CARNE VACUNA INFORME DE PRECIOS MINORISTAS JULIO 2016 PRINCIPALES INDICADORES GANADEROS NOTICIAS DE LA CARNE INFORME DE FAENA Y PRODUCCIÓN

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1 NÚMERO: 1 / AGOSTO 216 INFORME DE PRECIOS MINORISTAS JULIO 216 PRINCIPALES INDICADORES GANADEROS EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA INFORME DE FAENA Y PRODUCCIÓN NOTICIAS DE LA CARNE Revista digital gratuita con informaciones y estadísticas procesadas por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina IPCVA) 1

2 INTRODUCCIÓN Desde el IPCVA creamos la revista técnica Carne Argentina con el objetivo de difundir información sistemática, fidedigna, clara y detallada sobre todos los aspectos referidos al negocio de la producción y la industrialización de la carne vacuna argentina. Tenemos la información más completa del país, con datos propios como el informe de precios minoristas y el procesamiento profesional de informaciones de terceros (Senasa, Ministerio de Agroindustria, etc.) que, en conjunto, conforman hoy por hoy la mayor usina de indicadores disponibles. Ponemos esta información estratégica a disposición de los actores del negocio, la prensa especializada y la opinión pública en general para la mejor comprensión y transparencia de una de las actividades más emblemáticas de nuestro país. Asimismo, esta nueva herramienta nos permite ratificar el compromiso de nuestro trabajo cotidiano que, como sostiene la ley de creación del Instituto, contribuye a aumentar la competitividad de las empresas del sector ganadero e industrial. PRINCIPALES INDICADORES GANADEROS Pág. 3 ÍNDICE INFORME MENSUAL DE PRECIOS MINORISTAS, EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES Pág.4 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA Pág. 9 FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA Pág. 28 NOTICIAS DE LA CARNE Pág. 38 Ulises Forte Presidente del IPCVA La revista digital Carne Argentina es desarrollada mensualmente por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Los datos que contiene son de libre disponibilidad siempre y cuando se cite al IPCVA como fuente de los mismos. 2

3 PRINCIPALES INDICADORES GANADEROS Mes Faena Producción Peso Promedio Faena de hembras Exportaciones (TN RES) Consumo Kg/hab Ene-15 1,46, , ,54% 15,867 6,3 Feb ,47 211, ,2% 16,866 55,3 Mar-15 1,92,984 24, ,5% 19,893 62,6 Abr-15 1,36,92 227, ,58% 17,188 59,8 May-15 1,33, , ,86% 18,24 59,5 Jun-15 1,76, , ,1% 21,424 6,8 Jul-15 1,55, , ,4% 18,374 6,6 Ago-15 1,27, , ,9% 18,117 58,5 Sep-15 1,9, , ,42% 15,649 63,4 Oct-15 1,33,41 225, ,9% 15,117 59,7 Nov , , ,68% , Dic , , ,41% ,4 Ene , , ,47% ,5 Feb ,453 26, ,1% , Mar-16 1,36,199 23, ,3% ,8 Abr ,263 21, ,58% ,8 May ,9 42,49% ,1 Jun ,4 41,68% ,3 jul ,9 41,15% (est) 53,4 1 Semestre ,1 43,22% ,9 1 Semestre ,2 41,12% ,8 Var % -7,4% -6,5%,9% 3,6% -8,4% Precios Julio 216 Precio VAR mes VAR vs Nov-15 VAR año Noviilo Exp. $ $29,42 3,1% 32,8% 62,1% Novillo Exp. U$s $2, 3,5% -13,8% -,1% Carne Nov. Exp. U$s $3,47 1,8% -13,% -2,% Novillo Consumo $ $28,36 -,9% 34,2% 56,% Novillo Consumo u$s $1,93 -,5% -12,8% -3,9% Ternero Repos. $ $33,17 1.8% 11,5% 4,8% Ternero Repos. U$s $2,26 2,2% -27,6% -13,2% Cortes Minorista $ $112,,5% 31,3% 46,3% 3

4 INFORME MENSUAL DE PRECIOS MINORISTAS EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES INFORME de julio de 216 Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, una leve variación positiva, del (+,5%), en julio de 216 con respecto al mes de junio. Con respecto a los valores de noviembre de 215, los precios promedio de la carne vacuna de julio del corriente año se ubican un (+31,3%) por encima. Consideraciones Generales El trabajo de campo fue realizado durante la segunda semana del mes de julio. Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, una leve variación positiva, del (+,5%), en julio de 216 con respecto al mes de junio. Con respecto a los valores de noviembre de 215, los precios promedio de la carne vacuna de julio del corriente año se ubican un (+31,3%) por encima. El precio del pollo fresco mostró una moderada variación negativa de su precio, del (-2,1%), en el mes de julio con respecto a junio. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró precios con una leve variación positiva, del (+,4%), en el mismo periodo. Con respecto a los valores de noviembre de 215, el pollo incrementó su precio en un (+24,3%) y el cerdo un (+14,3%). Los precios de la carne vacuna tuvieron una leve a moderada variación positiva, del (+,6%), en julio, con respecto a junio, en los puntos de venta que atienden en barrios de nivel socioeconómico alto. En los puntos de venta que atienden al nivel socioeconómico medio, los precios mostraron alzas de igual magnitud, que resultaron del (+,6%); mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo los precios se incrementaron a tasas leves, del (+,3%). En relación al mes anterior, el precio de la carne de novillitos se incrementó moderadamente, (+1,2%); la carne de novillos mostró precios con una leve tendencia a la baja, retrocediendo un (-,4%); mientras que la carne de vaquillonas y terneras mostró caídas moderadas, del orden del (-1,8%) con respecto al mes anterior. 4

5 El comportamiento de los precios de la carne vacuna mostró algunas diferencias entre en las distintas zonas geográficas: se registraron subas leves a moderadas de los precios en la Capital Federal; mientras que las subas de los precios resultaron leves en las zonas del norte y sur del GBA, quedando los mismos sin cambios en la zona oeste. Durante el último mes de julio, los precios exhibieron subas leves, del (+,7%), con respecto al mes anterior en las carnicerías; mientras que en los supermercados se observaron precios estables. El precio promedio de la carne vacuna, medido en 2 puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires, registró en julio de 216 una variación de (+,5%) en relación al mes anterior y de (+46,3%) con respecto al mes de julio de 215. La carne de novillo, que representa el 16,5% de la canasta, tuvo una variación en el precio promedio del (-,4%), y la carne proveniente de haciendas livianas de consumo (novillitos, vaquillonas y terneras), que representa un 82% de la canasta, exhibió caídas leves, del (-,3%), con respecto al mes anterior. La carne de vacas completa la canasta con una participación del 1,5% y una variación mensual del (+,8%). El precio de la carne vacuna en las carnicerías, que componen el 73% de la muestra, exhibió precios que mostraron subas leves a moderadas, del (+,7%), con respecto al mes anterior, y que exhibieron un alza del (+44,2%) con respecto a julio de 215. Por otro lado, en los supermercados, que abarcan el 27% restante de la muestra, el precio promedio de la carne vacuna se mostró estable, (+,4%) con respecto al mes anterior y exhibió una suba del (+53,1%) con respecto a julio de 215. Actualmente, cortes como el lomo tienen un precio que resulta en más de $3 por kilogramo más alto en los supermercados respecto a las carnicerías, mientras que el peceto tiene un precio aproximadamente $34 superior en los supermercados comparado con el precio observado en las carnicerías. En el caso de la colita de cuadril, la diferencia trepa a cerca de $4, exhibiendo un precio inferior en las carnicerías. En los casos de los cortes de mayor consumo, como los cortes de la rueda utilizados en la preparación de milanesas, la diferencia de precios se reduce, siendo los precios superiores en los supermercados en aproximadamente $14, en carne picada los supermercados venden el producto a $4 más barato; mientras que para el asado los supermercados ofrecen el producto a un precio superior, en $3, al de las carnicerías. El precio del vacío, como el de la mayoría de los cortes de la media res, está relacionado con el tipo de animal del que proviene la carne. Por ejemplo, en julio de 216, el vacío de ternera exhibió un precio promedio de $128, el vacío de novillito $135, el de novillo $117 y el de vaca $76, mostrando una dispersión de precios cercana al 8%. Tabla nº 1. Variación porcentual de julio de 216 con respecto al mes anterior: Principales Alzas Picada común Hamb. Cong. 4u. Tortuguita Estables Asado de tira Falda Picada especial Principales Bajas Pollo fresco entero Bife angosto Carnaza común Variación % +3,1% +2,9% +2,8% Variación % -,1% -,1% -,2% Variación % -2,1% -1,6% -1,5% 5

