Gerencia de Proyectos Estratégicos e Información Gerencial

Transcripción

1 Gerencia de Proyectos Estratégicos e Información Gerencial MODULO AUTOS RESIDENTES PARA AGENTES Yesenia Esteban Mestaz 2010 MANUAL MÓDULOS PARA AUTOS RESIDENTES Página 1

2 MODULO DE ADMINISTRACIÓN DE COTIZACIONES Y EMISIÓN DE PÓLIZAS DE AUTOS El objetivo de esta herramienta es facilitar la administración de cotizaciones con lo cual se logrará ahorro de tiempo y la agilización de trámites. Este sistema cuenta con las siguientes opciones: 1. El Agente podrá realizar cotizaciones así como almacenarlas para dar un seguimiento futuro. 2. El Agente tendrá la facultad de Generar las pólizas de los vehículos que no pertenezcan al grupo de alto riesgo 3. Las cotizaciones de vehículos de Alto Riesgo deberán ser autorizadas por el área de emisión para generar la Póliza. COMO ENTRAR A LA APLICACIÓN EMISIÓN AUTOS RESIDENTES EN 3 PASOS: Esta aplicación se encuentra en la Oficina Virtual en la opción de Cotizadores Emisión en Línea EMISIÓN AUTOS RESIDENTES, como se muestra en la imagen de abajo 1er Paso: Opción Cotizadores, seleccionar Emisión en Línea 2do Paso: Al dar clic sobre Emisión en Línea aparecerá la aplicación que tendrá que seleccionar, solo dando clic para que abra el cotizador. 3er Paso: Después de dar clic sobre el nombre de la aplicación EMISIÓN AUTOS RESIDENTES, Aparece el modulo de Administración de Cotización como se puede ver en la imagen de abajo, listo para empezar a realizar las cotizaciones permitiéndole guardar la cotización y si se cuenta con la autorización poder emitir la póliza o simplemente visualizarla. MANUAL MÓDULOS PARA AUTOS RESIDENTES Página 2

3 Detallare el modulo de cotización describiendo las partes principales de esta pantalla 1. MODULO COTIZACIÓN Este modulo puede realizar consultas, ver las cotizaciones de alto riesgo y mandar a llamar el cotizador, la pantalla principal consta de los siguientes puntos: 1.1. Botón agregar el cual manda a llamar el modulo de cotizar. 1.2 Área de Filtros. 1.3 Despliegue información de consultas. 1.4 Modificar cotización. 1.5 Detalle de Cotización. MANUAL MÓDULOS PARA AUTOS RESIDENTES Página 3

4 1.2 Área de Filtros. Localizar: Después de definir algunos de los rangos anteriores de búsqueda dar clic en este botón de localizar para visualizarlas cotizaciones 1.5 Detalle de Cotización Estatus: Puede filtrar por Cotización, emitida y sin autorizar. 1.1 Botón de agregar, es para realizar una nueva cotización 1.4 Modificando Cotización. 1.3 Despliegue de Información: Esta es el área que le muestra las cotizaciones dependiendo del estatus que haya elegido 1.1 El BOTÓN AGREGAR aquí podrá dar clic para realizar una nueva cotización. Como lo indica la imagen. Dar clic aquí para realizar una cotización Después de haber dado clic le mostrara la siguiente pantalla, que le permitirá cotizar, especificando, modelo, marca, submarca de auto. MANUAL MÓDULOS PARA AUTOS RESIDENTES Página 4

5 Para realizar una cotización especificare como se realizan las búsquedas de vehículos para que se le facilite obtener el número de AMIS y modelo. Esta es la pantalla principal del cotizador, en donde puede ver el área de Búsqueda, coberturas, y el importe de la cotización área de Búsqueda Importe de cotizar Nombre cliente y botón cotizar Área de Coberturas amparadas. MANUAL MÓDULOS PARA AUTOS RESIDENTES Página 5

6 1.1.1 Área de Búsqueda: Le permite realizar Más rápidamente la consulta ya que al dar clic sobre este botón le mostrara la siguiente pantalla en donde podrá realizar la búsqueda del auto. Aquí puede escribir al menos un criterio para que le muestre la descripción del vehículo y pueda obtener los demás datos faltantes. En esta área le muestra la descripción del auto, solo da clic sobre las letras azules y enseguida la manda a la pantalla de cotizador ya con la descripción del auto que eligió. Botones que le permite ir a la siguiente hoja y ultima hoja de descripción (>,>l) antes y primer página (<,I<) : Área de Coberturas Amparadas: Después de elegir el vehículo dando clic sobre las letras en azul le regresa al cotizador donde le describe las coberturas que se amparadas que también puede modificar. Aquí puede modificar algunas coberturas como son las que cuentan con una cajita para ser seleccionadas. MANUAL MÓDULOS PARA AUTOS RESIDENTES Página 6

7 1.1.3 Nombre cliente y botón cotizar: Ya que haya elegido las coberturas extras si gusta para ser cotizada, deberá de poner el nombre completo del prospecto, esto se encuentra en la parte derecha de la pantalla, como se muestra en la imagen inferior y enseguida dar en cotizar. Dar Nombre del cliente o prospecto para quien se realiza la cotización. En la parte inferior se encuentran estos 3 botones que se tendrán que dar clic para cotizar o simplemente regresar a la pantalla principal. Cuando este sea un auto de Alto riesgo se guardara pero con el Estatus, sin autorizar Que si es necesario entonces tendrá que guardar para que sea autorizado en el botón guardar cotización Si no es un automóvil de alto riesgo entonces le muestra el importe de cotización como la siguiente imagen. Y si le da clic sobre el botón guardar Cotización le muestra los detalles de la cotización como se muestra en la siguiente ventana. MANUAL MÓDULOS PARA AUTOS RESIDENTES Página 7

