Reforma Energética y Leyes Asociadas: Electricidad. Dr. Enrique Ochoa Reza Director General Comisión Federal de Electricidad. 4 de abril de 2014

Transcripción

1 Reforma Energética y Leyes Asociadas: Electricidad Dr. Enrique Ochoa Reza Director General Comisión Federal de Electricidad 4 de abril de 2014

2 Millones de Pesos A pesar del aumento en ventas, la CFE no ha registrado un incremento en sus ganancias netas 269, ,410 77,286 Ventas 0 8,223 Ganancias/Pérdidas Netas 0-19,510-37, Fuente: Comisión Federal de Electricidad, Estados Financieros Consolidados,

3 Megawatts (MW) Perfil de la semana máxima de la Demanda de Energía Eléctrica del Sistema Interconectado 6 de junio de 2013, 16:21 hrs: 39,024 MW 40,000 38,000 36,000 34,000 32,000 30,000 28,000 26,000 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Fuente: Centro Nacional de Control de Energía, Comisión Federal de Electricidad, Semana del 2 a 8 de junio de

4 Crecimiento anual del consumo bruto de energía eléctrica por área y sistema (%) Áreas de Control 1. Central 2. Oriental 3. Occidental 4. Noroeste 5. Norte 6. Noreste 7. Baja California 8. Baja California Sur (incluye Guerrero Negro y Santa Rosalía) 9. Peninsular Producto Interno Bruto (Miles de Millones de Pesos, base 2003) Crecimiento esperado Planificación Evolución histórica Evolución histórica Sistema Eléctrico Nacional Crecimiento esperado Planificación Sistema Interconectado Nacional Crecimiento esperado Planificación Evolución histórica Fuente: Subdirección de Programación de la Comisión Federal de Electricidad, Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) Elaborado en

5 La tarifa promedio de electricidad en México es 25% superior a la de Estados Unidos Sin subsidios, la tarifa promedio en México en el año 2012 fue 73% más alta que la de Estados Unidos. Estados Unidos México Subsidio +149% +135% +69% +84% +73% +25% Residencias de alto consumo Comercial Servicios Públicos Industrial Tarifa Promedio Sin Subsidio Fuentes: Sistema de Información Energética, Administración de Información de Energía (EUA), Tarifas de EUA convertidas a pesos a un tipo de cambio de pesos/dólar. 5

6 En 2013, el costo promedio de generación eléctrica en México fue 63% más elevado que en Texas Texas 407 $/MWh México* 662 $/MWh *Nota: Costos de generación de la Comisión Federal de Electricidad: pesos por Megawatt-hora ($/MWh). Fuente: Costos de generación promedio Comisión Federal de Electricidad y Platts Megawatt Daily, 2013; Tipo de cambio promedio anual - $12.77, Banco de México,

7 Participación porcentual de combustibles en la capacidad instalada en Megawatts El precio de los combustibles significa 80% del costo de la electricidad 2 % 4 % 7% Nuclear Geotérmica Carbón Eólica 1% 2% 3% 4% 27 % Hidroeléctrica 20% Combustóleo 21% 33 % Gas Natural 47% 27 % Nota: Para cada año se muestra la participación porcentual de los combustibles utilizados en las fuentes de generación. Estimación basada en capacidad instalada de cada fuente en Megawatts. Nota: En 1999 y 2013 otras fuentes de generación representaron 0.3% y 1% de la capacidad instalada, respectivamente. Fuente: Registro Histórico del Proceso de Estadística de la Subdirección del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Comisión Federal de Electricidad,

8 Porcentaje de consumo neto de electricidad (%) Pérdidas por Distribución de Energía Eléctrica 20% 18% 17% 16% 14% México 15% 12% 10% 8% 12% 9% Promedio Países OCDE 6% 4% 6% 2% 0% Fuente: Comisión Federal de Electricidad y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),

