Reporte de Mercado Interno Automotor

Transcripción

1 Reporte de ercado Interno utomotor Diciembre 2016

2 Vehículos ligeros comercializados En diciembre de 2015 y 2016 Comercialización Vehículos Ligeros 1 Camiones pesados incluye: F450, F550. Diciembre Variación Unidades Porcentaje Subcompactos 54,101 69,308 15, % Compactos 37,970 47,629 9, % De lujo 7,137 9,392 2, % Deportivos 1,034 1, % Usos múltiples 36,459 39,817 3, % Camiones ligeros 23,837 24,887 1, % Camiones pesados % Total 160, ,567 31, % En diciembre de 2016 se registra la doceava tasa positiva del año.

3 Segmento Comercialización Vehículos Ligeros Vehículos ligeros comercializados de enero diciembre de 2015 y 2016 Variación 2015 Estructura 2016 Estructura bsoluta Relativa Subcompactos 489, % 592, % 102, % Compactos 323, % 380, % 56, % De lujo 69, % 81, % 11, % Deportivos 9, % 12, % 2, % Usos múltiples 279, % 326, % 46, % Camiones ligeros 178, % 209, % 31, % Camiones pesados 1 1, % 1, % % Total 1,351, % 1,603, % 252, % 1 Camiones pesados incluye: F450, F550. Ventas mensuales en 2016 Segmento Variación nov-16 dic-16 Unidades Porcentaje Subcompactos 57,119 69,308 12, % Compactos 37,234 47,629 10, % De lujo 7,354 9,392 2, % Deportivos 988 1, % Usos múltiples 32,784 39,817 7, % Camiones ligeros 18,941 24,887 5, % Camiones pesados % Total 154, ,567 37, % 1 Camiones pesados incluye: F450, F550.

4 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2016 En los meses de diciembre cumulados enero diciembre!1,603,672!!!160,663!!!140,374!!!126,364!!!133,273!!!115,696!!!119,364!!!101,297!!!104,941!!!110,849!!!91,961!! -4.4%! -10.0%! -19.8%! -9.2%! 14.1%! 10.2%! -4.2%! 7.7%! 11.7%! 20.6%!!192,567!! 19.9%!!1,139,718!!!1,099,866!!!1,025,520!! 0.7%! /3.5%! /6.8%!!820,406!!!754,918!! /26.4%! 8.7%!!1,135,409!!!1,063,363!!!905,886!!!987,747!! 10.4%! 9.0%! 7.7%! 6.8%!!1,351,648!! 19.0%! 18.6%! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016! - 3.4% 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016! Fuente: Elaborado por D. Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs % Comercialización 2016 vs %

5 Ventas acumuladas 12 meses Periodo Unidades Var. % mes anterior Dic 11 Nov , % Ene 12 Dic , % Feb 12 Ene , % ar 12 Feb 13 1,002, % br 12 ar 13 1,001, % ay 12 br 13 1,015, % un 12 ay 13 1,022, % ul 12 un 13 1,027, % go 12 ul 13 1,037, % Sept 12 go 13 1,042, % Oct 12 Sept 13 1,041, % Nov 12 Oct 13 1,046, % Dic 12 Nov 13 1,054, % Ene 13 Dic 13 1,063, % Feb 13 Ene 14 1,064, % ar 13 Feb 14 1,064, % br 13 ar 14 1,067, % ay 13 br 14 1,060, % un 13 ay 14 1,061, % ul 13 un 14 1,061, % go 13 ul 14 1,071, % Sep 13 go 14 1,086, % Oct 13 Sep 14 1,097, % Nov 13 Oct 14 1,110, % Dic 13 Nov 14 1,121, % Ene 14 Dic 14 1,135, % Feb 14 Ene 15 1,153, % ar 14 Feb 15 1,171, % br 14 ar 15 1,190, % ay 14 br 15 1,208, % un 14 ay 15 1,222, % ul 14 un 15 1,244, % go 14 ul 15 1,260, % Sep 14 go 15 1,268, % Oct 14 Sep 15 1,290, % Nov 14 Oct 15 1,309, % Dic 14 Nov 15 1,324, % Ene 15 Dic 15 1,351, % Feb 15 Ene 16 1,367, % ar 15 Feb 16 1,380, % br 15 ar 16 1,392, % ay 15 br 16 1,416, % un 15 ay 16 1,436, % ul 15 un 16 1,463, % go 15 ul 16 1,483, % Sep 15 go 16 1,505, % Oct 15 Sep 16 1,525, % Nov 15 Oct 16 1,543, % Dic 15 Nov16 1,571, % Ene 16 Dic16 1,603, % Comercialización Vehículos Ligeros Las ventas anualizadas fueron de un millón 603 mil 672 unidades a diciembre de 2016, es decir, la suma de los 12 meses de enero de 2016 a diciembre de En esta ocasión se registra crecimiento de 18.6% respecto al mismo lapso de 2015 cuando se cerró con un millón 351 mil 648 vehículos. Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (diciembre de 2015 a noviembre de 2016), las ventas aumentaron 2.03% con 31 mil 904 unidades más. Este indicador fue mayor en 0.19 puntos porcentuales respecto al período inmediato anterior.

