Estudio de Mercado para la Comercialización de Fruta en Fresco bajo Comercio Justo en EEUU.

Transcripción

1 2010 Fundación Fortalecer Promoción de Sistemas Productivos Sustentables a Través de Mercados de Comercio Justo. Estudio de Mercado para la Comercialización de Fruta en Fresco bajo Comercio Justo en EEUU. 1

2 I. Introducción 1.1. El Comercio Justo y sus Orígenes Principios y Criterios de Comercio Justo Objetivos y Cifras del Comercio Justo Beneficios y Ventajas del Comercio Justo Comercio Justo en Argentina 6 II. Producto 2.1. Descripción y clasificación 7 III. Situación Mundial 3.1. Situación actual y principales tendencias Estructura de la Oferta: Principales países productores y exportadores (volúmenes, participación) Estructura de la Demanda: Principales países importadores (volúmenes, participación, tasa crecimiento) 14 IV. Mercado objetivo 4.1. Estructura de la Oferta y la Demanda: tendencias Importaciones de EEUU, producción doméstica y exportaciones Condiciones de acceso Análisis de la competencia Canales de comercialización Formas de presentación Adaptación del producto. 27 V. Situación en Argentina 28 VI. FODA 29 VII. Listado de Importadores de Fruta en Fresco en EEUU (Orgánicos y Comercio Justo). 30 VIII. Principales ferias específicas 38 IX. Conclusiones y recomendaciones 38 X. ANEXOS 40 2

3 I. Introducción 1.1. El Comercio Justo y sus Orígenes: Definición: El CJ es una práctica que promueve relaciones comerciales claras y estables entre pequeños productores y consumidores. Basándose en aspectos económicos, sociales y ambientales. Respetando la cultura de los pueblos, sus tradiciones y los derechos humanos básicos. Los precios que se pagan por los productos comercializados en este sistema alternativo deben reflejar los costos de producción y, a la vez, garantizar un nivel de ingresos que cubra por lo menos las necesidades básicas de los productores y de los trabajadores. De esta manera éstos podrán alcanzar las condiciones de vida digna que proclaman la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las convenciones de la OIT. Según FLO (Comercio Justo Labeling Organization), el Comercio Justo (CJ) puede definirse como aquellas relaciones comerciales entre pequeños productores y empresas de comercialización y/o procesadoras (u otras organizaciones) que se dan bajo términos de intercambio razonables para ambas partes y unas condiciones de producción social y ambientalmente responsables. Estas relaciones de intercambio permiten a los pequeños productores obtener un ingreso digno y estable e impulsar sus propios procesos para un desarrollo económico, social, cultural y ecológico sostenible. Orígenes del Comercio Justo: Algunos consideran que esta alternativa surge en el año 1968, en el marco de la segunda conferencia de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) - que impulsó una nueva visión estratégica de cooperación al desarrollo bajo el concepto de: Comercio, no ayuda (trade not aid)-. No obstante, es recién en las últimas décadas que el movimiento del comercio justo muestra un desarrollo sostenido en determinados países desarrollados. La aparición de los sellos identificatorios, a partir de fines de los ochenta, da un gran impulso al mismo, siendo varias las iniciativas actuales de etiquetado justo. La primera marca de calidad CJ se crea en Holanda en 1988 (y se la denomina Max Havelaar). Con este sello se pone a la venta el primer café de CJ procedente de Méjico, garantizando un precio justo para los productores. Es el principio de las ventas no solo en tiendas especializadas sino también en los supermercados. Este sistema de certificación en Holanda es un éxito. En consecuencia, se replica en varios países de Europa -Bélgica, Suiza, Dinamarca, Noruega, Francia, Austria, Italia- y en Estados Unidos. Sin embargo, aún no existía un movimiento homogéneo de CJ a nivel mundial. A partir de 1997, algunas de estas iniciativas se organizan y forman la Organización Internacional de Etiquetado de Comercio Justo (Comercio Justo Labelling Organizations-FLO), con sede en Bonn, Alemania, que marca el comienzo de un movimiento unificado internacional de certificación de CJ. 3

4 A partir del año 2006, las organizaciones de comercio justo se consolidan no solo en Europa y Estados Unidos sino también en Canadá y en Japón Principios y criterios de Comercio Justo Esta iniciativa favorece a los pequeños y medianos productores, asociados en cooperativas y organizaciones similares, propugna la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto de los derechos humanos, condena la explotación infantil, valora la producción ecológica y la calidad artesanal, pretende salvaguardar las minorías étnicas, etc. El beneficio del comercio justo debe estar distribuido colectivamente, preferentemente atendiendo al desarrollo local (empleo, salud, educación, transporte, etc.). La participación de las mujeres debe ser tenida en cuenta. Principios: 1. Procura organizaciones con formas jurídicas democráticas, transparentes en la información y en la distribución de los ingresos. 2. Asegura condiciones de trabajo justas y dignas. Un ambiente de trabajo seguro que cumpla al menos con los reglamentos de seguridad social de la localidad. 3. Fomenta empleos con igualdad de oportunidades. Existe igual ingreso por igual trabajo para las mujeres y se combate la explotación infantil. 4. Estimula el cuidado del medio ambiente y las actividades productivas sustentables. 5. Privilegia el apoyo a productores marginados o con poco acceso a la comercialización. 6. Informa a los consumidores acerca del origen de los productos. 7. Mantiene reducida al mínimo la cadena de intermediarios entre productor y consumidor de modo de asegurarle una mayor rentabilidad al primero. 8. Paga un precio justo a los productores (el mejor precio posible), al contado o en plazos razonables para ambas partes y previamente acordados. 9. Pretende brindar a los trabajadores ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas, incluyendo atención de la salud, educación y capacidad de ahorro. 10. Promueve el respeto a la identidad cultural de los productores, alentando la producción y desarrollo de productos propios de su tradición cultural y hechos en base a sus propios recursos naturales. 11. Promueve la preocupación por las personas. Las organizaciones civiles se comprometen a largo plazo para mejorar las condiciones de vida de los productores, tanto en los aspectos materiales como culturales Objetivos y Cifras del Comercio Justo: En sus objetivos emergen claramente los tres pilares de la sostenibilidad (aspectos económicos, sociales y ambientales) calificados sobre la base de aspectos de género, respeto a la niñez, a las culturas y a su diversidad. Objetivos: 4

