Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Transcripción

1 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Octubre 2017

2 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior con información a agosto 2017 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 8 Cuadro Nº 2 A y B Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 9 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por empresa 11 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 12 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 12 Cuadro Nº 5 A Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras (incluye nuevas plantas) 14 Cuadro Nº 5 B Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 15 Cuadro Nº 6 Origen de la leche recepcionada en plantas lecheras por regiones 16 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos por país de origen 17 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos 18 Cuadro Nº 9 Importaciones de productos lácteos, agosto Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo entera 20 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo descremada 20 Cuadro Nº 12 Importaciones de leche en polvo por país de origen 22 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por país de origen 23 Cuadro Nº 14 Importaciones de quesos por variedades 24 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 25 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos 26 Cuadro Nº 17 Exportaciones de productos lácteos, agosto Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo entera 28 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche en polvo descremada 28 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche fluida 30 Cuadro Nº 21 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 31 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos 32 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por país de destino 33 Cuadro Nº 24 Exportaciones de quesos por variedades 34 Cuadro Nº 25 Balance de comercio exterior, agosto Cuadro Nº 26 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 36 Cuadro Nº 27 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38 Cuadro Nº 28 Lácteos: precios internacionales 39 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 8 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 10 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, agosto Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 13 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 13 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, agosto Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 21 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 21 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, agosto Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, agosto Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, agosto Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, agosto Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 29 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 29 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 30 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, agosto Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 32 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, agosto Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, agosto Gráfico Nº 24 Chile: Comercio exterior de lácteos 37 Gráfico Nº 25 Lácteos: Comercio exterior Chile - Mercosur 37 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 40

4 Situación productiva de lácteos en el período enero-agosto de 2017 Según el análisis de seguimiento del clima de Prolesur y otros agentes del sector lechero, durante el mes de agosto el tiempo se comportó de manera similar al de julio, involucrando un uso intensivo de ensilaje y concentrado dentro de la ración, como consecuencia de un invierno bastante duro en que la cautela con las praderas ha sido el lema de muchos productores lecheros. Las condiciones meteorológicas durante el mes no fueron las más adecuadas para llevar a cabo las labores previas a la primavera y se retrasaron las actividades de preparación de suelos y fertilización de praderas. Fue necesario esperar mejores condiciones para llevar a cabo las tareas antes mencionadas y así asegurar un adecuado establecimiento de las siembras de temporada y buenas respuestas en crecimiento primaveral de las praderas. En este escenario, el aporte de forraje conservado siguió siendo mayoritario dentro de la dieta y debió abastecer las necesidades de los animales en ordeña hasta que el crecimiento de la pradera fuera el suficiente para realizar un adecuado manejo del recurso. De acuerdo a la información entregada por la Estación Oromo de la Universidad de Chile, la humedad del suelo durante agosto se mantuvo en valores promedio cercanos a 35% y 75% a 10 y 20 cm. de profundidad, respectivamente. Los valores registrados durante el mes en estudio fueron levemente superiores a los cotejados durante julio, y claramente responden a las altas precipitaciones que no han cesado desde mediados de junio. La situación mencionada explicaría la condición actual de los suelos. Se registra una gran cantidad de sectores anegados, en los que se dificultan los trabajos de preparación de suelos y labores propias de inicio de temporada. También se imposibilita llevar a cabo el pastoreo directo en potreros con buena cobertura. En estos casos se tendrá que evaluar el momento oportuno para permitir la entrada del rebaño a potrero, de manera de cuidar la pradera y no ver perjudicado el primer rebrote primaveral (daño por pisoteo). Pensando en el escenario explicado, se debe evaluar de manera constante las condiciones del suelo, para determinar el momento óptimo de llevar a cabo las labores de temporada y, de cierta forma, compensar el atraso como consecuencia de las condiciones edafoclimáticas actuales. Respecto del agua acumulada, se puede observar que, al cierre del mes en estudio, asciende a 350 mm, es decir, 100 mm por sobre lo esperado a la fecha (superávit hídrico durante los 50 días de evaluación). La misma tendencia se repite en el análisis global, donde la cantidad de agua precipitada a la fecha es de mm (Región de Los Lagos) en comparación con los mm normales para el período, lo que significa un superávit cercano a 13%. El mismo análisis para la Región de los Ríos indica un déficit de 4%, donde lo esperado normal a la fecha es de mm y lo registrado es de mm. El comportamiento antes descrito se explica por la gran cantidad de precipitaciones ocurridas durante el mes en evaluación, cuando se registraron eventos de hasta 40 mm de precipitación diaria. Esta situación, sumada a las bajas temperaturas, explicaría el comportamiento característico de la tasa de crecimiento de los pastos. En el caso de la Región de los Lagos, ésta se igualó a la media histórica; mientras que en la Región de Los Ríos estuvo levemente bajo el promedio. Como antecedente adicional, en ambas regiones las tasas registradas fueron inferiores a las de La temperatura mínima sigue manteniéndose en rangos de normalidad para la fecha, lo que contrasta con las temperaturas máximas, que se mantienen inferiores a lo normal. Es de esperar que ambas temperaturas vayan en aumento progresivo y con ello se incrementen las tasas de crecimiento de forraje, de manera que el aporte de pradera dentro de la ración sea mayor y con ello disminuyan los costos de alimentación. El incremento de las temperaturas debería provocar un aumento en la evapotranspiración, lo que mejoraría las condiciones físicas del suelo. Esto permitiría ejecutar labores con maquinaria, hoy retrasadas, como son fertilización de praderas, preparación de suelo y siembras de cultivos suplementarios de verano e invierno. Respecto al comportamiento forrajero, las tasas de crecimiento durante el mes de agosto permanecieron similares a las del mes anterior, fundamentalmente por las bajas temperaturas y la gran cantidad de precipitaciones registradas durante el mes en evaluación. Se obtuvieron valores promedio de 17 kg MS/ha/dia y 15 kg MS/ha/día, para las regiones de Los Lagos y Los Ríos, respectivamente. Dichos valores son similares a los observados durante el mes de julio. 4

