Tendencias y Paradigmas del Mercado de Petroleo. Congreso Bienal Internacional CIGRE 2013 Variabilidad del Costo en el Suministro Eléctrico

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Ignacio Gómez Gallego
hace 6 años
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1 Tendencias y Paradigmas del Mercado de Petroleo Energía Sostenible para Todos Congreso Bienal Internacional CIGRE 2013 Variabilidad del Costo en el Suministro Eléctrico Antonio Levy, Consultor en Energía (con Ramón Espinasa, Especialista Senior)

2 1 2 3 Dinámicas del Mercado de Petróleo El Nuevo Paradigma de Energía La Relevancia al Caso de Chile

3 1 Dynamics of Petroleum Markets A B C Commodity Prices Demand Supply

4 US$ / barrel, nominal A Commodity Prices 120 Avg US$ 19.9 (nominal prices) Avg US$ 63.4 (nominal prices) Source: BP Statistical Review of World Energy

US$ / barrel A Commodity Prices 120 Avg. 1984 US$ 33.0 ( US$ prices) Avg.

5 US$ / barrel A Commodity Prices 120 Avg US$ 33.0 ( US$ prices) Avg US$ 68.6 ( US$ prices) Source: BP Statistical Review of World Energy

6 ene96 jul96 ene97 jul97 ene98 jul98 ene99 jul99 ene00 jul00 ene01 jul01 ene02 jul02 ene03 jul03 ene04 jul04 ene05 jul05 ene06 jul06 ene07 jul07 ene08 jul08 ene09 jul09 ene10 jul10 ene11 jul11 ene12 jul12 ene13 Price Index, = 100 A Commodity Prices Energy Source: World Bank

7 ene96 jul96 ene97 jul97 ene98 jul98 ene99 jul99 ene00 jul00 ene01 jul01 ene02 jul02 ene03 jul03 ene04 jul04 ene05 jul05 ene06 jul06 ene07 jul07 ene08 jul08 ene09 jul09 ene10 jul10 ene11 jul11 ene12 jul12 ene13 Price Index, = 100 A Commodity Prices Energy Food Source: World Bank

8 ene96 jul96 ene97 jul97 ene98 jul98 ene99 jul99 ene00 jul00 ene01 jul01 ene02 jul02 ene03 jul03 ene04 jul04 ene05 jul05 ene06 jul06 ene07 jul07 ene08 jul08 ene09 jul09 ene10 jul10 ene11 jul11 ene12 jul12 ene13 Price Index, = 100 A Commodity Prices Energy Food Metals & minerals Source: World Bank

9 ene96 jul96 ene97 jul97 ene98 jul98 ene99 jul99 ene00 jul00 ene01 jul01 ene02 jul02 ene03 jul03 ene04 jul04 ene05 jul05 ene06 jul06 ene07 jul07 ene08 jul08 ene09 jul09 ene10 jul10 ene11 jul11 ene12 jul12 ene13 Price Index, = 100 A Commodity Prices Energy Food Metals & minerals Nonenergy commodities Source: World Bank

10 A Commodity Prices: Observations 1. Los precios de combustibles aumentaron al triple en precios nominales y al doble en precios reales en los años después del, en comparación con precios muy estables en los 17 años desde Este comportamiento no es solo aplicable a los combustibles y energía. La tendencia también se replica en otras materias primas (commodities) y en los precios de alimentos. 3. El aumento de todos los commodities desde el se debe al aumento en la demanda por países fuera de la OCDE, particularmente los países asiáticos. 4. En el caso especifico del petróleo, los factores estructurales detrás del aumento de precio es el aumento de demanda de los países junto con un cambio a métodos de producción de mayor costo en los países de la OCDE.

