Realizado por el alumno Carlos García Martínez Tutelado por el profesor Dr. Don José Luis Placer Galán

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1 ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN ESPAÑA FOREIGN TRADE ANALYSIS OF FOOD PRODUCTS IN SPAIN Realzado por el alumno Carlos García Martínez Tutelado por el profesor Dr. Don José Lus Placer Galán Unversdad de León, a 13 de Septembre de

2 ÍNDICE ÍNDICE... 2 ÍNDICE DE TABLAS... 4 RESUMEN DEL TRABAJO... 6 ABSTRACT... 7 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN... 8 CAPÍTULO 2. OBJETO DEL TRABAJO... 9 CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA ÁMBITO SECTORIAL: EL SECTOR AGROALIMENTARIO TIPO Y FUENTES DE INFORMACIÓN Nomenclaturas de comerco exteror Datacomex INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR CAPÍTULO 4. ANÁLISIS GLOBAL SALDO COMERCIAL TASA DE COBERTURA TASA DE COBERTURA RELATIVA CAPÍTULO 5. LA COMPETITIVIDAD ESTRUCTURAL IMPORTACIONES Importacones totales Importacones agroalmentaras Porcentaje del sector agroalmentaro sobre las mportacones totales Importacones totales en toneladas Importacones agroalmentaras en toneladas EXPORTACIONES Exportacones agroalmentaras y totales

3 5.2.2 Cuota de partcpacón de las exportacones agroalmentaras Índce de especalzacón CAPÍTULO 6. LA CONCENTRACIÓN ÍNDICE DE HERFINDAHL HIRSCHMAN CAPÍTULO 7. LA VENTAJA COMPARATIVA ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA ÍNDICE DE CONTRIBUCIÓN AL SALDO CAPÍTULO 8. EL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL ÍNDICE DE GRUBEL Y LLOYD PARA UN SECTOR ÍNDICE DE GRUBEL Y LLOYD PARA LA ECONOMÍA ÍNDICE AJUSTADO DE GRUBEL Y LLOYD CAPÍTULO 9. ANÁLISIS GEOGRÁFICO EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS Y DESTINO Carnes y despojos comestbles Legumbres y hortalzas Frutas y frutos comestbles Grasas y acetes vegetales o anmales Bebdas, líqudos alcohólcos y vnagre ANÁLISIS DE LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN Comerco exteror en Europa Comerco exteror con Amérca Latna y Norte Amérca PRINCIPALES CLIENTES Y COMPETIDORES Prncpales clentes españoles en el sector agroalmentaro Patrón comercal de los países europeos CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES CAPÍTULO 11. BIBLIOGRAFÍA ANEXOS

4 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 4.1 Saldo comercal Tabla 4.2 Sectores agroalmentaros ordenados según su saldo comercal Tabla 4.3 Tasa de cobertura Tabla 4.4 Tasa de cobertura relatva Tabla 5.1 Importacones agroalmentaras y totales Tabla 5.2 Exportacones agroalmentaras y totales Tabla 5.3 Tpo de cambo dólar/euro Tabla 5.4 Índce de especalzacón exportadora Tabla 6.1 Índce de Herfndahl Hrschman Tabla 7.1 Saldo comercal relatvo Tabla 7.2 Sectores mportadores y exportadores netos Tabla 7.3 Índce de contrbucón al saldo Tabla 8.1 Índce de Grubel y Lloyd para un sector determnado Tabla 8.2 Índce de Grubel y Lloyd Tabla 8.3 Índce de Grubel y Lloyd ajustado Tabla 9.1 Exportacones por destno: (02) Carnes y despojos comestbles Tabla 9.2 Exportacones por destno: (07) Legumbres y hortalzas Tabla 9.3 Exportacones por destno: (08) Frutas y frutos comestbles Tabla 9.4 Exportacones por destno: (15) Grasas y acetes vegetales o anmales Tabla 9.5 Exportacones por destno: (22) Bebdas, líqudos alcohólcos y vnagre Tabla 9.6 Exportacones por países. Zona Euro Tabla 9.7 Varacón de las exportacones por países. Zona Euro Tabla 9.8 Exportacones por países. Resto UE Tabla 9.9 Exportacones por países. Amérca del Norte y Amérca Latna Tabla 9.10 Varacón porcentual de las exportacones por países. Amérca del Norte y Amérca Latna Tabla 9.11 Importacones por países Tabla 9.12 Exportacones en Franca Tabla 9.13 Exportacones en Alemana Tabla 9.14 Exportacones en Reno Undo

5 Tabla 9.15 Exportacones en Itala Tabla 9.16 Exportacones en Portugal Tabla 9.17 Exportacones en España Fgura 5.1 Importacones totales (en ) Fgura 5.2 Varacón de mportacones totales Fgura 5.3 Importacones agroalmentaras (en ) Fgura 5.4 Representacón porcentual de las mportacones agroalmentaras sobre mportacones totales Fgura 5.5 Importacones totales en toneladas Fgura 5.6 Importacones agroalmentaras en toneladas Fgura 5.7 Varacón porcentual de mportacones totales y agroalmentaras en toneladas Fgura 5.8 Exportacones agroalmentaras Fgura 5.9 Varacón porcentual de exportacones totales y agroalmentaras Fgura 5.10 Representacón porcentual de exportacones agroalmentaras sobre mportacones totales Fgura 7.1 Evolucón de los capítulos con mayor índce de contrbucón al saldo Fgura 7.2 Evolucón del índce de contrbucón al saldo Fgura 9.1 Perfl sectoral de la exportacón agroalmentara de España Fgura 9.2 Exportacones España 2005 y Fgura 9.3 Importacones. Franca, Alemana y España Fgura 9.4 Importacones. Itala, Reno Undo y España Fgura 9.5 Prncpales clentes de Franca Fgura 9.6 Prncpales clentes de Alemana Fgura 9.7 Prncpales clentes de Reno Undo Fgura 9.8 Prncpales clentes de Itala Fgura 9.9 Prncpales clentes de Portugal Fgura 9.10 Cuotas de mercado en España

6 RESUMEN DEL TRABAJO Este trabajo realza un análss del comerco exteror del sector agroalmentaro en España en los últmos años, tanto por ser uno de los sectores estrella en el conjunto de la exportacón española como por contar con alguno de los productos en los que España es líder mundal como exportador. Para ello, en prmer lugar, establecemos cómo se defne este sector en térmnos de comerco exteror según la nomenclatura del Sstema Armonzado, a contnuacón ndcamos a qué fuente de nformacón se ha recurrdo para obtener las cfras concretas de los flujos exterores de compra y venta, y se opta por la técnca de los ratos especalzados para abordar el estudo de las exportacones e mportacones durante los últmos años. El estudo del flujo comercal exteror sgue una doble perspectva: sectoral y geográfca. Desde la perspectva sectoral se busca averguar en dónde se encuentra la compettvdad estructural, las ventajas comparatvas y el comerco ntrandustral del sector agroalmentaro español. Para fnalzar este análss realzamos un estudo geográfco, comparando España con sus prncpales clentes y competdores, para ver su stuacón exteror. Tambén se examna cual son los mercados con más mportanca en las exportacones españolas, y sus posbldades en el futuro. Como este documento es un trabajo de nvestgacón, cerramos el documento con las prncpales conclusones obtendas tras el trabajo de nvestgacón y recoplacón de datos, en relacón con la evolucón del sector agroalmentaro en España. 6

7 ABSTRACT Ths study provdes an analyss of the Spansh agrfood sector n recent years, tryng to get a few conclusons whch allow us to understand the evoluton of ths sector and ts future. To carry t out the study conssts of some clearly dfferent parts. After a bref explanaton of the agrfood ndustry and the tarff system, frst we performed a global analyss of the agrfood ndustry through trade balance rates and coverage rate, n order to later consder the Spansh foreght trade structure usng data from ther mports and exports. Then we performed a specfc exam, focusng on the chapters of the agrfood ndustry to fnd ts comparatve advantage as well as other ndcators whch reflect the chapters that are beng proftable and the ones whch are not. To complete ths analyss we make a geographcal study, comparng Span wth ts major customers and compettors to check ther outsde stuaton. It s also examned whch are the most mportant markets for the Spansh exports and ther possbltes n the future As ths document s a research study we close the paper wth the man conclusons obtaned after the research study and data collecton wth regard to the agrfood ndustry evoluton n Span 7

8 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN La evolucón de la economía española en los últmos años es un tema muy de moda en cualquer medo de comuncacón o en cualquer conversacón coloqual, debdo a la grave crss que afecta a España en los últmos años. Por este motvo es muy nteresante observar la evolucón del comerco exteror de España, algo de vtal mportanca para el desarrollo económco de cualquer país. Esta nformacón es muy útl tanto para predecr la futura evolucón económca de España, como para entender cómo han varado nuestras exportacones e mportacones a lo largo de la últma década y comprender la razón de ese cambo. No se trata de dar una magen global de la evolucón del comerco exteror en España, sno de un sector en partcular, como es el sector agroalmentaro. Debdo a que este sector tene una gran mportanca tanto para la economía como para el empleo en este país, es nteresante comprender la evolucón de este sector en partcular, de este modo, el análss se hace más concreto y veraz, ya que el comerco exteror naconal depende de muchos factores dfícles de tener en cuenta, por lo que acotar el campo de observacón nos da una vsón más clara y concsa del sector tratado, en es este caso el agroalmentaro. Medante este trabajo se pretende realzar un análss lo más exhaustvo posble para tratar con clardad la evolucón de nuestro país, hacendo referenca a dos aspectos muy mportantes en la economía naconal, como son las mportacones y las exportacones en un sector de vtal trascendenca hstórca en este país. Ya que tradconalmente España ha sdo un país que basaba su economía en la mayor parte del país en el sector prmaro, con determnadas zonas muy ndustralzadas (País Vasco y Cataluña). Actualmente el sector servcos es el mayor mpulsor de nuestra economía, pero debdo a la pecular geografía española, con una enorme extensón de campos, posblta que el sector prmaro tenga un papel mportante, ya que es un sector con gran potencal de crecmento. 8

9 CAPÍTULO 2. OBJETO DEL TRABAJO La funcón prncpal de este trabajo es explcar la evolucón del comerco exteror en España en el sector agroalmentaro. Tomando los datos aportados desde la Secretaría de Estado de Comerco Exteror y medante la utlzacón de dferentes ratos se pretende dar una vsón global de la evolucón de este sector entre los años 2005 y La vsón global así obtenda se complementa con un estudo de la evolucón por partdas arancelaras TARIC del sector agroalmentaro, durante el perodo de tempo de estudo. Se pretende realzar un análss actual de los últmos años del comerco exteror en España, centrándose en el estudo de las mportacones y exportacones medante ratos de comerco exteror y establecendo una comparacón de España con sus dferentes competdores y clentes dentro de la zona euro, así como establecer una magen de la stuacón actual y futura de los dferentes mercados en los que se establecen las relacones comercales españolas. La razón por la se ha elegdo el rango temporal comprenddo entre 2005 y 2011 y no se ha llevado el estudo hasta el año 2013 como nos hubera gustado, se debe a que los datos ofrecdos por la Secretaría de Estado de Comerco Exteror para los años 2012 y 2013 son de carácter provsonal. Con la ntencón de realzar un estudo lo más veraz posble se ha evtado utlzar datos provsonales, utlzando solamente datos verfcados y defntvos facltados por la Secretaría de Estado de Comerco Exteror. 9

10 CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA En este apartado vamos a explcar en qué sector vamos a centrar nuestro estudo, defnendo y explcando el sector agroalmentaro, su estructura y su mportanca. Así msmo para realzar el análss del que consta este trabajo, utlzamos una fuente de nformacón ofcal para obtener los datos prmaros, agrupados según los dferentes códgos arancelaros. Estos datos se evalúan medante una sere de nstrumentos de análss para confecconar una nformacón que pueda ser evaluada y comparada. En resumen en este apartado defnremos el ámbto de estudo, la fuente prmara de nformacón y su codfcacón arancelara y los nstrumentos utlzados para fltrar y trasformar los datos en nformacón útl. 3.1 ÁMBITO SECTORIAL: EL SECTOR AGROALIMENTARIO Para exponer claramente este trabajo, tenemos que tener claro que se entende por sector agroalmentaro, ya que será la base de este estudo. El sector agroalmentaro se puede dvdr en dos elementos. Por una parte se encuentra el sector prmaro, es decr, el conjunto de actvdades formado por la agrcultura, la ganadería y la pesca. Y por otra parte estaría la ndustra agroalmentara, que está conformada por las empresas o actvdades en las que se produce una transformacón de las materas prmas agrícolas o ganaderas. Hay que tener en cuenta que para que se consdere que se produce transformacón de las materas, hay que ncorporar un valor añaddo a las msmas para dar lugar a productos elaborados. Por lo tanto, la complejdad a la hora de defnr el sector agroalmentaro radca en que se mezclan actvdades del sector prmaro con actvdades del sector secundaro, ya que se encuadran dentro del sector agroalmentaro tantas actvdades de la agrcultura y ganadería con actvdades manufactureras. (CAI, 2008). 10