6 Tabla nº 2. Precios de los cortes al consumidor en $/Kg. Precios y variaciones porcentuales respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior: Corte Asado de tira Bife ancho Bife angosto Bola de lomo Carnaza común Cuadrada Cuadril Falda Lomo Nalga Osobuco Paleta Peceto Picada común Picada especial Roast beef Tapa de Nalga Vacío Colita de cuadril Matambre Tapa de Asado Tortuguita Hamburguesas caseras (kg) Hamburguesas congeladas (4u.) Pollo Pechito de Cerdo Promedio Carne Argentina Precios JUN-16 JUL-16 $ 18,57 $ 18,43 $ 12,2 $ 12,66 $ 113,12 $ 111,3 $ 118,49 $ 119,93 $ 84,61 $ 83,36 $ 119,91 $ 12,89 $ 13,2 $ 13,55 $ 68,74 $ 68,68 $ 163,47 $ 163,93 $ 129,97 $ 132,93 $ 62, $ 61,88 $ 13,8 $ 15,18 $ 15,34 $ 149,79 $ 65,42 $ 67,43 $ 91,16 $ 91,1 $ 95,83 $ 96,96 $ 112,25 $ 113,61 $ 126,86 $ 127,81 $ 142,67 $ 144,82 $ 124,41 $ 126,93 $ 15,71 $ 17,24 $ 99,73 $ 12,49 $ 88,21 $ 88,72 $ 61,54 $ 63,34 $ 33,37 $ 32,66 $ 85,36 $ 85,67 $ 111,43 $ 112, Variación % Mes ant. Año ant. -,1% 41,1%,5% 47,3% -1,6% 45,1% 1,2% 49,% -1,5% 43,1%,8% 51,2%,3% 48,2% -,1% 4,2%,3% 39,9% 2,3% 5,% -,2% 46,4% 2,% 46,2% -,4% 48,3% 3,1% 48,8% -,2% 46,% 1,2% 47,4% 1,2% 48,8%,7% 45,% 1,5% 46,2% 2,% 42,8% 1,4% 46,2% 2,8% 48,3%,6% 39,8% 2,9% 68,2% -2,1% 52,2%,4% 22,6%,5% 46,3% 6

7 Precios al consumidor ($/kg.) jul-16 jul-15 jul-14 Asado de Tira Bife Ancho Bife Angosto Bola de Lomo Carnaza Común Cuadrada Cuadril Falda Lomo Nalga Osobuco Paleta Peceto Picada Común Picada Especial Pollo Roast Beef Tapa de Nalga Vacío Pechito de cerdo Hamburguesas caseras Hamburguesas cong. 4u. Colita de cuadril Matambre Tapa de Asado Tortuguita $, $ 5,$ 1,$ 15,$ 2, Tabla nº3: Precios relativos del asado frente al Pollo Fresco y el Pechito de cerdo. Datos correspondientes a los meses de julio: Relación Var. anual Asado/Pollo 3,11 3,22 2,8 2,95 3,58 3,32-7,3% Asado/Cerdo 1,1 1,2 1,5 1,12 1,1 1,27 +15,1% En los últimos doce meses, la carne vacuna tuvo un abaratamiento moderado de su precio relativo frente a la carne aviar: en julio de 215 podían adquirirse 3,58 kilogramos de pollo fresco entero con un kilogramo de asado y en el último mes de julio la capacidad de compra del corte asado (carne vacuna) en términos de carne aviar se redujo un (-7,3%), hasta 3,32 kilogramos. Sin embargo, frente al corte de carne porcina pechito de cerdo, el asado mostró un precio relativo significativamente más alto, (+15,1%), y el poder de compra de la carne vacuna pasó de 1,1 a 1,27 kilogramos de carne de cerdo comparando los meses de julio de 215 y

8 Evolución del precio relativo del asado frente al pollo y el pechito de cerdo Relación Asado - Pollo Relación Asado - P. de cerdo 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, ene-6 jun-6 nov-6 abr-7 sep-7 feb-8 jul-8 dic-8 may-9 oct-9 mar-1 ago-1 ene-11 jun-11 nov-11 abr-12 sep-12 feb-13 jul-13 dic-13 may-14 oct-14 mar-15 ago-15 ene-16 jun-16 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RELEVAMIENTO: 2 Puntos de Venta (PDV) distribuidos por: Se establecieron las siguientes normas: 1. Zona: Capital Federal 23% - Gran Buenos Aires 77%. 2. Tipo de punto de Venta: Carnicerías 73% - Supermercados 27%. 3. Tipo de Animal: Novillito 42% - Novillo 16,5% - Vacas 1,5% - y Vaquillonas y Terneras 4%. 4. Nivel Socioeconómico: ABC 1, 9,5% - C2 C3, 52% - D1 D2 E, 38.5%. 1. Relevar los precios en los PDV de los tipos de animales con julior volumen de venta en el mismo. 2. Para todos los cortes relevar el precio más bajo en ese PDV. 3. En el caso del pollo se toma el precio más bajo del pollo fresco. 4. Las carnicerías que manifestaron vender ternera se agruparon con las de vaquillona. 5. Los pesos de la media res para la definición del tipo de animal se consideraron según los siguientes criterios: Más de 12 kg: vaca o novillo, entre 75 y 12 kg: vaquillona o novillito. 8

9 Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Junio de 216 Las exportaciones de carne bovina del mes de junio de 216 alcanzaron un valor de casi 68 millones de dólares, que resultaron (-19,9%) inferiores a los 84,8 millones de dólares obtenidos en mayo último; y también resultaron inferiores, (-21,1%), en relación a los aproximadamente 86,2 millones que se habían registrado en junio de 215. El precio promedio de exportación del sexto mes del año 216 es levemente superior, (+2,8%), al observado a lo largo del mes de junio del año 215; sin embargo, resultó más bajo, (-5,6%), que el registrado en mayo último. Como consecuencia de la tendencia levemente positiva de los precios, que tuvieron una variación del (+2,8%) al comparar los meses de junio de los últimos dos años, se produjo una caída significativa, del (-21,1%) en el valor obtenido pese a una mayor contracción interanual, del (-23,3%), en los volúmenes exportados. Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de junio de 216 se ubicaron en volúmenes significativamente inferiores a los registros del mes de mayo; y también se ubican en niveles más bajos en relación a los observados durante el sexto mes del año 215. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-15,1%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles significativamente inferiores a los de junio de 215, recortándose aproximadamente un (-23,3%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). En un contexto más amplio, tomando como base de comparación el promedio de exportaciones para los meses de junio de los años 21 a 21, el registrado en junio del corriente año representa apenas el 45% del volumen medio registrado a lo largo de la década anterior. En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de junio de 216 totalizaron toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 68 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada fue de aproximadamente u$s 9.4 para los cortes enfriados sin hueso; y u$s 4.45 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido moderadamente inferiores, (-4,2%), a los registrados durante el mes de mayo para los cortes enfriados, y resultaron (+1,7%) superiores a los del mes anterior en el caso de los cortes congelados. La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros seis meses del año 216 con aproximadamente 26,2 mil toneladas, seguido por Israel, 11,3 mil toneladas; y luego por Alemania, 11, mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el período enero - junio del año 216 ha sido Alemania, que representa un (28%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por China (21% del total), e Israel (14%). 9