5 Económicos: Defender el ingreso de pequeños productores agropecuarios y agroindustriales, asegurando un precio justo por la venta de sus productos. Sociales: Mejorar la situación socio cultural de los productores agropecuarios y sus familias mediante un aporte proveniente de la venta de sus productos. Medio Ambiente: Incrementar y fomentar la calidad de los productos que se destinan a estos mercados mediante el cuidado en la producción de alimentos. En los últimos años se han triplicado las ventas mundiales y cientos de nuevas organizaciones de productores se han convertido en organizaciones certificadas. En la actualidad hay 746 organizaciones de productores certificadas FLO en 58 países, beneficiando a un total de 1 millón de productores y trabajadores. Actualmente existen más de 1500 productos certificados (FLO). Constituye un mercado alternativo importante, siendo en general el sector agrícola el que representa más del 60% del comercio justo. Europa es el mercado más relevante y de mayor expansión, concentra alrededor del 60% de las ventas a nivel mundial. El monto anual de las ventas minoristas de productos CJ pasó de 831,5 millones de euros en 2004 y a 1.141,6 millones en 2005 (creció más del 37%). En el año 2008, este valor alcanzó los millones de euros, que supone un incremento del 22% respecto del año anterior. Puede decirse que las ventas de productos certificados han crecido un promedio anual del 40% en los últimos 5 años. En Europa, Finlandia, Suecia y Austria, son los países que denotan el mayor crecimiento. En América, se destacan Canadá y USA. El mercado del CJ a nivel mundial está compuesto en un 60% por productos agrícolas, las artesanías y otros productos cubren el resto de este mercado. Los productos involucrados son café y té, cacao y chocolate, miel, frutas frescas y secas, azúcar, jugos de fruta, arroz, flores, vinos, especias y esencias (quinoa y amaranto). También artesanías, productos textiles y de cuero. En América Latina su desarrollo aún está en sus inicios. Países como Méjico, Ecuador y Chile promocionan el comercio justo a nivel local e incluso, crean estándares y normas para la implementación de un sello propio Beneficios y ventajas del comercio justo En base a lo expuesto precedentemente, puede concluirse que el CJ supone beneficios tangibles para los pequeños productores y trabajadores: -Acceso directo e ingreso a nuevos segmentos de mercado. 5

6 -Precio justo y estable (mínimo o sostén). Se fijan de manera sistemática y se revisan periódicamente para asegurar que cubren los costos de una producción sostenible. -Prima o premio. Se destina a proyectos para mejorar las condiciones sociales, económicas o medioambientales, sobre los que deciden democráticamente los productores de la organización o los trabajadores (mejora del producto, mejora de la capacidad financiera, técnica o administrativa de la organización, mejoras en infraestructura, educación, salud, vivienda, asuntos sociales). Ventajas: El CJ potencia las prácticas de cultivo y producción sostenibles para el medioambiente mediante técnicas de agricultura ecológica o respetuosa. El CJ beneficia a los consumidores asegurando productos de alta calidad con una procedencia ética de sus compras Comercio justo en Argentina En Argentina, la crisis de fines del 2001 dio lugar a nuevas manifestaciones sociales y económicas que se expresan en las fábricas recuperadas, las asambleas barriales, los nodos de trueque y otras alternativas basadas en la solidaridad y el trabajo, que pueden ser consideradas como los precursores locales del comercio justo. No obstante, el CJ -tal y como se conoce en Europa y otros países desarrollados- no se encuentra implantado en nuestro país en la producción ni en la comercialización interna o externa, ni tampoco existe un mercado interno desarrollado para productos de CJ. Se observan algunas experiencias puntuales en artesanías y en el sector agrícola. Por ejemplo, la Cooperativa La Riojana, que exporta cerca del 20% de su producción de vinos espumantes, varietales, convencionales y orgánicos bajo condiciones de producción normalizadas conformes a las normas internacionales y recientemente bajo normas de CJ de FLO. Pueden mencionarse también la Cooperativa Apícola Coop Sol en miel y Cauquen Argentina SA en cítricos, ambos certificados bajo normas de FLO. 6

7 II. Producto 2.1. Descripción y clasificación La producción primaria de fruta para consumo en fresco en Argentina varía de acuerdo a las condiciones climáticas predominantes en cada región y presenta una clasificación general de tres tipos: Frutas de pepitas, de carozo y cítricos. En base a esta clasificación previa podemos obtener una descripción de cada tipo: A Frutas de Pepita: Entre las principales frutas de pepita producidas en Argentina y que se destacan también en el mercado mundial podemos mencionar Manzana, Pera y Uva de mesa Manzana: La Argentina integra, históricamente, el grupo de los 10 principales países exportadores de manzana del mundo y ocupa el primer lugar dentro de los del hemisferio-sur. Durante los últimos 10 años no se han producido grandes variaciones en lo que hace a su superficie de producción, pero sí en cuanto a la renovación de montes, para adecuarlos a la demanda de los mercados mundiales. Principales variedades: Braeburn, Fuji, Gala, Golden Delicious, Pink Lady, Red Chief, Red Delicious, Granny Smith, Royal Gala, Red Star o Red Starkinson, Top Red Chañar 28, King David, RomeBeauty. Pera: Por las excelentes características de sus regiones productivas y por la adecuación tecnológica, la Argentina ha logrado en los últimos años posicionarse como primer exportador mundial de peras, fruta que se destina fundamentalmente al mercado europeo y al de Estados Unidos en contra-estación, y en menores volúmenes, a otros países del continente americano, especialmente del Mercosur. Principales variedades: William s Bartlett, Packam s Triumph, Beurre D Anjou, Red Bartlett, Beurre Bosc, Winter Bartlett, Conference, Red D Anjou, Abate Fetel, Chojuro, Nijisseiki. Uva de Mesa: Acompañando el sostenido crecimiento de la industria vitivinícola en el país, en los últimos años, la uva de mesa argentina ha incrementado su participación en la oferta mundial de fruta fresca de calidad. Los grandes emprendimientos de capitales nacionales y extranjeros han logrado posicionarla como uno de los principales productos exportables del país, al penetrar en variados mercados globales, en los cuales, la calidad del producto y la continuidad de abastecimiento son requerimientos básicos. Los principales demandantes de la uva de mesa argentina son la Unión Europea, Rusia y Brasil. Las exportaciones se realizan por vía aérea y por los puertos de Campana (primicia) y San Antonio Este. Principales variedades: Superior Seedles, Italia, Cardinal, Red Giant, Flame Seedless, Red Globe, California, Emperor, Cereza, Alphonse Lavallée, Victoria, Thompson Seedless, Black Seedless B Frutas de Carozo 7