11 El sector agroalmentaro es una fuente de empleo hstórca en este país, que sempre se ha consderado mayortaramente rural y agraro. Debdo a la geografía española y a que España no fue un país ponero en las revolucones ndustrales, tradconalmente el sector que mantenía la economía naconal era el sector prmaro. Por lo tanto el sector agroalmentaro tene una gran mportanca en España, ya que contrbuye de manera mportante al PIB naconal, generando 1,8 mllones de puestos de trabajo, más de un 10% del empleo en España. Se consdera al sector agroalmentaro como un sector estratégco por contrbur a la segurdad almentara, debdo a la caldad de las marcas españolas, por sus numerosos dentfcatvos de caldad como las denomnacones de orgen o ndcacones geográfcas protegdas. España es un país muy conocdo por los productos agroalmentaros de caldad fuera de nuestras fronteras, el jamón, el acete o las naranjas, son la mejor publcdad que puede tener España en el extranjero. Otra parte de la mportanca estratégca de este sector radca en que se expande por cas la mtad del terrtoro geográfco de España (48% del terrtoro naconal). De esta manera proporcona servcos al medo ambente como la prevencón de ncendos o nundacones además de proporconar espacos que protegen la bodversdad. Pero sn duda el valor más mportante de este sector es que es la prncpal fuente de empleo en el medo rural, ncluso a pesar de la grave crss económca sgue sendo un sector que crea empleo, ya que aunque su rentabldad se vea dsmnuda este sector sempre tene empleo. Esto ha causado un fenómeno en los últmos años de mgracón haca el campo, totalmente contraro al movmento del campo a la cudad predomnante en las últmas décadas. De este modo este sector evta la despoblacón de las zonas rurales. Dchos espacos rurales basan sus culturas y tradcones en actvdades del sector agroalmentaro, por lo que es un soporte fundamental para el mantenmento de la cultura y tradcón, así msmo esto supone una gran ventaja para el tursmo rural. Según la Marca España, la prncpal fortaleza del Sstema Agroalmentaro español es su capacdad productva, debdo a la mejora de su productvdad. La ndustra agroalmentara está formada por unas empresas, en su mayoría PYMES, sendo muy destacada en la Unón Europea su apuesta por la nnovacón, ya que en el últmo programa Marco de I+D más de la mtad de las propuestas presentadas eran españolas. (Marca España, 2013). 11

12 3.2 TIPO Y FUENTES DE INFORMACIÓN Nomenclaturas de comerco exteror Una nomenclatura es una enumeracón descrptva, ordenada y consecuente de las mercancías conforme a un sstema ntegrado y globalzador de clasfcacón. La fnaldad de las nomenclaturas suele ser estadístco o arancelaro. La efcaca de dchas nomenclaturas resde en que cada mercancía solo puede encontrarse en un únco lugar. La Admnstracón tene la competenca de regular los ntercambos de mercancías de su país con los demás, ya sea para evtar que productos no deseados entren en su país o para ncentvar la entrada de otros productos requerdos por dcho país y tambén para obtener unos ngresos con las transaccones de mercancías. Para tener clardad y facldad a la hora de operar es necesaro que tanto la Admnstracón como los empresaros dspongan de una relacón completa y exacta de los productos que son objeto del comerco nternaconal. Para ello hay establecdas dos nomenclaturas: - La nomenclatura arancelara: srve para fjar un gravamen al tráfco de mercancías. - La nomenclatura estadístca: son las utlzadas para regstrar los datos para elaborar estadístcas del comerco nternaconal. Al ntegrarse ambas nomenclaturas nace la nomenclatura combnada, que reúne las característcas de la nomenclatura arancelara y la nomenclatura estadístca para satsfacer ambas necesdades. En la actualdad las nomenclaturas utlzadas tenen el carácter de nomenclatura combnada, pero hay algunos caso en que se utlzan nomenclaturas puramente estadístcas para la elaboracón de estudos económcos como es el caso de la CUCI (clasfcacón unforme del comerco nternaconal). S ben hace décadas había varas nomenclaturas funconando a nvel nternaconal, con el paso del tempo y la consguente expansón del comerco exteror, se vo necesaro aplcar una nomenclatura común para unfcar los nstrumentos y termnologías utlzadas por cada país. De este modo surgeron las nomenclaturas unformes de mercancías, que s en un prncpo fueron dseñados para el ámbto arancelaro, acabaron utlzándose para otros fnes. 12

13 La nomenclatura unforme actualmente utlzada por todos los países del mundo es el Sstema Armonzado El Sstema Armonzado El Sstema Armonzado es una nomenclatura para mercancías utlzada globalmente para la clasfcacón unforme de las mercancías. Se elaboró con la ntencón de que srvera tanto para las actvdades aduaneras como para la realzacón de estadístcas a nvel nternaconal. Esta nomenclatura ncluye todos los objetos físcos, pero no ncluye los servcos. El Sstema Armonzado se basa en unos determnados prncpos: - Flexbldad para ser utlzado por los dstntos agentes que ntervenen en las transaccones. - Las defncones de las mercancías se establecen con referenca a sus característcas tecnológcas. - Mencona toda mercancía objeto de comerco. - Sstema de codfcacón totalmente numérco. - Se pueden ncorporar nuevos grupos sn alterar el conjunto. - Se puede utlzar tanto por medos manuales como nformátcos. En cuanto a los crteros de clasfcacón del Sstema Armonzado, cabe destacar la progresvdad en el ordenamento de las mercancías, es decr, que parte de los productos desde su estado más natural hasta su más sofstcada elaboracón, consderando su grado de manpulacón, elaboracón, funcón o destno del producto. En el Sstema Armonzado exsten dos crteros de clasfcacón para las mercancías: - La clasfcacón de los productos naturales, apoyada en los grupos naturales (anmal, vegetal y mneral) y en su grado de elaboracón (congelado, secado ). Los demás productos se clasfcan en funcón de: - S la matera es comercalmente relevante se tene en cuenta su composcón y su grado de elaboracón. - Los productos termnados se clasfcan tenendo en cuenta, además de su matera, su funcón, uso y destno. 13

14 Podemos conclur entonces, que el Sstema Armonzado se basa en su clasfcacón en dos grandes crteros, como son la matera prma y la funcón del producto. Sempre tenendo en cuenta cuál es la prncpal característca de cada producto, ya que s en un producto su característca relevante es su matera prma su clasfcacón rá orentada a esta característca, mentras que s es más relevante su funcón, uso o destno ra orentada a esta característca. El Sstema Armonzado se organza medante una estructura compuesta por 21 seccones, las cuales defnen los grupos de mercancía; 97 capítulos, donde se agrupan mercancías que tenen relacón entre sí, ya sea por su matera prma o por su funcón. Hay que destacar dos capítulos (98 y 99) que se reservan para usos especales. Dentro de los capítulos encontramos las partdas y subpartdas, para dar una mayor nformacón y clardad al producto defndo. Para nterpretar y representar cada producto el sstema armonzado utlza un sstema de codfcacón numérco compuesto por ses números: - Los dos prmeros números hacen referenca al capítulo. - Dentro de cada capítulo, los productos se dvden en partdas, numeradas correlatvamente, correspondendo a los dos sguentes números del sstema de codfcacón. Cada capítulo tenen un número de partdas, que no tene por qué ser el msmo, y que puede ser modfcado en funcón de las necesdades. - Cada partda se dvde en subpartdas, con la fnaldad de consegur el máxmo nvel de desagregacón del producto, correspondendo estas a los dígtos qunto y sexto del sstema de codfcacón. Para los dígtos qunto y sexto, un (0) representa la ausenca de desdoblamento, mentras que cualquer número del (1) al (9) representa un desdoblamento. Las subpartdas son de dos nveles. Las de prmer nvel son el resultado del desdoblamento de partdas. Mentras que la subpartda de segundo nvel responde a un desdoblamento de una subpartda de prmer nvel. 14

15 En conclusón, en el Sstema Armonzado, el producto queda dentfcado por un códgo de ses dígtos compuesto por: captulo, partda y subpartda, expresado de manera más gráfca de la sguente forma: Nomenclatura Combnada La Nomenclatura Combnada es una nomenclatura arancelara y estadístca de comerco exteror de la Unón Europea. Esta nomenclatura tene la funcón de arancel aduanero común dentro de la Unón Europea. Su funconamento se basa en el sstema armonzado, ya que lo toma íntegramente y lo dvde de manera más ampla, con el objeto de aplcar con mayor precsón la polítca arancelara, comercal y agrícola a las mportacones y exportacones. En resumen, toma el sstema de codfcacón numérco del sstema armonzado y le añade una nueva subpartda, llamada subpartda NC a la cual le corresponde los dígtos séptmo y octavo del sstema de codfcacón numérco empleado por la nomenclatura combnada. Un noveno número se reserva para cada Estafo membro para utlzarlo en partdas nternas comercales. El funconamento de las partdas y subpartdas es el msmo que para el sstema armonzado, anterormente explcado TARIC El TARIC (Tarf Intedré Communtare) es el arancel ntegrado de las Comundades Europeas y es un nstrumento que tene la fnaldad de determnar qué legslacón aduanera se ha de aplcar y qué meddas de polítca comercal son aplcables a cada mercancía objeto de una operacón de comerco nternaconal. 15

16 El TARIC es el arancel ntegrado de las Comundades Europeas (CE). Recoge los tpos de los derechos de aduana y certas normas de la UE aplcables a su comerco exteror. El TARIC tene como base jurídca el presente Reglamento. (Unón Europea, 2010) El TARIC fomenta el despacho de aduana automátco de las mercancías por los países de la UE y permte tambén recoplar, ntercambar y publcar los datos relatvos a las estadístcas del comerco exteror de la UE. No obstante, tales datos no son de lbre acceso. (Unón Europea, 2010) Para tener una dea más concsa del TARIC hay que explcar brevemente lo que se entende por arancel, en este caso, arancel de aduanas. El Arancel de Aduanas es uno de los nstrumentos báscos en la regulacón del comerco nternaconal, no solo por su carácter recaudatoro (que lo tene), sno, como herramenta de aplcacón de la polítca comercal de una zona económca como la Unón Europea. (Cámaras, s.f.). S a una nomenclatura que descrbe un producto, le añadmos los derechos de mportacón que pagarían esas mercancías cuando vengan y sean orgnaras de un país no comuntaro, se dce que tenemos un arancel de aduanas. (Cámaras, s.f.). Por lo tanto, el arancel de aduanas es un nstrumento de ámbto económco y jurídco, cuya funcón es regular el ntercambo comercal de un país con el resto de países. Se consdera un texto legal, en donde se encuentra debdamente apuntado las mercancías como sus tpos mpostvos de las transaccones. El arancel se dvde en dos partes: - La nomenclatura arancelara, referda a la catalogacón de las mercancías (en el caso europeo la nomenclatura combnada). - La tarfa arancelara, que es un conjunto de gravámenes aplcado a las partdas de dchas mercancías. 16

17 Debdo a que el arancel no es un nstrumento que resulte completo o determne claramente los gravámenes que se han de aplcar, resultaba necesara la creacón de un arancel ntegrado comuntaro como el TARIC, para consegur una completa nformacón sobre el comerco exteror a las partes que operan en el msmo. Pero hay que tener en cuenta, que no se puede confundr el TARIC con el arancel aduanero común de la Comundad Europea, ya que el TARIC es una lsta donde se recogen las mercancías objeto de operacones de comerco exteror y sus gravámenes, así como otras mercancías sujetas a meddas no arancelaras. Por lo tanto el TARIC está en un nvel superor al arancel aduanero. Pasando ya a explcar íntegramente la composcón del TARIC, en prmer lugar hay que reseñar que está ntegrado por una sere de elementos que lo conforman, estos son: - Subpartdas TARIC: son utlzadas para aquellas mercancías que requeren de meddas comuntaras específcas. Para ello se agregan dos dígtos a la subpartda de la nomenclatura combnada, serán las cfras novena y décma. - Tpos de derechos: donde encontramos los derechos arancelaros y el resto de elementos aplcables a cada mercancía. - Número de códgo: son 10 dígtos, donde se encuentran los 8 dígtos de la nomenclatura combnada más los 2 dígtos que representan las subpartdas TARIC. Además se prevén cuatro dígtos para códgos TARIC adconales para la aplcacón de meddas no codfcadas. - Cualquer otro elemento de nformacón: cualquer nformacón necesara para aplcar las meddas que se requeran. Tambén puede ser nformacón útl para las estadístcas. 17

18 Ejemplo del desglose de una mercancía según TARIC: Datacomex A lo largo de la realzacón de este trabajo hemos utlzado numeroso materal como apoyo a la elaboracón del msmo. Evdentemente cualquer nvestgacón sobre el comerco exteror precsa los datos de exportacones e mportacones de los países presentes en los mercados nternaconales. De las dversas fuentes exstentes que además fueran accesbles por nternet y de consulta aberta hemos optado por la que se consdera más completa y fable en la Unón Europea: DataComex. En España esta fuente de nformacón sobre las operacones de comerco nternaconal está gestonada por la Secretaría de Estado de Comerco Exteror y de ella se han obtendo todos los datos utlzados en este trabajo. DataComex es una base de datos multdmensonales del comerco exteror español con especfcacón de países y sus agrupacones, clasfcacón de productos o mercancías (TARIC, sectores económcos, CUCI) flujo (exportacón-mportacón), terrtoro (provncas, comundades autónomas), transporte, condcones de entrega, perodcdad (seres nteranuales), varables (valor monetaro, peso, undades arancelaras). (Secretaría de Estado de Comerco Exteror, s.f.). 18

19 DataComex recoge datos mensuales y anuales ofcales y actualzados desde 1988 (de los países membros de la Unón Europea) y desde 1995 para España. Fuente: datacomex.comerco.es 3.3 INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR El conocmento de la actvdad económca desarrollada en un terrtoro precsa no sólo dsponer de nformacón económca prmara (los datos) s no tambén emplear una sere de nstrumentos de medda y análss de estos datos que nos permta ver el bosque entre tanto árbol. De entre estos nstrumentos destacan los denomnados Indcadores y en especal los Ratos. Los Ratos son cocentes o relacones entre las dferentes varables que, ben en sí msmos, ben comparados con otros ratos, o ben analzando su evolucón en el tempo, ndcan la stuacón económca de una actvdad. Su rqueza analítca es muy notable y, por ello, se emplean abundantemente en el análss económco. La relacón de ratos e ndcadores empleados para el análss económco es muy ampla y en no pocas ocasones resulta mprescndble lmtar la varedad de los elegdos para llevar a buen térmno una nvestgacón. Tenendo esto en cuenta más el hecho de que nuestro campo de nterés es la actvdad comercal nternaconal; es decr, el flujo de exportacones e mportacones entre los países, hemos decddo emplear un conjunto de ndcadores y ratos que se pueden agrupar, por el objetvo que persguen, en los sguentes apartados: 19