10 Tabla nº 1: Argentina Exportaciones 215/216 Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Volumen en Toneladas peso producto. País 6M 215 6M 216 Var. % 216/215 Participación (%) 216 China ,4% 34,7% Israel ,% 15,% Chile ,6% 14,5% Alemania ,8% 14,4% Países Bajos ,5% 5,9% Brasil ,5% 4,% Italia ,8% 2,3% Rusia ,3% 2,2% Arabia Saudita ,6%,1% Otros ,5% 6,8% TOTAL ,5% Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los primeros seis meses del año 216 con los correspondientes al mismo periodo del año anterior, estos mostraron en su mayoría un comportamiento moderadamente expansivo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de China e Israel muestran las mayores tasas de crecimiento, y dentro de los principales destinos europeos, en Alemania, los Países Bajos y en Italia los despachos crecen leve a moderadamente. Las exportaciones a Chile caen moderadamente, mientras que en los mercados de Rusia y Arabia, los despachos caen de forma significativa Las mayores tasas de crecimiento de los volúmenes en relación a los registrados durante el período enero - junio del año 215 se observan en el mercado de Israel, (+28%), y en China (+14%). En los primeros seis meses del año 216, se exportaron más de 75 mil toneladas netas de carne bovina enfriada, congelada y procesada, es decir, un (+3,5%) más que las cerca de 73 mil que se habían despachado entre enero y junio de 215. De esas 2,5 mil toneladas más que se exportaron, Israel aportó 2,5 mil toneladas adicionales, China casi 3,3 mil toneladas, y Alemania unas 5. Pero Chile, Rusia y Arabia redujeron sus compras en unas 1.4 a 2. toneladas cada uno. 1

11 Gráfico nº 1: Argentina Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada enero a junio Destino de los volúmenes exportados. Exportaciones 216 Participación en el volumen por destino China Rep. Popular: 34,7% Israel: 15,% Chile: 14,4% Rep. Fed. Alemania: 14,5% Paises Bajos: 5,9% Brasil: 4,% Otros: 11,4% Tabla nº 2: Argentina Exportaciones 215/216 Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Valor en Miles de Dólares País 6M 215 6M 216 Var. % 216/215 Participación (%) 216 Alemania China Israel Chile Países Bajos Brasil Italia Rusia Otros TOTAL ,3% 13,9% 4,2% -12,8% 13,6% -18,7% 8,1% -45,9% -13,4% 8,1% 28,1% 21,5% 13,6% 11,3% 1,2% 4,5% 3,9% 1,% 5,9% Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) 11

12 El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en junio de 216 mostró una caída significativa, del (-19,9%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud que la contracción del (-15,1%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de mayo, durante junio, se observaron precios con una moderada tendencia a la baja, (-5,6%). La caída de los precios obtenidos en la Unión Europea, que representa más del 4% del valor exportado, sumado a una menor participación de la partida de cortes enfriados en el total despachado generaron esta caída del valor medio. Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre junio de 215 y el sexto mes del año 216 un escenario de precios con tendencia moderadamente alcista, que mostraron una variación positiva del (+6,7%). En Israel, los precios mostraron subas más marcadas al comparar los meses de junio de los últimos dos años (+18,7%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una caída interanual del (-1,2%). En China se observa una caída de los precios promedio del (-4,5%) en los últimos doce meses; mientras que en Brasil los precios caen un (-19%) en el mismo período de tiempo. Tabla nº 3: Argentina Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos Precio FOB en u$s/tn. País 6M 215 6M 216 Var. % 216/15 Jun-15 Jun-16 Var. % anual Alemania $ $ ,1% $ $ ,7% China $ $ ,5% $ $ ,5% Israel $ 5.55 $ ,5% $ $ ,7% Chile $ $ 5.229,% $ $ ,2% Países Bajos $ $ ,1% $ $ ,% Brasil $ $ ,8% $ $ ,2% Italia $ $ ,5% $ 1.82 $ ,4% Rusia $ 2.59 $ ,3% $ $ ,7% TOTAL $ 6.47 $ ,4% $ 6.5 $ ,8% Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de junio de 216, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento significativamente contractivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (-25,1%); y una caída moderada de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-8,1%). En el mes de junio de 216, no se registraron exportaciones de productos termoprocesados y conservas. El primer trimestre del año 215, acumuló exportaciones por 15 mil toneladas de cortes enfriados y 2 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del año 215 sumó exportaciones cercanas a 15 mil toneladas de cortes enfriados y del orden de 23,6 mil toneladas de cortes congelados. El tercer tri- 12

13 mestre de 215 acumuló exportaciones levemente inferiores a las 15 mil toneladas de cortes enfriados y del orden de las 2 mil toneladas de cortes congelados. El cuarto trimestre de 215 alcanzó un volumen de apenas 11,7 mil toneladas de cortes enfriados y 13,7 mil toneladas de cortes congelados. El primer trimestre del año 216 registró volúmenes exportados que alcanzaron las 16,6 mil toneladas de cortes enfriados y 21,2 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del corriente año, acumuló 14 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y 23 mil toneladas de cortes congelados. Respecto al trimestre anterior, muestran una caída del (-13,%) para los cortes enfriados y una suba del (+11,6%) en el caso de los cortes congelados; y en relación al segundo trimestre del año 215 muestran una caída del (-3,2%) en la partida de cortes enfriados y una retracción del (-1,3%) para los cortes congelados sin hueso. Tabla nº 4: Argentina Exportaciones 215/216 Productos Volumen en Toneladas Peso Producto. Producto 215 T1 215 T2 215 T3 215 T4 216 T1 216 T2 216 T3 216 T4 Enfriada c/h 3 Enfriada s/h Congelada c/h Congelada s/h Procesada Ext. y jugos Total Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 3/4/216. Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 216: Enf s/h 39,8% Cong c/h 2,4% Cong s/h 57,5% Procesada,3% Ext y jugos,% De los aproximadamente 68 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en junio de 216, el 55% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el 44% de las divisas ingresadas durante el último mes de junio, quedando la porción cercana al 1% restante para los cortes con hueso. 13

14 Comparadas con las ventas externas del sexto mes del año 215, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de junio de 216 fue un (-23%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una caída interanual cercana al (-2%). Las exportaciones de junio de 216 muestran un retroceso significativo, de alrededor de un (-21%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior. * En junio de 216 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 6,4 mil toneladas y un valor de aproximadamente 11,9 millones de dólares. El acumulado de los primeros seis meses del año trepa a casi 5 mil toneladas por un valor de 87,7 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 73% de los embarques de menudencias y vísceras del año 216. Tabla nº 5: Argentina Exportaciones 215/216 Productos Valor en Miles de Dólares: Producto 215 T1 215 T2 215 T3 215 T4 216 T1 216 T2 216 T3 21 T4 Enf.c/h Enf.s/h Cong. c/h Cong. s/h Procesada Extractos TOTAL Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/5/216. Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año 216: Enf s/h 57,5% Cong c/h 1,1% Cong s/h 41,3% Procesada,1% 14

15 Tabla nº 6: Exportaciones mayo y junio de 216 Volúmenes en kilogramos peso producto Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto MAY 216 Kg. PP JUN 216 Kg. PP Enfriado c/h Enfriado c/h Enfriado c/h Sub-Total Enfriado Congelada c/h Congelada c/h Congelada c/h Congelada c/h Congelada c/h Sub-Total Congelada c/h Asado con vacío Bifes Pecho Aguja Huachalomo Tapa de aguja Sobrecostilla Bife ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Matambre Asado Tapa de asado Brazuelo Cogote Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Tortuguita Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Cortes en juego del ¼ delant. Rump and Loin Bufalina Aguja Bife ancho Cogote Pecho Bife Angosto Cuadril Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Carnaza de paleta Vacío Cortes en juego del ¼ trasero Trimming Cuarto delantero Cuarto trasero Asado con vacío Pecho Demás cortes con hueso Sub-Total Congelada c/h Aguja

16 Producto MAR 216 Kg. PP ABR 216 Kg. PP Sub Total Congelado sin Hueso Procesada < 5 kg. Sub Total Carne Procesada TOTAL Huachalomo Tapa de Aguja Sobrecostilla Bife Ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Matambre Asado Tapa de asado Brazuelo Cogote Falda Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Tapa de nalga Nalga de afuera Tortuguita Garrón Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Cortes en juego del ¼ delant. Cortes en juego del ¼ trasero Cuarto delantero incompleto Cuarto trasero incompleto Trimming Aguja Tapa de bife ancho block Tapa de aguja block Asado Brazuelo Cogote Pecho Bife Angosto Cuadril Producto Bola de lomo Nalga de adentro Nalga de afuera Garrón Carnaza de paleta Vacío Cortes en juego ¼ delant. Cortes en juego ¼ trasero Cortes en juego los demás Cuarto del. incompleto Cuarto tras. incompleto Chuck & Blade Trimming Nalga de afuera com tortuguita Conservas Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) 16

