Manual DE OPERACIÓN PARA EL MANEJO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A T R A V É S D E I N T E R N E T

Transcripción

1 Manual DE OPERACIÓN PARA EL MANEJO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A T R A V É S D E I N T E R N E T

2 PANEL PRINCIPAL PANEL DE OPERACIÓN / DESCRIPCIÓN Puedes accesar por cualquiera de las dos opciones, tanto por las pestañas como por los botones Aquí es donde generas tu factura o recibo

3 ALTA DE UN PRODUCTO NUEVO ADMINISTRAR CATÁLOGO DE PRODUCTOS PANEL DE CONTROL. Cuando el usuario requiere agregar un Nuevo Producto requiere hacer click en Catálogo de productos dentro del Panel de Control. Ahí puede crear un registro de Producto Nuevo, modificar otro ya existente o, bien, borrarlo..

4 PANEL DE CONTROL ALTA DE PRODUCTO A continuación, te mostramos como dar de alta un producto o servicio. Te sugerimos que si tienes solo de 1-19 productos, lo realices de manera manual 1 por 1. En caso de mayor número de productos o servicios en tu cartera realizarlo a través de un.csv. Si los productos exceden de veinte, SUGERIMOS operar su control en otro archivo de Excel, en el siguiente orden: o No de identificación: 100 posiciones o Unidad: 50 o Descripción: 300 o Valor unitario: 18,6 Nota: El archivo debe ser guardado en extensión csv. Con comado.. Si vas a subir a través del.csv palomea la cajita Para dar de alta tus productos o servicios se requiere un # de identificación, la métrica de la unidad si aplica, sino poner N/A, la descripción de tu producto y el precio SIN IVA Poner Alta para GUARDAR Y Limpiar para ingresar siguiente

5 PANEL DE CONTROL ALTA DE UN CLIENTE UN NUEVO CLIENTE ADMINISTRAR CARTERA DE CLIENTES. Cuando el usuario requiere agregar un Nuevo Cliente requiere hacer click en Cartera de Clientes dentro del Panel de Control. Ahí puede crear un registro de Cliente Nuevo, modificar otro ya existente o, bien, borrarlo. Existen dos secciones principales en el panel, una de ellas es para los datos de contacto del Cliente y la otra para los datos fiscales del Cliente. Dar click para agregar nuevo cliente

6 PANEL DE CONTROL ALTA DE UN CLIENTE UN NUEVO CLIENTE. Cuando el usuario requiere agregar un Nuevo Cliente requiere hacer click en Cartera de Clientes dentro del Panel de Control. Ahí puede crear un registro de Cliente Nuevo. Si los clientes exceden de diez, RECOMENDAMOS operar su control en un archivo de Excel de la siguiente manera: o RFC: 13 posiciones o Razón Social: 250 o Calle: 100 o Número exterior: 50 o Número interior: 50 o Código Postal: 50 o Colonia: 100 o Localidad: 100 o Referencia: 100 o Municipio: 50 o Estado: 50 o País: 50 o No de Cuenta: 60 Nota: El archivo debe ser guardado en extensión csv. Con comado.

7 RECOMPRA DE CRÉDITOS (ACTIVACIÓN) CRÉDITOS ADMINISTRADOR DE CRÉDITOS COMPRADOS El usuario podrá administrar los paquetes de Créditos que haya adquirido desde el botón de Activación de Créditos en el Panel de Control. En él, podrá ver cuál paquete está activado y su vigencia. Además, estarán listados los demás paquetes que el usuario haya adquirido. Podrá realizar acciones, una vez que no tengan otro uso y traspasará los Paquetes de Créditos que no estén en funcionamiento en alguna de sus sucursales. La opción de Adquirir Créditos genera su adquisición en cualquier momento. Sólo seleccione el paquete que desea agregar a su cuenta y una vez confirmado su pago, dicho paquete aparecerá en el administrador, para que que el usuario pueda activarlo libremente a través de la Solicitud de Activación de un Paquete de Créditos para la Emisión para la emisión de CFDI s.