20 - Índces para el análss global del comerco exteror: - Saldo comercal. - Saldo comercal relatvo - Tasa de cobertura. - Tasa de cobertura relatva. - Índce de especalzacón: - Índce de especalzacón exportadora. - Índce de concentracón: - Índce de Herfndahl Hrschman. - Índces de ventaja comparatva: - Índces de ventaja comparatva revelada: - Índce de ventaja comparatva revelada de Balassa. - Ventaja comparatva revelada relatva. - Índce de contrbucón al saldo. - Índces de comerco ntrandustral: - Índce de Grubel y Lloyd para un sector. - Índce de Grubel y Lloyd para el conjunto de la economía. - Índce ajustado de Grubel y Lloyd. Según vayamos avanzando en el desarrollo del trabajo se rán explcando la forma de calcular cada uno de estos ndcadores y ratos, así como el conocmento genérco que proporconan al analsta. 20

21 CAPÍTULO 4. ANÁLISIS GLOBAL 4.1 SALDO COMERCIAL El saldo comercal es la dferenca entre el total de las exportacones y el total de las mportacones que se llevan a cabo en un país. Su cómputo es aplcable al conjunto de las mercancías, sectores o productos partculares. Es actvo o favorable cuando las exportacones superan las mportacones; en este caso, se obtene un superávt o excedente comercal, saldo actvo, postvo o acreedor. Al exceder las mportacones el valor de las exportacones, la dsponbldad es nversa; se habla de défct comercal, saldo pasvo, negatvo o deudor. (Lafuente, 2010: 39) En la tabla 4.1 se representa el saldo comercal a nvel sectoral, y el saldo comercal global, que hace referenca a la dferenca entre exportacones e mportacones del conjunto de benes y servcos. Para el cálculo del saldo comercal a nvel sectoral se ha utlzado la sguente fórmula: SC X M, donde (I= sector). Para calcular el saldo comercal a nvel global, se ha utlzado esta fórmula: SC Total X M, donde (= sector). La tabla 4.1 muestra el saldo comercal de los 24 capítulos correspondentes al sector agroalmentaro y tambén vemos el saldo comercal del total del sector agroalmentaro y del total de sectores de la economía española. Se observa cómo el saldo comercal global es defctaro en todo el perodo de análss, tenendo una mejora en los últmos años. Mentras el saldo comercal agroalmentaro se muestra equlbrado, tenendo una gran mejoría en los últmos años, al gual que el saldo comercal global. 21

22 Tabla 4.1 Saldo comercal SC en ( ) SC en ( ) SC en ( ) SC en ( ) SC en ( ) SC en ( ) SC en ( ) 01 ANIMALES VIVOS , , , , , , ,49 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES , , , , , , ,28 03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS , , , , , , ,51 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV , , , , , , ,80 05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM , , , , , , ,39 06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU , , , , , , ,00 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS , , , , , , ,90 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR , , , , , , ,96 09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA , , , , , , ,15 10 CEREALES , , , , , , ,17 11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA , , , , , , ,54 12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU , , , , , , ,97 13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES , , , , , , ,89 14 MATERIAS TRENZABLES , , , , , , ,85 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA , , , , , , ,51 16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO , , , , , , ,50 17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA , , , , , , ,18 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES , , , , , , ,98 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL , , , , , , ,16 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM , , , , , , ,11 21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA , , , , , , ,81 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) , , , , , , ,04 23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA , , , , , , ,98 24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS , , , , , , ,30 saldo comercal agroalmetaro , , , , , , ,75 saldo comercal global , , , , , , ,99 Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Se puede aprecar como hay sectores con un défct realmente alto, como son los capítulos correspondentes al pescado, los cereales y el tabaco. Mentras en contraposcón encontramos sectores punteros, con un buen saldo comercal, como son las grasas y acetes, frutas y frutos, el sector cárnco y las legumbres y hortalzas. Para un mejor análss de los dferentes productos hemos elaborado la tabla 4.2. En ella se representa ordenados de mayor a menor los productos según su saldo comercal, correspondentes a los años 2005 y

23 Tabla 4. 1 Sectores agroalmentaros ordenados según su saldo comercal. PRODUCTO PRODUCTO SE en ( ) SC en ( ) 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR ,32 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR ,96 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS ,53 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS ,90 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA ,84 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES ,28 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES ,61 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) ,04 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM ,24 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM ,11 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) ,97 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA ,51 16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO ,63 16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO ,50 13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES ,28 13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES ,89 11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA ,82 06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU ,00 05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM ,09 11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA ,54 14 MATERIAS TRENZABLES ,99 01 ANIMALES VIVOS ,49 06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU ,64 05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM ,39 01 ANIMALES VIVOS ,48 14 MATERIAS TRENZABLES ,85 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL ,65 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL ,16 17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA ,15 21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA ,81 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES ,93 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES ,98 09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA ,96 17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA ,18 21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA ,08 09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA ,15 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV ,20 23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA ,98 23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA ,02 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV ,80 12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU ,87 24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS ,30 24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS ,92 12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU ,97 10 CEREALES ,81 10 CEREALES ,17 03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS ,71 03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS ,51 Fuente: Elaboracón propa a partr de datos DataComex. Los sectores que mayor valor tenen para España dentro del sector agroalmentaro son las frutas (08), legumbres (07), acete y grasas (15), carne (02), bebdas (22), conservas (20), ya que son las que mayor saldo comercal representan, y además vemos en la tabla que su evolucón es postva desde Por el contraro los sectores que peor saldo comercal representan, tenen una evolucón negatva desde 2005, empeorando su saldo comercal en el perodo de estudo. Salvo el tabaco y pescados que mejoran su saldo comercal, aunque sguen sendo negatvos y muy desequlbrados. 23

24 4.2 TASA DE COBERTURA La tasa de cobertura se defne como la proporcón de exportacones que cubren las mportacones de mercancías en un perodo (Lafuente, 201: 39) En la tabla 4.3 se refleja la tasa de cobertura a nvel sectoral. Esta expresada en valores decmales, donde la undad representa el 100%. Para calcular la tasa de cobertura a nvel sectoral se utlza la sguente fórmula: TC X M, (Donde = sector). Para calcular la tasa de cobertura a nvel global, se utlza esta fórmula: TC X M, (Donde = sector). La tasa de cobertura vene expresada en porcentajes, y srve para ndcar que tanto por cento de las mportacones de un producto está cuberto por los ngresos en exportacones de ese msmo producto. Por lo tanto está muy vnculado al saldo comercal, ya que los productos que anterormente tenían un saldo comercal postvo, ahora tendrán una tasa de cobertura mayor al 100%, y al contraro, los productos que tenían un défct en el saldo comercal, tendrán cubertas sus mportacones por debajo del 100%, es decr, los ngresos por exportacones de dcho producto no cubre el gasto que realza España en mportacones de ese msmo producto. 24

25 Tabla 4. 2 Tasa de cobertura TC TC TC TC TC TC TC 01 ANIMALES VIVOS 75,02% 68,88% 67,45% 94,55% 92,93% 101,31% 117,04% 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 211,60% 198,28% 175,94% 258,32% 266,80% 262,35% 295,57% 03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 39,40% 38,22% 40,44% 41,77% 46,92% 45,07% 50,12% 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 51,97% 50,10% 50,94% 46,87% 49,83% 56,62% 54,06% 05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM 108,38% 113,05% 127,07% 125,48% 124,73% 98,28% 102,51% 06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU 93,89% 90,43% 97,07% 110,56% 117,42% 120,37% 137,69% 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 425,24% 400,18% 325,74% 411,79% 488,99% 438,55% 437,41% 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 332,17% 354,68% 329,32% 322,36% 362,77% 367,04% 369,24% 09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA 37,82% 34,89% 33,75% 33,15% 38,29% 35,66% 35,47% 10 CEREALES 10,11% 16,34% 22,70% 19,08% 13,52% 20,32% 17,11% 11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 177,07% 97,48% 76,04% 83,23% 97,46% 95,62% 133,50% 12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU 13,01% 14,47% 18,35% 15,83% 16,42% 21,08% 23,12% 13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 203,13% 204,41% 193,06% 165,71% 158,64% 155,49% 150,35% 14 MATERIAS TRENZABLES 56,34% 62,30% 56,36% 66,94% 64,80% 41,51% 20,99% 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 256,66% 235,92% 269,07% 214,82% 193,40% 197,92% 189,58% 16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 121,64% 110,99% 109,88% 116,24% 106,95% 107,81% 117,14% 17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 70,02% 80,06% 70,48% 66,27% 64,15% 71,22% 45,64% 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES 55,13% 49,54% 50,74% 54,61% 54,39% 60,04% 62,72% 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL 81,46% 82,16% 81,70% 79,09% 77,93% 76,65% 93,95% 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 253,14% 245,81% 232,67% 224,68% 247,99% 253,49% 245,97% 21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA 64,44% 66,27% 68,42% 78,42% 77,15% 76,92% 81,78% 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 142,68% 137,72% 140,42% 148,79% 170,38% 161,85% 173,82% 23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 32,68% 33,79% 31,95% 31,63% 36,27% 42,59% 46,53% 24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS 11,15% 14,10% 13,29% 16,48% 15,02% 16,80% 22,72% Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Es reseñable destacar que no hay una evolucón postva en todos los productos, ya que mentras más de la mtad tenen una tasa de cobertura que sgue una evolucón crecente a lo largo del perodo analzado, hay varos capítulos que sufren una recaída desde el años 2005 a 2011, estos son: otros productos de orgen anmal (05), café y té (09), molnería (11), extractos vegetales (13), materas trenzables (14), acete y grasas (15), conservas de carne y pescado (16), azúcares (17) y conservas de verdura (20). Es mportante ya que son nueve productos de un total de ventcuatro, lo que demuestra que España no evolucona postvamente en estos sectores, aunque tambén es destacable que haya ses capítulos por encma del 150% de cobertura, que son los capítulos que mayor saldo comercal representan (carne, frutas y frutos, legumbres y hortalzas, grasas y acetes, bebdas y conservas de verdura o frutas). Por lo que podemos decr que así como hay productos que no están evoluconando postvamente exsten otros en los que la ventaja entre exportacones e mportacones es sgnfcatvamente mportante. 25

26 4.3 TASA DE COBERTURA RELATIVA La tasa de cobertura relatva es el cocente entre las exportacones e mportacones de una rama o sector productvo sobre el cocente entre exportacones e mportacones globales. Para calcular la tasa de cobertura relatva, se utlza la fórmula: TCR X Un valor superor a 1, sgnfca que ese sector (), es una rama exportadora, mentras que un resultado cuyo valor sea menor que 1, sgnfcará que ese sector () es una rama mportadora. X Total M M Total En la tabla 4.4 se muestra el cálculo de la tasa de cobertura relatva de los productos que son objeto de estudo. Tabla 4.3 Tasa de cobertura relatva TCR TCR TCR TCR TCR TCR TCR 01 ANIMALES VIVOS 1, , , , , , , CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 3, , , , , , , PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 0, , , , , , , LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 0, , , , , , , OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM 1, , , , , , , PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU 1, , , , , , , LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 6, , , , , , , FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 4, , , , , , , CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA 0, , , , , , , CEREALES 0, , , , , , , PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 2, , , , , , , SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU 0, , , , , , , JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 3, , , , , , , MATERIAS TRENZABLES 0, , , , , , , GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 3, , , , , , , CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 1, , , , , , , AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 1, , , , , , , CACAO Y SUS PREPARACIONES 0, , , , , , , PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL 1, , , , , , , CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 3, , , , , , , PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA 0, , , , , , , BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 2, , , , , , , RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 0, , , , , , , TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS 0, , , , , , ,27777 Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. 26

27 Podemos sacar varas conclusones de la nformacón recogda en esta tabla. El capítulo (17) referente a azucares ha pasado de ser un producto exportador a ser un producto mportador. Mentras todos los demás productos se han mantendo, con mayores o menores varacones, dentro del rango que determna a su rama exportadora (TCR > 1) o mportadora (TCR< 1). Destacan capítulos netamente exportadores como (02) carne, (07) legumbres y hortalzas, (08) frutas o (20) conservas de verduras. 27

28 CAPÍTULO 5. LA COMPETITIVIDAD ESTRUCTURAL 5.1 IMPORTACIONES Una mportacón es cualquer ben o servco traído de un país extranjero de una forma legítma para su uso comercal. Una mportacón del país receptor es una exportacón del país de orgen. La mportacón de benes y servcos requere de la partcpacón de las aduanas de ambos países. Estos benes están sujetos a cuotas de mportacón, aranceles o acuerdos comercales. Las mportacones suelen representar el valor económco del conjunto de benes mportados en un determnado perodo de tempo, aunque tambén se pueden representar en otras undades de medda, por ejemplo toneladas, para representar el peso. La mportacón no solo es referda a compra/venta sno que tambén se ncluyen trueques y donacones. Por lo tanto podemos ajustar el concepto de mportacón: - La mportacón se produce cuando el producto camba de propedad de una persona resdente a una no resdente, lo que mplca que el producto cruce la frontera físcamente. - Las mportacones referdas a servcos, se componen por los servcos prestados por no resdentes a resdentes. Las compras de resdentes fuera del terrtoro naconal se regstran como mportacones. (Forex, 2013) Importacones totales En la tabla 5.1 está representado el total de mportacones del sector agroalmentaro desde el año 2005 hasta el año 2011 y las mportacones totales de España en esos años. Tabla 5.1 Importacones agroalmentaras y totales Importacones agroalmentaras Importacones totales Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. 28

