DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS. Mercado de Granos

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1 CALENDARIO DE NOTICIAS : Diariamente: DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS FAX TEL: S U B S E C R E T A R I A D E P O L I T I C A A G R O P E C U A R I A Y A L I M E N T O S SECRETARÍA de AGRICULTURA, GANADERÍA P E S C A Y A L I M E N T O S Mercado de Granos Precios del mercado de granos, Disponible, futuros, nacionales e internacio - nales - Cotización de las princi - pales monedas Merval Petróleo Noticias breves - Negocios internacionales - Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente : Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo Ventas de trigo y de maiz argentino por destino. Informe Diario Martes: Precios de trigo blando en el mundo Mercados Internacionales - Informe semanal de estimaciones. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo - Informe semanal del CIC. Precios de distintos granos en el mundo. Informe semanal del CIC. Jueves: Indicador de precio : Precio de paridad interna del trigo y maíz argentino - Página de fletes terrestres y marítimos. Viernes: Indicador de precio : Capacidad de pago del sector exportador e industrial - Mercados Internacionales. principios de mes: -Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. -Producción de pellets, aceites y expellers. -Existencias de granos. -Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 21-Mar 20-Mar AÑO ANT. 21-Mar 20-Mar AÑO ANT. 21-Mar 20-Mar AÑO ANT. 21-Mar 20-Mar AÑO ANT. MAR ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL MAR F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 21-Mar 20-Mar AÑO ANT. 21-Mar 20-Mar AÑO ANT. 21-Mar 20-Mar AÑO ANT. 21-Mar 20-Mar AÑO ANT. MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

2 C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 21-Mar 20-Mar AÑO ANT. 21-Mar 20-Mar AÑO ANT. 21-Mar 20-Mar AÑO ANT. MAR MAR/ABR ABR ABR/JUN MAY/JUL MAY/SET JUL/SET COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO MAÍZ SOJA 21-Mar 20-Mar AÑO ANT. 21-Mar 20-Mar AÑO ANT. 21-Mar 20-Mar AÑO ANT. MAY JUL AGO SET NOV DIC CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 21-Mar 20-Mar AÑO ANT. 21-Mar 20-Mar AÑO ANT. 21-Mar 20-Mar AÑO ANT. MAY JUL AGO SET OCT DIC BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 21-Mar 20-Mar 21-Mar 20-Mar 21-Mar 20-Mar 21-Mar 20-Mar Inmediato MAR ABR MAY JUL ENE ABR MAY

3 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso MERVAL índice AUSTRALIA dólar PETRÓLEO dólar * BRASIL real CANADÁ dólar UNIÓN EUROPEA euro JAPÓN yen URUGUAY peso ORO LONDRES dólar/onza Valores de las monedas por 100 dólares de EEUU. *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 21/03/06 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Localidad B. BLANCA CAÑUELAS G. VILLEGAS QUEQUEN S. MARTIN GIRASOL Precio/ton $ 465 $ 470 $ 470 $ 465 $ 480 DISP. Condiciones DISP. DISP. DISP. DISP. DISP. Localidad DIAMANTE G. LAGOS S. NICOLAS S. MARTIN S. MARTIN MAÍZ Precio/ton $ 225 $ 235 $ 235 $ 235 U$S 76 DISP. Condiciones C/DESC DISP. DISP. DISP. MAYO/06 Localidad S. PEDRO MAÍZ Precio/ton $ 230 DISP. Condiciones DISP. Localidad DARSENA S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN DIAMANTE SOJA Precio/ton U$S 157 $ 490 $ 495 U$S 162 $ 483 DISP. Condiciones MAYO/06 DISP. C/DESC. MAYO/06 DISP. Localidad NOGOYA LINO Precio/ton U$S 165 DISP. Condiciones DISP. Localidad S. MARTIN S. MARTIN S. PEDRO SORGO Precio/ton U$S 65 $ 200 $ 205 DISP. Condiciones DISP. DISP. DISP. Localidad AVELLANEDA CAÑUELAS C. CASARES I. CASANOVA S. MARTIN TRIGO Precio/ton $ 340 $ 310 $ 305 $ 312 U$S 162 DISP. Condiciones MIN 28 GL MIN 24 GL MIN 24 GL MIN 24 GL DICIEMBRE/06 Localidad M. DEL NAVARRO NAVARRO CABRED S. MARTIN PLATA TRIGO Precio/ton $ 313 $ 308 $ 350 $ 320 $ 312 DISP. Condiciones MIN 24 GL MIN 24 GL MIN 30 GL MIN 24 GL S/DESC