5 El bajo crecimiento de las praderas ha postergado su utilización más allá de lo normal. En virtud de lo anterior, los aportes de pradera dentro de la ración son aún limitados, por lo que se hace necesario continuar el uso intensivo de los forrajes conservados. De igual modo deberá pasar un tiempo extra para que la humedad de suelo descienda y permita el ingreso de maquinaria pesada para concretar los trabajos hasta ahora pendientes. El detalle de las estadísticas de recepción por regiones para agosto de 2017 siguió mostrando un cambio significativo en los volúmenes de leche recibidos en la Región Metropolitana y en la del Bío Bío, ello como resultado de la modificación en la forma de presentación de los datos pues, tal como se efectuó en meses anteriores, se ha incorporado directamente a la Región Metropolitana una cantidad de leche que antes se informaba en Bío Bío, por cuanto se producía allá, pero se recibía y procesaba en la planta de Soprole en San Bernardo. Originalmente esta leche era procesada en la Cooperativa Lechera de Bío Bío (Los Ángeles). Cuando Soprole dejó de arrendar esa planta, suspendió un número importante de proveedores, manteniendo principalmente su contrato con Ancali, que incluye el flete para la entrega directa en la Región Metropolitana. Con este cambio se busca homogeneizar la presentación de estos datos en el boletín, donde se informan las compras por planta donde se recibe y procesa la leche, independientemente de dónde se haya producido. Tal como se indicó en el boletín de julio, a partir de ese mes se comenzó a incluir en el citado informe, además de la recepción y elaboración por planta, la región de origen de la leche. En el cuadro 6 del Boletín de la Leche se presentan los volúmenes de producción según su lugar de origen y se especifica su participación, lo que permite comparar con los volúmenes procesados por región y la significación de las producciones regionales dentro del total nacional. Considerando las regiones Metropolitana y del Bío Bío en conjunto, se observa una reducción de 17,0% en la recepción del mes de agosto con relación a agosto de 2016, lo que agudiza la caída acumulada y la hace superar 10% en los primeros ocho meses. Siguiendo el análisis de recepción mensual hacia el sur, la Región de La Araucanía muestra en agosto una caída en su recepción de 14,8%, que se traduce en una baja acumulada de 15,7%. Debe hacerse notar que en la actualidad el abastecimiento de las plantas de la región proviene en forma mayoritaria de lecheros ubicados en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. La Región de Los Ríos vuelve a mostrar una recepción levemente superior a la de mismo mes del año anterior. Con ello esta región continúa presentando datos acumulados de compras de leche mayores que los de igual período de 2016 (1,4%). La Región de Los Lagos, después de cinco primeros meses de 2017 con alto crecimiento, continuó con incrementos leves en junio y julio. En agosto mantuvo un alza en sus compras, subiendo en 3,6% su volumen en relación con igual mes del año anterior, con lo cual mantiene un aumento cercano a 12% para el acumulado al octavo mes del presente año y se constituye en la región de mayor crecimiento,durante todos los meses del presente año. A nivel nacional, a pesar de una caída puntual de 1,9% en agosto con respecto a la recepción del mismo mes de 2016, se mantiene un alza de 2,7% para los primeros ocho meses del año, lo que permite seguir postulando un alza anual probablemente en torno a 4%, dependiendo de las condiciones de la primavera y los pastos, que hasta principios de octubre en curso parecen no despegar, esperándose que a partir de mediados de este mes muestren un buen crecimiento. En la industria láctea mayor que informa a Odepa, a agosto de 2017 las compras nacionales siguen siendo lideradas por Colún, con un 5,6% de aumento en relación con igual período de 2016 y una participación de 26,5% en el total de compras de leche. En segundo lugar se sitúa Nestlé, con una baja de 1,6%. A continuación, y con un importante crecimiento en volumen de compras (12,9%, sobre 20 millones de litros), está Prolesur. filial de Fonterra Internacional. Es importante hacer notar que en esta edición se ha incluido en la contabilización de compras a Lactalis, quien se posiciona en el quinto lugar, con un incremento de 13,8% y una participación de 7,8% del total. Los crecimientos porcentuales más altos se presentan en empresas más pequeñas, como Valle Verde (34,5%). También crecen en forma importante Chilolac (22,3%) y Quillayes (8,5%). Bajas significativas se presentan en Surlat Di-watts y Soprole. Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, en el período enero-agosto se mantiene la recuperación de la producción de leches en polvo (5,2%, más de toneladas de mayor producción que en igual período de 2016), que mejora ostensiblemente respecto de la reducción de años anteriores (-15,7% y -14,0% en 2015 y 2016, respectivamente). Sube también en forma importante la producción de mantequillas (7,9%), en parte a causa de su buen nivel de precios internacionales e internos, y se incrementa la producción de manjar (13,1%), quesos (4,9%), leche condensada (4%), cremas (3,2%) y quesillos (1,5%). Se mantiene una caída (2,3%) en la elaboración de leche fluida (algo menos de 6,6 millones de litros), y una baja un poco mayor presenta el yogur (6,4%). 5