29 En la fgura 5.1 mostramos las mportacones totales de España entre los años de estudo, para ver así su tendenca y evolucón. Fgura 5.1 Importacones totales (en ) TOTAL IMPORTACIONES (01 a 99) Importacones totales Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Mentras en el gráfco 5.2 se muerta la varacón porcentual sufrda por las mportacones totales. El tramo de análss es desde a 2011, ya que la prmera varacón la hayamos es la comprendda entre los años 2005 y

30 Fgura 5.2 Varacón de mportacones totales. 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -25,00% -30,00% Importacones totales 12,76% 8,51% -0,58% -27,27% 16,47% 9,62% Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Se observa en la fgura 5.1 que las mportacones españolas están comprenddas entre mllones de en 2007 como valor más alto y mllones de en 2009 como valor más bajo. Es destacable la gran dsmnucón de mportacones en el año 2008, ya que se produce una caída cercana al 30%. La causa de esta gran caída radca en la crss económca que fue reconocda en el año 2008, con lo que repercutó en una dsmnucón radcal del gasto, y las mportacones se veron afectadas drectamente. Después de este año 2008 las mportacones han do ascendendo suavemente aunque sn llegar a regstros tan altos como en 2007, y según los datos provsonales no se llegarán a esas cfras en los sguentes años. Observando la varacón de las exportacones totales en la gráfca 5.2, vemos que sufre un brusco descenso en los años 2008 y 2009 a causa de la crss económca, recuperándose en los años posterores, con un ascenso lento pero contnuo, pero sn llegar a las cfras de mportacones de años anterores. 30

31 5.1.2 Importacones agroalmentaras A contnuacón medante la gráfca 5.3 vemos las mportacones agroalmentaras a lo largo de los años de estudo. Fgura 5.3 Importacones agroalmentaras (en ) , , , , , Importacones agroalmentaras , , , , , , ,31 Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Sguendo con la fgura 5.3, observamos que las mportacones de carácter agroalmentaro se stúan en valores entre mllones de y mllones de. Sguen la msma evolucón que las mportacones totales, es decr, crecmento hasta el año 2008, posteror bajada seguda de crecmento. Pero hay que ndcar que al contraro que en las mportacones totales, el sector agroalmentaro no tene un descenso tan brusco en el año 2008, ya que las mportacones totales caen un 27,2% mentras que las mportacones agroalmentaras caen un 11,2%. Sn embargo el crecmento de las mportacones agroalmentaras en los años posterores a 2008 es más lento que las mportacones totales. 31

32 5.1.3 Porcentaje del sector agroalmentaro sobre las mportacones totales Observamos a contnuacón medante la magen 5.4 el tanto por cento que representan las mportacones agroalmentaras sobre las mportacones totales. Fgura 5.4 Representacón porcentual de las mportacones agroalmentaras sobre mportacones totales. 14,00% 12,00% 10,00% 9,48% 8,64% 8,96% 9,50% 11,59% 10,73% 10,78% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Importacones agroalmentaras. Representacón porcentual ,48% 8,64% 8,96% 9,50% Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. 11,59% 10,73% 10,78% El gráfco 5.4 se representa la evolucón durante los años estudados del porcentaje que representa el sector agroalmentaro (24 capítulos) sobre el total de mportacones (99 capítulos) en España. Este dato es muy mportante, ya que aunque según se observa en la magen 5.2, las mportacones totales caen en 2008, pero en lo referente al sector agroalmentaro se observa como a partr del año 2008 las mportacones de productos agroalmentaros aumentan su cuota sobre el total de mportacones. Esto quere decr que aunque las mportacones totales cayeron drástcamente, las mportacones agroalmentaras no cayeron en la msma medda, sno en menor medda, por lo que su valor sobre el total de mportacones crecó. Esto se 32

33 TONELADAS debe a que los productos agroalmentaros son productos mayortaramente de carácter básco, por lo que aunque haya reduccones de presupuestos, son productos que no se suelen recortar, optando prncpalmente por recortar los llamados productos de lujo, los cuales no atenden necesdades báscas Importacones totales en toneladas A parte de medr las mportacones en undades monetaras, tambén es destacable observar las mportacones en otras undades de medda como las toneladas, para comprobar su evolucón. Fgura 5.5 Importacones totales en toneladas , , , , , , ,00 0, Importacones totales en toneladas (t) Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. En el gráfco 5.5 vemos las mportacones españolas totales entre los años 2005 y 2011 representadas en toneladas. Se puede observar que la evolucón que sgue en el tempo es muy smlar a la que toman las mportacones totales y agroalmentaras representadas en undades monetaras anterormente. Esto es un ascenso de las mportacones hasta 2008 segudo de un brusco descenso y posteror remontada, aunque 33

34 TONELADAS en este caso vemos que tras 2008 no se apreca una subda tenue pero constante como en los anterores gráfcos sno que más ben es un estancamento en cuanto al tonelaje de las mportacones. Esto no sgnfca que se hayan hecho menos mportacones, ya que hemos vsto anterormente que el gasto en mportacones totales ascendía tras Puede deberse este fenómeno a que España está adqurendo mercancías con un peso menor, y por eso, aunque el gasto sgue subendo el tonelaje está estancado. Otra posbldad es el encarecmento de los precos, lo cual lleva a que comprando práctcamente el msmo tonelaje de mportacones el gasto en mportacones ascenda año tras año Importacones agroalmentaras en toneladas Es nteresante conocer la evolucón de las mportacones en toneladas, para evaluar su dferenca con la evolucón de las mportacones en Euros. Fgura 5.6 Importacones agroalmentaras en toneladas , , , , , , , , , , Importacones agroalmentaras en toneladas (t) Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. 34

35 Las mportacones del sector agroalmentaro representan en torno al 13% del total de mportacones, lo cual da una magen de la mportanca de este sector. La cantdad de toneladas mportadas supera los 37 mllones en 2005 y tras caer los sguentes años acaba con más de 32 mllones de toneladas, tenendo un lgero ncremento desde 2010 a Fgura 5.7 Varacón porcentual de mportacones totales y agroalmentaras en toneladas. 5,00% 0,00% -5,00% IMPORT. AGROALIMNT. (01 a 24) -10,00% -15,00% IMPORTACIONES TOTALES (01 a 99) -20,00% Var % Var % Var % Var % Var % Var % Importacones agroalmentaras -10,18% 2,54% 2,04% -0,67% -7,89% 1,42% Importacones totales -1,38% 2,99% 3,22% -18,07% 0,44% -1,31% Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Por lo que vemos en la fgura 2.7 en cuanto a la evolucón y varacón de las mportacones agroalmentaras y las mportacones totales en toneladas, destacamos que no tenen el msmo comportamento. Ya que aunque las mportacones totales sguen la evolucón característca que hemos señalado en los anterores gráfcos, las mportacones agroalmentaras sufren una caída contnua desde 2007 para acabar subendo levemente a partr de

36 El gráfco que representa la varacón porcentual año a año de ambas partdas (gráfco 5.7), nos da una nformacón vsual muy clara y destacable. En prmer lugar, la caída de las mportacones totales es muy grande y corta en el tempo, mentras que las mportacones agroalmentaras en toneladas tenen una caída menos brusca pero más prolongada en el tempo (desde 2007 a 2011) En segundo lugar vemos que en el año 2011 la tendenca de las mportacones totales es decrecente, mentras por el contraro, la tendenca de las mportacones agroalmentaras refleja un leve crecmento de un 1,42%. 5.2 EXPORTACIONES Se entende por exportacón cualquer ben o servco envado o venddo con fnes comercales a un país extranjero. Consderamos la exportacón como el tráfco de benes y servcos que proceden de un país y son comercalzados a otro país para su uso o consumo. En economía se consdera benefcoso para un país que su volumen de exportacones sea alto, ya que esto sgnfca que el país crea empleo y recauda dnero con la exportacón, lo que repercute en el aumento del PIB. (Forex. 2013). De acuerdo con la teoría económca, las exportacones están relaconadas de manera nversa con el tpo de cambo, es decr, s el euro se depreca las exportacones aumentan. Esto se basa en que al deprecarse la moneda de un país con respecto a otro, sus exportacones son más baratas y el país de la moneda que está más aprecada puede comprar más benes usando el msmo dnero. (Guzmán. 2013) Exportacones agroalmentaras y totales En la tabla 5.2 se muestran las exportacones totales y las exportacones correspondentes al sector agroalmentaro entre los años 2005 y 2011 expresado en. 36

37 Tabla 5.2 Exportacones agroalmentaras y totales Exportacones agroalmentaras Exportacones totales Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. A contnuacón pasamos a analzar los datos de las exportacones de productos agroalmentaros medante la gráfca 5.8, donde vemos que el sector agroalmentaro exportó, en el perodo que estamos analzando, cantdades por valor de mllones de como cfra más elevada, stuándose esta cfra en el año 2011 y mllones de como cfra más baja, tenendo lugar en el año Estos datos ya nos ndcan, que la evolucón de las exportacones aunque sgue la msma línea que las mportacones, tene un crecmento mayor y su caída en el año 2008 no es tan pronuncada, y su recuperacón después del 2008 es muy buena ya que el mejor año exportador del perodo es el Fgura 5.8 Exportacones agroalmentaras , , , , , , ,00 0, Exportacones agroalmentaras Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. 37

38 S nos fjamos en la varacón porcentual de las exportacones, representada en la gráfca 5.9, vemos que sgue la msma línea de las mportacones, sn embargo tras el año 2008 el descenso nos es tan pronuncado como en el caso de las mportacones. Mentras las mportacones cayeron un 27% en el total de las mportacones y un 7% en el sector agroalmentaro, las exportacones solo se veron reducdas un 15% en térmnos generales y un 4% s nos refermos al sector agroalmentaro. Estamos hablando de que las exportacones cayeron la mtad que las mportacones en el msmo perodo, este fenómeno se puede deber a que al estar en etapa de recesón la moneda se devaluó. Fgura 5.9 Varacón porcentual de exportacones totales y agroalmentaras. 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% EXPORT. AGROALIMNT. (01 a 24) EXPORTACIONES TOTALES (01 a 99) ,83% 8,08% 7,71% -4,62% 9,68% 10,57% 9,96% 8,56% 2,27% -15,50% 16,82% 15,23% Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Nos refermos a la devaluacón de una moneda, al hecho de que una moneda (el euro en este caso) perde valor frente a otra moneda extranjera. La moneda extranjera que se usa para comparar el valor de las demás monedas suele ser el dólar. El hecho de que la moneda se devalúe se puede deber a muchos fenómenos, pero en el caso que estamos estudando, vemos que en 2008 se produce el comenzo de la mayor crss económca en España, esto es un factor muy mportante para la varacón del tpo de cambo. Hay que reseñar que la crss tuvo un mpacto mundal, repercutendo de manera más notora en los países menos fuertes de Europa, como España, Portugal, 38

39 Irlanda, Itala o Greca. Es decr, a países de la zona euro. Al entrar estos países en crss económca, el mercado nternaconal perde confanza en estos países, y dsmnuye la demanda de moneda local de estos países (el euro). Al devaluarse la moneda, en este caso el euros frente al dólar, las exportacones españolas son más baratas, por lo tanto crecerán más. Para ver s este fenómeno es la causa de que las exportacones creceran rápdamente tras la crss de 2008, donde España sufró una bajada de su rtmo de exportacones, se ha elaborado la tabla 5.3 donde se refleja el tpo de cambo euro/dólar. Tabla 5.3 Tpo de cambo dólar/euro. Fuente: temátcas.org. (2013). Seres de ndcadores de coyuntura económca y síntess de ndcadores económcos. En la tabla 5.3 se puede aprecar como en Julo de 2008 alcanzó su máxmo hstórco stuándose en 1,557 y posterormente cayó hasta stuarse en 1,2732 en Novembre de ese msmo año, y sn consegur remontar esa cfra empezó el año 2009 con un tpo de cambo de 1,2785 por dólar. 39

40 Es decr, antes de la crss el euro estaba muy fuerte frente al dólar, y a partr de 2008 bajó de manera contnuada, perdendo valor frente al dólar. El euro se devaluó, y las exportacones pasaron a ser más baratas para los países extranjeros. S comparamos las exportacones agroalmentaras con las exportacones totales, vemos que sguen la msma trayectora, sendo más regular la línea trazada por las exportacones agroalmentaras, pero en líneas generales sguen el curso marcado por todas las mportacones y exportacones en este perodo, es decr, ascenso moderado hasta 2008, posteror descenso brusco y remontada suave en los sguentes años. Al gual que en el caso de las mportacones se alcanza el máxmo de exportacones dentro del perodo analzada tras la brusca caída del año Esto se debe como hemos menconado anterormente a la devaluacón del euro frente al dólar que hace que España venda más barato a países que operan con una moneda extranjera Cuota de partcpacón de las exportacones agroalmentaras Medante el gráfco 5.10 vemos la cuota en porcentaje que representa el sector agroalmentaro sobre el total de exportacones de España. Centrándonos en el análss de la tendenca de esta cuota, cabe destacar que en este caso, las exportacones agroalmentaras representan sempre un valor cercano al 14%, tenendo un ascenso en el año 2009, para segur una progresón decrecente hasta el año Es mportante destacar que tras el año 2008, cuando las exportacones totales caen, la cuota de partcpacón de las exportacones agroalmentaras sobre las exportacones totales ascende del 14% al 16%, acabando en 2011 con un porcentaje mayor que en Este dato lo que nos ndca es que mentras las exportacones totales caían, el sector agroalmentaro descendía su nvel exportador a un rtmo menor, por lo que su cuota de representacón ascendó. En resumen, las exportacones agroalmentaras aguantaron mejor la crss mejor que el resto de sectores, representando así, que el sector agroalmentaro es un sector fuerte en el marco de las exportacones. 40