4 NOTICIAS NOTICIAS BREVES: -El mercado argentino de hacienda cotizó entre estable y con ganancias en el día de la fecha, debido a que la alta calidad de los bovinos atrajo el interés de la demanda, manifestaron operadores. "Ante un ingreso de vacunos de calidad superior a la habitual, los compradores se interesaron por todas las categorías, especialmente por los novillos, lo que provocó algunas alzas en los precios", explicó un intermediario. Los novillos subieron 2,0 %, mientras que los novillitos, vaquillonas, y terneros cotizaron sin cambios. En el día de hoy llegaron al mercado de Liniers, en Buenos Aires, vacunos, frente a los del mismo día de la semana última. El índice que mide la variación de las cotizaciones del novillo -la categoría de referencia del mercado- marcaba 2,571 unidades hoy a las 1420 GMT, luego del cierre de ayer a 2,520 unidades. -Las exportaciones de trigo de Ucrania disminuirían a toneladas en la temporada 2006/07, desde el récord de 5,3 millones de toneladas del 2005/06 debido a una mala cosecha, dijeron analistas en el día de hoy. UkrAgroConsult, la principal consultora agrícola de Ucrania, dijo que ese país podría recolectar 10,6 millones de toneladas del cereal en el 2006, mientras que las necesidades de alimentos para consumo humano y animal serían de 9,2 millones de toneladas. -La Secretaria del Interior de Estados Unidos, Gale Norton, dijo en el día de ayer que es "sumamente probable" que el virus de la gripe aviaria sea detectado en el país norteamericano tan pronto como este año. Norton y el Secretario de Agricultura estadounidense, Mike Johanns, relevaron un plan para incrementar la vigilancia de las aves migratorias que podrían traer la gripe aviaria a las costas del país. La secretaria agregó que la gripe aviaria podría ser detectada por primera vez en las islas del Pacífico en Alaska, donde las pruebas para detectar la enfermedad serán un asunto prioritario. Asimismo, resaltó que la detección del virus en aves en Estados Unidos no marca al comienzo de una pandemia humana. PRECIOS DE TRIGO BLANDO EN EL MUNDO AL 21/03/2006 Origen Calidad Cotización Mar. Abr. May. Estados Unidos SRW Fob Golfo Estados Unidos SWW Fob Pacífico Francia Milling Fob Rouen Francia Milling Fob Canal de la Mancha Australia APW2 CIF Costa Este Hungría Milling CIF Inglaterra Forrajero Fob Costa Este

5 PRECIOS DE ACEITES Y PELLETS EN EL MERCADO INTERNO En dólares/tonelada. Semana al. Semana al. % Variación. 20/03/ /03/2006 producto. Aceite de soja. crudo 362,5 372,5-2,68 refinado 417,5 425,0 1,76 Aceite de girasol. crudo. 405,0 407,5-0,61 refinado. 470,0 470,0 0,00 Pellets de soja. 42% de proteína 140,0 140,0 0,00 44% de proteína 150,0 150,0 0,00 46% de proteína 158,0 158,0 0,00 Pellets de girasol. 30% de proteínas Ros. 73,0 73,0 0,00 integral ($/ton) 200,0 200,0 0,00 RECORTAN ESTIMACIÓN EN COSECHA DE SOJA BRASIL Y ARGENTINA La producción de soja de Brasil y Argentina sería inferior a la prevista debido al clima desfavorable, lo que aumentará la demanda de los productos de Estados Unidos en los próximos meses, dijo una publicación especializada con sede en la unión Europea. La misma estima que la producción de soja de Brasil para 2005/06 será de entre 54 y 56 millones de toneladas, por debajo de la estimación de febrero de 56 millones de toneladas, pero por encima de los 53,8 millones de toneladas del ciclo 2004/05. También prevé que la cosecha de Argentina para la temporada 2005/06 alcanzará los 39 millones de toneladas, toneladas por debajo de la estimación de febrero y de los 39,6 millones de toneladas de la campaña 2004/05. La recolección de soja de Brasil está avanzando y se están recibiendo más reportes de rendimientos inferiores a los de la última temporada, dijo la revista especializada en aceites. El hongo asiático (roya de la soja) encontrado en regiones de Brasil y el daño producido por las lluvias insuficientes en bastas áreas del centro y sur del país son mayores a lo previsto, En Argentina, las perspectivas para la producción de soja disminuyeron", dijo la publicación. "Los rendimientos serán considerablemente inferiores a los del año pasado en la mayoría de las regiones". Pese a que las exportaciones de soja y de aceite y harina derivados de Sudamérica crecerán estacionalmente en los próximos meses, las ventas exteriores totales serán menores a las estimadas. Esto traerá mejores oportunidades para las exportaciones de Estados Unidos", expresó la revista. Luego de la caída sustancial de las ventas exteriores