6 Evolución de los precios a productor y consumidor Los precios de productor a nivel nacional de las plantas que informan a Odepa dan cuenta de una leve caída, de $ 0,52 por litro en términos reales, entre los meses de agosto de 2016 y 2017, con lo que en promedio pasan de $ 235,46 por litro a $ 234,94. Para los primeros ocho meses el precio medio llega a $ 228,59, lo que significa un repunte de 8,2% comparado con iguales meses del año anterior. Así continúa la recuperación iniciada en septiembre de 2016, que a esta altura compensa totalmente la baja anual de 2016 (5%). Expresado en dólares, el precio medio nacional en agosto se mantiene en aproximadamente USD 0,36 por litro. Por debajo del promedio que se pagó en Chile están el precio de Uruguay (USD 0,34) y el de Argentina (USD 0,33). Por sobre el precio chileno están los cancelados en la Unión Europea (USD 0,41), EE.UU. (USD 0,40) y Nueva Zelanda (USD 0,39). El precio en Brasil sigue a la baja, llegando a USD 0,40, influido por una mayor producción de leche.una baja en el consumo, influida por un temor al gasto ante elevados índices de desempleo. El gráfico adjunto presenta los valores de dos años del remate quincenal de Global Dairy Trade. En el último remate, del 3 de octubre, el precio de la mantequilla disminuyó 3,6%, bajando de la barrera de los 6 mil dólares la tonelada. El valor del queso cheddar subió 1,9% y la leche entera en polvo cayó 2,7%. El comportamiento de los precios durante el presente año muestra una tendencia alcista para mantequilla y queso, pero con diferente magnitud en el cambio. El precio de la mantequilla se incrementa en 35,5% en 2017, mientras que el queso ha subido 5,5%. En el caso de la leche entera en polvo, su valor durante el presente año ha caído 7,8%. La mantequilla alcanza su mayor valor de los dos últimos años el 19 de septiembre de 2017 (USD por tonelada); el precio del queso cheddar alcanzó su máximo el 6 de junio (USD por tonelada) y la leche entera llegó a su máximo el 6 de diciembre de 2016 (USD por tonelada). Al respecto, cabe consignar que el precio del dólar se ha deteriorado casi 2,6% respecto del peso chileno entre enero y agosto del presente año. Por otra parte, el informe general de septiembre sobre la coyuntura del mercado global de lácteos que publica el Centro Nacional Interprofesional de la Economía Lechera (CNIEL) destaca la colecta acumulada en las grandes cuencas mundiales y confirma un alza que se mantiene aún balbuceante en estos últimos meses, principalmente por los efectos de los volúmenes europeos y de los Estados Unidos. La demanda internacional de productos lácteos se mantiene dinámica; sin embargo, las disponibilidades en materia grasa limitan los envíos de mantequilla. Los mercados de la materia grasa y de la proteína evolucionan siempre en direcciones opuestas, con cuotas de mantequilla que establecen nuevos récords (hasta USD por tonelada en Europa), pero con una valorización de la leche en polvo descremada estancada alrededor de USD por tonelada. 6

