PREVISIÓN EUROMETAL SOBRE ECONOMÍAS Y MERCADOS DEL ACERO. PERSPECTIVAS PARA LOS SECTORES CONSUMIDORES FINALES DE ACERO AUTOMOCIÓN y CONSTRUCCIÓN

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1 PREVISIÓN EUROMETAL SOBRE ECONOMÍAS Y MERCADOS DEL ACERO PERSPECTIVAS PARA LOS SECTORES CONSUMIDORES FINALES DE ACERO AUTOMOCIÓN y CONSTRUCCIÓN SEPTIEMBRE 2014 EUROMETAL Federación Europea de Distribuidores y Traders de Acero, Tubo y Metal Sede: Güterstrasse 78, CH-4010 Basilea Oficinas: 202b, rue de Hamm, L-1713 Luxemburgo E- mail: office@eurometal.net; Fax: ; Teléfono: ACTUALIZADO A: Eurometal.net 1

2 PREVISIÓN EUROMETAL SOBRE ECONOMÍAS Y MERCADOS DEL ACERO PERSPECTIVAS PARA LOS SECTORES CONSUMIDORES FINALES DE ACERO INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN SEPTIEMBRE 2014 ACTUALIZADO A: Eurometal.net 2

3 LAS VENTAS DE AUTOMÓVILES EUROPEOS DESCIENDEN POR DEBAJO DE LAS DEL RESTO DEL MUNDO El crecimiento de las ventas de automóviles está impulsado por las economías de mercados emergentes Automóviles y vehículos ligeros por región En millones de vehículos Algunos hechos contras stados OCDE Europa OCDE América Resto del Mundo OCDE Asia/Pacífico FUENTE: OCDE

4 CHINA HA ASUMIDO EL LIDERAZGO EN LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN China es el mayor consumidor y productor de automóviles Algunos hechos contras stados Distribución de las ventas en 2011 Resto del Mundo 42% Japón 6% Brasil, 4% Alemania, 4% India, 4% Distribución de la producción en 2011 Resto del Mundo 36% Japón 12% Alemania 7% Corea 6% India, 5% FUENTE: OCDE

5 LA CAPACIDAD DE UTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN ES BAJA En la mayoría de países de la OCDE la Capacidad de utilización es baja Capacidad y producción actual en algunos países en millones de vehículos Algunos hechos contras stados China Estados Unidos Japón Alemania Producción actual % Capacidad Utilizada Corea India Brasil Francia España Capacidad ociosa Rusia Tailandia Méjico Canadá Reino Unido Italia Rep. Checa Turquía FUENTE: OCDE

6 LOS MERCADOS DE AUTOMOCIÓN SON UN NEGOCIO REGIONAL La mayoría de automóviles se venden en la región donde se fabrican. Algunos hechos contra astados Flujo de automóviles en 2011 en % sobre la producción mundial FUENTE: OCDE

7 La sobrecapacidad en Europa emerge también por diferentes grupos de supuestos. Ajuste de Capacidad necesario para satisfacer la demanda en 2020 y mantener una cuota de utilización del 85% En % sobre la capacidad de 2012 Resultados previ istos Punto de partida El incremento en el precio nominal del combustible se reduce a la mitad España Francia Italia 1 punto menos de crecimiento del PIB per cápita en BRIICS 1 punto menos de crecimiento del PIB per cápita en OCDE Europa y Nafta La elasticidad de ingresos en China se reduce a la media de la OCDE Las cuotas de los mercados de exportación de ESPAÑA, FRANCIA e ITALIA Aumentan un 10%

8 En la mayoría de países, a nivel global, se necesita capacidad adicional A corto plazo no parece que vaya a producirse una recuperación significativa en la demanda de automóviles en los países de la OCDE En 2020 se necesitará nueva capacidad en la mayoría de los países especialmente en China y la India Para 2020 se necesitará una capacidad de fabricación de millones de automóviles a nivel mundial (33% de la capacidad global de 2012) Resumen Persistentes problemas de sobrecapacidad en algunos países Europeos incluso con los anunciados cierres o mejoras en la cuota exportadora. Para más información: Klein, C. and I. Koshe (2013), Necesidades de capacidad en la industria del automóvil a corto y medio Plazo, OCDOE ECO WE No.1097.

9 UN RETO IMPORTANTE PARA EL ACERO EN AUTOMOCIÓN: MEDIDAS para ALIGERAR el PESO LA MEJORA EN LA SEGURIDAD Y EL CONFORT EN LOS VEHÍCULOS HA IMPLICADO EL AUMENTO DE PESO DE LOS MISMOS HASTA 2011: PARA ALCANZAR EL OBJETIVO EN CUANTO A LAS EMISIONES, LOS PARTICIPANTES DE LA INDUSTRIA ADOPTAN MEDIDAS PARA LA ALIGERAR EL PESO FUENTE: ASOCIACIÓN EUROPEA DEL ALUMINIO, TRW Y EY ANALYSIS F 2016F 2020F EVOLUCIÓN DEL PESO MEDIO DE LOS NUEVOS VEHÍCULOS MATRICULADOS EN EUROPA (KG) TRAS ALCANZAR SU PUNTO MÁS ALTO EN 2011, LOS FABRICANTES DE EQUIPAMIENTO PARA EL AUTOMOVIL, Y LOS DISTRIBUIDORES DE MATERIALES HAN EMPEZADO A CENTRAR SUS ENERGÍAS EN INVERTIR EN LA ESPIRAL DEL PESO FUENTE: EY Prev Prev Prev. 2020

