Al iniciar el programa, usted vera una pequeña pantalla de splash que dura unos segundos.

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Juan Páez Pereyra
hace 6 años
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-NUEVA INSTALACION (Consultar sólo en caso de nuevas instalaciones) Cuando se trate de nuevas instalaciones, al abrir el programa le aparecerá la siguiente

1 MANUAL DE CONFIGURACION INICIAL Al iniciar el programa, usted vera una pequeña pantalla de splash que dura unos segundos. Al desaparecer ésta, se abrirá el acceso de QuickFac. I.-NUEVA INSTALACION (Consultar sólo en caso de nuevas instalaciones) Cuando se trate de nuevas instalaciones, al abrir el programa le aparecerá la siguiente pantalla de Configuración de Base de Datos General. *En Servidor: por defecto aparece el nombre de la máquina, que hace las veces de servidor de base de datos, pero si lo desea, puede re-direccionar a otra máquina, esto en caso de conexiones en red. Si tiene dudas sobre su tipo de instalación, deje el valor que aparece.

2 *En base de datos: le sugiere un nombre para la Base General que está a punto de ser creada, usted puede cambiarlo si lo desea. *Estatus: Si es una nueva instalación le aparecerá la palabra DESCONECTADO. *Firebird: Normalmente aparecerá un botón con el texto Detener Servicio y al lado una leyenda con el texto Estatus: Iniciado. Si, por el contrario, la leyenda que sale a un lado del botón dice Estatus: Detenido, haga click sobre el botón Iniciar Servicio. Esto es porque en ocasiones el servicio de Firebird se detiene por bloqueos en la máquina o antivirus. Para que el programa pueda funcionar, el servicio Firebird debe estar Iniciado. Una vez verificados los campos anteriores, haga click sobre Guardar y Conectar. Le aparecerá una pequeña notificación indicándole si se creará una nueva base de datos o si el sistema se conectará a una existente. Haga click sobre aceptar. El programa le mostrará una barra de espera y cuando termine, usted vera la ventana de Ingreso al sistema. En la que le solicitará nombre de usuario y contraseña. En caso de nuevas instalaciones, como se muestra en la imagen, aparecerá el usuario ADMIN y la contraseña estará vacía por lo que usted podrá simplemente darle aceptar para ingresar al sistema.

Para crear una nueva empresa, oprima el botón nuevo.

3 Cuando usted haya ingresado al programa, aparecerá la pantalla de Empresas vacía. Es necesario crear al menos una empresa para poder facturar. Para crear una nueva empresa, oprima el botón nuevo. En la pantalla siguiente, especifique el nombre de la empresa, o el nombre del contribuyente en caso de ser persona física. El programa creará una base de datos por cada empresa o contribuyente.

4 Cuando haya escrito el nombre, haga click sobre Guardar y Conectar. El sistema mostrará una barra de espera en lo que crea la base de datos correspondiente. Y a continuación se desplegará la siguiente pantalla:

5 En ella, usted debe capturar los datos fiscales de la empresa o contribuyente. Los campos obligatorios están marcados con asteriscos. En el campo calle hay que poner la calle y cruzamientos, en caso de haber. Los regímenes fiscales son obligatorios. Debe haber al menos uno en la lista. Para agregarlos haga click sobre el botón con el símbolo + al lado derecho de la tabla correspondiente. Para eliminar regímenes oprima el botón X. Si desea editarlos, haga doble click sobre el que quiera modificar. Los datos del representante legal son sólo informativos, no son obligatorios. Antes de continuar, es importante mencionar que el programa necesita los archivos del Certificado de Sello Digital (CSD) para poder sellar localmente las facturas. Es necesario tener estos archivos en una ruta de la máquina y que éstos permanezcan en dicha ruta. Se recomienda crear en disco C

una carpeta llamada FACTURACION QUICKFACK y adentro de esta dos subcarpetas, una para el CSD y otra para almacenar los archivos de las facturas que se vayan generando.

Bien, después de guardar los datos fiscales, se desplegará la siguiente pantalla de Configuración de CFDI.

6 una carpeta llamada FACTURACION QUICKFACK y adentro de esta dos subcarpetas, una para el CSD y otra para almacenar los archivos de las facturas que se vayan generando. En la carpeta CSD debemos poner los archivos de Certificado de Sello Digital, es decir el.cer y el.key. Bien, después de guardar los datos fiscales, se desplegará la siguiente pantalla de Configuración de CFDI. En esta es donde cargaremos los archivos del Certificado de Sello Digital (Carpeta CSD), seleccionaremos la carpeta que creamos para almacenar las facturas (Carpeta FACTURAS). Esta parte de la configuración es vital, si no se hace, no se podrán sellar las facturas electrónicas. La contraseña del Certificado, es la que usted (o su contador) genera al momento de tramitarlo en la aplicación SOLCEDI Capture otros datos que saldrán en el encabezado, como el Nombre Comercial, y Teléfono. Este puede ser diferente del que se capturará en Remitente de Correo (más adelante) Seleccione el logotipo (Imagen PNG o JPEG. Si, al buscar, su imagen no aparece, puede que esté en PNG y usted tenga seleccionado PNG. Verifíquelo. Eliminar Logotipo cargado

Diríjase al menú empresa. Aquí, en caso de requerirlo podremos volver a las pantallas Datos Fiscales y Configuración de CFDI, que acabamos de configurar.