8 ESTATUS DE CRÉDITOS Cuántos Créditos me quedan? PANEL DE CONTROL En esta sección podrá ver el número de créditos con los que todavía cuenta su paquete contratado; la cantidad que ya fue utilizada y los créditos que todavía le quedan por emitir. También tendrá a la vista la fecha de expiración del paquete de créditos que está usando. Cabe señalar que no podrá utilizar otro paquete de créditos a menos que haya caducado el actual; sin embargo, los podrá adquirir por anticipado para tenerlos en su cuenta y su vigencia no comenzará a correr hasta que sean activados por el usuario. Estado de los créditos adquiridos y restantes. Fecha de expiración de créditos

9 PANEL DE CONTROL ACTIVACION DE CREDITOS A continuación, se presenta la pantalla de activación de créditos. Es necesario activar sus créditos para comenzar a facturar. Dar click para activar Créditos

10 EMITIR CFDi s CREAR UN NUEVO CFDi NUEVO Es necesario contar con una cartera de clientes para generar un nuevo CFDi Emitir un CFDi Nuevo El usuario, después de haber dado de alta al Cliente, a quien desea elaborar un Comprobante Fiscal Digital por Internet, necesita seleccionar el botón Emitir CFDi desde la Cartera de Clientes, ahí le aparecerá la sección de los impuestos a utilizar y las etiquetas personalizadas, en el caso que las haya dado de alta. En la Sección Conceptos puede agregar la cantidad, descripción y precio del producto o servicio vendido. Al terminar haga click en Emitir CFDi para generar XML correspondiente.

11 PANEL DE CONTROL o CREAR UN NUEVO CFDi NUEVO Es necesario contar con una cartera de clientes para generar un nuevo CFDi Emitir un CFDi Nuevo El usuario, después de haber dado de alta al Cliente, a quien desea elaborar un Comprobante Fiscal Digital por Internet, necesita seleccionar el botón Emitir CFDi desde la Cartera de Clientes, ahí le aparecerá la sección de los impuestos a utilizar y las etiquetas personalizadas, en el caso que las haya dado de alta. En la Sección Conceptos puede agregar la cantidad, descripción y precio del producto o servicio vendido. Al terminar haga click en Emitir CFDi para generar XML correspondiente.

12 EMITIR CFDi s

13 EMITIR CFDi s

14 EMITIR CFDi s

15 PANTALLA DE CAPTURA DEL CFDi (PARTE 4) EMITIR CFDi s

16 ENVIO E IMPRESIÓN DE CFDi s Finalmente, el usuario emite su CFDi para descargar su documento Fiscal en su versión impresa o digital. El usuario tiene acceso a su CFDi en versión impresa para descargarlo E imprimirlo si así lo desea. Advierta que el CFDi impreso cuenta con El nuevo código bidimensional de seguridad así como la información de Certificación del SAT.

17 EMITIR CFDi s CONSULTAR CFDi s EMITIDOS LISTADO DE CFDi s EMITIDOS Es posible que el usuario vea un listado con todos los CFDi s emitidos ya sea por Cliente, Sucursal, Mes o Año. De la misma manera los podrá buscar por Folio o Cliente. Para accesar al listado haga click en Registro CFDi s que se encuentra en el Panel de Control. Si el usuario desea ver, imprimir o enviar un comprobante fiscal digital por internet sólo tiene que hacer click en la liga Mostrar que se localiza junto al comprobante que requiere manejar. También puede usar la información que contiene un CFDi que haya hecho anteriormente y modificar los datos necesarios. Para usar esta función, puede hacer click en Reutilizar el cual se encuentra a la derecha del comprobante que desea copiar. Para respaldar sus comprobantes fiscales es necesario que el usuario haga click en Descargar XML

18 CAPTURA DE PANTALLA DEL CFDI EMITIR CFDi s

19 EMITIR CFDi s CANCELAR UN CFDI EMITIDO El usuario puede cancelar un CFDI o de varios a la vez previamente elaborados, entrando al listado de sus comprobantes ya emitidos y hacer click en el botón Cancelar CFDI. Una vez cancelado un comprobante fiscal ya no podrá revertir su proceso. En el caso que el usuario requiera la cancelación de sus comprobantes fiscales, es necesario que vuelva a elaborar el documente con un nuevo Folio y enviárselo al cliente.

20 SUCURSALES CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DEL USUARIO AGREGAR SUCURSALES A MI CUENTA A través de la opción Sucursales del Panel de Control, el usuario podrá administrar las Sucursales de su negocio. Es posible darlas de alta, baja o modificar su información de domicilio y contacto. También tendrá acceso a los Créditos que están autorizados, para sus Sucursales, únicamente a través de la Cuenta de la Matriz. Desde esta sección, el usuario podrá cambiar la contraseña de acceso para sus Sucursales debido a que a través de ellas, puede entrar al sistema para emitir sus CFDI de manera independiente.