6 iles de unidades Comercialización Vehículos Ligeros Factores de impacto negativo en el consumidor (Serie anualizada de 1999 a 2016) 1,700# 1,650# 1,600# 1,550# 1,500# 1,450# 1,400# 1,350# 1,300# 1,250# 1,200# 1,150# 1,100# 1,050# 1,000# 950# 900# 850# 800# 750# 700# 650# 600# ene99$dic99( ene00$dic00( ene01$dic01( ene02$dic02( ene03$dic03( Importación indiscriminada ene04$dic04( ene05$dic05( ene06$dic06( ene07$dic07( Desconfianza y endeudamiento del consumidor ene08$dic08( Crisis Internacional ene09$dic09( ene10$dic10( ene11$dic11( ene12$dic12( Recuperación ene13$dic13( ene14$dic14( ene15$dic15( ene16$dic16( Fuente: Elaborado por D con información de I.

7 Confianza del Consumidor y Ventas 5to. Componente Diciembre 2016 Ventas (Unidades) ICC 40 E-06 E-07 E-08 E-09 E-10 E-11 E-12 E-13 E-14 E-15 E-16 0 Ventas 5º componente ICC ICC Complementario Fuente: Elaborado por D con datos de INEGI. ICC 5º Componente Variación % anual dic dic 2015: -7.43% Variación % mensual dic nov 2016: ICC Complementario Variación % anual dic dic 2015: % Variación % mensual dic nov 2016: -8.19% Comparando la situación económica actual con la de hace un año cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodoméscos, etc.? lgún miembro de este hogar o usted están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los proximos 2 años?

8 Indicador de Confianza Empresarial y Ventas Diciembre , ,000 Ventas Confianza empresarial , Ventas 145, , , Puntos 85, , ,000 0 E- 06 E- 07 E- 08 E- 09 E- 10 E- 11 E- 12 E- 13 E- 14 E- 15 E- 16 ICE Variación % anual dic dic 2015: -6.5% Variación % mensual dic nov 2016: -0.6% Fuente: Elaborado por D con datos de INEGI. Nota: referido al sector menufacturero. Rescata la percepción del empresariado sobre: omento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.

9 Crédito otorgado por la banca comercial Vigente 2,850,000 2,650,000 2,450,000 2,250,000 2,050,000 Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado (illones de pesos dic 2010 = 100) Vencido 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 Variación % anual (Nov16-Nov15): Vigente à 13.2% Vencido à -9.6% Variación % mensual (Nov16-Oct16): Vigente à 2.5% Vencido à 0.4% 1,850,000 1,650,000 E-11 E-12 E-13 Vigente E-14 Fuente: Elaborado por D con datos de BNXICO. E-15 Vencido (2ºeje) Variación % anual (Nov16-Nov15): Tarjeta Crédito à 6.5% Bienes Consumo Duradero à 15.2% Variación % mensual (Nov16-Oct16): Tarjeta Crédito à 4.1% Bienes Consumo Duradero à 1.6% E-16 50,000 40,000 Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo Tarjeta (illones de pesos dic2010 = 100) crédito 300, , , , , , ,000 E-11 E-12 E-13 Tarjeta de crédito E-14 E-15 E-16 Bienes de consumo duradero BCD 80,000 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 Fuente: Elaborado por D con datos de BNXICO.