7 Al finalizar la configuración inicial, le aparecerá el siguiente mensaje indicándole que no tiene timbres activados. Bastara con oprimir Aceptar para continuar con la alta de nuestra empresa. Bien, ahora ya ingresamos de lleno a nuestra nueva empresa. Vamos a ver la pantalla principal. Diríjase al menú empresa. Aquí, en caso de requerirlo podremos volver a las pantallas Datos Fiscales y Configuración de CFDI, que acabamos de configurar. Bien, el paso siguiente es habilitar el remitente de correo, para que el programa pueda realizar el envío automático de las facturas a los clientes. Para ello, en el mismo menú empresa, seleccionamos Remitente de correo: REMITENTE DE CORREO

Entonces tendremos la siguiente pantalla. Es importante seleccionar el Tipo de correo (HOTMAIL, GMAIL,YAHOO, PRODIGY U OTRO) desde el que queremos que se envíen las facturas.

8 Entonces tendremos la siguiente pantalla. Es importante seleccionar el Tipo de correo (HOTMAIL, GMAIL,YAHOO, PRODIGY U OTRO) desde el que queremos que se envíen las facturas. De igual manera, seleccionar nuestro proveedor de internet (INFINITUM, CABLEMAS, AXTEL, OTROS). Al seleccionar estos dos valores correctamente, el campo Servidor y Puerto se actualizan automáticamente, por lo que no debe moverlos. Estos valores solo debe ingresarlos a mano en caso de seleccionar OTROS en Tipo. Una vez elegidos el tipo y el Proveedor, Escriba el y la Contraseña de su correo, como si estuviera ingresando a su bandeja de entrada. Esto se hace para que el programa pueda acceder a su correo y enviar las facturas automáticamente. Al finalizar, Oprima Guardar para preservar los cambios. Ahora, para verificar que tanto el envío se haga de forma correcta, haremos una Prueba de Envio. teclee una dirección de correo en receptor y oprima Enviar. Aparecerá una barra de espera, la cual desaparecerá cuando se haya enviado en la prueba. En caso de haber un error, aparecerá el mensaje de dicho error y habrá que revisar lo que ha tecleado.

ACTIVACION DE TIMBRES Antes de facturar. Debemos solicitar un paquete de timbres. Para esto generaremos un archivo de solicitud, el cual podemos crear desde el programa.

Después, oprimimos Solicitud (Icono de llave) Se abrirá un cuadro de dialogo que nos preguntará donde queremos guardar el archivo de Solicitud.

9 ACTIVACION DE TIMBRES Antes de facturar. Debemos solicitar un paquete de timbres. Para esto generaremos un archivo de solicitud, el cual podemos crear desde el programa. Nos vamos al menú Créditos y seleccionamos Solicitar Créditos. Aquí vamos a ingresar la cantidad de Timbres o Folios que deseamos adquirir. Después, oprimimos Solicitud (Icono de llave) Se abrirá un cuadro de dialogo que nos preguntará donde queremos guardar el archivo de Solicitud. Todo lo que tenemos que hacer es guardarlo y enviarlo a una de las siguientes direcciones de correo en orden preferencial: Poner en el asunto o en el mensaje el nombre del contribuyente y el de la persona que solicita los timbres, para efectos de control.

10 Antes de solicitar timbres, debemos pactar una compra de timbres con los proveedores de QuickFac, y la manera en que se realizará nuestro pago, para que ellos puedan enviarnos el archivo de carga de timbres. Una vez nos hayan enviado el archivo de carga de timbres, para ingresarlo al sistema, nos vamos al menú Créditos >> Cargar créditos. Se abrirá un cuadro de diálogo que nos pedirá la ruta en que se ubica el archivo. Todo lo que tenemos que hacer es seleccionarlo y después darle Guardar, para tener los timbres activados. ACTIVACION DE SERIES DE FOLIACION Para empezar a facturar, debe crear una Serie de Foliación. Váyase al menú Catálogos >> Series Y una vez ahí, oprima nuevo. Se abrirá una pantalla como la siguiente:

11 En tipo, seleccione el tipo de documento que aplica para usted. En caso de que su foliación requiera de una letra o prefijo, tecléelo en Serie. En el campo folio, debe ir el número anterior a aquel con el que desea empezar. Por ejemplo, si quiere empezar con 1, deje el valor 0 en Folio. El campo comentarios, llénelo si maneja varias series y desea diferenciarlas. Haga click a Guardar. CON ESTOS PASOS SU VERSIÓN DE QUICKFAC YA ESTARÁ HABILITADA PARA EMITIR FACTURAS ELECTRONICAS.

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