7 En Chile, según datos recolectados por Odepa a nivel de consumidor en las ocho principales regiones del país, los precios de los lácteos a consumidor a agosto de 2017 presentan variaciones positivas: 3,7% la leche fluida entera y 8,2% la mantequilla. El yogur presenta un alza de 2,4%. En cambio, los precios de la leche en polvo entera bajan 3,4% y los del queso también bajan (2,0%). Lo anterior revela que la magnitud del alza de los precios de la leche a productor (8,2%) ha sido bastante mayor que la que en el mismo período registraron los diferentes productos lácteos a consumidor, con la sola excepción de la mantequilla, que resulta el rubro que muestra mayores alzas. Comercio exterior de lácteos entre enero y julio de 2017 Hasta agosto de 2017 se registra un aumento de 70% en el valor de las importaciones de productos lácteos, que supera USD 231 millones. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones llegan a un récord de cerca de 549 millones de litros, lo que representa un alza de 49% con respecto al volumen importado en los primeros ocho meses de Las importaciones de quesos han aumentado (60%), llegando a toneladas durante los ocho primeros meses de Destacan con 19,7% del volumen importado los quesos de origen neozelandés, con toneladas y una expansión cercana a 111%. Importantes volúmenes llegan también de Estados Unidos (5.730 toneladas y 17% del total importado a la fecha). Argentina, con 11,0% y un total de toneladas, es un proveedor tradicional e importante. No obstante lo anterior, tomados en conjunto los países de la Unión Europea, dicho origen es con mucho el principal para los quesos importados, con cerca de toneladas. Aún más, los Países Bajos se constituyen en el origen más importante de los quesos con toneladas, seguidos muy de cerca por Alemania, con toneladas, ambos países individualmente mayores que Nueva Zelanda y con crecimientos superiores al promedio. España y Francia, con volúmenes de 785 y 656 toneladas, respectivamente, tienen también cierta importancia, aunque crecen en menor proporción. Del mismo modo aumentan las importaciones de leches en polvo, en particular de leche entera, que alcanzan en conjunto a toneladas (37,4% más que en el año anterior). Nueva Zelanda, con toneladas, es el segundo principal proveedor, superado sólo por EE. UU., con casi de toneladas y 44% de las importaciones de este producto hasta la fecha. Los siguen Argentina, países de la Unión Europea, Canadá y Uruguay. Se incrementan también las importaciones de leche concentrada y condensada, mantequilla y yogur. Cabe hacer notar que Chile prácticamente no tiene aranceles para concretar las importaciones de lácteos. Se exceptúan los países de la Unión Europea cuando los volúmenes internados exceden las cuotas anuales, como en quesos, cuya cuota 2017 es de toneladas, y otros orígenes de excepción como Canadá. Las exportaciones de lácteos entre enero y agosto de 2017 alcanzaron un valor de USD 140 millones, lo que representó un aumento de 23% respecto a igual período de En litros equivalentes, las exportaciones superaron los 215 millones, aumentando también en 3,3% con respecto a enero-agosto de Las exportaciones de leches en polvo bajaron 46%, correspondiendo a toneladas, 85% de las cuales se destinaron al mercado de Brasil. Por su parte, las exportaciones de quesos alcanzaron casi toneladas, 105% más que en igual período de De éstas el 43% fue a México, mercado tradicional de Chile. De importancia fueron también los mercados de Rusia, Corea del Sur y China, hacia los cuales las exportaciones se han incrementado en forma apreciable.

8 Miles de litros Cuadro , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 91,9 Fuente : Odepa. Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2016 Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Años Consumo Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % animal/autocon Var. % Producción (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año. (**) Estimación. La información de recepción de la láctea menor de 2016 considera una estimación del 4º trimestre del año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 8

9 Cuadro 2A* Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 Ene , , , , , ,2 Feb , , , , , ,8 Mar , , , , , ,5 Abr , , , , , ,1 May , , , , , ,1 Jun , , , , , ,5 Jul , , , , , ,8 Ago , , , , , ,1 Sep Oct Nov Dic Total ene-ago , , , , , ,0 Total ene-dic * corresponde a la nueva información que incluye a las plantas Lactalis Purranque, Lactalis Melipilla y Lácteos Osorno. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Cuadro 2B* Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 Ene , , , , , ,3 Feb , , , , , ,0 Mar , , , , , ,1 Abr , , , , , ,7 May , , , , , ,2 Jun , , , , , ,1 Jul , , , , , ,3 Ago , , , , , ,9 Sep Oct Nov Dic Total ene-ago , , , , , ,7 Total ene-dic Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 9