6 de soja del país norteamericano entre septiembre y febrero, ahora se espera un incremento progresivo entre marzo y agosto del Con relación a la demanda global de harina de soja, la misma permanece sostenida a pesar de la expansión de la gripe aviaria, dijeron analistas de la revista. Las ventas de harina de la oleaginosa de Estados Unidos, Argentina, Brasil e India, los cuatro principales exportadores del mundo, totalizaron 7,7 millones de toneladas en enero/febrero, 1,2 millones más que en el mismo período del año previo. Argentina fue el país cuyas exportaciones más crecieron, con una subida de toneladas en las ventas externas de enero/febrero. Se registraron importantes exportaciones inesperadas a México, China, Japón, Malasia, Filipinas y diversos países más. "Consideramos que la crisis de las aves de corral y el impacto negativo sobre la demanda de importación de harina de soja fueron parcialmente compensados en muchos países por la expansión de la producción de cerdo y la producción ictícola", según opinión de los analistas. EVOLUCION DE LA CEPA DE GRIPE AVIARIA La versión H5N1 de la gripe aviaria en humanos ha evolucionado en dos cepas distintas, lo que podría complicar el desarrollo de una vacuna y prevenir una pandemia, informaron en el día de ayer investigadores científicos estadounidenses. Una cepa, o rama, enfermó a personas en Vietnam, Camboya y Tailandia en 2003 y 2004 y una segunda, prima de la primera, causó la enfermedad en habitantes de Indonesia en Dos ramas pueden compartir el mismo ancestro pero son distintas, como son las cepas del virus del sida, encontró el equipo de los Centros de Control y Prevención para la Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. "En 2003 tuvimos sólo una población genéticamente distinta de H5N1 capaz de causar una pandemia humana. Ahora tenemos dos", dijo Rebecca Garten, de los CDC y quien ayudó a conducir el estudio. Garten dijo en la Conferencia Internacional sobre Enfermedades Infecciones Emergentes en Atlanta dijo que el grupo de H5N1 con potencial para causar una pandemia de influenza se está volviendo genéticamente más diverso, lo que hace más complejo el estudio del virus y realza la necesidad de aumentar los controles. "Así como el virus continúa su expansión geográfica, también su diversidad genética está en expansión", dijo Garten en un comunicado. Desde su reaparición en 2003, la cepa H5N1 de la gripe aviaria se ha propagado por Europa, Africa y partes de Asia, en tanto que ha provocado la muerte de aproximadamente 100 personas en todo el mundo e infectado a alrededor de 180.

7 Todos los virus de influenza mutan fácilmente y el H5N1 parece no ser la excepción. "Sólo el tiempo dirá si el virus evoluciona o muta en tal modo que pueda transmitirse de humano a humano de manera eficiente", dijo Garten. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ya ha reconocido las dos cepas y aprobó el desarrollo de una segunda vacuna contra el H5N1 basada sobre la segunda "especie". Varias compañías están trabajando sobre vacunas experimentales contra el H5N1, aunque las formulaciones corrientes no protegerían muy adecuadamente contra una eventual cepa de pandemia. Una vacuna contra la cepa aviaria podría ser elaborada usando el actual virus pasando de persona a persona. Para su estudio, Garten y sus colegas analizaron más de 300 muestras de H5N1 tomadas a aves y personas infectadas entre 2003 y el verano de La mayoría de los virus, incluyendo todos los casos humanos, pertenece al genotipo Z. Ahora hay dos ramas del genotipo Z. Hay también pequeños números de virus en pájaros que tenían genotipo V o W o el recientemente identificado genotipo G. Fuente: REUTERS EGIPTO REPORTA CUATRO CASOS DE GRIPE AVIARIA Egipto reportó en el día de hoy un cuarto caso sospechoso de la gripe aviaria en humanos, en un adolescente de 17 años cuyo padre reportó el fin de semana un brote de la enfermedad en su granja de pollos en el delta del Nilo. El ministro de Salud, Hatem el-gabali, citado por la agencia de noticias estatal MENA, dijo que el muchacho fue llevado al hospital el domingo en la ciudad de Tanta y está recibiendo tratamiento con Tamiflu. Su condición es entre "buena y estable", agregó. Laboratorios están haciendo pruebas del letal virus a muestras del joven, dijo el ministro. INFORMACION DE REMATES GANADEROS DEL MES DE MARZO 2006 TIPO DE REMATE FECHA CONSIGNATARIO LUGAR GORDO 22/03/06 AGUIRRE VAZQUEZ ARRECIFES GORDO E INV. 22/03/06 BENITO PUJOL GRAL. GALARZA GORDO E INV. 22/03/06 CEREALES QUEMÚ MIGUEL CANÉ (LP) GORDO E INV. 22/03/06 CAROSSIA Y GALCERAN CALEUFU (LP) GORDO INV Y CRÍA 22/03/06 COLOMBO Y MAGLIANO CURUZÚ CUATIA ABASTO E INV. 22/03/06 COOP. G. LEHMANN SA PEREIRA (SF) CONS. Y CONS. 22/03/06 EMILIO SERVATO OLIVA (CBA)