17 Tabla nº 7: Exportaciones mayo y junio de 216 Valores en dólares FOB Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto Dólares fob may-16 Dólares fob jun-16 Enfriado c/h Enfriado c/h Enfriado c/h Producto Sub-Total Enfriado Congelada c/h Congelada c/h Congelada c/h Congelada c/h Congelada c/h Sub-Total Congelada c/h Asado con vacío Bifes Pecho Aguja Huachalomo Tapa de aguja Sobrecostilla Bife Ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Matambre Asado Tapa de asado Brazuelo Cogote Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Producto Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Tortuguita Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Cortes em juego del ¼ delant. Rump and Loin Bufalina Aguja Bife ancho Cogote Pecho Bife Angosto Cuadril Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Carnaza de paleta Vacío Cortes en juego del ¼ trasero Trimming Cuarto delantero Cuarto trasero Asado con vacío Pecho Demás cortes con hueso Dólares fob may Dólares fob jun

18 Producto Dólares fob abr-16 Dólares fob may-16 Congelada s/h <5 kg Sub - Total Congelado sin Hueso Procesada < 5 kg. Sub - Total Carne Procesada TOTAL Aguja Huachalomo Tapa de Aguja Sobrecostilla Bife Ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Matambre Asado Tapa de asado Brazuelo Cogote Falda Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Tapa de nalga Nalga de afuera Tortuguita Garrón Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Cortes en juego del ¼ delant. Cortes en juego del ¼ trasero Cuarto delantero incompleto Cuarto trasero incompleto Trimming Aguja Tapa de bife ancho block Tapa de aguja block Asado Brazuelo Cogote Pecho Bife Angosto Cuadril Bola de lomo Nalga de adentro Nalga de afuera Garrón Carnaza de paleta Vacío Cortes en juego ¼ delant. Cortes en juego ¼ trasero Cortes en juego los demás Cuarto del. Incompleto Cuarto tras. Incompleto Chuck & Blade Trimming Nalga de afuera com tortuguita Conservas

19 Tabla nº 8 Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de mayo y junio de 216 y variación porcentual respecto al mes anterior Productos Seleccionados Precios en dólares por tonelada FOB: Producto Ton may-16 Ton jun-16 U$S/Ton may-16 U$S/Ton jun-16 Var. % mensual Chile 14 Cortes Chile 18 Cortes Israel 5 cortes ¼ delantero Rusia Delantero robado Rusia Trimmings Rusia Rueda Rusia Manufactura Rusia Garrón / Brazuelo Rusia High quality beef UE Rump and Loin UE Rueda Brasil Picanha EE. UU. Carne cocida Venezuela China-HK Rump & Loin Cong. China-HK Cortes ¼ Del. China-HK Garrón/Brazuelo China-HK Cortes de la Rueda China-HK - Trimmings $ $ 5.6 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 7.91 $ 5.75 $ $ $ $ $ $ $ $ 6.76 $ 2.76 $ 1.59 $ $ $ $ $ $ 7.68 $ $ $ $ $ $ ,3% 5,1% 1,3% 6,2% -4,5% 1,2% -3,7% -,6% 7,7% -2,1% 3,3% 2,7% 7,7% (No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 1 tn.) Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios moderadamente inferiores, (-4,5%), a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores cercanos a los u$s 12,3 mil por tonelada; sin embargo, estos valores implican una mejora de las cotizaciones, de un (+5,9%) con respecto al valor registrado en el mes de junio de 215, que era cercano a los u$s 11,6 mil por tonelada. Durante el mes de junio de 216 se exportaron a los países de la Unión Europea cerca de 2,2 mil toneladas de cortes del Rump & Loin, un volumen (-27,7%) inferior con respecto a las 3.27 toneladas despachadas en junio de 215; y 188 toneladas de cortes de la rueda, (+1%) en relación a las 171 toneladas despachadas en junio de 215. De acuerdo a datos publicados por el Directorate General for Agriculture and Rural Development de la Comisión Europea, para el ciclo 215/16 de la cuota de carne bovina de alta calidad, denominada cuota Hilton, se emitieron certificados de autenticidad por toneladas de carne bovina proveniente de la Argentina entre el 1º de julio de 215 y el 3 de junio del año 216: (jul), 1.61 (ago), (sep), 2.75 (oct), (nov), (dic), (ene), (feb), (mar), (abr), (may), y 751 (jun). El ciclo 215/16 finalizó con una ejecución del 76% de las 29,5 mil toneladas disponibles, quedando toneladas sin utilizar. Respecto al mes anterior, cayeron moderadamente los despachos de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de junio de 216 a ese destino fueron de 713 toneladas (868 toneladas en mayo); sin embargo, se ubicaron en niveles significativamente inferiores, (-32,5%), comparadas con 19

20 las 1.55 toneladas exportadas en junio de 215. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en junio de 216 precios levemente superiores, (+1,3%), a los del mes anterior, ubicándose en alrededor de u$s 6.1 por tonelada; y también se observó una tendencia positiva, en este caso significativa, (+17,8%), en relación al precio vigente en junio de 215, que había resultado cercano a u$s 5.2 por tonelada. Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente inferiores a los registrados en mayo de 216, que habían resultado cercanos a las 1,7 mil toneladas, registrándose un volumen exportado de toneladas en junio. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en junio de 216 estuvieron en niveles significativamente inferiores a los registros de junio de 215, cuando se habían despachado más de 2 mil toneladas. Los precios suben moderadamente durante junio de 216, con una variación del (+5,1%) con respecto a mayo en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (+1,3%). Los precios vigentes en Chile son levemente inferiores, (-1,4%), a los registrados un año atrás. Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante junio de 216 resultaron de 32 toneladas, aproximadamente un (+3,3%) superiores a las 39 toneladas exportadas en junio de 215, a un valor promedio cercano a u$s 7.6 por tonelada, que se ubicó un (-2,7%) por debajo de los cerca de cerca de u$s 7.9 observados en el mes anterior; y un (-2%) por debajo de los aproximadamente de u$s 9.5 que podían obtenerse en junio de 215. La fuerte devaluación del real impactó negativamente sobre los precios pagados por los importadores brasileños, pero esto podría comenzar a revertirse con la mejora observada en el valor de la moneda brasileña en los últimos dos meses. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde fines de 211; no registrándose negocios en junio de 216. Las exportaciones con destino a Rusia quedaron reducidas a 472 toneladas durante el mes de junio de 216, visiblemente afectadas por la crisis económica que está sufriendo el país euroasiático. Sólo se despacharon a este destino cortes de alta calidad (11 toneladas), a un valor medio cercano a u$s 14 mil por tonelada, 27 toneladas de trimmings, 77 toneladas de cortes de la rueda, 65 toneladas de cortes del cuarto delantero y 293 toneladas de cuartos deshuesados destino manufactura, a un valor medio levemente inferior a u$s 2.8 por tonelada, que se ubicó un (+6,2%) por encima de los valores del mes anterior, y un (+26%) por encima de los registros de junio de 215. Por último, las exportaciones a China fueron superiores a las del mes anterior en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero, pero resultaron inferiores en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En junio de 216 se despacharon a China 2.46 toneladas de cortes congelados del delantero (2.396 toneladas en mayo) a un precio promedio cercano a los u$s 3.38 por tonelada, que resultó (-2,1%) inferior al del mes anterior; y 1.36 toneladas de garrones y brazuelos (1.93 toneladas en mayo) a un precio promedio cercano a u$s 4.82, que resultó moderadamente superior, (+3,3%), al del mes anterior. También se despacharon toneladas de cortes de la rueda (1.192 toneladas en mayo), a un precio promedio cercano a u$s 4.56 por 2