9 Elementos Clave de la Reforma al Sector Eléctrico La Reforma Energética establece un nuevo modelo eléctrico con múltiples generadores, así como acceso universal y una operación independiente y eficiente de las redes de transmisión y distribución: Generación Despacho Transmisión Distribución Libre competencia entre empresas públicas y privadas. 1 El Centro Nacional de Control de Energía se convertirá en un organismo público descentralizado, encargado de operar el sistema eléctrico nacional y el mercado eléctrico mayorista. 2 Áreas estratégicas exclusivas del Estado, con posibilidad de contratar con particulares. 3 1 Artículo 28 constitucional. 2 Artículo transitorio décimo sexto. 3 Artículos 27 y 28 constitucionales. 9

10 Con la Reforma Energética, la CFE evolucionará de ser una empresa de electricidad a una empresa de energía. Qué quiere decir esto? La CFE pasará de ser una empresa que brinda servicios de electricidad, a una empresa que brinde servicios de electricidad y gas natural. 10

11 Infraestructura de transporte de gas natural antes de la Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural El Sistema Nacional de Gasoductos presenta grandes retos: Limitada capacidad de transporte. Limitada redundancia. No atiende a todas las Entidades Federativas. Longitud del Sistema Nacional de Gasoductos:* 11,346 km Red de Gasoductos antes de la Estrategia Integral (2013) *Esta longitud incluye los gasoductos de Petróleos Mexicanos y privados. Se incluyen 221km del ducto Jáltipan Salina Cruz de Pemex Gas y Petroquímica Básica (rehabilitado en el tercer trimestre de 2013). La longitud no considera al Gasoducto Chihuahua (383km), ya que forma parte de la Estrategia Integral. Fuente: Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P , Secretaría de Energía,

12 El Estado Mexicano promueve la construcción de proyectos equivalentes al 34% del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) La CFE continuará desarrollando rutas para incrementar la redundancia y confiabilidad del sistema de transporte de gas natural Longitud del SNG (2013): 11,346 km Nueva longitud del SNG: 15,164 km * Inversión total: 7,454 MDD Gasoductos existentes a 2013 Gasoductos de la Estrategia Integral Estaciones de compresión Gasoductos Nacionales Longitud (Km) Inversión (MDD) Los Ramones 842 2,535 1 Ramones Fase I** Ramones Fase II*** 728 1,847 3 Noroeste 1,944 2,411 El Encino (Chih.) - Topolobampo (Sin.) 574 1,008 4 Sásabe - Guaymas Guaymas - El Oro El Oro - Mazatlán Otros Proyectos 1,032 1, B A 9 7 Tamazunchale Zacatecas Morelos Mayakán Chihuahua**** Estaciones de Compresión Inversión (MDD) A Altamira 80 B Soto la Marina 88 Total 168 * Incluye los proyectos de la Estrategia integral, así como los 221 km. del sistema Jáltipan-Salina Cruz rehabilitado. ** El proyecto los Ramones Fase I considera la construcción de la Estación de Compresión Los Ramones. *** El proyecto Los Ramones Fase II fue dividido en dos trayectos: Los Ramones Fase II Norte y Los Ramones Fase II Sur. **** El gasoducto de Chihuahua entró en operación en julio de Fuente: Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural, Secretaría de Energía, MDD: Millones de dólares. 10 Total 3,818 6,250 Gasoductos Internacionales Longitud (km) Inversión (MDD) 12 Agua Dulce -Frontera Tucson - Sásabe Total 300 1,036 12