8 Las principales frutas de carozo producidas en la Argentina son Ciruelas, Duraznos y Nectarinas (Pelones). Ciruela: La Argentina es el primer productor de ciruela del Hemisferio Sur y está ubicado entre uno de los tres mayores exportadores del mismo grupo. Las ciruelas Argentinas son ampliamente demandadas por nuestro socio del Mercosur, Brasil, y, los últimos años registran un importante incremento de la demanda de países de la Unión Europea, principalmente Bélgica y los Países Bajos. La temporada de exportación se extiende normalmente desde noviembre hasta mayo y el mes de diciembre es el de mayor intensidad. Principales variedades: Angeleno, Black Amber, Friar, Larry Anne, Linda Rosa, Santa Rosa, Red Beauty, Black Beauty, Black Amber, Fortune, Simka, Royal Diamond. Durazno: La Argentina, que es el mayor productor de duraznos del Mercosur, se encuentra entre los tres mayores oferentes del Hemisferio Sur, y logra que sus productos entren en los mercados septentrionales en contra-estación. Las exportaciones de esta fruta han experimentado un incremento importante en los últimos años, ya que además de la oferta a los países del Mercosur, se suman las demandas del Reino Unido, España y de los Países Bajos. Principales variedades de durazno: Elegant Lady, O' Henry, Red Top, Spring Lady, Flavor Crest, Rich Lady, White Lady, Snow Giant, September Snow, Sugar Lady. Nectarinas-Pelones: El panorama para la producción de nectarinas en la Argentina es similar al del durazno en todo su recorrido, desde el cultivo de la fruta, hasta su comercialización tanto en fresco como en sus procesos industriales (jugos, conservas, dulces, etc.). El mercado importador demandante de las nectarinas argentinas es la Unión Europea, cuyos integrantes, Bélgica, España y los Países Bajos compran aproximadamente el 80% de la oferta nacional. La gran mayoría de las empresas productoras de la Argentina han comenzado un proceso de reconversión, para adecuarse a los requerimientos comerciales de sus clientes, mediante mejoras en infraestructura y la incorporación de variedades que satisfacen las necesidades del consumidor más exigente. Principales variedades de nectarines: Fantasia, Stark Delicious, Late Legrand, Early Sungrand, Royal Glo, June Glo, Summer Grand, Red Diamond, Flavor Top, Flamekist, Late Legrand, Fairlane, Arctic Glo, Artic Rose, Artic Queen, Artic Snow. C Frutas Cítricas Las regiones citrícolas de la Argentina poseen condiciones agro-ecológicas muy favorables que aseguran la obtención de elevados rendimientos, buena calidad y continuidad de cosecha. Los principales cítricos producidos en el país son: Limón, Mandarina, Naranja y Pomelo. 8

9 Limón: La Argentina es el principal productor y procesador mundial de limones, y la provincia de Tucumán, que forma parte de la Región del Noroeste Argentino (NOA) junto con Salta y Jujuy, concentra el 90% de la producción nacional total. Principales variedades producidas: Eureka, Génova; Lisboa; Limoneira. Mandarina: Argentina compite exitosamente en el mercado internacional y acompaña el incremento continuo de la oferta global, con productos de alta calidad y precios competitivos. La producción argentina es requerida en el mercado de fresco en contraestación y son sus principales demandantes los Países Bajos, el Reino Unido, Canadá, Rusia y Filipinas. La Argentina cuenta con una amplia gama de variedades que permiten abastecer el mercado durante casi todo el año. Principales variedades: Murcott; Clementita; Dancy; Ellendale; Clementina Fina; Malvasio; Okitsu; Clemenules y Satsuma. Naranja: La Argentina participa en el comercio mundial de naranjas, el cítrico más demandado en el mundo, con gran cantidad de variedades, tales como las de ombligo, las lisas y las sanguíneas, diferenciando la época de cosecha según la zona en que se cultiven. La diversidad de territorios y de características climáticas, entre los paralelos 20 y 40, hacen que el potencial de producción de cítricos de alta calidad sea muy elevado, logrando que las naranjas argentinas presenten una coloración muy buena, una característica importante para el mercado internacional del producto en fresco. Al mismo tiempo, los productores argentinos se están especializando en cultivar variedades de naranjas cuyo descascarado o pelado sea lo más simple posible para facilitar el trabajo del consumidor final. Principales variedades: Valencia Late; Valencia Seedless; Moro Blood; Washington Navel; Navel Late; Lane Late; Delta Seedless y Salustiana. Pomelo: El pomelo argentino tiene amplia demanda en los mercados más exigentes del mundo. Sus principales importadores son los Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Rusia, y su comercio alcanza un promedio de treinta mil toneladas en los últimos años. Principales variedades: Marsh Seedless (White Marsh); Ruby Red; Río Red; Star Ruby; Rouge La Toma. 9