10 Miles de litros Gráfico 2 Recepción de leche mensual Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

11 Cuadro 3 Recepción de leche por empresa Litros Empresas Años Enero-agosto Variación % % Colún ,6 26,5 Nestlé ,6 17,7 Prolesur ,9 14,2 Watt's S.A ,6 11,1 Grupo Lactalis** ,8 7,8 Soprole ,1 7,5 Surlat ,2 4,3 Valle Verde ,5 3,8 Quillayes ,5 2,4 Di-Watts ,3 1,9 Chilolac ,3 1,1 Granarolo Chile ,5 0,2 Lácteos Osorno* Total ,0 100,0 *Corresponde a una nueva empresa. **Para el año 2015 se contabiliza sólo la planta de Mulpulmo. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico 3. Recepción de leche Enero-agosto 2017 Participación por Empresas Soprole 7,5% Otras plantas Surlat Valle Verde 7,1% 4,3% 3,8% Colún 26,5% Grupo Lactalis 7,8% Fuente: Odepa. Watt's S.A. 11,1% Prolesur 14,2% Nestlé 17,7% 11

12 Meses Región Metropolitana Cuadro 4A Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones Región del Bío Bío $/litro (sin iva) Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 212,03 234,94 10,8 208,75 216,96 3,9 197,94 225,43 13,9 179,60 207,34 15,4 184,76 206,90 12,0 187,38 210,36 12,3 Feb 214,58 239,49 11,6 217,45 222,81 2,5 199,17 221,39 11,2 188,92 212,31 12,4 187,40 212,67 13,5 193,25 215,36 11,4 Mar 220,37 242,36 10,0 224,15 223,33-0,4 205,94 228,95 11,2 198,45 224,79 13,3 197,50 222,11 12,5 202,60 224,64 10,9 Abr 246,97 265,91 7,7 243,17 244,12 0,4 223,78 239,43 7,0 205,36 229,18 11,6 206,62 221,80 7,3 214,01 229,73 7,3 May 246,20 268,79 9,2 242,60 252,11 3,9 219,96 242,43 10,2 202,24 235,39 16,4 208,07 238,53 14,6 213,30 240,72 12,9 Jun 251,91 272,46 8,2 245,94 242,86-1,3 220,03 234,81 6,7 201,03 233,49 16,1 207,64 233,78 12,6 214,38 238,65 11,3 Jul 248,91 268,74 8,0 243,07 237,58-2,3 219,81 242,14 10,2 199,40 228,22 14,5 208,67 228,07 9,3 214,06 234,47 9,5 Ago 251,41 272,75 8,5 240,66 238,28-1,0 213,77 238,51 11,6 197,44 227,31 15,1 206,83 229,53 11,0 211,15 234,46 11,0 Sep 222,00 227,94 207,81 191,15 202,51 202,48 Oct 238,95 220,33 210,50 189,79 198,01 199,67 Nov 229,76 217,15 204,64 188,58 196,74 197,44 Dic 229,24 217,42 208,52 186,56 197,27 197,41 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones Cuadro 4B Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de julio de 2017 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 221,24 238,68 7,9 217,83 220,41 1,2 206,54 229,01 10,9 187,41 210,16 12,1 192,79 210,52 9,2 195,52 213,70 9,3 Feb 222,87 242,00 8,6 225,84 225,15-0,3 206,86 223,71 8,1 196,21 214,54 9,3 194,63 214,88 10,4 200,71 217,62 8,4 Mar 228,24 244,32 7,0 232,15 225,14-3,0 213,30 230,81 8,2 205,54 226,87 10,4 204,56 224,13 9,6 209,84 226,55 8,0 Abr 254,82 267,04 4,8 250,89 245,15-2,3 230,88 240,44 4,1 211,88 229,69 8,4 213,18 223,59 4,9 220,81 230,71 4,5 May 253,21 269,28 6,3 249,50 252,57 1,2 226,21 242,87 7,4 208,00 236,16 13,5 213,99 238,51 11,5 219,36 241,16 9,9 Jun 258,48 272,67 5,5 252,35 243,05-3,7 225,77 234,99 4,1 206,28 233,88 13,4 213,06 233,78 9,7 219,97 238,84 8,6 Jul 254,27 269,88 6,1 248,31 238,59-3,9 224,55 243,17 8,3 203,70 229,19 12,5 213,17 229,04 7,4 218,67 235,46 7,7 Ago 256,19 273,32 6,7 245,24 238,78-2,6 217,83 239,00 9,7 201,19 227,78 13,2 210,77 230,01 9,1 215,17 234,94 9,2 Sep 226,12 232,17 211,67 194,70 206,28 206,24 Oct 242,79 223,87 213,89 192,84 201,19 202,88 Nov 233,06 220,28 207,58 191,29 199,57 200,28 Dic 232,41 220,43 211,41 189,15 200,00 200,15 Promedio ene-dic 240,21 234,26 215,39 197,57 203,64 207,47 Promedio ene-jun 243,43 261,82 7,6 239,96 234,46-2,3 218,09 234,91 7,7 201,67 225,19 11,7 205,32 224,02 9,1 211,20 228,59 8,2 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. País 12