13 Sistema Integral Norte Noroeste El Sistema Integral Norte Noroeste está compuesto por los 4 segmentos del Sistema Norte Noroeste y el Gasoducto Chihuahua.* Sásabe - Guaymas Desarrolladora: IEnova Diámetro 36 Longitud 544 km Inversión 569 MDD Operación Comercial Tramo Sásabe- Puerto Libertad 1-oct-14 (en construcción) Operación Comercial Tramo Puerto Libertad-Guaymas: 1-oct-15 (en construcción) Sásabe Puerto Libertad Guaymas Cd. Juárez El Encino Chihuahua Desarrolladora: FERMACA GLOBAL Diámetro 36 Longitud 383 km Inversión 395 MDD Operación Comercial: 31-jul-13 (en operación) Guaymas - El Oro Desarrolladora: IEnova Diámetro 30 Longitud 364 km Inversión 429 MDD Operación Comercial: 1-jul-16 (en construcción) El Oro Topolobampo El Encino - Topolobampo Desarrolladora: TransCanada Diámetro 30 Longitud 574 km Inversión 1,008 MDD Operación Comercial: 1-ago-16 (en construcción) El Oro - Mazatlán Desarrolladora: TransCanada Diámetro 24 Longitud 462 km Inversión 405 MDD Operación Comercial: 1-dic-16 (en construcción) Mazatlán SISTEMA INTEGRAL NORTE NOROESTE Longitud total: 2,327 km Inversión total: 2,806 MDD * El Sistema Norte Noroeste se encuentra en construcción y está compuesto por los gasoductos: Sásabe Guaymas, Guaymas El Oro, El Oro Mazatlán y El Encino-Topolobampo. El gasoducto Chihuahua se encuentra en operación desde el 31 de julio de Fuente: Dirección de Modernización, Comisión Federal de Electricidad, MDD: Millones de dólares.

14 Gasoducto Ojinaga - El Encino CHIHUAHUA Datos Estimados: COAHUILA Diámetro: 42 Capacidad Ducto: 1,500 MMPCD 1 DURANGO Longitud: 254 km Inversión : 400 MDD 2 Fecha de Pre-Bases de Licitación : abril 2014 Operación Comercial: marzo MMPCD: Millones de pies cúbicos diarios. 2 MDD: Millones de dólares. Fuente: Dirección de Modernización, Comisión Federal de Electricidad,

15 Gasoducto El Encino - Laguna CHIHUAHUA El Encino Datos Estimados: COAHUILA Diámetro: 42 Laguna Capacidad Ducto: Longitud: Inversión : 1,500 MMPCD 423 km 650 MDD DURANGO Fecha de Pre-Bases de Licitación: abril 2014 Operación Comercial: marzo MMPCD: Millones de pies cúbicos diarios. 2 MDD: Millones de dólares. Fuente: Dirección de Modernización, Comisión Federal de Electricidad,

16 Nuevos Proyectos Termoeléctricos con 6,049MW y 6,108 MDD de Inversión Baja California II Baja California Sur VI Guaymas II Guaymas III Río Escondido* Noreste (Escobedo) Tula* Río Escondidó Nava, Coahuila Noroeste Escobedo, Nuevo León Noroeste Ahome, Sinaloa Guaymas II Guaymas, Sonora Guaymas III Guaymas, Sonora Topolompo III Topolobampo, Sinaloa Tula Tula, Hidalgo Baja California II Mexicali, Baja California Baja California Sur VI La Paz, Baja California Sur Inversión MDD 1 Capacidad MW ,200 1,472 1,006 1, Topolobambo III Topolobambo II *Nota: Los proyectos Río Escondido y Tula, son obras de rehabilitación y modernización (RyM) que no añaden capacidad. Sus capacidades actuales no se suman en el total. Río Escondido también es conocida como José López Portillo. 1 MDD: Millones de dólares. 2 MW: Megawatts. 16 Fuente: Dirección de Proyectos e Inversión Financiada, Comisión Federal de Electricidad, 2014.

17 1 MDD: Millones de dólares 2 MW: Megawatts Fuente: Dirección de Operación, Comisión Federal de Electricidad, Nuevos Proyectos Hidroeléctricos Nuevo Guerrero Acapulco, Central, Guerrero Municipio y Estado 900 MW 2 1,285 MDD 1 Las Cruces Ruiz, Nayarit Chicoasén II San Fernando y Chicoasén, Chiapas 480 MW 392 MDD 240 MW 827MDD 420 MW 759 MDD 720 Megawatts de capacidad 1,219 Millones de dólares de inversión Las Cruces Chicoasén II