21 toneladas, que resultó (+2,7%) superior al precio de mayo pasado; y 118 toneladas de trimmings (117 toneladas en mayo). Durante el último mes de junio, también se exportaron al lejano oriente, 29 toneladas de cortes congelados del Rump & Loin a un precio promedio superior a u$s 6.2 por tonelada. En junio de 215, se habían despachado a la República Popular China más de 5,4 mil toneladas de carne bovina, registrándose un volumen exportado levemente superior a las 4,9 mil toneladas en junio del año 216, lo que implica una caída interanual cercana al (-2,5%). En relación al mes de junio del año anterior, los precios de los garrones y brazuelos suben un (+17%), los de los cortes de la rueda caen un (-3%), y los precios de los cortes congelados del cuarto delantero caen un (-11%). La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al 23% del volumen exportado durante junio de 216. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 6,5% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación cercana al 12,5%. En el último mes de junio, la participación del mercado chino llegó al 45% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras. Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación Enero a junio de los años 214 a 216 Volúmenes en toneladas peso producto: Producto Dif. Ton. Netas Var % Rump & Loin UE ,9% Rueda UE ,% Brasil - Tapa de Cuadril ,7% Chile 18 cortes ,6% Israel 5 cortes del ¼ del ,8% Brazuelo/Garrón Cong. Rusia Trimming Rusia ,6% Cuartos compensados Rusia ,6% Delantero robado Rusia ,6% Rueda Rusia ,% Alta Calidad Rusia ,9% Carne Cocida EE.UU ,% Venezuela ,% ¼ DEL. Cong. China/HK ,7% Brazuelo/Garrón China/HK ,5% Rueda China/HK ,3% Trimming China/HK ,2% Otros productos/destinos ,5% TOTAL ,5% A excepción de los mercados de Rusia, Chile y Venezuela, se observan alzas en los niveles de las exportaciones para la mayoría de las combinaciones de productos y destinos al comparar las exportaciones de carne bovina argentina de los primeros seis meses de los últimos dos años. Las mayores diferencias positivas, en volumen, se dan en los cortes del cuarto delantero destinados a Israel (+2.73 toneladas), en los cortes del cuarto delantero destinados a China (+1.44 toneladas), en los garrones y brazuelos destinados a China y Hong Kong (+598 toneladas) así también como en el caso de los cortes de la rueda destinados al mercado chino ( toneladas). 21

22 Los despachos de cortes del Rump & Loin con destino a la Unión Europea se ubican en niveles levemente inferiores, (-1,9%, equivalente a 31 toneladas), al comparar los últimos dos años; mientras que los embarques de cortes de la rueda crecen en 77 toneladas, (+67%). Los despachos de picanha destinados al mercado brasileño se incrementan en más de 2 toneladas, (+8,7%). Las caídas de mayor magnitud se dan en el caso de los despachos a Rusia, que caen en conjunto en casi 2,3 mil toneladas, y en Chile, que también caen en más de 2 mil toneladas. Gráfico 4: Evolución de los principales destinos y productos de exportación en los últimos tres años (Volúmenes en ton. netas): Productos - Destinos de exportación (TN Netas ENE-JUN 14/16) Rueda CHN-HK Shin-Shank CHN-HK DEL CHN-HK Delantero RUS Manufactura RUS Israel 1/4 DEL Chile 18 ctes. Rump & Loin UE Gráfico nº 5: Principales productos y mercados de exportación Años 27 a 216 Volúmenes en toneladas peso producto: Principales productos exportados (volumen) 27/ Otros Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C & B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R & L UE 4M 4M 4M 4M 4M 4M 4M 4M 4M 4M

23 Gráfico nº 6: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen): Participación de los principales productos exportados (volumen) 27/216 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Otros Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C & B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R & L UE * Al 3/6/216 Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% NOV 15 DIC 15 ENE 16 FEB 16 MAR 16 ABR 16 Otros Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes HQ Beef Rusia Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C & B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R & L UE 23

24 Participación de los principales productos exportados (volumen) en el último año Otros Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes HQ Beef Rusia Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C & B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R & L UE ABR15 MAY15 JUN15 JUL15 AGO15 SEP15 OCT15 NOV15 DIC15 ENE16 FEB16 MAR16 ABR16 Gráfico nº 7: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota) Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton) $2. $17.5 $15. $12.5 $1. $7.5 $5. $2.5 $ ene-5 jul-5 ene-6 jul-6 ene-7 jul-7 ene-8 jul-8 ene-9 jul-9 ene-1 jul-1 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 24

25 Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión Europea (ton. netas) ene-7 abr-7 jul-7 ene-8 abr-8 jul-8 ene-9 abr-9 jul-9 ene-1 abr-1 jul-1 ene-11 abr-11 jul-11 ene-12 abr-12 jul-12 ene-13 abr-13 jul-13 ene-14 abr-14 jul-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-16 Tabla nº 1: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 216: Mes Volumen (Ton. Peso Producto) Volumen (Ton. Res c/h) Valor (miles de u$s) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Durante el los primeros seis meses del año 216, se registraron exportaciones de carne bovina enfriada, congelada y procesada por 75,4 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, se exportaron durante el período alrededor de 112,5 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo de los primeros seis meses del año 216, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 54 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 88 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó el 7,7% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de junio de 216. El volumen exportado mensual promedio del año 216 se ubica en 18,7 mil toneladas res con hueso, que resulta significativamente superior, (+12,5%), al volumen promedio mensual del año 215, que había resultado de 16,7 mil toneladas res con hueso. 25

26 Gráfico nº 8: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso: Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res) mensual ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic * Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,5; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5. Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina - Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h Durante el segundo semestre del año pasado, las exportaciones mensuales de carne bovina se ubicaron en niveles inferiores a los del segundo semestre del año 214. El continuo deterioro de la competitividad externa de la industria local le dificultó la colocación de mayores volúmenes en la mayoría de los destinos de exportación. En junio de 215, con Brasil todavía excluido del mercado chino, Argentina había despachado 5,4 mil toneladas de carne bovina con destino en China. A partir del mes de julio, Brasil vuelve a estar habilitado para abastecer con 8 plantas en este mercado y en solo 6 meses redujo en más de un 5% las ventas argentinas, que entre noviembre y diciembre 26

27 de 215 apenas sumaron 4,7 mil toneladas.. La falta de competitividad que soportó la industria exportadora durante el año 215 también se percibe en el comportamiento de las ventas a Chile: los despachos promedio del segundo semestre de 215 fueron un (-2%) inferiores a los del primer semestre. A partir de mediados de diciembre de 215, el escenario macroeconómico se modificó sustancialmente, y el tipo de cambio efectivo percibido por los exportadores de carne bovina pasó de $8,3 en noviembre de 215 a $14 en junio último, fruto de la devaluación del peso y la eliminación de los derechos de exportación del 15% que debían tributar las exportaciones de carne bovina. Los permisos de embarque de los primeros meses del año 216 comienzan a reflejar esta nueva situación y llevaron a las exportaciones de los primeros seis meses del año, a niveles significativamente superiores, (+25%), a los magros registros del período julio - diciembre de 215. En relación a los últimos seis meses de 215, se observa que a lo largo del período enero - junio de 216 las ventas a la UE crecen un (+5%), y las exportaciones a China crecen un (+43%). Sin embargo, al comienzo del segundo semestre y a pesar del mejor desempeño exhibido por la industria exportadora en los primeros seis meses del año, los problemas de competitividad parecieran volver a amenazar el potencial exportador de la Argentina. Desde la corrección cambiaria de fines de 215, los costos de producción han crecido considerablemente, mientras que el tipo de cambio nominal muestra que se ha apreciado el peso en los últimos cuatro meses. Actualmente, el costo del kilo de carne de novillo en la Argentina es un 2% superior al de Uruguay. El perfil actual del rodeo bovino argentino conspira contra las posibilidades de incrementar sus exportaciones de cortes de alto valor proveniente de novillos alimentados a pasto (con o sin acotados niveles de suplementación) o en base a granos. Los 2,82 millones de novillos apenas representan el 5% del stock de bovinos al cierre de marzo de 216; mientras que en marzo de 27, los 6,1 millones de novillos en stock, representaban más del 1% del mismo. Por lo tanto, de sostenerse el crecimiento de las ventas externas verificado en los primeros seis meses del año, será básicamente en aquellos mercados en los cuales la materia prima son vacas, como China, cuya disponibilidad es bastante más holgada 27

