Grupo A&G. A&G Fondos SGIIC

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1 Grupo A&G A&G Fondos SGIIC

2 Grupo A&G A&G es una entidad financiera fundada en 1987 que ofrece servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de patrimonios a clientes privados e instituciones, así como servicios de banca privada para clientes de alto patrimonio de otras instituciones financieras. Desde hace mas de 20 años, A&G se ha diferenciado por asesorar a sus clientes desde la más estricta independencia ysinrestriccionesalahoradeseleccionarproductosocrearvehículos para conseguir los objetivos de sus clientes. De esta forma, superamos los conflictos de intereses y limitaciones habituales de las grandes multinacionales financieras. A&G está participada p por EFG International, tercer Grupo bancariosuizopor patrimonio neto, que recientemente ha adquirido un 72% de su accionariado, mientras que el 28% restante permanece en manos de los principales ejecutivos de la firma, los cuales mantienen la gestión de la compañía, configurando una de las señas de identidad más características de A&G.

3 EFG Activos Bajo Gestión (X Francos Suizos) EFG, fundado en 1995, se ha convertido en el noveno banco suizo y en el tercer grupo bancario más grande de suiza con millones CHF de capital. Cotiza en la bolsa suiza (SWX Swiss Exchange). En la actualidad gestiona mio CHF. EFG opera en más de 50 países y tiene más de empleados en todo el mundo. No tiene grupo industrial ni realiza banca de inversión. Sólo hacebanca Privada. EFG presencia en el mundo

4 Grupo A&G Asesoramiento Global Activos Bajo Gestión (Millones de Euros) A&G gestiona mas de millones de EUR en la actualidad Tiene sus principales oficinas en Madrid y Barcelona y Valladolid; recientemente ha abierto Tarragona y se 2500 encuentra en proceso de apertura de Cantabria y Sevilla Con una estructura orientada hacia el cliente, se constituye para poder dar soluciones a sus necesidades sin restricciones operativas ni regulatorias. A&G desarrolla diseños patrimoniales y estructuras que maximicen el beneficio del cliente, creando plataformas o compañías que faciliten el servicio a clientes a largo plazo y con los mejores productos. Et Estructura t dl del grupo en España A&G Holding Luxemburg Bank Bank Full Branch A&G Agencia V. A&G Fondos A&G Pensiones A&G Insurance A&G Private Eq. Regulada por Banco de España Regulada por CNMV Regulada por CNMV Regulada por DGS (Mº de Economía y Hacienda) Regulada por DGS (Mº de Economía y Hacienda)

5 A&G Fondos S.G.I.I.C. A&G Fondos S.G.I.I.C. es la sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva del grupo A&G La misión de A&G Fondos es realizar una gestión de inversiones de alta calidad, basándose en una metodología sistemática y un proceso de gestión activo A&G Fondos gestiona en la actualidad 45 Instituciones de Inversión Colectiva españolas, 11 de ellas Fondos de Inversión (10 son Fondos de Fondos), 2 fondos de fondos de inversión libre, 10 SICAV españolas y una SICAV luxemburguesa que alberga 20 subfondos. Además gestiona, desde que obtuvo el pasaporte comunitario como gestora autorizada en Luxemburgo, 3 subfondos más, elevando el volumen gestionado a 31 de Mayo hasta los euros

6 Modelo de Gestión El Modelo de Gestión de A&G se soporta en dos herramientas fundamentales, la gestión del riesgo y la búsqueda de talento Gestión del lriesgo. A&G gestiona en función de pautas de value at risk, ikvar, establecidas con cada cliente. Esto facilita la toma de decisiones de gestión activa de asset allocation de cada cartera a través de los diferentes asset class. Este proceso tiene vocación global, analiza índices, variables, divisas y tendencias macro y microeconómicas de las mercados Búsqueda de Talento. Tras la toma de decisiones derivadas de la gestión del riesgo de la cartera, A&G mantiene total libertad para implementar la decisión a través de los activos que considere más adecuados. Este proceso se produce sin ningún tipo de limitación corporativa ni operativa Nuestro modelo de gestión ha exigido el desarrollo de una herramienta propia, "Monitor de Fondos A&G", realizada en base a criterios y formatos de información propios, que incluyen un "due dilligence" de aptitud para cada uno de los vehículos de inversión gestionados

7 Gestión de una cartera perfilada Cartera perfilada Carteras modelos Origen del Alpha Carácter Gestión de divisas (DIP) Porcentaje en función del perfil de riesgo RV geográfico + RV sectorial + RV estratégica + RF global + Inv. alternativa/hf Asset Allocation por DIP + Fund Picking Asset Allocation + Fund Picking Fund Picking Asset Allocation + Fund Picking Fund Picking Táctico Táctico Estratégico Táctico y estratégico Estratégico Inmobiliario Pivate equity

8 Gestión del riesgo INDICADORES DE SENTIMIENTO DE MERCADO Indicadores y estudios de sentimientos de mercado. Incluyen indicadores de comportamiento relativo, de amplitud de participación en el movimiento del índice y puramente de grado de optimismo / pesimismo inversor MODELOS EXTERNOS Modelos de otras entidades que generan recomendaciones de exposición en RV u opinión favorable / desfavorable sobre la misma INDICADORES TECNICOS Indicadores y estudios de análisis técnicos sobre la serie de precios históricos de los principales índices internacionales. Su objetivo es el seguimiento, no la anticipación de las tendencias D I P (Disciplined Investment Process) INDICADORES INTERMARKETS Indicadores basados en señales de mercados distintos a los de renta variable, tales como bonos, spreads de crédito, materias primas INDICADORES DE VALORACION Indicadores y estudios de análisis fundamental tanto top down como bottom up sobre los distintos mercados

9 Gestión de activos (búsqueda de talento) Fund Picking Proceso de selección de fondos BUSQUEDA DE TALENTO UNIVERSO DE FONDOS OCDE HF PLATAFORMAS HEDGE FUND PLATAFORMAS DIRECCIONALES CNMV

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