10 III. Situación Mundial 3.1. Situación actual y principales tendencias. El Comercio Justo. A Frutas de Pepita: En el comercio mundial de manzanas, Chile representa más del 45 % de la oferta del Hemisferio Sur. De acuerdo a la Asociación Mundial de Manzanas y Peras (WAPA), el país vecino estimaba exportar 750 mil toneladas de manzanas. Sin embargo, tras el terremoto acontecido recientemente, exportaría un 26% menos de manzanas y un 16% menos de peras. Si bien hay una leve recuperación en la salida de la crisis internacional, se nota una retracción en el consumo que condiciona precios. En Europa, el consumo de peras es lento y en manzanas es más activo por las fuertes promociones, y para ambas especies los precios son inferiores a los de años anteriores. Algo similar ocurre en los Estados Unidos, donde también el consumo de manzanas es activo, no así el de pera. Rusia incrementa lentamente el consumo, aunque predominan los precios bajos. El mercado interno nacional consume un volumen importante de pomáceas, pero se halla condicionado por una posible retracción de la demanda. Hoy el consumidor se encuentra frente a precios elevados para la pera y la manzana. En lo que respecta a las frutas orgánicas, estas poseen un gran potencial de crecimiento con destino hacia la exportación asegurado. El stock de producción del Hemisferio Norte con que llega el ingreso de la nueva temporada del Hemisferio Sur, cabe señalar que -en general- tanto en Europa como en Estados Unidos la cosecha de peras fue algo superior en esta campaña respecto a la anterior, mientras que la de manzanas sufrió una leve reducción. Debido a contingencias climáticas, en esta temporada las producciones frutícolas del Hemisferio Sur muestran en general reducciones en la producción. B Frutas de Carozo La producción mundial de duraznos alcanza aproximadamente 1,3 millones de tn (2005) y los principales países productores son Estados Unidos y Grecia. Los mayores consumidores de este producto son Estados Unidos, Alemania y México. Durante la última década el comercio internacional de este producto ha tenido un crecimiento promedio anual de 9%, alcanzando en 2005 las 636 mil toneladas. Los principales países exportadores son: Grecia (50%) y China (12%). La Unión Europea es el principal importador de estos productos. La producción mundial de ciruelas desecadas alcanza aproximadamente las tn. Los países productores más importantes son: Estados Unidos, Francia y Chile y Argentina. Se estima que la cosecha 2004/ 2005 haya disminuido en alguna proporción. Dentro de los países importadores más importantes se encuentran: Alemania, Japón, Italia, Reino Unido y México. 10

11 Argentina exporta aproximadamente el 20% de su producción anual (25 mil tn / U$ S 12 millones), lo cual representa el 2% del comercio mundial. El principal competidor es Chile y los destinos más relevantes son México (35%) y Brasil (16%). En cuanto a las importaciones, éstas provienen de Tailandia, Indonesia y Sudáfrica. Cabe destacar que Argentina ocupa el 4to lugar como productor de ciruelas para deshidratar y el tercer productor de ciruela en fresco (D Angen). C Cítricos: El mercado mundial de cítricos se divide en dos grandes consumidores de acuerdo al destino de la producción, el primero ligado a la industria, mayoritariamente para jugos y el segundo para consumo en fresco. Argentina es uno de los principales exportadores de algunas variedades de cítricos, en este sentido debe aclararse que en el caso de limones por ejemplo. EL 90% de las exportaciones están destinadas a consumo en fresco. Mientras que en el caso de las naranjas la situación es inversa y se destina principalmente a la elaboración de jugos u otro tipo de industrias Panorama Internacional - Comercio Justo: El panorama internacional relacionado a la comercialización mundial de frutas para consumo en fresco bajo condiciones de comercio justo está concentrado principalmente en países de Europa. Según FLO, productos como manzanas, peras, naranjas, pomelos y uvas certificados bajo comercio justo se comercializan principalmente desde el continente africano. Puntualmente Sudáfrica es el principal exportador de los frutos mencionados. Teniendo como destino países nórdicos y centro europeos. Mientras que frutos con predominancia en países tropicales como mangos, papayas, aguacates, etc. -originarios de países centro y sudamericanos- tienen como principales mercados de consumo a los Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, las autoridades de Transfair USA, consultadas para la elaboración de este informe, confirman un creciente interés por parte de los consumidores de los países de Norte América y un gran interés a la hora de comprar este tipo de frutas provenientes de países como Chile y Argentina. Problemas a los que se enfrentan los productores de fruta fresca Millones de personas en todo el mundo muchos de ellos pequeños productores en países en vías de desarrollo dependen de la producción, procesamiento y venta de productos frescos para obtener ingresos y para su seguridad alimentaria. Aumentar la producción de fruta fresca ofrece oportunidades para crear empleo, aumentar los ingresos de las familias y obtener divisas externas a través de la exportación. Los países en vías de desarrollo han incrementado su participación en este comercio hasta alcanzar los cuatro mil quinientos millones de dólares entre 1992 y 2001 (FAO, 2003). 11

12 No todo el mundo se beneficia de este lucrativo negocio. En muchos países, los trabajadores en las plantaciones de fruta fresca soportan condiciones de trabajo peligrosas, con contratos de corta duración, salarios bajos y sin beneficios. Por su parte, los pequeños agricultores tienen cada vez más dificultades para cubrir sus costes de producción y poder competir con las grandes corporaciones. Los pequeños agricultores tienen cada vez más dificultades para cubrir sus costes de producción y poder competir con las grandes corporaciones. A todo esto hay que añadir que el aumento del comercio global y la aparición de enfermedades alimentarias relacionadas con los productos frescos han llevado al establecimiento de estrictas normas de seguridad y calidad. Como consecuencia de ello, los productores en los países en vías de desarrollo necesitan hacer más inversiones para cumplir con estas normas. Esto incrementa los costes de producción. Beneficios del Comercio Justo para los productores El Comercio Justo ofrece la oportunidad tanto plantaciones extensivas de fruta fresca como a los pequeños productores, agrupados en cooperativas, de obtener un precio que cubre sus costes de producción sostenible. Además los productores pueden invertir la Prima Comercio Justo para mejorar sus negocios y las condiciones sociales y medioambientales que les rodean. Por ejemplo, muchos productores han decidido utilizar su Prima Comercio Justo para convertir su producción a la agricultura orgánica. En los últimos años, se ha ido creando una abundante fuente Comercio Justo para la comercialización de fruta en fresco. Hoy en día, la categoría de frutas frescas incluye los siguientes productos: Frutas cítricas: limones, limas, naranjas y mandarinas Frutas subtropicales: aguacates y mangos Frutas de hojas caducas: manzanas, uvas, peras y ciruelas: Para satisfacer las demandas del mercado y dado que los productos frescos son perecederos, FLO ha decidido establecer criterios Comercio Justo para organizaciones de pequeños productores y para plantaciones. Las organizaciones de pequeños productores necesitan más tiempo que las plantaciones para cumplir con los criterios de calidad que se les exigen. También tienen límites para el suministro de los volúmenes deseados. Las plantaciones son un importante complemento para las pequeñas explotaciones. Dan a los pequeños productores fortaleza en el mercado y permiten que la fruta fresca Comercio Justo satisfaga la demanda del mercado en términos de calidad y volumen. No obstante, el sistema Comercio Justo da preferencia a los pequeños productores ya que están más limitados por las condiciones comerciales. 12