10 Financiamiento a la adquisición de vehículos 629,625& 557,805& Unidades 356,626&345,726& 404,135&459,222& 599,999& 529,453& 736,830& 934,811& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012& 2013& 2014& 2015& 2016& En el periodo enero-noviembre de 2016 se registraron 934 mil 811 colocaciones lo que representa un incremento de 26.9% con respecto a 2015, lo que equivale a 197 mil 981 unidades más. Las cifras de este período están 48.5% por encima de las registradas en Del total de ventas en el periodo Ene- Nov 2016, 66.2% se financiaron*. 200,914' Participación en el total de unidades financiadas: Enero-Noviembre de 2015 Enero-Noviembre de %$ 40,607' 6%$ 495,309' 221,177' 38,906' 24%$ 4%$ 674,728' ' 67%$ 72%$ Fuente: D con información de TO Dynamics. ll rights reserved TO Dynamics *Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

11 Crédito en Sector utomotriz Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: utomotriz (illones de pesos dic 2010 = 100) 68,000 66,000 64,000 62,000 60,000 58,000 56,000 54,000 52,000 50,000 F- 11 S O N D E- 12 F Fuente: Elaborado por D con datos de BNXICO. S O N D E- 13 F S O N D E- 14 F S O N D E- 15 F S O N D E- 16 F S O N Cartera utomotriz Vigente (98.4% de cartera total) Variación % anual nov 2016 nov 2015: 14.5% Variación % mensual nov 2016 oct 2016: 1.1% Cartera utomotriz Vencida (1.6% de cartera total) Variación % anual nov nov 2015: 6.8% Variación % mensual nov oct 2015: 1.2%

12 Variación % anual Inflación: consumidor - productor Diciembre 2016 INPP (Var % anual) INPC (Var % anual) INPP (Var % mensual) Var % mensual / 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ Fuente: Elaborado por D con datos de INEGI. INPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen (base 2010=100) La variación anual y mensual del Índice Nacional Precios al Productor en diciembre se observa por encima de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor Variación (%) nual 8.51 Variación (%) ensual INPC INPP INPC INPP

13 Inflación en Sector utomotriz Inflación General y de Vehículos Diciembre 2016 Variación (%) nual Ene 2008 Ene 2009 Ene 2010 Ene 2011 Ene 2012 Ene 2013 Ene 2014 Ene 2015 Ene Variación (%) ensual General (Var % nual ) Vehículos (Var % nual) Vehículos (Var % ensual) Fuente: Elaborado por D con datos de INEGI. La inflación general al mes de diciembre de 2016 se sitúa por debajo de la inflación de vehículos. En cuanto a su variación mensual, la inflación de vehículos se situó por debajo de la inflación general. Variación (%) nual Variación (%) ensual General Vehículos General Vehículos

14 Trabajadores asegurados permanentes y eventuales (personas) 6 20,000, ,000,000 16,000,000 4 Personas ,000,000 Var(%)anual 12,000,000 % ,000,000 8,000, ,000, ,000,000 2,000, Fuente: INEGI Noviembre 2016 Vs Noviembre 2015 à 4.11% Noviembre 2016 Vs Octubre 2016 à 0.73%

15 Comercialización Vehículos Ligeros Vehículos usados importados (unidades) Usados importados Noviembre cumulado Enero a Noviembre Variación Variación Unidades % Unidades % 9,737 16,502-6, % 137, ,395-23, % ercado interno enero-noviembre 2016 Usados importados eneronoviembre 2016 % de usados importados en mercado interno , , , , , , , , ,999 1,002,136 1,190,985 1,411, ,362 1,418,429 1,104, , , , , , , , , , % 141.9% 113.5% 100.8% 35.9% 57.5% 70.3% 46.0% 60.2% 43.2% 13.6% 9.8% Fuente: dministración General de duanas. SHCP. l mes de noviembre de 2016, la importación de autos usados fue de 137 mil 599 unidades, lo que equivale al 9.8% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación disminuyó 14.7% respecto a similar periodo de 2015, lo que representó 23 mil 796 unidades menos.

16 iles de unidades Comercialización Vehículos Ligeros Usados importados vs. comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a noviembre de 2016 Ventas 63.1% 12,033 Usados importados 7,596 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 Fuente: dministración General de duanas. SHCP.

17 Fuente: dministración General de duanas. SHCP. Volumen mensual de unidades importadas 2009 a 2016 Comercialización Vehículos Ligeros 0 20,000 40,000 60,000 80, , ,000 E-09 F S O N D E-10 F S O N D E-11 F S O N D E-12 F S O N D E-13 F S O N D E-14 F S O N D E-15 F S O N D E-16 F S O N

18 Comercialización Vehículos Ligeros Ranking de marcas enero - diciembre de 2016 Participación de las marcas con mayor volumen 18.2%& 25.0%& 5.5%& 6.2%& 6.5%& 19.2%& 6.5%& 12.8%& Estas siete marcas comercializan el 81.8% del total de vehículos en éxico.