28 FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA El proceso de recuperación del rodeo bovino nacional iniciado en el año 211 retomó un sendero de crecimiento al tomar los valores correspondientes al cierre del primer trimestre del corriente año, situándose en un valor aproximado de 52,6 millones de bovinos, 4,7 millones por encima del piso de marzo de 211 aunque lejos de los 6 millones contabilizados al final del verano de 27. Sin embargo, el perfil de la recuperación del rodeo bovino nacional se encuentra limitado a las categorías más puras de cría: vacas y terneros y terneras; ya que la disponibilidad de las categorías más requeridas para la producción de carne, como novillos, novillitos y vaquillonas, aún se encuentran en niveles inferiores a los del punto mínimo de 211. Gráfico 1: Evolución del Stock Bovino: 7, Argentina - Stock bovino - Millones de cabezas Otros Terneros/as Terneros/as Vacas 6, 5, 4, 2,5 2,4 19,5 16,1 15,5 15,6 15,7 15,6 3, 2, 14,5 15,4 14,1 11,8 13,4 13,7 13,4 14,1 1, 23,5 24,4 22,2 2,1 21,9 22,3 22,4 22,9, La evolución reciente del stock bovino, que muestra un crecimiento en el número de vacas, con una alta volatilidad en función del comportamiento del clima del número de terneros obtenidos, y un estancamiento en el número de novillos, novillitos y vaquillonas determinan una situación de estancamiento en la producción de carne bovina que se ha verificado a lo largo de los últimos cinco años (incluyendo el 216). Al mantenerse estancado el número de las categorías más aptas para la producción de carne, el volumen obtenido está condicionado por la zafra de terneros y la faena de animales muy livianos para el consumo interno y la decisión de los productores acerca de enviar a faena un mayor o menor número de vacas. Así tuvimos en 215, que de los 6,5 millones de terneros contabilizados en el stock, un 27,5% fueron faenados a lo largo del mismo año; y de los 4 millones de novillitos en stock, un 72,4% fue remitido a faena. Con estas tasas de extracción, de una zafra de terneros de 6,5 millones, sólo 1,4 millones (22%) llegan a ser novillos. Si no se modifica el perfil de la faena bovina, donde más de tres cuartas partes de los machos son faenados con pesos vivos inferiores a los 43 kilogramos, 28

29 difícilmente la producción de carne bovina pueda recuperarse y alcanzar los niveles logrados en la segunda mitad de la década pasada. La faena bovina durante el segundo trimestre del año 216 se ubicó levemente por debajo de los 2,9 millones de cabezas, una cantidad levemente inferior a los valores correspondientes al primer trimestre del año, cuando se habían faenado un poco más de 2,9 millones de bovinos. Respecto al primer trimestre del año 216, la faena tuvo una caída leve, del (-1,7%). Con respecto al segundo trimestre del año 215, cuando se habían faenado más de 3,1 millones de cabezas, la faena bovina exhibió una caída que resultó significativa y se ubicó en (-8,3%). El acumulado del primer semestre de 216, trepa a poco más de 5,82 millones de cabezas, un número que resulta (-6,9%) inferior a los 6,25 millones correspondientes al primer semestre del año anterior. Tabla nº 1: Faena bovina en miles de cabezas: Mes Año Variación porcentual Mes anterior Año anterior Enero ,22% -7,86% Febrero ,99% -3,47% Marzo ,77% -5,2% Abril ,96% -11,95% Mayo ,38% -2,55% Junio ,5% -1,27% Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre MESES ,9% A lo largo del segundo trimestre del año 216, se produjeron aproximadamente 637 mil toneladas res con hueso; un (-2,2%) menos que en el primer trimestre del año, y un (-7,8%) por debajo del volumen de producción procesado durante el segundo trimestre de 215, que había resultado superior a las 69 mil toneladas. Comparando el volumen de producción de carne vacuna del segundo trimestre de 216 con el obtenido a lo largo del mismo trimestre de 215, se observa una contracción interanual del (-7,8%); en el mismo período de tiempo, la caída registrada en el número de animales faenados fue del (-8,3%). El incremento leve del peso promedio de las carcasas, que pasó de 219,5 a 22,7 kilogramos, explica que se hayan resignado,5 puntos porcentuales menos en el volumen de producción obtenido. La producción de carne bovina a lo largo del primer semestre de 216 alcanzó un volumen de casi 1,29 millones de toneladas res con hueso; un (-6,%) menos que las 1,37 millones de toneladas correspondientes al primer semestre de

30 La tendencia de la ganadería argentina a presentar bajos pesos promedio de los bovinos faenados se origina en una creciente participación de las categorías de hacienda liviana en la faena total y una menor participación de los novillos. Al cierre del segundo trimestre del año 214, los novillos representaban el 17,6% de los bovinos faenados, y los terneros y terneras sumaban un 28%. Al cierre del segundo trimestre del año 215, la participación de los novillos crece hasta un 18,8% de la faena mientras que los terneros y terneras mantienen una participación cercana al 28%. Durante junio de 216, la participación de novillos vuelve a ubicarse en un 19%, mientras que la de los terneros y terneras sigue estando en el 28%. En el año 25, los novillos representaban entre el 3 y el 35% de la faena. Tabla nº2: Producción de carne vacuna Toneladas Res con Hueso: Mes Año Variación porcentual 216 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 6 MESES Mes anterior -,7% -3,24% 11,57% -12,63% 1,38% -4,26% Año anterior -6,28% -2,3% -3,98% -11,49% -2,24% -9,51% -6,1% La producción de carne durante el segundo trimestre del año 216 mostró caídas moderadas en términos de su volumen agregado de producción en relación al primer trimestre del año, pasando de 651 mil toneladas equivalente res con hueso a 637 mil toneladas. Para redondear esta caída, se produjeron 22,4 mil toneladas menos de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (-6,4%), 4,8 mil toneladas menos de carne de novillos (-2,9%), y 1,4 mil toneladas medos de carne de toros (-7,7); y en sentido contrario, se produjeron 14,4 mil toneladas más de carne de vacas (+12,1%); llevando a una moderada caída trimestral de la producción de 14,1 mil toneladas de carne bovina (-2,2%), comparando el segundo trimestre del año 216 con el primero. Al comparar el segundo trimestre del año 216 con el mismo período del año 215, se produjeron aproximadamente 44,3 mil toneladas menos de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (-11,9%), 3,2 mil toneladas menos de carne de vacas (-2,4%), 4,6 mil toneladas menos de carne de novillos (-2,8%), y 1,5 mil toneladas menos de carne de toros (-8,3%); redundando en una caída interanual de la producción cercana a 53,6 mil toneladas, (-7,8%), que pasó de más de 69 mil toneladas en el segundo trimestre del año 215 a aproximadamente 637 mil toneladas en el segundo trimestre del año

31 La caída interanual de la producción de carne vacuna observada al comparar los primeros semestres de los años 215 y 216, cercana a las 82 mil toneladas res con hueso, está explicada por la baja en la producción de carne bovina proveniente de categorías livianas de consumo, que estuvo en el orden de las 82,6 mil toneladas, (-1,8%). Por otra parte, el aumento que se verificó en la producción de carne de novillos, de 13,8 mil toneladas, se vio contrarrestado por la caída en la producción de carne de vaca, de 11,5 mil toneladas, y por la caída en la producción de carne de toros, que resultó de 2, mil toneladas. Gráfico nº2: Evolución de la composición de la faena bovina: 14, 12, Argentina - Faena bovina - Millones de cabezas Otros Terneros/as Vacas 1, 8, 7,1 6,3 6,2 6,7 6,1 6,4 6,2 6, 4, 2,, 3,9 3,9 3,4 2,7 3, 3,9 3,7 2,1 1,8 2, 2,3 2,4 2,1 2, (p) Faena bovina trimestral (miles de cabezas) Otros Terneros/as Vacas T 15 2T 15 3T 15 4T 15 1T 16 2T 16 31