13 $ de agosto de 2017/litro $ de agosto de 2017/litro 280 Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real a productor

14 Cuadro 5A* Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero-agosto Variación % Unidades /2016 Recepción de leche lt ,0 Elaboración de leche fluida lt ,3 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,1 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,5 Leche pasteurizada descremada lt ,4 Leche esterilizada con sabor lt ,0 Leche esterilizada descremada lt ,0 Leche esterilizada lt ,4 Elaboración de leche en polvo kg ,2 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,3 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,9 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,4 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,2 Leche en polvo descremada kg ,5 Quesillos kg ,4 Quesos kg ,3 Yogur lt ,4 Leche cultivada o fermentada lt ,6 Crema kg ,2 Mantequilla kg ,5 Suero en polvo kg ,3 Leche condensada kg ,0 Manjar kg ,1 * corresponde a la nueva información que incluye a las plantas Lactalis Purranque, Lactalis Melipilla y Lácteos Osorno. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 14

15 Cuadro 5B Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero-agosto Variación % Unidades /2016 Recepción de leche lt ,7 Elaboración de leche fluida lt ,3 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,1 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,5 Leche pasteurizada descremada lt ,4 Leche esterilizada con sabor lt ,0 Leche esterilizada descremada lt ,0 Leche esterilizada lt ,4 Elaboración de leche en polvo kg ,2 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,3 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,9 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,4 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,2 Leche en polvo descremada kg ,5 Quesillos kg ,5 Quesos kg ,9 Yogur lt ,4 Leche cultivada o fermentada lt ,6 Crema kg ,2 Mantequilla kg ,9 Suero en polvo kg ,3 Leche condensada kg ,0 Manjar kg ,1 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 15

16 Cuadro 6* Origen de la leche recepcionada en plantas lecheras por regiones Cifras correspondientes al mes de agosto 2017 Región de recepción Región de origen Región Metropolitana Región del Biobío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Litros % Litros % Litros % Litros % Litros % Litros % Región de Valparaíso ,6 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,9 Región Metropolitana ,5 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,3 Región de O Higgins ,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,1 Región del Maule ,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,1 Región del Biobío , ,4 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 Región de La Araucanía 0, , ,9 0 0, , ,1 Región de Los Ríos 0,0 0 0, , , , ,2 Región de Los Lagos 0,0 0 0, , , , ,3 País * las cifras incluye a las plantas Lactalis Purranque, Lactalis Melipilla y Lácteos Osorno. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 16

17 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - agosto Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Nueva Zelanda ,0 25,6 Estados Unidos ,7 18,7 Argentina ,0 13,8 Países Bajos ,5 11,5 Alemania ,1 10,1 México ,5 4,6 Uruguay ,9 2,5 Francia ,8 2,5 Brasil ,4 2,3 Irlanda ,3 1,7 España ,1 1,6 Perú ,4 1,3 Canadá ,6 1,2 Dinamarca ,9 0,7 Italia ,4 0,5 Austria ,4 Colombia ,5 0,3 Australia ,2 0,2 Polonia ,2 0,1 República Checa ,7 0,1 Bélgica ,5 0,1 Malasia ,2 0,1 Suiza ,0 0,0 Grecia ,4 0,0 Tailandia ,9 0,0 India ,0 Corea del Sur ,0 0,0 Ecuador 0 6 0,0 Singapur 0 4 0,0 República Eslovaca 0 4 0,0 Taiwán ,5 0,0 Portugal ,0 0,0 China ,6 0,0 Ucrania 0 1 0,0 Reino Unido ,7 0,0 Finlandia 0 0 0,0 Origen no precisado 0 0 0,0 Costa Rica 0 0 Egipto 0 0 Suecia 0 0 Total ,7 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 17

18 Cuadro 8 Importaciones de productos lácteos Enero - agosto Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 12% y < 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 24% y < 26% Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar , , Las demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,6 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50% (miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50% (miles de litros) , ,5 Total lácteos ,7 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 18