11 B Demand: World OECD

12 B Demand: World NonOECD

13 B Demand: World OECD + NonOECD

14 B Demand: World Changes OECD + NonOECD (3.000)

15 B Demand: OECD OECD Americas

16 B Demand: OECD OECD Asia & Oceania 5.000

17 B Demand: OECD OECD Europe 5.000

18 B Demand: OECD Changes OECD Americas OECD Asia & Oceania OECD Europe (1.000)

19 B Demand: NonOECD Africa 2.000

20 B Demand: NonOECD China

21 B Demand: NonOECD Former USSR

22 B Demand: NonOECD Middle East

23 B Demand: NonOECD Latin America

24 B Demand: NonOECD Other Asia

25 B Demand: NonOECD Changes Other Asia China Middle East Latin America Africa (1.500) (3.000) (4.500) Former USSR (6.000)

26 B Demand: Observations 1. La demanda mundial ha incrementado un 50% desde el año 1984, de 60 a 90 Mbd. 2. El aumento de la demanda fuera de la OCDE fue de casi tres veces mayor al aumento para países dentro de la OCDE: 22 frente a 7,7 Mbd. 3. La demanda fuera de la OCDE desde el año 1984 aumentó en un 100%, comparado con solo 17% dentro de la OCDE. 4. Crecimiento bastante homogéneo hasta el año. Post el crecimiento se desplazó a países fuera de la OCDE. 5. El aumentó de la demanda en los países OCDEAméricas (4,4 Mbd) es casi el doble del aumento en OCDE Asia y Oceanía ( 2,4 Mbd) y más de cuatro veces la OCDE Europa (0,9 Mbd). 6. La demanda fuera de la OCDE (excluyendo a los países exsoviéticos) incrementó en 26,5 Mbd en el período más de 3 veces el aumento de la demanda de la OCDE de 7,7 Mbd. 7. Fuera de la OCDE, más de la mitad del aumento provino de Asia, con 16,2 Mbd (7.8 Mbd de China y 8.4 Mbd del resto de Asia). 8. El aumento en la demanda asiática es mas del doble del aumento en la OCDE: 16,2 vs 7,7 Mbd 9. La demanda de China ha aumentado en un factor de 5, mientras que el la demanda resto de Asia ha aumentado más de 5 veces. 10. Después del colapso de la Unión Soviética, el consumo en Rusia bajó 50%, nivel que ha mantenido desde entonces.

27 C Supply: World OECD

28 C Supply: World OPEC

29 C Supply: World NonOPEC/OECD

30 C Supply: World Changes OPEC NonOPEC/OECD OECD (2.500)

31 C Supply: OECD OECD Asia & Oceania

32 C Supply: OECD OECD Europe

33 C Supply: OECD OECD Americas

34 C Supply: OECD Changes OECD Americas 500 OECD Asia & Oceania (500) (1.000) OECD Europe (1.500) (2.000)

35 C Supply: OPEC OPEC Latin America 2.500

36 C Supply: OPEC OPEC Africa

37 C Supply: OPEC OPEC Middle East

38 C Supply: OPEC Changes OPEC Middle East OPEC Africa OPEC Latin America (1.500)

39 C Supply: NonOPEC/OECD NonOECD Europe

40 C Supply: NonOPEC/OECD NonOPEC Middle East

41 C Supply: NonOPEC/OECD NonOPEC Africa 2.000

42 C Supply: NonOPEC/OECD NonOPEC Latin America

43 C Supply: NonOPEC/OECD NonOPEC Asia

44 C Supply: NonOPEC/OECD Former USSR

45 C Supply: NonOPEC/OECD Changes NonOPEC Asia NonOPEC Latin America Former USSR NonOPEC Africa NonOPEC Middle East (1.000) NonOECD Europe (2.000) (3.000) (4.000) (5.000)