13 Precios Mínimos y Prima Comercio Justo: Las organizaciones de productores tienen garantizado un Precio de Comercio Justo Comercio Justo que cubre los costes de la producción sostenible. El Precio Comercio Justo para cada una de las frutas frescas es diferente por regiones y se basa en los costes de la producción sostenible para cada región. El Precio Comercio Justo para las frutas frescas orgánicas es más alto que para las convencionales. Además de los precios Comercio Justo, las organizaciones de productores reciben una Prima Comercio Justo. En el ANEXO I se incluye la estructura del precio mínimo, la prima y los criterios para productores de fruta en fresco. Productores certificados Comercio Justo. A continuación se detalla un listado de productores de fruta para consumo en fresco certificada Comercio Justo (FLO) que avala la información proporcionada por esta organización internacional, sobre la ubicación de los principales exportadores de estos productos. Siendo estos los principales proveedores de fruta en fresco a países de Europa y en menor medida a EEUU. Según fuente: Comercio Justo Foundation: Justo.org.uk/producers/apples/apples.aspx Vuki Farming South Africa (Manzana) Citrus Project South African (Naranjas) Sun Orange Farm South Africa (Naranjas) Keboes Fruit Farms South Africa (Uva) Josephine Wiitboy South Africa (Uva) Desde el punto de vista de la competencia, puede inferirse que el principal mercado de consumo de fruta en fresco para variedades como peras, manzanas, uvas, naranjas, etc. Esta focalizado en países Europeos y proviene básicamente de Sudáfrica. Por lo que podríamos resaltar también un escaso desarrollo del mercado en Estados Unidos y Canadá. Sabiendo que existe un gran interés y una oferta limitada. Criterios Comerciales para Fruta Fresca (excepto Bananos). 1. Descripción de producto y Asignación de Precios 13

14 Los niveles de los Precios Mínimos Comercio Justo Comercio Justo y de la Prima Comercio Justo Comercio Justo para productos Comercio Justo Comercio Justo son publicados separadamente de los criterios de producto. Para uvas de mesa de Namibia y Sudáfrica: Un criterio para el nivel de precio de uvas de mesa provenientes de Namibia y Sudáfrica es si el producto llega al mercado antes de Navidad o después de Navidad. Por consiguiente, en la Tabla de Precio Mínimo y Prima de Comercio Justo Comercio Justo, se hace la distinción Pre- Christmas ( Antes de Navidad ) y Post Christmas ( Después de Navidad ). Para manzanas y peras de América del Sur: El costo de empaque incluye los costos de paletización y refrigeración. Cualquier costo por encima del costo de una caja estándar de manzanas / caja estándar de peras debe pagarse por encima del Precio Mínimo de Comercio Justo Comercio Justo. Para Uva de Mesa de Chile. El costo de empaque incluye el material y el trabajo por un empaque estándar en bolsas y cajas. Costos adicionales al empaque estándar deben ser pagados adicionalmente al Precio Mínimo de Comercio Justo Estructura de la Oferta: Como se puede observar la estructura de la oferta convencional de fruta para el consumo en fresco está condicionada en muchos casos por distintos factores que tienen que ver con la calidad, el precio, la distancia, las variedades, etc. Sabemos también que Argentina no solo es uno de los principales productores de fruta en fresco, si no también uno de los mayores exportadores de algunas variedades como ser peras, manzanas, limones, etc. En este sentido puede verse también que existen otros factores determinantes al momento de vender la producción nacional en los mercados del norte que tienen que ver con la calidad y la modalidad de venta en dichos mercados. Por esto que los mercados de comercio justo presentan una alternativa rentable para el productor argentino al momento de comercializar su producción bajo esta modalidad de venta Estructura de la Demanda: La demanda se concentra básicamente en países del norte de Europa principalmente, en algunos países asiáticos, como Rusia, en menor medida, y en países productores que no satisfacen la demanda interna como es el caso de EEUU. 14

15 A lo ya mencionado debemos agregar un factor crucial de estos mercados es la contra-estación que se da entre los mercados del norte demandantes de estos productos fuera de temporada, pagando un precio mayor al momento de venta en dichos mercados. Sumado a esto la concientización del consumidor que se vuelca cada vez más por lo orgánico, saludable, natural y amigable con el planeta y sus habitantes. 15