41 Fgura 5.10 Representacón porcentual de exportacones agroalmentaras sobre mportacones totales. 17,00% 16,50% 16,00% 15,50% 15,00% 14,50% 14,00% 13,50% 13,00% 12,50% Exportacones agroalmentaras. Representacón porcentual Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex ,48% 13,93% 13,87% 14,61% 16,49% 15,48% 14,86% Índce de especalzacón Este índce, está estructurado sobre los datos de comerco exteror de un país frente a los de un grupo de países. En resumen, se compara la estructura de exportacón de un país (colocada en el numerador), con la estructura exportadora de un conjunto de países (representada en el numerador). En este caso en concreto hemos elegdo la UE- 27 para realzar la comparacón con España. Su fórmula es la sguente: IEX j m j1 X X j j 1 n n X m 1 j1 j X j 41

42 Dónde: (X j ): son las exportacones del sector del país j n = número de sectores que hemos consderado. m = número de países que forman el conjunto de referenca. - S RCA 1 se dce que el país j está especalzado en el sector. j - S RCA 1 la stuacón es de no especalzacón. j - S RCA 1 no exste especalzacón entre el país analzado y los países j tomados como referenca comparatva. (Balassa, 1965). 42

43 Tabla 5.4 Índce de especalzacón exportadora RCA RCA RCA RCA RCA RCA RCA 01 ANIMALES VIVOS 0, , , , , , , CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 1, , , , , , , PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS -0, , , , , , , LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 0, , , , , , , OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM 1, , , , , , , PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU 1, , , , , , , LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 2, , , , , , , FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 2, , , , , , , CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA 0, , , , , , , CEREALES -1, , , , , , , PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 1, , , , , , , SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU -1, , , , , , , JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 1, , , , , , , MATERIAS TRENZABLES 0, , , , , , , GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 2, , , , , , , CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 1, , , , , , , AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 0, , , , , , , CACAO Y SUS PREPARACIONES 0, , , , , , , PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL 0, , , , , , , CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 2, , , , , , , PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA 0, , , , , , , BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 1, , , , , , , RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 0, , , , , , , TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS -1, , , , , , ,64855 Sector agroalmentaro 1, , , , , , ,24221 Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Se dce que el nvel económco óptmo se logra cuando los países exportan aquellos benes para los cuales están especalzados e mportan aquellos para los que no lo están. La determnacón empírca de s un país está especalzado o no ayuda a orentar la nversón y el comerco y, por consguente, a tomar mayor ventaja de las dferencas que exsten del lado de la demanda y de la oferta nternaconal de productos y factores de produccón. (Segura y Ruz, 2004: 2). S nos fjamos en los datos, vemos que España tene ventaja comparatva en sectores como conservas de verdura y frutas, grasas y acete y frutas y frutos, los cuales son a su vez los productos más exportados. Los productos con mayor desventaja comparatva son cereales, semllas y tabaco, que son productos con altas mportacones. Por lo que podemos afrmar que España está logrando un nvel económco óptmo. 43

44 CAPÍTULO 6. LA CONCENTRACIÓN 6.1 ÍNDICE DE HERFINDAHL HIRSCHMAN El índce de Herfndahl - Hrschman es un ndcador del grado de concentracón que se vene utlzando fundamentalmente por los organsmos gubernamentales de defensa de la competenca para analzar los efectos de la concentracón sobre la competenca. Dentro de las meddas que han sdo empleadas para determnar la concentracón en el mercado, el más empleado es el índce de Herfndahl Hrschman, cuya fórmula es la sguente: IHH X X Dónde: (X j ) son las exportacones del sector realzadas por el país j. (X Tj ) son las exportacones totales del país j. j Tj 2 Este índce se utlza para calcular y determnar la concentracón en el mercado. Es el sumatoro de los cuadrados de la partcpacón porcentual de los dferentes sectores en la exportacón total del país analzada, es decr, el sumatoro de los cuadrados de las cuotas de mercado de cada sector. El índce puede varar entre , ndcando máxma concentracón, y 0, que sería nula concentracón. Normalmente no se utlza esta fórmula, sno que se suele ponderar, establecendo un nuevo índce: IHH 1 n n 1 X X X X j Tj j Tj

45 Para el cálculo de esta fórmula se ha utlzado el total de las exportacones de los 99 capítulos arancelaros. Este índce puede tomar valores de 0 a 1, por lo que es más sencllo de vsualzar y entender. Un valor 0, o cercano a cero, sgnfca que la exportacón está sectoralmente poco concentrada. Un valor cercano a 1, sgnfca que exste concentracón. Un valor gual a 1 ndca que la regón o país está completamente especalzada en un únco sector. Los dos índces expuestos permten analzar la especalzacón exportadora de un ámbto terrtoral en un conjunto más amplo. (Expósto García, 2003: 32) En la tabla 6.1 podemos observar los valores del índce de Herfndahl - Hrschman para los años estudados. Tabla 6.1 Índce de Herfndahl Hrschman ÍNDICE H.H. 0, , , , , , , Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Los datos obtendos son cercanos a 0, lo que ndca que las exportacones españolas están poco concentradas. En lo que se refere a productos agroalmentaros, la exportacón española es muy varada y dversa, lo cual es postvo, ya que no depende de un solo producto o sector como punto fuerte, sno que cuenta con muchos productos agroalmentaros mportantes en cuanto a su exportacón. 45

46 CAPÍTULO 7. LA VENTAJA COMPARATIVA 7.1 ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA Este índce pertenece al grupo de índces de ventaja comparatva revelada. Sabemos que el comerco nter-sectoral entre dos o más países se basa ncalmente en la exstenca de una ventaja comparatva entre ellos. Ello sgnfca la presenca de una mejor compettvdad del que posee la ventaja comparatva. El saldo comercal relatvo es una fórmula para medr la ventaja comparatva, y en defntva la especalzacón del comerco nternaconal. SCR X X M M Dónde: (X ) son las exportacones del sector. (M ) son las mportacones del sector. Este índce toma valores entre 1 y (-1), reflejando un índce postvo una ventaja comparatva y un negatvo la desventaja. - S el índce presenta valores entre 1 y 0 estamos ante una stuacón que refleja que en el país de estudo ese sector es exportador neto. Y s el valor fuera gual a 1, reflejaría que todo el comerco es de exportacón, tendría máxma ventaja compettva. - S el índce tene valores entre 0 y (-1) entonces hablamos de un sector mportador neto. S el valor es gual a (-1) supone que no hay especalzacón ya que todo el comerco es de mportacón. Estaríamos en una stuacón de máxma desventaja. - Fnalmente cuando el índce tene valor 0, estamos en una stuacón de gualacón de exportacones e mportacones. 46

47 Tabla 7.1 Saldo comercal relatvo SCR SCR SCR SCR SCR SCR SCR 01 ANIMALES VIVOS -0, , , , , , , CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 0, , , , , , , PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS -0, , , , , , , LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV -0, , , , , , , OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM 0, , , , , , , PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU -0, , , , , , , LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 0, , , , , , , FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 0, , , , , , , CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA -0, , , , , , , CEREALES -0, , , , , , , PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 0, , , , , , , SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU -0, , , , , , , JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 0, , , , , , , MATERIAS TRENZABLES -0, , , , , , , GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 0, , , , , , , CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 0, , , , , , , AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA -0, , , , , , , CACAO Y SUS PREPARACIONES -0, , , , , , , PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL -0, , , , , , , CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 0, , , , , , , PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA -0, , , , , , , BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 0, , , , , , , RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA -0, , , , , , , TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS -0, , , , , , ,62973 Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Por lo tanto alcanzarán valores postvos aquellos sectores donde hay ventaja comparatva del país sobre los demás. Valores negatvos donde hay desventaja comparatva. De este modo obtenemos la relacón de sectores en los que el país cuenta con ventaja comparatva y aquellos en los que tene desventaja. Este índce confrma lo que anterormente hemos nterpretado con los índces de tasa de cobertura. En la tabla se observa como el sector agroalmentaro en España se puede dvdr en dos tramos de práctcamente el msmo número de productos, colocando por un lado los productos mportadores y en otro lado los productos exportadores. 47

48 Tabla 7.2 Sectores mportadores y exportadores netos. DESVENTAJA COMPARATIVA (IMPORTADORES) VENTAJA COMPARATIVA (EXPORTADORES) (01) ANIMALES VIVOS (02) CARNE (03) PESCADOS (05) OTROS PROD. ANIMAL. (04) LÁCTEOS (07) LEGUMBRES (06) PLANTAS (08) FRUTAS (09) CAFÉ, TÉ (11) MOLINERÍA (10) CERALES (13) JUGOS Y ESTRACT. VEGETAL. (12) SEMILLAS (16) CONSERVAS DE CARNE (14) AZÚCARES (20) CONSERVAS VERDURA (18) CACAO (22) BEBIDAS (19) PROD. DE CEREAL (23) RESIDUOS ALIMENTARIOS (24) TABACO Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Cabe destacar que no se observan varacones a lo largo del perodo de estudo de productos que pasen de ser mportadores a exportadores o vceversa. En conclusón, podemos afrmar que España es un país de carácter mportador en térmnos generales, aunque no es así en el sector agroalmentaro, ya que su saldo comercal es postvo. 7.2 ÍNDICE DE CONTRIBUCIÓN AL SALDO La contrbucón al saldo comercal es un ndcador que permte dentfcar las fuerzas y las debldades estructurales de una economía a través de la composcón de sus ntercambos comercales. Toma en cuenta no solamente las exportacones sno tambén las mportacones, e ntenta elmnar las varacones coyunturales comparando el saldo comercal de una ndustra con el saldo comercal global. Puede ser nterpretado como un ndcador de las ventajas comparatvas reveladas porque permte medr el resultado (el saldo comercal) de una ndustra en relacón al resultado (al saldo comercal) del conjunto de la ndustra. 48

49 49 S no hubera ventaja o desventaja comparatva para una ndustra, el saldo total de los ntercambos de un país (excedentaro o defctaro) debería ser repartdo entre las ndustras en funcón de su parte en el total de los ntercambos. La fórmula utlzada para determnar el índce de contrbucón al saldo es la sguente: n n n M X M X M X M X M X M X ICS Este Índce trata de dentfcar aquellos sectores en los que se asentan el núcleo de las ventajas y aquellos otros en los que la stuacón es desventajosa. La nformacón de ICS es más rca que la del VCR Recoge la mportanca relatva del saldo de cada partda en relacón con el saldo total, ponderando el peso que esa partda tene en el comerco. (Matesanz Gómez 2003: 50).

50 En la tabla 4.3 se muestra el índce de contrbucón al saldo de los 24 capítulos que forman parte del sector agroalmentaro en España, entre los años 2005 y Tabla 7.3 Índce de contrbucón al saldo ICS ICS ICS ICS ICS ICS ICS 01 ANIMALES VIVOS -0, , , , , , , CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 1, , , , , , , PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS -5, , , , , , , LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV -0, , , , , , , OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM 0, , , , , , , PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU -0, , , , , , , LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 7, , , , , , , FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 7, , , , , , , CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA -0, , , , , , , CEREALES -6, , , , , , , PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 0, , , , , , , SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU -3, , , , , , , JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 0, , , , , , , MATERIAS TRENZABLES -0, , , , , , , GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 2, , , , , , , CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 0, , , , , , , AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA -0, , , , , , , CACAO Y SUS PREPARACIONES -0, , , , , , , PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL -0, , , , , , , CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 1, , , , , , , PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA -0, , , , , , , BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 0, , , , , , , RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA -1, , , , , , , TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS -5, , , , , , ,24493 Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Para una mayor clardad, el gráfco 7.1 representa los cnco capítulos con mayor contrbucón al saldo y su evolucón temporal. Destacamos en este apartado, la mportanca de sectores como las legumbres y hortalzas y las frutas y frutas, con un índce de contrbucón al saldo muy elevado, tenendo una enorme dferenca respecto a los demás sectores. En sentdo contraro encontramos unos índces negatvos. Por un lado están los que toman valores cercanos a 0, los cuales son abundantes, pero por otro lado, hay tres capítulos con unos índces especalmente bajos. Estos índces corresponden a los sectores del tabaco, los cereales y los pescados. 50

51 Fgura 7.1 Evolucón de los capítulos con mayor índce de contrbucón al saldo FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Mentras los demás sectores muestran una evolucón decrecente a lo largo del perodo analzado, vemos como el sector de la carne y despojos comestbles muestra una clara tendenca crecente. Sendo el únco producto que lo hace, mentras vemos como el producto más exportado, legumbres y hortalzas, está en una clara recesón. En la tabla 7.2 se representa el índce de contrbucón al saldo de los años 2005 y 2011, para realzar una comparacón de la evolucón de los 24 productos desde el prmer año de análss hasta el últmo año. La dagonal dvde el grafco en dos sectores, los productos que se stúan sobre la dagonal son fortalezas de las exportacones agroalmentaras españolas. Los que estén por debajo de la dagonal muestran debldad sectoral en las exportacones agroalmentaras. 51