19 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización por marcas de Enero - Diciembre de 2015 y 2016 (unidades) ENE-DIC ENE-DIC Diferencia en Variación % del total % del total participación bsoluta Relativa 1 1 NISSN 347, % 401, % -0.7% 53, % 2 2 GENERL OTORS 256, % 308, % 0.3% 52, % 3 3 VOLKSWGEN 179, % 206, % -0.4% 26, % 6 4 TOYOT 84, % 104, % 0.3% 20, % 4 5 FC ÉXICO 103, % 103, % -1.1% % 5 6 FORD OTOR 87, % 99, % -0.3% 11, % 7 7 HOND 73, % 87, % 0.0% 14, % 15 8 KI 11, % 58, % 2.8% 47, % 8 9 ZD 57, % 54, % -0.8% - 2, % 9 10 HYUNDI 26, % 36, % 0.3% 10, % RENULT 24, % 29, % 0.1% 5, % SET 24, % 24, % -0.3% % SUZUKI 12, % 15, % 0.0% 2, % UDI 14, % 15, % -0.09% 1, % BW 12, % 14, % 0.0% 2, % ERCEDES BENZ* 10, % 14, % 0.1% 3, % PEUGEOT 7, % 7, % -0.05% % INI 5, % 6, % -0.02% % LINCOLN 2, % 2, % 0.0% % INFINITI 1, % 2, % 0.0% % CUR 2, % 2, % 0.0% % VOLVO 1, % 1, % 0.0% % ISUZU 1, % 1, % -0.05% % PORSCHE 1, % 1, % 0.00% % SUBRU 1, % 1, % -0.05% % LND ROVER 1, % % -0.05% % SRT % % 0.00% % GUR % % 0.0% % Total,,,,,,,,, 1,351, %,,,,,,,,, 1,603, % - 252, % Fuente: Elaborado por D. Con información de I 1 Incluye camiones pesados. * ercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a par_r de noviembre de ** Bentley no comparte información, a par_r de febrero Reportó una unidad durante enero 2014.

20 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización por marcas en Diciembre de 2015 y 2016 (unidades) Diciembre 2015 % del total Diciembre 2016 % del total Variación bsoluta Relativa 1 NISSN 38, % 47, % 8, % 2 GENERL OTORS 33, % 42, % 9, % 3 VOLKSWGEN 18, % 19, % 1, % 4 TOYOT 12, % 14, % 2, % 5 FC ÉXICO 11, % 14, % 2, % 6 FORD OTOR 11, % 12, % 1, % 7 HOND 9, % 10, % 1, % 8 ZD 8, % 6, % - 1, % 9 KI 2, % 6, % 3, % 10 HYUNDI 2, % 3, % % 11 RENULT 2, % 3, % % 12 ERCEDES BENZ* 1, % 2, % % 13 SET 2, % 1, % % 14 UDI 1, % 1, % % 15 SUZUKI 1, % 1, % % 16 BW 1, % 1, % % 17 INI % % % 18 PEUGEOT % % % 19 CUR % % 6 2.3% 20 INFINITI % % % 21 LINCOLN % % % 22 VOLVO % % % 23 PORSCHE % % % 24 SRT 2 0.0% % % 25 ISUZU % % % 26 SUBRU % % % 27 LND ROVER % % % 28 GUR % % % Total 160, % 192, % 31, % Fuente: Elaborado por D. Con información de I 1 Incluye camiones pesados. * ercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a par_r de noviembre de 2012.