16 IV. Mercado objetivo Estructura de la Oferta y la Demanda: tendencias. La estructura de distribución del mercado de alimentos de EE. UU., la que se aplica al producto en cuestión, consta de diversos actores que se indican a continuación. Se menciona, no obstante, que en algunos casos no todos los actores participan del proceso de comercialización o una misma empresa puede tener un doble carácter (por ejemplo, importador y distribuidor). El importador asume las funciones de nacionalizar el producto y con ellas los riesgos involucrados en tales operaciones. Estos a su vez venden sus productos a comercios mayoristas, no mantienen inventario de productos y no se involucran en la distribución de los mismos. Trabajan sobre la base de una comisión y no adquieren propiedad del producto sino son meros intermediarios. Los denominados brokers, representan al exportador, también trabajan sobre la base de una comisión y en la mayoría de los casos no adquieren propiedad sobre el producto. A fin de acceder a la venta de productos de tipo masivo es prácticamente indispensable su presencia. Cuando sus funciones se combinan con la de los negocios mayoristas, éstos mantienen inventarios del producto, especialmente en aquellos productos en que no es rentable para los minoristas, supermercados inclusive, el mantenimiento de los mismos. Este es fundamentalmente el caso de los productos gourmet que los supermercados introducen a nivel experimental. Finalmente los mayoristas o distribuidores toman propiedad del producto y tienen sus cadenas de distribución establecida y centros de abastecimiento a lo largo de su zona de competencia. Se especializan por tipo de productos o mantienen líneas de productos relacionados. También se especializan regionalmente o abarcan la totalidad del territorio de los EE.UU. A todos los niveles mencionados se dan además especializaciones por categoría de productos, y situaciones especialmente en las empresas de gran dimensión que mantienen una estructura multi-sectorial con departamentos especializados. Los establecimientos minoristas abarcan una gama muy amplia de variedades que van desde los pequeños almacenes, los negocios especializados y otros establecimientos destinados especialmente al mercado étnico, las casas de descuento y los supermercados. Finalmente entre los mercados especializados no debe dejar de mencionarse el institucional el que responde a características totalmente diversas. Este es el mercado que abastece a las reparticiones del gobierno, hospitales, escuelas y restaurantes. La categoría de supermercados merece atención especial. A lo largo del tiempo su alcance local se ha extendido a formar cadenas de alcance regional y nacional y los hipermercados. Han producido una verdadera revolución en la distribución de alimentos que excedió las fronteras de EE.UU. 16

17 Otro canal de distribución que ha crecido en los últimos años es el del sector orgánico. Las ventas de alimentos con certificación orgánica superaron los 10 mil millones de dólares en el año 2003, según un informe del Censo de Productores realizado por la Organic Trade Association durante el A continuación se presentan algunas sugerencias y recomendaciones del directorio comercial de la agencia de promoción de exportaciones PROCHILE sobre la estrategia a seguir para la penetración o colocación, mantención y/o consolidación de la fruta chilena. El consumo de fruta ha aumentado en Estado Unidos en forma constante los últimos años, tendencia que no tiende a revertirse. La campaña 5 al día ha contribuido a ello. Chile se encuentra consolidado como proveedor del producto pero no puede quedarse atrás en las tendencias que imperan a la hora de diferenciarse. En efecto, hoy en día la tendencia es al producto orgánico y/o con certificación Comercio Justo. Se pueden ver los detalles en: Chile es reconocido por producir fruta de primera calidad. Sumado al hecho que la temporada de cosecha sea exactamente la opuesta a la de Norteamérica, favorece la exportación de productos chilenos para suplir la demanda del Hemisferio Norte. En consecuencia, Chile debe hacer esfuerzos por mantener esa reputación, básicamente en 3 mercados objetivos: - Mercado hispano: Los hispanos tienden a conservar sus costumbres de origen aún cuando estén establecidos en los EE.UU., es decir, mantienen su preferencia por la comida preparada en casa. En consecuencia y dado el crecimiento de este segmento vemos que existe allí un potencial de demanda de frutas y vegetales en general hacia el cual enfocarse. En efecto, los supermercados hoy en día poseen divisiones de compra dedicadas a cubrir la demanda de este segmento. - Food service: Considerando que el consumidor americano consume cada vez más fuera de su casa, los productos como las frutas constituyen un insumo esencial para la industria de restaurantes, cruceros, hoteles, casinos, entre otros. Para implementar dicha estrategia es necesario contar con volumen e información completa del producto (en inglés y usando el sistema de medición americano). - Mercado Orgánico: Se trata de nichos donde Chile debe estar presente y en donde se obtienen precios retail que pueden llegar al doble del precio regular. Se recomienda: 17

18 Asistir a las ferias del rubro, en particular aquellas que apuntan al mercado latino que es el que más consume fruta. Efectuar degustaciones en puntos de venta. Posicionarse en el rubro orgánico: es la tendencia y se obtiene un mayor precio que en los no-orgánicos. Explorar el nicho Comercio Justo, cuya certificación hoy en día es casi obligatoria si se quiere vender el producto en supermercados tales como The Fresh Market y Whole Foods. Preparar información completa y vendedora de la oferta exportable. Contar con material promocional en inglés (catálogos, folletos, fichas técnicas). Efectuar promociones cruzadas con otros productos (vino, vegetales, turismo, entre otros). En este sentido no debe olvidarse que también es un elemento positivo para el potencial de las frutas chilenas en EE.UU. el hecho que nuestro país goza de un reconocimiento y alto prestigio como proveedor de frutas frescas, no sólo a nivel de importadores y distribuidores sino que también a nivel de consumidor. De este modo, otros sectores, como los congelados, pueden ganar terreno y aprovechar esta buena imagen de Chile por la vía de promociones conjuntas Importaciones de EEUU, producción doméstica y exportaciones En la última década, ha habido un creciente déficit comercial de EE.UU. en frutas frescas y procesadas. A pesar de que la fruta en EE.UU. y sus exportaciones ascendieron a más de $ 10 millones en 2009, fueron las importaciones de EE.UU. cercanas a los $ 16 mil millones, dando como resultando una brecha entre las importaciones y las exportaciones de casi $ 6 mil millones negativos para dicho país. Este déficit comercial se ha ampliado con el tiempo a pesar de que las exportaciones de frutas han continuado aumentando cada año. Cabe resaltar que el crecimiento de las importaciones superando las exportaciones ha dado como resultado que Estados Unidos haya pasado de ser un exportador neto de frutas frescas y procesadas en la década del 1970 a ser un importador neto de frutas en la actualidad. Un número de factores que a continuación se detallan explican las actuales condiciones de mercado en el mundo relacionados al comercio internacional de frutas y en particular, explican el por qué del aumento del déficit comercial del mercado de frutas en EEUU. Estos incluyen: Un régimen interno de las importaciones relativamente abierto y la reducción de los aranceles de importación promedio en Estados Unidos, en productos donde la mayoría de los proveedores ingresan libres de aranceles a EE.UU. o en algunos casos con derecho preferencial; El aumento de la competencia de bajo costo o la producción subsidiada por el gobierno en otros países; 18