32 Entre abril y junio de 215, el mercado dispuso de aproximadamente 373 mil toneladas de carne proveniente de haciendas livianas de consumo, y en el segundo trimestre del año 216, el volumen de carne proveniente de haciendas livianas de consumo cae hasta aproximadamente 329 mil toneladas res con hueso. Como consecuencia de la menor oferta de hacienda liviana de consumo, los precios minoristas que subían a tasas interanuales del (+2%) en junio de 215, por debajo del incremento del nivel general de precios que rondaba el (+25%); en el mismo período de 216 suben a un ritmo interanual del (+52%), por encima del nivel general de precios que ronda el (+45%). La faena de hembras se ubicó a lo largo del segundo trimestre del año 216 en el 41,3% de la faena clasificada. En el segundo trimestre del año 215, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 42,5%. A lo largo del segundo trimestre del año 216 se faenaron aproximadamente 1,19 millones de hembras, unas 146 mil menos que las faenadas durante el segundo trimestre del año 215, (-1,9%). La faena de hembras, en cabezas, cayó significativamente entre los dos periodos mencionados, mientras que la faena de machos cayó de forma más moderada, (-6,4%), en relación a los valores correspondientes al segundo trimestre de 215, recortándose en aproximadamente 115 mil cabezas, de las cuales la mayoría han sido novillitos (-79 mil). Gráfico nº3: Faena de Hembras y Novillos como porcentaje del total: Participación de los novillos y faena de hembras sobre faena total 6,% novillos % hembras 4,% 2,%,% ene-5 jul-5 ene-6 jul-6 ene-7 jul-7 ene-8 jul-8 ene-9 jul-9 ene-1 jul-1 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 La zafra de terneros 215/16 alimentó el rodeo bovino nacional con aproximadamente 7,23 millones de terneras hembras. Asumiendo una tasa de mortandad natural de los rodeos del 3% (superior a la habitual del 2% por los problemas climáticos que afectaron a vastas zonas del país en 216), tendríamos durante el corriente año pérdidas consistentes en cerca de 915 mil hembras; por lo tanto el ingreso neto de hembras al rodeo del año 216 asciende a 6,32 millones. Como la faena del año 216 se proyecta en 12, millones de bovinos, para mantener el stock de vientres sin variaciones, la faena de hembras debía ser equivalente al ingreso neto de terneras al rodeo, es decir, de 6,32 millones de cabezas. Ese valor representaría para el año 216 una faena de hembras de equilibrio inferior a 52,6%; al ubicarse, hasta ahora, en un valor del 41,1%, esperamos un mayor número de vientres en el rodeo bovino del próximo año. 32

33 A mediano y largo plazo, la pérdida de valor tanto en dólares como en pesos constantes de los valores de la hacienda de cría (terneros y vacas de refugo) implica una tendencia creciente de la cantidad necesaria de terneras hembras que deben ser vendidas por los criadores para mantener constante su nivel de ingresos. Esto implica una faena de hembras creciente en el marco de circunstancias desfavorables para el negocio ganadero. Los precios por kilo en pie de los terneros se encontraban en valores nominales cercanos a $11,5 en junio de 213, trepando a $16,4 en el mismo mes del año 214, y alcanzando un valor de $23 en marzo del año 215, para llegar a un valor de $33 en el sexto mes del año 216. Expresado en dólares, el precio por kilogramo de los terneros de invernada pasó de u$s 2,16 en junio de 213, a u$s 2,3 en el mismo mes de 214, trepando a u$s 2,56 en el sexto mes del año 215; pero tras la devaluación del peso cayó a u$s 2,25 en junio del corriente año. Además, el índice de precios al consumidor de la provincia de San Luis tuvo una variación del (+16%) en los últimos tres años. Por lo tanto, el ingreso por venta de terneros para las explotaciones de cría ha evolucionado en un (+8,8%) medido en dólares; pero mejoró en un (+27%) ajustando por la variación promedio de los precios registrada por el lpc de la Provincia de San Luis, comparando el cierre del segundo trimestre del año 216 con el mes de junio del año 213. La coyuntura actual es bastante más ventajosa para el negocio de la cría que la observada hace tres años. No debe sorprender en este marco, la caída del porcentaje de hembras enviadas a faena desde el segundo trimestre de 215 en adelante. Gráfico 4: Relación entre el precio en dólares de los terneros y la faena de hembras: Precio de los terneros y faena de hembras faena de hembras % Precio ternero u$s/kg 55,% $3,75 5,% $3,25 45,% $2,75 $2,25 4,% $1,75 35,% $1,25 3,% 25 S1 25 S2 26 S1 26 S2 27 S1 27 S2 28 S1 28 S2 29 S1 29 S2 21 S1 21 S2 211 S1 211 S2 212 S1 212 S2 213 S1 213 S2 214 S1 214 S2 215 S S2 S1 $,75 Tabla nº3: Evolución del Rodeo Bovino (miles de cabezas) Al mes de marzo: Categoría Stock 212 Faena 212 Stock 213 Faena 213 Stock 214 Faena 214 Stock 215 Faena 215 Stock 216 Vacas y Vaquillonas Terneras Hembras Terneros Machos Novillos, Novillitos y Toros TOTAL

34 A lo largo del primer semestre del año 216, la producción de unas 1,29 millones de toneladas equivalente res se destinó en un 8,8% a los mercados de exportación (114 mil toneladas equivalente res) quedando el 91,2% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año de 54,4 kilogramos. Con respecto al primer semestre del año 215, el consumo aparente se reduce en 4,6 kilogramos por habitante al año (-7,8%). Esta caída interanual del consumo aparente de carne bovina se dio en un contexto en el cual los precios corrientes al consumidor de la carne vacuna, al mes de junio, se incrementaron, en promedio, un 52% en forma anualizada.; moderadamente por encima de los incrementos promedio observados en un conjunto amplio de bienes y servicios a lo largo del mismo período, (+45%). Al comparar los cierres de los primeros semestres de 215 y 216 vemos comportamientos bastante diferenciados en los precios del complejo de ganado y carne bovina: los precios de los terneros se incrementaron en un (+4%), los precios de la hacienda liviana de consumo destinada a faena avanzaron un (+57%), mientras que los novillos pesados para exportación tuvieron un alza del (+6%); y como se mencionó, los precios al consumidor subieron un (+52%). El significativo incremento del precio de los alimentos para el ganado, llevó la relación ternero / novillo de un valor de 1,29 en junio de 215 hasta un valor de 1,14 en el sexto mes del corriente año. Tabla nº 4: Faena por categoría de hacienda: Trimestre Novillos 215 Vacas Livianos Novillos 216 Vacas Livianos Primero Segundo Tercero Cuarto TOTAL Trimestre Novillos 215 Vacas Livianos Novillos 216 Vacas Livianos Primero Segundo Tercero Cuarto TOTAL 17% 19% 18% 18% 18% 17% 19% 17% 16% 17% 65% 61% 63% 65% 63% 2% 2% 2% 17% 2% 18% 62% 58% 6% Las perspectivas para la faena y la producción de carne bovina correspondientes al tercer trimestre del año 216, estarán en buena parte determinadas por la evolución reciente de la actividad de los establecimientos de engorde a corral. En el segundo trimestre del año 216, de acuerdo a datos de SENASA, ingresaron a los Establecimientos de Engorde a Corral (EEC) aproximadamente 1,3 millones de cabezas de ganado bovino, una cantidad levemente superior, (+3%), a los 1,26 millones ingresados entre abril y junio de 215. Por otra parte, los egresos de EEC del segundo trimestre del corriente año fueron levemente inferiores, (-1%), a los correspondientes al período abril - junio de 215: en el segundo trimestre de 216 salieron de los corrales 923 mil bovinos, 14 mil menos que los 937 mil correspondientes al mismo período del año

35 La oferta de hacienda proveniente de establecimientos de engorde a corral durante el final del invierno de 216 responderá al ritmo de ingresos observado en el segundo trimestre del año. En el período ingresaron a los corrales cerca de 1,3 millones de cabezas, un número superior a lo observado para el primer trimestre del año, cuando habían ingresado a los corrales unos 9 mil bovinos. Por lo tanto, puede llegarse a la conclusión de que la oferta de hacienda bovina terminada a corral salida con destino faena durante el tercer trimestre del año 216 debería ser cercana a superior a la ofertada durante el período julio - septiembre de 215. Por otra parte, debería esperarse un número restringido de vacas dado el proceso de retención de hembras que están llevando adelante los productores ganaderos. Además, los sensiblemente mejorados precios del maíz y la caída en la relación entre el precio del ganado y el costo de la alimentación (la relación novillo/maíz cayó de 19,5 a 1 en los últimos doce meses) van a generar una menor oferta de novillitos y novillos provenientes de campo con diferente grado de suplementación con granos forrajeros. Teniendo en cuenta que la faena del tercer trimestre de 215 resultó de 3,17 millones de cabezas, el número esperado para el período julio a septiembre de 216 debería situarse en valores cercanos a los registrados a lo largo del tercer trimestre del año pasado. En síntesis,el tercer trimestre del año 216, tendrá una oferta de hacienda liviana proveniente de feedlots cercana a superior a la del mismo periodo del año anterior; sin embargo, la oferta de novillos podría caer hasta un 5% y la oferta de vacas hasta un 1% respecto al tercer trimestre de 215. Por lo tanto, el nivel de actividad de la industria frigorífica debería resultar cercano, o levemente inferior, al observado entre julio y septiembre de 215. Gráfico 6 Ingresos y Egresos a Establecimientos de Engorde a Corral: Bovinos ingresados a feedlots enef eb mara br mayj un jula go sep oct novd ic 35