8 . 1.2 Área de filtros Dentro del área de filtrado podemos utilizar los campos Cliente, Prospecto, # Cotización, Fecha Captura y Estatus para realizar los filtros de cotizaciones a las que deseamos dar seguimiento. Escribir algún dato para poder Filtrar y generar la lista de cotizaciones si se necesita realizar una búsqueda de algunos existentes. Dar clic para visualizar la lista de cotizaciones Prospecto.- Dentro de este campo indicamos el nombre de la persona la cual queremos filtrar sus cotizaciones. Ingresar el nombre del prospecto si necesita cotizar MANUAL MÓDULOS PARA AUTOS RESIDENTES Página 8

9 Estatus.-Este campo nos sirve para filtrar las cotizaciones, las pólizas emitidas y las cotizaciones que requieren autorización. Dando clic sobre la flecha de Estatus muestra lo siguiente En donde COTIZACIÓN.- Muestra los que solo utilizaron el cotizador para un presupuesto, SIN AUTORIZAR.- Es cuando es una cotización de alto riesgo y es necesario una previa autorización. EMITIDA.- Es para visualizar los que ya cuenta con un número de póliza. 1.3 Despliegue de Información: De acuerdo a la información que se haya ingresado para el filtro de la cotización en la pantalla nos mostrará aquellas cotizaciones que cumplan con esas condiciones como se muestra en siguiente pantalla: Se muestran los datos generales mostrando algunas ligas como son el icono de Modificar y el número de cotización. MANUAL MÓDULOS PARA AUTOS RESIDENTES Página 9

10 Icono de Modificación cuando es necesario cambiar algún dato de la cotización, llama modulo de cotización. Número de Cotización: Muestra los detalles de cotización Datos generales de cotización 1.3.-MODIFICANDO COTIZACIÓN Ya que hemos identificado la cotización a la que queremos dar seguimiento podemos dar clic botón y este manda a llamar el modulo en donde podrá realizar el cambio que sea necesario, como se muestra en las siguientes imágenes Modificando Cotización, En este botón es para modificar algún dato que sea necesario del cotizador, página anterior a está MANUAL MÓDULOS PARA AUTOS RESIDENTES Página 10

11 Después de haber realizado el cambio solo tienes que Guardar Cotización 1.4.-Detalle de Cotización: Para poder ver la información de la cotización es necesario dar clic en el número de cotización que desea ver detalladamente o modificar algún dato de este para después seguir con el proceso de emisión de la póliza. Detalle de Cotización. Este botón es para visualizar datos generales y detalles de cotización con la opción de Modificar algunos. Por ejemplo este número de cotización lo que permite ver es la siguiente pantalla que cuenta con 3 pestañas y la opción de Modificar. MANUAL MÓDULOS PARA AUTOS RESIDENTES Página 11

12 Datos Generales, muestra datos principales de cotización, como se muestra en la pantalla. El número de Póliza aparece solo cuando ya es emitida y se convierte en póliza. Modificar, es para que le regrese a la ventana de cotización para cambiar algún dato necesario Cuando una cotización ya fue generada la póliza esta nos mostrará las opciones para poder imprimir la caratula, el recibo y ya no podremos realizar ninguna acción sobre de esta en la siguiente pantalla podemos ver un ejemplo. Se muestra el número de póliza Y estos dos botones de Imprimir Póliza e Imprimir Recibo generados solo cuando ya son emitidas. Y cuando se desean imprimir solo basta en dar clic sobre los botones y listo MANUAL MÓDULOS PARA AUTOS RESIDENTES Página 12

13 Después de ver los Datos generales también cuenta con una pestaña de coberturas son las que Ampara la cotización, en este caso. Muestra las coberturas que ampara la cotización, al igual que las sumas aseguradas y deducibles Regresa al Modulo consulta de cotizaciones. En la Pestaña Emisión se pueden realizar los siguientes cambios solo cuando aún no es emitida la póliza. En esta pantalla puedes especificar algunos datos como son, inicio y fin de vigencia entre otras características importantes de Vehículo Al final cuenta con estos 2 botones para guardar los cambios o simplemente cancelar Esto es para cuando se quiera emitir la póliza. MANUAL MÓDULOS PARA AUTOS RESIDENTES Página 13

14 Para que se genere un número de póliza es necesario que se agreguen los datos que se muestran en la siguiente pantalla y después dar clic en botón guardar. Insertar Datos necesarios Después de Insertar Datos, dar clic en botón guardar. Cuando los datos ya son correctos y no hace falta nada en esta sección de Emisión, aparecerá un botón extra que indica como se muestra en la pantalla siguiente. Dar clic en este botón para Generar la póliza MANUAL MÓDULOS PARA AUTOS RESIDENTES Página 14

15 Si no sabe el número de cliente dar clic en el botón de localizar un cliente nuevo en ALTA DE CLIENTES para que muestre la siguiente pantalla. o si es Dar clic en el cliente si es que ya existe Solo se llena este formato cuando son clientes nuevos Este botón en cuando el cliente es nuevo y es necesario dar de alta Solo cuando es un cliente Nuevo dar clic para llamar modulo de agregar cliente Solo Guardar o Cancelar Para cualquier duda con respecto al manejo de la herramienta que este manual un les pueda solucionar, Estamos a sus órdenes en LA GERENCIA DE PROYECTOS DE GENERAL DE SEGUROS phernandez@gseguros.com.mx jmmarin@gseguros.com.mx MANUAL MÓDULOS PARA AUTOS RESIDENTES Página 15