19 La imposición de barreras comerciales no arancelarias a las exportaciones de EE.UU. en algunos países, como derechos importación y requisitos de inspección, normas técnicas de productos, medidas sanitarias y fitosanitarias; Las oportunidades que ofrece el mercado norteamericano para el suministro fuera de estación por parte de otros países, impulsada en gran medida por el aumento nacional del consumo durante todo el año y creciente demanda de frutas no estacionales. También influyen factores de mercado, tales como las fluctuaciones del tipo de cambio y los cambios estructurales en la industria de alimentos de EE.UU., así como una mayor inversión en el extranjero y la diversificación en el mercado de abastecimiento de empresas de EE.UU. Claramente se ve un consumo creciente de fruta en fresco por parte del mercad Norteamericano, no solo de frutas tradicionales, si no también que se prioriza por parte del comprador aspectos que tengan que ver con la calidad del producto como así también aquellas tendencias de mercado que diferencien al producto agrícola y aporten alguna solución a temas específicos como el deterioro del medio ambiente. El servicio agrícola de los EEUU, describe la situación de costos de producción elevados dentro de lo producido en dicho país. Lo que se presenta como una ventaja para el exportador que cuenta con una estructura de costos más simple y competitiva que el productor local. Especialmente aquel que produce de manera orgánica, se ve beneficiado por el incremento de los segmentos de mercados dispuestos a consumir estos productos. De manera simultánea y por los mismos canales se comercializan aquellos productos que se vean diferenciados como por ejemplo certificados bajo comercio justo, dado que los consumidores presentan características similares Condiciones de acceso (barreras arancelarias, para arancelarias, preferencias, SGP) En los EE.UU. sólo el gobierno federal tiene competencia para regular el comercio exterior. El Servicio de Aduanas de Estados Unidos ( administra las leyes relacionadas con la importación de productos. La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos ( es la institución responsable de la publicación del esquema arancelario vigente, sus actualizaciones y todo material relacionado. La clasificación de bienes para su importación al territorio de los EE.UU. se rige por el Nomenclador Arancelario de Estados Unidos (Harmonized Tariff Schedule of the United States). Este contiene más de clasificaciones, la mayoría de las cuales están sujetas a interpretación. Como sucede en otros países, pueden registrarse, por diferencias de interpretación, casos en los que un producto de importación puede recibir más de una clasificación. Cuando un producto ingresa a los EE.UU. deben completarse los documentos necesarios con el objetivo de que la Aduana le asigne un valor tentativo y proceda a su clasificación. 19

20 Las posiciones arancelarias a considerar en este informe son las correspondientes a frutas frescas de las posiciones 0805 (frutas cítricas), 0806 (uvas), 0808 (manzanas, peras y membrillos), 0809 (damascos, cerezas, duraznos, ciruelas y endrinas), 0810 (otras frutas). Arancel Al momento del ingreso de estos productos a los Estados Unidos, la Aduana establece la posición arancelaria y se determina el arancel que corresponde, el que debe hacerse efectivo en el lugar y tiempo de ingreso. En términos generales, el ingreso de productos importados a EE.UU. está sujeto al pago de gravámenes relativamente bajos. Estos varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada sólo por un grupo reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la cláusula de Nación más favorecida. Otros acuerdos bilaterales y regionales otorgan beneficios adicionales de desgravación. A continuación se detallan los aranceles generales y especiales para las siguientes siglas: A: Sistema Generalizado de Preferencias (incluye Argentina) A+: Países de menor nivel de desarrollo según lo define el Acta de Comercio de 1974 (no incluye a Argentina) AU: Acuerdo de Libre Comercio Australia Estados Unidos CA: Canadá (NAFTA) CL: Acuerdo de Libre Comercio Chile Estados Unidos D: Acta de Crecimiento y Oportunidad Africana E: Acta de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe IL: Acuerdo de Libre Comercio Israel Estados Unidos J: Acta de Promoción del Comercio y Erradicación de las Drogas de los Países Andinos JO: Acuerdo de Libre Comercio Jordania Estados Unidos MA: Acuerdo de Libre Comercio Marruecos Estados Unidos MX: México (NAFTA) P: Acuerdo de Libre Comercio Jordania-Estados Unidos R: Acta de Asociación Económica de la Cuenca del Caribe y los Estados Unidos SG: Acuerdo de Libre Comercio Singapur Estados Unidos Régimen de importaciones de fruta en fresco a los EEUU: En los Estados Unidos, alrededor del 60% del total de aranceles para las frutas son menores del 5%. Comparado con Japón y la Unión Europea (UE) donde los aranceles de importación oscilan entre el 5% - 25%; siendo casi el 20% de las tarifas superior al 25%. Mientras que los aranceles de importación en algunos países en desarrollo presentan tarifas más altas, superiores al 25%. (China, Egipto, India, Corea, y Tailandia). La mayoría de los proveedores de frutas a los Estados Unidos se les concede preferencias en virtud de acuerdos de libre comercio, siendo el caso de: Canadá y México, Australia, Chile, Perú y otros países de América Central y algunos países de Oriente Medio). 20

