US$ 65,1 MM Patrimonio Separado 2 US$ 47,4 MM Patrimonios Fusionados US$ 89,5 MM Créditos Automotrices 25% 58% Bonos Contratos de Arrendamiento Patrimonio Separado 13 US$ 14,1 MM Patrimonios Fusionados US$ 53,2 MM Saldo Insoluto Bonos Securitizados al 3/6/217: UF