Términos y condiciones de la información
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- Hugo Ponce Rojo
- hace 6 años
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2 Términos y condiciones de la información La información presentada en este documento es propiedad exclusiva de Parque Arauco S.A., excepto marcas y logos de propiedad de terceros. Para efectos de esta presentación, determinada información de valores de inversión o metrajes es incorporada en cifras referenciales, y están sujetos a modificaciones y ajustes. 2
3 AGENDA Nuestra Compañía Logros 2007 y 2008 El Futuro 3
4 Diversificación geográfica con valiosos activos Perú Centros Comerciales: 1 Colombia Pereira Ventas: US$ 262 millones ABL : Chile Centros Comerciales:5 Argentina Centros Comerciales: 10 Ventas: US$ millones ABL: Ventas: US$ 918 millones ABL : PASA = PARAUCO 4
5 Propiedad y Evolución de la Acción PARAUCO: 52% de rentabilidad durante 2007, comparado con un 13% para el IPSA Market Cap: US$ 762 millones al 5 de mayo de 2008 Aumento Volumen Transado 2007: 140% vs PARAUCO entra al IPSA enero 2008 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD Fondos Mutuos 3,1% Fondos de Inversión 15,2% Otros 14,0% Don José Said S. y Flia. 16,1% Flia. Said Yarur 10,1% Total Abumohor 7,3% Corredoras de Bolsa 9,9% AFPs 10,8% Equity International 13,5% 5
6 AGENDA Nuestra Compañía Logros 2007 y 2008 El Futuro 6
7 Logros año 2007 Y 2008 A. Inicio de plan de inversiones US$ millones 70% en Ejecución Remodelación y ampliación del Mall Arauco Maipú Ampliación MegaPlaza Norte en Perú Compra Mall Plaza el Roble en Chillán Mall Paseo Estación Inicia operaciones en mercado Colombiano, Pereira B. Cambio de la Estructura Organizacional 7
8 Logros año 2007 Y 2008 C. Financiamiento: 90% del Pipeline ya Financiado Financiamiento del Plan de Inversiones (US$MM) Recursos de Financiamiento Deuda fuera de Chile $271 29% Parque Arauco $471 51% 2006: US$ 100 MM Aumento de K 21% 2008: US$ 311 MM Deuda + FCF 66% US$ 170 MM Bonos Corporativos US$ 110 MM Crédito Sindicado US$ 31 MM Free Cash Flow Socios $187 20% 2009: US$ 60 MM Free Cash Flow 13% Total: US$ 471 MM 100% Inversión por País Peru 20% Chile 50% Colombia 30% 8
9 Evolución Indicadores Consolidados Ingresos (US$MM) CAGR: 10,8% EBITDA Consolidado (US$MM) CAGR: 10,3% 60,6 64,5 67,2 73,7 25% 92,7 35,2 39,8 41,1 43,8 20,5% 53, Total ABL (m2) CAGR: 10% Total Visitas (miles) %
10 Resultados 1Q Ingresos de Explotación (MMUS$) EBITDA (MMUS$) 28 16,5 12% 9% 25 15,1 1Q Q Q Q - 08 Utilidad Neta 1Q - 08 Ajustada por Pérdidas no Recurrentes Ut. Neta 1Q - 07 Ut. Neta 1Q - 08 Pp. Corrección Monetaria Pp. Diferencia de Cambio Ut. Neta Ajustada 1Q
11 AGENDA Nuestra Compañía Logros 2007 y 2008 El Futuro 11
12 Estrategia de Parque Arauco Internacionalización Intensificar la expansión internacional para desarrollar proyectos de retail real estate en distintos países de Latinoamérica Crecimiento en Chile Ampliar el volumen de negocios en Chile, adquiriendo y/o desarrollando nuevos Malls Nuevos Formatos Adquirir/Desarrollar nuevos conceptos y formatos para crecer (Strip Centers Power Centers Mall Vecinales, Outlet Malls) Potenciar actuales centros comerciales Renovar, modernizar y mejorar estándares operacionales de los actuales centros comerciales Alianzas Potenciar alianzas con actores relevantes del retail, los cuales también se encuentran en un proceso de expansión en Latam 12
13 Potencial de Crecimiento: Perú y Colombia Ingreso per Cápita US$ CAGR PIB 8,8% CAGR PIB 5,3% CAGR PIB 6% CAGR PIB 6,9% Colombia Perú Argentina Chile E 2008F 2009F Países han presentado un sostenido crecimiento en el Ingreso per Cápita en los últimos años, con buenos pronósticos para los años 2008 y 2009 Fuente: Santander Investment 13