21 Existen también sobre algunos productos otros tipos de acuerdos preferenciales con países como Argentina, Brasil, Ecuador, Tailandia, preferencias comerciales de tipo arancelarias, que permiten las importaciones a Estados Unidos y en algunos casos ingresar libres de aranceles o con tarifas reducidas La mayoría de las importaciones procedentes de Chile y Argentina siguen siendo frutas durante la etapa fuera de temporada de EE.UU. Régimen sanitario de importación El Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA en su sigla en inglés ha publicado un manual que regula la importación de frutas frescas y vegetales para consumo. El manual completo se encuentra disponible en: El manual cubre la información relativa a las siguientes frutas: manzanas, cítricos, uvas y Peras, en todos los casos frescas. Se incluye la explicación detallada para que los agentes de control realicen los siguientes pasos, y sirve de ayuda para orientar a los exportadores a cumplir las normas de ingreso: Paso 1 Determinar si el envío ha sido pre-inspeccionado, tiene tratamiento de frio, viene por correo internacional, retorna a los Estados Unidos o simplemente se encuentra en tránsito a otro país. Paso 2 Determinación de la condición de ingreso y condiciones especiales - Paso 2 a Determinación de si el producto se encuentra aprobado para su ingreso desde todos los países o desde todos los países de las Indias Occidentales - Paso 2 b Determinación de si se encuentra aprobado para un país en particular (lista por países) - Paso 2 c Decisión acerca de si permitir o denegar el ingreso - Paso 2 d Determinación de la acción apropiada Paso 3 Control de ingreso Paso 4 Verificación del envío y determinación de su condición Paso 5 Selección de muestras Paso 6 Inspección de muestras Paso 7 Acción regulatoria e inspección de resultados Paso 8 Documentar la acción realizada Listados de frutas cuyo ingreso se permite desde Argentina Dado que las listas son actualizadas por la autoridad de control, se sugiere consultar el documento original5 a fin de determinar la lista de frutas permitidas desde todos los países (List of Approved Fruits and Vegetables), y las permitidas desde Argentina (Argentina, Argentine Republic). Los tratamientos sanitarios a los que deben someterse las distintas frutas están explicados en 21

22 El régimen sanitario y fitosanitario para el ingreso de fruta en fresco a los EEUU, es el mismo para productos convencionales y para aquellos certificados bajo comercio justo. En el ANEXO II se incluyen las Agencias estatales relacionadas con aspectos sanitarios Análisis de la competencia. Desde mediados de la década de 1990, el valor de las exportaciones de fruta de EE.UU. se ha casi duplicado, registrando los mayores aumentos en las exportaciones de frutas frescas y productos elaborados. Para las frutas frescas, las ganancias de exportación se dan en mayor medida para las frutillas / fresas, los melocotones / duraznos, las peras, manzanas, uvas, y otras frutas en frescos. Sin embargo las ganancias correspondientes a las importaciones, han superado las exportación, triplicando el valor total de la fruta de importada por EE.UU. desde la década de Siendo los productos que a continuación se detallan aquellos que registraron los mayores incrementos en importaciones: los cítricos, las fresas / bayas, frutas tropicales (excepto plátanos), uvas, melocotones / duraznos y peras, ciruelas / albaricoques / damascos y manzanas. Otros productos con un valor comercial importante y creciente importación en EEUU son frutas tropicales, uvas, espárragos, pepinos, frutas enlatadas, jugos de frutas y mezclas de jugos, las aceitunas, y otras frutas frescas / conservas de vegetales. Origen de las Importaciones / Descripción por País: Los 10 principales países proveedores de frutas frescas a EEUU, en orden descendente (por valor total de las importaciones de EEUU en 2009), fueron: México (34%), Canadá (13%), Chile (9%), China (7%), Costa Rica (5%), Guatemala, Ecuador y Perú (cada uno con 3% - 4%) Tailandia y España (2% cada uno). Otros proveedores importantes fueron: Brasil, Argentina, Colombia, Honduras y Filipinas (con un total de 8%). El resto de países de donde provienen las importaciones representan alrededor del 9% del total en el Los principales productos importados fueron los, plátanos, otras frutas tropicales, melón, cítricos, uvas, jugos de frutas y otros productos frescos / procesados. Competitividad Global En muchos países en desarrollo, reducir los costos está generalmente asociado a una menor producción y al costo de los insumos, especialmente de mano de obra. Mientras que en los países de la UE, reducirlos costos en gran medida está en función de los subsidios agrícolas y los pagos 22

23 desde el gobierno, como forma de apoyo a la producción de frutas, como parte de la política agrícola común. En China, los costos medios a nivel de finca son bajos porque la mayoría de la producción agrícola es de labor intensiva en pequeña escala, las operaciones de baja tecnología, con poca o ninguna entrada mecanizada. La mano de obra es abundante y los costos son bajos. Los costos de comercialización para los productos también son bajos, teniendo en cuenta sólo el embalaje y envasado, aunque influyen otros factores de calidad como la falta de tamaños uniformes de productos y normas uniformes de calidad. Teniendo en cuenta tales diferencias, los datos disponibles muestran que el costo promedio de los costos por unidad de producción en China son más o menos una décima parte que en los Estados Unidos. Los costes de explotación en la UE también son relativamente altos. Sin embargo, las frutas en la mayoría de los productores los países europeos se benefician directamente de los programas de apoyo que efectivamente compensar su producción los costos y les permiten ser competitivos en los mercados mundiales. Investigaciones anteriores realizadas por los EE.UU, específicamente a cargo de la Comisión de Comercio Internacional (CCI) han puesto de relieve que el mercado de la competencia y el comercio de frutas de productores extranjeros (como las de China, Tailandia, Chile, Argentina y Sudáfrica), así como otros países con frutas subvencionados (como en la UE, entre ellos España), se va incrementando con el tiempo debido a los altos costos de producción interno. En materia de comercio justo, existen ya varios proveedores de frutas a nivel mundial. En el caso de Chile, ya hace algún tiempo que se encuentra exportando a los EEUU, fruta en fresco y deshidratada a nichos de mercados que demandan estos productos. Mientras que en el caso de Argentina se registran productores puntuales que están llevando a cabo a través de intermediarios certificados acciones comerciales bajo esta práctica del comercio justo. El comercio mundial de fruta en fresco comercio justo, principalmente se registra en Europa y proviene del continente africano. Mientras que en EEUU, principalmente proviene de países ubicados en el Caribe y es fruta de tipo tropical. Suministros de fruta fuera de temporada: Como la demanda de frutas ha crecido y los Estados Unidos se ha convertido en un creciente mercado de las importaciones de frutas fuera de temporada. La mayor parte del comercio de venta libre de temporada se produce entre los países del norte y del hemisferio sur, que a menudo tienden a tener enfrentados ciclos de producción. Mejoras en el transporte y la refrigeración también han hecho más fácil el envío de productos frescos. Las importaciones estacionales de EE.UU. de frutas son suministradas por Chile, Argentina, Australia, y Sudáfrica, pero también en cierta medida México y algunos países de América Central Canales de comercialización (principales actores, condiciones de venta, márgenes) 23