36 Bovinos egresados a feedlots enef eb mara br mayj un jula go sep oct novd ic Las existencias en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de junio de 216 son significativamente superiores a las de marzo último, ubicándose en valores cercanos a 1,74 millones de cabezas. Este valor resultó un (+28%) superior al del cierre del primer trimestre del año 216, que alcanzaban 1,36 millones, y resultó (+12%) superior con respecto a las 1,55 millones de cabezas encerradas al cierre del segundo trimestre de 215. Gráfico 7: Existencias en EEC: Existencias (cabezas) Existencias 31/12/14 Existencias 31/3/15 Existencias 3/6/215 Existencias 3/9/215 Existencias 31/12/215 Existencias 31/3/216 Existencias 3/6/216 36

37 De los aproximadamente 1,7 millones de bovinos encerrados en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de junio de 216, 595 mil son vaquillonas y terneras (34%), y 98 mil son novillitos y terneros (52%). Por lo tanto, el perfil de faena del próximo trimestre seguirá estando dominando por machos, manteniendo el indicador faena de hembras en niveles similares a los observados durante los dos primeros trimestres del año

38 NOTICIAS DE LA CARNE 18 DE AGOSTO: POR PRIMERA VEZ EL IPCVA REALIZARÁ UNA JORNADA A CAMPO EN UN FEEDLOT Se llevará a cabo en el establecimiento La muñeca, Ruta Nac. Nº 178 km 135, Los Molinos, Santa Fe. Con el slogan El feedlot hoy en la Argentina, abastecer el mercado interno y exportar, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizará por primera vez en su historia una Jornada a Campo en un feedlot cercano a la localidad de Casilda. La jornada, que comenzará a las 9 horas y contará con la participación del INTA, incluirá disertaciones técnicas y tres salidas o paradas a campo. La apertura y el cierre del encuentro estarán a cargo de Ulises Forte, Presidente del IPCVA. Algunos de los temas que se abordarán serán los siguientes: Presentación del establecimiento La muñeca (Néstor Tomasello, Propietario). Sistemas de gestión en el feedlot (Oscar Ferrero, Asesor privado). ABC de la sanidad en los corrales (Ernesto R. Odriozola, INTA Balcarce). Actualidad y perspectivas del mercado de carnes (Jorge Torelli, Vicepresidente del IPCVA; Adrián Bifaretti, Jefe del Departamento de Promoción Interna del IPCVA). El aumento del peso de faena (Anibal Pordomingo, Coordinador del Programa Nacional de Carnes, INTA). Pasado, presente y futuro del feedlot en la Argentina (Juan Elizalde, Asesor privado). En tanto, las paradas a campo serán Patio de comidas (Manejo nutricional del establecimiento, Med. Vet Daniel Ferrero), Corral de tareas, manga (Sistemas de medición, Med Vet. Alfonso Ozafrán) y Corral de engorde (Animales en engorde en distintas etapas, Med. Vet Oscar Ferrero). Como todas las actividades que realiza el IPCVA, la entrada será libre y gratuita pero con cupos limitados. La inscripción puede realizarse en o llamando al NO SE SUSPENDE POR LLUVIA. Coordenadas GPS: S O LA EXPO DE PALERMO, A PURA GANADERÍA La carne nos hace fuertes, el nuevo juego interactivo del IPCVA, fue una de las atracciones de la muestra ganadera que finalizó el 31 de julio. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) tuvo una intensa y destacada participación en la Exposición Rural de Palermo que finalizó ayer. Este año, además de los materiales técnicos y de difusión, una de las atracciones fue el nuevo juego interactivo digital, La carne nos hace fuertes, en el que un personaje ( Asadorito ) avanzaba esquivando obstáculos y comiendo distintos cortes de carne vacuna que le otorgan fuerza, resistencia y nutrientes. El objetivo del juego (que en pocas semanas estará disponible para celulares y redes sociales) fue demostrar la importancia de la carne vacuna a través de una plataforma lúdica, apta para todos los públicos. En el marco de la feria, el Instituto también proveyó la carne y participó en el almuerzo organizado por Solidagro y la Fundación de la Sociedad Rural Argentina, auspició la jornada sobre cambio climático, y el Vicepresidente, Jorge Torelli, disertó en el Foro de Genética Bovina y en el evento organizado por Biogénesis. Además, el IPCVA, representado por su presidente, Ulises Forte, participaron en los eventos organizados por las asociaciones de criadores de Angus, Hereford, Brangus, Braford y Shorthorn. 38

39 CURSO DE CAPACITACIÓN VITUAL DEL IPCVA: BIOTECNOLOGÍAS DE LA REPRODUCCIÓN Será gratuito pero con cupos limitados. Debido a la elevada demanda de capacitación en la temática abordada, se habilitará el registro desde el día de la fecha hasta el viernes 26 de agosto inclusive. El IPCVA pone en marcha el Curso de Capacitación Virtual Biotecnologías de la reproducción aplicadas al bovino, que será dictado por el Instituto Superior de estudios Agropecuarios (ISEA SRA). El curso, gratuito pero con cupos limitados, está principalmente dirigido a productores ganaderos, profesionales del sector agropecuario y estudiantes avanzados de carreras afines. Si bien se trata de una capacitación gratuita, se aclara que aquellos que accedieran a la posibilidad de realizar el curso y abandonaran el mismo, por cualquier motivo, quedarán inhabilitados para inscribirse en nuevos cursos virtuales del IPCVA. Este curso de capacitación a distancia del IPCVA tiene como objetivo brindar conocimientos sobre las distintas biotécnicas reproductivas aplicables en los sistemas ganaderos y su impacto productivo. A su vez, permitir que los participantes comprendan el aporte a la ganadería de cada una de las biotecnologías y favorecer la comprensión del binomio genética-reproducción. La actividad comenzará el próximo 5 de septiembre y durará dos meses. Los interesados deberán disponer de al menos entre 4 y 5 horas semanales para poder llevar adelante la actividad con regularidad en la plataforma virtual. En cada módulo se ofrecerá asesoramiento y acompañamiento permanente de tutores y docentes a cargo. Las comunicaciones se desarrollarán en forma regular por medio de correo electrónico, foros y una sesión de chat semanal. Por otra parte el equipo de tutores establecerá una serie de comunicaciones telefónicas con cada alumno para ayudar a la comprensión del curso desde el punto de vista técnico y didáctico. Debido a la elevada demanda de capacitación virtual en la temática abordada, se habilitará el registro desde el día de la fecha hasta el día 26 de agosto inclusive para que aquellos interesados en participar manifiesten su intención de inscripción enviando un correo electrónico, indicando en el asunto inscripción curso biotecnologías a cursosipcva@iseadistancia.org.ar, detallando nombre y apellido, dirección postal, teléfono, ocupación y edad. Es imprescindible para su inscripción que se completen todos los datos solicitados y que el tenga como asunto lo indicado anteriormente. Se inscribirá automáticamente a los primeros 3 postulantes por orden cronológico y se realizará un sorteo entre las restantes solicitudes de inscripción para cubrir otras 6 vacantes. Aquellos que no salgan favorecidos participarán en el sorteo de la próxima edición del curso. Contactos para informes e inscripción: cursosipcva@iseadistancia.org.ar / Tel: / de lunes a viernes de 1 a 18 hs. EL IPCVA RUMBO A ANUFOOD BEIJING Y MISIÓN A FILIPINAS Y A TAILANDIA La feria de China, una de las más importantes de ese mercado, se llevará a cabo entre el 13 y el 18 de noviembre. En el marco de las acciones de promoción de la carne vacuna argentina en el mercado chino, el IPCVA participará en la Feria ANUFOOD de Beijing que se llevara a cabo del 16 al 18 de noviembre próximo en dicha ciudad. Complementando la presencia en la Feria, el Instituto, junto con la Embajada Argentina en Beijing, desarrollará distintas acciones de difusión y promoción de la carne argentina. Asimismo, una vez finalizada la feria, el Instituto está planificando la realización de una misión comercial a los mercados de Filipinas y Tailandia, donde se realizarían acciones de promoción y rondas de negocios. 39

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