10 LOS COMPUESTOS DE PLÁSTICO OFRECEN UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR EL PESO EN EL DESARROLLO DE LOS NUEVOS VEHÍCULOS PESO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Potencial de reducción de peso a largo plazo Hoy -40% frente al ACERO Mañana -50 a 75% frente al acero Demanda de plástico en ingeniería de automoción neladas En millones de ton 2,5 2 1,5 1 0,5 1,3 CAGR: 6% 2,2 10% 0% Steel Aluminium Fiber reinforced plastics Acero Aluminio Plásticos de fibra reforzada F 2011 Previsión 2020 CAGR (Compund Annual Growth Rate): Tasa de Crecimiento Anual Compuesto FUENTE: BASF, BCG Y EY ANALYSIS

11 PREVISIÓN EUROMETAL SOBRE ECONOMÍAS Y MERCADOS DEL ACERO PERSPECTIVAS PARA LOS SECTORES CONSUMIDORES DE ACERO SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA UE SEPTIEMBRE 2014 ACTUALIZADO: Eurometal.net 11

12 DOBLE CAÍDA EN LA CONSTRUCCIÓN: 2009 Y 2012 CRECIMIENTO PIB -5.3% -9.0% CRECIMIENTO CONSTRUCCIÓN FUENTE: EUROCONSTRUCT (OSLO 6/2014).

13 : PREVISIONES MÁS PROMETEDORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN LA UE 4 GDP PIB EC-19 2 Total Construcción Construction Total EC-19 EC ,0-5, '13 '14 '15 '16 FUENTE: EUROCONSTRUCT (OSLO 6/2014).

14 CONSTRUCCIÓN EUROPEA 2014: EUROPA CENTRAL Y ESCANDINAVIA SON LOS PUNTOS CALIENTES Acti ividad asce endente Actividad descendiente Volúmen: construcción per cápita en mill. de Euros (eje horizontal) Actividad: crecimiento medio anual real 2014 en % (eje vertical) Volúmen bajo volúmen alto Crecimiento medio HU PL SK PT CZ ES Volúmen medio IR UK IT FR SF DE AT BE NL Volúmen bajo Volúmen alto DK FUENTE: EUROCONSTRUCT (OSLO 6/2014). FI CH NO Crecimiento medio Acti ividad asce endente Actividad descendente

15 PIB y Producción de la Construcción Índice 2010 = 100 LENTA RECUPERACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN EUROPA ORIENTAL Europa Occidental EC-15 Western Europe EC-15 PIB GDP Europa del Este EC-4 Eastern Europe EC-4 PIB GDP Total Construction Total Construcción Sin Polonia Total Construcción Construction 86 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 FUENTE: EUROCONSTRUCT (OSLO 6/2014. EUROPA OCCIDENTAL: BÉLGICA, DINAMARCA, ALEMANIA, FINLANDIA, FRANCIA, IRLANDA, ITALIA, GRAN BRETAÑA, HOLANDA, NORUEGA, ASTRIA, PORTUGAL, SUECIA, SUIZA, ESPAÑA. EUROPA DEL ESTE: REPÚBLICA CHECA, HUNGRÍA, POLONIA, REPÚBLICA ESLOVACA.

16 UN VISTAZO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SE PREVÉ UN CRECIMIENTO ANUAL DEL +6 % ENTRE PREVISIÓN EUROMETAL SEPTIEMBRE Producción total vivienda En billones de Euros en precios de % % FUENTE: EUROCONSTRUCT (6/2014).

17 DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS DE CRECIMIENTO EN CUANTO A LAS LICENCIAS DE VIVIENDAS Los permisos medios de vivienda por habitantes entre permisos por habitantes 2 y menos 2 < 3 3 < 4 4 < 5 5 y más Portugal España Hungría Holanda Alemania Eslovaquia Dinamarca Reino U., Italia Irlanda Suecia República Checa Bélgica Finlandia Polonia Austria Noruega Francia Finlandia Suiza FUENTE: EUROCONSTRUCT (OSLO 6/2014).

18 CONSTRUCCIÓN NO RESIDENCIAL: LA MEJOR PREVISIÓN ES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Producción de la nueva construcción no-residencial Índice 2013 = ,0 115,0 105,0 95,0 Industria Industry Oficina Office Total Total Comercial Commercial Público Public FUENTE: EUROCONSTRUCT (OSLO 6/2014).

19 PIB y producciónn en ingeniería civil Índice 2010 = 100 LA PREVISIÓN PARA INGENIERÍA CIVIL SERÁ MEJOR EN EUROPA DEL ESTE Europa Occidental EC-15 Western Europe EC-15 PIB GDP Ingeniería Civil Civil Engineering Europa del Este EC-4 Eastern Europe EC-4 Excluída Polonia PIB GDP Ingeniería Civil Civil Engineering '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 FUENTE: EUROCONSTRUCT (OSLO 6/2014. EUROPA OCCIDENTAL: BÉLGICA, DINAMARCA, ALEMANIA, FINLANDIA, FRANCIA, IRLANDA, ITALIA, GRAN BRETAÑA, HOLANDA, NORUEGA, ASTRIA, PORTUGAL, SUECIA, SUIZA, ESPAÑA. EUROPA DEL ESTE: REPÚBLICA CHECA, HUNGRÍA, POLONIA, REPÚBLICA ESLOVACA.