21 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2016 Comercialización de vehículos ligeros Unidades ño Ene Feb ar br ay un ul go Sep Oct Nov Dic Total anual ,299 96,227 97,673 96,844 69,664 64,064 68,766 75,297 84,269 85, , ,693 89,444 89,079 86,058 86,995 61,578 59,516 66,990 74,703 80,193 79,938 97, ,770 89,483 96,871 96,484 80,118 64,242 65,414 75,125 83,574 82,767 85, , ,863 86,426 77,877 75,020 83,103 51,394 60,432 65,246 69,890 83,527 76,865 94, ,407 83,962 86,459 84,752 85,823 53,438 61,632 68,634 80,267 87,518 88, , ,587 84,897 87,083 80,460 81,421 55,973 59,909 68,365 78,508 83,713 84, , ,536 85,000 83,067 83,102 85,324 56,443 61,959 68,533 76,376 86,645 96, , ,764 90,626 90,936 88,572 86,119 58,926 66,931 75,680 83,326 88, , , ,043 91,078 92,077 86,545 76,617 58,505 65,932 73,997 79,960 78,351 89, , ,443 89,999 97,468 97,180 83,306 67,881 74,094 75,747 83,171 88, , , , , ,200 97,670 78,553 64,913 75,582 83,107 91, , , , , , , , ,297 91, , , , , , , ,567 1,131,768 1,139,718 1,099,866 1,025, , , , ,747 1,063,363 1,135,409 1,351,648 1,603, % 3.1% 1.5% -0.8% -28.1% -8.0% 7.3% 9.5% 11.9% 1.5% 21.3% 15.4% 5.5% -0.4% -3.4% 1.1% -29.2% -3.3% 12.6% 11.5% 7.3% -0.3% 22.0% 13.5% -5.2% 8.3% -0.4% -17.0% -19.8% 1.8% 14.8% 11.2% -1.0% 3.5% 22.4% 11.4% 7.7% -9.9% -3.7% 10.8% -38.2% 17.6% 8.0% 7.1% 19.5% -8.0% 23.3% 24.9% 1.8% 3.0% -2.0% 1.3% -37.7% 15.3% 11.4% 16.9% 9.0% 0.8% 15.6% 19.2% 5.0% 2.6% -7.6% 1.2% -31.3% 7.0% 14.1% 14.8% 6.6% 0.5% 27.1% 25.9% 0.6% -2.3% 0.0% 2.7% -33.8% 9.8% 10.6% 11.4% 13.4% 11.0% 16.1% 17.9% 9.4% 0.3% -2.6% -2.8% -31.6% 13.6% 13.1% 10.1% 6.0% 17.6% 7.9% 19.6% 12.1% 1.1% -6.0% -11.5% -23.6% 12.7% 12.2% 8.1% -2.0% 13.7% 24.9% 18.1% -1.5% 8.3% -0.3% -14.3% -18.5% 9.2% 2.2% 9.8% 6.1% 14.3% 18.8% 14.6% 1.4% 1.4% -4.4% -19.6% -17.4% 16.4% 10.0% 10.5% 9.4% 11.2% 13.0% 22.5% 0.1% -4.4% -10.0% -19.8% -9.2% 14.1% 10.2% -4.2% 7.7% 11.7% 20.6% 19.9% 3.3% 0.7% -3.5% -6.8% -26.4% 8.7% 10.4% 9.0% 7.7% 6.8% 19.0% 18.6% Fuente: Elaborado por D con información de I

22 Comercialización Vehículos Ligeros Segmento Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados1 Total Segmento Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados1 Total Vehículos comercializados enero diciembre de 2000 a 2016 (unidades) 1Camiones ligeros incluye: F450 yf550. Enero-Diciembre , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,488 42,735 43,603 46,090 39,979 41,598 41,949 48,676 47,095 46,734 31,279 33,175 36,410 61,621 62,619 62,223 65,801 81,164 7,548 5,669 9,112 7,555 6,548 7,190 8,587 7,189 6,252 6,767 6,646 7,774 5,434 5,710 6,295 9,231 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,920 5,731 4,925 5,615 5,493 6,131 9,790 9,051 6,442 5,052 2,357 1,894 1,681 2,072 1,623 1,638 1,577 1, , , , ,870 1,095,896 1,131,768 1,139,718 1,099,866 1,025, , , , ,747 1,063,363 1,135,409 1,351,648 1,603,672 Vehículos comercializados en diciembre de 2000 a 2016 (unidades) Diciembre ,686 40,058 46,637 55,466 65,173 56,519 43,238 36,403 31,196 22,777 29,361 37,208 31,957 34,735 43,622 54,101 69,308 34,462 33,021 25,674 25,572 28,501 30,556 33,064 30,022 23,051 25,318 29,882 32,604 33,153 33,869 35,142 37,970 47,629 5,004 4,798 4,323 4,186 4,760 4,809 6,587 5,943 4,405 3,541 4,130 5,207 7,349 6,806 7,406 7,137 9, ,034 1,275 12,887 13,766 13,776 18,343 26,694 30,209 32,109 28,980 22,900 22,187 22,980 23,350 22,682 27,040 29,653 36,459 39,817 17,424 15,560 14,496 17,178 20,068 23,043 23,571 23,687 18,762 17,271 17,775 16,215 14,891 16,089 16,272 23,837 24, , , , , , , , , ,297 91, , , , , , , ,567