18 Porcentaje de capacidad instalada sobre el total nacional (%) De 1999 a 2013, la participación de las energías renovables en la capacidad de generación total ha caído 4% En la actualidad contamos con aproximadamente 5,000 MW adicionales de capacidad renovable instalada. Esto representa un crecimiento del 50% en el periodo Sin embargo, la participación porcentual de las energías renovables ha decrecido en cuatro puntos porcentuales en la matriz de generación nacional, durante el mismo periodo. 29% (10,371 MW) 25% (15,288 MW) Fuente: Registro Histórico del Proceso de Estadística de la Subdirección del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Comisión Federal de Electricidad,

19 Potencial de Energía Renovables Hacia el año 2020, México cuenta con un potencial de capacidad renovable de 57,000 Megawatts (MW). De esta cifra, se calcula que 20,000 MW son competitivos en el mercado. México debe aprovechar su potencial renovable, con el fin de poder alcanzar la meta de 35% de generación eléctrica proveniente de fuentes de energía limpia, para el año Fuente: Comisión Federal de Electricidad y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),

20 La Reforma Energética promueve la adopción de energías más limpias y protege el medio ambiente Bajo el nuevo modelo eléctrico, distintas empresas podrán asociarse para expandir y diversificar la capacidad de generación en México. Asimismo, se ampliará la red de transmisión a fin de que más energías limpias accedan al sistema eléctrico nacional. 1 Nuevas leyes para facilitar y transparentar la inversión en plantas geotérmicas, solares y eólicas en territorio nacional. 2 La Secretaría de Energía publicará una estrategia para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, incluyendo las energías renovables y el gas natural. 3 Criterios de eficiencia energética, obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes para los participantes de la industria eléctrica. 4 1 Artículos 27 y 28 constitucionales. 2 Artículo transitorio décimo octavo. 3 Artículo transitorio décimo octavo. 4 Artículo transitorio décimo séptimo. 20

21 Reforma Energética y Leyes Asociadas: Electricidad Dr. Enrique Ochoa Reza Director General Comisión Federal de Electricidad 4 de abril de 2014

22 Situación Financiera Rendimiento Neto COSTOS 407,273 PRODUCTOS Cifras en Millones de Pesos COSTOS PRODUCTOS 388, , ,180 Costo de Ventas 234,594 A (19,216) 77,036 Insuficiencia Tarifaria Resultado Neto (37,552) Resultado Neto Costo de Ventas 243,672 A 85,770 Insuficiencia Tarifaria Aprovechamiento 46,012 Aprovechamiento Cancelación de la Insuficiencia * Depreciación 44,779 32,257 35, ,021 Ventas Cancelación de la Insuficiencia * Depreciación 39,758 37, ,410 Ventas Reserva Laboral Indirectos Otros no operativos ** 44,941 6,937 8,720 B C Reserva Laboral Indirectos Otros no operativos** 48,689 6,904 18, B C * Corresponde a la cancelación de la insuficiencia tarifaria no cubierto por el aprovechamiento ** Incluye principalmente el costo financiero 22