46 C Supply: Observations 1. El aumento de la oferta nonocde ha compensado con creces la disminución de la oferta OCDE. 2. La mayor parte del aumento en la oferta neta proviene de un aumento en producción de capacidad de reserva de la OPEP a partir, la cual se ha duplicado de18 a 38 Mbd. 3. El comportamiento esencialmente plano de producción de la OCDE ha coincidido con el aumento del precio del petróleo desde. 4. OCDEAméricas se ha recuperado levemente de la caída en producción desde, mientras que OCDE Europa alcanzó su punto máximo de producción y ha ido disminuyendo a partir del. Actualmente este está por debajo del nivel de. 5. OPEPLatinoamérica está ligeramente superior al nivel en ; OPEPÁfrica aumentó casi al doble. OPEP Medio Oriente aumentó a más del doble que el resto de la OPEP. 6. Los países exunión Soviética han reducido su consumo al nivel de, con capacidad de exportación en torno a los 9 Mbd. 7. América Latina es la región fuera de la OPEP y de la OCDE con el crecimiento más rápido y mayor en términos absolutos.

47 2 A New Energy Paradigm A B C D Price Scenarios Changes in Demand New Sources of Crude New Oil Balances

48 Dollars per Barrel () A Price Scenarios (World Energy Outlook) Current Policies New Policies 450 Scenario Escenario de Nuevas Politicas Públicas: considera compromisos y planes amplios que han sido anunciados por los países, incuyendo compromisos para reducir los GEI y planes para desplazar los subsidios a los combustibles fosiles. Sirve como escenario de base. Escenario 450: Considera un panorama energético consistente con el objetivo de limitar el aumento en temperatura mundial a 2 grados C, limitando la emisión de GEI a ~450 ppm CO2. Source: IEA World Energy Outlook

49 Dollars per barrel () Million barrels per B Changes in World Demand Current Policies New Policies 450 Scenario Source: IEA World Energy Outlook

50 B Changes in World Demand Oil demand growth by region Million barrels per Source: IEA World Energy Outlook

51 Million barrels per D New Oil Balances Prospective oil imports China European Union India United States Japan Source: IEA World Energy Outlook

Total Production (185) Electricity Input (187) Chile (kboe/) Production & Imports Primary Energy Exports Primary Energy Total Supply Primary Energy Imports Secondary Energy Transformation Final

52 Total Production (185) Electricity Input (187) Chile (kboe/) Production & Imports Primary Energy Exports Primary Energy Total Supply Primary Energy Imports Secondary Energy Transformation Final Consumption by Source Final Consumption by Sector Exports (13) Coal (5) Nat. Gas (31) Industry (175) Biocombustib les y desechos Hydro (38) Solar/Wind (0.6) Crude Oil (12) CR&W (99) Electricity 95 Transport (144) Residential (106) Commercial (28) Other (26) Total Supply (504) Electricity (1.7) Oil Products (147) Final Consumption (478) Sector Consumption (478) Total Imports (311) Heat, Waste & Losses (112) InterAmerican Development Bank, Infrastructure & Environment / Energy Matriz Energética de Chile, Editor: Ramón Espinasa (INE/ENE) Authors: Lenin Balza (INE/ENE), Carlos Sucre (INE/ENE) Source: Own calculations based on IEA World Energy Balances

3 El Caso de Chile El caso de Chile Crecimiento marcado en gas, petróleo y carbón en últimos 15 años Actualmente 31% del consumo bruto de energía primaria proviene de petróleo (BNE, Minenergía)

53 3 El Caso de Chile El caso de Chile Crecimiento marcado en gas, petróleo y carbón en últimos 15 años Actualmente 31% del consumo bruto de energía primaria proviene de petróleo (BNE, Minenergía) Consumo Bruto Energía Primaria, ktcal, 0.2; 0% 0.1; 0% 88.8; 28% 0.4; 0% 17.3; 5% 96.8; 32% Petróleo Crudo Carbón Gas Natural Hidroelectricidad (1) Eólica Leña y Biomasa (2) Solar (3) 45.6; 14% 66.5; 21% Biogás Evolución de Capacidad Instalada 52% Energía Primaria en base a Carbón y Petróleo

54 Fin Energía Sostenible para Todos

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