23 Comercialización Vehículos Ligeros Ventas por segmento enero - diciembre de 2016 Subcompactos odelo arca Unidades % del Segmento VEO G 80, % VENTO VW 63, % SPRK G 60, % RCH Nissan 55, % TSURU Nissan 49, % Resto segmento 283, % Total 592, % Compactos odelo arca Unidades % del Segmento VERS Nissan 90, % NUEVO ETT VW 60, % SENTR 2.0 Nissan 45, % TIID SEDN Nissan 17, % ZD 3 SEDN azda 17, % Resto segmento 148, % Total 380, % De Lujo odelo arca Unidades % del Segmento PRIUS Toyota 6, % PSST VW 5, % CCORD Honda 4, % LTI Nissan 3, % CRY Toyota 3, % Resto segmento 58, % Total 81, % Usos ultiples odelo arca Unidades % del Segmento XTRIL Nissan 30, % TRX G 26, % CR-V Honda 19, % SPORTGE KI 18, % HR-V Honda 18, % Resto segmento 212, % Total 326, % Deportivos odelo arca Unidades % del Segmento USTNG Ford 3, % LEON Seat 2, % CRO G 2, % X-5 azda 1, % LEON SC 2P Seat 1, % Resto segmento 2, % Total 12, % Camiones odelo arca Unidades % del Segmento CHSIS Largo Nissan 23, % NP300 Nissan 23, % FRONTIER Nissan 14, % HILUX Toyota 13, % R 700 Chrysler 11, % Resto segmento 99, % Total 209, % Fuente: Elaborado por D. No incluye camiones pesados (F450 y F550). * odelos importados

24 Fuente: Elaborado por D con información de I *odelos importados Los diez modelos más vendidos Comercialización Vehículos Ligeros Variación 2016 vs 2015 Posición odelo arca Segmento Unidades % del ercado Unidades % 1 VERS Nissan Compactos 90, % 26, % 2 VEO G Subcompactos 80, % 3, % 3 VENTO VW Subcompactos 63, % 10, % 4 SPRK G Subcompactos 60, % 18, % 5 NUEVO ETT VW Compactos 60, % 10, % 6 RCH Nissan Subcompactos 55, % 6, % 7 TSURU Nissan Subcompactos 49, % % 8 SENTR 2.0 Nissan Compactos 45, % 9, % 9 SONIC G Subcompactos 45, % 15, % 10 XTRIL Nissan Usos últiples 30, % 4, % Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante los meses de enero a diciembre de 2016 acumularon 582 mil 000 unidades, lo que significa una cobertura del 36.3% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. Nissan coloca en esta ocasión cinco de los diez modelos más vendidos en el país, General otors tres y VW dos.

25 Comercialización por región (Variación % Ene- Nov 2016 Ene- Nov 2015) Regiones Centro Golfo Peninsular etropolitana Noroeste Norte Occidente Sur ENE-NOV 2015 ENE-NOV 2016 Variación % Participación (%) 2015 Participación (%) 2016 CENTRO 276, , GOLFO PENINSULR 129, , ETROPOLITN 249, , NOROESTE 80, , NORTE 188, , OCCIDENTE 132, , SUR 134, , TOTL 1,190,985 1,411, Fuente: D con información de Urban Science. Regionalización u_lizada conforme a IRES. Banamex

26 Comercialización Vehículos Ligeros Pronóstico mensual de vehículos ligeros El volumen de unidades comercializadas de enero a diciembre de 2016 fue de 1 millón 603 mil 672 unidades, situándose lo estimado por D para este lapso un 2% por debajo de la cifra real de acuerdo con el ajuste realizado en junio. Ene-Dic Variación % Pronóstico 1,571,147 Real 1,603, % Diciembre Variación % 182, , % Pronóstico para enero mil 467 Unidades!119,693!!!110,770!!!116,863!!!118,407!!!121,587!!!134,536!!!131,764!!!127,515!!!134,043!!!132,408!!!131,443!!!127,313!!!137,383!!!137,216!!!154,616!!!142,006!!!192,567!!!182,833!! E! F!!!!!!! S! O! N! D! Real! Pronós7co!ajustado! Fuente: Elaborado por D