23 La situación financiera de la CFE es delicada. El rendimiento neto obtenido en 2013 arroja un saldo negativo por 37,552 millones de pesos. Es prácticamente el doble de la pérdida de Las explicaciones residen en causas estructurales que deterioran las finanzas del organismo y, por lo tanto, ponen en riesgo la sustentabilidad a largo plazo. En 2013 los rubros que dieron origen al nivel de pérdidas en el estado de resultados son: En primer lugar, la causa global es que, con respecto al 2012, los costos se incrementaron en 34,458 millones de pesos mientras los ingresos o productos sólo crecieron en 16,123 millones de pesos. Los incrementos de costos más significativos fueron: A. El incremento de 3.9% del costo de ventas, equivalente a 9,078 millones. El componente principal fue el aumento de 6,963 millones en el costo de comercialización, un 40% más. Se debió a un incremento de las cuentas incobrables. Aquí apreciamos el efecto estructural de los altos niveles de cartera vencida. En 2013 las cuentas con escasa probabilidad de cobro aumentaron en 5,267 millones de pesos. B. El aumento de 8.3% en la reserva laboral, un importe de 3,748 millones de pesos. El costo de la reserva laboral es el reconocimiento de la obligación de la empresa por los derechos jubilatorios que los trabajadores adquieren en el año. Se explica principalmente porque el incremento salarial convenido en 2013 elevó el costo de las jubilaciones. A diciembre del 2013, existían 55,174 trabajadores bajo el sistema de pensiones previo a Aquí se distingue el efecto estructural de que el plan de pensiones anterior al 2008 no cuenta con un mecanismo de financiamiento propio. En cambio, las cuentas individuales de la nueva generación sí lo tienen. C. El aumento de 10,104 millones de pesos en el concepto de otros no operativos. Principalmente se debió a las variaciones en los Costos Financieros. Éstos aumentaron en 11,513 millones de pesos, un crecimiento del 105%. La causa fundamental fue la variación del tipo de cambio que repercutió sobre la deuda contratada en moneda extranjera. En 2012 las variaciones fueron a favor y en 2013 fueron en contra. En este reporte, 2013 se está comparando contra un año muy favorable desde el punto de vista cambiario. Pero se aprecia el efecto estructural de la necesidad de haber financiado la operación con deuda, especialmente cuando se tomó la operación en la Zona Centro. En 2012 las fluctuaciones cambiarias a favor fueron por más de 10,200 millones de pesos con un tipo de cambio que disminuyó de (cierre 2011) a (cierre 2012), casi un peso menos por cada dólar de deuda. En 2013 las fluctuaciones fueron en contra por 900 millones de pesos, con un tipo de cambio que subió de (cierre 2012) a (cierre 2013). A consecuencia del incremento de costos, a su vez el subsidio o insuficiencia tarifaria fue mayor. Por lo tanto, la diferencia entre el aprovechamiento y el subsidio o insuficiencia tarifaria también se elevó. La insuficiencia que se canceló en 2013, es decir que se repercutió como un costo, fue mayor en 23%, es decir 7,501 millones de pesos. 23

24 Estado de Situación Financiera Cifras en Millones de Pesos 989,924 1,125,118 ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO 137,194 Circulante 128,949 Corto Plazo 143,644 32,877 Circulante Otros Activos 122,982 15, ,288 Corto Plazo Diferido Largo Plazo 33,678 Otros Activos 20,460 Diferido 291,908 Largo Plazo 813,403 Fijo 455,509 Reservas 954.,246 Fijo 507,824 Reservas 109,144 Patrimonio 175,977 Patrimonio

25 En 2013 se registran activos por 1 billón, 125 mil millones de pesos, 13.6% más que en El total de los activos de CFE al 2013 es el 54% de todas las inversiones consignadas en el POISE El activo circulante disminuyó 6.4 miles de millones de pesos en 2013 por menores pagos en combustibles que repercutieron en menor traslado de Impuesto Sobre la Renta. Los pasivos se incrementaron en En el pasivo a corto plazo, los movimientos más importantes fueron: Un aumento de 17 mil 600 millones de deuda titulada interna y otro incremento de 3 mil 400 millones del pasivo laboral exigible a 12 meses. En contraparte, hubo una importante disminución de pasivos con proveedores y contratistas por 15 mil 500 millones de pesos, lo que dejó un saldo de nuevo pasivo por 6 mil millones de pesos. El pasivo a largo plazo aumentó en 4 mil 600 millones por una mayor deuda interna de 8 mil 500 millones, compensada parcialmente por una menor deuda con productores externos por 1,900 millones. En movimientos que no se aprecian en los saldos por el nivel de detalle, resaltó que la nueva deuda del 2013 fue por 72 mil 400 millones. A ese importe se sumaron 6 mil millones de intereses y 218 millones de actualización, contra pagos por 52 mil 990 millones de pesos. El resultado fue un incremento neto de 25 mil 720 millones de pesos, en deuda interna. Se respetó el tope de cero endeudamiento externo neto. Del mismo modo que en Resultado Neto, en la Situación Financiera se aprecia el efecto del aumento de las pensiones sin financiamiento. Por ello, del lado de los pasivos, las reservas crecieron en 52 mil 300 millones de pesos, principalmente por el pasivo laboral y los pagos de pensiones y primas en El movimiento de mayor impacto e importancia en el año tuvo que ver el incremento del Patrimonio Neto. 25