19 Cuadro 9 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - agosto 2017 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera en polvo Leche descremada en polvo Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - agosto 2017 Valor miles USD Preparaciones para la alimentación infantil 7,1% Otros productos 12,3% Leche entera 10,3% Leche descremada en polvo 9,7% Suero y lactosuero 3,3% Quesos 57,2% 19

20 Cuadro 10 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene , ,1-12,7 Feb , ,6-0,5 Mar ,0 207,9 19,3 Abr ,8 154,0 41,3 May ,7-65,7 21,2 Jun ,8-13,4 51,5 Jul ,3 8,4 31,1 Ago ,1-1,1-7,7 Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-ago (A) ,0 89,6 12,9 Total ene-dic (A) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 11 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) Meses / año Toneladas Miles de dólares CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,1-21,9 11,7 Feb ,4 74,2-1,3 Mar ,1 14,8 10,2 Abr ,4-38,6 16,5 May ,5 178,0 3,1 Jun ,7 107,4-1,1 Jul ,7-23,4 0,3 Ago ,9 2,0 6,1 Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-ago (B) ,3 25,2 4,9 Subtotal ene-ago (A+B) ,4 51,7 10,4 Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 20

21 USD CIF por tonelada USD CIF por tonelada Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

22 Cuadro 12 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - agosto Variación Participación % % % Estados Unidos , ,4 43,5 Nueva Zelanda , ,1 27,3 Argentina , ,9 13,3 Unión Europea , ,8 5,5 Uruguay , ,5 4,6 Canadá , ,7 Australia , Otros 0 0 0, ,1 Total , ,4 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2016 Toneladas Unión Europea 12,5% Uruguay 6,8% Otros 0,1% Estados Unidos 41,1% Nueva Zelanda 13,1% Argentina 26,4% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero-agosto 2017 Toneladas Argentina 13,3% Unión Europea 5,5% Uruguay 4,6% Canadá 5,8% Estados Unidos 43,5% Nueva Zelanda 27,3% 22

23 Cuadro 13 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - agosto Variación Participación % % % Nueva Zelanda , ,9 19,7 Estados Unidos , ,5 17,0 Alemania , ,2 19,7 Países Bajos , ,0 20,0 Argentina , ,2 11,0 España , ,1 2,3 Uruguay , ,4 2,1 Francia , ,7 1,9 Brasil , ,9 1,6 Otros , ,2 4,5 Total , ,0 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2016 Toneladas Uruguay 3,4% Países Bajos 4,1% Otros 9,7% Estados Unidos 25,5% Alemania 16,8% Nueva Zelanda 20,1% Argentina 20,4% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero-agosto 2017 Toneladas Argentina 11,0% España 2,3% Otros 10,2% Nueva Zelanda 19,7% Países Bajos 20,0% Alemania 19,7% Estados Unidos 17,0% 23

24 Cuadro 14 Importaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2017 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Cualquier tipo, rallado o en polvo Fundido, excepto el rallado o en polvo Pasta azul Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano Los demás Total Total Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero-agosto 2017 Toneladas: Cheddar 1% Edam 0% Parmesano 1% Los demás 7% Fresco 1% Crema 14% Mozzarella 9% Demás quesos frescos 0% Gouda 60% Pasta azul 1% Cualquier tipo, rallado o polvo Fundido 2% 4% 24

25 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - agosto Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % Estados Unidos ,5 22,4 México ,1 12,0 Perú ,7 10,7 Brasil ,3 8,1 Costa Rica ,2 5,8 Honduras ,8 5,6 Nicaragua ,5 5,6 Rusia ,7 4,9 China ,2 4,4 Guatemala ,5 4,0 Corea del Sur ,2 2,9 Ecuador ,6 2,8 El Salvador ,9 2,4 Panamá ,7 2,4 Argentina ,6 1,5 Bolivia ,2 1,3 Colombia ,8 1,2 Paraguay ,1 0,4 Venezuela ,3 0,4 República Dominicana ,4 0,3 Jamaica ,8 0,2 Cuba ,7 0,2 Trinidad y Tobago ,2 0,2 Uruguay ,8 0,1 Belice ,3 0,1 Japón ,6 0,1 Singapur ,0 Barbados ,0 0,0 Territorio Británico en América ,2 0,0 Aruba 0 7 0,0 Canadá ,0 0,0 Reino Unido ,2 0,0 España 0 0 0,0 Filipinas 32 0 Haití 4 0 Nueva Zelanda 0 0 Puerto Rico 15 0 Suecia 0 0 Suiza 0 0 Turquía 0 0 Total ,5 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 Cuadro 16 Exportaciones de productos lácteos Enero - agosto Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata, sin concentrar, materia grasa <= 1% , , Leche y nata, sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa = 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% , , Nata edulcorada Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche Mantequilla (manteca) , , Demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en polvo , , Queso de pasta azul Demás quesos , ,9 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) , ,6 Total lácteos ,5 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 26