52 Indce contrbucón al saldo Fgura 7.2 Evolucón del índce de contrbucón al saldo Evolucón del Índce de contrbucón al saldo Indce contrbucón al saldo 2005 Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Vemos que la mayoría de los productos se encuentran cerca de la dagonal, por lo que no se pueden consderar n como fortaleza n como debldad. Por otro lado encontramos productos que han expermentado una caída mportante como es el caso de las frutas (capítulo 08); aunque sguen sendo de los productos más exportados, su evolucón es muy negatva. Por encma de la dagonal encontramos los productos que han mejorado, estos son la carne (02), pescados (03), cereales (10) y resduos de la ndustra almentara (23). Esto no sgnfca que sea los productos que mejor se exportan, sno que son los productos que han sufrdo una gran mejora desde el año 2005 hasta el Ya que de estos sectores solo se encuentra con un ICS postvo los productos cárncos (02). 52

53 CAPÍTULO 8. EL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL Podemos hablar de la exstenca de dos tpos de comerco nternaconal: el comerco nter-ndustral o nter-sectoral y el comerco ntra-ndustral. El comerco nter-sectoral consste en el ntercambo de productos correspondentes a dferentes sectores. Es la forma tradconal de comerco nternaconal entre países con dferente nvel de desarrollo, y refleja las ventajas comparatvas que tene cada país que, por lo tanto, dan lugar a una especalzacón. El comerco ntra-ndustral, por su parte, hace referenca a la presenca smultánea de exportacones e mportacones del msmo tpo de producto, en un msmo país. Aunque ncalmente dcho comerco se verfca especalmente entre países de smlar nvel de desarrollo, de la mano de los procesos de globalzacón de la economía y de lberalzacón del comerco, se observa que estos flujos tambén se dan entre países que muestran dferentes grados de desarrollo. La exstenca del comerco ntra-ndustral cuestonó el alcance de la teoría tradconal del comerco nternaconal basada en el concepto de las ventajas comparatvas y cuyo postulado prncpal es que la dreccón y el monto del comerco están drectamente relaconados con las dferencas en las dotacones relatvas de factores entre los países. Por ese motvo fue necesaro encontrar las razones de su exstenca y defnr nuevos ndcadores, dferentes de los que utlzamos para medr el comerco nter-sectoral, que nos permteran su medda. De manera resumda, podemos decr que la exstenca del comerco ntra-ndustral se basa en: la exstenca de economías de escala, la dferencacón de productos y la competenca mperfecta. Por otra parte, los ndcadores más utlzados para su medda se deben a los profesores Grubel y Lloyd y son fundamentalmente los tres sguentes: el índce para un sector, el índce para el conjunto de la economía y el índce ajustado. 53

54 8.1 ÍNDICE DE GRUBEL Y LLOYD PARA UN SECTOR Este Índce nos proporcona el porcentaje de comerco ntra-sectoral en relacón al comerco total del sector. Es decr, mde la parte del comerco de una ndustra/sector que corresponde a ntercambo dentro de esa msma ndustra. ICI X S M S X S MS Según el valor que tome: máxmo comerco ntrandustral (un país exporta e mporta la msma cantdad de un ben). - 0 nulo comerco ntrandustral (el comerco es nterndustral solo exporta productos de un ben pero no los mporta y al revés). Este Índce es convenente obtenerlo al nvel de tres dígtos CUCI por consderar que se dentfca ben con el concepto de ndustra o sector. Como este trabajo está basado en datos obtendos según el códgo TARIC, serán utlzados estos datos, para no varar la base de datos. 54

55 Tabla 8.1 Índce de Grubel y Lloyd para un sector determnado ICI ICI ICI ICI ICI ICI ICI 01 ANIMALES VIVOS 85, , , , , , , CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 64, , , , , , , PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 56, , , , , , , LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 68, , , , , , , OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM 95, , , , , , , PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU 96, , , , , , , LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 38, , , , , , , FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 46, , , , , , , CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA 54, , , , , , , CEREALES 18, , , , , , , PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 72, , , , , , , SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU 23, , , , , , , JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 65, , , , , , , MATERIAS TRENZABLES 72, , , , , , , GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 56, , , , , , , CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 90, , , , , , , AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 82, , , , , , , CACAO Y SUS PREPARACIONES 71, , , , , , , PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL 89, , , , , , , CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 56, , , , , , , PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA 78, , , , , , , BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 82, , , , , , , RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 49, , , , , , , TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS 20, , , , , , ,02716 Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Vemos en la tabla 8.1 como los sectores más comerco ntrandustral son (01) Anmales vvos, (05) Otros productos de orgen anmal, (16) Conservas de carne o pescado y (19) Productos de cereales. Mentras los sectores con menor comerco ntrandustral son (07) Legumbres y hortalzas, (10) Cereales, (12) Semllas y plantas (14) Materas trenzables y (24) Tabaco. Llama la atencón ver la evolucón de sectores como las materas trenzables que en 2005 tenían un índce de 72,07 y en 2011 un valor de 34,70. Es decr, pasan de ser un sector con un buen comerco ntrandustral a ser el sector con menor comerco ntrandustral de los 24 capítulos. 55

56 8.2 ÍNDICE DE GRUBEL Y LLOYD PARA LA ECONOMÍA Para obtener el índce de Grubel y Lloyd para el conjunto de la economía se promeda los índces de cada ndustra, ponderados por la mportanca de cada ndustra en el comerco total. El índce puede varar de 0 a 100. Cuando las exportacones son guales a las mportacones en todas y cada una de las ndustras el índce es gual a 100 y todo el comerco es de tpo ntrandustral. El índce es sensble al nvel de agregacón al que se trabaje y es afectado por las varacones en el la balanza comercal. Se trata de un índce para n sectores que representa la meda de los n sectores ponderados por la magntud relatva de las mportacones más exportacones de cada sector dentro del valor total del comerco para el conjunto de los n sectores. Para hallar este índce se utlza esta fórmula: B 1 n 1 n 1 X X M M 100 En una economía cuyo comerco exteror estuvera desequlbrado, tanto por superávt como por défct, este ndcador estaría sesgado haca abajo, la meda sería sempre nferor a 100 cualquera que fuera el valor hallado de comerco ntrasectoral. (Díaz-Delgado, 1985: ). La tabla 8.2 refleja el cálculo del índce de Grubel y Lloyd, estos datos no son relevantes ya que para analzar correctamente este índce es más correcto utlzar los datos del índce ajustado de Grubel y Lloyd. Tabla 8.2 Índce de Grubel y Lloyd Índce Grubel y Lloyd , , , , Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. 58, , ,

57 8.3 ÍNDICE AJUSTADO DE GRUBEL Y LLOYD Para corregr el efecto de que el resultado obtendo este sesgado haca abajo se utlza otro índce ajustado que resta en el denomnador el défct o superávt comercal total. La fórmula utlzada para corregr este error es la sguente: C M n n n n X X M n X X M M 100 Ajustado el error de sesgo del anteror índce, obtenemos la tabla 8.3, con los valores para el conjunto del sector agroalmentaro durante los años correspondentes al rango de estudo. Tabla 8.3 Índce de Grubel y Lloyd ajustado Índce ajustado Grubel y Lloyd , , , , Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. 61, , , Se observa en la tabla 8.3 una tendenca crecente desde el año 2005 cuyo índce es de 57,20 hasta el año 2011 donde encontramos el valor más alto del tramo de estudo, un índce de 64,11. Con lo cual, el comerco exteror español tene una evolucón haca un mayor comerco ntrandustral. Esto es motvado por el crecmento de las exportacones que se van gualando con las mportacones, debdo a que las exportacones totales crecen en los últmos años, mentras las mportacones caen. 57

58 CAPÍTULO 9. ANÁLISIS GEOGRÁFICO 9.1 EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS Y DESTINO Hemos vsto en los anterores gráfcos y análss como son las exportacones españolas, que productos vendemos más y cual menos. Ahora vamos a estudar esos productos que mejor exportamos, centrándonos en el país de destno, en resumen, vamos a responder a las preguntas qué vendemos? Y a quén se lo vendemos? Carnes y despojos comestbles Tabla 9.1 Exportacones por destno: (02) Carnes y despojos comestbles EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) 1 Franca Portugal Itala Alemana Rusa Reno Undo Países Bajos Chna Japón Hong-Kong Dnamarca Polona Corea del Sur Bélgca Greca Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Vemos en la tabla 9.1 que en el capítulo (02) Carnes y despojos comestbles, la exportacón se centra en países de la zona euro prncpalmente, aunque es destacable la presenca de países como Rusa, Japón, Chna, Hong-Kong o Corea del Sur, debdo a su lejanía. Pero se trata de países en crecmento. Destaca el ncremento de exportacones a Chna, que pasa de en 2005 a más de en Un crecmento espectacular, debdo en gran parte a los numerosos acuerdos de colaboracón de España y Chna en el ámbto del comerco exteror en los últmos años. 58

59 9.1.2 Legumbres y hortalzas Tabla 9.2 Exportacones por destno: (07) Legumbres y hortalzas EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) 1 Alemana Franca Reno Undo Países Bajos Itala Portugal Polona Bélgca Sueca Repúblca Checa Dnamarca Suza Austra Noruega Rusa Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. En el sector de las legumbres y hortalzas, nuestros prncpales clentes son los países europeos, mayortaramente de la zona euro. Aquí vemos que los países orentales no son compradores a dferenca del sector de la carne. Destaca la nula presenca de algún país fuera de Europa entre los prncpales clentes. Tampoco es destacable un crecmento mportante de las exportacones, salvo en el caso de Polona, los demás países sguen un rtmo de mportacones de legumbres y hortalzas españolas crecente pero constante. 59

60 9.1.3 Frutas y frutos comestbles Tabla 9.3 Exportacones por destno: (08) Frutas y frutos comestbles EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) 1 Alemana Franca Reno Undo Itala Países Bajos Polona Bélgca Portugal Rusa Austra Suza Sueca Repúblca Checa Dnamarca Estados Undos Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. En este sector, los prncpales clentes sguen sendo los europeos, destacando como un clente potencal Estados Undos, aunque actualmente su mportanca en las exportacones españolas es muy pequeña. Destaca la cuota de exportacones que abarcan entre Alemana y Franca, ya que entre estos dos países abarcan una cuantía de exportacones españolas de frutas y frutos comestbles es smlar a la de los sguentes ocho países. 60

61 9.1.4 Grasas y acetes vegetales o anmales Tabla 9.4 Exportacones por destno: (15) Grasas y acetes vegetales o anmales EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) 1 Itala Portugal Franca Estados Undos Sudáfrca Reno Undo Chna Australa Brasl Japón Alemana Corea del Sur Países Bajos Rusa Bélgca Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Vemos un sector más dsperso en cuanto a la localzacón de los clentes, ya que vemos países europeos, países orentales como Chna o Corea del Sur, países del contnente afrcano como Sudáfrca, y tambén encontramos a Australa y Estados Undos. En resumen que en el sector de las grasas y acetes vegetales España exporta, de manera muy mportante, a países de los cnco contnentes. Este sector tene un gran valor para España ya que la exportacón de acete de caldad es una de las marcas de dentdad del comerco exteror español. Es destacable la exportacón a Itala, el prncpal comprador, ya que en el año 2011 se destapó un escándalo de corrupcón, debdo a que las marcas talanas de acete compraban acete de mala caldad española y lo vendían como acete vrgen extra talana. 61

62 Fuente: Gómez Fuentes, A. (2011) ABC y Donare Morales, G. (2011) El País Bebdas, líqudos alcohólcos y vnagre Este es un sector muy smlar al del acete, ya que la exportacón de este sector se basa en la caldad y buena magen que tene en el extranjero el vno español. En países como Estados Undos o Chna está especalmente valorado el producto de caldad español. S nos fjamos en los datos de las exportacones vemos que sguen sendo los países europeos los prncpales compradores y entre ellos se cuelan Estados Undos y Chna. Este últmo ha tendo un crecmento muy acentuado de sus compras de bebdas en España, pasando de una cuantía de 22 mllones de euros en 205 a más de 105 mllones en Tabla 9.5 Exportacones por destno: (22) Bebdas, líqudos alcohólcos y vnagre EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) EXPORT ( ) 1 Alemana Reno Undo Franca Estados Undos Portugal Itala Países Bajos Suza Chna Méxco Rusa Bélgca Sueca Canadá Japón Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. 62

63 Para contnuar con el análss de las exportacones, utlzaremos el grafco 9.1 donde compararemos las exportacones de 2005 y Fgura 9.1 Perfl sectoral de la exportacón agroalmentara de España. 02 CARNE 3,00% 22 BEBIDAS 2,00% 1,00% 0,00% 03 PESCADOS 15 GRASAS, ACEITE 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS 08 FRUTAS Y FRUTOS EXPORT 2005 ( ) EXPORT 2011 ( ) Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Se representa en este gráfco radal, el porcentaje que cada capítulo anterormente analzado tene sobre el total de exportacones españolas, comparando el prmer año de análss con el últmo (de 2005 a 2011). Se observa como el área que ocupan estas exportacones en el gráfco es menor en 2011 que en 2005, lo que sgnfca que estos productos aunque sus exportacones crecen año a año, cada vez representan menos cuota del total de exportacones españolas. Lo cual sgnfca que crecen a menor rtmo que el total de las exportacones españolas, y que en otros sectores se está producendo un crecmento mayor que en sector agroalmentaro lo que conlleva que este sector perda cuota. 63