14 Ampliar base de clientes 4,5x (Perú y Colombia) Población en Millones Chile 16,8 16,6 Perú 28,5 28,1 Argentina 39,0 38,6 Colombia 48,3 47, F Con Potencial de Consumo Significativo PROYECCIONES DEL CRECIMIENTO DEL CONSUMO: 2008F 2009F Colombia 4,4% 4,3% Perú 6,0% 5,9% Argentina 5,9% 4,2% Chile 6,7% 7,0% Fuente: Santander Investment 14
15 Economías con Alto Potencial de Crecimiento Ventas Centros Comerciales / Ventas Totales Comercio 47% 52% 36% 20% 25% 27% 10% 14% Perú Argentina Colombia Chile Mexico Brazil Canada Estados Unidos Fuente: International Council of Shopping Centers
16 Crecimiento en Chile 16
17 Adquisiciones: Plaza el Roble y Paseo Estación Crecimiento en Chile Plaza El Roble 100% propiedad Ubicado en Chillán Adquirido en Diciembre 2007 Visitas: 13 millones al año ABL: m² EBITDA 2007: US$6 MM Ocupación: 94,6% Crecimiento en Chile 83% propiedad Ubicado en Estación Central Paseo Estación Visitas: 70 millones al año ABL: m² EBITDA 2007: US$12 MM 17
18 Expansión Activos Actuales 18
19 Inversiones en activos actuales: 100 MMUSD/ m2 Potenciar actuales centros comerciales Arauco Maipú Ampliación Etapa II Forrmato Mall Inv Total US$ 53 MM ABL m² Término Nov
20 Inversiones en activos actuales: 100 MMUSD/ m2 Potenciar actuales centros comerciales Mall Paseo Estación - Ampliación Etapa I Formato Mall Inv Total US$ 36 MM ABL m² Apertura 4 Trim 2008 Principales Operadores Homecenter Sodimac Paris 20
21 Inversiones en activos actuales: 100 MMUSD/ m2 Potenciar actuales centros comerciales Megaplaza Norte Ampliación Etapa I Formato Mall Inv Total US$ 11 MM ABL m² Término
22 Nuevos Proyectos 22
23 Chile Nuevos Proyectos: 150 MMUSD y GLA Crecimiento en Chile Strip Center Pajaritos Nuevos Formatos Formato Strip Center Inv Total US$ 10 MM ABL m² Apertura Julio 2008 Principales Operadores: Santa Isabel Farmacias Ahumada Placa Bancaria Food Stores 23
24 Chile Nuevos Proyectos: 150 MMUSD y GLA Crecimiento en Chile Torres de Oficina Cerro Colorado Nuevos Formatos Formato Torres Oficinas Inv Total US$ 35 MM GLA m² Entrega 2 Sem
25 Chile Nuevos Proyectos:150 MMUSD y GLA Crecimiento en Chile Mall Quilicura Nuevos Formatos Formato Mall Inv Total US$ 42 MM ABL m² Apertura 2 Trim 2009 Principales Operadores: Paris La Polar Homecenter Sodimac 25
26 Chile Nuevos Proyectos:150 MMUSD y GLA Crecimiento en Chile Mall del Pacifico San Antonio Nuevos Formatos Formato Mall, Casino, Hotel Inv Total US$ 45 MM ABL m² Apertura 2 Sem 2009 Principales Operadores Paris La Polar Líder Casino / Hotel 26
27 Premium Outlet Quilicura: Santiago - Chile Crecimiento en Chile Premium Outlet Quilicura Nuevos Formatos Ubicación Panamericana Norte, Comuna de Quilicura, Santiago. Inversión Total US$ 18 MM Superficie Construida m2 ABL m2 Apertura Marzo
28 Premium Outlet Quilicura: Santiago - Chile Crecimiento en Chile Premium Outlet Quilicura Nuevos Formatos 28
29 Perú - 3 Proyectos: 130 MMUSD/ GLA Internacionalización San Isidro Lima Formato Fashion Mall Hotel 5 estrellas Oficinas Inv Total US$ 85 MM ABL m² Apertura
30 Perú - 3 Proyectos: 130 MMUSD/ GLA Internacionalización Arequipa Formato Mall Inv Total US$ 40 MM ABL m² Apertura 1 Trim
31 Perú - 3 Proyectos: 130 MMUSD/ GLA Internacionalización Chorrillos Nuevos Formatos Formato Strip Center Inv Total US$ 5 MM ABL m² Apertura 1 Trim
32 Colombia - 1 Proyecto Anunciado Internacionalización Pereira Formato Mall Inv Total US$ 80 MM ABL m² Apertura 1 Trim
33 OUTLOOK : Fuerte Expansión EBITDA (US$ MM) Crecimiento 30-40% E GLA (m²) 1,200, % Crecimiento 600, E 33
34 34
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