Encuesta Panel sobre Ahorro, Crédito Popular y Microfinanzas Rurales. Resultados del cuarto levantamiento (2007)

Transcripción

1 Encuesta Panel sobre Ahorro, Crédito Popular y Microfinanzas Rurales Resultados del cuarto levantamiento ()

2 Objetivo Conocer los cambios y las diferencias entre hogares que son socios o clientes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular (SACP) y los hogares no socios, en condiciones socio económicas similares. Medir el impacto en el tiempo de haber formalizado a las SACP s a través del cambio en la situación financiera de los hogares usuarios de las mismas. Conocer la estructura y desempeño de los mercados financieros rurales para poder entender las condiciones de ingreso, pobreza y desigualdad que prevalecen en el México rural.

3 Metodología Metodología La encuesta panel contempla cinco levantamientos (2004 a 2008) y da seguimiento a un grupo de hogares con el fin de estimar el impacto de las instituciones de ahorro y crédito popular en sus usuarios. Los hogares usuarios del sistema financiero se seleccionaron de manera aleatoria en 56 SACP, considerando 3 regiones geográficas y 4 tamaños de sucursales por número de usuarios.

4 Muestra Levantamiento Muestra Total 5,768 4,766 3,914 3,722 Tratamiento 2,975 52% 2,554 54% 2,166 55% 1,967 53% Control 2,793 48% 2,212 46% 1,748 45% 1,755 47% Muestra de Tratamiento 2,975 2,554 2,166 1,967 Usuarios cajas 2,612 88% 2,152 84% 1,781 82% 1,635 83% Usuarios Bansefi % % % % Usuarios Microfinancieras 0 0% 90 4% 78 4% 68 3% Por tamaño de sucursal 2,975 2,554 2,166 1,967 Menos de 1,500 usuarios 1,373 46% 1,171 46% % % 1,501 a 10,000 usuarios % % % % 10,001 a 100,000 usuarios % % % % Más de 100,000 usuarios 270 9% 234 9% 185 9% 137 7% Por región geográfica 2,975 2,554 3,914 1,967 Norte % % % % Centro % % % % Sur 1,461 49% 1,280 50% 1,060 27% 1,030 52%

5 Temas de la encuesta Actividades económicas Gasto de los hogares Activos y pasivos financieros, formales e informales Motivos de ahorro y endeudamiento

6 Empleo del jefe del hogar Condición de actividad del jefe del hogar Usuarios No Usuarios % % % % 0.7 % 0.6 % 0.7 % 0.1 % 7.5 % 9.2 % 7.4 % 4.6 % 8.2 % 6.8 % 3.4 % 1.8 % 3.9 % 5.2 % 0.4 % 0.1 % Patrón o Empresario Profesional Independiente Trab. por su Trab.por su cuenta en la vía cuenta en una púb.(en lugar estab. Fuera de fijo o su vivienda ambulante) Trab. Por su cuenta en un estab. Dentro de su vivienda Trab. Sueldo fijo o salario con personal a su cargo Trab. Sueldo fijo o salario sin personal a su cargo Trabajador a comisión Jornalero o campesino Otro

7 Gasto de los hogares

8 Ahorro Informal Hogares de Tratamiento Porcentaje de hogares que en los 12 meses previos a la entrevista, ahorraron informalmente: Ambos Cajas y Bansefi Bansefi Cajas Microfinancieras Hogares de Control Por cualquier medio Mediante Tandas "Guardadito" en casa Préstamos a terceros Guardadinero

9 Motivos para el ahorro informal* Hogar, 3.41% Agricultura y Deudas, 7% Ganaderia, 0.47% Retiro, 1.02% Comida, 9.05% Ropa, 1.84% Salud, 31.11% Otros, 3.12% Inversión, 1.98% Necesidad, 7.68% Imprevistos, 24.30% Construir, 4.27% Educación, 10.38% *Usuarios y no usuarios

10 Ahorro Formal Ambos Hogares de Tratamiento Cajas y Bansefi Bansefi Cajas Microfinanciera s Hogares de Control Cuentas por hogar (promedio) Tiempo promedio (min) Costo transporte ($) Hogares con una cuenta (%) Hogares con dos cuentas (%)

11 Ahorro Formal Porcentaje de hogares que en los 12 meses previos a la entrevista, ahorraron formalmente: Ambos Hogares de Tratamiento Cajas y Bansefi Bansefi Cajas Microfinancieras Hogares de Control Por cualquier medio Mediante Cajas Bancos Bansefi

12 Motivos para el ahorro formal* Deudas, 1.86% Otros, 3.73% Hogar, 6.22% Familia, 2.80% Nómina, 4.66% Obtener crédito, 7.45% Necesidad, 13.66% Inversión, 7.45% Salud, 24.22% Emergencia, 13.35% Educación, 10.87% Construir, 3.73% *Usuarios y no usuarios

13 Pasivos Financieros Formales Porcentaje de hogares que obtuvo algún crédito en el año previo a la entrevista otorgado por: Ambos Hogares de Tratamiento Cajas y Bansefi Bansefi Cajas Microfinanciera s Hogares de Control Cualquier institución formal Sector financiero/gobierno EACP Banco Institución de gobierno No financiero Comercio Monte Pío

14 Pasivos Financieros Informales Porcentaje de hogares que obtuvo algún crédito en el año previo a la entrevista otorgado por: Ambos Hogares de Tratamiento Cajas y Bansefi Bansefi Cajas Microfinanciera s Hogares de Control Cualquier medio informal Mediante Amigo/Pariente/Vecino Comerciante Prestamista Patron o Jefe de trabajo Caja de ahorro familiar

15 Pasivos Financieros Ambos Bansefi Cajas Microfinancieras Hogares de Control Formal Formal Informal Informal

16 Usos del crédito (formal e informal)* Comida, 8.34% Hogar, 17.83% Salud, 16.41% Viajes, 0.66% Construir, 13.57% Gastos Personales, 7.88% Imprevistos, 2.38% Gastos Automóvil, 3.18% Pago Deudas, 4.30% Agricultura y Ganaderia, 4.83% Inversion, 9.99% Educación, 10.13% *Usuarios y no usuarios

17 Dotación de Servicios Porcentaje de hogares que cuenta con: Ambos Hogares de Tratamiento Cajas y Bansefi Bansefi Cajas Microfinancieras Hogares de Control Agua entubada Electricidad Gas Telefonía fija Recolección de basura TV de paga Telefonía celular Electrónicos Electrodomésticos Vehículos Seguro médico/vida Vacaciones y Fiestas Diversión

18 Pago de programas sociales % de hogares que recibieron pagos de programas sociales a través de: Ambos Hogares de tratamiento Cajas y Bansefi Bansefi Cajas Microfinan cieras Hogares de Control Presidencia Municipal/Telecom Bansefi Banco Inst. de Ahorro y Cred. Popular Otro