27 Cuadro 17 Productos Volumen Valor Precio medio Toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada en polvo Leche entera en polvo Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Exportaciones de productos lácteos Enero - agosto Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Preparaciones para la alimentación infantil 30,2% Manjar 4,0% Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero-agosto 2017 Valor miles dólares FOB Quesos 17,1% Otros 0,0% Leche fluida 1,7% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 8,9% Leche descremada en polvo 2,0% Leche entera en polvo 5,8% Suero y lactosuero 6,6% Leche condensada 23,0% Leche crema y nata 0,1% Yogur 0,5% 27

28 Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,6-51,9 10,8 Feb ,3 279,2 34,8 Mar ,9-79,5 27,6 Abr ,8-83,8 22,6 May ,8 57,8 50,5 Jun ,4 21,1 Jul ,4-23,0 55,4 Ago , ,4 121,9 Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-ago (A) ,0-30,2 31,6 Total ene-dic (A) Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 19 Meses / año Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,8 38,2 48,3 Feb ,7-44,9-46,9 Mar ,1-16,7 41,3 Abr ,5-2,2 24,5 May ,9-56,3 9,0 Jun ,7-99,4 Jul ,1 5,8 Ago ,4 397,7 41,6 Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-ago (B) ,2-23,9 29,3 Subtotal ene-ago (A+B) ,5-28,7 30,8 Total ene-dic (B) Total ene - dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Variación (2017/2016) 28

29 USD FOB por tonelada USD FOB por tonelada Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 USD FOB por tonelada Cuadro 20 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,1 398,1 Feb ,2-31,2-8,0 Mar ,5 846,9 63,1 Abr ,3-66,6-6,3 May ,4-94,0 8,2 Jun ,1-4,4-12,4 Jul ,7 67,9-6,6 Ago ,0 158,7-37,5 Sep Oct Nov 12 7 Dic Subtotal ene-ago ,7 167,6 51,4 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

31 Cuadro 21 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - agosto Variación Participación % % % Brasil , ,1 84,9 Bolivia , ,3 10,3 Panamá , ,4 1,0 Singapur ,3 Perú , ,3 2,6 Colombia , ,5 0,0 Cuba , ,0 China , ,0 Venezuela ,0 Argelia 0 0,0 Emiratos Árabes Unidos 0 0,0 Japón 0 0,0 Otros , ,2 0,8 Total , ,5 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2016 Toneladas: Bolivia 6,8% Cuba 15,1% Perú 2,6% Panamá China 0,5% 2,4% Otros 0,7% Brasil 71,9% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero-agosto 2017 Bolivia 10,3% Toneladas Panamá 1,0% Singapur 0,3% Otros 3,4% Brasil 84,9% 31

32 USD FOB por tonelada Cuadro 22 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,1 126,1 17,1 Feb ,3 36,9 16,7 Mar ,3 217,5 28,9 Abr ,0 177,1 25,4 May ,8 158,8 25,2 Jun ,4 111,7 38,0 Jul ,3 383,4 12,6 Ago ,1 124,9 22,8 Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-ago ,7 152,2 23,2 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

33 Cuadro 23 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - agosto Variación Participación % % % México , ,1 43,0 Rusia , ,6 23,2 Corea del Sur , ,6 12,7 China , ,5 9,4 Perú , ,9 4,7 Venezuela , ,1 Guatemala , ,1 2,0 Cuba , ,0 0,4 Otros , ,0 3,5 Total ,7 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Rusia 6,7% Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2016 Toneladas: Perú 4,7% Otros 3,6% China 8,1% México 65,0% Corea del Sur 11,8% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero-agosto 2017 Toneladas: China 9,4% Otros 11,7% México 43,0% Corea del Sur 12,7% Rusia 23,2% 33

34 Cuadro 24 Exportaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2017 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Queso de crema frescos 0,3 3, Mozzarella 1.215, , Total 1.215, , Queso rallado o en polvo 0,1 1, Queso fundido 0,3 7, Gouda y del tipo gouda 4.149, , Parmesano y del tipo parmesano 496, , Quesos, los demás 114,5 510, Total 4.760, , Total 5.977, , Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - agosto 2017 Toneladas 5.977,2 Otros 10% Mozzarella 20% Queso rallado o en polvo 0% Queso fundido 0% Gouda y del tipo gouda 70% 34