64 9.2 ANÁLISIS DE LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN Comerco exteror en Europa Vamos a analzar las exportacones de productos agroalmentaros de España a todo el mundo. Dvdendo los dferentes países de destno en agrupacones. Nos centraremos en el análss de las agrupacones donde se concentra la mayor parte del comerco exteror español, como sn la zona euro y el resto de la Unón Europea. En prmer lugar vemos los datos del comerco exteror con los países de la Zona Euro. En la tabla 9.6 se representa cada país de la Zona Euro en la prmera columna, las exportacones totales desde el año 2005 hasta el 2011 en undades monetaras ( ) en la segunda columna. La tercera columna refleja el porcentaje que representa el país correspondente sobre el total de exportacones agroalmentaras españolas. En esta columna tambén se representa el sumatoro de todos los países de cada agrupacón, lo que ndca el porcentaje que representa la agrupacón sobre el total de exportacones agroalmentaras mundal. La cuarta y últma columna hace referenca al porcentaje que representa cada país respecto al total de exportacones de la agrupacón a la que pertenece. 64

65 Tabla 9.6 Exportacones por países. Zona Euro TOTAL 2005/2011 UNIÓN EUROPEA TOTAL ( ) % TOTAL % SECTOR ZONA EURO ,1 68,08% Franca ,16 19,35% 28,42% Bélgca ,12 4,90% 7,20% Luxemburgo ,66 0,07% 0,10% Países Bajos ,12 4,90% 7,20% Alemana ,25 12,12% 17,80% Itala ,90 11,89% 17,47% Irlanda ,91 0,44% 0,64% Portugal ,89 11,67% 17,14% Austra ,35 0,67% 0,98% Fnlanda ,58 0,42% 0,62% Greca ,24 1,01% 1,49% Eslovena ,42 0,12% 0,18% Malta ,67 0,10% 0,14% Chpre ,46 0,12% 0,17% Eslovaqua ,80 0,21% 0,30% Estona ,57 0,09% 0,14% Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de Dataomex. 68,08% 100,00% Pasando a valorar los datos, vemos que España vende a la Zona Euro el 68,08% de todas sus exportacones mundales, es decr, que más de dos tercos de las exportacones españolas se quedan en la Zona Euro. Este hecho no es sorprendente ya que España pertenece a la Unón Europea y el comerco entre estos países es muy frecuente debdo al mercado común de la Unón Europea, que hace que la crculacón de benes y servcos sea lbre dentro de este terrtoro. En la magen 9.7 vemos la varacón porcentual de las exportacones de España desde el año 2005 hasta 2011 de todos los países de la Zona Euro. 65

66 Tabla 9.7 Varacón de las exportacones por países. Zona Euro. var % UNIÓN EUROPEA 31% ZONA EURO 28% Franca 22% Bélgca -45% Luxemburgo 22% Países Bajos 18% Alemana 41% Itala 26% Irlanda 46% Portugal 62% Austra 26% Fnlanda 17% Greca 67% Eslovena 91% Malta 201% Chpre 174% Eslovaqua 91% Estona varacón porcentual desde el año 2005 a Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Analzando estos datos, cabe destacar que las exportacones sufren un aumento en todos los países menos en Luxemburgo, el cual cae un 45% desde 2005 a Aunque este país no es relevante en el comerco exteror español, ya que las exportacones agroalmentaras a Luxemburgo representan solamente el 0,07% del total de exportacones agroalmentaras españolas. Chpre y Eslovaqua sufren un aumento muy mportante, pero el comerco con estos países es poco mportante. Es destacable ver que los prncpales clentes de la Zona Euro son Portugal, Itala, Alemana y Franca, agrupando más del 55% de las exportacones mundales, y alcanzando más de de en exportacones, entre estos cuatro países. La evolucón de estos países desde el año 2005 es muy postva, ya que sufre un crecmento mportante (hasta un 41% en el caso de Itala). Lo cual refleja que las exportacones de España con sus prncpales clentes están en aumento. Salendo de la Zona Euro, es mportante observar que clentes mportantes están dentro de la Unón Europea y fuera de la Zona Euro. Para ello vemos la sguente magen, donde se representan los países de la Unón Europea que no utlzan el Euro. 66

67 Tabla 9.8 Exportacones por países. Resto UE. Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. TOTAL 2005/2011 UNIÓN EUROPEA TOTAL ( ) % TOTAL % SECTOR RESTO UE ,9 14,76% Reno Undo ,76 8,64% 58,54% Dnamarca ,65 1,12% 7,58% Sueca ,76 1,16% 7,86% Letona ,85 0,14% 0,97% Ltuana ,65 0,23% 1,54% Polona ,43 1,77% 11,99% Repúblca Checa ,68 0,86% 5,82% Hungría ,26 0,36% 2,43% Bulgara ,45 0,17% 1,12% Rumanía ,40 0,32% 2,16% 14,76% 100,00% El comerco con estos países es en su mayoría un comerco poco representatvo y escaso, excepto con un gran clente; Reno Undo. Este país se puede consderar el qunto gran clente de España, captando el 8% de las exportacones españolas. S agrupamos a los cnco prncpales clentes de España (Franca, Itala, Alemana, Portugal y Reno Undo) vemos que abarcan el 63,67% de las exportacones agroalmentaras mundales. Cabe reseñar que la evolucón de Reno Undo tambén es postva, crecendo un 24% desde 2005 a Tenendo en cuenta que el comerco exteror español, en el apartado referdo a las exportacones, está dvddo claramente entre estos cnco países y el resto del mundo, es de un gran nterés ver el comerco exteror entre España y estos países de una manera más concreta, refréndonos tambén a las mportacones, y a las exportacones de cada uno de estos países. De esta forma veremos s nuestros prncpales clentes tambén son nuestros prncpales competdores. A contnuacón, para realzar un estudo más amplo de este mercado, compramos las exportacones españolas de productos agroalmentaros a la Unón Europea con el fn de verfcar la evolucón temporal sufrda por el comerco exteror español. De tal modo que de una manera gráfca y vsual se estuda s hay una evolucón crecente o decrecente en el comerco exteror con la Unón Europea a la vez que se analza su evolucón con cada país. Como el número de países de la Unón Europea es 67

68 excesvo para representarlo en un gráfco, solo hemos tendo en cuenta los que más comercan con España. Fgura 9.2 Exportacones España 2005 y ESPAÑA 2005 ESPAÑA 2011 PORTUGAL 6% ITALIA 8% OTROS 18% FRANCIA 27% REINO UNIDO 7% ITALIA 7% OTROS 18% FRANCIA 30% REINO UNIDO 10% PAÍSES BAJOS 14% ALEMANIA 17% PORTUGAL 11% PAISES BAJOS 13% ALEMANIA 14% ESPAÑA 2005 ESPAÑA 2011 EXPORT (mles ) PAÍS EXPORT (mles ) PAÍS ,90 FRANCIA ,24 FRANCIA ,55 ALEMANIA ,11 ALEMANIA ,16 PAÍSES BAJOS ,00 PAISES BAJOS ,54 REINO UNIDO ,58 PORTUGAL ,31 ITALIA ,20 ITALIA ,93 PORTUGAL ,44 REINO UNIDO ,65 OTROS ,79 OTROS ,04 TOTAL ,36 TOTAL Fuente: Elaboracón propa a partr de datos DataComex. En estas gráfcas vemos las exportacones de España a la Unón Europea, dvddas entre los países con los que más comerca. Vemos las exportacones han ascenddo en térmnos generales, así como en cada país ndcado la evolucón de las exportacones es crecente, mentras que s nos fjamos en el porcentaje de cada país, pese a subr todos sus compras a España, vemos como no sufren un ascenso, por lo que las exportacones de productos agroalmentaros de España a estos países ascende a un rtmo menor de lo que ascende el total de exportacones a la Unón Europea. 68

69 9.2.2 Comerco exteror con Amérca Latna y Norte Amérca Es de gran utldad a parte de valorar el comerco exteror español con los países europeos, que son los prncpales compradores, valorar las exportacones a un mercado cada vez más aberto y más mportante para España, el mercado de Amérca latna y Amérca del Norte. Tabla 9.9 Exportacones por países. Amérca del Norte y Amérca Latna. AMÉRICA TOTAL 2005/2011 TOTAL ( ) % TOTAL % SECTOR AMÉRICA DEL NORTE ,10 3,65% EEUU ,70 3,22% 88,20% Canadá ,40 0,43% 11,80% Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. 3,65% 100,00% AMÉRICA TOTAL 2005/2011 TOTAL ( ) % TOTAL % SECTOR AMÉRICA LATINA ,18 2,31% Méxco ,68 0,64% 27,71% Guatemala ,85 0,03% 1,38% Honduras ,56 0,01% 0,34% El Salvador ,27 0,02% 0,66% Ncaragua ,73 0,01% 0,31% Costa Rca ,58 0,03% 1,41% Panamá ,96 0,05% 2,27% Cuba ,39 0,14% 6,09% Hatí ,78 0,01% 0,53% Republca Domncana ,76 0,11% 4,70% Colomba ,90 0,10% 4,11% Venezuela ,78 0,16% 6,91% Ecuador ,90 0,17% 7,22% Perú ,92 0,05% 2,09% Brasl ,56 0,35% 15,01% Chle ,56 0,35% 15,01% Bolva ,57 0,01% 0,27% Paraguay ,65 0,01% 0,29% Uruguay ,67 0,04% 1,61% Argentna ,11 0,05% 2,08% 2,31% 100,00% Como vemos, en el mercado de Amérca del Norte destaca Estados Undos, aunque las exportacones a Canadá tenen un valor mportante. El comerco exteror con este país es de vtal mportanca para España, ya que es un mercado potencal enorme en el ámbto del sector agroalmentaro. S España consgue crear una buena magen de sus 69

70 productos en Estados Undos las exportacones a este país pueden ser un plar fundamental para el crecmento económco español. Así como ha pasado con el vno o el jamón, que han supuesto un empujón mportante a las exportacones agroalmentaras en este país, se puede segur ese camno con otros productos, ya que el mercado de Estados Undos es muy amplo y aún no está explotado por los productos españoles, aunque está en un momento de crecmento mportante. Por otro lado vemos el mercado de Amérca latna, un mercado muy vnculado a España por su hstora y su cultura. Pero s lo reflejamos en térmnos económcos, no es un mercado que deje las cantdades de dnero esperadas para un mercado tan amplo, debdo a que la mayoría de países que lo componen están en crecmento aún, y su gasto en compras de productos españoles no es relatvamente grande. Pero no por ello deja de ser un mercado mportante, ya que países como Brasl, Chle o Méxco están sufrendo un mportante crecmento económco, y cudar este mercado es muy mportante para el futuro, ya que estos países son potencales compradores, y las exportacones españolas a estos destnos en los próxmos años deben de tener un peso mportante en el total de exportacones globales. En resumen este mercado a contraro que el mercado europeo, tene un potencal mportante, porque actualmente, las cfras de exportacones españolas están por debajo de las cfras que puede llegar a alcanzar. En prmer lugar porque en el país más avanzado económcamente de este contnente (Estado Undos), los productos españoles se están empezando a demandar en los últmos años, y en segundo lugar porque los países de Amérca latna han empezado a aumentar su economía y sus compras a España en los últmos años, por lo que el futuro de las exportacones españolas a este mercado se presupone muy postvo. 70

71 Tabla 9.10 Varacón porcentual de las exportacones por países. Amérca del Norte y Amérca Latna. var % AMÉRICA 24% AMÉRICA DEL NORTE 21% EEUU 47% Canadá var % AMÉRICA 91% AMÉRICA LATINA 30% Méxco 67% Guatemala 22% Honduras 70% El Salvador -64% Ncaragua 95% Costa Rca 56% Panamá 14% Cuba -73% Hatí 80% Republca Domncana 97% Colomba 89% Venezuela 130% Ecuador 321% Perú 178% Brasl 178% Chle 176% Bolva 172% Paraguay 227% Uruguay 252% Argentna Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Esta evolucón postva de la que hablamos, se ve reflejada en los datos de la tabla superor, donde se observa la evolucón porcentual de las exportacones españolas a los dferentes países desde el año 2005 a Países como Argentna, Uruguay, Paraguay, Bolva, Perú, Chle han aumentado sus mportacones de productos agroalmentaros españoles de manera muy mportante. Además mentras el mercado de Amérca del Norte ha crecdo un 24% de 2005 a 2011, el mercado de Amérca latna ha aumentado un 91%, un cfra muy relevante, y que augura un futuro muy postvo para las exportacones españolas en Amérca latna. 71

72 9.3 PRINCIPALES CLIENTES Y COMPETIDORES Prncpales clentes españoles en el sector agroalmentaro En la tabla 9.11 se representa las mportacones (en mles de ), de España y de los prncpales clentes de España, así como las mportacones totales mundales, europeas y de la Zona Euro. El tramo temporal de estudo es el msmo que para todo el trabajo, desde 2005 hasta Tabla 9.11 Importacones por países IMPORT (mles ) Total Mundo UE Europa (geografca) Franca Alemana Itala Reno Undo Portugal España Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Se observa que Portugal no es un competdor potencal de nnguno de los demás países, y que Franca y Alemana están muy por encma de Itala España y Reno Undo en cuanto al nvel de mportacones. En este prmer análss vemos que de los prncpales clentes de España, los competdores son Itala y Reno Undo. Fgura 9.3 Importacones. Franca, Alemana y España , , , ,00 Franca Alemana España ,00 0,

73 Como vemos en la gráfca 6.3, s comparamos España con Franca y Alemana vemos que aunque sguen la msma evolucón de crecmento a lo largo de los años, España está a un nvel muy nferor a estos dos países. No podemos consderar a España un competdor de Franca y Alemana en el ámbto referdo a mportacones agroalmentaras. Fgura 9.4 Importacones. Itala, Reno Undo y España , , , , ,00 Itala Reno Undo España ,00 0, Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Comparando a España con Itala y Reno Undo, vemos que s se pueden consderar competdores, ya que la dferenca entre estos países no es muy grande. Aunque hay que destacar que mentras Itala y España tenen un claro crecmento de sus mportacones, Reno Undo tene un crecmento mucho menos. Mentras España pasa de mllones de a mllones, Reno Undo solamente crece su rtmo de mportacones de mllones de a mllones. 73

