Tec Sistemas. Instalación y uso Mensajes Liberty Light - 1 -

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1 Instalación y uso Mensajes Liberty Light - 1 -

2 Tabla de Contenidos Instalación de Mensajes o Requerimientos del Sistema. 03 o Instalación Mensajes y Respuestas. 03 o Instalación Módulo de Sistema Tec. 06 Trabajando con Mensajes o Ejecutar Mensajes. 07 o Configuración de Mensajes. 07 o Vista de Propuestas a enviar. 09 o Vista de Propuestas enviadas. 10 o Envío de Propuestas. 10 Trabajando con Respuestas o Ejecutar Respuestas. 12 o Configuración de Respuestas. 12 o Vista de Archivos Recibidos. 13 o Vista de Archivos Procesados. 14 o Procesar archivos Recibidos. 14 Procesos Varios en Seguros o Importar información del Cotizador Light. 15 o Ingreso de Números de Póliza Automático. 17 Como Operar con los Sistemas o Como operar en 7 pasos Recomendaciones: leer primero instalaciones de Mensajes y Modulo del Sistema Tec, luego ejecutar la instalación. Instalación y uso Mensajes Liberty Light - 2 -

3 Instalación de Mensajes Requerimientos del Sistema Requisitos del Sistema: Procesador Pentium 233 MHz o superior. 32 MB de RAM (mas memoria mejora el rendimiento). Espacio disponible en disco 25 MB. Sistema Operativo Microsoft Windows 98 segunda edición o versiones posteriores. Conexión a Internet, mediante MODEM (dial up), Cable MODEM, ADSL o Proxy. Administrador de Correo Electrónico (Outlook Express, Outlook 97 (o versiones posteriores), Lotus Notes 4.6. Instalación de Mensajes - Respuestas Puede recibir el software de instalación en dos presentaciones posibles, CD-ROM o correo electrónico. Si dispone del CD-ROM de Instalación, insértelo en su unidad lectora y automáticamente se ejecutará el programa de instalación. De no auto ejecutarse, abra Inicio, ejecutar: D:\Setup_MensRep.exe (si D es su unidad de CD-ROM) Figura 01. Si el instalador de mensajes lo recibió mediante un correo electrónico, abra el , guarde el archivo adjunto en una carpeta (por ejemplo: c:\mis Documentos) abra Inicio, ejecutar: C:\Mis Documentos\Setup_MensRep.exe. Figura 02. Ejecutando la instalación de cualquiera de estas dos opciones, aparecerá en su pantalla el mensaje de presentación Setup Mensajes Liberty, seguidamente veremos la primer ventana, que se muestra en la Figura 03, el mensaje de bienvenida. Figura 01 Figura 02 Instalación y uso Mensajes Liberty Light - 3 -

4 A partir de esta ventana en adelante, si desea cancelar la instalación en cualquier momento, solo basta con hacer un clic en el botón CANCEL de las ventanas subsiguientes; el instalador pedirá la conformidad para la cancelación. De ser afirmativa la respuesta, el instalador se cerrará automáticamente, de forma contraria continuará desde dicha ventana. Seguidamente haga un clic en el botón NEXT, que lo llevará a la ventana de Selección de Carpeta de Destino, en esta ventana podrá elegir en que carpeta se grabarán los archivos de Mensajes, Figura 04. De forma predeterminada se instalará en la carpeta: Figura 03 C:\Archivos de Programa\Mensajes Para poder cambiar la carpeta de destino, haga un clic en el botón BROWSE, esta acción abrirá una ventana, como muestra la Figura 05, donde podrá definir el nuevo destino en forma manual o seleccionarlo buscando en la lista de unidades de disco y carpetas disponibles. Haciendo un clic en el botón ACEPTAR se fija el nuevo destino para la copia de los archivos. Figura 04 Ya seleccionado el destino y haciendo un clic en el botón NEXT de la ventana Selección de Carpeta de Destino, aparecerá de forma inmediata la ventana donde se podrá seleccionar el nombre con el Figura 05 Instalación y uso Mensajes Liberty Light - 4 -