8 22/03/06 FERIANGELI L. CHAÑARITOS (CBA) GORDO E INV. 22/03/06 GANADOS REMATES LAS TOSCAS (SF) INV. CRÍA Y GORDO 22/03/06 HACIENDAS VILLAGUAY DURAZNO (ER) HAC. GRALES 22/03/06 JAUREGUI LORDA BRANDSEN GORDO E INV. 22/03/06 MARTIN Y ALONSO HUANGELEN 22/03/06 SAENZ VALIENTE BULL. LEZAMA 22/03/06 SAENZ VALIENTE BULL. CASTELLI INVERNADA 23/03/06 AGUIRRE VAZQUEZ ALCORTA R. ESP. HAC. GRALES 23/03/06 BATTISTONI TOAY (LP) GORDO E INV 23/03/06 BENITO PUJOL CAÑADA SECA ABASTO E INV. 23/03/06 COOP. G. LEHMANN FELICIA (SF) GORDO, INV Y CRÍA 23/03/06 DANIEL BLANCO Y CO. CNEL. SUAREZ INV. CRÍA Y GORDO 23/03/06 F. Y C. GRACIANO PILA GORDO, INV Y CRÍA 23/03/06 GANADERA DEL SUR SAN LUIS GORDO Y GRALES 23/03/06 GANADOS REMATES SAN JUSTO (SF) GORDO E INV. 23/03/06 GANADOS REMATES SAN JAVIER (SF) HAC. GRALES 23/03/06 HACIENDA SUR SAUCE (CTES) ESP. INV. 23/03/06 IVAN O FARRELL GRAL. SAN MARTIN (CH) INV. CRÍA Y GORDO 23/03/06 LALOR S.A. LAS FLORES GORDO, INV Y CRÍA 23/03/06 MADELAN S.A. G. CHAVES CONS. Y CONS. 23/03/06 SCAGLIA TICINO CONS. Y CONS. 23/03/06 SCAGLIA VILLA NUEVA (CBA) HOLANDO ARGENTINO 23/03/06 SAENZ VALIENTE BULL. JUNIN GORDO, INV. Y CRÍA 24/03/06 CONS HASENKAMP LA PAZ (ER) TAMBO 24/03/06 COOP. G. LEHMANN RAFAELA GORDO, INV. Y CRÍA 24/03/06 HOURCADE ALBELO RAUCH 24/03/06 ILDARRAZ L. CONQUISTADORES (ER) GORDO, INV. Y CRÍA 24/03/06 MONASTERIO TATT. INDIO RICO INVERNADA Y CRÍA 24/03/06 SIVERO Y CIA S.A. 25 DE MAYO ESP. INV Y CRÍA 25/03/06 BENITO PUJOL SAN CRISTOBAL TAMBO 25/03/06 COOP G. LEHMANN LAS TUNAS (SF) INVERNADA 25/03/06 GANADOS REMATES VILLA AMELIA (SF)

9 HOLANDO ARGENTINO 25/03/06 LEDESMA Y ARANA TANDIL 25/03/06 SAENZ VALIENTE BULL LAS FLORES Fuente: Cámara de Consignatarios de Ganado. CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: recuperación técnica en los precios de este cereal luego de haber alcanzado en la víspera los valores más bajos de los últimos dos meses. Mayores alzas resultaron limitadas por las lluvias de los últimos días en áreas productoras de trigo de invierno. SOJA: coberturas de operadores luego de las pérdidas registradas ayer determinaron un cierre alcista en los precios de esta oleaginosa. HARINA DE SOJA Y ACEITE DE SOJA: alzas para las harinas, en línea con las alzas del poroto y bajas para los aceites, presionados por los altos stocks mundiales. MAIZ: la corriente compradora de los fondos de inversión resultó ser el factor determinante de las alzas registradas en los contratos futuros del grano forrajero.