27 Evolución de pronóstico de vehículos ligeros 2016 Elaborado Pronóstico Real Variación % Enero de ,432, % 1,603,672 unio de ,571, % Fuente: D 1,571,000 1,603,672 1,432,163 Enero e/ unio e/ Real 2016 e/ Es_mados

28 Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno Bruto La expectativa de diciembre para el crecimiento del PIB estadounidense en 2016 se revisó a la alza en 0.05 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Fuente: Banxico La expectativa para el crecimiento del PIB estadounidense en 2017 presenta un crecimiento respecto al mes anterior de 0.05%, según la encuesta de diciembre. Fuente: Banxico

29 Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona ICC Estados Unidos Variación porcentual mensual: (Dic2016-Nov2016): 4.7 Variación porcentual anual: (Dic2016-Dic2015): 6.0 Fuente: Thompson Reuters. ichigan University La confianza del consumidor en la eurozona aumentó en 1.1 puntos respecto a noviembre. ientras que para el mismo período del año anterior aumentó en 0.6 puntos Fuente: Bloomberg. Comisión Europea

30 Desempleo en Estados Unidos Fuente: BLS Es la tasa más baja presentada en mes similar desde 2006, aumentando en 0.1% respecto a noviembre de este año.

31 Comercialización de vehículos ligeros Venta en algunos países Diciembre Enero-Diciembre Variation % Variation % 1,690,429 1,639, ,550,351 17,479, , , ,824,968 1,575, , , ,986,389 2,476, ,886 88, ,147,007 1,034, , , ,948,899 1,898, , , ,603,672 1,351, Fuente: N, WS, FEDERUTO, D, DESROSSIERS, FENBRVE

32 Evolución de Precios Fuente: Banxico La expecta_va de inflación a diciembre de 2016 está en línea con la meta establecida por el banco central de 3% más/menos 1 punto porcentual, manteniéndose igual respecto al mes anterior.

33 Cetes y Tipo de Cambio Los analistas prevén que para el cierre de 2017 el Tipo de cambio se sitúe en pesos por dólar, mientras que para 2018 la expectativa de cierre es de pesos por dólar [Banxico 16/12/2016] Fuente: Banxico l cierre de 2015 la tasa de Cete a 28 días se situó en 3.05 puntos porcentuales, mientras que para diciembre de 2016 cerró con 5.69 (0.06 % por abajo del objetivo) Fuente: Banxico

34 Confianza del consumidor (ICC 5 Componente) ICC 5 Componente Variación % anual Dic2016-Dic2015: -7.44% Variación % mensual Dic2016-Nov2016: -0.74% Fuente: INEGI El quinto componente del Índice de Confianza del Consumidor disminuyó respecto a Diciembre del año anterior y respecto a Noviembre de este año. Fuente: INEGI

35 Exportaciones manufactureras y automotriz Exportaciones manufactureras: Oct16 Sep16: -0.7% Oct16 Oct15: -6.1% Exportaciones utomotrices: Oct16 Sep16: -4.4% Oct16 Oct15: -4.9% Fuente: INEGI El déficit del sector manufacturero a Octubre de 2016 fue de 8 mil 313 millones de dólares. El superávit de la balanza automotriz a Octubre de 2016 fue de 41 mil 066 millones de dólares. Sin considerar el saldo positivo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero habría sido de 49 mil 380 millones de dólares. Fuente: INEGI

36 Precios del petróleo 130 Dólares por barril WTI ezcla exicana l 6 de Enero de 2017: WTI: dls ezcla exicana: dls /01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/2017 Fuente: Banxico. Servicio Geológico exicano

37 Saldo semanal de la reserva internacional neta iles de millones de dólares l 30 de Diciembre de 2016: iles de millones de dólares /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/2016 Fuente: Banxico

38 Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa exicana de Valores Puntos 1978 = ,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /10 ínimo Último del mes áximo Fuente: INEGI. Noviembre de 2016

39 Indicadores del productor manufacturero IP: 50.9 (Diciembre 2016) Confianza Empresarial: 46.5 (Diciembre 2016) Fuente: INEGI

40 Sistema de indicadores cíclicos Fuente: INEGI. Datos a Octubre de 2016 El dato de indicador adelantado para Noviembre de 2016 registró una disminución de 0.8 puntos respecto al mismo mes de 2015.