5 aparecerá en la carpeta de Programas. De forma predeterminada se establece como nombre de carpeta en programas Mensajes, como en los casos anteriores puede cambiar el nombre de esta carpeta, simplemente con hacer un clic en alguna de las carpetas existentes o cambiando el nombre manualmente al que usted desee. Si optó por dejar la carpeta con el nombre predeterminado o ya sea que lo haya cambiado, haga un clic en el botón NEXT Figura 06. Figura 06 Seguidamente se abrirá la ventana que dará comienzo a la copia de archivos de Mensajes, haciendo un clic en el botón NEXT comenzará dicho proceso, Figura 07. Al finalizar la copia de archivos dependiendo del sistema operativo el proceso de instalación pedirá una confirmación para reiniciar el sistema, hacer esto es de suma importancia, así podrá asumir la nueva configuración el sistema operativo. Figura 07 Antes de confirmar el reinicio del sistema, verifique que no se este ejecutando ninguna aplicación que trabaje en entorno D.O.S. como por ejemplo el sistema de seguros, cotizadotes, etc.; si están ejecutándolos cierre primero dichas aplicaciones y luego responda afirmativamente al pedido de reinicio de sistema. Instalación y uso Mensajes Liberty Light - 5 -

6 Trabajando con mensajes Instalación Módulo de Sistema Tec Puede recibir el software de instalación en dos presentaciones posibles, CD-ROM o correo electrónico. Al realizar esta operación ningún usuario debe estar operando el Sistema de Seguros. Si dispone del CD-ROM de instalación, una vez finalizada la instalación de Mensajes, ejecute: D:\Lyberty.exe (si D es unidad de CD- ROM). Esto desplegará una ventana para descomprimir un conjunto de archivos, estos archivos en forma predeterminada se guardaran en la carpeta C:\SEGUROS, si usted trabaja con un sistema multiusuario (sistema en red), reemplace C: por la letra de la unidad donde se encuentran los archivos del Sistema de Seguros. Luego de esto solo haga un clic en el botón Unzip, esta operación finalizará al momento de aparecer la ventana que se nuestra en la Figura 02-b, haga un clic en el botón Aceptar, por último haga un clic en el botón Close para finalizar la instalación. Figura 01-b Figura 02-b Si el instalador lo recibió mediante un correo electrónico, simplemente ejecute el archivo adjunto Liberty.exe y al aparecer la ventana del administrador de correo seleccionar la opción Abrir, esto desplegara la ventana de instalación (Figura 01-b). La operatoria para continuar la instalación es ídem a la descripta en el punto anterior. IMPORTANTE: es de suma importancia verificar en que unidad se encuentran los archivos del Sistema de Seguros, si el ingreso de la unidad del sistema es incorrecto, no tomarán efecto los cambios realizados. Instalación y uso Mensajes Liberty Light - 6 -

7 Trabajando con Mensajes Ejecutar Mensajes La forma de ejecutar Mensajes es muy simple, ya finalizada la instalación verá en el Escritorio de su PC un nuevo icono con el nombre Mensajes y el mismo icono aparecerá en la carpeta de destino en programas (Mensajes o cual haya elegido). Puede acceder a la aplicación ejecutando cualquiera de los dos accesos creados, escritorio o programas. De esta forma aparecerá la ventana de inicio de la aplicación, Figura 08. Si desea salir de la aplicación solo debe hacer un clic en el botón Salir. Figura 08 Configuración de Mensajes Al ejecutar mensajes por primera vez, aparecerá la ventana con el Frame de Modificación de Parámetros activo, como muestra la Figura 09. Se deberán completar todos los campos que se detallan a continuación antes de realizar ninguna operatoria. Figura 09 Instalación y uso Mensajes Liberty Light - 7 -