74 9.3.2 Patrón comercal de los países europeos Fgura 9.5 Prncpales clentes de Franca. FRANCIA REINO UNIDO 7% ITALIA 10% OTROS 12% PAISES BAJOS 20% ALEMANIA 16% BELGICA 19% ESPAÑA 18% Tabla 9.12 Exportacones en Franca. FRANCIA EXPORT (mles ) PAIS ,84 PAISES BAJOS ,32 BELGICA ,76 ESPAÑA ,32 ALEMANIA ,63 ITALIA ,49 REINO UNIDO ,94 OTROS ,30 TOTAL Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. En prmer lugar vemos la stuacón de Franca, que tene repartdos sus exportacones entre Pases Bajos, Belgca, Alemana y España. Aunque su prncpal clente son los Pases Bajos, la dferenca es pequeña entre estos y el resto de países, por lo que su exportacón esta poco concentrada. España es un clente mportante de Franca, debdo a que son países fronterzos, representando el 18% de sus exportacones. 74

75 Fgura 9.6 Prncpales clentes de Alemana. ALEMANIA OTROS 23% PAISES BAJOS 33% POLONIA 6% ESPAÑA 8% BELGICA 9% ITALIA 10% FRANCIA 12% Tabla 9.13 Exportacones en Alemana. ALEMANIA EXPORT (mles ) PAIS ,64 PAISES BAJOS ,78 FRANCIA ,21 ITALIA ,95 BELGICA ,77 ESPAÑA ,60 POLONIA ,68 OTROS ,63 TOTAL Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. En Alemana, según vemos en la gráfca 9.6 tambén tene a los Países Bajos como su prncpal clente. Aunque a dferenca de Franca su comerco exteror está muy concentrado en los Países Bajos, ya que hay mucha dferenca entre la cantdad que exporta a este país y la cantdad que exporta a los demás países. España es su qunto mejor mportador, con una cfra de mllones de, una cfra que representa el 8% de las exportacones alemanas. 75

76 Fgura 9.7 Prncpales clentes de Reno Undo. REINO UNIDO OTROS 21% PAISES BAJOS 23% ITALIA 8% ESPAÑA 11% ALEMANIA 12% IRLANDA 12% FRANCIA 16% Tabla 9.14 Exportacones en Reno Undo. REINO UNIDO EXPORT (mles ) PAIS ,20 PAISES BAJOS ,47 FRANCIA ,16 IRLANDA ,37 ALEMANIA ,11 ESPAÑA ,70 ITALIA ,24 OTROS ,25 TOTAL Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex Otro mportante clente de España, que pasamos a analzar es Reno Undo. Al gual que hemos vsto con Alemana y Franca, los Países Bajos son su prncpal clente, mentras que España es un buen mportador de productos del Reno Undo, representando el 11% de las exportacones de dcho país. Las exportacones en Reno Undo son más concentradas que en Alemana, reparténdose entre países de las slas 76

77 brtáncas como Irlanda y otros países de la zona euro como Franca, Alemana, España e Itala Fgura 9.8 Prncpales clentes de Itala. ITALIA OTROS 22% ALEMANIA 21% BELGICA 4% AUSTRIA 4% PAISES BAJOS 14% ESPAÑA 18% FRANCIA 21% Tabla 9.15 Exportacones en Itala ITALIA EXPORT (mles ) PAIS ,56 ALEMANIA ,84 FRANCIA ,52 ESPAÑA ,67 PAISES BAJOS ,68 AUSTRIA ,46 BELGICA ,17 OTROS ,90 TOTAL Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Pasamos a analzar a Itala, cuyo nvel de exportacón es menor a los países referdos anterormente, y más dsperso, aunque son Alemana y Franca sus prncpales compradores. España en este caso es un clente muy mportante, sendo el tercero en 77

78 mportanca debdo a un comerco de cas mllones de, que representan el 18% de las exportacones talanas. Fgura 9.9 Prncpales clentes de Portugal. REINO UNIDO SUECIA 3% 4% ALEANIA 6% PAISES BAJOS 7% FRANCIA 12% PORTUGAL OTROS 11% ESPAÑA 63% Tabla 9.16 Exportacones en Portugal. PORTUGAL EXPORT (mles ) PAIS ,68 ESPAÑA ,29 FRANCIA ,14 PAISES BAJOS ,76 ALEANIA ,92 SUECIA ,79 REINO UNIDO ,98 OTROS ,56 TOTAL Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. Por otro lado, Portugal, un país que es un buen clente de las exportacones españolas por su cercanía, no destaca por ser un país exportador, dado su pequeño volumen y su stuacón económca. Portugal es un país que dvde sus exportacones entre España y el resto de Europa. Las exportacones a España representan el 63% del total de exportacones agroalmentaras, con una cfra de mllones de, una cfra cercana al gasto en mportacones de España en otros países como Itala o Alemana. 78

79 Esto quere decr que España, sn gastar más en mportacones a Portugal de lo que gasta en Itala o en Alemana, acapara el 63% de las exportacones portuguesas, lo cual es un ndcador del bajo volumen de exportacones agroalmentaras que tene Portugal. Por últmo llegamos a España. Hemos vsto que somos el prncpal clente de Portugal y muy mportante en el comerco exteror talano y francés, y en menor medda en las exportacones nglesas y alemanas. Fgura 9.10 Cuotas de mercado en España OTROS 18% ESPAÑA FRANCIA 30% REINO UNIDO 7% ITALIA 7% PORTUGAL 11% PAISES BAJOS 13% ALEMANIA 14% Tabla 9.17 Exportacones en España ESPAÑA EXPORT (mles ) PAIS ,24 FRANCIA ,11 ALEMANIA ,00 PAISES BAJOS ,58 PORTUGAL ,20 ITALIA ,44 REINO UNIDO ,79 OTROS ,36 TOTAL Fuente: Elaboracón propa a partr de datos de DataComex. 79

80 Sn embargo vemos que España tene unas exportacones dspersas entre los países anterormente analzados, pero vemos que la cantdad de dnero que estos países dejan en España es menor que la cantdad que gasta España en comprar a estos países. Mentras España se gasta en mportacones a Alemana, Franca, Itala, Reno Undo y Portugal la cfra de mllones de, solamente recbe con las exportacones a estos países unos mllones de, algo más de la mtad de su gasto. Esto refleja que España es un país mportador, ncluso con sus prncpales clentes. S nos fjamos en los núcleos comercales españoles, vemos que exste una zona de gran actvdad comercal entre Franca y España. Sendo España el tercer máxmo mportador de productos agroalmentaros franceses, con un gasto de cas mllones de y sendo Franca el prncpal mportador de productos españoles. Sn embargo, vemos que mentras España es el prncpal comprador de Portugal, este apenas representa un 11% de las mportacones españolas. Otro dato nteresante y negatvo, es que s analzamos el comerco español con cada uno de estos países analzados anterormente, vemos que el gasto de España en mportacones de un determnado país es mayor que el gasto del msmo país en compra de exportacones españolas. 80

81 CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES Hemos vsto como el sector agroalmentaro representa una parte muy mportante dentro del comerco exteror español. Tras la realzacón de este trabajo y después de analzar los dferentes datos mostrados medante una sere de índces y ratos, observamos las sguentes conclusones: - España es un país netamente mportador, pero en el sector agroalmentaro, se muestra como un país exportador, tenendo en el año 2011 una dferenca de más de mllones de euros entre exportacones e mportacones. Esto es un ndcador del buen estado del sector agroalmentaro, con un saldo comercal general postvo, a dferenca de la stuacón general española, donde el saldo es negatvo. - El año 2008 marca un punto de nflexón en las exportacones e mportacones españolas, ya que en ese año estalló la crss fnancera que dura hasta hoy. Esto se refleja en una drástca dsmnucón tanto de las exportacones, debdo a la poca confanza que había en España debdo a la crss, como de las mportacones debdo a los efectos de la propa crss en la economía española. - Destacamos el resurgmento de las exportacones e mportacones años posterores, a un rtmo lento pero constante, sendo este un buen ndcador para la mejora de la economía española. - Las exportacones superaron la caída sufrda por la crss en 2008 mejor que las mportacones, debdo a que la crss supuso una dsmnucón de la capacdad adqustva, lo que redujo la capacdad de compra, y por lo tanto la capacdad de mportacón. Tambén nfluyo el abaratamento de las exportacones, por la varacón del tpo de cambo. - La buena stuacón exportadora del mercado agroalmentaro se basa en la buena magen exteror de certos capítulos como las legumbres y 81

82 hortalzas y frutas, los cuales representan cerca del 30% del total de las exportacones agroalmentaras en Tambén es destacable la tendenca crecente de las exportacones en otros capítulos mportantes como las bebdas, grasa y acete o carne. - Así como hablamos de la buena stuacón de algunos capítulos que son el plar básco de las exportacones agroalmentaros, hay que resaltar la mala stuacón de otros capítulos que arrastran un saldo comercal muy negatvo, y sus exportacones son muy poco sgnfcatvas. En este sentdo se muestran capítulos como pescado, cereal, semllas o las materas trenzables. Salvando el capítulo de pescados, cuyas exportacones tenen un valor consderables (7% del total de las exportacones agroalmentaras), los demás sectores nombrados apenas tenen una representacón porcentual sobre las exportacones agroalmentaras superor al 1%. - Las exportacones españolas se reparten por todo el mundo, sendo Europa el mejor destno y donde resden los prncpales compradores de productos agroalmentaros españolas. Una de las conclusones postvas que obtenemos tras los dferentes análss realzados es el potencal que tene las exportacones españoles en mercados como Amérca Latna y el mercado asátco. Es destacable la evolucón crecente que ha tendo en los últmos años las exportacones haca países asátcos, pasando de ser testmonal a llegar a acaparar una gran parte del total de las exportacones agroalmentaras. El mercado amercano tambén representa un potencal mercado mportante, debdo a la evolucón postva de la economía de los países de Amérca Latna y la buena magen de los productos agroalmentaros españoles en Estados Undos. - España está a un nvel nferor que sus prncpales clentes, en cuanto a su nvel de mportacones y exportacones. Reflejando así la debldad española frente a países competdores como Itala o Reno Undo. 82

83 - Importanca del núcleo comerca España-Franca, donde se encuentran la mayoría de las exportacones e mportacones de ambos países, sendo el prncpal clente el uno del otro. Este hecho se debe a la stuacón geográfca de ambos países, sendo países fronterzos. Tambén afecta postvamente las buenas relacones nternaconales entre ambos países refrendadas en numerosos acuerdos comercales. 83

84 CAPÍTULO 11. BIBLIOGRAFÍA Aras Segura, J. Segura Ruz, O. (2004) índce de ventaja comparatva revelada: un ndcador del desempeño y de la compettvdad productvocomercal de un país. Dsponble en: 118_VentajaComparatvaRevelada.pdf Balassa, B. (1965). Trade Lberalzaton and Revealed Comparatve Advantage. ( Lberalzacón del comerco y ventaja comparatva revelada ) Caja de ahorros de la Inmaculada de Aragón (CAI). (2009). La ndustra agroalmentara aragonesa. Dsponble en: Cámaras.org, Guía de arancel. Dsponble en Departamento de Comuncacón de la Unón Europea. Síntess de la legslacón de la UE: Aduanas (2010). Dsponble en: Expósto García, A. (2003). Especalzacón, convergenca y concentracón de las exportacones españolas de mercancías. Un análss regonal Boletín económco de ICE (Informacón Comercal Española) Nº 2764 Forex. (2013). Dsponble en: Gómez Fuentes, A. (2011) artículo publcado en el daro ABC el 27/12/2011. Dsponble en: 84

85 Guzmán, M. (2013). Dsponble en: Guzmán, M. Artículo publcado en el daro El economsta el 02/04/2013. Lafuente, F. (2010) Aspectos del comerco exteror, Capítulo 7: Indcadores de comerco exteror: Saldo comercal (pag. 39). López Díaz-Delgado, E. (1985) Comerco ntra-ndustral de productos agraros. Revsta de estudos agro-socales. Nº 132. Unv. Alcalá de Henares. Matesanz Gómez, D. (2003). La especalzacón, los socos comercales y el desarrollo económco Mnstero de Economía y Compettvdad. DataComex: Estadístcas del comerco exteror, dsponble en: datacomex.comerco.es Sanz Serrano, A. (2002). Sector exteror español: ndcadores de apertura, ntegracón, especalzacón y compettvdad (Nº 798). Dsponble en: Mnstero de Agrcultura, Almentacón y Medo Ambente. Marca España (2013). España sabe muy ben, artículo dsponble en: Temátcas. Seres de ndcadores de coyuntura económca y síntess de ndcadores económcos. Tpo de cambo dólar USA/EURO. Dsponble en: 85

86 Subdreccón General de Análss, Estratega y Evaluacón. (2002). Una metodología para el análss del dnamsmo sectoral. Produccón, exportacón e mportacón. Boletín económco del ICE Nº2872 Martín, C. (2011). Un análss del destno geográfco de las exportacones españolas de benes a través de una ecuacón de gravedad. Banco de España. Boletín económco julo-agosto 2011 Morales Pajares, E. (2003). Patrón geográfco del comerco exteror de España frente a la dnámca del comerco mundal en los noventa. Boletín económco de ICE Nº2782 Donare Morales, G. (2011) artículo publcado en el daro El País el 30/12/2011.Dsponble en: 86

87 ANEXOS Anexo 1 Tabla completa de las 21 seccones y 99 capítulos de TARIC. 87

88 88

89 89

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