8 Usuario: se debe ingresar el nombre de usuario de la cuenta de que este configurada como predetermina en su administrador de correo. Password: se debe ingresar la password de la cuenta de que este configurada como predetermina en su administrador de correo Dirección de Salida: ingrese la dirección donde se enviarán los con las propuestas de Liberty Light. Como dirección de envío predeterminada aparecerá la cual se puede cambiar borrando ésta y escribiendo la nueva dirección. Directorio de Archivos: es el directorio donde el Cotizador Liberty aloja las propuestas a enviar, generalmente en C:\cotizador\Propuestas Liberty Fast. De hallarse en otra carpeta, solo basta con hacer un clic en el icono que se encuentra a la derecha del campo, seleccionando el disco y la carpeta donde se encuentre alojado, Figura 10. haciendo un clic en el botón Aceptar automáticamente llenara el campo de directorio de archivos. Disco del Sistema Tec: es la unidad de disco donde se encuentra instalado el sistema Tec, administrador de seguros. Para modificarlo basta con hacer un clic y seleccionar la unidad de disco. Correo: debe seleccionar el tipo de programa que utiliza para enviar y recibir . Seleccionando Outlook podrá utilizar tanto Express, 97 o 2000, seleccionando Lotus Notes podrá utilizar versiones 4.6 o compatibles. Seleccionando SMPT podrá realizar los envíos en forma directa a su servidor de correo, si dispone de conexión permanente a Internet, en usuario y password debe ingresar los de la cuneta de correo que le suministre su proveedor, tenga en cuenta que este modo no registra copia de envío. Si cambia su cuenta de , dirección de envío a la compañía o el Administrador de Seguros a otra unidad; solo basta con hacer un clic en el botón Modificar Parámetros, Figura 11, y aparece dicho Frame, la operatoria para la modificación de los campos es la ya descripta. Figura 10 Figura 11 Instalación y uso Mensajes Liberty Light - 8 -

9 Vista de Propuestas a enviar Haciendo un clic en el botón Ver Archivos Pendientes, Figura 12, verá el Frame que muestra una lista con las propuestas, que con anterioridad, se han generado y grabado en el Cotizador Liberty, como muestra la Figura 13. Para ver el contenido de una propuesta puede hacerlo de dos formas posibles, haciendo doble clic sobre el nombre del archivo aaaaaaaaaaa.xml o haciendo un clic sobre el archivo de la propuesta y seguidamente un clic en el botón Ver, Figura 14; seguidamente mostrará una ventana con el encabezado de la propuesta, haciendo visible los datos y la referencia con el nombre del archivo visualizado, como muestra la Figura 16. Figura 13 Figura 12 Para cerrar el Frame, Ver Archivos Pendientes, haga un clic en el botón Volver y dejará el Sistema en su estado inicial. Figura 14 Figura 15 Figura 16 Instalación y uso Mensajes Liberty Light - 9 -

10 Vista de Propuestas enviadas Haciendo un clic en el botón Ver Archivos Procesados, Figura 17, verá el Frame que muestra una lista con las propuestas, que han enviado a la compañía, Figura 18. Para ver el contenido de una propuesta enviada puede hacerlo de dos formas posibles, haciendo doble clic sobre el nombre del archivo aaaaaaaaaaa.bak o haciendo un clic sobre el archivo de la propuesta y seguidamente un clic en el botón Ver, Figura 14; seguidamente mostrará una ventana con el encabezado de la propuesta, haciendo visible los datos y la referencia con el nombre del archivo visualizado, como muestra la Figura 16. Figura 17 Figura 18 La operatoria es idéntica al punto anterior pero estaremos trabajando con archivos que ya fueron enviados a la compañía. Envío de Propuestas El envío de propuestas es sumamente sencillo, solo haga una clic en el botón enviar Propuestas, Figura 19, verá que comienzan a aparecer unas ventanas validando el envío satisfactorio de las mismas. Figura 19 El sistema genera un para cada propuesta a enviar, que quiere decir esto, que si tenemos ingresadas en el Cotizador Liberty una diez propuestas ya guardadas, en la bandeja de salida de nuestro administrador de correo predeterminado aparecerán diez pendientes de envío. Instalación y uso Mensajes Liberty Light

11 En el caso de poseer una conexión dial up serán enviados al momento de establecer la conexión, si posee una conexión de banda ancha (ADSL, Cable MODEM o antena) estos serán enviados instantáneamente. Este proceso genera al momento de realizar efectivo el envío, una transferencia de información al Administrador de seguros, para poder importar la información en una forma sencilla desde dicho sistema. Instalación y uso Mensajes Liberty Light

12 Trabajando con Respuestas Ejecutar Respuestas La forma de ejecutar Respuestas es muy simple, ya finalizada la instalación verá en el Escritorio de su PC un nuevo icono con el nombre Respuestas y el mismo icono aparecerá en la carpeta de destino en programas (Mensajes o cual haya elegido). Puede acceder a la aplicación ejecutando cualquiera de los dos accesos creados, escritorio o programas. Figura 20 De esta forma aparecerá la ventana de inicio de la aplicación, Figura 20. Si desea salir de la aplicación solo debe hacer un clic en el botón Salir. Configuración de Respuestas Al ejecutar Respuestas por primera vez, aparecerá la ventana con el Frame de Modificación de Parámetros activo, como muestra la Figura 21. Solo debe señalar en el ítem Disco del Sistema Tec la unidad donde se encuentran los archivos del Sistema de Seguros Tec, en caso de que no se encuentren en la unidad señalada, la aplicación dará un aviso como el que muestra la Figura 21 Instalación y uso Mensajes Liberty Light

13 Figura 22. Luego de recibir este aviso, debe hacer un clic en Aceptar y volver a seleccionar la unidad correcta. Una vez fija la unidad correcta, haga un clic en el botón Aceptar (Figura 21). De esta forma queda guardada la información de configuración de Respuestas. Figura 22 Figura 23 Si por algún motivo cambia de servidor de archivos, deberá reconfigurar el sistema, para asignarle la nueva configuración de unidad de seguros. Para esto haga un clic en el botón Modificar Parámetros y verá el Frame de configuración como muestra la Figura 21. Vista de Archivos Recibidos Haciendo un clic en el botón Ver Archivos Recibidos, Figura 23, verá el Frame que muestra una lista con las Respuestas enviadas por Liberty Cía. de seguros. Marcando la respuesta y haciendo un clic en el botón Ver, aparecerá una ventana, Figura 25, donde veremos la descripción de la póliza recibida; también podremos verla haciendo doble clic sobre el nombre del archivo con extensión xml. Para regresar a la ventana anterior, haga un clic en el botón aceptar. Figura 24 Para salir de Ver Archivos Recibidos, haga un clic en el botón Volver Figura 23 Figura 25 Instalación y uso Mensajes Liberty Light

14 Vista de Archivos Procesados Haciendo un clic en el botón Ver Archivos Procesados, Figura 28, verá el Frame que muestra una lista con las Pólizas recibidas, ya procesadas. Del mismo modo que en el ítem anterior, tenemos la posibilidad de ver los datos de cabecera de la póliza ya procesada. Seleccionando el archivo con extensión bak y haciendo un clic en el botón Ver o bien haciendo doble clic sobre el archivo en la lista. Figura 26 Una vez abierta la ventana de descripción, puede cerrarla haciendo un clic en el botón Aceptar, Figura 27. Para regresar a la ventana inicial, haga un clic en el botón Volver, Figura 26. Figura 27 Figura 28 Procesar Archivos Recibidos Haciendo un clic en el botón Procesar Archivos Recibidos, Figura 31, verá dos tipos de ventanas, informando el estado del proceso. Una puede ser, para el ejemplo de la Figura 24, teniendo pendiente de proceso dos archivos; informará una ventana con la cantidad de archivos que se han procesado, Figura 29. Figura 29 Figura 30 Instalación y uso Mensajes Liberty Light

15 Y la otra, en el caso de no tener propuestas para procesar se abrirá una ventana como muestra la Figura 30. Finalizado este proceso usted podrá incorporar la información de las pólizas enviadas por Liberty Cía. de Seguros, al administrador de Carteras de Seguros de Tec Sistemas. Figura 31 Procesos Varios en Seguros Una vez finalizada la instalación del Módulo de Sistema Tec, en el Menú General del Sistema, aparecerá un nuevo ítem llamado PROCESOS VARIOS, Figura 32. Al ingresar a este menú aparecerá la ventana para realizar las operaciones de importaciones de solicitudes e ingreso automático de operaciones, Figura 33. Figura 32 Figura 33 Importar información del Cotizador Light En este punto el sistema le permite incorporar todas las propuestas enviadas que haya cargado en el Cotizador Liberty Light. Al ingresar a este punto del menú, abre la pantalla de ingreso de solicitudes preguntando si desea borrar el archivo de novedades, como es habitual en el Sistema de Seguros. Luego de responder en forma afirmativa o negativa al borrado del archivo de novedades, pasamos a la ventana de búsqueda de clientes, Figura 34. Instalación y uso Mensajes Liberty Light

16 Le informa el cliente exportado del Cotizador Liberty Light, en el caso de no existir en el Sistema de Seguros le permite dar de alta como un cliente nuevo en forma automática, con solo seleccionar la opción de NUEVO. Ya seleccionado el cliente por cualquiera de las opciones, el Sistema de seguros despliega una ventana pidiendo la confirmación para el ingreso de la propuesta Una vez Incorporados los datos del cliente y aceptando el ingreso de la propuesta, el sistema le solicita que le incorpore los datos faltantes como Productor, Cobrador, Plan de Pago, etc. Una vez incorporados los mismos el sistema le asigna un número de solicitud. De la misma forma puede optar por no ingresar una propuesta en particular, seleccionando NO Saltea Prop., pasando a la propuesta siguiente o de igual forma seleccionando CA Cancela Ingreso para salir del ingreso de propuestas del Cotizador Liberty Light, Figura 35. Figura 34 Figura 35 Si su opción fue afirmativa y cargo todos los datos faltantes, el Sistema pide la confirmación para su ingreso, de ser correcto comenzará desde el inicio con la propuesta siguiente, hasta finalizar la carga de todas las que estén disponibles; de ser No la respuesta, podrá corregir la propuesta. Figura 36 Instalación y uso Mensajes Liberty Light

17 Ingreso de Respuestas de Póliza Automática Al ingresar en este punto, el Sistema de Seguros Automática_ mente busca los números de propuestas ingresados en el punto anterior, pidiendo la confirmación para la impresión del listado de pólizas ingresadas al sistema. En este listado muestra que pólizas han sido aceptadas por Liberty Cía. de Seguros y cuales rechazadas. Figura 36 Si al incorporar Números Automáticos de Pólizas, el sistema emite un mensaje No Encuentro Solicitud Nro.: , debe ejecutar el punto anterior ya que no se han incorporado las solicitudes enviadas con anterioridad a Liberty Cía. de Seguros. Luego de incorporarlas vuelva a realizar el ingreso automático. Como Operar Con Los Sistemas 1. Genere las propuestas en el Cotizador de autos Liberty y guárdelas para enviar por e- mail. 2. Abra Mensajes, verifique la cantidad de archivos a enviar debe coincidir con la cantidad guardada en el cotizador, haga un clic en Enviar Propuestas 3. Ingrese al Sistema de seguros, Procesos Varios, Importar información del cotizador e importe las propuestas que aparezcan automáticamente. 4. Espere a recibir los de respuesta de Liberty y guarde los archivos adjuntos en la carpeta resplib que se encuentra dentro de la carpeta seguros, ejemplo: C:\SEGUROS\RESPLIB. 5. Abra Respuestas, verifique los Archivos Recibidos, haga un clic en Procesar Archivos Recibidos, esto informará la cantidad de archivos que se han procesado. 6. Ingrese al Sistema de Seguros, Procesos Varios, Ingreso de Respuestas de Pólizas Automática. 7. Emita el listado de control. Instalación y uso Mensajes Liberty Light

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